财务表现 - 公司第四季度调整后每股收益（EPS）为2.46美元，同比下降17.4%，但超出Zacks共识预期2.9% [1] - 第四季度GAAP每股收益为3.62美元，同比下降0.8%，主要由于收入和营业利润下降 [2] - 2023年全年调整后每股收益为10.67美元，同比下降4%，但超出Zacks共识预期0.9% [3] - 第四季度总收入为10.1亿美元，同比下降7.9%（有机下降3.5%），但超出Zacks共识预期2.8% [4] - 2023年全年总收入为41.3亿美元，同比增长3.9%，超出Zacks共识预期0.7% [5] 业务板块 - 公司业务分为三个板块：研究模型与服务（RMS）、发现与安全评估（DSA）和制造解决方案 [6] - 第四季度RMS收入为1.958亿美元，同比下降0.2%（有机下降0.4%），主要由于北美和欧洲小型研究模型销售下降以及细胞解决方案业务收入下降 [7] - 第四季度DSA收入为6.258亿美元，同比下降9.5%（有机下降6%），主要由于发现服务业务收入显著下降以及安全评估收入下降 [8] - 第四季度制造解决方案收入为1.919亿美元，同比下降9.5%（有机增长2.3%），主要由于CDMO业务收入增长被生物制剂测试解决方案和微生物解决方案业务收入下降所抵消 [9] 利润率 - 第四季度毛利润为3.641亿美元，同比下降8.7%，毛利率为35.9%，同比下降34个基点 [10] - 第四季度销售、一般及行政费用下降1.3%至1.971亿美元，调整后营业利润为1.669亿美元，同比下降16.2%，调整后营业利润率为16.5%，同比下降164个基点 [11] 现金流 - 第四季度末现金及现金等价物为2.768亿美元，相比2022年末的2.339亿美元有所增加 [12] - 第四季度末累计经营活动产生的净现金流为6.839亿美元，相比2022年末的6.196亿美元有所增加 [13] 2024年展望 - 公司预计2024年总收入增长率为1%-4%，有机收入增长率预计在0%-3%之间 [15] - 公司预计2024年调整后每股收益为10.90-11.40美元，Zacks共识预期为10.94美元 [16] 行业比较 - Stryker公司第四季度调整后每股收益为3.46美元，超出Zacks共识预期5.8%，收入为58亿美元，超出共识预期3.8% [22] - Cencora公司第一季度调整后每股收益为3.28美元，超出Zacks共识预期14.7%，收入为723亿美元，超出共识预期5.1% [24] - Cardinal Health公司第二季度调整后每股收益为1.82美元，超出Zacks共识预期16.7%，收入为574.5亿美元，同比增长11.6%，超出共识预期1.1% [26]

公司业务范围 - 公司总收入为41亿美元，主要分为研究模型和服务(RMS)、发现和安全评估(DSA)、制造解决方案三个部门[16] - 公司在全球拥有155个站点和20多个国家的业务[16] - 公司的研究模型包括常用实验室品系、疾病模型和免疫系统受损的特殊品系[29] - 公司提供研究模型给全球众多客户，包括大多数制药公司、广泛的生物技术公司、合同研究组织和许多政府机构、医院和学术机构[28] 公司服务内容 - 公司提供研究模型服务，支持客户在基础研究和筛选临床前药物候选物时使用研究模型[33] - 公司提供Genetically Engineered Models and Services业务为客户创造、繁殖和维护生物医学研究活动所需的研究模型[35] - 公司提供Discovery Services业务作为发现和表征新药候选物的服务的单一来源，包括从识别和验证新目标、化合物和抗体到交付准备进行安全评估的临床前药物和治疗候选物的全方位发现服务[39] 微生物解决方案业务 - 公司的微生物解决方案业务中，通过Endosafe® -PTS™技术推出的下一代内毒素测试产品线是主要的增长驱动力[57] - 公司最近推出了Endosafe® Trillium®，这是一种新的无动物蛋白质重组内毒素检测测试，利用三种生物蛋白质，提供了优越的准确性和测试结果[57] - Celsis®产品利用三磷酸腺苷生物发光技术，用于快速检测微生物污染，为某些应用提供最快24小时的明确结果[58] - Accugenix®是细菌和真菌的物种级别鉴定和菌株分型的行业领导者，提供准确、及时、经济高效的微生物鉴定服务和产品[59] 生物制剂解决方案业务 - 公司的生物制剂解决方案业务包括生物制剂测试服务和CDMO业务，为客户提供分析测试和相关能力，支持其生物药物的安全生产[60] - 公司的Biologics Testing Services业务提供专门测试生物制剂的服务，包括分析、分子生物学、病毒学、细胞生物学等领域的测试[62] - 公司继续扩大在美国和欧洲的生物制剂测试解决方案服务和设施，还建立了一个生物安全级别3（BSL3）设施，为BSL3材料提供体内和体外测试服务[64] 公司战略和发展 - 公司的战略目标是围绕着推动盈利增长、提高运营效率和成本结构，以及更好地适应当前和未来商业环境[85] - 公司长期战略包括通过建立关系和探索其他机会和领域来实现增长，以加强其广泛的产品和服务组合[88] - 公司打算继续扩大在药物发现和非临床开发领域提供的产品和服务范围，主要通过内部开发，以及必要时通过重点收购和合作伙伴关系[87]

公司概况 - 公司是全球最大的外包药物发现、非临床开发和监管安全测试服务提供商 [1] - 公司市值为1139亿美元 拥有492%的盈利收益率 高于行业的185% [4] - 公司在过去四个季度中均超出盈利预期 平均盈利超出预期843% [4] 业务亮点 - RMS业务需求强劲 受益于小研究模型在各地区的广泛增长 [5] - CRADL业务在2023年第三季度表现强劲 收入同比增长显著 [6] - 公司专注于提高新站点的利用率 并适度增加新站点 以推动CRADL业务的持续收入增长和利润率提升 [7] - DSA业务在第三季度实现有机收入增长 主要得益于基础定价和研究量的贡献 [9] - DSA业务积压订单从第二季度的28亿美元减少至第三季度的26亿美元 [9] 财务状况 - 公司在2023年第三季度末拥有157亿美元现金及等价物 短期应付债务为零 相比第二季度末的2亿美元有所改善 [10] - 总债务从第二季度末的268亿美元降至第三季度末的251亿美元 [11] - 总债务资本比从第二季度末的451%微降至第三季度末的432% [12] 市场表现 - 公司股价在过去一年下跌103% 表现逊于行业34%的跌幅和标普500指数222%的涨幅 [3] - 2023年收入预期为41亿美元 同比增长32% [16] 竞争与挑战 - 外汇波动对公司业绩构成压力 尤其是欧元和其他发达市场货币的走强 [13] - 公司在早期药物研究领域面临激烈竞争 竞争对手规模各异 能力不同 [14] 行业对比 - 医疗行业中表现较好的公司包括Cardinal Health Stryker和DaVita [17] - Cardinal Health长期盈利增长预期为153% 高于行业的118% 过去一年股价上涨315% [17] - Stryker盈利收益率为346% 高于行业的-075% 过去一年股价上涨288% [18] - DaVita长期盈利增长预期为173% 高于行业的119% 过去一年股价上涨379% [20]

公司业绩预期 - 华尔街分析师预计Charles River Laboratories (CRL) 即将发布的季度每股收益为2.39美元 同比下降19.8% [1] - 预计季度收入为9.8569亿美元 同比下降10.4% [1] - 过去30天内 分析师对CRL的每股收益预期共识未作任何修正 [2] 关键业务指标预期 - 预计"研究模型和服务"收入为1.8687亿美元 同比下降4.7% [6] - 预计"发现和安全评估"收入为6.1919亿美元 同比下降10.5% [7] - 预计"制造支持"收入为1.8059亿美元 同比下降14.8% [8] - 预计"服务"收入为8.2742亿美元 同比下降8.1% [9] - 预计"产品"收入为1.6373亿美元 同比下降17.8% [10] 运营利润预期 - 预计"研究模型和服务"运营利润为4048万美元 高于去年同期的3711万美元 [11] - 预计"制造支持"运营利润为4256万美元 高于去年同期的2673万美元 [12] - 预计"发现和安全评估"运营利润为1.6043亿美元 略高于去年同期的1.5697亿美元 [13] 股价表现 - 过去一个月 Charles River股价上涨2.5% 同期标普500指数上涨5.1% [14] - 基于Zacks Rank 3(持有)评级 预计CRL未来表现将与整体市场保持一致 [14]

财报公布 - Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)将于2月14日在市场开盘前公布2023年第四季度和全年财报[1] - 公司上一季度调整后每股收益为2.72美元，超过Zacks Consensus Estimate 15.7%。过去四个季度每次都超过预期，平均超过8.43%[2] RMS部门展望 - 研究模型和服务(RMS)部门可能受益于持续的全球需求，特别是小型研究模型在全球生物制药、生物技术和学术机构以及政府机构中的需求[3] - RMS部门的服务业务也预计在第四季度实现增长，主要受益于几个地理区域的小分子收入增加，主要由价格推动[4]

文章核心观点 - 查尔斯河国际实验室推出Endosafe Trillium rCR试剂盒，拓展细菌内毒素检测产品组合，推动微生物解决方案业务发展，满足客户多样化需求，且行业前景良好 [1][2][11] 产品发布详情 - 公司推出结合标志性Endosafe试剂盒技术与重组级联试剂（rCR）的Endosafe Trillium rCR试剂盒，拓展无动物检测解决方案，扩充细菌内毒素检测产品组合 [1] - 此次发布拓展现有Trillium rCR小瓶产品，提高检测效率、加速制造时间表，符合4Rs原则，助力客户实现可持续发展和动物福利目标 [3] - rCR试剂盒预装所有内毒素检测所需试剂，避免准备多种试剂，降低技术人员出错可能性，与现有Endosafe试剂盒仪器和软件完全兼容，便于当前鲎试剂（LAL）试剂盒用户平稳转换 [4] - 公司在细菌内毒素检测产品线引入创新产品时采用最高科学标准，Trillium试剂盒采用数据驱动决策方法设计，确保高质量结果和患者安全 [5] 产品发布意义 - Endosafe Trillium试剂盒变革内毒素检测，强化行业对可持续发展的承诺，公司为客户提供无动物检测新选择，同时继续提供基于LAL的服务 [6] - 公司首款无动物试剂盒满足客户多样化细菌内毒素检测需求，Trillium试剂盒与基于LAL的试剂盒（比标准细菌内毒素检测少用95%鲎原料）共同拓展产品组合，提供无动物和减少动物使用的选择 [10] 行业前景 - 据ReportsandData报告，内毒素检测市场预计到2028年将达到18.434亿美元，2020 - 2028年复合年增长率为11.5%，市场增长受新治疗医疗器械和药物需求增长等因素推动 [11] 公司重大进展 - 2024年1月，公司宣布推出即用型Rep/Cap质粒产品，旨在简化腺相关病毒（AAV）基因治疗项目 [12] - 2023年12月，公司与Vertex Pharmaceuticals战略合作取得重要里程碑，孟菲斯工厂获批生产Vertex的CASGEVY（全球首个针对严重镰状细胞病的基因编辑疗法） [13] - 同月，公司与德国生物技术公司CELLphenomics达成协议，客户将可使用CELLphenomics的专有3D肿瘤模型平台PD3D，拓展公司3D体外检测服务 [14] 股价表现 - 过去一年，公司股价下跌7.7%，行业下跌5.2% [15] 评级与推荐 - 公司目前Zacks评级为3（持有） [16] - 医疗领域一些评级较好的股票包括环球医疗服务公司（Zacks评级2，2024年预计增长率4.4%，过去四个季度平均盈利惊喜5.47%，过去一年股价上涨6.5%，行业上涨11.8%）、英特格控股公司（Zacks评级2，长期预计增长率15.8%，过去四个季度平均盈利惊喜11.9%，过去一年股价上涨54.8%，行业下跌3.5%）和阿卡迪亚医疗保健公司（Zacks评级2，长期预计增长率10.4%，长期盈利预计增长11.2%，过去六个月股价上涨7.5%，行业上涨5.5%） [17][18][22]

文章核心观点 - 查尔斯河实验室国际公司将在2月14日市场开盘前公布2023年第四季度和全年财务业绩并提供2024年指引，同日上午8点30分将召开电话会议讨论相关信息，投资者可通过公司网站收听直播和回放 [1] 公司业务 - 查尔斯河为全球制药和生物技术公司、政府机构及顶尖学术机构提供关键产品和服务，助力加速研究和药物开发工作 [2] - 公司员工致力于为客户提供所需，以改进和加快新疗法的发现、早期开发及安全制造 [2] - 可访问www.criver.com了解公司独特业务组合和广泛服务 [2]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为10.3亿美元,同比增长3.8%,其中有机收入增长4.1% [16] - 第三季度毛利率为20.5%,同比增加10个基点 [19] - 第三季度每股非GAAP收益为2.72美元,同比增长3.4% [20] - 公司收紧了2023年全年收入和非GAAP每股收益的指引范围 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 DSA业务 - DSA收入为6.64亿美元,有机增长5.3% [23] - 安全评估业务持续推动DSA收入增长,但发现服务业务受到生物医药需求环境的影响 [23][24] - DSA毛利率为27.2%,同比增加100个基点 [29] - 预计2023年DSA有机收入增长将高于之前的预期,达到高个位数 [28] RMS业务 - RMS收入为1.87亿美元,有机增长3.2% [41] - 中国NHP出货时间的影响以及中小型客户需求放缓拖累了RMS业务 [41] - RMS毛利率为18.9%,同比下降460个基点 [44] - 预计2023年RMS有机收入增长将达到中高个位数 [41] 制造解决方案业务 - 制造解决方案收入为1.76亿美元,有机增长0.9% [46] - 微生物解决方案业务受到生物医药制造商和CDMO客户需求放缓的影响 [46][47] - 制造解决方案毛利率为24.5%,同比下降410个基点 [51] - 公司正在努力提升制造解决方案业务的盈利能力 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 大型生物医药客户和学术机构需求保持稳健,支撑了收入增长 [18] - 中小型生物科技客户受到整体生物医药需求环境的影响,需求放缓 [18][41] - 政府客户需求也有所下降 [41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于负责任使用动物,包括减少NHP使用,并推进虚拟对照组等替代技术 [35][39][40] - 公司将在2024年初就NHP战略举措进行全面更新,以应对行业变革和社会需求的变化 [37][38] - 公司在安全评估业务保持领先地位,凭借科学实力和一体化服务组合在当前需求环境中表现出色 [52][53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为生物医药客户的需求趋势正在逐步稳定,但短期内仍将持续受到影响 [12][13][14][15] - 安全评估业务的取消率和净订单增长率在第三季度已出现连续改善,反映行业环境的逐步好转 [15] - 公司对2023年全年的财务目标保持信心,并维持了此前提供的三年业绩指引 [28][54] - 公司将继续采取成本管控等措施,以应对当前的需求环境 [63] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Eric Coldwell 提问** 询问第三季度DSA业务的毛订单增长率和订单回款情况 [79][80] **Flavia Pease 回答** 第三季度毛订单增长率高于1倍,订单回款情况也有连续改善 [80] 问题2 **Elizabeth Anderson 提问** 询问DSA业务订单是否存在推迟或时间问题,以及第三季度现金流表现 [86][87] **Jim Foster 和 Flavia Pease 回答** 订单推迟和取消是正常现象,公司正在努力使其恢复到正常水平 [87] 第三季度现金流表现良好,全年现金流指引也有所收紧 [87][88][89] 问题3 **Derik De Bruin 提问** 询问NHP定价对利润和每股收益的影响 [95][96] **Jim Foster 和 Flavia Pease 回答** NHP定价的利润影响相对有限,公司已在三年指引中考虑了定价变化的影响 [96][97][98]

业绩总结 - 2023年第三季度自由现金流（FCF）为1.395亿美元，较2022年第三季度的6040万美元增长了130%[1] - 2023年第三季度收入为10.266亿美元，同比增长3.8%，有机增长为4.1%[40][122] - 2023年第三季度的每股收益（EPS）预估为7.30美元至7.50美元，而非GAAP每股收益预估为10.50美元至10.70美元[3] - 2023年全年收入增长指导调整为2.5%-3.5%[65] - 2023年第三季度GAAP每股收益为1.69美元，同比下降10.1%；非GAAP每股收益为2.72美元，同比增长3.4%[40][79] 用户数据 - 2023年第三季度小型和中型生物技术客户的收入增长放缓，客户在支出上更加谨慎[61] - 2023年第三季度生物制药客户和学术机构的需求强劲，推动了收入增长[45] - 预计2023年第四季度DSA有机收入增长将面临2022年第四季度26.5%的高基数比较[70] 未来展望 - 2023年第四季度的有机收入增长预期为18.8%[156] - 预计2023年RMS有机收入增长将在中到高个位数范围内[95] - 预计2023年第四季度报告收入将同比下降近10%[198] 新产品和新技术研发 - NHP（非人灵长类动物）定价预计在2023年结束的三年内将为DSA（发现服务）收入带来超过2.3亿美元的收益，约占自2020年以来DSA收入增长的30%[74] - 预计2023年在全球安全评估研究中使用约11,400个非人灵长类动物(NHP)[76] 资本支出与财务状况 - 2023年第三季度资本支出（Capex）为6590万美元，较2022年第三季度的7240万美元下降了8.5%[1] - 2023年全年资本支出预估为3.3亿至3.4亿美元[1] - 2023年第三季度的净利息支出预估为1.31亿至1.33亿美元[3] 负面信息 - GAAP营业利润率为14.8%，同比下降50个基点；非GAAP营业利润率为20.5%，同比上升10个基点[40][46] - 由于外汇影响，2023年第三季度的收入增长减少了1.4%[183] - 2023年第三季度制造业的GAAP运营利润率为15.0%，同比下降160个基点；非GAAP运营利润率为24.5%，同比下降410个基点[118][183] 其他新策略 - 2023年重组措施预计将产生约4000万美元的年度成本节约[162] - 2023年未分配的企业成本预计占收入的约5%[147]

财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净利润为8802.1万美元，2022年同期为9761.2万美元；2023年前九个月净利润为2.91418亿美元，2022年同期为3.03502亿美元[7] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.57174亿美元，截至2022年12月31日为2.33912亿美元[8] - 截至2023年9月30日，贸易应收款和合同资产净额为7.9931亿美元，截至2022年12月31日为7.5239亿美元[8] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4.62955亿美元，2022年同期为3.84883亿美元[9] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为3.24784亿美元，2022年同期为6.52305亿美元[9] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为2.09089亿美元，2022年同期提供的净现金为2.06559亿美元[9] - 截至2023年9月30日，总资产为76.07007亿美元，截至2022年12月31日为76.0277亿美元[8] - 截至2023年9月30日，总负债为42.56298亿美元，截至2022年12月31日为45.79265亿美元[8] - 截至2023年9月30日，归属于普通股股东的总权益为33.05993亿美元，截至2022年12月31日为29.76293亿美元[8] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少7559.8万美元，2022年同期净减少5013.7万美元[9] - 2022年12月31日总权益为29.81078亿美元，2023年9月30日增至33.10761亿美元[10] - 2023年第一季度净收入为1.03632亿美元，第二季度为9758.6万美元，第三季度为8795万美元[10] - 2023年第一季度其他综合收入为2293.3万美元，第二季度为3085.5万美元，第三季度为 - 5979.7万美元[10] - 2022年12月31日普通股股数为5094.4万股，2023年9月30日增至5140万股[10] - 2022年12月31日累计其他综合损失为2.62057亿美元，2023年9月30日为2.68066亿美元[10] - 2023年第一季度员工薪酬计划发行股票31.6万股，第二季度为11万股，第三季度为3万股[10] - 2023年第一季度回购库存股金额为1901.2万美元，第二季度为496.6万美元，第三季度为3.8万美元[10] - 2023年第三季度和前九个月公司总营收分别为10.26623亿美元和31.15933亿美元，2022年同期分别为9.89157亿美元和28.76217亿美元[29] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户应收账款分别为5.91979亿美元和5.5941亿美元[29] - 截至2022年12月31日约90%（2.04亿美元）的未开票收入在2023年前九个月开票，截至2021年12月25日约85%（1.61亿美元）的未开票收入在2022年前九个月开票[29] - 截至2022年12月31日约80%（2.9亿美元）的合同负债在2023年前九个月确认为收入，截至2021年12月25日约85%（2.4亿美元）的合同负债在2022年前九个月确认为收入[30] - 截至2023年9月30日，公司所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格总额为9.577亿美元，约50%预计在未来十二个月确认收入[32] - 2023年第三季度和前九个月租赁收入分别为2225.4万美元和7023.5万美元，2022年同期分别为1579万美元和3755.8万美元[33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货分别为2.92972亿美元和2.55809亿美元[36] - 2023年前九个月公司风险资本投资期末余额为1.14098亿美元，战略投资期末余额为1.87749亿美元[36] - 2023年8月向被投资方支付或有款项250万美元，另有250万美元将根据未来业绩获得；收购供应商41%股权的初步现金收购价为1.43亿美元，未来3年或有付款最高达5500万美元，收购完成后公司持股将达90%[37] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量的资产总计4.0896亿美元，其中现金等价物56.4万美元，人寿保险单3667.2万美元，利率互换366万美元；截至2022年12月31日，按公允价值计量的资产总计3460.5万美元，负债总计1495.4万美元[38] - 截至2023年9月30日的九个月，或有对价期初余额为1343.1万美元，支付1513万美元，调整收益181万美元，外币折算损失11.1万美元，期末余额为0；截至2022年9月24日的九个月，期末余额为866.1万美元；剩余最大潜在付款约4300万美元，截至2023年9月30日应计价值为0，实现最大目标的概率估计为0%，波动率约40%，加权平均资本成本约16%[39] - 2022年11月，公司签订名义金额为5亿美元的利率互换协议，固定利率为4.700%；2023年3月，将利率互换的可变利率从1个月LIBOR修改为1个月调整后期限SOFR，修改后固定利率为4.65%[40][41] - 截至2023年9月30日，4.25% 2028年到期高级票据账面价值5亿美元，公允价值4.4835亿美元；3.75% 2029年到期高级票据账面价值5亿美元，公允价值4.275亿美元；4.00% 2031年到期高级票据账面价值5亿美元，公允价值4.231亿美元；截至2022年12月31日，对应公允价值分别为4.6045亿美元、4.422亿美元、4.325亿美元[43] - 截至2023年9月30日，商誉总计2.884602亿美元，较2022年12月31日增加3712.9万美元，主要因DSA报告分部收购SAMDI；DSA包含累计减值损失10亿美元[43][44] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为8862.86万美元，较2022年12月31日的9552.75万美元减少，主要因正常摊销，收购SAMDI部分抵消了减少额[45][46] - 截至2023年9月30日，长期债务及融资租赁总计2.532536亿美元，较2022年12月31日的2.729826亿美元减少；长期债务净额及融资租赁为2.514217亿美元，较2022年12月31日的2.707531亿美元减少；2023年9月30日和2022年12月31日，债务加权平均利率分别为4.88%和4.58%[47] - 2022年第三季度和截至9月24日的九个月，公司有非美国欧元功能货币实体在信贷安排下借入2.5亿 - 4亿美元的美元贷款，公司签订外汇远期合约；2023年第三季度和截至9月30日的九个月无此类贷款；2022年第三季度和截至9月24日的九个月，外币债务重估损失分别为1600.6万美元和4652.9万美元，外汇远期合约收益分别为1740.6万美元和4971.2万美元[48][49] - 截至2023年9月30日，公司董事会授权的13亿美元股票回购计划剩余1.291亿美元；2023年和2022年截至9月30日和9月24日的九个月，公司因RSUs和PSUs归属净购入股票分别为0.1百万股，花费分别为2400万美元和3850万美元[51][52] - 2023年和2022年前三季度可赎回非控股权益期末余额分别为3994.8万美元和3920.6万美元；2023年和2022年第三季度有效税率分别为22.0%和20.7%，前三季度分别为21.8%和19.7%[57] - 截至2023年9月30日，未确认税务利益增至2600万美元，影响有效税率的未确认所得税利益增至2240万美元，应计利息为110万美元，预计未来12个月减少约400万美元[58] - 2023年9月30日和2022年12月31日，预付所得税分别为7667.5万美元和8855万美元，应计所得税分别为4487.3万美元和3985.4万美元[59] - 2023年和2022年第三季度重组成本分别为1516万美元和110.3万美元，前三季度分别为2134.5万美元和447.8万美元[63] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，遣散费及其他人员相关成本负债和设施相关成本负债分别为500万美元和130万美元[63] - 2023年前三季度非现金投资活动中，应付账款和应计负债包含的物业、厂房和设备采购分别为4152.6万美元和5177.2万美元[64] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物、受限现金期末余额分别为1.65616亿美元和2.41214亿美元[64] - 2023年第三季度营收为10.266亿美元，同比增加3750万美元，增幅3.8%；前九个月营收为31.159亿美元，同比增加2.397亿美元，增幅8.3%[90][91] - 2023年第三季度营业利润为1.515亿美元，利润率14.8%；前九个月营业利润为4.843亿美元，利润率15.5%[92] - 2023年第三季度归属普通股股东净利润降至8740万美元，前九个月降至2.875亿美元[93] - 2023年前九个月经营活动现金流为4.63亿美元，2022年同期为3.849亿美元[94] - 2023年第三季度服务收入8.69759亿美元，同比增加7%；产品收入1.56864亿美元，同比下降11%[95] - 2023年第三季度利息费用为3370万美元，较2022年同期增加2240万美元，增幅为196.6%[103] - 2023年第三季度其他费用净额为630万美元，较2022年同期减少1040万美元，降幅为62.3%[104] - 2023年第三季度所得税费用为2490万美元，较2022年同期减少60万美元，有效税率为22.0%，较2022年同期增加130个基点[105] - 九个月服务收入增加2.86亿美元，产品收入减少4610万美元，总收入增加2.40亿美元，增幅为8.3%[106] - 2023年前九个月利息费用为1.032亿美元，较2022年同期增加7870万美元，增幅320.9%[113] - 2023年前九个月其他费用净额为1220万美元，较2022年同期减少7280万美元，降幅85.7%[114] - 2023年前九个月所得税费用为8120万美元，较2022年同期增加660万美元，有效税率从19.7%升至21.8%，上升210个基点[115] - 2023年9月30日现金、现金等价物和短期投资总计1.58118亿美元，低于2022年12月31日的2.3491亿美元[117] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4.62955亿美元，高于2022年同期的3.84883亿美元[117] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为3.24784亿美元，低于2022年同期的6.52305亿美元[118] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为2.09089亿美元，而2022年同期提供净现金2.06559亿美元[119] - 若2023年前九个月美元汇率升值10%，公司收入将减少9390万美元，经营收入将减少240万美元[130] - 2023年前九个月，公司通过净结算方式以2400万美元收购了10万股股票[134] - 2023年第三季度，公司净收入为8.8021亿美元，2022年同期为9.7612亿美元；2023年前九个月，净收入为2.91418亿美元，2022年同期为3.03502亿美元[7] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为1.36341亿美元，2022年12月31日为2.05915亿美元[8] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额和融资租赁为25.14217亿美元，2022年12月31日为27.07531亿美元[8] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行数量为5140万股，流通数量为5129.6万股；2022年12月31日，发行和流通数量均为5094.4万股[8] - 截至2023年9月30日，公司库藏股成本为2401.6万美元，2022年12月31日为零[8] - 2023年前九个月净收入为291,418千美元，2022年同期为303,502千美元[9] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为462,955千美元，2022年同期为384,883千美元[9] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为324,784千美元，202