谷歌Veo 3视频生成模型 - 谷歌向159个国家和地区的Gemini用户推出Veo 3视频生成模型 [1] - 新模型仅限Google AI Pro付费订阅者使用 每日最多生成三个视频 [1] - 公司计划为Gemini添加图像到视频生成功能 [1] Safe Superintelligence人事变动 - OpenAI联合创始人Ilya Sutskever出任Safe Superintelligence CEO [2] - 联合创始人兼CEO丹尼尔·格罗斯已于6月29日离职 [2] - 扎克伯格曾试图全资收购该公司 最近估值为320亿美元 [2] CoreWeave部署英伟达AI芯片 - 戴尔科技向CoreWeave交付首批基于英伟达GB300 NVL72平台的系统 [3] - 该系统代表英伟达最新一代AI芯片技术 由戴尔科技制造 [3] - CoreWeave股价当日收涨8 85% [3] DeepSeek人才招聘动态 - DeepSeek数月来首次在领英发布10个职位招聘信息 [4] - 包括三个通用人工智能（AGI）岗位 工作地点位于北京和杭州 [4] 三星美国芯片厂延期 - 三星推迟美国得克萨斯州泰勒市半导体工厂竣工 [5] - 延期主因是难以找到客户 导致设备采购延缓 [5]

全球AI算力竞争里程碑 - 英伟达最新一代Blackwell Ultra AI GPU正式商用，首批部署在CoreWeave与戴尔联合推出的云服务中 [1] - 部署系统采用戴尔液冷服务器，包含72个Blackwell Ultra GPU和36个Grace CPU [1] - CoreWeave计划年内持续扩大Blackwell Ultra服务器部署规模以满足客户AI计算需求 [1] 技术性能与行业影响 - Blackwell Ultra性能相比前代提升50%，采用72 GPU配置，架构与Blackwell高度相似，迁移过程更平稳 [2] - 戴尔成为首个交付英伟达GB300 NVL72系统的厂商，彰显其在AI基础设施领域的领先地位 [2] - 戴尔客户包括CoreWeave和xAI，后者正加速建设AI模型训练平台 [2] 市场反应 - 英伟达股价上涨1.33%，盘中创历史新高 [3] - CoreWeave股价上涨8.85%，戴尔股价上涨1.41% [3] 公司动态 - CoreWeave成立于2017年，专注于云端GPU服务，已成为AI算力需求激增下的关键资源通道 [1] - 英伟达CFO此前透露Blackwell Ultra已向部分客户发送测试样品，预计本季度正式出货 [2]

公司战略与业务表现 - 戴尔科技(NYSE DELL)的战略重心转向基础设施解决方案集团(ISG)业务板块[1] - 客户解决方案集团(CSG)业务板块的增长动能持续增强[1] 分析师持仓情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生工具持有戴尔科技和AMD的多头头寸[2]

公司动态 - CoreWeave首次从市场获得英伟达新款高端AI芯片GB300 NVL72 [1] - 芯片供应方为戴尔科技 [1] - 通过英特尔的AI服务器系统支持客户开发和部署更大更复杂的AI模型（如OpenAI） [1] 行业技术 - 英伟达新款高端AI芯片GB300 NVL72进入市场应用阶段 [1] - 英特尔AI服务器系统与英伟达芯片结合提升AI模型开发能力 [1]

人工智能基础设施建设的受益者 - 人工智能应用对计算能力的需求激增 带动基础设施建设 相关公司将从中受益 [1] - 英伟达凭借领先的先进芯片 软件和开发者生态成为主要受益者 [1] - 戴尔科技提供服务器和冷却系统 与英伟达共同搭乘人工智能"黄金浪潮" [3] 英伟达业绩表现 - 2025财年(截至1月26日)营收从2024财年的610亿美元飙升至1300亿美元以上 [2] - 2026财年上半年销售额预计达900亿美元 数据中心业务是主要驱动力 [2] - 大型企业和主权国家都在快速投资基础设施以扩展AI能力 [2] 戴尔科技业绩表现 - 基础设施解决方案集团2025财年销售额达436亿美元 同比增长29% [5] - AI服务器业务增长显著 2025财年出货量达100亿美元 较2024财年的15亿美元增长六倍 [5] - 2026财年第一季度AI订单积压达144亿美元 仅该季度就产生121亿美元AI订单 [6] 行业投资动态 - Meta 亚马逊 Alphabet和微软计划今年共同投入3200亿美元扩大AI能力 [6] - 多家科技公司与OpenAI合作开展Stargate项目 未来几年计划投资5000亿美元建设AI基础设施 [7] - OpenAI启动计划帮助美国以外地区开展大型AI项目 戴尔服务器可能参与其中 [7] 戴尔科技其他优势 - 客户解决方案部门(个人电脑业务)也在整合AI技术 去年营收超过基础设施解决方案集团 [9] - 公司增加年度股息18% 并批准100亿美元的股票回购授权 [10] - 承诺将至少80%的调整后自由现金流返还股东 并计划到2028财年每年至少增加股息10% [10] 投资前景 - AI服务器需求激增和订单积压使戴尔股票具有吸引力 [11] - 戴尔与英伟达共同搭乘AI"黄金浪潮" 未来发展空间广阔 [11]

欧洲蜡像中心(EWCZ) - 特许经营及户外脱毛服务运营商 目前获Zacks Rank 1评级 [1] - 过去60天内 当前年度盈利的Zacks共识预期上调96.8% [1] - PEG比率为0.50 显著低于行业平均3.50 [1] - 增长评分为B级 [1] 戴尔科技(DELL) - 信息技术解决方案提供商 目前获Zacks Rank 1评级 [2] - 过去60天内 当前年度盈利的Zacks共识预期上调6.1% [2] - PEG比率为1.02 低于行业平均1.32 [2] - 增长评分为B级 [2] 大湖疏浚与码头公司(GLDD) - 疏浚服务提供商 目前获Zacks Rank 1评级 [3] - 过去60天内 当前年度盈利的Zacks共识预期上调39.1% [3] - PEG比率为1.03 远低于行业平均7.34 [3] - 增长评分为A级 [3]

全球富豪身价排名及变动 - 埃隆·马斯克以4054亿美元身价位居榜首 身价单日增长184亿美元（涨幅2 12%）[1] - 拉里·埃里森（甲骨文）身价2743亿美元 单日增长125亿美元（涨幅4 76%）排名第二[1] - 马克·扎克伯格（Meta）身价2462亿美元 单日缩水19亿美元（跌幅0 78%）[1] - 杰夫·贝佐斯（亚马逊）身价2339亿美元 单日缩水4 91亿美元（跌幅0 21%）排名第四[1] - 贝尔纳·阿尔诺家族（LVMH）身价1516亿美元 单日增长55亿美元（涨幅3 77%）排名第五[1] 科技行业富豪表现 - 黄仁勋（英伟达）身价1370亿美元 单日增长34亿美元（涨幅2 55%）排名第十[1] - 拉里·佩奇（谷歌）身价1477亿美元 单日增长22亿美元（涨幅1 51%）排名第六[1] - 谢尔盖·布林（谷歌）身价1412亿美元 单日增长21亿美元（涨幅1 48%）排名第八[1] - 马化腾（腾讯）身价514亿美元 单日缩水7 3亿美元（跌幅1 4%）排名第29[3] 零售与消费品行业富豪动态 - 阿曼西奥·奥尔特加（Inditex）身价1205亿美元 单日缩水8 27亿美元（跌幅0 68%）排名第12[3] - 沃尔玛家族成员身价集体缩水 Rob Walton家族缩水5 91亿美元（跌幅0 51%） Jim Walton家族缩水5 88亿美元（跌幅0 51%）[3] - 钟睒睒（农夫山泉）身价601亿美元 单日增长2 8亿美元（涨幅0 47%）排名第27[3] 其他重点富豪数据 - 沃伦·巴菲特（伯克希尔哈撒韦）身价1439亿美元 单日缩水25亿美元（跌幅1 71%）排名第七[1] - 迈克尔·戴尔（戴尔）身价1232亿美元 单日增长16亿美元（涨幅1 32%）排名第11[1] - 高塔姆·阿达尼（阿达尼集团）身价683亿美元 单日增长8510万美元（涨幅0 12%）排名第23[3] - 张一鸣（字节跳动）身价655亿美元 排名第25[3]

公司转型 - 从传统PC公司转型为领先的AI服务器供应商 [1] - 受益于下一代基础设施需求增长 [1] 行业趋势 - AI服务器需求显著提升 [1]

行业概况 - 超融合基础设施(HCI)市场规模预计从2025年的167 2亿美元增长至2030年的512 2亿美元 年复合增长率达25 09% [2] - 混合云规模应用的增长为Dell和Nutanix带来重大机遇 两家公司分别通过硬件解决方案和软件定义平台参与竞争 [1][2] Dell Technologies业务分析 - 2026财年Q1基础设施解决方案部门(ISG)收入同比增长12%至103 1亿美元 主要受云服务和AI服务器需求驱动 [3][5] - 2025年3月与新加坡理工学院合作建立混合云VDI中心 采用VxRail技术解决AI技能缺口问题 [4] - PowerEdge XE9680L等AI优化服务器需求强劲 受益于企业级生成式AI应用和边缘计算部署 [5] Nutanix业务动态 - 2025财年Q3新增620家客户 总客户数达27,490家 联邦政府和大企业订单推动经常性收入增长 [7] - 推出Cloud Native AOS和Nutanix Kubernetes Platform等云原生解决方案 支持混合多云环境 [8] - 发布Nutanix Enterprise AI平台 兼容AWS EKS、Azure AKS等公有云Kubernetes服务 [8] 财务与估值比较 - 年内股价表现：Dell上涨5 7% Nutanix上涨22 9% [10] - 市销率对比：Dell为0 77倍 Nutanix达6 97倍 [13] - 2026财年Dell每股收益预期9 44美元(年增15 97%) 2025财年Nutanix预期1 74美元(年增32 82%) [15] 发展前景 - Dell创新AI基础设施和较低估值支撑长期优势 但面临PC市场疲软和宏观环境挑战 [16] - Nutanix虽保持客户增长和云原生方案创新 但高估值和向订阅制转型可能压制短期收入 [17]

美股AI板块表现 - 2023至2025年上半年美股持续上涨，科技板块领涨，主要驱动力为全球生成式AI技术普及[2] - 2025年上半年AI板块经历多次波动，原因包括中国DeepSeek AI平台发布、美国对华高端AI芯片出口禁令、特朗普政府互惠关税及中东地缘冲突[3] - AI基础设施领域重获动力，市场担忧缓解，美联储年内两次降息预期及美国经济衰退担忧消退提振信心[4] AI行业投资趋势 - 四家"美股七巨头"企业计划2025年投入3250亿美元AI基础设施资本开支，同比大增46%[7] - AI基础设施投资将深刻改变超大规模自动化、机器人、医疗、能源、材料、金融及网络安全领域，全球主权AI市场规模预计达1.5万亿美元[8] - AI服务器需求强劲，某公司最新季度获得121亿美元AI服务器订单，超过实际出货量形成积压订单[26] 重点推荐AI个股 Jabil Inc (JBL) - 受益于资本设备、AI数据中心基础设施及云业务增长，实施产品多元化战略，单产品线收入占比控制在5%以内[10] - 自由现金流表现优异，生成式AI技术提升自动化检测设备效率，预计下年度营收和盈利分别增长5.9%和18.5%[11][12] Twilio Inc (TWLO) - 云通信平台服务商，推出Customer AI技术整合生成式AI与大数据分析，与谷歌云合作增强AI功能[13][15] - 当前财年预计营收和盈利分别增长7.9%和22.3%，60天内盈利预期上调6.9%[18] UiPath Inc (PATH) - 提供端到端自动化平台，新增DocPATH等专业大语言模型功能，增强AI决策能力[19][20] - 当前财年预计营收和盈利分别增长8.5%和5.7%，30天内盈利预期上调7.7%[21] Intuit Inc (INTU) - 在线服务业务表现强劲，推出生成式AI财务助手"Intuit Assist"整合至税务和会计产品线[22][23] - 下年度预计营收和盈利分别增长11.7%和13.7%，30天内盈利预期微调0.2%[25] Dell Technologies Inc (DELL) - AI服务器需求旺盛，PowerEdge XE9680L服务器受追捧，与英伟达、谷歌、微软建立稳固合作关系[26][27] - 当前财年预计营收和盈利分别增长8.7%和16%，7天内盈利预期微升0.1%[29]