文章核心观点 - 美国政府向Holtec International提供15亿美元贷款,帮助其重启Palisades核电站,这是美国首次核电站重启[1] - 华尔街认为这可能标志着核电的复兴,提出了3种投资方式[1] 1. Constellation Energy是公众参与核电重启的方式 - Constellation Energy是一家大型竞争性发电商,拥有或参股14座在役核电厂,是最大的核电资产公司[2] - Constellation Energy宣布将重启Three Mile Island核电站,微软已签订20年购电协议,这可能使其收益增长率提高3个百分点[3] 2. Cameco是核燃料供应商 - Cameco是加拿大的一家铀矿商,是核电行业的关键供应商[4] - 如果出现核电复兴,Cameco可能会从中获益,因为铀需求上升[4] - Cameco的业务波动较大,因为其销售的是大宗商品[5] 3. NuScale Power关注核电未来 - 传统核电站建设成本高昂,建设时间长[6] - NuScale Power正在研发小型模块化反应堆(SMR)技术,以解决这些问题[6] - NuScale Power尚未获得建设SMR的批准,但正在取得进展,这是一家亏损的新兴核电公司[6][7]

文章核心观点 - 核电重获青睐或成长期趋势，Cameco公司股票投资价值在于核电作为清洁能源的长期潜力而非短期行业情绪改善 [1] 核电重获青睐 - 近期Cameco公司股价大幅上涨，原因是亚马逊和微软分别与核电企业签署购电协议 [2] - 领先云服务公司数据中心对电力需求增加，核电是可靠清洁能源，能助企业实现环保目标，吸引投资者购买Cameco股票 [3] 长期视角 - 清洁能源转型速度比预期慢，且可再生能源间歇性需可靠能源支持，如天然气和核电 [4] - 这意味着核电有长期投资潜力，华尔街或需调整对Cameco的长期盈利预期 [5] - Cameco有天然业务壁垒，有望实现长期盈利增长 [6]

公司股价表现 - 公司上一交易日收盘价为47.76美元，较前一交易日下跌0.46%，表现逊于标普500指数当日0.42%的涨幅，道指当日上涨0.04%，纳斯达克指数当日上涨0.38% [1] - 过去一个月公司股价上涨17.48%，同期基础材料板块上涨5.24%，标普500指数上涨2.06% [1] 公司盈利预测 - 公司即将公布的财报备受投资者关注，预计每股收益（EPS）为0.39美元，较去年同期增长62.5% [2] - 分析师预计公司全年每股收益为0.90美元，营收为22.3亿美元，分别较去年增长57.89%和16.39% [2] 分析师预估变化 - 分析师对公司的预估变化反映近期业务趋势的变化，积极的预估修正对公司业务前景是利好信号 [3] - 预估变化与短期股价直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型把握投资机会 [4] 公司评级与估值 - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来年均回报率达25%，过去30天Zacks共识每股收益预估下降15.49%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [5] - 公司目前远期市盈率为53.31，高于行业平均的16.6 [5] 行业排名情况 - 杂项矿业行业属于基础材料板块，目前Zacks行业排名为160，处于250多个行业的后37% [6] - Zacks行业排名基于行业内个股的平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [6]

文章核心观点 - 核能有望回归，铀生产商Cameco可能是潜在巨头，投资者可考虑投资 [1] 行业动态 - 核能即将回归 [1] 公司情况 - Cameco是铀生产商，或为潜在巨头 [1] 投资建议 - 投资者若想获利可考虑投资Cameco [1]

核能行业近期动态 - 核能股票本周表现强劲 Uranium Energy上涨17 1% Cameco上涨9 6% NuScale Power上涨15% [2] - 微软与Constellation Energy签订长期购电协议 将使用三哩岛1号机组电力为东海岸数据中心供电 [3] - Oracle计划建设配备三个小型核反应堆的数据中心 显示科技巨头对核能需求增长 [4] 核能行业长期前景 - 核电站建设周期长达数十年 三哩岛重启需等到2028年 小型模块化反应堆预计2030年后才能运营 [5] - 市场对核能的短期热情与行业实际发展存在时间差 真正实现商业化可能还需十年 [6] - 铀矿供应增加 美国产量同比翻三倍 即使限制俄罗斯进口也未出现供应短缺 [7] 铀市场供需变化 - 铀价从年内高点下跌超过20% 对Uranium Energy和Cameco等生产商利润产生压力 [8] - 铀矿开采加速可能影响未来核能行业预期收益 叠加电厂建设成本上升风险 [10] - 行业短期炒作可能消退 需关注长期实际运营情况与市场预期的匹配度 [9]

文章核心观点 - Michael Wiggins De Oliveira是一名专注于"大能源转型(包括铀)"的价值投资者,擅长发现公司业务正在发生重大转变并有望在未来一年内大幅提升盈利能力的投资机会[1] - 他管理一个集中的投资组合,约15-20只股票,平均持有期为18个月[1] - 凭借10多年分析无数公司的经验,他在科技和能源行业积累了出色的专业经验,在Seeking Alpha上拥有4万多名粉丝[1] - 他领导的投资组合"Deep Value Returns"提供集中组合的价值股洞见、及时的股票选择更新、每周直播建议等服务,并为新手和有经验的投资者提供必要的指导[1] 公司相关 - Michael Wiggins De Oliveira是一名"inflection investor",即在公司业务叙事发生变化、未来一年内有望大幅提升盈利能力时进行投资[1] - 他管理的投资组合"Deep Value Returns"专注于价值股,平均持有期为18个月[1] 行业相关 - Michael Wiggins De Oliveira专注于"大能源转型(包括铀)"等领域[1] - 他在科技和能源行业积累了出色的专业经验[1]

文章核心观点 - 人工智能热潮持续，除英伟达等大型科技公司外，涉足核能和铀的能源股如星座能源、卡米科和维斯特拉也值得关注，近期相关股票均上涨 [1][14] 维斯特拉公司情况 - 采用创新以客户为中心的方法，安全运营天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能等发电设施，2024 年股价飙升近 200% [2] - 2024 年初完成对能源港的收购，增加超 4000 兆瓦核能发电和近百万零售客户，还与亚马逊和微软签订新的电力购买协议 [3] - 计划在 2024 年和 2025 年至少花费 22.5 亿美元回购股票，截至 8 月 5 日流通股 3.44 亿股，较 2021 年 11 月减少 29% [4] - 五年年化股息增长率达 14%，吸引注重收益的投资者 [5] 卡米科公司情况 - 是全球最大的铀生产商之一，资产分布在三大洲，虽年初至今股价表现不佳，但近一个月上涨 10% [5] - 首席执行官对公司前景乐观，认为核能全周期支持显现，公司能满足长期需求 [6] - 铀业务板块近期表现良好，产量、销量和收入同比均实现两位数增长 [6] 星座能源公司情况 - 与微软达成重启核电站协议，微软将购买电力满足数据中心需求 [9] - 年初至今股价上涨近 120%，远高于标准普尔 500 指数 20% 的涨幅，本财年前景乐观，扎克斯共识每股收益预估较去年上调 26%，同比增长 60% [11] 微软公司情况 - 与星座能源达成协议后股价波动不大，2024 年涨幅 15%，表现落后于标准普尔 500 指数 [12]

文章核心观点 - 最新发展引发核能行业复苏希望，投资者认为铀矿生产商Cameco公司股票或受益于铀市场潜在复苏 [2] 行业动态 - 14家全球银行和金融机构承诺支持核能，支持20多国在COP28峰会上签署的到2050年将全球核能产能提高两倍以上的宣言 [3] - 全球各国重新考虑核能在应对气候变化危机中的潜力，公用事业巨头星座能源与科技巨头微软签署20年电力购买合同并计划重启一座核电站 [5] - 全球近60座核反应堆正在建设，另有约90座已规划，随着更多核反应堆投入使用，铀需求最终将上升 [7] 公司表现 - Cameco公司股票自上周五以来持续上涨，截至周一中午涨幅最高达5.5%，两天内涨幅近12% [1] - Cameco是全球最大的铀生产商之一，在行业中有重要影响力，铀需求和价格上涨将使其受益 [6][7]

文章核心观点 - 核能行业因在减少碳排放方面的潜力受到关注，投资核能股票有机会但也面临挑战，同时介绍了两只值得关注的核能股票及其近期情况 [1][2][4] 核能行业概述 - 核能行业涵盖从铀矿开采到核电站运营及设备制造等相关公司，核能股票代表在公开交易所交易的这些公司的所有权 [1] - 核能是可靠的低排放基本负荷电力来源，行业因减少碳排放的潜力受到关注 [1] 投资核能股票分析 - 投资机会在于核电站能源输出稳定，可能带来稳定收入流，且全球对清洁能源解决方案的关注增加使行业受益 [2] - 面临的挑战包括行业监管严格、安全要求高，核事故虽罕见但后果严重影响公众认知，以及核电站建设和退役成本高影响盈利能力 [2] - 考虑投资时需了解关键市场监管环境，评估公司安全记录、技术能力、在价值链中的位置、政府政策影响及管理长期项目和成本的能力 [3] 值得关注的核能股票 Cameco Corporation (CCJ) - 全球最大的铀生产商之一，从事铀的勘探、开采和精炼，在加拿大和哈萨克斯坦运营铀矿并提供燃料加工服务 [4] - 本月初宣布入选TSX30 2024排名第14位，过去三年股息调整后股价上涨186%，市值增长210%，CEO称成功源于核电需求增加和公司策略 [5] - 上月股价上涨7.37%，周五下午股价当日上涨8.15%，当前每股4.43美元 [6] Constellation Energy Corporation (CEG) - 美国主要能源公司，是美国最大的无碳能源生产商之一，专注核能，运营核电站并为数百万客户提供能源相关产品和服务 [6] - 今日宣布与微软达成20年电力购买协议重启三哩岛1号机组，将创建Crane清洁能源中心，增加835兆瓦无碳能源，计划升级并寻求重启监管批准，目标2028年运营，可能将许可证延长至2054年 [7] - 上月股价上涨32.67%，周五下午因该消息股价上涨21.38%，当前每股253.07美元 [8]

铀矿股行情 - 铀矿股周五表现强劲 主要受Constellation Energy宣布计划在2028年重启三哩岛核电站1号机组以向微软数据中心供电的推动 [1] - Energy Fuels、Uranium Energy和Denison Mines等铀矿公司股价迅速上涨 其中Cameco涨幅最大 达到8% [2] 铀需求增长驱动因素 - 核电站重启直接刺激铀需求 铀矿公司作为燃料供应商受益 [3] - 美国现有54座核电站共94个反应堆 另有22个处于退役阶段的反应堆理论上可重新激活 潜在需求增量显著 [4] - 除传统核电站外 NuScale Power和Nano Nuclear Energy等初创公司正在开发小型模块化反应堆设计 可能开辟新市场 [5] Cameco公司基本面 - 作为美国上市铀矿企业中唯一同时实现盈利和正向自由现金流的公司 行业复苏趋势下占据优势地位 [6] - 当前估值达自由现金流46倍和市盈率94倍 股息率仅0.2% 显示估值水平较高 [7]