文章核心观点 - 美国科技股二季度持续上涨，若宏观经济指标显示从通胀中复苏，美股权可能延续涨势，软件股更有望大幅上涨，部分软件股因涉足人工智能，未来五年股价有望涨5倍 [1][2] 行业情况 - 美国科技股二季度表现强劲，以科技股为主的纳斯达克综合指数年初至今上涨约13%，人工智能热潮自去年初影响科技股，软件公司纷纷在产品中应用人工智能技术 [1] 公司情况 科达斯特瑞（CrowdStrike） - 该公司提供端点安全和漏洞管理综合解决方案，帮助保护笔记本电脑、手机和桌面等端点，并具备威胁检测能力 [4] - 尽管宏观经济环境存在担忧，公司销售持续增长，2024财年第四季度财报显示年度经常性收入同比增长34%至34.4亿美元 [5] - 公司的Falcon平台利用人工智能识别和消除威胁，还有名为Charlotte AI的人工智能安全分析师聊天机器人，随着人工智能网络安全服务需求增加，该平台可能更受欢迎，年初至今股价上涨近40% [5][6] 帕兰提尔（Palantir） - 作为数据分析公司，多年来在国防行业相关公司中获得关注，去年首次实现盈利，净利润达2.098亿美元 [8] - 尽管人工智能概念可能推动股价，但公司的人工智能平台未来有望获得更多用户，是投资者未来五年获取可观回报的长期投资选择 [10] 谷歌母公司Alphabet - 旗下谷歌业务广泛，包括搜索引擎、移动操作系统、云计算和人工智能服务等，其交易估值倍数有优势，GOOG远期市盈率约为22.9倍，而多数竞争对手处于相对溢价状态 [11] - 2024年第一季度财报显示，谷歌云成为公司利润增长引擎，该业务板块运营收入达9亿美元，同比增长3.7倍，涉足人工智能有望长期推动谷歌云销售增长和盈利提升 [12]

行业趋势 - 机器学习股票受关注，人工智能和机器学习兴趣飙升，尤其是在OpenAI推出ChatGPT后，该技术展现潜力，引发对未来应用的好奇 [1] - 机器学习股票有增长机会，有望创造大量财富，分析师预计约十年后相关公司将快速增长并达到增长潜力 [2] DraftKings（DKNG） - 利用机器学习提升在线体育博彩和赌博平台，近期营收增长，在合法博彩市场扩张 [5] - 上调2024年营收预期至46.5 - 49亿美元，同比增长27% - 34%，此前预期为45 - 48亿美元；上调调整后EBITDA预期至4.1 - 5.1亿美元，此前为3.5 - 4.5亿美元 [6] - 宣布以7.5亿美元现金加股票交易收购赌博公司Jackpocket，预计增强市场地位和在线博彩能力；过去一年股价上涨72.64% [7] Cloudflare（NET） - 提供云平台，为全球企业提供网络服务，利用机器学习增强网络安全解决方案 [10] - 2024年战略聚焦推进网络安全解决方案和扩展网络服务，预计全年营收16.48 - 16.52亿美元，反映业务规模显著增长 [11] - 扩大推理调优图形处理单元（GPUs）在全球网络的部署，到2024年底将在几乎所有网络内城市部署；约30%的全球10000个最受欢迎网站使用其服务，许多服务可免费使用 [12][13] CrowdStrike（CRWD） - 领先的网络安全公司，利用机器学习检测和预防网络威胁 [16] - 3月5日最新季度报告显示，每股收益增长102%至95美分，营收增长33%至8.453亿美元；分析师预计下一份报告每股收益增长57%至89美分，截至1月的整个财年每股收益增长27% [16] - 与谷歌云合作增强AI原生网络安全解决方案，对抗竞争对手；过去一年股价上涨140.04%，受多位投资者推荐 [17][18]

文章核心观点 - Visiongain发布《2024 - 2034年云安全市场报告》，分析全球云安全市场，2023年市场价值411.5亿美元，预计2024 - 2034年复合年增长率12.7%，探讨市场驱动因素、机遇、竞争格局及近期发展等情况 [1][2] 市场现状与规模 - 2023年全球云安全市场价值411.5亿美元，预计2024 - 2034年以12.7%的复合年增长率增长 [2] 市场挑战 - 多云和混合云架构带来安全管理和治理复杂性，需全面安全解决方案实现集中可视性和控制，否则易出现安全漏洞、配置错误和违规访问 [3][4] - DevSecOps在云环境中进展滞后，代码库存在大量安全漏洞，组织每日平均有55.5个安全漏洞待修复，每月仅能修复部分漏洞 [9][10] 疫情影响 - 疫情促使远程工作普及，增加对云服务依赖和网络安全风险意识，加速企业向云迁移，同时带来新的网络安全挑战 [5] - 疫情导致经济不确定性，企业优先考虑成本优化和运营效率，推动云原生安全解决方案的采用，云安全供应商推出创新产品 [6] 市场驱动因素 - DevSecOps在云环境中日益重要，但进展滞后，代码库存在大量安全漏洞，组织面临安全挑战 [9] - 云计算发展促使企业依赖云基础设施，推动云安全市场增长，企业为保护数据和合规需投资云安全解决方案 [11][12] 市场机会 - 市场参与者之间的合作与伙伴关系可整合优势资源，加速创新，满足客户需求，实现技术集成和互操作性 [13][14][15] - 亚太、拉丁美洲和中东及非洲等地区云采用率上升，经济发展快、互联网普及，为云安全市场提供扩张机会 [16] 竞争格局 - 云安全市场主要参与者包括Akamai Technologies、Amazon Web Services、Check Point Software Technologies等，采用并购、研发投资等多种策略 [17] 近期发展 - 2024年4月9日，CrowdStrike与Google Cloud扩大合作，以防止多云和多供应商环境中的数据泄露，过去12个月云入侵事件增加75% [21] - 2023年11月7日，IBM对旗舰产品IBM QRadar SIEM进行重大更新，采用新的云原生架构，并计划使用Watsonx实现威胁检测和响应中的生成式AI功能 [21]

文章核心观点 - 一年内从0到100万美元几乎不可能，从10万美元到100万美元也需时间，应远离高风险投机性股票，投资优先考虑收益增长的优质股票，有望进入百万富翁行列 [1] 公司分析 Sezzle (SEZL) - 是一家“先买后付”行业的金融科技公司，消费者可分四个月分期付款购买日常用品，适合预算紧张人群 [3] - 去年上市，年初表现平淡，今年迄今股价上涨265%，市盈率31倍，财务增长显著 [4] - 2024年第一季度营收同比增长35.5%，GAAP净利润同比增长370%，总订阅用户从2023年第一季度的14.2万增至2024年第一季度的37.1万，处于早期增长阶段 [5] Nu Holdings (NU) - 是巴西数字银行，在拉丁美洲迅速抢占市场份额，2024年第一季度末有9930万客户，同比增长26% [7] - 客户增长带来稳健财务表现，营收同比增长69%，净利润同比增长167%，市盈率45倍，今年迄今股价上涨45%，过去一年上涨86% [8] - 提供多种产品，如银行账户、投资组合、信用卡等，分析师给予“强力买入”评级，平均目标价有10%上涨空间 [10] CrowdStrike (CRWD) - 在华尔街获众多支持，评级为“强力买入”，预计较当前水平有14%上涨空间，过去五年股价上涨超450%，今年迄今上涨39% [12] - 网络安全公司业绩增长出色，而竞争对手受不利因素困扰，2024财年第四季度营收同比增长33%，利润率大幅提升，GAAP净利润达5370万美元，去年同期净亏损4750万美元 [13] - 年度经常性收入同比增长34%至34.4亿美元，客户储备充足，有定价权，可逐步提价为股东创造更高回报 [14]

美国经济前景 - 尽管政府债务上升引发担忧，但美国经济未来有乐观迹象，美联储主席强调及时解决结构性赤字，两党对问题的认可或促使共同努力管理财政失衡，美国经济有望实现可持续增长和稳定 [1] 投资公司推荐 新思科技（Synopsys，SNPS） - 是电子设计自动化公司，专注于硅知识产权、软件安全设计和质量，市值约572亿美元，同比上涨40% [4] - 营收61亿美元，同比增长18.5%，比行业中位数高463%；毛利率81%，比行业中位数高65%；息税前利润率23%，比行业中位数高419%，展现短期和长期增长前景及高盈利能力 [5] - 所处电子设计自动化行业2024年估值177.2亿美元，预计2029年达265.9亿美元，复合年增长率8.46%，增长关键在于数字化和技术进步 [6] - 5月2日与三星电子成功合作打造高性能移动CPU，建立长期合作关系，具备赢得更多类似合作的能力，给予“买入”评级 [7] 谷歌母公司Alphabet（GOOG，GOOGL） - 旗下提供包括搜索、AdSense、YouTube、云服务和Workspace等软件即服务产品，还涉足人工智能和量子计算领域 [11] - 持续超盈利预期，营收同比增长15.40%，盈利同比增长57.20%，分析师预计平均增长潜力约4.06%；利润率25.90%，营业利润率32.52%，净资产收益率29.76%，显示管理效率；雅虎财经给予“买入”评级 [12] - 科技行业预计复合年增长率7.75%，2026年达11.47万亿美元；公司现金流同比增长16.7%，宣布后量子密码学计划并开始使用量子安全算法加密数据，展现创新姿态 [13] 众击（Crowdstrike Holdings，CRWD） - 是网络安全技术公司，提供威胁情报、网络攻击响应等服务，市值320.76亿美元，同比增长139.73% [16] - 截至2024年1月营收31亿美元，同比增长36.33%，比行业中位数高1009.49%；毛利率75.27%，比行业中位数高53.22%；摊薄后每股收益同比增长47.12%，比行业平均高614.67%，显示短期和长期成功及快速发展势头 [17] - 全球网络安全市场2024年估值1828.4亿美元，预计2029年达3142.8亿美元，复合年增长率11.44%，增长关键在于数字化和黑客技术增加与演变 [18] - 宣布升级Falcon下一代安全信息和事件管理解决方案，产品优于其他同类解决方案，预计销售和客户数量将增加，给予“买入”评级 [19]

文章核心观点 - 一季度顶级亿万富翁投资者抛售英伟达股票，转而买入另外两只快速增长的人工智能股票 [1] 人工智能行业趋势 - 过去三十年美国企业界的投资趋势和创新未达预期，人工智能有望媲美互联网革命 [2] - 人工智能利用软件和系统替代人类，可跨行业应用，普华永道预计到2030年能为全球经济增加15.7万亿美元 [3] 英伟达情况 - 英伟达受益于人工智能热潮，其GPU成高计算数据中心标准，H100用于训练大语言模型和运行生成式AI解决方案 [5] - 2024财年英伟达AI - GPU需求激增，全年销售额翻倍，数据中心业务收入增长217%，增长主要源于AI芯片定价权 [6] - 一季度八位（含已去世的吉姆·西蒙斯则为九位）亿万富翁抛售英伟达股票，原因可能是担心AI泡沫破裂及竞争加剧 [7] - 英特尔和AMD推出AI加速GPU与英伟达H100竞争，且英伟达四大客户占净销售额40%，都在自研AI芯片，未来订单或减少 [8][10] - 竞争加剧将降低AI - GPU稀缺性，使英伟达定价权和毛利率下降 [10] CrowdStrike Holdings情况 - 一季度四位亿万富翁增持网络安全巨头CrowdStrike Holdings股票 [12] - 网络安全成基础必需服务，CrowdStrike作为订阅驱动的第三方解决方案提供商需求旺盛 [12] - 其Falcon安全平台基于云、依赖AI和机器学习，每周监控数万亿事件，识别和响应威胁效率提升 [13] - 该平台有效性体现在毛留存率从低于94%提升至稳定的98%，客户愿为防 breach产品多付费 [14] - 现有客户随业务增长在该公司支出增加，截至2024财年末64%客户采用五个以上云模块，推动公司向调整后订阅毛利率82% - 85%目标迈进 [15] Palantir Technologies情况 - 一季度五位亿万富翁买入数据挖掘专家Palantir Technologies股票 [16] - 其独特运营模式受青睐，AI驱动的Gotham平台服务联邦政府，Foundry平台助力大企业处理大数据、优化运营 [16] - Gotham平台曾推动公司增长，政府合同使现金流可预测，但业务有上限 [19] - Foundry平台虽处早期，但一季度商业客户达427家，同比增53%，美国商业客户同比增69%至262家，有望成长期盈利支柱 [20] - 公司3月底现金、现金等价物和有价证券近39亿美元且无债务，财务状况良好 [21]

文章核心观点 文章围绕CrowdStrike Holdings公司展开，介绍其股价表现、即将公布的财报预期、分析师评级及估值情况，还提及所在行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘价348.75美元，较前一日收盘价上涨0.82%，跑赢标普500当日涨幅0.09%，道指下跌0.49%，纳斯达克指数上涨0.65% [1] - 过去一个月股价上涨22.39%，跑赢计算机和科技板块7.36%的涨幅以及标普500指数5.78%的涨幅 [1] 财报预期 即将公布财报（2024年6月4日） - 预计每股收益0.89美元，较去年同期增长56.14% [2] - 预计营收9.0482亿美元，较去年同期增长30.65% [2] 全年预期 - 分析师预计每股收益3.90美元，较去年增长26.21% [3] - 预计营收39.7亿美元，较去年增长29.82% [3] 分析师评级 - 分析师估计的最新调整反映短期业务模式变化，积极的估计修正对公司业务前景是好迹象 [4] - Zacks Rank模型考虑估计变化并提供评级系统，该系统历史表现出色，1988年以来排名第一的股票年均回报率达25% [5][6] - 过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，公司目前Zacks Rank为2（买入） [6] 估值情况 - 公司远期市盈率88.61，高于行业的30.53 [7] - 公司PEG比率3.97，而互联网软件行业平均PEG比率为1.72 [7] 行业排名 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名50，处于所有250多个行业的前20% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - 尽管纳斯达克接近历史高位，投资者应增加优质蓝筹科技股而非匆忙抛售，英伟达、Meta Platforms和CrowdStrike在5月仍是值得买入的股票 [1][2] 英伟达 - 作为全球领先的独立GPU生产商，是市场热门成长股，过去三年股价飙升超560%，因AI市场增长促使更多公司购买其高端数据中心芯片处理AI任务 [3] - 2023财年营收增长停滞，调整后每股收益下降25%，原因是PC市场后疫情衰退和数据中心市场宏观逆风；2024财年营收和调整后每股收益分别飙升126%和288%，因ChatGPT推动生成式AI市场 [4] - 分析师预计2025财年营收和调整后每股收益分别再增长84%和93%，当前远期市盈率39倍 [5] - 长期增长可能受AMD廉价数据中心GPU、超大规模云提供商自研芯片以及对中国芯片销售出口限制影响，但目前仍是从全球AI市场长期扩张中获利的最简单方式 [6] Meta Platforms - 全球顶级社交媒体公司，拥有Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等，过去三年股价上涨超50%，虽面临一些挑战 [6] - 2022年营收和每股收益分别下降1%和38%，原因是苹果iOS隐私政策变化、TikTok竞争以及数字广告市场宏观逆风，同时加大对无利可图的Reality Labs部门的投入 [7] - 2023年营收和每股收益分别增长16%和73%，通过新工具应对苹果iOS变化、扩展Reels抵御TikTok竞争、增加广告展示量抵消广告价格下降，还吸引中国电商和游戏公司支出，今年批准500亿美元回购并首次分红 [8] - 分析师预计2024年营收和每股收益分别增长18%和36%，当前远期市盈率24倍 [9] CrowdStrike - 全球增长最快的网络安全公司之一，仅提供基于云原生的端到端安全工具，具有粘性强、成本效益高和易于扩展的特点 [10] - 2023财年营收飙升54%，2024财年增长36%，因宏观逆风难以与大客户签订长期合同导致增长放缓 [11] - 2024财年上半年净新增年度经常性收入下降，下半年同比再次增加，得益于市场份额增加、新政府合同以及对扩展检测和响应平台的生成式AI升级，还向现有客户交叉销售更多模块 [12] - 分析师预计2025财年营收和调整后每股收益分别增长30%和27%，虽远期市盈率88倍相对同行较高，但快速增长和在云原生网络安全领域的先发优势证明其高估值合理 [13]

文章核心观点 未来五年部分人工智能股票有望成为行业主要力量，三位分析师分别推荐CrowdStrike、Monday.com和Alphabet三家公司，认为投资者届时会为买入这些公司股票感到庆幸 [2] 各公司分析 CrowdStrike - 是领先的网络安全解决方案提供商，所处网络安全市场需求将激增，Statista预计到2030年全球网络安全市场规模将从2022年的约3000亿美元扩大到超5000亿美元 [3][5] - 采用基于订阅的模式，销售Falcon平台及各种基于云的、由人工智能驱动的安全模块，是一站式服务提供商，受客户青睐 [6][7] - 财务表现出色，最近一个季度（截至1月31日的三个月）年度经常性收入达34亿美元，同比增长34%，连续四个季度盈利，分析师预计今年和明年营收分别增长30%和27% [7][8] Monday.com - 是一家SaaS企业，通过订阅模式销售基于云的软件，产品是帮助员工管理项目和协作的协作平台，被称为工作场所“操作系统” [9][10] - 客户和利润增长迅速，Q1财报发布后股价飙升约20%，拥有114%的净收入留存率，年消费至少5万美元的客户在Q1同比增长48%至超2400家 [9][11] - 现金流和非GAAP每股收益创历史新高，超出分析师预期0.21美元，市值仅110亿美元，若成为企业软件领域主要参与者，有望为投资者带来丰厚回报 [12][13] Alphabet - 是谷歌母公司，2001年将人工智能集成到搜索工具，2016年宣称自己是“AI优先”公司，但受OpenAI的ChatGPT冲击，其搜索工具面临竞争威胁，生成式AI产品Gemini评价不一 [14][15] - 拥有丰富的人工智能领域经验，大力投资研究，整合子公司成立Google DeepMind，以多学科方法开发人工智能应用 [16] - Google Cloud是增长最快的业务部门之一，2024年第一季度收入增长28%，高于公司整体的15%，已成为第三大云服务提供商 [17] - 资源雄厚，截至第一季度末拥有1080亿美元流动性，Q1产生近170亿美元自由现金流，2023年全年自由现金流超690亿美元，有能力保持在人工智能及相关行业的领先地位 [17][18]

文章核心观点 - 人工智能(AI)革命仍在持续,一些AI股票明星如英伟达最近有所回调,但AI行业仍有投资机会 [1][2] - 文章介绍了两只目前还较为低调的AI相关股票:CrowdStrike和Fiverr [2] CrowdStrike - CrowdStrike是领先的AI驱动网络安全公司,业绩表现出色 [3] - 最新一季度(截至1月31日)收入同比增长33%至8.45亿美元,自由现金流同比增长35%至2.83亿美元 [4] - 驱动CrowdStrike业绩的两大因素:1)数字化时代网络安全需求增加;2)CrowdStrike提供前沿的AI驱动网络安全解决方案 [5][6][7] - 凭借创新产品和网络安全市场的巨大增长,CrowdStrike仍是分析师关注的AI股票 [8] Fiverr - Fiverr是一家在线自由职业平台,似乎应该受到AI的冲击,但实际上AI为其带来新的机遇 [9] - 最新财报显示,Fiverr的AI相关服务正快速增长,平台上已有超过10,000名AI专家 [10] - AI聊天机器人的兴起并没有扼杀自由职业市场,反而催生了新的AI相关职业,Fiverr正在迅速连接这些雇主和自由职业者 [10] - 在财务方面,Fiverr仍处于成长期,过去12个月收入为3.61亿美元,预计未来两年收入将分别增长6%和10% [11] - Fiverr不适合寻求价值投资的投资者,但对于关注成长的投资者来说,这是一只值得关注的股票 [12][13]