文章核心观点 Badger Meter公司将于1月31日盘前发布2024年第四季度财报 市场对其营收和盈利有增长预期 公司此前连续四个季度盈利超预期 但面临一些挑战 同时推荐了三只可能在本财报季盈利超预期的股票 [1][2][3] Badger Meter公司财报信息 - 公司将于1月31日盘前发布2024年第四季度财报 [1] - 扎克斯共识预期营收为1.989亿美元 同比增长9% 每股收益为1.01美元 同比增长20.2% 过去60天分析师将本季度盈利预期上调1美分 [2] - 公司在过去四个季度盈利均超扎克斯共识预期 平均超预期幅度为10.4% [3] 影响Badger Meter公司营收因素 - 对创新智能水解决方案的持续需求 包括水表、ORION Cellular端点及相关软件即服务收入 可能推动营收增长 [4] - 水行业长期趋势推动对前沿数字水解决方案的需求 公司有良好的机会漏斗、投标管道和订单率 [5] - 2024年5月推出的BlueEdge平台可能助力营收扩张 上一季度公用事业水销售因该平台解决方案的持续强劲采用而增长14% [6] - 公司持续拓展美国以外有增长潜力的区域市场 扩大水相关应用市场份额 可能带来收益 [8] Badger Meter公司面临挑战 - 管理层对第四季度因假期运营天数减少表示谨慎 飓风相关恢复活动可能暂时推迟美国东南部公用事业项目 但影响难以量化 [8][10] - 由于同比比较更困难以及需求趋势虽强劲但趋于正常化 公司预计未来实现高个位数销售增长率 [10] - 增量增长投资导致费用增加 全球宏观经济背景不确定、外汇波动和竞争加剧也是担忧因素 [10] Badger Meter公司盈利预测 - 模型显示此次公司不太可能盈利超预期 其收益预期差值为 -0.78% 扎克斯评级为2（买入） [11] 其他推荐股票 - V.F. Corporation收益预期差值为 +4.30% 扎克斯评级为1（强力买入） 1月29日公布财报 共识预期每股收益34美分 营收27.5亿美元 过去一年股价上涨48.6% [12][13] - Deckers Outdoor Corporation收益预期差值为 +6.84% 扎克斯评级为1（强力买入） 1月30日公布财报 共识预期每股收益2.56美元 营收17亿美元 过去一年股价上涨64.1% [14] - ServiceNow, Inc.收益预期差值为 +0.91% 扎克斯评级为2（买入） 1月29日公布财报 共识预期每股收益3.58美元 营收29.5亿美元 过去一年股价上涨45.1% [15]

文章核心观点 - 仪器控制行业面临原材料价格波动、高资本支出、市场波动、供应链中断和高客户库存水平等挑战，但有望受益于对节能生产流程和集成软件系统的关注 瓦茨水技术公司、獾牌仪表公司和瑟莫恩集团控股公司可能从数字化技术需求、能源效率、成本降低和工业自动化中获益 [1][2] 行业描述 - 该行业由精密和专业运动控制组件及系统制造商组成，提供流量测量、控制和通信解决方案，产品涵盖燃料、燃烧、流体等应用，部分企业提供暖通空调、水回用产品 [3] 影响行业未来的因素 - 价格敏感竞争导致利润率下降，行业竞争激烈，低成本供应商威胁大，未来客户保留的价格竞争将加剧，影响企业吸引和保留客户的能力及利润率 [4] - 对数字化技术的重视推动行业增长，制造业对工业物联网等数字化技术的需求，将促进过程自动化、仪器仪表产品等的发展，法规和合规要求也是增长驱动力，差异化产品可增强企业市场地位 [5] - 原材料价格波动影响企业利润率，通胀导致材料成本和运输成本上升，俄乌战争和中东紧张局势影响原材料供应和生产计划，企业难以转嫁成本，高客户库存和保守订单策略构成逆风 [6] - 对工业自动化的关注将推动行业增长，各行业对自动化的采用和新技术投资增加，北美在自动化采用上占主导，能源和电力领域投资、有机食品和营养饮料需求以及政府政策都有助于增长，制药行业的过程自动化和仪器仪表市场也在扩大 [7] 行业排名与趋势 - 该行业位于Zacks计算机和技术板块内，当前Zacks行业排名第212，处于250多个Zacks行业的后15%，近期前景不佳 [8] 行业市场表现与估值 - 过去一年，该行业表现落后于标准普尔500指数和Zacks计算机和技术板块，行业涨幅为8%，而标准普尔500指数和板块涨幅分别为25.3%和28.4% [10] - 行业当前的企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）比率为10.79倍，低于标准普尔500指数的19.02倍和板块的19.28倍，过去五年该比率最高为16.24倍，最低为6.59倍，中位数为10.92倍 [12] 值得关注的三只股票 - 瓦茨水技术公司总部位于马萨诸塞州北安多弗，设计、制造和销售水安全和流量控制产品，受益于成本降低行动和强大资产负债表，专注于有机增长、利润率扩张和生产力计划，计划推出智能互联产品，长期盈利增长预期为6.8%，过去四个季度平均盈利惊喜为7.1%，过去一年股价上涨6%，当前年度盈利的Zacks共识估计上调4.7%，Zacks排名为2（买入） [14] - 獾牌仪表公司总部位于威斯康星州密尔沃基，提供流量测量、控制和通信解决方案，产品以准确性、耐用性和提供有价值数据著称，通过ORION蜂窝端点和通信软件技术创建数字解决方案，BEACON软件即服务产品有助于数据收集和分析，当前和下一年度盈利的Zacks共识估计分别上调23.2%和25.1%，过去一年股价上涨45.3%，长期盈利增长预期为19%，过去四个季度平均盈利惊喜为10.4%，VGM评分为B，Zacks排名为2（买入） [16][17] - 瑟莫恩集团控股公司总部位于德克萨斯州奥斯汀，为全球过程工业提供工业过程加热解决方案，收购Powerblanket扩大了其在工业和商业终端市场的影响力，使其能够扩展到相邻产品线并进入多元化终端市场，过去四个季度平均盈利惊喜为14.9%，Zacks排名为3（持有） [19]

公司股价表现 - 最新收盘价为219.02美元，较前一日上涨0.25%，但落后于当日标准普尔500指数0.53%的涨幅，道琼斯指数上涨0.93%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.22% [1] - 过去一个月股价下跌0.69%，表现逊于计算机和科技板块3.02%的涨幅以及标准普尔500指数2.69%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司将于2025年1月31日公布财报，预计每股收益为1美元，较去年同期增长19.05% [2] - 扎克斯共识预期营收为1.9892亿美元，较去年同期增长9.04% [2] 分析师预测与评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的近期变化，积极的预测变化表明分析师对公司业务和盈利能力持乐观态度 [3] - 扎克斯排名系统考虑了预测变化，从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [4][5] - 过去30天，共识每股收益预测保持不变，目前公司扎克斯排名为2（买入） [5] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为46.07，高于行业平均的23.46 [6] - 公司目前的PEG比率为2.42，与仪器 - 控制行业平均水平持平 [6] 行业排名情况 - 仪器 - 控制行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名为172，处于250多个行业的后32% [7] - 扎克斯行业排名衡量行业组内个股的平均扎克斯排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 文章围绕Badger Meter公司展开，介绍其股价表现、财务预期、估值情况等，还提及Zacks Rank系统及行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][5] 股价表现 - 最新交易时段，公司收盘价为215.17美元，较前一日上涨0.57%，表现逊于标普500指数当日1%的涨幅，道指上涨0.78%，纳斯达克指数上涨1.51% [1] - 过去一个月，公司股价下跌2.06%，优于计算机和科技板块4.13%的跌幅和标普500指数2.14%的跌幅 [1] 财务预期 - 公司计划于2025年1月31日公布财报，预计每股收益为1美元，较上年同期增长19.05%，预计营收为1.9892亿美元，较上年同期增长9.04% [2] 分析师预估 - 分析师预估的最新调整反映短期业务模式变化，积极调整意味着对公司业务和盈利能力乐观 [3] - 预估调整与近期股价表现直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [4] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估保持不变，公司目前Zacks Rank为2（买入），自1988年以来，评级为1（强力买入）的股票平均年回报率为25% [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为45.12，高于行业平均的23.02 [6] - 公司目前PEG比率为2.37，与仪器 - 控制行业昨日收盘时的平均PEG比率相同 [6] 行业排名 - 仪器 - 控制行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为173，处于所有250多个行业的后32% [7] - Zacks行业排名按各行业内公司平均Zacks Rank从好到差排序，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

公司表现 - Badger Meter最新交易日收盘价为20978美元较前一日上涨149%表现优于标普500指数的012%涨幅道琼斯指数上涨052%纳斯达克指数下跌023% [1] - 过去一个月Badger Meter股价下跌1027%表现不及计算机与技术行业373%的跌幅和标普500指数345%的跌幅 [2] - 公司预计在2025年1月31日发布财报预计每股收益为1美元同比增长1905%预计营收为19892百万美元同比增长904% [3] 估值与评级 - Badger Meter当前远期市盈率为4359高于行业平均的2213 [7] - 公司当前PEG比率为229与仪器控制行业平均PEG比率相同 [7] - Badger Meter目前Zacks评级为2（买入）过去一个月Zacks一致每股收益预期保持不变 [6] 行业分析 - 仪器控制行业属于计算机与技术板块当前Zacks行业排名为177处于所有250多个行业的底部30% [8] - Zacks行业排名基于行业内个股的平均Zacks排名研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业表现差距为2比1 [8]

文章核心观点 - Badger Meter（NYSE: BMI）股票在之前发布相关内容后又上涨4%，需做出重要决策 [1] 分析师情况 - 分析师在BMI股票上有长期受益头寸，文章为其个人观点，未获除Seeking Alpha外的报酬，与文章提及股票的公司无业务关系 [3] 研究覆盖范围 - 研究涵盖投资证券、期货及期权市场，为金融市场各方提供服务，包括投机者、套期保值者、长期交易者和公众 [2]

公司股价表现 - 巴杰尔仪表（Badger Meter）最新交易日收盘价为213.44美元，较前一交易日上涨0.03%，表现落后于标准普尔500指数当日0.55%的涨幅，道琼斯指数下跌0.06%，而科技股为主的纳斯达克指数上涨1.24% [1] 公司盈利预测 - 公司即将发布的财报备受投资界关注，预计每股收益（EPS）为1美元，较去年同期增长19.05%，预计营收为1.9892亿美元，较上年同期增长9.04% [2] 分析师预估变化 - 分析师对公司的预估变化通常反映短期业务趋势，预估上调表明分析师对公司业务运营和盈利的积极态度 [3] - 预估变化与股价短期表现直接相关，Zacks Rank模型考虑这些变化并提供评级系统 [4] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，评级为1的股票平均年回报率为25% [5] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估上调1.28%，公司目前Zacks Rank评级为2（买入） [5] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率（Forward P/E）为45，而行业平均为22.27，公司股价相对行业有溢价 [6] - 公司目前PEG比率为2.37，截至昨日收盘，仪器 - 控制行业平均PEG比率为2.35 [7] 行业排名情况 - 仪器 - 控制行业属于计算机和技术板块，目前Zacks行业排名为222，处于所有250多个行业的后12% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 公司股价虽周五下跌且较52周高点有所回落，但长期受行业利好驱动，财务表现良好、战略举措积极、股息政策有吸引力，是有潜力的投资机会，同时还推荐了其他几只科技股 [2][3][18] 价格表现 - 公司股票周五下跌2.1%，收于215.45美元，较52周高点239.11美元下跌10% [2] - 过去一年公司股票上涨39.5%，跑赢标普500指数26.4%和子行业0.5%的涨幅，也超过了Zacks计算机和科技板块34.2%的涨幅 [9] 公司前景 有利因素 - 水行业增长有诸多有利宏观经济驱动因素，公司机会渠道、投标管道、订单率和SaaS收入增加，长期前景良好 [3] - 数字智能水解决方案需求增加，推动公司差异化智能水解决方案的强劲采用，包括水表、ORION蜂窝端点和BEACON SaaS收入增长 [11] - 公司持续优先发展并加强在美国以外有增长潜力的区域市场的业务，有望扩大在水相关应用的市场份额 [12] - 2024年5月推出BlueEdge框架，第三季度公用事业水销售因客户持续大量采用该框架解决方案而增长14%，该框架可定制并作为评估增长投资的“战略视角” [13] 不利因素 - 管理层指出飓风恢复活动可能近期延迟美国东南部一些公用事业项目，给公司短期稳定增长带来不确定性 [5] - 公司预计第四季度因假期客户运营天数减少，销售增长可能降低，且由于同比比较更困难和需求趋势正常化，未来预计实现高个位数销售增长率 [14] 财务状况 利润率 - 有利的销售组合和销售、工程及管理费用杠杆推动利润率表现，第三季度毛利润8390万美元，同比增长15.3%，毛利率40.2%，同比上升110个基点，销售、工程及管理费用杠杆从上年同期的22.2%改善至20.8% [15] 流动性 - 截至2024年9月30日，公司资产负债表无债务，有2.59亿美元现金及现金等价物，2024年第三季度自由现金流达4200万美元创纪录，高于一年前的2840万美元，公司计划利用现金流进行业务再投资 [16] 股息政策 - 2024年8月公司宣布季度股息提高26%至每股34美分，普通股新的年度股息为每股1.36美元，已连续32年提高股息，股息支付率为0.34 [17] 投资建议 - 公司财务表现强劲、战略举措积极、需求趋势有利、股息政策有吸引力，近期股价回调为投资者提供了投资机会，该股票Zacks排名为2（买入），增长评分为B [18] 其他股票推荐 - Fortinet（FTNT）2024年每股收益共识估计为2.23美元，过去七天未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为23.6%，过去一年股价上涨64%，Zacks排名为1（强力买入） [7] - Five9（FIVN）2024年每股收益共识估计为2.37美元，过去七天未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为22.46%，Zacks排名为1（强力买入） [8] - InterDigital（IDCC）2024年盈利共识估计为15.22美元，过去七天未变，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为163.7%，过去一年股价飙升79.6%，Zacks排名为1（强力买入） [20]

公司业绩与市场表现 - 公司全年每股收益预计为4.19美元，收入预计为8.2032亿美元，分别同比增长33.44%和16.59% [1] - 公司股票在过去一个月下跌1.53%，表现落后于计算机和科技板块的5.09%涨幅以及标普500指数的0.22%涨幅 [2] - 公司最新收盘价为220美元，较前一日上涨1.44%，表现优于标普500指数的1.1%涨幅、道琼斯指数的0.91%涨幅以及纳斯达克指数的1.35%涨幅 [7] - 公司下一季度每股收益预计为1美元，同比增长19.05%，季度收入预计为1.9892亿美元，同比增长9.04% [8] 估值与财务指标 - 公司当前PEG比率为2.72，与仪器控制行业的平均PEG比率相同 [5] - 公司当前远期市盈率为51.78，显著高于行业平均远期市盈率23.32 [10] - 公司当前Zacks评级为2（买入），Zacks共识每股收益预测在过去一个月内保持不变 [4] 行业分析 - 仪器控制行业属于计算机和科技板块，当前Zacks行业排名为218，处于所有250多个行业的底部14% [11] - Zacks行业排名显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，表现差距为2比1 [6] 分析师预期与市场关注 - 分析师对公司短期业务模式和盈利能力的乐观态度体现在最新的预测调整中 [3] - 市场参与者将密切关注公司即将发布的财务结果 [8] - 研究显示，分析师预测的变化与未来股价表现有直接关系 [9]

文章核心观点 - 獾牌仪表公司股价表现出色，近期创新高，盈利超预期，虽估值有溢价但综合指标显示未来有投资潜力 [1][2][9] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨5%，上一交易日触及52周新高239.11美元，年初至今涨幅49.4%，跑赢Zacks计算机科技板块34.6%和Zacks仪器控制行业8.9%的涨幅 [1] 业绩情况 - 过去四个季度公司均未低于盈利共识预期，2024年10月17日财报显示每股收益1.08美元超预期，但营收低于共识预期0.28% [2] - 本财年预计每股收益4.19美元，营收8.2032亿美元，每股收益变化33.44%，营收变化16.59%；下一财年预计每股收益4.74美元，营收8.8729亿美元，同比变化分别为13.22%和8.16% [3] 估值指标 - 公司价值评分为C，增长和动量评分分别为B和C，综合VGM评分为B [6] - 公司当前本财年每股收益估计市盈率为55.1倍，高于同行行业平均的25.2倍；过去现金流基础上市盈率为56.1倍，高于同行平均的21.8倍；PEG比率为2.9，从价值角度看未处顶尖梯队 [7] Zacks评级 - 公司目前Zacks评级为2（买入），因覆盖分析师对盈利预期进行了有利修正 [8] - 建议投资者选择Zacks评级为1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票，公司符合标准，未来几周和几个月有潜力 [9]