募资情况 - 公司向特定对象发行11,589,403,973股A股，每股9.06元，募资1050亿元[2] - 实际募资净额104,968,973,850.49元[2] - 截至2025年6月23日，专户存储金额104,999,574,056.60元[3] 监管安排 - 支取超5000万且达净额20%通知保荐机构并提供清单[4] - 2025年6月23日签署监管协议[3] - 按月向保荐机构出具对账单[4] - 专户仅用于募资存储和使用[4] - 保荐机构监督募资使用情况[4]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行数量11,589,403,973股，未超发行前总股本30%且不低于拟发行数量70%[9] - 采用向特定对象发行方式，对象为财政部[11][15] - 定价基准日为2025年3月30日董事会会议决议公告日，初始发行价9.27元/股，调整后9.06元/股[12][13] 资金情况 - 2024年度向全体普通股股东派发末期现金股息515.02亿元，每股0.206元（含税）[13] - 募集资金总额1050亿元，扣除费用后净额1049.6897385049亿元[14][27] 时间节点 - 2025年3月30日董事会和多次股东大会审议通过发行方案[20] - 2025年5月30日获上交所审核通过并公告[32] - 2025年6月20日获中国证监会注册批复并公告，向财政部发出缴款通知书[26][32] - 截至2025年6月23日收到投资者缴付认购资金1050亿元[26] 其他 - 财政部所认购股份限售期为自取得股权之日起五年[17] - 发行过程合规，体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[33][35]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,589,403,973股A股，每股9.06元，募资1050亿元[8] - 扣除费用后，实际募资净额1049.69亿元[8] 资金存储 - 截至2025年6月23日，专户存储金额1049.995740566亿元[9] 监管协议 - 2025年6月23日，公司与保荐机构签《监管协议》[9] - 支取超5000万且达净额20%，公司通知并提供清单[10]

数据相关 - 2017年12月“建行优1”初始强制转股价格为每股5.20元[8] - 2025年6月23日向特定对象发行11,589,403,973股A股股票[8] - “建行优1”强制转股价格由5.20元/股调整为5.19元/股[10] 其他 - 公司按规定对“建行优1”强制转股价格进行累积调整[9]

发行基本信息 - 公司向特定对象发行A股股票，采用向特定对象发行方式，发行数量115.89亿股，每股面值1元[2][93][94] - 定价基准日为2025年3月30日董事会会议决议公告日，原价格9.27元/股，调整后9.06元/股[96][97] - 发行对象为财政部，以现金方式认购，认购数量115.89403973亿股，限售期五年[99][104] 时间节点 - 2025年3月30日发行方案经董事会审议通过，定价基准日为该日[88][96] - 4月22日经2025年第一次临时股东大会等审议通过[88] - 5月30日上交所认为申请符合要求[89] - 6月20日中国证监会同意注册申请[89] - 6月23日中信证券收到认购资金，公告日期为该日[90][6] 资金相关 - 截至2025年6月23日，募集资金总额1050亿元，净额1049.69亿元，计入股本115.89亿元，资本公积933.80亿元[91] - 2024年度派发末期现金股息515.02亿元，每股0.206元[97] 股权结构 - 发行前汇金公司持股占比57.14%（H股57.03%、A股0.11%），香港中央结算（代理人）有限公司持股占比37.52% [115] - 假设以2025年3月31日测算，发行后总股本变为261,600,381,459股，汇金公司持股占比54.61%（H股54.51%、A股0.10%），香港中央结算（代理人）有限公司持股占比35.86%，财政部持股占比4.43% [117] - 发行前无限售条件股份占比100%，发行后占比95.57%；发行后有限售条件股份占比4.43% [118] 其他 - 全体董监高承诺发行情况报告书无虚假记载等并担责[8] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本，发行后总资产及净资产相应增加 [119] - 发行完成后公司控股股东不变，仍为汇金公司，控制权不发生变化 [118][120] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序，发行对象资金来源合法合规[125] - 发行人律师认为发行及《股份认购协议》合法有效[127][128]

发行流程 - 2025年3月30日董事会审议通过发行议案[10] - 4月22日股东大会审议通过发行议案[11][12] - 获金监总局批准，上交所认为符合要求[13] - 6月20日证监会同意注册申请[13] 发行情况 - 最终发行价9.06元/股，发行股份11,589,403,973股[16] - 发行对象为财政部[20] 资金情况 - 截至6月23日收到认购资金1050亿[17] - 扣除费用后实际募资净额104,968,973,850.49元[18][19] - 计入股本11,589,403,973元，资本公积93,379,569,877.49元[19]

募集资金 - 截至2025年6月23日，向特定对象发行A股股票募集资金实收金额250,010,977,486.00元[9] - 发行股票数量11,589,403,973股，每股面值1.00元，发行价格每股9.06元[9] - 本次发行募集资金总额105,000,000,000.00元[9] - 截至2025年6月23日，扣除发行费用后募集资金净额104,999,574,056.60元[9] 收入与项目金额 - A类车辆相关收入104,968,973,850.49元[10] - 特定类别收入11,589,403,973.00元，占比100.00%[17] - 截至2025年6月23日，特定项目金额30,600,206.11元[10] - 截至2025年6月23日，某统计项金额250,010,977,486.00元[10] - 截至2025年6月23日，另一统计项金额261,600,381,459.00元[10] - A类某项目金额9,593,657,606.00元，占比3.84%[19] - A类另一项目金额21,183,061,579.00元，占比8.10%[19] - H类某项目金额240,417,319,880.00元，占比96.16%[19] - H类另一项目金额240,417,319,880.00元，占比91.90%[19] - 某统计项总计金额250,010,977,486.00元，占比100.00%[19] 订单情况 - 2025年3月30日，公司A类客车订单25笔[23] - 预计2025年，公司A类客车订单金额115.89403973亿元，单车均价1.00万元，原单车均价9.06万元[23] - 2025年6月23日，公司A类客车订单金额1050亿元，扣除相关款项后为1049.995740566亿元[24] - 2025年6月23日，相关项目订单金额3060.020611万元，公司A类客车订单金额1049.6897385049亿元[25] 账面金额 - 公司账面金额2500.10977486亿元，相关项目金额2500.10977486亿元[25] - 2025年6月23日，公司及相关账面金额2616.00381459亿元，相关项目金额2616.00381459亿元[25]

发行进展 - 向特定对象发行A股股票发行总结及文件获上交所备案通过[6] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[6] - 《发行情况报告书》及相关文件已披露[6] 公司信息 - 公告日期为2025年6月23日[5][8] - 股票代码601939，简称建设银行，公告编号临2025 - 037[6] 人员构成 - 执行董事为张金良、张毅和纪志宏先生[5] - 非执行董事为田博等4人[5] - 独立非执行董事为格雷姆•惠勒等7人[5]

基金设立背景 - 建设银行湖北省分行与建信股权联合举办湖北省绿新领航股权投资基金发布会 活动主题为"融汇长江 绿新领航" [3] - 基金合作协议签署方包括建设银行湖北省分行 建信股权 国家绿色发展基金 国家战略性新兴产业基金 湖北宏泰集团 武汉产业发展基金 武汉首义科技创业投资基金管理有限公司 [4] - 发布会出席单位包括湖北省委金融办 湖北省发改委 湖北省财政厅 武汉市武昌区政府 建设银行总行相关部门 建信股权 建设银行长江经济带沿线13家一级分行 [4] 基金规模与定位 - 绿新领航基金是建信股权发起设立的第三支主动管理子基金 规模达15亿元人民币 [4] - 基金汇集两支国家级基金（国家绿色发展基金和国家战新基金）及湖北省 市 区三级出资方 [4] - 基金聚焦服务长江经济带生态环境保护和高质量发展 主要投向生态环保领域新兴产业 兼顾清洁能源和绿色交通等双碳方向产业 [4] 战略意义与优势 - 该基金是湖北省委省政府围绕中国碳排放权注册登记结算中心（中碳登）成立的唯一基金 [4] - 基金可利用中碳登的数据及政策优势 具备较强的投资标的筛选能力和投后赋能优势 [4] - 基金可深度协同国家级产业基金 助力双碳目标实现 [4] 未来发展规划 - 建设银行将发挥商投行一体化优势 推进"圈链群"客户和产业服务模式 [5] - 通过长江经济带沿线11省市13家一级分行和建信股权持续发掘绿色金融机会 [5] - 致力于为长江经济带高质量发展贡献建设银行力量 [5]

贷款业务增长 - 2024年末各项贷款余额超1200亿元 新增超110亿元 增速居四大国有银行首位 [1] - 2024年累计投放人民币非贴贷款超670亿元 [3] 房地产金融支持 - 对接地方政府5个房地产白名单项目 实现审批和资金投放双重领先 [2] - 全力助推大连市首批配售型保障性住房项目 投放85笔金额超2800万元 [2] - 开发数字购房凭证应用系统 累计发放超2500笔总额达22亿元 [4] - 在辽事通APP上线"购房券"平台 截至5月底申领住房补贴超7000万元 [4] 小微企业支持 - 为超3200户小微企业及个体工商户提供超40亿元信贷支持 [2] - 2024年累计投放普惠贷款接近190亿元 [3] 重点领域金融布局 - 科技金融：2024年投放科技企业贷款超190亿元 支持大连重工装备并购项目 [3] - 绿色金融：2024年投放绿色贷款近50亿元 [3] - 养老金融：个人养老金开户数居地区四行首位 服务17家头部养老机构 [3] 创新金融服务 - 发放大连地区首笔上市公司股票回购增持贷款2800万元（辽渔集团） [2] - 推出面向"三农"的信贷产品 支持樱桃种植、浮筏养殖等特色产业 [3]