财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收4910万美元，处于指引区间内；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为负270万美元，低于指引区间，主要因招聘关键岗位人员成功导致意外的高人力成本，且人员流失率低于预期 [6] - 12个月积压订单为1.293亿美元，同比略有增长；总积压订单为1.812亿美元，同比增长14%，主要因多年期订单占比增加 [27] - 第一季度净营收留存率为94%，与2022年第四季度持平，低于2022年第一季度的98%；经常性美元留存率为88%，低于目标范围 [28] - 第一季度末客户总数为2739个，其中2180个为优质客户；优质客户年化收入每客户为89400美元，低于2022年第一季度的96500美元 [29] - GAAP准则下，第一季度毛利润为2880万美元，运营亏损为1070万美元，每股净亏损为0.28美元 [29] - 非GAAP准则下，第一季度毛利润为2960万美元，毛利率为60%，低于2022年第一季度的66%；运营亏损为560万美元，而2022年第一季度为运营收入380万美元；调整后EBITDA为负270万美元，而2022年同期为正510万美元；摊薄后每股净亏损为0.15美元，而2022年同期为每股净收入0.10美元 [30][31] - 第一季度末现金及现金等价物为1250万美元，运营现金流使用1260万美元，自由现金流为负1750万美元 [31] - 第二季度营收目标为5000 - 5100万美元，全年营收下调至2.04 - 2.09亿美元 [34] - 2023年调整后EBITDA目标为1600 - 1900万美元，全年非GAAP运营收入目标为300 - 600万美元，非GAAP每股净收入目标为0.03 - 0.10美元，全年自由现金流目标为盈亏平衡至500万美元 [35][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度订阅和支持收入为4710万美元，专业服务收入为200万美元，超额使用收入为140万美元 [27] - 新业务方面，第一季度新业务达到历史季度新高，同比增长325%；剔除大交易后，新业务增长超35%；过去三个季度新业务平均交易规模较去年同期增长2 - 3倍 [14][15] - 现有客户追加销售方面面临挑战，主要因销售周期延长和续约时客户支出持平或下降，但绝大多数客户仍留在公司，且使用量仍在增长 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度北美市场营收占比59%，国际市场营收占比41%，其中欧洲市场营收占比17%，日本和亚太市场营收占比24% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦服务大型客户，追求新业务和追加销售的更平衡组合，定期扩展产品组合以提供更多解决方案，与更广泛市场合作并加强与云合作伙伴的合作 [14][17][21] - 在新业务方面取得重大进展，赢得与一家大型数字媒体公司的多年期大交易，是公司有史以来最大的新业务交易，击败了内部专业团队和其他流媒体技术提供商 [12][13] - 推出多项新解决方案，包括Brightcove Ad Monetization、与Frequency的合作、Brightcove Communication Studio、电子商务集成以及Quality of Experience产品等 [18][19] - 行业方面，整体流媒体使用量持续增长，大型流媒体公司转向平衡增长与盈利的策略，新兴流媒体全球用户和订阅者增长强劲，企业对流媒体视频的重视度不断提高 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期经营面临销售周期延长和现有客户追加授权需求下降的挑战，但这些挑战是短期的，公司新业务收入、流媒体长期增长以及对向现有客户销售额外解决方案的重新关注将推动公司发展 [7][8] - 公司对长期增长和盈利充满信心，相信精简成本结构将使公司更高效运营，同时继续投资支持战略和增长计划的关键领域，有望实现持续两位数营收增长和20%调整后EBITDA利润率的长期财务目标 [11] 其他重要信息 - 公司决定对成本模型进行重大调整，年度运营费率基础上减少超1300万美元支出，今年剩余时间节省超1000万美元，包括裁员10%以及大幅削减营销和其他成本领域的支出 [9] - 首席营销官于4月离职，公司暂不立即填补该职位，将营销团队临时重组至营收和战略领导下以提高效率 [10] - 公司受硅谷银行（SVB）倒闭影响，导致季度末现金收款延迟约700 - 1000万美元，但大部分延迟收款已收回，未来将与多家美国银行合作 [31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型媒体交易从专业服务到经常性收入的路径 - 该交易大部分为经常性软件收入，少量为实施和支持服务，实施需要几个季度，公司将与客户合作制作案例研究 [41][42] 问题2: 能否在今年从该大型媒体交易中看到有意义的收入 - 从第一季度到第二季度收入会有显著提升，该收入已包含在指引中 [43] 问题3: 与Magnite合作的早期反馈及何时对营收增长有贡献 - 第一季度初宣布合作，季度后期开始推向市场，目前已有合作伙伴上线服务，第二季度收入预计较少，预计下半年随着客户数量增加和填充率提高开始产生有意义的收入 [44][45] 问题4: 其他大型交易的执行是否需要先推出第一个大型交易并让客户看到成功案例 - 公司认为两者皆可，虽大型交易销售周期较长，但相信有更多大型交易机会，包括现有客户的拓展 [46][47] 问题5: 毛利率是否会保持当前水平直到营收显著增长 - 预计从第二季度开始毛利率将有所改善，公司将在全年推动毛利率提升，营收增长和内部举措都将对此产生影响 [48][49] 问题6: 新预订业务的增长势头是否开始放缓 - 第一季度新业务增长325%，预计不会持续保持该增速，但剔除大交易后仍有健康的增长，新业务表现良好，公司关注的重点是追加销售业务 [50][51] 问题7: 企业市场和媒体市场在追加销售业务上是否有明显差异 - 国内企业市场在追加销售方面表现更好，相比全球媒体市场，受流量和使用量增长的依赖较小，更具弹性 [52][53] 问题8: 今年现金状况的底部在哪里 - 预计从第二季度开始每个季度都将产生自由现金流，第一季度是底部，主要因SVB倒闭导致应收账款增加，预计第二季度将收回大部分现金 [54][55] 问题9: 增加辅助服务的战略是否有变化 - 公司策略是定期推出一系列举措，以更快速的节奏增加增量业务，希望在下半年看到成效 [56][57][58] 问题10: 2023年的指引是否考虑了下半年的复苏 - 指引中未实质性考虑下半年的复苏，如果有复苏，影响将主要体现在2024年 [60][61] 问题11: 本季度何时开始注意到授权支出下降 - 季度初管道强劲，但销售周期开始延长，授权支出下降情况在季度后期出现 [62] 问题12: 第二季度净营收留存率是否有提升的可能 - 第一季度总续约率较高，净营收留存率持平主要因缺乏追加销售，预计未来几个季度将保持持平 [63][64]

总收入情况 - Brightcove的总收入在2023年第一季度同比下降了8%，主要是由于订阅和支持收入减少了9%[58] - 专业服务和其他收入在2023年第一季度同比增长了10%[59] - 2023年3月31日三个月的总收入为49063千美元，较2022年同期减少了4316千美元，降幅为8%[61] - 订阅和支持收入为47102千美元，占总收入的96%，较2022年同期减少4499千美元，降幅为9%[61] 毛利情况 - 2023年3月31日三个月的总毛利为28796千美元，较2022年同期减少5603千美元，降幅为16%[65] - 订阅和支持毛利为28837千美元，占总毛利的61%，较2022年同期减少5782千美元，降幅为17%[64] 成本情况 - Brightcove的总成本在2023年第一季度绝对金额上增加了，随着收入增长，预计成本也会增加[48] 支出情况 - 研发支出为9866千美元，占总支出的20%，较2022年同期增加1629千美元，增幅为20%[67] - 销售和营销支出为19465千美元，占总支出的40%，较2022年同期增加1177千美元，增幅为6%[67] 现金流量情况 - 总现金流量从经营活动中使用12632千美元，较2022年同期使用690千美元[70] - 总现金流量从投资活动中使用4882千美元，较2022年同期使用17942千美元[70] - 总现金流量从融资活动中使用1925千美元，较2022年同期为正100千美元[70]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收4920万美元，处于指引区间低端，主要因该季度超量使用收入低于预期 [8] - 2022年第四季度调整后EBITDA为120万美元，连续14个季度为正，但略低于130万美元的指引，主要受超量使用收入降低和一次性遣散成本影响，剔除遣散成本后在指引范围内 [8] - 2022年全年总营收2.11亿美元，处于原指引区间中间，按固定汇率计算约为2.16亿美元，同比增长2%，高于原指引区间上限 [9] - 2022年全年调整后EBITDA为1790万美元，高于原指引区间中间值，按固定汇率计算约为2090万美元，远超指引上限 [10] - 2022年第四季度净营收留存率为94%，高于第三季度和2021年第四季度的93%，自2019年初以来，该指标在92% - 100%之间波动 [29] - 2022年第四季度经常性美元留存率为86.8%，低于目标范围 [29] - 2022年第四季度末客户数量为2845个，其中2235个为高级客户 [29] - 2022年第四季度高级客户年化收入每客户为8.9万美元，低于2021年第四季度的9.54万美元 [30] - 2022年第四季度GAAP基础上，毛利润为2990万美元，运营亏损为600万美元，每股净亏损为0.13美元 [30] - 2022年第四季度非GAAP基础上，毛利润为3070万美元，运营亏损为130万美元，调整后EBITDA为120万美元，摊薄后每股净亏损为0.02美元 [30][31] - 2022年全年GAAP基础上，毛利润为1.339亿美元，运营亏损为800万美元，每股净亏损为0.22美元 [31] - 2022年全年非GAAP基础上，毛利润为1.366亿美元，运营收入为1060万美元，调整后EBITDA为1790万美元，每股净收入为0.23美元 [31] - 2022年第四季度末现金及现金等价物为3190万美元，运营现金流为450万美元，自由现金流为负58.4万美元 [32] - 2023年第一季度，公司目标营收为4900 - 5000万美元，非GAAP运营亏损为300 - 200万美元，调整后EBITDA为盈亏平衡至100万美元，非GAAP每股净亏损为0.08 - 0.05美元 [32] - 2023年全年，公司目标营收为2.11 - 2.15亿美元，非GAAP运营收入为300 - 600万美元，调整后EBITDA为1600 - 1900万美元，非GAAP每股净收入为0.04 - 0.11美元，自由现金流为盈亏平衡至500万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，订阅和支持收入为4770万美元，专业服务收入为160万美元，超量使用收入约为130万美元，低于预期 [28] - 2022年第四季度，12个月积压订单为1.201亿美元，同比下降不到1% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司在北美市场的营收占比为60%，国际市场营收占比为40%，其中欧洲市场营收占比为16%，日本和亚太市场营收占比为24% [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司修订后的战略聚焦于创造新的更大客户机会、提高客户留存率、更高效地覆盖可调整市场，以推动营收、调整后EBITDA增长、利润率提升和规模扩大，具体包括五个核心战略支柱：提供更多端到端解决方案和服务、加速和孵化新老客户、超级服务大型战略客户、通过合作拓展市场、探索补充业务模式 [14] - 在解决方案和服务方面，公司与Magnite达成战略合作伙伴关系，Magnite的SpringServe广告服务器将为公司客户提供广告投放服务，公司还将参与广告货币化业务，计划本季度推出试点客户并在2023年进一步拓展 [16] - 在营销工作室和通信工作室解决方案方面，公司进行了扩展，包括推出关键集成和获得新客户 [17] - 在市场拓展方面，公司优先超级服务大型战略客户，第四季度新业务占预订量的百分比、平均新业务交易规模和六位数及七位数交易的价值均有显著增长 [20] - 公司还计划建立更多更深层次的合作伙伴关系，以拓展市场，近期与Roku和Magnite的合作是早期案例，2023年将有更多合作消息公布 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为流媒体市场正处于转折点，媒体业务方面，大型媒体流媒体公司虽用户增长放缓但有降低成本需求，美国和全球的目标流媒体公司数量增加且用户持续增长，创作者经济和长视频制作商未来也将需要端到端解决方案 [11][12] - 企业业务方面，视频对营销人员至关重要，是改善受众体验、推动销售的关键工具，在混合工作环境下，视频也是企业内部和外部沟通的重要媒介 [13] - 公司有信心在2023年实现两位数营收增长和调整后EBITDA利润率提升，朝着长期财务目标迈进 [26] 其他重要信息 - 公司在2022年进行了团队转型，为实现长期目标奠定了基础 [10] - 公司在2022年第四季度举办了投资者演示会，概述了关键战略产品计划，客户反馈积极 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度导致高级客户ARPU下降的原因是什么 - 公司表示ARPU计算包含超量使用收入，从第三季度到第四季度，超量使用收入下降是导致ARPU下降的主要原因，而新业务交易的增长预计将在2023年对指标产生影响 [39][40] 问题2: 专业服务收入指引大幅提升的原因是有已签约订单还是想推动此类业务 - 公司称这是新CRO及其团队的战略重点，在第四季度的交易中已开始体现，预计未来会持续增长 [42][43] 问题3: 目前七位数交易的管道情况如何 - 公司表示第四季度六位数和七位数交易活动增多，平均交易规模大幅上升，预计2023年及以后将继续朝着这个方向发展，战略账户团队的设立也将有助于推动此类交易 [45][46] 问题4: 第一季度调整后EBITDA下降约300万美元，主要是由于毛利率还是运营成本和毛利率的综合影响 - 公司称是两者的综合影响，第一季度收入略有增长，但运营成本因绩效周期等因素自然增加，全年运营成本增长将较为温和 [49][50] 问题5: 经常性美元留存率降至87%，低于历史水平，原因是什么 - 公司认为有可控和不可控的客户流失因素，可控方面，公司在客户成功部门的投资和团队拆分取得了良好效果；不可控方面，主要是媒体业务中公司被收购或退出业务、客户流量下降等情况导致，公司更关注净营收留存率 [53][54] 问题6: 2023年自由现金流的预期如何 - 公司目标是2023年自由现金流达到盈亏平衡至500万美元 [56] 问题7: 第四季度的预订量主要集中在媒体业务还是企业业务，还是两者均衡 - 公司表示是两者的均衡组合，媒体业务的交易规模通常较大，但企业业务也有很好的表现，公司将其视为一个整体的市场战略 [57] 问题8: 媒体客户选择公司的原因是什么 - 公司认为主要有三个原因：大型公司希望提高成本效率；公司具备端到端的解决方案，能帮助客户快速进入市场；公司是值得信赖的合作伙伴，提供高质量、安全的解决方案 [59][60] 问题9: 超量使用收入的变化是主要与一个客户有关，还是所有客户的流量预期变化 - 公司称第四季度超量使用收入下降一方面是因为一个大客户在第三季度末续约，另一方面是客户合同规模更合理，使用量未超过授权范围，公司在2023年的指引中采取了更保守的态度 [62] 问题10: 销售组织有哪些变化 - 公司对销售团队进行了重组，将团队分为新业务代表、战略账户团队和账户管理团队，分别负责开拓新客户、服务大型战略客户和维护现有客户，目前已初见成效 [64][65]

公司财务状况 - 公司历史上存在亏损，2020年12月31日亏损580万美元，2022年12月31日亏损900万美元[66] - 公司的股价可能会波动，并且未来可能会继续波动，受多种因素影响[122] - 公司的内部财务报告控制失效可能导致无法准确报告财务结果，从而损害业务并对公司股价产生不利影响[128] - 公司的股票奖励相关支出可能对未来的经营结果产生重大不利影响[132] 业务风险 - 公司主要收入来自Video Cloud产品，若市场下滑、竞争加剧或无法支持Video Cloud发展，业务将受损[67] - 公司市场快速发展，难以评估未来前景，需成功应对市场接受度、竞争、成本控制等风险[71] - 公司长期成功取决于扩大产品销售至国际市场，国际业务风险包括成本、法律遵从、汇率波动等[72] - 公司面临激烈竞争，若无法有效竞争，运营结果和未来增长可能受损[75] - 公司可能会面临来自多方的激烈竞争，包括门户网站、数字媒体零售商、搜索引擎、社交网络和消费者分享服务公司等[76] - 全球经济状况的恶化可能会对公司的行业、业务和运营结果产生不利影响[77] - 通货膨胀率上升可能导致对公司产品和服务的需求下降，运营成本增加，信贷和流动性受限，政府支出减少，金融市场波动加剧[77] - 公司的服务需求对价格敏感，受多种因素影响，包括营销、客户获取和技术成本、产品和服务的商品化、竞争对手的定价和营销策略等[76] 外部环境影响 - 英国脱欧后的经济状况和监管变化可能对公司业务和运营结果产生重大不利影响[74] - 全球卫生问题可能导致公司所在国家的社会、经济和劳动不稳定[80] - 全球经济状况的恶化可能会对公司的行业、业务和运营结果产生不利影响[77] - 全球卫生问题可能导致公司的业务和财务结果受到影响，如持续的COVID-19大流行[79] - 公司的业务和财务结果可能会受到COVID-19大流行及其后果以及宏观经济状况的影响[81] 法律合规风险 - 公司及其客户可能受到与处理和转移某些类型的个人、敏感或机密信息相关的法规的约束，任何未能遵守适用法律和法规的行为将损害公司的业务、运营结果和财务状况[115] - 美国不同州的隐私法律将使公司的合规义务更加复杂和昂贵，可能增加我们可能受到执法行动或其他不合规行为的责任[120] - 加州消费者隐私权法（CCPA）自2020年1月1日起生效，要求覆盖的企业向消费者提供有关数据收集、使用和共享实践的披露[120] - 加州隐私权法案（CPRA）于2023年1月1日生效，扩大了CCPA对其他加州居民的权利，创建了一个负责执行的独立机构[120] - 美国许多州立法机构已经通过或正在考虑监管在线业务的立法，包括与隐私有关的措施[120]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为5390万美元，同比增长3%，按固定汇率计算同比增长7%，高于5200万 - 5300万美元的指引 [7] - 调整后EBITDA为490万美元，同比增长19%，高于 - 330万 - 430万美元的指引，连续13个季度实现调整后EBITDA盈利 [8] - 12个月积压订单为1.138亿美元，按固定汇率计算同比增长5% [26] - 第三季度经常性美元留存率为95%，符合90% - 95%的目标范围，按固定汇率计算为97.7% [26] - 第三季度净收入留存率为93%，第二季度和2021年第三季度均为95%，按固定汇率计算为102% [27] - 第三季度末客户数量为2900个，其中2271个为高级客户 [27] - 高级客户年化收入为95900美元，2021年第三季度为93400美元，按固定汇率计算为99800美元 [27] - GAAP基础上，第三季度毛利润为3390万美元，运营亏损为82.1万美元，每股净亏损为0.04美元 [28] - 非GAAP基础上，第三季度毛利润为3450万美元，毛利率为64%，低于2021年第三季度的65% [28] - 第三季度非GAAP运营收入为280万美元，2021年第三季度为290万美元 [28] - 第三季度调整后EBITDA为490万美元，2021年同期为420万美元，调整后EBITDA利润率为9% [29] - 第三季度非GAAP摊薄后每股净收入为0.05美元，2021年同期为0.05美元 [29] - 第三季度末现金及现金等价物为3130万美元，运营现金流为1050万美元，自由现金流为450万美元 [29] - 第四季度营收目标为4920万 - 5020万美元，包括200万美元超额收入和180万美元专业服务收入 [30] - 第四季度非GAAP运营收入预计在 - 80万 - 20万美元之间，调整后EBITDA预计在130万 - 230万美元之间，非GAAP每股净亏损预计在0.03美元 - 盈亏平衡之间 [30] - 全年营收目标为2.11亿 - 2.12亿美元，包括1290万美元超额收入和710万美元专业服务收入 [30] - 全年非GAAP运营收入预计在1110万 - 1210万美元之间，调整后EBITDA预计在1800万 - 1900万美元之间，非GAAP每股净收入预计在0.22 - 0.24美元之间 [31] - 全年自由现金流目标为盈亏平衡 - 200万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度订阅和支持收入为5180万美元，专业服务收入为210万美元 [25] - 第三季度超额收入为470万美元，由同一大型战略客户驱动 [25] - 订阅和支持收入约占总营收的96%，第三季度毛利率为66%，低于2021年第三季度的68% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度北美市场营收占比为55%，国际市场营收占比为45%，其中欧洲市场营收占比为16%，日本和亚太市场营收占比为29% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是成为全球最受信赖的流媒体技术公司，使命是为任何公司、品牌或创作者提供最高质量、最具可扩展性和安全性的流媒体技术平台 [9][12] - 公司战略包括提供更多端到端解决方案和服务、加速和孵化新老客户、超级服务大型战略客户、合作拓展市场、探索补充业务模式 [13] - 在解决方案和服务方面，公司在提供更广泛的端到端解决方案上取得进展，新增的交互性和分析功能获得良好反馈，编码工作也受到赞誉，即将推出广告货币化解决方案 [13][14][15] - 在加速和孵化客户方面，公司积极开发数字内容和营销评估以及内容即服务产品，以支持客户制定内容战略 [17] - 在市场拓展方面，公司直接销售团队聚焦大型客户机会，与亚洲大型流媒体服务公司续约，与Roku建立合作关系 [18][21] - 在业务模式方面，公司关注综合解决方案选项，探索收入分成或定期管理服务合同等新业务模式 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度业绩强劲，尽管面临宏观经济环境挑战和业务转型压力，但营收和调整后EBITDA均高于指引 [7][8] - 公司认为流媒体市场正在发生根本性转变，大型媒体公司和企业公司对数字视频战略的需求增加，公司有望从中受益 [18] - 公司对未来发展充满信心，认为战略举措将为客户创造更大价值，推动公司营收和盈利能力提升 [23][32] 其他重要信息 - 公司将于11月9日举办虚拟投资者会议，届时将有更多高管深入探讨市场、战略、解决方案及长期财务机会 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在追逐大型流媒体公司方面的客户对话有何变化，产品与客户需求的匹配度如何 - 公司平台能够有效处理任何互联网上的业务，在亚洲的大型流媒体活动中得到证明，且平台流量与大型媒体公司相当 [35][36] - 行业正处于拐点，内容将成为公司差异化的关键，大型媒体公司需要在技术部分节省成本，公司有机会帮助它们外包流媒体堆栈，目前有多个大型交易正在进行中 [36][37] - 在企业端，大型客户机会也在增加，公司直接销售团队正聚焦这些机会 [38] 问题2: 在企业业务中，公司在对现有客户进行交叉销售和向上销售方面进展如何 - 公司传统上与许多企业客户建立了长期合作关系，未来将重新聚焦销售团队，以更好地开展大型企业内部的附加销售和交叉销售业务 [40][41] 问题3: 第四季度盈利能力下降是受毛利率还是运营费用影响 - 主要是由于第三季度到第四季度营收下降导致毛利率下降，且运营费用没有大幅削减 [44] - 第四季度预计毛利率百分比与第三季度相似，但会随营收放缓而下降 [45] - 盈利能力下降主要受外汇逆风持续和第三季度超额收入不再重复的影响，并非长期运营模式问题 [46] 问题4: 从宏观角度看，客户行为和消费习惯是否发生变化，客户总数下降是否与宏观因素有关 - 公司不特别关注单季度客户数量变化，更关注大型客户数量的增加 [48] - 宏观环境方面，公司未看到终端市场有明显加速或放缓的迹象，但外汇汇率对特定地区业务有影响，公司业务对衰退压力有一定抵抗力 [48][49] 问题5: 公司是否仍计划重新分配资源而非增加支出 - 公司大部分战略举措是在现有资源内进行重新分配，仅在某些缺乏专业人员的情况下会进行少量投资 [51] 问题6: 广告货币化是否已确定，何时推出 - 公司预计本季度宣布首个合作伙伴，并有望在第一季度向客户推出，长期来看，预计明年向多个客户推出，认为该业务有巨大机会 [53]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为31,348千美元和45,739千美元[18] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物期末余额为31,348千美元，2021年同期为45,285千美元[29] - 2022年9月30日现金及现金等价物为3134.8万美元，2021年12月31日为4573.9万美元[47][48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司子公司在国际地区持有的现金及现金等价物分别为1170万美元和1380万美元[152] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物共计3130万美元，未发生利息费用，信贷额度利率不利变动10%对利息费用无重大影响[177] 应收账款及坏账准备情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为31,891千美元和29,866千美元，坏账准备分别为355千美元和353千美元[18] - 截至2022年9月30日，应收账款坏账准备余额为355千美元，较2021年12月31日的353千美元增加[36] - 2022年9月30日应收账款净额3189.1万美元，合同资产（流动）209.4万美元，递延收入（流动）6506.7万美元，递延收入（非流动）40.5万美元，总计6547.2万美元；2021年12月31日对应数据分别为2986.6万美元、237.5万美元、6205.7万美元、11.4万美元、6217.1万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有550万美元和830万美元的应收款项以外币计价[174] 营收情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为53,944千美元和52,163千美元[21] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总营收分别为161,770千美元和158,452千美元[21] - 2022年第三季度和前九个月，美国客户收入分别为2820万美元和8410万美元[67] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为5394.4万美元和1.6177亿美元[69] - 九个月内，公司收入从2021年的1.585亿美元增至2022年的1.618亿美元，归因于订阅和支持收入增加[87] - 2022年第三季度，公司总营收为5394.4万美元，较2021年同期增长3%，即180万美元[117][118] - 2022年第三季度总营收为5394.4万美元，较2021年同期增长178.1万美元，增幅3%[123][124] - 2022年前三季度总营收为1.6177亿美元，较2021年同期增长331.8万美元，增幅2%[134][137] 亏损与收入情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为1,680千美元和1,020千美元[21][23] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净亏损分别为3,618千美元和净收入4,980千美元[21][23] - 2022年前九个月净亏损3,618千美元，2021年同期净利润为4,980千美元[26][29] - 2022年前三季度和前三季度净亏损分别为168万美元和361.8万美元，2021年前三季度和前三季度净亏损（收益）分别为102万美元和498万美元[50] - 2022年前九个月合并净亏损中，股票薪酬费用和收购无形资产摊销分别为1000万美元和240万美元；2021年前九个月合并净收入中，合并相关费用、股票薪酬费用和收购无形资产摊销分别为30万美元、720万美元和230万美元[88] - 2022年第三季度，公司净亏损为168万美元，2021年同期净亏损为102万美元[117] - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.04美元，2021年同期基本和摊薄后每股净收益均为0.12美元[117] - 2022年前三季度运营亏损为210万美元，2021年同期运营收入为650万美元，主要因运营费用增加820万美元[135] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为231,238千美元和216,468千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为127,921千美元和120,208千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为103,317千美元和96,260千美元[18] 综合亏损情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为2,396千美元和1,258千美元[23] 股权情况 - 截至2022年9月30日，已发行普通股期末余额为42,193,504千股，2021年同期为41,175,854千股[26] - 截至2022年9月30日，库存股期末余额为-135,000千股，与2021年同期持平[26] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为19,749千美元，2021年同期为14,748千美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为31,510千美元，2021年同期为6,282千美元[29] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为92千美元，2021年同期为350千美元[29] - 2022年前9个月投资活动使用现金3150万美元，主要包括收购Wicket Labs支付1320万美元、内部使用软件成本资本化970万美元和资本支出860万美元[157] - 2022年前9个月融资活动提供现金92美元，主要来自行使股票期权所得[158] 特殊费用与收益情况 - 2022年第一季度，公司因CEO退休记录了110万美元的费用[37] - 2021年第一季度，公司从CARES法案相关员工保留信贷中确认了200万美元的收益[38] - 2022年前九个月，公司在美国因释放部分估值备抵获得100万美元收益[62] - 2022年前九个月，公司在美国因释放部分估值备抵获得100万美元非经常性收益[109] - 2022年前九个月，公司因收购Wicket Labs产生70万美元合并相关成本[72] 准则采用情况 - 2022年1月1日起，公司提前采用ASU 2021 - 08准则，对合并财务报表影响不重大[40] 合同相关资产与费用情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，为取得合同发生的成本确认的资产分别为1140万美元和1220万美元；2022年前三季度和前三季度，相关摊销费用分别为270万美元和770万美元；2021年前三季度和前三季度，相关摊销费用分别为330万美元和960万美元[43] - 截至2022年9月30日，订阅和支持合同未履行的履约义务分配的交易价格约为1.441亿美元，其中约1.138亿美元预计在未来12个月内确认[44] 股票薪酬费用情况 - 截至2022年9月30日，有3450万美元未确认的基于股票的薪酬费用，预计在2.57年的加权平均期间内确认[54] - 2022年前三季度和前三季度基于股票的薪酬费用分别为284.6万美元和996.9万美元，2021年前三季度和前三季度分别为233.3万美元和723.4万美元[56] - 2022年和2021年第三季度，公司分别记录了280万美元和230万美元的基于股票的薪酬费用[110] 收购情况 - 2022年2月1日，公司收购Wicket Labs，发行价值约200万美元的212507股普通股并支付约1320万美元现金[70] - Wicket收购的总购买价格估计为1703.7万美元，其中商誉1395.7万美元[74] 无形资产摊销情况 - 2022年无形资产估计摊销费用为61.4万美元，后续五年每年73.6万美元，2027年及以后每年82.4万美元[77] 商誉情况 - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为7485.9万美元[79] 员工情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司员工分别为703人和693人[87] 客户情况 - 截至2022年9月30日，高级客户为2271人，2021年为2265人；普通客户为629人，2021年为940人；总客户数为2900人，2021年为3205人[91] - 2022年净收入留存率为93.4%，2021年为97.1%；经常性美元留存率为95.1%，2021年为88.0%[91] - 2022年高级客户（不含入门版）平均年度订阅收入为9.63万美元，入门版为2700美元；2021年分别为9.39万美元和4600美元[91] - 2022年总积压订单（不含专业服务）为1.441亿美元，2021年为1.486亿美元；未来12个月待确认的总积压订单（不含专业服务）为1.138亿美元，2021年为1.15亿美元[91] 公司战略与预期情况 - 公司未来几年将继续投资产品战略、开发、销售和市场活动，以支持长期收入增长[86] - 公司预计随着客户增长实现规模经济，降低商品销售成本、研发和一般管理费用占总收入的百分比[86] 各业务线营收情况 - 2022年第三季度，公司订阅和支持收入为5181.4万美元，较2021年同期增长5%，即260万美元[117][118] - 2022年第三季度，公司专业服务和其他收入为213万美元，较2021年同期下降27%，即80万美元[117][118] - 2022年第三季度订阅和支持收入为5181.4万美元，占比96%，较2021年同期增长258.8万美元，增幅5%[123] - 2022年第三季度专业服务及其他收入为213万美元，占比4%，较2021年同期减少80.7万美元，降幅27%[123] - 2022年第三季度北美地区营收为2986.4万美元，占比56%，较2021年同期增长44.4万美元，增幅2%[124] - 2022年第三季度国际地区营收为2408万美元，占比44%，较2021年同期增长133.7万美元，增幅6%[124] - 2022年第三季度日本地区营收为484.2万美元，占比9%，较2021年同期减少134.3万美元，降幅22%[124] - 2022年前三季度高级产品营收为1.60333亿美元，占比99%，较2021年同期增长415.1万美元，增幅3%[137] - 2022年前三季度批量产品营收为143.7万美元，占比1%，较2021年同期减少83.3万美元，降幅37%[137][138] - 2022年前九个月，订阅和支持收入为1.56403亿美元，占比97%，较2021年同期增加770万美元，增幅5%[139] - 2022年前九个月，专业服务及其他收入为536.7万美元，占比3%，较2021年同期减少440万美元，降幅45%[139] - 2022年前九个月，北美地区收入为8934.4万美元，占比55%，较2021年同期基本持平；国际地区收入为7242.6万美元，占比45%，较2021年同期增加320万美元，增幅5%[141] 成本与毛利润情况 - 2022年第三季度，公司毛利润为3388.1万美元，较2021年同期增长1%，即40万美元[117][119] - 2022年前九个月，订阅和支持收入成本为5217.2万美元，占比33%，较2021年同期增加530万美元，增幅11%[144] - 2022年前九个月，专业服务及其他收入成本为557.5万美元，占比104%，较2021年同期减少260万美元，降幅32%[144] - 2022年前九个月，整体毛利润率为64%，较2021年同期的65%有所下降；订阅和支持毛利润为1.04231亿美元，较2021年同期增加240万美元，增幅2%；专业服务及其他毛利润为 - 20.8万美元，较2021年同期减少180万美元，降幅113%[146] 费用情况 - 2022年第三季度，公司运营费用为3470.2万美元，较2021年同期增加95.9万美元[117][121] - 2022年前九个月，研发费用为2454万美元，占比15%，较2021年同期增加49.9万美元，增幅2%[147] - 2022年前九个月，销售和营销费用为5527.2万美元，占比34%，较2021年同期增加250万美元，增幅5%[147] - 2022年前九个月，一般和行政费用为2439.1万美元，占比15%，较2021年同期增加260万美元，增幅12%[147] 信贷额度情况 - 公司有一项

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收5440万美元，高于指引范围，订阅和支持收入为5300万美元，专业服务收入为150万美元，超额收入为390万美元 [26][27] - 12个月积压订单为1.216亿美元，同比增长2% [28] - 第二季度经常性美元留存率为84%，低于目标范围；净收入留存率为95%，低于2022年第一季度和2021年第二季度的98% [29] - 第二季度末客户数量为2937个，其中2301个为高级客户，高级客户年化收入每客户为9.8万美元，高于2021年第二季度的9.22万美元 [30] - GAAP基础上，第二季度毛利润为3570万美元，营业收入为70.3万美元，净亏损为30.1万美元，每股净亏损为0.01美元 [30] - 非GAAP基础上，第一季度毛利润为3640万美元，毛利率为67%，低于2021年第二季度的68%；第二季度非GAAP营业收入为530万美元，调整后EBITDA为670万美元，高于去年同期和指引范围上限，调整后EBITDA利润率为12%，非GAAP摊薄后每股净收入为0.10美元 [31] - 第二季度末现金及现金等价物为2780万美元，经营活动产生的现金流为990万美元，自由现金流为240万美元 [32] - 第三季度目标营收为5200 - 5300万美元，非GAAP营业收入为120 - 220万美元，调整后EBITDA为330 - 430万美元，非GAAP每股净收入为0.02 - 0.04美元 [32] - 全年目标营收为2.11 - 2.15亿美元，非GAAP营业收入为1100 - 1400万美元，调整后EBITDA为1800 - 2100万美元，非GAAP每股净收入为0.23 - 0.30美元，自由现金流目标为盈亏平衡至300万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅和支持收入占总营收约97%，第二季度毛利率为69%，低于2021年第二季度的71% [31] - 专业服务收入第二季度为150万美元 [27] - 超额收入第二季度表现强劲，为390万美元，主要受一个大型战略客户推动 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度北美市场营收占比55%，国际市场占比45%，其中欧洲占19%，日本和亚太地区占26% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定4个明确目标：实现收入和EBITDA增长、扩大收入和运营规模、多元化收入、为客户和员工提供卓越服务 [10] - 愿景是成为全球最受信赖的流媒体技术公司，使命是为任何公司、品牌或创作者提供高质量、可扩展和安全的流媒体技术 [11][12] - 战略有5个核心原则：提供更多端到端解决方案和服务、加速和孵化新老客户、超级服务大型战略客户、建立合作伙伴关系、探索补充业务模式 [12] - 公司认为自身与竞争对手的区别在于拥有长期可持续盈利模式、未来几年加速增长且积极招聘 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观逆风如外汇影响，但第二季度表现强劲，超出财务预期，对公司未来充满信心 [26] - 认为当前战略与市场趋势相符，将加速公司增长和盈利，推动实现成为全球最受信赖的流媒体技术公司的愿景 [20] 其他重要信息 - 公司计划通过流媒体视频发布财报和投资者电话会议 [6] - 公司在第二季度取得多项成果，包括组建团队、优化流程和文化 [7] - 公司近期更新了CDN和云合同，谨慎控制营销支出并调整人员配置，实现成本节约 [20] - 公司将于秋季举办虚拟投资者日，深入介绍战略和相关举措 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司战略是否已确定并进入执行阶段 - 公司认为战略是持续的过程，虽已制定计划、愿景和使命，但仍需不断完善，目前将立即开始执行部分战略，这是一个多年计划 [38] 问题2: 公司所处市场的标签和市场增长率 - 公司定位为流媒体技术公司，核心是SaaS，但还包括服务和内容提供等方面 [40] 问题3: 如何说服媒体公司不自行开展业务以及企业端平台易用性的核心是什么 - 企业端易用性包括简化服务启动流程以支持合作伙伴业务，以及针对特定用例优化用户界面，并非架构层面的改变 [42][43] - 媒体市场已意识到部分技术可外包，公司具备可扩展、可靠的技术，能以更具成本效益的方式提供服务，让媒体公司将资源重新分配到更具战略差异化的领域 [44][45][46] 问题4: 经济衰退对销售周期的影响 - 公司尚未看到销售周期延长或业务财务影响的变化，最大影响是外汇波动，但按固定汇率计算，公司本季度表现良好并将继续保持 [48][49] 问题5: 如何扩展广告插入能力 - 公司将向广告货币化方向发展，已开始构建广告测量能力，中期可能会寻求合作伙伴，长期是否完全自主构建或收购尚未确定，预计2023年推出解决方案 [51][52] 问题6: 收入分享模式的示例 - 广告货币化是收入分享模式的一个例子，公司核心业务仍是SaaS，但在广告货币化业务中可能采用收入分享模式 [54][55] 问题7: 公司核心流程是否有改变 - 公司内部一些流程已改变，如采用流媒体技术进行财报电话会议，但具体内部流程细节未详细说明，公司对新组建的团队充满信心 [57][58] 问题8: 外汇对经常性收入指标的影响 - 按固定汇率计算，第二季度经常性美元留存率约提高2个百分点至86%，净收入留存率约提高2个百分点至97% [61] 问题9: 续约中断的原因和发生领域 - 续约中断在媒体和企业端都有发生，主要原因是本季度的一些并购活动，超出公司控制范围 [63] 问题10: 投资者判断公司行动进展的里程碑 - 公司将按季度更新战略和财务结果，预计在10月底或11月初提供进展更新，并计划举办虚拟投资者日详细介绍长期里程碑计划，同时关注客户、产品和合作伙伴的相关公告 [65]

公司资产负债及股东权益情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为226,609千美元和216,468千美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为123,872千美元和120,208千美元[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为102,737千美元和96,260千美元[18] 公司营收情况 - 2022年第二季度和2021年同期，公司总营收分别为54,447千美元和51,472千美元[21] - 2022年上半年和2021年同期，公司总营收分别为107,826千美元和106,289千美元[21] - 2022年和2021年6月30日止三个月总营收分别为5444.7万美元和5147.2万美元，六个月分别为10782.6万美元和10628.9万美元[70] - 2022年上半年收入从2021年同期的1.063亿美元增至1.078亿美元，因订阅和支持收入增加[86] - 2022年第二季度总营收为5444.7万美元，较2021年同期增长6%（300万美元），主要因订阅和支持收入增长9%（440万美元）[116][117] - 2022年第二季度总营收为5444.7万美元，较2021年同期增长297.5万美元，增幅6%[121] - 2022年上半年总营收为1.07826亿美元，较2021年同期增长153.7万美元，增幅1%[133] 公司利润情况 - 2022年第二季度和2021年同期，公司净亏损分别为301千美元和净利润870千美元[21] - 2022年上半年和2021年同期，公司净亏损分别为1,938千美元和净利润6,000千美元[21] - 2022年第二季度和2021年同期，公司综合亏损分别为1,158千美元和综合收入905千美元[24] - 2022年上半年和2021年同期，公司综合亏损分别为3,038千美元和综合收入5,826千美元[24] - 2022年上半年净亏损1,938,000美元，2021年同期净利润6,000,000美元[30] - 2022年第二季度净亏损30.1万美元，2021年同期净利润87万美元；2022年上半年净亏损193.8万美元，2021年同期净利润600万美元[50] - 2022年第二季度毛利润为3574.3万美元，较2021年同期增长4%（150万美元），主要因订阅和支持收入增加[116][118] - 2022年第二季度运营收入为70.3万美元，2021年同期为59万美元[116][118] - 2022年第二季度净亏损为30.1万美元，2021年同期净利润为87万美元[116] - 2022年上半年运营亏损为130万美元，而2021年同期运营收入为670万美元[132] - 2022年上半年订阅及支持业务毛利润增加170万美元，增幅2%；专业服务及其他业务毛利润减少140万美元，降幅159%[142] 公司普通股情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司发行的普通股分别为42,029,575股和41,384,643股[18] - 截至2022年6月30日，普通股发行数量期末余额为42,029,575股，2021年同期为40,946,572股[27] 公司现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为9,257,000美元，2021年同期为7,377,000美元[30] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为25,485,000美元，2021年同期为3,785,000美元[30] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为93,000美元，2021年同期为157,000美元[30] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少17,935,000美元，2021年同期增加2,915,000美元[30] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物期末余额为27,804,000美元，2021年同期为40,387,000美元[30] - 2022年6月30日现金及现金等价物为27,804千美元，2021年12月31日为45,739千美元[47][48] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为930万美元，投资活动使用的现金流量为2550万美元，融资活动产生的现金流量为9.3万美元[150][152][154][155] - 2022年上半年经营活动现金使用量增加，主要由于净亏损和营运资金减少[152] - 2022年上半年投资活动使用的现金主要用于收购Wicket Labs、内部使用软件成本资本化和资本支出[154] 公司特殊费用及收益情况 - 2022年第一季度公司因CEO退休记录了110万美元的费用[38] - 2021年第一季度公司从CARES法案获得200万美元的员工保留信贷福利[39] - 2022年3月31日止三个月，公司在美国因释放部分估值备抵录得100万美元收益[61] - 2022年上半年美国释放部分估值备抵金，获得100万美元一次性收益[107] 公司应收账款及相关资产情况 - 截至2022年6月30日，应收账款的信用损失准备金余额为299,000美元[37] - 2022年6月30日应收账款净额为32,567千美元，较2021年12月31日的29,866千美元有所增加；合同资产（流动）为2,006千美元，较2021年12月31日的2,375千美元有所减少；递延收入（流动）为64,567千美元，较2021年12月31日的62,057千美元有所增加；递延收入（非流动）为285千美元，较2021年12月31日的114千美元有所增加[43] - 2022年6月30日取得合同成本确认的资产为1190万美元，2021年12月31日为1220万美元；2022年第二季度和上半年取得合同成本的摊销费用分别为260万美元和510万美元，2021年同期分别为320万美元和630万美元[44] 公司合同相关情况 - 截至2022年6月30日，订阅和支持合同未履行履约义务的总交易价格约为1.519亿美元，其中约1.216亿美元预计在未来12个月内确认[45] - 2022年第二季度和上半年从期初递延收入中确认的收入分别约为1530万美元和4810万美元[43] 公司股票相关情况 - 2022年3月28日公司向CEO授予80万股受限股票单位，其中30万股仅受服务归属条件限制，50万股受市场和服务归属条件限制[52] - 截至2022年6月30日，有3900万美元未确认的基于股票的薪酬费用，预计在2.74年的加权平均期间内确认[55] - 2022年上半年股票期权行使15,900股，取消117,286股，截至6月30日，流通在外的股票期权为1,548,291股[57] - 2022年和2021年第二季度，公司分别记录了360万美元和260万美元的基于股票的薪酬费用，预计未来该费用绝对值将增加[108] 公司所得税相关情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司对剩余美国净递延所得税资产计提估值备抵[61] 公司信贷协议情况 - 2020年12月28日，公司签订最高3000万美元资产抵押循环信贷协议，2022年6月30日无借款且遵守所有适用契约[65] - 公司于2020年12月28日签订修订并重述的贷款和担保协议，获得最高3000万美元的资产抵押信贷额度，截至2022年6月30日未提取该额度[156] 公司客户收入情况 - 2022年和2021年6月30日止三个月，美国客户收入分别为2820万美元和2750万美元[66] - 2022年和2021年第三和六个月，来自北美以外客户的收入占比分别为45%和44%、43%和43%[88] - 2022年第二季度北美地区营收为3001.9万美元，占比55%，较2021年同期增长62.1万美元，增幅2%[122] - 2022年第二季度国际地区营收为2442.8万美元，占比45%，较2021年同期增长235.4万美元，增幅11%[122] - 2022年上半年北美地区收入5948万美元，占比56%，与2021年同期基本持平；国际地区收入4834.6万美元，占比44%，较2021年同期增加180万美元，增幅4%[138][139] 公司收购情况 - 2022年2月1日，公司收购Wicket Labs，发行价值约200万美元普通股并支付约1320万美元现金[67] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司因Wicket收购分别产生20万美元和70万美元合并相关成本[71] - Wicket收购总价1701.5万美元，分配至现金53万美元、应收账款等资产782万美元等[73] - 2022年1月1日商誉余额6090.2万美元，因Wicket收购增加1393.5万美元，6月30日余额7483.7万美元[78] 公司无形资产摊销情况 - 2022 - 2027年及以后，无形资产估计摊销费用分别为61.4万美元、73.6万美元等，总计438.2万美元[76] 公司客户情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司员工分别为703人和670人[86] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，高级客户分别为2301人和2280人，普通客户分别为636人和983人，总客户分别为2937人和3263人[90] - 2022年和2021年净收入留存率分别为96.4%和98.2%，经常性美元留存率分别为87.5%和86.0%[90] - 2022年和2021年非入门版高级客户平均年度订阅收入分别为9.66万美元和9.44万美元，入门版高级客户分别为4200美元和4500美元[90] - 2022年和2021年不包括专业服务业务的总积压订单分别为1.519亿美元和1.528亿美元，未来12个月将确认的分别为1.216亿美元和1.198亿美元[90] 公司成本及费用预计情况 - 从2021年上半年到2022年上半年，收入成本绝对值增加，未来预计随收入增加而增加，占收入百分比会因专业服务业务数量等因素波动[100] - 预计研发费用绝对值将增加，长期来看占收入百分比将下降，但会因新产品收入组合和技术变化而有所不同[101] 公司各业务线收入情况 - 2022年第二季度专业服务及其他收入为145.9万美元，较2021年同期下降49%（140万美元）[116][117] - 2022年第二季度公司高级产品收入为5399.8万美元，较2021年同期增长7%（330.4万美元）[120] - 2022年第二季度公司批量产品收入为44.9万美元，较2021年同期下降42%（32.9万美元）[120] - 2022年第二季度订阅及支持收入为5298.8万美元，占比97%，较2021年同期增长438.6万美元，增幅9%[121] - 2022年第二季度专业服务及其他收入为145.9万美元，占比3%，较2021年同期减少141.1万美元，降幅49%[121] - 2022年上半年订阅及支持收入为9944.1万美元，占比94%，较2021年同期增长514.8万美元，增幅5%[136] - 2022年上半年专业服务及其他收入为323.7万美元，占比3%，较2021年同期减少361.1万美元，降幅53%[136] - 专业服务及其他收入较上年同期减少360万美元，降幅53%[137] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度运营费用为3504万美元，占比64%，较2021年同期增长138.2万美元，增幅4%[127] - 2022年上半年研发费用增加47万美元，增幅3%；销售及营销费用增加200万美元，增幅6%；一般及行政费用增加220万美元，增幅15%；合并相关费用增加49.2万美元，增幅193%；其他（收益）费用增加311.4万美元，增幅158%[143][144][145] 公司国际子公司现金情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司国际子公司持有的现金及现金等价物分别为1300万美元和1380万美元[149] 公司协议续签情况 - 2022年第二季度，公司与内容交付网络服务、托管和其他支持服务的主要供应商续签协议，两项协议分别为三年最低承诺9000万美元和两年最低承诺480万美元[159] 公司境外收入及外汇情况 - 2022年3个月和6个月内，公司在美国境外产生的收入占比均为48%；以非美元货币计价的收入占比分别为27%和28%；以非美元货币计价的费用占比分别为18%和16%[167] - 截至2022年6月

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收为5340万美元，高于指引区间 [14][20] - 12个月积压订单为1.287亿美元，同比增长10% [20] - 第四季度经常性美元留存率为91%，处于目标范围 [21] - 第一季度净营收留存率为98%，2021年第四季度为93%，2021年第一季度为99%，自2019年初以来在92% - 100%之间 [21] - 第一季度末客户数量为3131个，其中2299个为高级客户 [21] - 高级客户年化收入每客户为96500美元，入门级客户平均年化收入为4600美元，受日本一次性事件影响，ARPU同比下降，排除这些事件，2021年第一季度ARPU为93500美元，同比增长3% [21][22] - GAAP基础上，第一季度毛利润为3440万美元，运营亏损为200万美元，每股净亏损为0.04美元 [22] - 非GAAP基础上，第一季度毛利润为3500万美元，去年同期为3620万美元，毛利率为66%，与2021年第一季度一致；运营收入为380万美元，去年同期为720万美元；调整后EBITDA为510万美元，去年同期为860万美元，高于指引区间上限；调整后EBITDA利润率为10%；摊薄后每股非GAAP净收入为0.10美元，去年同期为0.15美元 [22][23] - 第一季度末现金及现金等价物为2670万美元，运营现金流使用69万美元，自由现金流为负550万美元 [23] - 第二季度营收目标为5150 - 5250万美元，包括200万美元超额收入和170万美元专业服务收入；非GAAP运营收入预计为200 - 300万美元，调整后EBITDA预计为370 - 470万美元，非GAAP每股净收入预计在0.04 - 0.06美元之间 [24] - 全年营收目标为2.1 - 2.15亿美元，包括840万美元超额收入和770万美元专业服务收入；非GAAP运营收入预计为900 - 1300万美元，调整后EBITDA预计为1700 - 2100万美元，非GAAP每股净收入预计在0.20 - 0.29美元之间，全年自由现金流目标为500 - 1000万美元 [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度订阅和支持收入为5160万美元，专业服务收入为180万美元 [20] - 订阅和支持收入约占总营收的97%，本季度毛利率为68%，2021年第一季度为70% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度北美市场营收占比55%，国际市场营收占比45%，其中欧洲市场营收占比17%，日本和亚太市场营收占比28% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为仍处于流媒体和联网设备革命的早期，所有公司都需要通过视频与受众和客户建立联系，视频市场巨大且在增长，公司有机会成为流媒体市场的主要赢家 [10][11][13] - 公司CEO将在第三季度与投资者分享明确愿景和战略的未来计划，目前重点是确保公司在产品和解决方案、市场推广和人才方面保持一致 [6][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司CEO对Brightcove的长期未来感到兴奋和乐观，认为公司有能力成为更大、增长更快且盈利的企业 [7][14] - 第一季度业绩表现良好，但当前财务表现不能反映公司的长期潜力，CEO的首要任务是使公司实现有意义的增长 [14] 其他重要信息 - 2022年第一季度公司流媒体播放时长超过510亿分钟（8.6亿小时） [11] - 公司为超过25%的《财富》1000强公司提供视频服务，包括三家全球前十大汽车品牌、两家按收入排名的前五大奢侈零售品牌等 [16] - 第一季度有新业务和扩展业务的成功案例，如帮助西南偏南音乐节提供混合体验、雅马哈音乐日本改用公司服务、丹佛斯利用公司服务优化工作流程等 [17] - PLAY TV被评为2022年Webby荣誉奖应用和软件类最佳OTT服务 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司战略是侧重于优化现有运营，还是涉及战略重点领域的剥离、并购等？ - 公司CEO表示机会广泛，战略将决定战术，并购等是否实施取决于战略展望和重点关注方向 [30][31] 问题2: CEO是否有机会与大量客户会面，有何观察？ - CEO表示已与一些客户会面，客户反馈非常积极，公司拥有大量不同市场的客户，这为了解市场和其增长提供了独特视角 [33] 问题3: CEO是否会为直接报告团队增加重要成员？ - CEO表示目前还早，公司正在全面招聘，战略将决定未来可能需要改变或增加的团队角色 [35] 问题4: 第一季度现金使用高于预期，550万美元的现金消耗中是否有一次性因素？ - CFO表示2月收购Wicket Labs花费1320万美元现金，此外还在建设新办公室花费约200万美元，预计第二季度可从房东处获得报销；第一季度通常是现金消耗季度，如支付年度奖金、全年佣金和向供应商预付款项等，预计全年自由现金流为500 - 1000万美元 [37] 问题5: 考虑到第一季度仅包含两个月的Wicket业务，第二季度运营费用预计如何？ - CFO表示公司正在各部门投资招聘人员，运营费用不会有重大变动，但会随着时间推移有所增加 [39] 问题6: CEO背景更偏向媒体领域，公司在媒体和企业业务上是否会有显著不同的战略，是否需要不同技术？ - CEO认为核心平台强大，能处理各种业务；针对不同终端用户和市场提供的解决方案不同且会不断演变；市场推广策略有相似之处但也有各自特点，公司目标是成为流媒体市场的主要赢家 [43][44][45] 问题7: 公司有时会出现强大的媒体客户扩大业务后将技术内包的情况，如何看待这种动态并防止其发生？ - CEO表示公司在客户留存方面取得了显著进展，市场情况正在发生变化，一些公司可能会选择使用公司的技术，这对公司来说是巨大的机会 [48][49] 问题8: 公司目标或管理层激励措施是否会与营收增长、40法则指标、现金流等挂钩？ - CEO表示这将在长期战略中确定，他的激励与股价相关，认为公司目前被低估，有很大的上涨空间，对于部分员工的现金激励将在制定战略时进一步讨论 [51]

应收账款预计信用损失准备金情况 - 公司应收账款预计信用损失准备金2021年12月31日余额为353000美元，当期计提106000美元，核销80000美元，2022年3月31日余额为379000美元[26] 特殊事项费用记录 - 2022年第一季度公司因CEO退休记录了110万美元的工资和股票薪酬费用[27] 政策收益情况 - 2021年第一季度公司从CARES法案的员工留用抵免中获得200万美元的收益[28] 资产与收入数据对比 - 2022年3月31日应收账款净额为34037000美元，合同资产（流动）为2498000美元，递延收入（流动）为64110000美元，递延收入（非流动）为299000美元，总递延收入为64409000美元；2021年12月31日对应数据分别为29866000美元、2375000美元、62057000美元、114000美元、62171000美元[32] - 2022年第一季度从期初递延收入中确认的收入约为3280万美元，2021年同期约为3120万美元[33] - 截至2022年3月31日，为取得合同发生的成本确认为资产的金额为1230万美元，2021年12月31日为1220万美元；2022年第一季度相关摊销费用为250万美元，2021年同期为310万美元[33] 未履行履约义务交易价格 - 截至2022年3月31日，订阅和支持合同未履行的履约义务分配的交易价格约为1.592亿美元，其中约1.287亿美元预计在未来12个月内确认[34] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日现金及现金等价物为26705000美元，2021年12月31日为45739000美元[36][37] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物总计2670万美元[139] 盈亏及每股收益情况 - 2022年第一季度净亏损1637000美元，基本和摊薄后每股亏损0.04美元；2021年第一季度净利润5130000美元，基本每股收益0.13美元，摊薄后每股收益0.12美元[39] 未确认股份支付费用 - 截至2022年3月31日，有3900万美元与股份支付奖励相关的未确认股份支付费用，预计在2.80年的加权平均期间内确认[43] 未归属RSU股份情况 - 2022年3月31日未归属的RSU股份总数为5421563股，加权平均授予日公允价值为9.97美元[47] 估值备抵收益 - 2022年第一季度，公司在美国因释放部分估值备抵获得100万美元收益[49] 资产抵押循环信贷协议情况 - 公司有一项最高3000万美元的资产抵押循环信贷协议，2022年3月31日无未偿还借款且符合所有适用契约[53] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收为53379美元，较2021年同期的54817美元有所下降[55] 公司收购情况 - 2022年2月1日，公司以约200万美元的普通股和1320万美元现金收购Wicket Labs 100%股份[57] - 2022年第一季度，公司因Wicket收购产生60万美元的合并相关成本[59] - Wicket收购的总估计购买价格为1701.5万美元，其中商誉分配为1393.6万美元[60] 商誉账面价值情况 - 2022年3月31日，商誉账面价值为74838美元，较年初增加13936美元[64] 地区收入及外币占比情况 - 2022年第一季度，美国以外地区产生的收入占比为48%，外币收入占比为29%，外币费用占比为16%[134] 非美元货币计价应收账款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有780万美元和830万美元以非美元货币计价的应收账款[135] 外币敞口情况 - 公司最大的外币敞口是欧元、英镑和日元[137] 外币汇率变动影响 - 2022年3月31日，外币汇率不利变动10%，预计使收入减少160万美元，费用减少900美元，营业收入减少700美元[138] 利息费用情况 - 2022年第一季度，公司未产生利息费用[139] 信贷额度利率变动影响 - 信贷额度利率不利变动10%，对利息费用无重大影响[139] 通胀影响情况 - 公司认为通胀对业务无重大影响[140] - 若人员、销售和营销及托管成本面临重大通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[140]