前瞻性声明和风险 - 公司提供前瞻性声明以帮助读者了解管理层关于未来的当前期望和计划[30] - 前瞻性声明不是未来绩效的保证，可能受到风险的影响，导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异[30] - 风险包括客户和业务部门集中、替代已完成、丢失或未续订项目或客户脱离而导致的收入替换挑战、在不确定的市场、政治和经济条件下经营业务的挑战[30] 非IFRS财务指标 - 公司排除了TRS FVAs对以下非IFRS财务指标的影响，包括调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的SG&A、调整后的SG&A占收入比例、非IFRS营业收益、非IFRS营业利润率、调整后的净收益和调整后的每股收益[35] - 公司相信所呈现的非IFRS财务指标对投资者有用，使投资者能够更一致地评估和比较公司的运营结果，提供每期从业务中产生的现金资源的分析，并使用公司首席运营决策者用于衡量绩效的相同指标来分析运营结果[36] 财务表现 - 在Q3 2023和YTD 2023，公司录得了过渡成本为3.9百万美元，主要是由于2019年多伦多房地产销售导致的重复成本[45] - 公司在2023年Q3和YTD分别发生了约0.65百万美元和1.6百万美元的次级发行成本[47][48] - 非核心税收影响被排除在外，因为这些成本或收益不反映核心运营绩效[49] - 在2023年Q3和YTD，公司的非IFRS调整后净利润分别为63.6百万美元和78.2百万美元[51] - 公司使用非IFRS调整后自由现金流作为一种衡量方式，用于评估运营现金流表现[54] - 公司使用非IFRS调整后投入资本回报率（ROIC）作为一种衡量方式，用于评估投入资本的有效性[55] - 2023年第三季度，Celestica Inc.的营收为20.43亿美元，同比增长6.1%[58] - 2023年第三季度，Celestica Inc.的毛利为2.07亿美元，同比增长23.1%[58] - 2023年第三季度，Celestica Inc.的净利润为8.02亿美元，同比增长75.1%[58] - 2023年第三季度，Celestica Inc.的综合收益为6.9亿美元，同比增长71.4%[59] - 2023年9个月，Celestica Inc.的ROIC为21.5%，同比增长2.3%[58] - 2023年9个月，Celestica Inc.的资产总额为57.45亿美元[57] - 2023年9个月，Celestica Inc.的负债总额为40.09亿美元[57] - 2023年9个月，Celestica Inc.的股东权益为17.36亿美元[60] - 2023年9个月，Celestica Inc.的每股基本收益为0.67美元[58] - 2023年9个月，Celestica Inc.的每股稀释收益为0.67美元[58] - 2023年第三季度，Celestica Inc.的净利润为80.2百万美元，同比增长了96.1%[65] - 财报显示，Celestica Inc.在2023年第三季度的现金流量表现良好，经营活动产生的净现金为88.4百万美元，同比增长18.6%[65] 业务板块表现 - Celestica Inc.的ATS和CCS两大业务板块表现稳健，分别为先进技术解决方案和连接与云解决方案，细分市场涵盖航空航天、国防、工业、医疗科技、资本设备、通信和企业等领域[77] - ATS部门在2023年第三季度实现了40%的总收入，较去年同期增长至42%[79] - CCS部门在2023年第三季度实现了60%的总收入，较去年同期略有下降至58%[79] - 2023年第三季度，CCS部门的一位客户占据了总收入的23%[80] - 我们的企业终端市场收入在2023年第三季度占总收入的36%[79] 资本结构和股权 - 截至2023年9月30日，Celestica Inc.的未使用银行透支额度为198.5百万美元[102] - 2023年8月，Onex进行了二次公开发行，导致Celestica Inc.发行了大约11.8百万股SVS[103] - 2023年9月3日前，Celestica Inc.与Onex签订了服务协议，向Onex支付了约9.2百万美元以结算未清的DSUs[106] - Celestica Inc.在2021年12月和2022年6月分别进行了NCIB ASPP，分别累计约7.5百万美元和5.0百万美元[108] - 2023年9月30日，Celestica Inc.剩余约6.3百万股SVS可回购[109] - 2023年9月30日，Celestica Inc.的经纪人持有价值48.3百万美元的2.5百万股SVS[114] - 2023年9月30日，Celestica Inc.的员工SBC费用和TRS FVAs合计为11.6百万美元[118] - 2023年9月30日，Celestica Inc.的其他费用净额为13.7百万美元[118] 费用和税务 - Q3 2023现金重组费用为1.3亿美元，YTD 2023为7.9亿美元，主要用于员工解雇成本[120] - Q3 2023非现金重组费用为零，YTD 2023为2.9亿美元，主要包括设备加速折旧[120] - Q3 2023 Transition Costs包括转移制造线和房地产出售等费用[122] - Q3 2023 Transition Costs中包括Purchaser Lease Charge为3.9亿美元[123] - Q3 2023收购费用为0.6亿美元，YTD 2023为0.9亿美元[126] - Q3 2023其他费用主要为8月次级发行的费用[127] - Q3 2023净所得税费用为18.9亿美元，包括Repatriation Expense为

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为19.4亿美元，超出指引范围的高端，同比增长13% [10] - 非IFRS运营利润率为5.5%，同比增长70个基点，创公司历史新高 [10][16] - 非IFRS调整后每股收益为0.55美元，超出指引范围的高端，同比增长0.11美元 [18] - 非IFRS调整后自由现金流为6700万美元，创三年多来最高季度记录 [17] - 第二季度库存为23亿美元，环比减少5800万美元，同比增加2.38亿美元 [26] - 第二季度资本支出为3200万美元，占收入的1.7%，同比增加0.4个百分点 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务收入为8.65亿美元，同比增长24%，占总收入的45% [11][18] - CCS业务收入为10.7亿美元，同比增长5%，主要受企业市场强劲增长驱动 [19] - HPS业务收入为3.54亿美元，同比下降23%，占总收入的18% [20][23] - ATS业务利润率为4.8%，同比增长30个基点 [30] - CCS业务利润率为6.0%，同比增长100个基点，创历史新高 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业业务收入同比增长超过40%，是ATS业务的主要增长驱动力 [44] - 企业市场收入同比增长42%，远超预期 [24] - 通信市场收入同比下降15%，符合预期 [24] - 商业航空航天需求持续复苏，预计2024年将恢复到疫情前水平 [28] - 资本设备业务预计2024年恢复增长 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在400G交换机市场处于领先地位，并持续赢得800G交换机的订单 [29] - 公司正在扩大泰国工厂的产能，以支持HPS和专有计算产品的增长 [54] - 公司预计2024年非IFRS调整后每股收益将比2023年增长10%或更多 [43] - 公司在绿色能源、电动汽车充电和车载项目等领域的新项目正在加速推进 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 材料供应环境逐渐正常化，有助于提高运营效率 [8] - 公司预计2023年收入至少为78.5亿美元，同比增长至少8% [42] - 公司预计2023年非IFRS调整后每股收益为2.25美元，同比增长18% [42] - 公司预计2023年非IFRS运营利润率为5.5%，同比增长60个基点 [43] 其他重要信息 - 公司现金余额为3.61亿美元，同比减少500万美元，环比增加4200万美元 [22] - 公司总流动性约为10亿美元，包括6亿美元的借款能力 [22] - 公司在第二季度回购了140万股股票，耗资1500万美元 [35] - 公司预计第三季度收入在19亿至20.5亿美元之间，非IFRS调整后每股收益在0.56至0.62美元之间 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 专有计算业务的客户情况 - 公司支持多个超大规模客户，并正在加速这些类型的产品 [62] - 公司前十大客户集中度为61%，同比下降7% [62] 问题: AI部署对网络刷新周期的影响 - AI驱动对网络电源的需求增加，加速器如GPU和TPU显著增加了带宽需求 [63] - 400G到800G的迁移将推动高速网络设备的采用 [52][53] 问题: 资本部署策略 - 公司将继续在股票回购方面保持机会主义，同时保持强大的并购渠道 [83] - 公司将继续评估定价机会，并推动A&D业务的效率提升 [84] 问题: A&D业务的利润率 - A&D业务尚未恢复到疫情前的利润率水平，主要受材料供应影响 [68] - A&D业务预计2024年恢复到疫情前水平 [68] 问题: AI部署对业务的影响 - 公司自2020年以来一直与超大规模客户共同成长，超大规模业务今年增长超过30% [73] - 公司预计AI和ML的普及将推动专有计算产品的长期需求 [75] 问题: HPS业务的展望 - 公司预计HPS业务将在2024年恢复同比增长 [49] - 公司正在扩大泰国工厂的产能，以支持HPS和专有计算产品的增长 [54] 问题: 企业市场的波动性 - 公司预计企业市场收入将在第三季度同比增长低两位数 [41] - 企业市场的增长主要受专有计算产品的强劲需求驱动 [41]

业绩总结 - 2023年第二季度收入为19.39亿美元，同比增长222百万美元，环比增长102百万美元[25] - 非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后的每股收益（EPS）为0.55美元，同比增长0.11美元[25] - 2023年第二季度非IFRS调整后的净收益为666百万美元，同比增长12.4百万美元[25] - 2023年第二季度的毛利率为9.5%，同比上升0.8%[11] - 2023年第二季度的IFRS经营活动现金流为1.3亿美元[98] - 2023年第二季度的国际财务报告准则（IFRS）净收益为24.7百万美元，占收入的1.3%[138] 用户数据 - ATS（自动化测试服务）部门收入同比增长24%，CCS（云计算服务）部门收入同比增长5%[8] - 企业市场收入占总收入的比例为20%[37] - 2023年第二季度通信业务占总收入的29%，企业业务占26%[74] - 2023年第二季度的HPS收入占总收入的20%[142] - 2023年第二季度的ATS部门收入占总收入的43%[142] - 2023年第二季度的生命周期解决方案收入为1,219百万美元，占总收入的63%[142] 财务状况 - 净债务为2.57亿美元[14] - 截至2023年6月30日，Celestica的总借款为6.18亿美元[79] - 截至2023年6月30日，Celestica的IFRS债务杠杆比率为2.0倍，非IFRS调整后的债务杠杆比率为1.2倍[79] - 2023年第二季度非IFRS调整后的EBITDA为12.2亿美元，占总收入的63%（相比2022年第二季度的67%）[96] - 2023年第二季度非IFRS调整后的自由现金流为6700万美元，连续第18个季度实现正值[98] - 2023年第二季度的资本支出为3200万美元，占收入的1.7%[98] 未来展望 - 预计2023年总收入至少为78.5亿美元，非IFRS调整后的每股收益为2.25美元[33] - 2023年第三季度非IFRS调整后的每股收益预期为0.56至0.62美元[102] - 预计2024年将继续在专有计算领域与超大规模云计算客户实现增长[88] - 预计2024年各业务收入将较2023年增长[125] - AI部署预计将加速网络更新周期，带来进一步需求上升[129] 其他信息 - 第二季度的有效税率为16%，较去年同期的12%上升[11] - 2023年第二季度非IFRS调整SG&A费用为6600万至6800万美元[48] - 2023年第二季度非IFRS调整有效税率约为19%[49] - 2023年第二季度的平均净投资资本为2,132.6百万美元，ROIC为16.5%[138] - 2023年第二季度员工股票补偿费用为2.03亿美元[137]

非IFRS财务指标调整 - 公司在2022年第四季度签订了总回报互换协议（TRS），并从2023年第一季度开始，TRS公允价值调整（TRS FVAs）被排除在非IFRS财务指标的计算之外，包括调整后的毛利润、调整后的毛利率、调整后的SG&A等[84] - 公司在2023年第二季度和上半年因Onex的二次发行产生了约95万美元的二次发行成本，这些成本被排除在非IFRS财务指标之外，以便更好地反映核心运营结果[93] - 公司排除了员工股票补偿费用（SBC）和无形资产摊销费用，以便更好地与竞争对手的核心运营结果进行比较[88][91] - 公司排除了重组费用、过渡成本、减值费用等非核心费用和回收，以便更好地与竞争对手的核心运营结果进行比较[92] - 公司认为排除非核心税务影响有助于更好地反映核心运营绩效，因为这些成本或回收在竞争对手中差异较大[94] - 公司认为排除TRS公允价值调整（TRS FVAs）有助于更好地与竞争对手的核心运营结果进行比较，因为这些调整反映了公司股票价格的波动而非持续运营绩效[90] - 公司认为非IFRS财务指标没有标准化定义，因此可能与其他公司的类似指标不可比，且不应孤立使用或替代任何IFRS财务指标[86] - 公司认为非IFRS财务指标的主要局限性在于排除的费用或回收仍然在IFRS下被确认并具有经济影响，管理层通过发布IFRS结果来弥补这一局限性[87] 财务业绩 - 2023年第二季度IFRS收入为19.394亿美元，同比增长12.9%[97] - 2023年第二季度非IFRS调整后毛利率为9.7%，同比增长0.8个百分点[97] - 2023年第二季度非IFRS调整后每股收益为0.55美元，超出指导范围0.44至0.50美元[104] - 2023年第二季度非IFRS调整后自由现金流为6680万美元[97] - 2023年第二季度非IFRS调整后ROIC为20.0%，同比增长3.8个百分点[97] - 公司预计2024年非IFRS调整后每股收益增长10%或更多[98] - 2023年第二季度IFRS有效税率为16%，非IFRS调整后有效税率为21%[109] - 2023年第二季度非IFRS调整后SG&A为6590万美元，处于指导范围的高端[109] - 2023年第二季度IFRS每股收益为0.46美元，包括0.03美元的净负面影响[105] - 2023年上半年IFRS每股收益为0.66美元，包括0.07美元的净负面影响[106] - 公司2023年第二季度收入为19.4亿美元，同比增长13%，相比2022年第二季度的17.2亿美元[118] - 公司2023年第二季度的非IFRS运营利润率为5.5%，相比2022年第二季度的4.8%有所提升[118] - 公司2023年全年收入预期上调至至少78.5亿美元，此前预期为至少76亿美元[116] - 公司2023年全年非IFRS调整后每股收益预期为2.25美元，此前预期为2.00至2.05美元[116] - 公司2023年全年非IFRS调整后自由现金流预期为1.25亿美元[116] - 公司2023年第二季度的非IFRS调整后每股收益超出指引范围的高端[123] - 公司2023年第三季度预计员工股票补偿、无形资产摊销和重组费用将对每股收益产生0.17至0.23美元的负面影响[126] - 公司2023年第二季度的IFRS有效税率为16%，相比2022年同期的28%有所下降[128] - 公司2023年第二季度的非IFRS调整后有效税率为21%，相比2022年同期的22%略有下降[128] - 公司2023年第二季度的IFRS ROIC为16.5%，相比2022年同期的12.3%有所提升[130] - 调整后每股收益（EPS）为0.55美元，相比2022年同期的0.44美元有所增长[140] - 调整后投资回报率（ROIC）为20.0%，相比2022年同期的16.2%有所提升[140] - 调整后自由现金流为6680万美元，相比2022年同期的4330万美元有所增长[140] - 2023年第三季度收入指引为19亿至20.5亿美元，调整后每股收益指引为0.56至0.62美元[141] - 2023年第二季度经营活动产生的现金流为1.302亿美元，相比2022年同期的8690万美元有所增长[140] - 2023年第二季度净收益为8020万美元，相比2022年同期的5740万美元有所增长[135] - 2023年第二季度总权益为16.806亿美元，相比2022年同期的14.636亿美元有所增长[135] - 2023年第二季度公司营收为19.394亿美元，同比增长12.9%[176] - 2023年上半年公司营收为37.772亿美元，同比增长15%[176] - 2023年第二季度净利润为5550万美元，同比增长55.9%[176] - 2023年上半年净利润为8020万美元，同比增长39.7%[176] - 公司2023年第二季度净收益为55.5亿美元，同比增长55.9%（从35.6亿美元增至55.5亿美元）[180] - 公司2023年上半年净收益为80.2亿美元，同比增长39.7%（从57.4亿美元增至80.2亿美元）[180] - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流为130.2亿美元，同比增长49.8%（从86.9亿美元增至130.2亿美元）[180] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流为202.5亿美元，同比增长65.7%（从122.2亿美元增至202.5亿美元）[180] 部门业绩 - ATS部门收入同比增长24%，部门利润率为4.8%，相比2022年同期的4.5%有所提升[140] - CCS部门收入同比增长5%，部门利润率为6.0%，相比2022年同期的5.0%有所提升[140] - 公司2023年第二季度Advanced Technology Solutions (ATS)部门收入为41.9亿美元，部门利润率为4.8%[189] - 公司2023年第二季度Connectivity & Cloud Solutions (CCS)部门收入为64.5亿美元，部门利润率为6.0%[189] - 公司2023年上半年Advanced Technology Solutions (ATS)部门收入为76.5亿美元，部门利润率为4.6%[189] - 公司2023年上半年Connectivity & Cloud Solutions (CCS)部门收入为125.3亿美元，部门利润率为5.9%[189] 股票回购与资本管理 - 公司回购了140万股次级投票股份（SVS），用于取消，金额为1500万美元[140] - 2023年第二季度公司回购股票140万股，总成本为1500万美元[174] - 2023年上半年公司回购股票220万股，总成本为2560万美元[174] - 截至2023年6月30日，公司根据2022年NCIB计划仍有约630万股普通股可供回购[222] 信贷与融资 - 公司与美国银行签订了信贷协议，包括3.5亿美元的初始定期贷款、3.65亿美元的增量定期贷款和6亿美元的循环信贷额度[194] - 初始定期贷款将于2025年6月到期，增量定期贷款和循环信贷额度将于2025年3月到期，除非满足特定条件则延长至2026年12月[195] - 截至2023年6月30日，公司未对冲的信贷额度借款为2.88亿美元，包括初始定期贷款的1.804亿美元和增量定期贷款的1.076亿美元[211] - 公司于2023年6月14日修订了信贷协议，将LIBOR替换为SOFR加0.1%，修订对2023年第二季度财务报表无重大影响[218] 研发与投资 - 2023年第二季度研发费用为1430万美元，同比增长62.5%[176] - 2023年上半年研发费用为2640万美元，同比增长30.7%[176] 税务与重组 - 2023年第二季度和上半年，公司分别记录了230万美元和660万美元的现金重组费用，主要用于员工终止成本[205] - 2023年第二季度公司净所得税费用为1020万美元，其中包括200万美元的汇回费用，上半年净所得税费用为2320万美元，受到550万美元的税务不确定性逆转的影响[208] 外汇与利率对冲 - 公司在2023年6月30日持有758百万美元的外汇远期和互换合约，加权平均汇率为0.75美元[235] - 公司在2023年6月30日持有100百万美元的利率互换合约，用于对冲初始定期贷款的风险[232] - 公司在2023年6月30日持有130百万美元的额外增量利率互换合约，可在2024年1月至2025年10月期间取消最多50百万美元的名义金额[232] - 公司在2023年6月30日持有202.2百万美元的加元外汇远期和互换合约，加权平均汇率为0.75美元[235] - 公司在2023年6月30日持有84.8百万美元的欧元外汇远期和互换合约，加权平均汇率为1.09美元[235] 保险与损失 - 公司在2022年因火灾损失了约94百万美元的库存和1百万美元的建筑物及设备，预计将通过保险完全恢复[239] - 公司在2023年6月30日记录了约47百万美元的应收款项，用于预期剩余的保险赔偿[239] 应收账款与客户存款 - 2023年第二季度应收账款余额为2.153亿美元，同比下降26.5%[165] - 2023年第二季度客户存款总额为8.097亿美元，同比下降1.9%[166] - 公司应收账款销售计划上限从4.05亿美元增至4.5亿美元[192] 库存与减值 - 公司2023年第二季度和上半年分别记录了950万美元和2330万美元的库存减值净额，而2022年同期分别为570万美元和820万美元[193] 员工股票薪酬 - 公司员工股票薪酬费用在2023年第二季度为4.8百万美元，同比下降9.4%[225] - 公司总员工股票薪酬费用在2023年上半年为32.9百万美元，同比增长18.3%[225] 过渡成本 - 公司在2023年第二季度未产生任何过渡成本或过渡回收[227] 总回报互换公允价值调整 - 公司2023年第二季度总回报互换公允价值调整为-5.0亿美元[180]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为18.4亿美元,超过了指导区间中值,同比增长17% [10][11] - 第一季度非IFRS经营利润率为5.2%,同比提高80个基点,主要得益于收入增长和利润率改善 [10] - 第一季度非IFRS调整后每股收益为0.47美元,位于指导区间高端,同比增长0.08美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务收入同比增长14%,超出预期的低个位数增长,主要得益于工业、航空航天和医疗健康业务的强劲表现 [11] - CCS业务收入同比增长20%,得益于通信和企业市场的强劲需求以及新项目的投产 [11][12] - HPS业务收入为3.71亿美元,同比增长3%,增速有所放缓,占总收入20% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 通信市场收入同比增长11%,低于预期的高teens增长,主要受益于服务提供商的需求增长和材料供应改善 [12] - 企业市场收入同比增长38%,超出预期的中30%增长,主要得益于新项目的投产和计算需求的增长 [12] 公司战略和发展方向以及行业竞争 - 公司预计2023年全年收入至少达76亿美元,同比增长至少5% [21] - 公司预计2023年非IFRS调整后每股收益在2-2.05美元之间,同比增长7% [21] - 公司预计2023年非IFRS经营利润率在5%-5.5%之间 [21] - ATS业务预计全年将增长低个位数,工业和医疗健康业务保持强劲增长,但资本设备业务将下滑 [22][23] - CCS业务预计全年将持平或小幅增长,企业市场收入增长将抵消通信市场和HPS业务的下滑 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战,但公司的多元化战略使其能够保持强劲的财务表现 [8][21] - 公司看好工业、航空航天和医疗健康等领域的长期增长前景,这些领域受宏观经济波动影响较小 [22][24] - 公司对2024年半导体设备市场回归增长持乐观态度 [23] - 公司认为超大规模数据中心客户的人工智能和机器学习投资将推动其高价值EMS业务的持续增长 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rob Young 提问** 询问公司在2023年的定价环境 [29] **Mandeep Chawla 回答** 总体定价环境稳定,公司能够将大部分成本上涨传导给客户,并利用材料供应优势获得定价优势 [30][31] 问题2 **Thanos Moschopoulos 提问** 询问各业务板块在过去90天内的宏观预期变化 [37] **Robert Mionis 回答** 资本设备业务受宏观环境影响,其他ATS业务保持强劲增长,CCS业务中HPS增速放缓但被企业市场增长抵消 [38][40] 问题3 **Maxim Matushansky 提问** 询问ATS业务增长是否主要来自新项目投产还是材料供应改善 [42] **Robert Mionis 回答** ATS业务增长主要得益于新项目投产,尤其是工业业务,材料供应虽有改善但仍然受限 [43]

公司风险 - 公司关注的风险包括：人才招聘或留住、收入和运营结果的波动、现金流干扰、金融市场和宏观经济环境的不确定性、资金资源充足性、业务扩张或整合、运营问题、产品缺陷、全球航空航天行业波动、税收增加、信息技术系统管理、重组行动、法律法规遵从、退休福利计划义务、会计判断变化、信用额度条款遵守、LIBOR终止、信用评级、控股股东兴趣、激进股东、诉讼、气候变化影响等[24] 前瞻性声明假设 - 公司的前瞻性声明基于多种假设，包括持续增长的终端市场、来自多元化市场客户的制造外包增长、没有重大不可预见的负面影响、材料约束的影响、保险索赔、客户产品成功、货币汇率稳定、供应商表现和质量、成本和材料可用性、全球税收立法变化、技术发展、重组行动成功、财务资源充足、全球通货膨胀和/或衰退对收入或支出的影响等[25] 非IFRS财务指标 - 公司使用的非IFRS财务指标包括调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的销售、总务和行政费用、非IFRS运营收益、调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的投资回报率、调整后的自由现金流、调整后的税费和调整后的有效税率[27] 财务表现 - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后毛利为172.6百万美元，占营收的9.4%[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后营运收益（调整后EBIAT）为95.4百万美元，占营收的5.2%[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后净利润为57.2百万美元[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后每股收益为0.47美元[43] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后自由现金流为9.2百万美元[44] - 2023年第一季度，Celestica公司的非IFRS调整后投入资本回报率为17.9%[46] 公司财务状况 - 2023年第一季度，Celestica公司的净资产为5,468.1百万美元[47] - 2023年第一季度，Celestica公司的总负债为3,812.6百万美元[47] - 2023年第一季度，Celestica公司的总股东权益为1,655.5百万美元[47] 资金活动 - 2023年第一季度现金及现金等价物减少55.8百万美元[54] - 2023年第一季度融资活动中，回购用于取消的资本股票10.6百万美元[54] - 2023年第一季度融资活动中，用于股权补偿计划的现金结算49.8百万美元[54] 部门业绩 - ATS部门2023年第一季度营收为792.2百万美元，占总营收的43%[68] - CCS部门2023年第一季度营收为1,045.6百万美元，占总营收的57%[68] - ATS部门2023年第一季度利润率为4.4%[68] - CCS部门2023年第一季度利润率为5.8%[68] 债务情况 - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的总债务为775.2百万美元[86] - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的当前部分为51.1百万美元[86] - 2023年3月31日，公司在信贷设施和租赁义务方面的长期部分为724.1百万美元[86] 公司风险管理 - 我们相信我们的信用风险相对较低，与客户、供应商和物流提供商保持定期联系，2022年和2023年第一季度未出现重大违约风险[125] - 我们的主要财务风险是流动性风险，我们通过保持现金、融资安排和销售应收账款等方式管理流动性风险[127] - 我们可能会面临诉讼、调查和其他索赔，但我们相信已经做出了必要的准备，不会对我们的财务表现、财务状况或流动性产生重大不利影响[128]

库存与供应链风险 - 公司库存增加导致2022年库存准备金增加，未来可能继续增加库存准备金[278] - 公司预计2023年海运延误和成本增加将有所改善，但仍预计这些条件将对运营和财务结果产生不利影响[295] - 公司2022年、2021年和2020年，公司因供应链和劳动力限制以及COVID-19相关费用分别遭受了约400万美元、3200万美元和3700万美元的约束成本[295] - 公司面临全球供应链风险，包括物流成本上升、材料和组件供应延迟以及国际政治关系变化[328] 行业与市场需求波动 - 半导体行业周期性波动，需求变化迅速，可能导致收入下降和生产过剩[279] - 公司可能因未能满足客户的技术需求或未能保持行业标准认证而失去业务[299] - 公司可能因未能跟上快速发展的技术而面临竞争劣势[330] 财务与利率风险 - 公司面临利率波动的风险，可能影响财务状况[282] - 公司LIBOR相关协议可能因基准利率替换导致利息支出增加，影响财务表现[339] - 公司总回报互换协议面临股价下跌、对手方违约和利率上升风险，可能影响财务状况[339] - 公司未来可能需通过再融资偿还债务，若无法获得有利条件，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[339] 劳动力与成本压力 - 劳动力成本上升可能对公司业绩产生负面影响[283] - 公司在中国面临劳动力高流动率的挑战，尤其是在制造业和设计中心，这可能对业务和运营结果产生不利影响[328] - 公司2022年员工总数为26,324人，较2021年的23,915人和2020年的20,550人有所增加[998] 商品价格与外汇风险 - 商品价格波动可能对公司运营结果产生负面影响[285] - 公司面临外汇汇率波动的翻译和交易风险，尽管采取了外汇对冲措施，但仍可能受到不利影响[297] - 公司市场风险主要来自外汇汇率、利率和股票价格的波动[967] 知识产权与合规风险 - 公司依赖知识产权保护，但无法保证这些权利能提供充分保护[287] - 公司必须遵守日益复杂的数据安全法规，如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)，合规成本较高[302] - 公司需遵守反贿赂法律如FCPA和CFPOA，违反可能导致罚款、法律费用和声誉损害[336] - 公司需遵守Dodd-Frank法案的冲突矿物披露要求，未能满足可能导致客户关系损害和收入损失[337] 收购与整合风险 - 公司收购和战略交易可能面临整合挑战，影响运营结果[291] - 公司因收购活动产生了大量第三方债务，增加了偿债需求，可能限制未来收购能力或应对意外资本需求的能力[295] 运营中断与自然灾害风险 - 公司可能因全球或本地事件（如自然灾害、政治不稳定等）而面临运营中断风险[293] - 公司2022年6月在印度尼西亚巴淡岛的工厂发生火灾，预计将通过保险完全恢复有形损失，未完成的收入将转移至2023年[324] - 公司面临因自然灾害、网络安全事件和其他外部事件导致的运营中断风险，保险覆盖可能不足[324] 重组与成本节约 - 公司预计2023年将产生进一步的重组费用，且可能无法完全实现预期的重组效益[297] - 公司2022年重组费用为840万美元，2021年为1050万美元，2020年为2580万美元，预计2023年将产生额外的重组费用[302] - 公司预计2023年将继续面临重组活动的挑战，可能无法实现预期的成本节约和效益[302] 网络安全与信息技术风险 - 公司依赖信息技术系统支持客户需求和管理业务，任何系统中断或网络安全漏洞都可能对业务产生不利影响[301] - 公司面临网络安全攻击的高风险，尤其是远程员工增加和家庭网络安全性不足的情况下[302] 税收与政府政策风险 - 公司面临税收激励可能被撤销或税率增加的风险，这可能显著增加所得税费用[299] - 公司可能因美国政府的预算削减或支出优先级变化而受到不利影响，尤其是与国防相关的合同[326] - 公司可能因美国联邦政府的财政管理问题或债务上限争议而受到经济环境的不利影响[326] 地缘政治与国际贸易风险 - 公司可能因俄罗斯与乌克兰的军事冲突及相关制裁而受到业务和运营结果的不利影响[326] - 公司2022年约80%的收入来自北美以外的地区，其中中国业务占2022年收入的11%，2021年占16%，2020年占20%[328] - 公司在中国生产的产品成本竞争力下降，预计非中国客户将继续减少对中国生产的依赖以避免关税影响[329] 环境与气候变化风险 - 公司面临环境法规的潜在成本，包括清理或评估有害物质的费用，可能导致重大支出[336] - 公司面临气候变化带来的风险，包括极端天气事件对生产和供应链的潜在影响[347] 养老金与员工福利 - 公司养老金计划未来可能需增加贡献，取决于市场表现、利率变化和立法调整[337] - 公司401(k)计划2022年最高贡献额为20,500美元，50岁以上员工可额外贡献6,500美元[1002] - 公司高管在无理由解雇或控制权变更解雇时，可获得最高两倍于其合格收入的赔偿[986] 股东与股权结构 - 公司控股股东Onex Corporation持有82.0%的投票权，可能与其他股东的利益产生冲突[341] - 公司MVS持有者拥有81.9%的投票权，SVS持有者拥有18.1%的投票权[1047] - Onex Corporation持有公司15.3%的股权和81.9%的投票权[1051] - Letko, Brosseau & Associates Inc.持有公司10.5%的股权和2.3%的投票权[1051] - Pzena Investment Management, LLC持有公司5.1%的股权[1051] 法律与诉讼风险 - 公司面临诉讼和程序，可能导致重大费用、和解成本或判决，影响财务表现[341] - 公司总部位于加拿大，部分董事和高管为加拿大居民，可能影响在美国的法律诉讼和执行[345] 会计与报告风险 - 会计标准的变更可能对公司报告的经营结果、盈利能力和财务表现产生不利影响[341] - 公司2022年审计委员会由独立董事组成，负责审查财务报表、内部控制和风险管理流程[995] 股票与市场表现 - 公司股票价格和交易量可能因业务波动、市场条件变化等因素而大幅波动[342][343] - 公司目前的NCIB（正常发行人投标）计划可能影响股票回购的时机和数量，进而影响股价[344] - 2022年公司年度总股东回报率（TSR）超过S&P/TSX综合总回报指数7%，并超过2022年比较组公司平均水平的22%[989] - 2017年12月31日至2022年12月31日期间，公司投资回报率为16%，而同期S&P/TSX综合总回报指数的回报率为39%[988] 高管薪酬与激励 - 公司高管薪酬在2017年至2022年期间增长了33%，主要由于高管职责增加和实际CTI支付的变化[988] - 公司长期激励计划（LTIP）的“burn rate”在2022年、2021年和2020年分别为0.0%、0.1%和0.0%[969] - 公司高管养老金计划的年末累计价值在2022年有所变化，部分原因是汇率波动[974] 员工与临时工 - 公司2022年临时员工数量为5,713人，较2021年的5,272人增加了441人，较2020年的2,324人增加了3,389人[1022] - 公司2022年平均雇佣临时员工数量为5,438人[1022] - 公司总员工数量（包括正式和临时员工）从2020年到2021年增加了3,365人，从2021年到2022年增加了2,409人[1022] - 公司2021年员工数量增加主要由于PCI收购，2022年增加主要由于业务增长[1022] 税务与股息政策 - 公司未向股东支付任何股息，计划保留收益以促进未来增长[1032] - Celestica的SVS股息支付给美国持有人时，加拿大非居民预扣税率为15%，若持有人为公司且持有至少10%投票权，税率降至5%[1067] - 美国持有人在出售Celestica的SVS时，若股份不构成“应税加拿大财产”，则无需缴纳加拿大所得税[1068] - 美国持有者可以选择每年对PFIC股票进行市值计价，将公允价值与调整后的税基差额作为普通收入或损失[1076] - 如果进行市值计价选择，SVS将被视为公开交易股票，且该选择适用于Celestica被分类为PFIC的情况[1076] - 非美国持有者在美国从事贸易或业务时，若与美国的永久机构相关，则可能适用特定税务规则[1077] - 非美国持有者作为个人持有SVS作为资本资产，并在美国停留183天或以上时，可能适用特定税务规则[1077] - 非美国持有者在满足特定条件时，通常不受股息支付或股票处置的信息报告或备用预扣税约束[1079]

业绩总结 - 2022年总收入为72.5亿美元，同比增长29%[12] - 2022年非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后的每股收益（EPS）为1.90美元，同比增长46%[12] - 2022年第四季度收入为20.43亿美元，环比增长7%，同比增长26%[25] - 2022年第四季度非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后的净收益为6840万美元，同比增长24%[15] - 2022年公司首次年收入超过70亿美元[36] - 2022年第四季度净收益为4240万美元，稀释每股收益为0.35美元[88] - 2022年每股收益（EPS）为1.18美元，较2021年的0.82美元增长44%[99] 用户数据 - 2022年ATS（自动化测试解决方案）部门收入为36.2亿美元，毛利率为4.7%[1] - 2022年CCS（客户定制解决方案）部门收入为71.6亿美元，毛利率为5.9%[1] - 2022年ATS（自动化测试服务）收入为29.79亿美元，占总收入的41%[104] - 2022年CCS（云计算服务）收入为42.71亿美元，占总收入的59%[104] - 2022年通信市场收入占总收入的40%[104] - 2022年企业市场收入占总收入的19%[104] 财务指标 - 2022年非国际财务报告准则（Non-IFRS）运营利润率为4.9%，较2021年提高70个基点[12] - 2022年第四季度非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后的有效税率为23%，较去年同期下降7%[15] - 2022年财务费用为19.3亿美元，同比增长132%[1] - 2022年无形资产摊销费用为9.2亿美元，同比增长18%[1] - 2022年非国际财务报告准则调整后的投资回报率为20.7%[45] - 截至2022年12月31日，公司的总债务与过去12个月的运营收益比率为2.4倍[66] - 截至2022年12月31日，公司的总债务与非国际财务报告准则的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率为1.3倍[66] 未来展望 - 2023年展望中，预计收入将受到持续的供应链挑战影响[97] - 2023年第一季度的收入预期为17.25亿至18.75亿美元[95] - 2022年实际收入为72.5亿美元，2023年展望至少为75亿美元[71] - 2022年非国际财务报告准则的调整后每股收益（EPS）为1.90美元，2023年目标为1.95至2.05美元[71] 其他信息 - 2022年第四季度，国际财务报告准则（IFRS）运营现金流为1.01亿美元，连续第16个季度实现正值[64] - 2022年第四季度，非国际财务报告准则（Non-IFRS）调整后的自由现金流为4300万美元[64] - 2022年第四季度毛利率为9.1%，较上一季度上升0.4%[88] - 2022年第四季度的销售、一般和管理费用（SG&A）为7.71亿美元，占收入的3.8%[119] - 2022年第四季度的员工股票补偿费用为560万美元[119]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总收入同比增长29% 达到70亿美元 这是自2011年以来的最高水平 [3] - 第四季度非IFRS调整后每股收益为0.56美元 同比增长0.12美元 超出指引区间上限 [5] - 第四季度IFRS净收益为4200万美元 同比增长1000万美元 [6] - 第四季度调整后毛利率为9.4% 同比下降20个基点 [6] - 第四季度非IFRS调整后有效税率为22.7% [6] - 第四季度非IFRS调整后ROIC为20.7% 同比增长4.1% 为2017年以来最高 [6] - 2022年全年非IFRS调整后每股收益为1.90美元 同比增长46% [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务2022年收入增长29% 达到约30亿美元 [88] - CCS业务2022年收入增长29% 其中HPS业务收入达到18.3亿美元 同比增长59% [119] - 第四季度ATS业务收入同比增长30% 占总收入的40% [98] - 第四季度CCS业务收入同比增长39% 其中HPS业务收入4.91亿美元 同比增长40% [28] - 第四季度ATS业务利润率为4.4% 同比下降120个基点 [121] - 第四季度CCS业务利润率为5.9% 同比上升150个基点 [121] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业业务2022年有机增长24% 预计2023年约75%的增长来自绿色能源项目 [10][33] - 通信终端市场收入同比增长34% 企业终端市场收入同比增长49% [90] - 资本设备业务预计2023年收入将略有下降 但有望在2024年恢复增长 [11][126] - 健康科技业务预计2023年将继续增长 受手术、成像和患者监护设备新项目推动 [127] - 航空航天和国防业务2022年实现两位数增长 预计2023年将保持强劲势头 [104] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多年业务组合转型 成功实现收入增长 并扩大在高价值市场的敞口 [3][4] - 公司战略重点放在生命周期解决方案组合 目前占业务的三分之二 2022年同比增长39% [26] - 公司在马来西亚和墨西哥进行扩张 以支持客户对供应链弹性和近岸生产的需求 [59][78] - 公司计划将50%的非IFRS调整后自由现金流返还给股东 50%用于业务再投资 [30][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战 但公司对2023年及长期财务表现保持信心 [4][32] - 预计2023年非IFRS营业利润率将在4.5%-5.5%之间 同比上升50个基点 [32] - 预计2023年收入至少达到75亿美元 非IFRS调整后每股收益在1.95-2.05美元之间 [102] - 预计2023年非IFRS调整后自由现金流将超过1亿美元 [63][122] - 预计2024-2025年非IFRS调整后每股收益年均增长率保持在10%或以上 [125] 其他重要信息 - 2022年第四季度资本支出为3200万美元 主要用于支持东南亚和墨西哥新项目 [91] - 2022年第四季度库存为23.5亿美元 同比增长6.53亿美元 其中8亿美元来自客户现金存款 [99] - 2022年第四季度回购120万股 2022年全年回购340万股 [30] - 2022年第四季度现金余额为3.75亿美元 同比下降1900万美元 环比上升1200万美元 [7] - 2022年第四季度总债务为6.27亿美元 净债务为2.52亿美元 杠杆率为1.3倍 [100] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于CCS业务利润率可持续性 - 管理层表示没有一次性项目 但预计随着供应链环境正常化 CCS利润率将略有缓和 [20] 问题: 资本设备业务2023年增长轨迹 - 预计基础业务将同比下降 但新项目将部分抵消 增长将更多集中在年底 [55] 问题: 非生命周期收入增长原因 - 主要由于客户需求强劲 特别是在数据中心部署方面 [45] 问题: 2023年EPS增长指引相对保守的原因 - 2022年业绩异常强劲 公司保持谨慎 但预计2023年仍将实现稳健增长 [60] 问题: 供应链改善和产能布局 - 供应链约束有所缓解 但某些芯片技术交货时间仍然较长 公司正在马来西亚和墨西哥扩张以支持客户需求 [69][70][78] 问题: M&A计划 - 公司主要关注与生命周期解决方案组合相关的能力型收购 目前有活跃的并购渠道 但将保持纪律性 [75][76]

收入与利润 - 2022年第四季度收入为20.4亿美元，同比增长35%[2] - 2022年全年收入为72.5亿美元，同比增长29%[14] - 2022年第四季度非IFRS调整后每股收益（EPS）为0.56美元，同比增长27%[3] - 2022年全年非IFRS调整后每股收益（EPS）为1.90美元，同比增长46%[26] - 2022年第四季度IFRS收入为20.426亿美元，同比增长35.1%[44] - 2022年全年IFRS收入为72.5亿美元，同比增长28.7%[44] - 2022年第四季度非IFRS调整后毛利润为1.918亿美元，占收入的9.4%[44] - 2022年全年非IFRS调整后毛利润为6.566亿美元，占收入的9.1%[44] - 2022年第四季度非IFRS调整后运营收益为1.078亿美元，占收入的5.3%[44] - 2022年全年非IFRS调整后运营收益为3.58亿美元，占收入的4.9%[44] - 2022年第四季度IFRS净收益为4240万美元，占收入的2.1%[44] - 2022年全年IFRS净收益为1.455亿美元，占收入的2.0%[44] - 2022年第四季度IFRS运营收益为81.6亿美元，同比增长63.5%[48] - 2022年全年IFRS运营收益为263.3亿美元，同比增长57.0%[48] - 2022年第四季度非IFRS调整后EBIAT为107.8亿美元，同比增长45.1%[48] - 2022年全年非IFRS调整后EBIAT为358.0亿美元，同比增长53.1%[48] - 2022年第四季度非IFRS运营利润率为5.3%，高于指引中值[49] - 2022年全年非IFRS运营利润率为4.9%，较2021年提升0.7个百分点[52] - 2022年全年IFRS EPS为1.18美元，包含多项一次性费用影响[53] - 公司2022年第四季度营收为20.426亿美元，同比增长35.1%[77] - 公司2022年全年营收为72.5亿美元，同比增长28.7%[77] - 公司2022年第四季度净利润为4240万美元，同比增长32.9%[77] - 公司2022年全年净利润为1.455亿美元，同比增长40.0%[77] - 公司2022年第四季度每股收益为0.35美元，同比增长34.6%[77] - 公司2022年全年每股收益为1.18美元，同比增长43.9%[77] - 2022年第四季度净收益为42.4亿美元，同比增长32.9%[83] - 2022年全年净收益为145.5亿美元，同比增长40.0%[83] - 2022年第四季度营业收入为2042.6亿美元，同比增长35.1%[92] - 2022年全年营业收入为7250.0亿美元，同比增长28.7%[92] - 2022年第四季度净收益为42.4亿美元，同比增长32.9%[109] - 2022年全年净收益为145.5亿美元，同比增长40.0%[109] - 2022年第四季度总综合收益为100.2亿美元，同比增长118.3%[109] - 2022年全年总综合收益为200.1亿美元，同比增长96.9%[109] 投资资本回报率（ROIC） - 2022年第四季度非IFRS调整后投资资本回报率（ROIC）为20.7%，同比增长4.1个百分点[3] - 2022年全年非IFRS调整后投资资本回报率（ROIC）为17.5%，同比增长3.6个百分点[15] - 2022年第四季度非IFRS调整后ROIC为20.7%，同比增长4.1个百分点[48] - 2022年全年非IFRS调整后ROIC为17.5%，同比增长3.6个百分点[48] 收入指引与目标 - 2023年第一季度收入指引为17.25亿至18.75亿美元[5] - 2023年全年收入目标为至少75亿美元[6] - 2023年全年非IFRS调整后每股收益（EPS）目标为1.95至2.05美元[6] - 2023年全年非IFRS运营利润率目标为4.5%至5.5%[6] 非IFRS财务指标 - 公司使用非国际财务报告准则（非IFRS）财务指标，包括调整后毛利润、调整后毛利率、调整后销售、一般和行政费用（SG&A）、非IFRS运营收益、非IFRS运营利润率、调整后净收益、调整后每股收益（EPS）、调整后投资资本回报率（ROIC）、调整后自由现金流、调整后税项费用和调整后有效税率[35] - 公司认为非IFRS财务指标有助于投资者更一致地评估和比较运营结果，排除不反映核心运营的特定项目，并评估每期业务产生的现金资源[37] - 公司排除了总回报互换（TRS）公允价值调整（FVAs），因为这些调整反映了公司股票市场价格的波动，而非持续运营表现[39] - 公司排除了其他费用（净回收），包括重组费用、过渡成本、减值费用、与收购相关的咨询和交易成本、法律和解、信用设施相关费用和退休后福利计划损失，因为这些费用不直接反映持续运营结果[40] - 过渡成本包括制造线转移和房地产出售相关的直接搬迁和重复成本，公司认为排除这些成本有助于更好地比较核心运营结果[41] - 财务成本包括与信用设施、利率互换协议、应收账款销售计划和客户供应商融资计划相关的利息费用和费用，公司认为排除这些成本有助于更好地评估运营表现[42] - 公司排除了非核心税务影响，因为这些成本或回收不反映核心运营表现，并且在竞争对手中差异较大[43] 税务与有效税率 - 2022年第四季度非IFRS调整后有效税率为23%[46] - 2022年全年非IFRS调整后有效税率为21%[46] - 公司所得税费用或回收额根据季度税前收益或损失乘以管理层估计的年度加权平均所得税率确定[200] - 年度有效所得税率可能因业务组合和数量、税收假期和激励措施、未确认的递延所得税资产等因素而变化[200] - 年度有效所得税率还可能受到重组费用、外汇波动、经营亏损、现金汇回和税务不确定性相关条款变化的影响[200] 部门收入与利润 - 2022年第四季度通信终端市场收入占总收入的39%，与2021年同期持平[92] - 2022年第四季度企业终端市场收入占总收入的21%，同比增长2个百分点[92] - 2022年第四季度CCS部门收入为1221.1亿美元，占总收入的60%[92] - 2022年第四季度ATS部门收入为821.5亿美元，占总收入的40%[92] - 2022年第四季度两个CCS部门客户分别占总收入的13%和11%[93] - 公司2022年第四季度的ATS部门收入为36.2亿美元，部门利润为4.4%，CCS部门收入为71.6亿美元，部门利润为5.9%[142] 收购与无形资产 - 2021年11月1日完成对PCI Private Limited的收购，最终收购价格为3.147亿美元[95] - 公司预计由于收购，无形资产摊销每年增加约1800万美元，且该商誉不可抵税[145] - 公司2022年第四季度无形资产摊销费用为1020万美元，同比增长17.2%[77] - 公司2022年全年无形资产摊销费用为4010万美元，同比增长57.3%[77] 应收账款与库存 - 2022年12月31日应收账款余额为292.9亿美元，同比增长15.6%[127] - 2022年第四季度库存净拨备为13.9亿美元，同比增长672.2%[128] - 2022年全年库存净拨备为30.5亿美元，同比增长522.4%[128] - 2022年12月31日客户现金存款总额为825.6亿美元，同比增长90.2%[128] - 2022年12月31日应收账款销售总额为245.6亿美元，同比增长436.2%[126] - 2022年12月31日应收账款销售计划下的应收账款余额为105.6亿美元，同比增长7.8%[126] 信贷与融资 - 公司与美国银行等金融机构签订了信贷协议，包括3500万美元的初始定期贷款、3650万美元的增量定期贷款和6亿美元的循环信贷额度[130] - 循环信贷额度的借款利率根据货币类型和公司选择，利率范围为LIBOR加1.50%至2.25%，基础利率和加拿大优惠利率加0.50%至1.25%[132] - 截至2022年12月31日，公司信贷设施下的总借款为6.272亿美元，较2021年的6.604亿美元有所减少[133] - 公司信贷设施下的未偿还借款包括初始定期贷款2.804亿美元和增量定期贷款3.468亿美元，总计6.272亿美元[135] - 公司在2022年第四季度和全年未产生与循环信贷额度相关的债务发行成本，而2021年同期为220万美元[137] - 公司2022年第四季度的财务成本为1930万美元，全年为5970万美元，主要包括利息费用和相关费用[139] - 公司信贷设施具有扩展功能，允许在满足特定条件下增加定期贷款和循环信贷额度，最高可增加1.5亿美元[152] 股票回购与员工股票补偿 - 公司2022年第四季度回购了80万股股票用于取消，全年回购了250万股[193] - 公司2022年第四季度授予的限制性股票单位（RSU）数量为10万股，加权平均授予日公允价值为10.67美元[195] - 公司2022年第四季度未授予绩效股票单位（PSU），全年授予了130万股[195] - 公司2022年第四季度授予了3万股递延股票单位（DSU），加权平均授予日公允价值为11.27美元[195] - 公司2022年第四季度未授予股票期权，全年也未授予[195] 研发费用 - 公司2022年第四季度研发费用为1450万美元，同比增长36.8%[77] - 公司2022年全年研发费用为4630万美元，同比增长20.6%[77] 保险赔偿与库存损失 - 公司2022年第四季度通过保险赔偿收回了3100万美元的库存损失，预计还将收到6400万美元的保险赔偿[188] 重组与过渡成本 - 公司2022年第四季度未发生过渡成本，但全年过渡成本为1.5亿美元，主要与2022年第一季度重新分类为待售资产的处置有关[170] - 公司2022年第四季度和全年进行了重组活动，主要目的是调整成本基础以应对某些业务和地区需求减少的情况[197] 信用风险与诉讼 - 公司2022年第四季度未发生重大信用风险调整，全年也未发生[184] - 公司2022年第四季度未发生重大诉讼或索赔，预计不会对财务状况产生重大不利影响[178] 其他财务信息 - 公司在2022年第四季度和全年确认了与养老金和非养老金退休后福利计划相关的精算收益为2910万美元，而2021年同期为930万美元[129] - 公司未偿还的信用证和担保债券总额从2021年的48.1亿美元降至2022年的41.8亿美元[158]