上市进展 - 苏州天脉创业板上市申请获深交所审核通过和证监会同意注册[2] 认购相关 - 投资者需于2024年10月17日缴款，不足视为放弃[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款，6个月内不得网上申购[4] 发行规则 - 认购不足70%，公司中止新股发行[3] 抽签结果 - 2024年10月16日举行摇号抽签，25161个中签号，每个号可认购500股[5]

发行数据 - 发行价格为21.23元/股，发行股份数量为2892万股[2] - 初始战略配售433.80万股占15%，最终289.2万股占10%[3] 配售情况 - 共赢32号配售230.1682万股约占7.96%，共赢33号59.0318万股约占2.04%[3] - 战略配售回拨后，网下初始1865.35万股约占71.67%，网上737.45万股约占28.33%[4] 申购数据 - 网上有效申购户数1039.9281万户，股数583.741005亿股，配号11674.8201万个[9] - 网上初步有效申购倍数7915.66893倍，回拨520.60万股[11] 最终发行 - 回拨后网下最终1344.75万股约占51.67%，网上1258.05万股约占48.33%[11] - 回拨后网上中签率0.0215515098%，有效申购倍数4640.04614倍[11] 限售与缴款 - 网下30%限售6个月，战略配售限售12个月[6][7] - 投资者2024年10月17日履行缴款义务[5]

战略配售发行数量与占比 - 苏州天脉本次发行初始战略配售发行数量为433.80万股，占本次发行数量的15%[3] - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的2个专项资产管理计划认购数量合计不超289.20万股，占本次发行数量的10%[3] - 保荐人相关子公司初始认购数量为144.60万股，占本次发行数量的5%[4] - 共赢32号拟参与战略配售数量不超230.1682万股，占本次公开发行数量的7.96%[6] - 共赢33号拟参与战略配售数量不超59.0318万股，占本次公开发行数量的2.04%[6] 认购金额与资金相关 - 发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售认购金额合计不超7231万元[3] - 共赢32号认购金额不超5755万元[6] - 共赢33号认购金额不超1476万元[6] - 共赢32号总募集金额为5755万元[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划总额为5755万元[16] - 共赢33号总募集资金1845万元，80%资金即1476万元用于本次战略配售[22][23] 限售期 - 共赢32号、共赢33号获配股票限售期为12个月[10] - 国证投资跟投获配股票限售期为24个月[10] 时间相关 - 参与战略配售的投资者应于2024年【】月【】日（T - 4日）15:00前向保荐人足额缴纳认购资金[11] - 如保荐人相关子公司T - 4日缴纳认购资金低于最终获配金额，应于2024年【】月【】日（T - 2日）前缴纳差额[11] - 如参与战略配售的投资者认购款超最终获配金额，多余金额不晚于T + 4日退还[12] - 发行人股东大会对董事会授权自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年3月15日，若获注册有效期延至发行完成日[17][27] - 共赢32号于2024年7月16日获备案证明，具备战略配售资格[17] - 共赢33号成立于2024年7月11日，备案于2024年7月16日，到期日为2034年7月10日[22] 人员认购情况 - 苏州天脉8名高管和核心员工直接参与共赢32号认购[13] - 苏州天脉高级管理人员与核心员工认购资管计划中，谢毅认购2890万元占比50.22%，沈锋华和史国昌各认购590万元占比10.25%等[16] - 苏州天脉18名核心员工参与共赢33号认购[22] 公司关系与资格 - 共赢32号投资人与发行人有关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[18] - 共赢33号投资人与发行人存在关联关系，其管理人、托管人和投资人与发行人和保荐人无其他关联关系[28] - 国证投资为保荐人全资子公司，与发行人无关联关系[37] - 发行人高级管理人员和核心员工资管计划已备案，有战略配售资格[44] - 国证投资符合战略配售投资者选取标准和相关规定，有配售资格[45] 战略配售合规情况 - 发行证券不足一亿股，战略配售投资者不超10名，配售比例不超20%[46] - 本次发行有3名战略配售投资者（保荐人子公司不参与则2名），符合数量要求[47] - 本次战略配售符合投资者数量和比例要求，投资者承诺不影响公司经营和谋求控制权[48] - 保荐人认为发行人和主承销商向战略配售投资者配售股票不存在禁止情形[49] - 北京嘉润律师事务所认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[51] - 保荐人认为战略配售投资者选取标准、配售资格符合规定且无禁止情形[52]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国投证券"）协商确定本次发行数量为 2,892 万股，全部为公开 发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业 板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行 ...

战略配售投资者 - 参与本次发行战略配售的投资者有共赢32号、33号资管计划和国投证券投资有限公司（或有）[7] 共赢32号资管计划 - 2024年7月11日成立，7月16日备案[8] - 总认购金额5755万元，谢毅等8人参与认购[9] - 股票限售期为公司上市之日起12个月[15] - 拟认购不超5755万元，230.1682万股[41] 共赢33号资管计划 - 2024年7月11日成立，7月16日备案[19] - 总认购金额1476万元，夏利芹等18人参与[20] - 80%募集资金用于战略配售[21] - 限售期为公司上市之日起12个月[26][27] - 拟认购不超1476万元，59.0318万股[41] 国证投资 - 注册资本为250000万元，国投证券持股100%[32] - 跟投限售期为24个月[37] - 若发行价超特定标准，跟投144.60万股[40] 发行情况 - 初始战略配售发行数量为433.80万股，占发行数量的15%[39] - 发行人高管与核心员工资管计划认购不超289.20万股，金额不超7231万元[39] 公司上市进程 - 2022 - 2024年多次召开股东大会通过上市相关议案[16][17][28] - 2024年6月7日董事会同意高管与核心员工参与战略配售[17][28]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发[2023]19 号）等 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股 A 股并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票 2,892 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的 比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后公司总股本为 11,568 万股。 本次发行参与战略配售的投资 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 l 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 f信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 您可使用手机"扫一扫"或进入 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 低,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 苏公 W[2024]E1015 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉) 董事会《内部控制自我评价报告》涉及 ...

业绩总结 - 2023、2022、2021年度营业收入分别为92,786.73万元、84,053.37万元、70,834.38万元[6] - 2023年末资产总计10.56亿元，较2022年末增长30.32%[16] - 2023年末负债合计1.98亿元，较2022年末减少31.49%[19] - 2023年净利润为154,184,954.64元，2022年为116,703,787.87元，2021年为64,535,324.98元[21] - 2023年度营业收入为947,146,969.81元，较2022年度增长约12%[34] - 2023年度净利润为131,296,845.78元，较2022年度增长约23.33%[34] 财务指标 - 截至2023、2022、2021年12月31日，应收账款账面余额分别为23,978.42万元、26,201.67万元、22,286.21万元[8] - 2023年末货币资金为1.54亿元，较2022年末增长124.42%[16] - 2023年末存货为1.57亿元，较2022年末增长13.60%[16] - 2023年销售费用为23,399,086.21元，2022年为18,949,819.09元，2021年为13,430,200.59元[21] - 2023年研发费用为55,335,028.25元，2022年为50,163,390.89元，2021年为40,105,974.02元[21] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为947,828,861.40元，2022年为823,727,779.05元，同比增长15.06%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为213,436,950.71元，2022年为93,059,496.73元，同比增长129.35%[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 180,899,084.10元，2022年为 - 85,734,777.76元，亏损扩大111.00%[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为50,213,913.97元，2022年为 - 94,164,027.22元，扭亏为盈[1] 股权变动 - 2017 - 2018年多次股权变更后，谢毅持股比例变为71.5960%，沈锋华持股20.0000%等[48] - 2019年2月谭伟光、沈颖转让股份给谢毅，转让后谢毅持股比例为72.9860%[49] - 2020年谢毅转让股份给苏州世成等，转让后谢毅持股比例为61.8677%[50] - 2021年12月增资后谢毅持股比例为54.4445%，沈锋华持股比例为15.8195%[51] 会计政策与核算 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，内销、外销、VMI模式确认收入方式不同[170][177][178] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日前已存在合同有相应处理[193] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，与收益相关的按情况处理[180][181]

投资者关系管理 - 公司制定了《信息披露事务管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等 [2] - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人 [3] - 公司证券投资部负责信息披露及投资者关系工作，提供多种联系方式 [6] - 公司制定了《投资者关系管理办法》，强调充分披露、合规披露、投资者机会均等等原则 [7][8] - 公司计划通过多渠道、多层次与投资者沟通，完善投诉处理机制 [9] 股利分配政策 - 公司利润分配政策优先采用现金分红，每年度现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [12][19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80% [14][20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40% [14][20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20% [14][20] - 利润分配方案由董事会制定，需经股东大会批准，股东大会表决需过半数通过 [15][21] - 公司上市后三年内现金分红计划强调对投资者的合理回报，保持分配政策的连续性和稳定性 [18][22] 股东投票机制 - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制 [27] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票 [28] - 股东大会提供网络投票方式，股东可通过网络或现场方式参与投票 [29] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权 [31] 未来规划 - 公司计划通过技术创新、扩大生产规模和市场开拓等方式使用未分配利润 [24] - 公司上市后的长期回报规划将重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红形式 [25] - 公司将以三年为一个周期审阅股东回报规划，确保利润分配政策的连续性和稳定性 [26]