财务数据和关键指标变化 - 第二季度净利息收入为1.243亿美元，环比减少1160万美元；净息差为2.22%，环比下降25个基点，主要因资金成本上升，部分被贷款增长和资产收益率提高所抵消 [9] - 第二季度非利息收入总计4330万美元，调整后为4170万美元，环比增加40万美元，较2022年第二季度减少40万美元 [24] - 第二季度费用为1.04亿美元，调整后环比减少80万美元，较2022年第二季度增加110万美元，同比增长1.1% [25][46] - 2023年第二季度净收入为4610万美元，普通股每股收益为1.12美元，普通股权益回报率为14.95%，效率比率为62.07%，本季度信贷损失拨备为250万美元，第二季度有效税率为24.57%，预计2023年全年税率约为24.5% [47] - 截至季度末，未提取承诺准备金为630万美元，较上一时期减少70万美元 [8] - 截至季度末，信贷损失准备金为1.454亿美元，环比增加180万美元，准备金与未偿还贷款和租赁总额的比率持平于1.04% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费组合中的非核心细分包括住宅组合中的土地和仅付息贷款、购买的房屋净值池、俄勒冈州发起的间接汽车贷款、循环个人灵活信贷产品和信用卡组合 [6] - 办公室组合占总贷款的2.7%，加权平均贷款价值比为56%，26%位于檀香山市中心商务区，该部分加权平均贷款价值比为63%，47%的敞口有还款担保支持，3%的贷款将于2024年到期，商业房地产组合的尾部风险仍然较小，仅0.8%的贷款贷款价值比超过80% [7] - 建筑组合占总贷款的2%，主要为低收入或经济适用房，第一季度信贷质量保持强劲，债务冲销增加140万美元，占总平均未偿还贷款和租赁的年化4个基点，较上一季度下降4个基点，同比上升2个基点；不良资产为1150万美元，即8个基点，较第一季度下降1个基点，同比下降4个基点，所有不良资产均以房地产作抵押，加权平均贷款价值比为57% [20] - 商业房地产组合占总贷款组合的27%，资产类型多样，加权平均贷款价值比为50%，2025年前到期的贷款占比为10% [40] - 截至季度末，30天以上逾期贷款稳定在22个基点，受批评贷款占总贷款的比例为1.47%，较上一季度和同比均略有上升，但与2019年第四季度相当 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷州97%的存款由五家总部位于该州的本地银行持有，3月硅谷银行和签名银行事件对夏威夷市场的影响相对较小 [15] - 5月游客总支出较2019年疫情前水平增长19%，其中日本市场消费仍较疫情前下降66%；6月瓦胡岛单户住宅价格同比下降4.5%至105万美元，库存紧张，平均上市天数为17天，总库存为2.6个月；6月夏威夷州失业率降至3%，而去年年底为3.7% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来将继续关注费用管理，保持存款定价纪律，预计本周期累计存款贝塔值将在第四季度达到约30%，仍低于同行水平 [4][22] - 贷款组合将继续向浮动和可变利率敞口转移，目前新贷款发放中约60%为浮动和可变利率，同时允许投资组合自然到期 [43] - 积极增加资产负债表流动性以应对短期利率上升，但会对净息差产生约4个基点的负面影响 [43] - 资本计划以有机增长为主，强调留存收益和管理资产负债表规模，通过减少持有的17亿美元现金来缓慢提高资本 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和借款成本增加对净利息收入产生负面影响，但公司第二季度仍取得了稳健的业绩，存款增长，流动性增强，信贷质量保持良好 [14] - 预计费用在第三季度与第二季度大致相同，第四季度将呈下降趋势，通过减少招聘、推迟非核心项目等措施来控制费用增长 [26] - 核心非利息收入预计本季度剩余时间为每季度4100 - 4200万美元，高于此前指引，但第三季度将有80万美元的非核心费用 [45] - 预计贷款增长目前可能持平，消费者因利率原因放缓，商业客户在交易方面持观望态度，希望随着经济出现更多积极信号而有所改变 [61] 其他重要信息 - 公司存款基础多元化且客户关系长久，49%的存款来自消费者客户，39%来自商业客户，12%来自市政当局，超过一半的存款来自合作20年以上的客户，另有24%来自合作10 - 20年的客户 [16] - 截至季度末，公司现金和即时可用信贷额度大幅提高至85亿美元，目前存款组合中没有经纪存款，但经纪存款是可靠的三级流动性选择 [17] - 第二季度公司向普通股股东支付了2800万美元股息，向优先股股东支付了200万美元股息，本季度未根据股票回购计划回购普通股，董事会宣布2023年第三季度普通股股息为每股0.70美元 [27] 问答环节所有提问和回答 问题1: 本季度资金成本在季度末的情况以及6月的整体净息差 - 本季度资金成本为1.08%，6月净息差为2.14%，考虑到季度内增加的流动性后实际约为2.20%，流动性对当月净息差有影响 [31][51] 问题2: 费用在第三季度和第四季度的指引以及全年费用增长指引是否有变化 - 公司将费用视为可控项目，预计今年晚些时候，尤其是第四季度及明年会看到费用降低的影响，但暂不提供具体水平指引 [55] 问题3: 季度后期增加的流动性是否已全部投入生息资产以及贷款增长的驱动因素和未来趋势 - 增加的流动性主要存于联邦基金出售，可随时用于资产负债表上的流动性，目前净息差会降低，但净利息收入可能会有所增加；本季度商业和消费贷款均有增长，但未来贷款增长可能持平，消费者因利率放缓，商业客户持观望态度 [59][61] 问题4: 非利息存款向高利率账户的流出情况以及占存款的百分比和时间 - 存款贝塔指引已考虑非利息存款向有息存款的转移，预计非利息存款占比将从目前的29%降至26% - 27%，第三季度甚至第四季度可能会继续出现这种转移，然后逐渐减少并在第四季度触底 [64][68] 问题5: 季度内进行的利率互换情况 - 季度末进行了2亿美元名义金额的固定支付浮动接收互换，期限约为2.5年，用于对冲部分固定利率贷款 [69] 问题6: 对目前股息水平的舒适度 - 股息对公司具有战略意义，公司希望维持当前股息水平，但会根据盈利、利率、通胀和信贷等因素，每季度与董事会进行评估 [71] 问题7: 证券投资组合到期后有形普通股权益（TCE）的建设进展 - 增加的流动性与资本建设存在一定矛盾，但公司存款基础稳定，有大量即时可用的备用信贷额度 [76] 问题8: 6月净息差中固定利率借款和现金增加的时间以及未来净息差的预期 - 定期资金于5月中旬投入，6月净息差2.14%已反映流动性的全部影响，预计年底净息差将触底 [82]

净收入和利润 - 第二季度2023年净收入为4610万美元，较2022年同期减少1080万美元或19%[124] - 第二季度2023年每股摊薄收益为1.12美元，较2022年同期减少0.26美元或19%[124] - 第二季度2023年净利息收入为1.243亿美元，较2022年同期下降6%[126] - 第二季度2023年信贷损失准备金为250万美元，较2022年同期的净收益250万美元增加[127] - 第二季度2023年非利息收入为4,330万美元，较2022年同期增加2.6%[128] - 第二季度2023年非利息支出为1.04亿美元，较2022年同期增加1%[129] 资产和负债 - 第二季度2023年总资产增至249亿美元，较2022年底增长7.4%[132] - 第二季度2023年投资证券组合为79亿美元，较2022年底减少4.9%[132] - 第二季度2023年总贷款和租赁额为139亿美元，较2022年底增长2.0%[133] - 公司在2023年第二季度贷款组合的平均余额增加了9亿美元或4%[143] - 公司在2023年第二季度利息支出的平均余额增加了2.6亿美元或19%[144] 收入来源 - 非利息收入在2023年第二季度增加了1,097万美元[147] - 存款账户服务费在2023年前六个月增加了70万美元或5%[148] - 费用、汇兑和其他服务费在2023年前六个月增加了80万美元或3%[149] - 年金和保险收入在2023年前六个月增加了60万美元或39%[150] - 银行持有的寿险在2023年前六个月增加了70万美元或14%[151] 资本管理和风险控制 - 公司主要市场风险是利率风险，通过资产负债管理委员会(ALCO)进行管理[210] - 利率风险管理的目标是在可接受的限制内优化净利息收入[211] - 公司通过调整资产负债表结构、改变产品定价策略、修改投资证券组合特征和使用衍生金融工具等技术来管理利率风险[213] - 公司利用资产负债模拟模型来估计和衡量资产负债表对利率变动的敏感性[215] - 根据2023年6月30日的净利息收入模拟，随着利率上升，预计净利息收入将增加[216]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利息收入1.36亿美元，受季度少2天和租赁提前买断影响，调整后正常化净利息收入1.378亿美元，环比减少290万美元，同比增加1270万美元，环比减少主要因资金成本上升，同比增加主要因贷款增长和资产收益率提高 [14] - 第一季度非利息收入4070万美元，调整后为4130万美元，环比增加10万美元，同比减少220万美元，同比减少主要因抵押贷款银行业务客户衍生品活动收入降低 [18][36] - 第一季度净收入4680万美元，普通股每股收益1.14美元，普通股权益回报率15.79%，效率比率63.34%，本季度信贷拨备200万美元，有效税率25.4% [20] - 预计2023年全年税率约24.5%，不包括低收入住房税收抵免福利 [21] - 第一季度向普通股股东支付股息2800万美元，优先股股息200万美元，回购15万股普通股，总计990万美元，董事会宣布2023年第二季度普通股每股股息0.70美元 [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款方面，过去一年表现良好，3月基本持平，从年初204亿美元增至205亿美元，非利息存款占比31%，较上季度33%有所下降，2017 - 2019年平均为31.2%，按细分市场看，消费者、商业、公共及其他存款余额环比稳定 [4][12][13] - 贷款方面，商业和消费类别均有增长，第一季度贷款和投资到期及还款产生29亿美元年度现金流，另有约36亿美元资产每年重新定价，第一季度贷款和投资到期及还款收益率分别为4.1%和2.1%，再投资于新贷款收益率约5.9% [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 夏威夷是独特的存款市场，5家本地机构持有市场97%的银行存款，公司98%的存款全额受FDIC保险，42%的存款为FDIC未保险或无抵押，消费者存款平均1.8万美元，商业存款平均13.3万美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用社区银行模式，专注夏威夷和西太平洋市场，建立多元化、长期的存款基础、强大的流动性和多元化、低风险的贷款资产，业务涵盖大众市场消费业务、私人银行、小企业和长期企业客户，服务夏威夷州及各市政当局 [9][10] - 为应对短期利率上升挑战，第四季度增加8亿美元定期融资，加权平均利率3.93%，增加7.3亿美元长期定期存款余额，加权平均利率3.84%，同时调整贷款组合，增加浮动和可变利率贷款敞口，允许投资组合到期，并在资产负债表上持有更多现金 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去1.5个月面临挑战，但公司业绩稳健，存款平均增长，即期略有下降，贷款增长，利差受收益率曲线倒挂影响 [8] - 预计美联储下周加息，之后可能再加息一次然后暂停，利率环境将维持高位较长时间至明年年中，预计第二季度利差下降，年底触底后明年上升 [42] - 预计今年剩余时间非利息收入每季度4000 - 4100万美元，2023年全年费用将比2022年正常化基数4.15亿美元增加约3% [47][48] - 贷款增长可能处于中个位数区间，但趋向中个位数低端，证券到期可提供充足支持 [70] 其他重要信息 - 公司投资组合主要投资于美国政府机构和政府支持机构的高质量证券，贷款组合94%位于夏威夷和西太平洋，6%位于美国大陆，80%有房地产抵押，综合加权平均贷款价值比55%，商业房地产投资组合占比28%，办公室贷款仅占3% [29][30] - 第一季度资产质量保持强劲，净冲销270万美元，占总平均贷款和租赁未偿还额的年化8个基点，环比增加80万美元，同比增加120万美元，不良资产1210万美元，较年末减少50万美元，较2022年第一季度减少790万美元，30天以上逾期贷款稳定，批评类贷款占总贷款的1.31%，略低于疫情前水平，季度末信贷损失准备金1.436亿美元，环比减少90万美元，占总贷款和租赁未偿还额的1.04%，下降2个基点，未使用承诺准备金700万美元，环比增加20万美元 [32][33] - 公司资本远高于监管要求的充足资本指导标准，CET1和一级资本比率分别为10.9%和12.1% [38] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何看待未来利差变化 - 预计美联储下周加息，之后可能再加息一次然后暂停，利率环境将维持高位较长时间至明年年中，预计第二季度利差下降，年底触底后明年上升，前提是2024年末短期利率下降 [42] 问题2: 增加短期借款的理由 - 增加长期资金以应对长期高利率，同时在资产负债表上保留更多流动性 [64] 问题3: 非利息收入和费用的预期 - 预计今年剩余时间非利息收入每季度4000 - 4100万美元，2023年全年费用将比2022年正常化基数4.15亿美元增加约3%，包括本季度的遣散费 [47][48][79] 问题4: 证券投资组合的预期久期及资本管理展望 - 投资组合总久期约5.4年，可供出售证券（AFS）久期3.8年，持有至到期证券（HTM）久期6.4年，鉴于当前环境和监管不确定性，资本管理将更加谨慎，但不会暂停资本计划 [55][66] 问题5: 穆迪评级下调的影响及存款评级的影响水平 - 预计不会产生重大运营影响，评级讨论通常不会影响与存款人的业务往来，难以确定存款评级的影响水平 [56][58] 问题6: 存款贝塔系数的预期及客户利率请求情况 - 历史贝塔系数为20%，本轮周期可能升至20% - 25%，未提及4月客户利率请求是否缓解 [67] 问题7: 3月利差平均值 - 文档未提及具体数值 [68] 问题8: 商业和消费贷款增长情况 - 商业借款人因市场不确定性和衰退担忧开始退缩，消费贷款因利率上升放缓，贷款增长可能处于中个位数区间，但趋向中个位数低端，证券到期可提供充足支持 [70] 问题9: 批评类贷款环比增加的原因 - 涉及多个客户的特殊问题，如供应链或许可延迟、疫情后重新定位缓慢等 [71] 问题10: 监管对未实现损失处理的变化是否影响策略 - 相关讨论未确定，公司将保持灵活性 [74] 问题11: 费用指引是否包括本季度遣散费 - 包括本季度遣散费 [79] 问题12: 费用展望改善的驱动因素及贷款增长的驱动因素和资金平衡 - 费用展望改善因经济前景更稳定，交易交易量增加和市场条件稳定，贷款增长主要因证券账面价值摊销，第一季度年化贷款增长率可能是未来高点 [81][82]

FORM 10-Q Honolulu (City) | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------| | | | | | | Title of each class | | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | | Common Stock, par value $0.01 per share | | BOH | New York Stock Exchange | | Depository Shares, Each Representing 1/40 Interest in a Share of 4.375% Fixed Rate ...

公司业务和监管 - 公司分为三个业务部门：消费银行、商业银行和财务及其他[6] - 公司在竞争激烈的环境中运营，面临来自传统金融服务提供商和非传统金融服务提供商的激烈竞争[8] - 公司的运营受到联邦和州政府机构的广泛监管，主要旨在保护存款人、客户和美国银行系统的完整性和资本市场[9] - 公司作为银行控股公司受到联邦储备委员会的监督和审查[10] - 公司受到Dodd-Frank法案的监管，规定了资本和流动性要求，对房屋贷款人进行了规范，对执行和激励性报酬进行了监管[16] - 公司在2013年7月接受了新的资本规则，以确保银行通过增加持有的资本数量和质量来维持强劲的资本状况[18] 法规和政策 - 根据FRB政策，银行控股公司应在子公司银行出现财务困境时提供资金和管理支持[12] - 2018年5月通过的《经济增长、监管放宽和消费者保护法》对Dodd-Frank法案的一些规定进行了重大修改，包括取消了类似公司执行和公开披露定期压力测试的要求[17] - 公司继续评估并实施Dodd-Frank法案的规则、法规和解释，以评估其对当前和未来业务的适用性[17] 风险管理和合规 - 银行受到多项联邦和州消费者保护法律的严格监管[33] - 银行必须实施政策、程序和控制措施来检测、预防和报告潜在的洗钱和恐怖融资行为[37] 员工福利和多样性 - 公司员工中约87%为少数族裔，63%为女性，其中43%和60%分别为高级领导和经理[39] - 公司致力于员工发展和培训，提供各级员工技能和专业发展培训[40] - 公司提供具有竞争力的保险、医疗保健和退休福利，包括抵押贷款折扣计划、学生贷款援助计划等[42]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度存款较上一季度下降1.3%，但同比增长1.3%，截至季度末，总存款beta值为11.5% [7] - 第四季度总贷款增加3.24亿美元，环比增长2.4%，同比增长14亿美元，增幅为11.3%；2022年商业和消费贷款组合均实现两位数增长，分别为10%和12.2% [12] - 第四季度净利息收入环比减少90万美元，降幅不到1%；与2021年第四季度相比，增长1430万美元，增幅为11.4%；剔除无核心PPP贷款利息收入后，同比增长1910万美元，增幅为15.7%；与2019年第四季度相比，提高1690万美元，增幅为13.6% [16][41] - 第四季度非利息支出总计1.027亿美元，环比减少300万美元；2023年全年支出预计增长约3% [17][18] - 第四季度非利息收入总计4120万美元，调整第三季度一次性费用后，环比增加270万美元 [20] - 第四季度支付普通股股息2800万美元，占可供普通股股东分配净利润的46%，支付优先股股息200万美元；回购19.2万股普通股，总计1500万美元；董事会将股票回购计划授权增加1亿美元，剩余授权约1.36亿美元；董事会宣布2023年第一季度普通股股息为每股0.70美元 [22] - 第四季度末，不良资产总计1260万美元，占比9个基点，环比下降1个基点，同比下降6个基点 [24] - 第四季度净收入为6130万美元，环比增加850万美元，增幅为16%；第四季度每股收益为1.50美元，环比增加0.22美元，增幅为17.2%；2022年全年净收入为2.258亿美元，每股收益为5.48美元 [45] - 第四季度资产回报率为1.05%，普通股权益回报率为21.28%，效率比率为56.46%，净息差为2.60%，与第三季度持平；2023年有效税率预计约为23% [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年商业贷款生产中67%有优质房地产抵押，商业抵押贷款生产的加权平均贷款价值比为59%，建筑贷款生产的加权平均贷款价值比为64%；消费贷款生产中76%有房地产抵押，住宅抵押贷款和房屋净值贷款生产的加权平均贷款价值比分别为65%和59%，71%的房屋净值贷款生产处于第一留置权地位 [49] - 第四季度净贷款冲销为190万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为5个基点，第三季度为3个基点，2021年第四季度为2个基点；2022年全年净贷款和租赁冲销为600万美元，占比5个基点，2021年为510万美元，占比4个基点 [48] - 逾期30天以上贷款总计3100万美元，占比23个基点，高于第三季度的18个基点，与2021年第四季度持平；受批评贷款敞口占总贷款的1.09%，较上一季度下降3个基点，同比下降111个基点 [71] - 季度末，信贷损失拨备为1.444亿美元，环比减少200万美元，拨备与未偿还总贷款和租赁的比率为1.06%，较上一季度下降4个基点 [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 游客行业表现良好，尽管国际游客尤其是日本游客数量仍低于疫情前水平，但总体游客天数接近疫情前水平，游客停留时间更长，游客结构向传统上停留时间较长的细分市场倾斜 [10] - 11月夏威夷州失业率为3.3%，连续第二个月优于全国整体失业率，此前该州失业率连续29个月高于全国平均水平 [35] - RevPAR表现远高于疫情前水平，推动全年游客支出比疫情前水平高出40% [36] - 瓦胡岛住房市场价值保持稳定，12月单户住宅中位价持平于100万美元，公寓价格12月小幅上涨至50.3万美元，尽管销售大幅放缓，但库存水平仍然紧张 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司贷款组合97%位于夏威夷和关岛资产，反映了在熟悉市场向熟悉人群放贷的战略，保守的承销和积极的投资组合管理使贷款组合按类别多元化，80%有优质房地产抵押，综合加权平均贷款价值比为56% [70] - 公司在第四季度增加了批发融资，以补充当前资金并提供长期固定利率资金，以减轻短期利率长期走高的风险 [16] - 公司将继续进行纪律性的费用管理，2023年将通过运营效率和前期投资抵消通胀带来的支出增加，并对运营进行合理化调整，减少部分岗位人员，当前季度将产生290万美元的遣散费用，但预计每年可节省330万美元 [18][44] - 公司预计2023年非利息收入平均每季度约为3900万美元，市场波动和不确定性将继续对资产管理收入产生压力，较高的抵押贷款利率将继续抑制抵押贷款银行业务收入 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 进入2023年，经济前景有些不明朗，当前经济状况虽良好，但可能会受到美联储收紧政策的持续影响，资产价值也可能受到更高利率的挑战；不过公司信贷组合受益于长期保守的承销标准，存款基础多元化、分散且客户任期长，投资资产丰富、优质且流动性高，能够应对可能出现的困难局面 [74] - 预计2023年贷款增长不太可能达到两位数，若能达到中高个位数水平，可能反映整体市场状况 [59] - 短期内，第四季度已达到净息差峰值，预计第一和第二季度会有小幅下降 [77] 其他重要信息 - 2023年第一季度费用将包含季节性工资税和福利费用，预计为400万美元，高于2022年第一季度的370万美元，该金额已包含在2023年全年费用指引中 [19] - 2023年第一季度将有60万美元的Visa B类转换比率调整作为反向收入项目，反映在投资证券损益中 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年费用计算的起始点是多少？ - 回答: 起始点为4.15亿美元 [54][55] 问题2: 对未来贷款增长需求的看法以及如何为增长提供资金？ - 回答: 2023年不太可能实现两位数的贷款增长，若能达到中高个位数水平，可能反映整体市场状况；资金来源方面，将关注存款余额的过渡情况，同时贷款组合的自然到期也可提供资金 [58][59][129] 问题3: 4130万美元的费用指引是否合理，是否有其他费用收入的压力点？ - 回答: 3900万美元是一个合理的基线，抵押贷款收入目前不太可能成为主要贡献者，互换收入在市场波动时可能会有较大波动 [61][84] 问题4: 第四季度是否是存款beta值加速追赶的季度，2023年是否会面临更大压力？ - 回答: 公司存款beta值按市场标准来看较低，未来几个季度存款付息方面可能会面临更严峻的环境 [64] 问题5: 是否已达到净息差峰值，如何缓解压力？ - 回答: 短期内，第四季度已达到净息差峰值，第一和第二季度会有小幅下降；缓解压力的因素可能是美联储不再加息并开始降息，但这并非基本情况，公司将重点通过合理利率下的额外存款增长来提高净利息收入 [77][110][111] 问题6: 对游客数量趋势的看法以及如何影响2023年业务？ - 回答: 2022年游客行业整体表现良好，美国市场表现出色，日本市场正在缓慢复苏；随着美国经济降温，希望日本和其他国际游客的增长能够填补空缺 [91][92] 问题7: Visa反向费用是按年还是按季度计算，是否会重复发生？ - 回答: 是第一季度的费用，是否重复发生取决于Visa的管理 [93][94] 问题8: 本季度借款大幅增加的原因，以及公共存款的构成情况？ - 回答: 本季度定价过紧，未能吸引到预期的存款，因此转向更多的批发融资来源；未来将在定价上更加灵活以增加存款量；上季度公共存款为12.36亿美元，本季度为17.06亿美元，公共定期存款上季度为1.8亿美元，本季度为5.87亿美元 [101][105][120] 问题9: 如何看待4.1亿美元的高成本资金，以及非利息存款平均余额下降的情况？ - 回答: 非利息存款下降是由于资金转向高收益存款产品，以及部分项目结束导致资金流出；公共存款方面，需求和储蓄部分基本持平，定期存款有所增加 [117][119][130] 问题10: 汽车贷款业务的情况，包括增长原因和冲销情况？ - 回答: 汽车贷款业务均为有机增长，非购买组合；间接贷款冲销率目前仍低于疫情前水平，但随着消费者压力增加，预计组合会有所正常化；本季度30天以上逾期率为1.82%，高于上季度的1.38%，但仍低于2019年的2.24%和2018年的2.28% [122][123][132]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为5280万美元，较2021年同期减少930万美元，降幅15% [162] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为1.28美元，较2021年同期减少0.24美元，降幅16% [162] - 2022年第三季度净利息收入为1.417亿美元，较2021年同期增长12%，净息差为2.60%，较2021年同期增加28个基点 [164] - 2022年第三季度非利息收入为3070万美元，较2021年同期减少26%，主要因出售资产产生690万美元一次性税前费用 [165] - 2022年第三季度非利息支出为1.057亿美元，较2021年同期增长10%，因薪资福利和占用费用增加 [166] - 截至2022年9月30日，总资产增至231亿美元，较2021年12月31日增长1.5% [172] - 截至2022年9月30日，投资证券组合为79亿美元，较2021年12月31日减少12.1% [172] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁总额为133亿美元，较2021年12月31日增长8.7% [174] - 截至2022年9月30日，存款总额为209亿美元，较2021年12月31日增长2.6% [175] - 2022年前九个月，公司回购435,283股普通股，总成本3490万美元，发放普通股现金股息8460万美元，优先股现金股息590万美元 [175] - 截至2022年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为2.17483亿美元，利息收入为1.553亿美元，收益率为2.84%[178] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为2.16333亿美元，利息收入为4.259亿美元，收益率为2.63%[178] - 截至2022年9月30日的三个月，总付息负债平均余额为1.38356亿美元，利息支出为1.33亿美元，成本率为0.38%[178] - 截至2022年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为1.36921亿美元，利息支出为2.53亿美元，成本率为0.25%[178] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为1.42亿美元，利率差为2.46%，净息差为2.60%[178] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入为4.006亿美元，利率差为2.38%，净息差为2.47%[178] - 截至2022年9月30日，非计息活期存款为74.688亿美元[178] - 截至2022年9月30日，其他负债为4.635亿美元，股东权益为13.679亿美元[178] - 截至2022年9月30日，总资产为23.1358亿美元，总负债和股东权益为23.1358亿美元[178] - 2022年第三和九个月的利息收入包含基于21%联邦法定税率的应税等效基础调整，分别为30万美元和80万美元[178] - 前九个月利息收入总变化为3.08亿美元，利息支出总变化为0.18亿美元，净利息收入变化为2.9亿美元[182] - 2022年前三季度生息资产收益率较2021年同期增加39个基点，前九个月增加11个基点[184] - 2022年前三季度投资证券组合收益率较2021年同期增加31个基点，前九个月增加17个基点[186] - 2022年前三季度计息负债支付利率较2021年同期增加17个基点，前九个月增加3个基点[187] - 2022年前九个月生息资产平均余额较2021年同期增加7亿美元，增幅3%[188] - 2022年前九个月核心计息存款产品平均余额较2021年同期增加3亿美元，增幅3%[189] - 2022年前三季度非利息收入为3.066亿美元，2021年同期为4.1378亿美元，减少1.0718亿美元；前九个月非利息收入为11.6369亿美元，2021年同期为12.8779亿美元，减少1.241亿美元[193] - 2022年前三季度信托和资产管理收入较2021年同期减少100万美元，降幅9%；前九个月减少120万美元，降幅4%[193] - 2022年前三季度抵押贷款银行业务收入较2021年同期减少210万美元，降幅68%；前九个月减少710万美元，降幅59%[194] - 2022年前三季度存款账户服务收费较2021年同期增加100万美元，增幅16%；前九个月增加340万美元，增幅18%[195] - 2022年第三季度投资证券净亏损210万美元，2021年同期为130万美元；2022年前九个月净亏损500万美元，2021年同期为4万美元[197] - 2022年第三季度年金和保险收入增加30万美元，增幅41%；前九个月增加30万美元，增幅15%[198] - 2022年第三季度银行持有的人寿保险增加60万美元，增幅31%；前九个月增加160万美元，增幅27%[200] - 2022年第三季度其他非利息收入减少890万美元，降幅166%；前九个月减少450万美元，降幅31%[201] - 2022年第三季度总薪资和福利费用增加350万美元，增幅6%；前九个月增加880万美元，增幅5%[203] - 2022年第三季度净占用费用增加710万美元，增幅231%；前九个月增加1270万美元，增幅74%[204] - 2022年第三季度所得税拨备为1380万美元，较2021年同期减少630万美元；前九个月为4710万美元，较2021年同期增加1370万美元[211] - 截至2022年9月30日，投资证券组合账面价值为79亿美元，2021年12月31日为90亿美元[212] - 截至2022年9月30日，投资证券组合未实现总收益为120万美元，2021年12月31日为4980万美元；未实现总亏损为11.221亿美元，2021年12月31日为1.428亿美元[216] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁总额较2021年12月31日增加10.625亿美元，增幅9%[218] - 截至2022年9月30日，商业贷款和租赁较2021年12月31日增加3.282亿美元，增幅7%；消费贷款和租赁增加7.344亿美元，增幅10%[219] - 截至2022年9月30日，PPP贷款较2021年12月31日减少1.038亿美元，降幅82%；租赁融资减少3110万美元，降幅30%[219] - 截至2022年9月30日，总贷款和租赁为133.21606亿美元，较2021年12月31日的122.59076亿美元有所增加[222] - 其他资产较2021年12月31日增加1.722亿美元，增幅45%，主要因递延税项资产增加1.448亿美元[225] - 截至2022年9月30日，总存款为209亿美元，较2021年12月31日增加5.287亿美元，增幅3%[228] - 储蓄存款较2021年12月31日增加4978.41万美元，其中货币市场存款增加3614.06万美元，定期储蓄增加1364.35万美元[230] - 估计无保险定期存款较2021年12月31日增加2656万美元，主要因公共定期存款增加1.315亿美元和消费定期存款增加9280万美元[233] - 截至2022年9月30日，证券回购协议下出售的证券为4.255亿美元，较2021年12月31日减少2500万美元，降幅5.5%[235] - 其他债务较2021年12月31日减少7.2万美元[237] - 2022年前九个月净收入减少590万美元，降幅9%，主要因非利息费用增加和非利息收入减少，部分被净利息收入增加抵消[241] - 截至2022年9月30日，非应计贷款和租赁与总贷款和租赁的比率为0.10%，较2021年12月31日的0.14%下降0.04%[253] - 截至2022年9月30日，住宅抵押贷款非应计贷款为490万美元，较2021年12月31日增加160万美元，增幅50%[254] - 截至2022年9月30日，止赎房地产为100万美元，较2021年12月31日减少130万美元，降幅55%[256] - 截至2022年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款和租赁为530万美元，较2021年12月31日减少250万美元，降幅32%[257] - 2022年9月30日，问题债务重组中修改条款的贷款总额为4829.7万美元，较2021年12月31日减少2166万美元[259] - 2022年第三季度贷款和租赁净冲销额为110万美元，占总平均贷款和租赁的0.03%，2021年同期为120万美元，占比0.04%；2022年前九个月为330万美元，占比0.03%[265] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备为1.464亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.10%，2021年12月31日为1.578亿美元，占比1.29%[264] - 截至2022年9月30日，未使用承诺准备金为650万美元，较2021年12月31日增加40万美元，增幅7%[266] - 2022年前九个月信贷损失拨备净收益为800万美元，2021年同期为4080万美元[267] - 2022年9月30日，利率逐渐上升200个基点，未来年度净利息收入预计增加1962.2万美元，增幅3.3%；立即上升200个基点，预计增加4182.4万美元，增幅7.1%[277] - 2022年9月30日，利率逐渐下降100个基点，未来年度净利息收入预计减少736.6万美元，降幅1.3%；立即下降100个基点，预计减少1671.4万美元，降幅2.9%[277] - 2021年12月31日，利率逐渐上升200个基点，未来年度净利息收入预计增加2969.7万美元，增幅6.1%；立即上升200个基点，预计增加6803.7万美元，增幅14.0%[277] - 2021年12月31日，利率逐渐下降100个基点，未来年度净利息收入预计减少892.2万美元，降幅1.8%；立即下降100个基点，预计减少3051.1万美元，降幅6.3%[277] - 截至2022年9月30日，公司普通股一级资本比率为11.42%，一级资本比率为12.72%，总资本比率为13.82%，一级杠杆比率为7.28%[287][288] - 截至2022年9月30日，股东权益为13亿美元，较2021年12月31日减少3.292亿美元，降幅20%[288] - 2022年前九个月，净收入为1.645亿美元，普通股发行额为570万美元，股份支付为1190万美元，被其他综合损失3.813亿美元等项目抵消[288] - 2022年前九个月，公司按平均每股80.14美元的成本回购435,283股普通股，总成本3490万美元[288] - 自2001年7月至2022年9月30日，公司共回购5780万股普通股，向股东返还24亿美元，平均成本为每股41.05美元[288] - 截至2022年9月30日，股票回购计划剩余回购授权为5090万美元[289] - 2022年10月，董事会宣布A系列优先股季度股息为每股10.94美元，普通股季度现金股息为每股0.70美元[290][291] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，消费银行业务净收入较2021年同期增加60万美元，增幅3%[240] - 2022年第三季度商业银行业务净收入减少270万美元，主要因非利息收入和税收减少，部分被利息收入增加抵消[242] - 2022年前九个月商业银行业务净收入减少260万美元，主要因非利息费用增加和非利息收入减少，部分被利息收入增加和税收减少抵消[243] - 2022年第三季度财资及其他业务净收入减少710万美元，主要因较低的负信贷损失拨备和净利息收入，部分被较低的非利息费用和所得税拨备抵消[247] - 2022年前九个月财资及其他业务净收入减少1650万美元，主要因较低的负信贷损失拨备，部分被较低的非利息费用和所得税拨备抵消[248] 市场风险相关 - 公司主要市场风险敞口为利率风险，通过资产/负债管理委员会管理，使用多种技术[269][273] - 公司还面临外汇风险、信托和资产管理收入受资产市值波动影响、股份支付费用受股票公允价值影响等其他市场风险[279] 资金借款与流动性相关 - 截至2022年9月30日，公司从FHLB额外借款能力为31亿美元，从FRB为6.081亿美元[282] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为6.556亿美元，可供出售投资证券公允价值为24亿美元，总存款为209亿美元[283] 非合并可变利益实体权益相关 - 公司持有多个非合并可变利益实体权益，主要为低收入住房和太阳能能源合伙企业[298]

财务数据和关键指标变化 - 核心贷款净额（扣除PPP还款）环比增加3.79亿美元（2.9%），同比增加15亿美元（12.7%） [14] - 存款环比减少1.37亿美元（0.7%），同比增加约4亿美元（1.9%） [15] - 第三季度净利息收入为1.417亿美元，调整后核心净利息收入为1.414亿美元，环比增长1010万美元（7.8%），同比增长2250万美元（19%） [18] - 第三季度非利息收入为3070万美元，较第二季度下降1150万美元 [25] - 第三季度净收入为5280万美元，摊薄后每股收益为1.28美元 [23] - 第三季度资产回报率为0.91%，普通股权益回报率为16.98%，效率比率为61.37% [28] - 第三季度净息差为2.60%，环比分别增加13和16个基点 [28] - 第三季度有效税率为20.7%，预计第四季度税率约为23% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业和消费贷款组合环比分别增长2.9%和3%，同比分别增长11.6%和13.4% [14] - 净贷款和租赁冲销为110万美元，占平均贷款和租赁的年化比例为3个基点 [35] - 不良资产总额为1550万美元，占比10个基点，环比下降2个基点，同比下降7个基点 [35] - 逾期30天以上贷款总额为2400万美元，占比18个基点，较第二季度下降360万美元（3个基点），同比下降430万美元（5个基点） [36] - 受批评贷款敞口占总贷款的1.12%，较上一季度下降18个基点，同比下降119个基点 [36] 存款业务 - 核心存款持续为上升利率环境提供低成本资金稳定来源，超70%存款客户与公司合作超10年，近一半超20年 [16] - 93%存款来自核心商业和消费客户，7%为公共存款（主要是政府运营账户） [16] - 94%总存款在支票和储蓄账户，35%为无息存款，6%为定期存款 [17] - 第三季度平均总存款成本为20个基点，存款总beta值为5% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 9月失业率降至3.5%，与美国全国平均水平持平，为疫情以来首次 [11] - 游客市场表现强劲，美国国内游客持续回归，日本游客也开始回归 [12] - 每间可售房收入（RevPAR）较去年和疫情前水平表现良好 [13] - 尽管利率飙升，当地房地产市场仍表现良好，9月独栋住宅和公寓中位销售价格同比仍为正增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已有效退出杠杆租赁业务，未来将受益于高利率和保守风险策略 [9] - 贷款业务聚焦核心夏威夷和西太平洋市场，保持保守承销和严格投资组合管理 [14] - 存款业务注重核心客户关系，维持低成本资金来源和灵活定价策略 [7] - 公司资本和流动性水平强劲，贷款与存款比率低，有资产增长空间和定价灵活性 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 高利率和衰退风险下，公司凭借优质存款业务、流动性和保守风险策略处于有利地位 [9] - 预计第四季度净息差增长约5个基点，非利息收入约3900万美元 [27][29] - 预计2023年贷款增长为高个位数至接近两位数年化水平 [51] - 预计2023年净息差将继续扩大，但增速可能放缓 [65] 其他重要信息 - 第三季度公司对2000年签订的一份租赁协议进行690万美元费用冲销，标志着公司完全退出杠杆租赁业务 [9] - 第三季度非利息支出总计1.057亿美元，包括180万美元遣散费，调整后为1.039亿美元，环比增加100万美元 [21][22] - 2022年全年经调整后费用约为4.15亿美元，报告基础上约为4.17亿美元 [23] - 第三季度约13亿美元市值证券从可供出售投资组合转移至持有至到期投资组合，以降低对利率上升的敏感性 [32] - 第三季度公司支付2800万美元普通股股息（占普通股股东可获得净收入的55%）和200万美元优先股股息，回购18.75万股普通股，总价1500万美元 [32] - 董事会宣布2022年第四季度普通股股息为每股0.70美元 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：计息存款平均利率上升是否符合预期，原因是什么？ - 周期至今的beta值基本符合预期，利率敏感客户多为高端客户，公司需提高部分存款价格以应对市场利率快速上升 [42][43] - 公司对当前beta值表现满意，但随着利率突然快速上升，可能会有潜在存款定价调整 [44] 问题2：对2023年存款余额有何看法，存款增长目标是什么？ - 从贷存比来看，公司在定价方面压力不大，预计未来几个季度存款余额持平或略有增长，同时保持和提高利润率 [46] 问题3：公司股票回购意愿和资本水平如何？ - 公司希望在当前价格积极回购股票，但会受资本考虑和整体经济状况影响，需观察未来几个季度经济情况 [47][48] 问题4：随着外国旅游业回归，未来贷款增长预期如何？ - 本季度贷款年化增长率近12%，未来考虑到美国大陆经济放缓和日元汇率影响，预计贷款年化增长率为高个位数至接近两位数 [51] 问题5：如何为贷款增长提供资金，证券投资组合现金流和收益率情况如何？ - 第三季度投资组合流出约2.63亿美元，预计未来约9亿美元，大部分贷款增长由投资组合提供资金，若存款持平，仍按此计划执行，第三季度流出收益率约为1.9% [53] - 预计第四季度流出收益率与第三季度相似，约为1.90% - 2% [54] 问题6：费用指引是否包含VISA B类支付？ - 费用指引包含VISA B类支付，是一个综合数字 [54] 问题7：第四季度费用指引是否可作为2023年参考，是否应考虑4%的正常年度成本通胀？ - 扣除本季度遣散费后，可参考2022年4.15亿美元的运行基础 [56] 问题8：幻灯片第12页的130万美元创新投资是否为一次性支出，200万美元年度节省是否从本季度开始？ - 130万美元投资是公司持续再投资计划的一部分，用于为未来发展做准备 [59] - 200万美元节省与员工调整有关，主要在2023年开始体现，部分退出在第四季度进行 [59] 问题9：分行关闭节省的成本是否包含在200万美元中，公共存款中定期存款有多少？ - 200万美元节省与分行关闭无关，本季度未关闭三家分行 [61] - 公共存款为1.8亿美元，定期存款从之前的水平变为1.8亿美元 [62] 问题10：净利息收入和净息差何时达到峰值，2023年是否会进一步扩大？ - 由于利率不确定性，难以预测峰值，但随着利率稳定，资产重新定价将使净息差继续扩大，可能稳定在增加2个基点左右，但短期内会有波动 [64] - 预计2023年净息差将继续扩大，但增速可能放缓，因为存款成本上升和资产重新定价 [65]

财务数据和关键指标变化 - 核心贷款净PPP还款后，环比增加4.34亿美元或3.5%，同比增加14亿美元或12.1% [10] - 存款环比增加3.1亿美元或1.5%，平均存款成本7个基点，仅增加2个基点 [11] - 二季度非利息收入1.329亿美元，核心净利息收入1.313亿美元，环比增加790万美元或6.4%，同比增加1530万美元或13.2% [13] - 核心净息差环比增加13个基点至2.44% [14] - 二季度净利润5690万美元，每股收益1.38美元 [16] - 二季度非利息收入4220万美元，较一季度减少140万美元 [17] - 预计三季度非利息收入约4100 - 4200万美元，含一次性负调整约90万美元 [18] - 二季度非利息支出1.029亿美元，较一季度减少100万美元 [19] - 预计2022年全年支出约4.15亿美元，三季度支出略高于四季度 [21] - 二季度资产回报率1.0%，普通股权益回报率18.19%，效率比率58.8%，净息差2.47%，环比增加13个基点 [22] - 预计三季度核心息差增加6 - 7个基点 [22] - CET1和总资本比率分别为11.66%和14.14%，高于监管要求 [23] - 本季度支付普通股股息2800万美元，占净利润51%，优先股股息200万美元，回购13.1万股普通股，花费1000万美元，董事会宣布三季度普通股股息每股0.7美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 环比增长3.3%，同比增长11.7%，增长主要来自中小企业和中端市场业务单元，大型企业贷款生产持平 [10][35][36] 消费贷款 - 环比增长3.6%，同比增长12.4%，二季度增长源于加息前积压业务，预计住宅抵押和房屋净值贷款申请量将下降，但仍看好未来几个季度贷款增长 [10][38][39] 贷款质量 - 净贷款和租赁冲销60万美元，年化平均贷款和租赁的2个基点，不良资产总计1550万美元，占比12个基点，较上一时期和去年同期均下降4个基点 [27] - 30天以上逾期贷款稳定在2750万美元，占比21个基点，较去年同期下降220万美元或4个基点 [28] - 受批评贷款敞口占总贷款的1.3%，较上一季度下降30个基点 [28] 存款业务 - 94%的存款为支票和储蓄账户，92%来自核心商业和消费客户，其余8%为公共存款，主要是政府运营账户 [12] - 近四分之三的存款客户与公司合作超10年，近一半超20年 [12] 各个市场数据和关键指标变化 夏威夷市场 - 失业率4.3%，略高于全国水平，与疫情初期相比，与美国大陆的失业率差距缩小 [7] - 6月房地产销售活动较去年同期降温，但单户住宅和公寓销售价格分别上涨12%和16%，在售房屋库存处于低位，单户住宅和公寓库存分别为1.5个月和1.6个月，较2019年6月分别下降53%和46% [8] - 5月游客行业持续改善，抵达人数达2019年水平的91.6%，游客消费达110.6%，年初至今分别为85%和102.3%，尽管国际市场不到一半恢复，但美国游客的强劲支持弥补了缺口，全州RevPAR水平高于2019年 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在消费和商业业务上的战略投资开始显现成效，通过增加业务量获得收益 [6] - 过去五年强调发展中小企业和中端市场业务，目前已初见成效，与大型企业业务形成互补 [35][36][37] - 通过渠道改进，如在线、批发、私人银行等，推动消费贷款增长 [39] - 保持保守的承销和严格的投资组合管理，贷款组合多元化，80%由优质房地产担保 [26] - 维持资产对利率变化的敏感性，受益于利率上升 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷经济持续改善，旅游业和整体商业活动向好 [7] - 尽管利率上升和通胀对消费业务有影响，但信贷表现持续改善且保持强劲 [27][43] - 看好未来几个季度的贷款增长，预计消费和商业贷款将继续增长 [39] - 预计核心息差将在三季度继续改善，增加6 - 7个基点 [22] - 国际游客市场恢复时间不确定，预计日本和韩国游客市场可能在明年第一季度开始恢复 [63] 其他重要信息 - 本季度记录了250万美元的负信贷损失拨备，其中信贷损失准备金负拨备290万美元，净冲销使准备金减少350万美元至1.485亿美元，占总贷款和租赁的1.15%，未使用承诺准备金为560万美元，较上一时期增加40万美元 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长的驱动因素及商业贷款管道情况 - 商业贷款增长主要来自中小企业和中端市场业务单元，过去几年公司在该领域增加人员配置，吸引了优秀贷款人，目前两个业务单元可相互补充，保持商业贷款增长的稳定性；消费贷款增长源于加息前的积压业务，预计申请量将下降，但渠道改进将抵消部分影响，未来几个季度仍看好贷款增长 [35][36][38][39] 问题2: 三季度息差展望的假设及扩张幅度较小的原因 - 假设本周加息75个基点，本季度晚些时候再加息50个基点，长期利率持平或在3%左右，同时贷款持续增长；扩张幅度较小主要是因为长期利率持平，短期利率影响更直接，且利率上升的好处将在未来几个季度和几年持续体现 [40][41] 问题3: 是否有未在报告信贷指标中体现但需关注的情况 - 目前未看到任何恶化的早期迹象，虽关注消费业务受利率上升和通胀的影响，但商业投资组合客户财务状况良好，会持续监测各业务板块 [43] 问题4: 公共存款的季节性、成本及核心存款成本变化情况 - 公共存款在2月和8月会因财产税收入增加；随着市场利率上升，公司以低于融资成本的价格获得了一些公共存款；当地存款利率环境较为平稳，虽有个别大额存款人要求更高收益，但整体市场表现良好，预计未来利率会有所上升，但仍会保持有序 [44][45][46] 问题5: 公共存款中定期存款的金额、混合成本及税率情况 - 本季度公共定期存款为420万美元，上一季度为25万美元，去年同期为348万美元；目前无法提供公共存款的混合成本；预计2023年全年及未来一段时间税率为23%，本季度因个别项目略有上升 [50][51] 问题6: 办公室和杠杆贷款业务情况 - 杠杆贷款占总工商业贷款的2.4%，无受批评敞口，大陆业务占总杠杆贷款的7%，夏威夷业务占1.35%；办公室贷款是商业抵押贷款组合中最小的部分，占总商业抵押贷款的11%，加权平均贷款价值比为57%，平均贷款为180万美元，15%业务在大陆，85%在夏威夷，其中5%在关岛，59%在瓦胡岛，22%为市中心A级写字楼，加权平均贷款价值比为66%，A级写字楼空置率处于过去10年最低水平，部分写字楼已转换为其他用途 [53][54][55] 问题7: 息差增长中利息回收的占比、6月月度息差及趋势 - 利息回收对息差增长的贡献约为2个基点，核心息差2.44%不包含此部分；不常披露月度息差，但本季度息差呈上升趋势 [60][61] 问题8: 国际游客市场恢复情况及预期 - 国际游客市场约占抵达人数和消费的35%，目前不到一半恢复，主要受日本和韩国游客数量大幅下降影响，加拿大游客已基本恢复，澳大利亚游客数量也在增加；预计日本和韩国游客市场可能在明年第一季度开始恢复，目前国内游客流量充足，国际市场恢复后可在国内市场疲软时补充客源 [62][63][65] 问题9: 有形普通股权益比率低于5%时，回购股票的意愿 - 股票回购仍是资本管理计划的重要部分，虽因其他综合收益调整导致资本减少，但未影响资本分配计划，预计未来将继续进行适度的回购计划 [66] 问题10: 费用指引是否排除Visa B类股调整 - 4100 - 4200万美元的费用指引包含Visa B类股调整，正常化后与上一季度4200 - 4300万美元的指引大致相同 [68]

净利润与每股收益变化 - 2022年第二季度净利润为5690万美元，较2021年同期减少1070万美元，降幅16%；摊薄后每股收益为1.38美元，较2021年同期减少0.30美元，降幅18%[162] 资产回报率与权益回报率变化 - 2022年第二季度平均资产回报率为1.00%，2021年同期为1.23%；平均普通股权益回报率为18.19%，2021年同期为19.61%[163] 净利息收入与净息差变化 - 2022年第二季度净利息收入为1.329亿美元，较2021年同期增长7.6%；净息差为2.47%，较2021年同期增加10个基点[165] - 截至2022年6月30日三个月，净利息收入为1.331亿美元；2021年同期为1.238亿美元[178] 信贷损失拨备变化 - 2022年第二季度信贷损失拨备为净收益250万美元，2021年同期为净收益1610万美元[166] - 2022年前六个月信贷损失拨备净收益为800万美元，2021年同期为3040万美元[265] 非利息收入与支出变化 - 2022年第二季度非利息收入为4220万美元，较2021年同期减少5.1%；非利息支出为1.029亿美元，较2021年同期增加6.6%[167] - 非利息收入在2022年第二季度为4215.8万美元，同比减少227.3万美元；前六个月为8570.9万美元，同比减少169.2万美元[192] 效率比率与实际税率变化 - 2022年第二季度效率比率为58.80%，2021年同期为57.47%；实际税率为23.80%，2021年同期为22.84%[168][169] 不良资产相关变化 - 截至2022年6月30日，不良资产总额为1550万美元，较2021年6月30日减少350万美元；不良资产占总贷款、租赁和foreclosure房地产的比例为0.12%，较2021年6月30日减少4个基点[169] - 截至2022年6月30日，不良资产总额为1549.3万美元，较2021年12月31日的1896.6万美元减少347.3万美元[252] - 截至2022年6月30日，不良资产与贷款和租赁总额及止赎房地产的比率为0.12%，较2021年12月31日的0.15%下降0.03%[252] - 截至2022年6月30日，不良资产与总资产的比率为0.06%，较2021年12月31日的0.07%下降0.01%[252] - 截至2022年6月30日，商业不良资产与商业贷款和租赁总额及商业止赎房地产的比率为0.07%，较2021年12月31日的0.17%下降0.10%[252] 贷款和租赁信贷损失准备金变化 - 截至2022年6月30日，贷款和租赁的信贷损失准备金为1.485亿美元，较2021年6月30日减少3180万美元；该准备金与未偿还总贷款和租赁的比率为1.15%，较2021年同期减少35个基点[171] - 截至2022年6月30日，贷款和租赁的信贷损失准备金为1.485亿美元，占未偿还贷款和租赁总额的1.15%；2021年12月31日为1.578亿美元，占比1.29%[262] 资产与负债规模变化 - 截至2022年6月30日，总资产增至232亿美元，较2021年12月31日增长2.0%；投资证券组合为83亿美元，较2021年12月31日减少7.7%[172] - 截至2022年6月30日，总贷款和租赁为130亿美元，较2021年12月31日增长5.6%；总存款为210亿美元，较2021年12月31日增长3.3%；股东权益总额为13亿美元，较2021年12月31日减少2亿美元，降幅16%[173][174][175] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁总额为129.52亿美元，较2021年12月31日增加6.93亿美元，增幅6%[217] - 截至2022年6月30日，商业贷款和租赁为51.56亿美元，较2021年12月31日增加1.89亿美元，增幅4%[218] - 截至2022年6月30日，消费贷款和租赁为77.96亿美元，较2021年12月31日增加5.03亿美元，增幅7%[218] - 其他资产总额为4.61亿美元，较2021年12月31日增加7643万美元，增幅20%[226] - 截至2022年6月30日，存款总额为210.26亿美元，较2021年12月31日增加6.66亿美元，增幅3%[228] - 储蓄存款总额为8.05亿美元，较2021年12月31日增加5987万美元[230] - 货币市场存款为2.87亿美元，较2021年12月31日增加3382万美元；定期储蓄存款为5.19亿美元，较2021年12月31日增加2605万美元[230] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，估计无保险存款总额分别为112亿美元和105亿美元，估计无保险定期存款增加2.935亿美元[233] - 截至2022年6月30日，回购协议下出售的证券为4.255亿美元，较2021年12月31日减少2500万美元，降幅5.5% [235] 各类业务平均余额与收益变化 - 截至2022年6月30日三个月，银行计息存款平均余额350万美元，收益率0.59%；2021年同期平均余额220万美元，收益率0.04%[178] - 截至2022年6月30日三个月，资金出售平均余额2.735亿美元，收益70万美元，收益率1.04%；2021年同期平均余额9.462亿美元，收益30万美元，收益率0.11%[178] - 截至2022年6月30日三个月，可供出售应税投资证券平均余额41.231亿美元，收益1800万美元，收益率1.74%；2021年同期平均余额42.908亿美元，收益1630万美元，收益率1.53%[178] - 截至2022年6月30日三个月，贷款和租赁总额平均余额127.008亿美元，收益1.016亿美元，收益率3.21%；2021年同期平均余额120.963亿美元，收益1.009亿美元，收益率3.34%[178] - 截至2022年6月30日三个月，总生息资产平均余额215.609亿美元，收益1.397亿美元，收益率2.60%；2021年同期平均余额209.435亿美元，收益1.317亿美元，收益率2.52%[178] - 截至2022年6月30日三个月，计息存款中活期存款平均余额44.422亿美元，利息支出70万美元，收益率0.06%；2021年同期平均余额44.524亿美元，利息支出70万美元，收益率0.07%[178] - 截至2022年6月30日三个月，总计息负债平均余额136.033亿美元，利息支出660万美元，收益率0.20%；2021年同期平均余额140.043亿美元，利息支出790万美元，收益率0.22%[178] 利率相关指标变化 - 截至2022年6月30日三个月，利率差为2.40%；2021年同期为2.30%[178] - 截至2022年6月30日三个月，净利息收益率为2.47%；2021年同期为2.37%[178] - 生息资产收益率在2022年第二季度增加8个基点，前六个月减少4个基点[183] - 投资证券组合收益率在2022年第二季度增加19个基点，前六个月增加11个基点[185] - 利率上升200个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入增加2049万美元，增幅3.7%；2021年12月31日增加2969.7万美元，增幅6.1%[275] - 利率上升100个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入增加1019.1万美元，增幅1.8%；2021年12月31日增加1530.6万美元，增幅3.1%[275] - 利率下降100个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入减少809.7万美元，降幅1.4%；2021年12月31日减少892.2万美元，降幅1.8%[275] - 利率立即上升200个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入增加4370.9万美元，增幅7.8%；2021年12月31日增加6803.7万美元，增幅14.0%[275] - 利率立即上升100个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入增加2225.4万美元，增幅4.0%；2021年12月31日增加3836.1万美元，增幅7.9%[275] - 利率立即下降100个基点，2022年6月30日预计未来年度净利息收入减少1856.4万美元，降幅3.3%；2021年12月31日减少3051.1万美元，降幅6.3%[275] 净利息收入变化量构成 - 净利息收入变化量为1.4亿美元，其中因规模变化为1.22亿美元，因利率变化为0.18亿美元[181] 各类业务平均余额季度与半年变化 - 生息资产平均余额在2022年第二季度增加6亿美元（3%），前六个月增加11亿美元（5%）[187] - 资金出售平均余额在2022年第二季度减少6.727亿美元（71%），前六个月减少4.934亿美元（66%）[187] - 投资证券平均余额在2022年第二季度增加7亿美元（9%），前六个月增加11亿美元（15%）[187] - 核心计息存款产品平均余额在2022年前六个月增加6亿美元（5%）[188] - 计息负债平均余额在2022年第二季度减少4亿美元（3%），前六个月减少1000万美元（1%）[188] 非利息收入各项目变化 - 信托和资产管理收入在2022年第二季度减少20万美元（2%），前六个月减少20万美元（1%）[192] - 2022年第二季度手续费、汇兑及其他服务费增加0.4百万美元，增幅3%；前六个月减少0.3百万美元，减幅1%[195] - 2022年第二季度投资证券净亏损1.3百万美元，2021年同期净收益2.4百万美元；2022年前六个月净亏损2.8百万美元，2021年同期净收益1.2百万美元[197] - 2022年第二季度银行自有寿险增加0.6百万美元，增幅29%；前六个月增加1.0百万美元，增幅26%[198] - 2022年第二季度其他非利息收入增加1.3百万美元，增幅29%；前六个月增加4.3百万美元，增幅48%[199] 费用相关变化 - 2022年第二季度总薪资和福利费用增加1.6百万美元，增幅3%；前六个月增加5.3百万美元，增幅5%[201] - 2022年第二季度净占用费用增加4.9百万美元，增幅97%；前六个月增加5.6百万美元，增幅40%[202] - 2022年第二季度净设备费用增加0.7百万美元，增幅8%；前六个月增加1.0百万美元，增幅6%[204] 所得税拨备与有效税率变化 - 2022年第二季度所得税拨备为17.8百万美元，较2021年同期减少2.2百万美元；有效税率为23.80%，高于2021年同期的22.84%[209] - 2022年前六个月所得税拨备为33.4百万美元，较2021年同期减少5.6百万美元；有效税率为23.00%，低于2021年同期的23.43%[210] 投资证券组合账面价值变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券组合账面价值分别为83亿美元和90亿美元[211] 存款分类变化 - 消费存款增加1.15亿美元，增幅1%，主要因核心存款增加1.98亿美元，部分被定期存款减少8280万美元抵消[228] - 商业存款增加1.83亿美元，增幅2%，因核心存款增加2.15亿美元，部分被定期存款减少3200万美元抵消[228] - 公共及其他存款增加3.68亿美元，增幅29%，因公共定期存款增加3.72亿美元，抵消核心存款减少420万美元[228] 回购协议相关情况 - 截至2022年6月30日，与政府实体和私人机构的回购协议加权平均期限分别为2.36年和2.44年，加权平均利率分别为1.55%和2.53% [235] 各业务线净收入变化 - 2022年第二季度，消费者银行净收入较2021年同期减少410万美元，降幅18% [240] - 2022年前六个月，消费者银行净收入较2021年同期减少700万美元，降幅18% [241] - 2022年第二季度，商业银行净收入较2021年同期增加70万美元 [242] - 2022年前六个月，商业银行净收入较2021年同期减少10万美元 [243] - 2022年第二季度，财资及其他业务净收入较2021年同期减少720万美元 [246] - 2022年前六个月，财资及其他业务净收入较2021年同期减少870万美元 [247] 信用风险相关指标变化 - 截至2