第一季度财报 - 2023年第一季度，Scores部门收入为198,507千美元，较去年同期增长8%[50] - 2023年第一季度，Software部门收入为181,759千美元，较去年同期增长5%[50] - 2023年第一季度，公司总收入为380,266千美元，较去年同期增长6%[50] - 2023年第一季度，Scores部门业务-to-business收入增加19.6百万美元，部分抵消了业务-to-consumer收入下降4.8百万美元[51] - 2023年第一季度，Software部门收入增加8.3百万美元，主要归因于on-premises和SaaS软件收入增加5.5百万美元[51] 前六个月财报 - 2023年前六个月，Scores部门收入为376,495千美元，较去年同期增长7%[52] - 2023年前六个月，Software部门收入为348,641千美元，较去年同期增长7%[52] - 2023年前六个月，公司总收入为725,136千美元，较去年同期增长7%[52] - 2023年前六个月，Software部门收入增加22.3百万美元，主要归因于on-premises和SaaS软件收入增加23.7百万美元[52] 费用和收入变化 - 在2023年3月31日结束的季度，摊销费用为0.3百万美元，较2022年同期的0.5百万美元有所下降[57] - 在2023年3月31日结束的六个月内，摊销费用为0.6百万美元，较2022年同期的1.1百万美元有所下降[57] - 在2023年3月31日结束的六个月内，产品线资产出售获得1.9百万美元的收益[57] - 利息费用在2023年3月31日结束的季度同比增加了6.7百万美元，主要是由于平均未偿债务余额增加和利率上升所致[57] - 在2023年3月31日结束的季度，其他收入为1.6百万美元，较之前的2.4百万美元有所增加，主要是由于投资收益增加[57] - 在2023年3月31日结束的六个月内，其他收入为2.0百万美元，较之前的0.9百万美元有所增加，主要是由于投资收益增加[58] 运营收入 - 在2023年3月31日结束的季度，公司的运营收入为187,089千美元，较2022年同期的180,536千美元增加了6,553千美元[59] - 在2023年3月31日结束的季度，公司的得分部门运营收入为175,405千美元，较2022年同期增加了14,063千美元[59] - 在2023年3月31日结束的季度，公司的软件部门运营收入为54,867千美元，较2022年同期增加了2,233千美元[59] 现金及现金等价物 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为137.8百万美元，足以支持未来至少12个月的资本需求[61]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收为3.45亿美元,同比增长7% [9] - GAAP净利润为9800万美元,同比增长15% [9] - GAAP每股收益为3.84美元,同比增长24% [9] - 非GAAP净利润为1.08亿美元,同比增长6% [9] - 非GAAP每股收益为4.26美元,同比增长15% [9] - 第一季度总运营费用为2.05亿美元,同比下降1% [23] - 非GAAP营业利润率为49%,同比提高400个基点 [23] - 第一季度有效税率为17%,预计全年税率为25%-26% [24][25] - 第一季度自由现金流为9200万美元,过去12个月自由现金流为4.71亿美元 [25] - 第一季度末现金及有价证券为1.66亿美元,总债务为19.2亿美元,加权平均利率为4.9% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 评分业务第一季度营收为1.78亿美元,同比增长5% [18] - B2B评分业务营收同比增长11% [18] - B2C评分业务营收同比下降6% [18] - 软件业务第一季度营收为1.67亿美元,同比增长9% [19] - 按时间确认的软件收入为1.33亿美元,占软件总收入的80% [19] - 按一次性确认的软件收入为1200万美元,占软件总收入的7% [20] - 专业服务收入为2200万美元,占软件总收入的13% [20] - 第一季度软件ARR为5.83亿美元,同比增长11% [21] - 平台ARR为1.33亿美元,同比增长46%,占软件ARR的23% [21] - 非平台ARR为4.5亿美元,同比增长4% [21] - 第一季度美元计价净留存率为110%,平台净留存率为130% [22] - 第一季度软件ACV预订量为2150万美元,同比增长31% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入占公司总收入的85%,EMEA地区占9%,亚太地区占6% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为决策分析领域的领先平台 [16] - 公司将继续专注于决策平台,优化企业客户互动 [12] - 公司将继续退出非战略性产品和业务 [16] - 公司认为其决策平台具有战略重要性,客户不会推迟购买和实施 [28] - 公司认为其决策平台具有最佳能力,市场前景广阔 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度业绩感到满意,认为公司在不确定的经济环境中表现出了韧性 [8] - 管理层认为评分业务在动荡市场中继续增长 [28] - 管理层认为软件平台业务表现强劲,客户需求旺盛 [28] - 管理层对2023财年剩余时间持乐观态度,认为公司处于有利地位 [28] - 管理层预计评分业务收入增长7%,主要来自价格上涨和持平的发放量 [35] - 管理层预计软件平台业务将继续保持强劲增长 [37] - 管理层预计B2C评分业务收入将略有下降 [44] - 管理层预计全年运营费用将略有上升 [52] 其他重要信息 - 公司已将Siron合规业务转让给合作伙伴IMTF [16] - 公司将继续通过股票回购向股东返还资本 [27][48] - 公司预计2023财年营收为14.63亿美元,GAAP净利润为4.01亿美元,GAAP每股收益为16美元,非GAAP净利润为4.87亿美元,非GAAP每股收益为19.42美元 [31] 问答环节所有提问和回答 问题: 评分业务收入增长假设 - 分析师询问评分业务收入增长假设是否仍然有效 [34] - 管理层表示假设仍然有效,认为公司正按计划进行 [35] 问题: 软件业务支出环境 - 分析师询问软件业务支出环境是否有所放缓 [36] - 管理层表示由于平台软件的战略重要性,客户不会推迟支出 [37] - 管理层表示客户发现平台软件的投资回报率很高,因此支出没有放缓 [38] 问题: 评分业务许可交易 - 分析师询问评分业务许可交易的规模 [41] - 管理层表示许可交易规模正常,无法预测具体季度 [42] 问题: B2C评分业务前景 - 分析师询问B2C评分业务前景 [43] - 管理层预计B2C评分业务收入将略有下降 [44] - 管理层表示myFICO业务受到经济环境影响,合作伙伴业务相对稳定 [46] 问题: 资本配置 - 分析师询问资本配置策略 [47] - 管理层表示将继续通过股票回购向股东返还资本,但会根据利率变化调整策略 [48] 问题: 股票回购策略 - 分析师询问股票回购策略是否会发生变化 [51] - 管理层表示过去两年回购力度较大,未来将根据自由现金流进行回购 [55] - 管理层表示目前利率环境较高,股票回购力度将有所下降 [56] 问题: 评分业务发放量 - 分析师询问评分业务发放量情况 [60] - 管理层表示汽车发放量持平,信用卡发放量仍在增长 [61] - 管理层表示抵押贷款发放量下降,但其他领域增长抵消了影响 [61] 问题: 软件平台业务增长 - 分析师询问软件平台业务增长放缓的原因 [64] - 管理层表示增长放缓是由于基数效应,预计未来增长率将在40%-50%之间 [65] 问题: 特殊定价 - 分析师询问特殊定价规模 [68] - 管理层表示无法确认具体数字 [69] 问题: 投资组合优化 - 分析师询问Siron业务剥离对增长的影响 [71] - 管理层表示剥离Siron业务有助于提高平台业务增长率,但目前没有其他剥离计划 [72] 问题: B2C评分业务改善措施 - 分析师询问B2C评分业务改善措施 [74] - 管理层表示正在优化营销和客户获取策略,但宏观环境影响较大 [75] 问题: 收入超出预期 - 分析师询问收入超出预期的原因 [79] - 管理层表示软件业务收入略高于预期 [80] 问题: 非平台软件收入 - 分析师询问非平台软件收入前景 [81] - 管理层表示非平台软件收入将保持平稳,未来可能会有所下降 [82] 问题: 运营费用增长 - 分析师询问运营费用增长情况 [84] - 管理层表示运营费用将略有上升,主要来自薪酬增长和人员增加 [85] - 管理层表示可以根据收入情况调整人员招聘 [85] 问题: 非发放评分业务 - 分析师询问非发放评分业务趋势 [86] - 管理层表示预筛选业务略有下降,账户管理评分业务有所增强 [87][88] 问题: 软件业务使用量 - 分析师询问软件业务使用量对收入的影响 [89] - 管理层表示使用量增加对收入有积极影响 [90]

季度财务表现 - 2022年12月31日季度总收入为3.449亿美元，较2021年12月31日季度增长7%[39] - 2022年12月31日季度软件部门的年度重复收入为5.829亿美元，较2021年12月31日增长11%[39] - 2022年12月31日季度软件部门的净留存率为110%[39] 软件部门表现 - 平台软件的年度重复收入从2021年3月31日的5.82亿美元增长至2022年12月31日的13.28亿美元[41] - 平台软件的净留存率从2021年3月31日的134%增长至2022年12月31日的130%[44] - 非平台软件的年度重复收入从2021年3月31日的41.85亿美元增长至2022年12月31日的45.01亿美元[41] - 非平台软件的净留存率从2021年3月31日的95%增长至2022年12月31日的103%[44] 业务部门收入构成 - 2022年第四季度，Scores部门的收入为177,988千美元，占总收入的52%[1] - 2022年第四季度，Software部门的收入为166,882千美元，占总收入的48%[1] - Scores部门的收入增长主要来自于商业信用评分的续约和价格上涨，部分抵消了消费者信用评分的下降[1] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.399亿美元，包括海外子公司持有的1.17亿美元。公司认为现金及现金等价物余额足以支持未来至少12个月的工作资本需求，并且未来可预期的经营活动现金流量，包括未来12个月内的1.5亿美元贷款本金偿还[52] - 在2022年12月31日，公司的运营活动现金流净额从2021年12月31日的1.249亿美元减少到9244万美元。减少的32.4百万美元主要归因于业务常规收付款的时间安排，以及非现金项目减少了16.0百万美元[52] - 投资活动中的净现金流出从2021年12月31日的1.3百万美元增加到2022年12月31日的1059万美元，主要是由于产品线资产销售的现金收入减少了980万美元[53] - 融资活动中的净现金流出从2021年12月31日的1.554亿美元减少到2022年12月31日的7.96亿美元，主要是由于普通股回购减少了4.078亿美元，以及从发行高级票据减少了5.5亿美元[53] 融资和债务 - 公司董事会于2022年10月批准了一项新的股票回购计划，授权在公开市场或协商交易中回购公司普通股，总成本不超过5亿美元。截至2022年12月31日，公司在2022年10月的计划下已支出7.5亿美元，剩余4.511亿美元[54] - 公司有一个6亿美元无担保循环信贷额度和一个3亿美元无担保定期贷款，到期日为2026年8月19日。循环信贷和定期贷款的借款可用于营运资金和一般公司用途，也可用于现有债务的再融资、收购和回购公司普通股[55] - 公司的定期贷款要求每个季度的最后一个工作日分期偿还375万美元。2022年11月，公司修订了信贷协议，将LIBOR参考利率替换为Secured Overnight Financing Rate（SOFR）参考利率[56] 其他财务信息 - 公司于2018年5月8日向合格机构投资者发行了4亿美元的高级票据（2018年高级票据）。2018年高级票据要求每年半年支付利息，利率为5.25%，到期日为2026年5月15日。截至2022年12月31日，高级票据的账面价值为13亿美元，公司在这些义务下的所有财务契约中均符合财务契约[57] - 公司每年在第四财季对所有报告单位的商誉进行评估，使用7月1日作为计量日期[65] - 在2021财年，公司将运营部门结构从三个合并为两个，进行了商誉定量评估，未发现商誉受损[65] - 公司使用Black-Scholes估值模型和Monte Carlo估值模型来确定股票期权和市场股份单位的公允价值[67] - 公司根据各个经营地点的税收法规和法律估计所得税，评估未来可实现的递延税资产，并设立估值准备金[69] - 公司暴露于与利率和外汇汇率变动相关的市场风险，但不会为投机或交易目的使用衍生金融工具[72] - 公司持有的外汇远期合约主要涉及欧元、英镑和新加坡元，合同金额和公允价值在合同签订时为0[74]

Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) Q4 2022 Earnings Conference Call November 9, 2022 5:00 PM ET Company Participants Steve Weber - VP, IR Will Lansing - CEO Mike McLaughlin - CFO Conference Call Participants Sam Salvas - Needham & Company John Mazzoni - RBC Capital Markets Brendan Popson - Barclays Surinder Thind - Jefferies George Tong - Goldman Sachs Jeff Meuler - Baird Operator Greetings, and thank you for standing by. Welcome to the Fair Isaac Corporation Quarterly Earnings Call. During the presentation ...

财务数据关键指标变化：总收入与利润 - 公司2022财年总收入为14亿美元，同比增长5%[209] - 2022财年总收入为13.7727亿美元，较2021财年的13.1654亿美元增长5%[225] - 公司2022财年总收入为13.77亿美元，同比增长6073.4万美元，增幅5%[234] - 公司2022财年营业利润为5.424亿美元，同比增长7%[209] - 2022财年营业利润为5.42亿美元，同比增长3692.5万美元，增幅7%，营业利润率达39%[234][236] - 公司2022财年营业利润为5.424亿美元，较2021财年的5.055亿美元增长7%[260] - 公司2022财年净收入为3.735亿美元，同比下降5%[209] - 2022财年净利润为3.74亿美元，同比下降1854.3万美元，降幅5%，净利润率为27%[234][236] - 公司2022财年净利润为3.73541亿美元，较2021财年的3.92084亿美元下降约4.7%[359] - 2022财年净利润为3.73541亿美元，较2021财年的3.92084亿美元下降4.7%[366] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022财年营收成本为3.02亿美元，同比下降3028.8万美元，降幅9%，占收入比例从25%降至22%[234][236][238] - 2022财年研发费用为1.47亿美元，同比下降2447.3万美元，降幅14%，占收入比例从13%降至11%[234][236][240] - 2022财年销售、一般及行政费用为3.84亿美元，同比下降1241.8万美元，降幅3%，占收入比例从30%降至28%[234][236][244] - 2022财年净利息支出为6896.7万美元，同比增加2887.5万美元，增幅72%[234][253] - 2022财年折旧与摊销费用为2046.5万美元，较2021财年的2559.2万美元下降20.0%[366] - 2022财年不动产和设备折旧摊销总额为1520万美元，较2021财年的2030万美元下降25.1%[381] - 2022财年股份支付费用为1.15355亿美元，较2021财年的1.12457亿美元增长2.6%[366] 各条业务线表现：Scores部门 - 公司Scores部门2022财年收入为7.066亿美元，同比增长8%[209] - 2022财年Scores部门收入为7.0664亿美元，占总收入51%，较2021财年增长8%[225][226] - 2022财年Scores部门收入增长5250万美元，其中企业对企业评分收入增长2890万美元[226] - Scores部门2022财年营业利润为6.228亿美元，占部门收入的88%，较2021财年增长11%[260][261] - 公司2022财年Scores业务收入为7.06643亿美元，较2021财年的6.54147亿美元增长约8.0%[359] 各条业务线表现：Software部门 - 公司Software部门截至2022年9月30日的年度经常性收入为5.693亿美元，同比增长9%（剔除剥离业务影响）[209] - 2022财年Software部门收入为6.7063亿美元，占总收入49%，较2021财年增长1%[225][226] - 公司Software部门2022财年ACV Bookings为8570万美元，上年同期为6280万美元（剔除剥离业务影响）[214] - 2022财年Software部门中，按点确认的软件收入为7564.7万美元，较2021财年增长28%[230] - 2022财年Software部门中，按时段确认的软件收入为4.8910亿美元，较2021财年增长7%[230] - 2021年6月剥离的C&R业务对2022财年Software部门总收入造成4530万美元的负面影响[231] - Software部门2022财年营业利润为1.855亿美元，占部门收入的28%，较2021财年增长76%[260][262] 各条业务线表现：Software部门客户留存 - 公司2022财年第四季度Software部门的美元净留存率为107%（剔除剥离业务影响）[209] - 美元净留存率平台业务从2020年12月31日的123%下降至2022年9月30日的128%[219] - 美元净留存率非平台业务从2020年12月31日的97%上升至2022年9月30日的100%[219] - 美元净留存率总计从2020年12月31日的100%上升至2022年9月30日的107%[219] 其他财务数据：现金流 - 公司2022财年经营活动现金流为5.095亿美元，上年同期为4.238亿美元[209] - 公司2022财年经营活动产生的现金流量净额为5.095亿美元，较2021财年的4.238亿美元增长20.2%[275][276] - 2022财年经营活动产生的现金流量净额为5.0945亿美元，较2021财年的4.23817亿美元增长20.2%[366] - 公司2022财年投资活动使用的现金流量净额为570万美元，而2021财年为投资活动提供1.379亿美元[275][278] - 2022财年公司投资活动产生的现金流量净额为流出567.1万美元，而2021财年为净流入1.3785亿美元[366] - 公司2022财年融资活动使用的现金流量净额为5.472亿美元，主要用于股票回购和偿还信贷[275][280] 其他财务数据：资本结构与债务 - 公司截至2022年9月30日的现金及现金等价物为1.332亿美元，总债务为19亿美元[209] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.332亿美元，其中10.58亿美元由海外子公司持有[272] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.33202亿美元，较2021年同期的1.95354亿美元下降31.8%[366] - 公司拥有6亿美元的循环信贷额度可用，并预计未来12个月可满足资金需求，包括1500万美元的定期贷款本金支付[272] - 公司拥有一笔6亿美元的无担保循环信贷额度，有效期至2026年8月19日，其利率基于调整后的基本利率或LIBOR加上适用利差，适用利差根据合并杠杆率确定[285] - 公司于2021年10月20日修订了信贷协议，获得了一笔3亿美元的定期贷款，该贷款需按季度分期偿还本金，每季度末支付375万美元[286] - 截至2022年9月30日，公司在循环信贷额度下的未偿还借款为2.8亿美元，加权平均利率为4.479%；定期贷款未偿还余额为2.888亿美元，利率为4.283%[287] - 公司循环信贷额度有2.8亿美元未偿还借款，加权平均利率为4.479%[329] - 公司定期贷款有2.888亿美元未偿还余额，利率为4.283%[329] - 公司发行了多笔高级票据：2018年发行4亿美元，年利率5.25%；2019年发行3.5亿美元，年利率4.00%；2021年增发5.5亿美元，年利率4.00%。截至2022年9月30日，高级票据的账面价值为13亿美元[288] - 截至2022年9月30日的合同义务汇总显示：高级票据本金13亿美元，循环信贷及定期贷款本金5.6875亿美元，高级票据利息3亿美元，经营租赁义务6301.8万美元，未确认税收优惠1298万美元[290] - 高级票据的本金偿付计划为：2026年支付4亿美元，此后支付9亿美元[290] - 循环信贷及定期贷款的本金偿付计划为：2023年至2025年每年支付1500万美元，2026年支付5.2375亿美元[290] - 高级票据的利息支付计划为：2023年至2026年每年支付5700万美元，2027年及此后各支付3600万美元，总计3亿美元[290] - 经营租赁义务支付计划为：2023年支付2130.6万美元，2024年支付1599.4万美元，2025年支付932万美元，2026年支付821.1万美元，2027年支付558.3万美元，此后支付260.4万美元[290] - 公司高级票据总面值为13亿美元，2022年9月30日公允价值为11.4875亿美元[328] - 公司高级票据于2021年9月30日总面值为7.5亿美元，公允价值为8.1亿美元[328] - 公司高级票据的账面价值需扣除债务发行成本，2022年9月30日为1430万美元，2021年9月30日为900万美元[328] - 公司长期债务从2021年的10.09018亿美元大幅增加至2022年的18.23669亿美元，增幅约为80.7%[357] 其他财务数据：股东回报与股票回购 - 公司2022财年以11亿美元总价回购了270万股股票[209] - 公司在2022财年、2021财年和2020财年分别支出11亿美元、8.822亿美元和2.352亿美元用于股票回购[282] - 公司董事会于2022年10月批准了一项新的股票回购计划，授权在公开市场或协商交易中以最高5亿美元的总成本回购普通股[284] - 2022财年公司用于回购普通股的净现金流出为11.0418亿美元，较2021财年的8.74179亿美元增长26.3%[366] - 公司2022财年用于计算稀释后每股收益的加权平均股数为2634.7万股，较2021财年的2926.0万股减少约10.0%[359] 其他财务数据：税务与一次性项目 - 公司2022财年有效税率为20.7%，2021财年为17.1%，2020财年为8.0%[257] - 2021财年公司因出售C&R业务等获得1.001亿美元资产销售及业务剥离收益[234][250] - 2021财年第四季度公司因裁员160人产生800万美元重组费用[248] - 2020财年公司产生4500万美元重组和减值费用，包括2800万美元租赁资产减值及1180万美元重组费用[249] - 2022财年外汇交易收益为190万美元，2021财年为0美元，2020财年外汇交易损失为100万美元[405] 其他财务数据：投资与公允价值 - 公司投资组合于2022年9月30日的成本基础及账面金额为1.332亿美元，平均收益率为1.23%[326] - 公司投资组合于2021年9月30日的成本基础及账面金额为1.95354亿美元，平均收益率为0.04%[326] - 截至2022年9月30日，公司其他投资（按成本计量）的账面价值为110万美元，较2021年同期的130万美元下降15.4%[376] - 2022财年公司通过发行高级票据融资5.5亿美元，2021财年无此类融资[366] 其他财务数据：资产与权益变动 - 公司总资产从2021年的15.67776亿美元下降至2022年的14.42034亿美元，降幅约为8.0%[357] - 公司现金及现金等价物从2021年的1.95354亿美元减少至2022年的1.33202亿美元，降幅约为31.8%[357] - 公司股东权益赤字从2021年的1.10942亿美元扩大至2022年的8.01947亿美元[357] 其他财务数据：每股收益与综合收益 - 公司2022财年基本每股收益为14.34美元，较2021财年的13.65美元增长约5.1%[359] - 公司2022财年因外汇折算调整产生其他综合损失4884.8万美元，而2021财年为收益714.1万美元[359] 管理层讨论和指引：商誉与无形资产减值评估 - 公司在2020财年对商誉进行了步骤零定性分析，结论是各报告单元公允价值不低于其账面价值，未进行步骤一定量分析[313] - 公司在2021财年将运营部门结构从三个合并为两个，并对软件和评分报告单元直接进行了步骤一定量减值测试，公允价值大幅超过账面价值[313] - 公司在2022财年对商誉进行了步骤零定性分析，结论是两个报告单元的公允价值均不低于其账面价值，未进行步骤一定量分析[313] - 2020财年对商誉进行了步骤零定性减值评估，未发现减值迹象，因此未进行步骤一定量测试[386] - 2021财年将运营部门结构从三个合并为两个，并对新软件部门和评分部门进行了步骤一定量减值测试，未发现商誉减值[386] - 2022财年对商誉进行了步骤零定性减值评估，未发现减值迹象，因此未进行步骤一定量测试[386] - 商誉减值评估可能采用步骤零定性方法，考虑宏观经济、市场、成本、股价及部门运营稳定性等因素[385] - 若定性评估显示公允价值可能低于账面价值，将采用贴现现金流模型及可比上市公司法进行步骤一定量测试[385] - 2022、2021及2020财年均未确认任何具有有限使用寿命无形资产或其他长期资产的减值费用[388] - 公司无形资产按估计使用寿命摊销：已完成技术4至10年，客户合同与关系5至10年，商标1年，竞业禁止协议2年[388] 管理层讨论和指引：外汇风险管理 - 截至2022年9月30日，公司持有卖出欧元的外汇远期合约，合约金额为1.35亿欧元，对应美元价值为1.3158亿美元[331] - 截至2022年9月30日，公司持有买入英镑的外汇远期合约，合约金额为1.1848亿英镑，对应美元价值为1.31亿美元[331] - 截至2022年9月30日，公司持有买入新加坡元的外汇远期合约，合约金额为6169万新加坡元，对应美元价值为4300万美元[331] - 截至2021年9月30日，公司持有卖出欧元的外汇远期合约，合约金额为1.71亿欧元，对应美元价值为1.9829亿美元[333] - 截至2021年9月30日，公司持有买入英镑的外汇远期合约，合约金额为1.1467亿英镑，对应美元价值为1.54亿美元[333] - 截至2021年9月30日，公司持有买入新加坡元的外汇远期合约，合约金额为6650万新加坡元，对应美元价值为4900万美元[333] - 公司所有外汇远期合约期限均短于三个月，用于管理外币计价的应收账款和现金余额的汇率风险[330] - 公司在2022年9月30日和2021年9月30日签订的外汇远期合约，其在这些日期的公允价值均为0美元[333] 其他没有覆盖的重要内容：会计与审计 - 独立审计师德勤会计师事务所对公司截至2022年9月30日的财务报表出具了无保留审计意见[335][336] - 收入确认是审计中的关键审计事项，涉及识别履约义务、估计可变对价和确定单独售价，需要大量的审计工作和高度的职业判断[344][348] - 企业合并的会计处理涉及对收购日资产和负债公允价值的重大估计和假设[391] - 所得税会计涉及重大判断，递延所得税资产的可实现性评估可能导致估值备抵，影响当期所得税费用和净收入[396]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为3.49亿美元，同比增长3%，若剔除去年6月出售的催收与追偿产品线，则同比增长7% [9][21] - GAAP净利润为9300万美元，GAAP每股收益为3.61美元，若剔除去年的资产出售收益，则分别同比增长21%和36% [9] - 非GAAP净利润为1.16亿美元，同比增长17%，非GAAP每股收益为4.47美元，同比增长32% [9] - 非GAAP营业利润率为49%，较去年同期扩张了1000个基点 [30] - 第三季度自由现金流为1.15亿美元，同比增长16%，过去12个月的自由现金流为4.49亿美元 [31] - 期末现金及投资为1.82亿美元，总债务为19.6亿美元，加权平均利率为3.86% [31] - 本季度以每股384美元的平均价格回购了73.5万股股票，董事会授权剩余1.19亿美元用于回购 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - **Scores业务**：收入为1.79亿美元，同比增长4% [10][21] - **B2B Scores**：收入同比增长3% [11][21] - 抵押贷款发起收入同比下降25%，目前占Scores收入的12%，占总公司收入的6% [11][21] - 汽车贷款发起收入同比增长12% [12][22] - 信用卡和个人贷款发起收入同比增长37% [12][22] - 预筛选评分业务实现两位数同比增长 [12][22] - 剔除抵押贷款后，B2B总收入同比增长约12% [12] - **B2C Scores**：收入同比增长7%，主要由合作伙伴渠道的强劲增长驱动 [13][23] - 直接渠道myFICO.com增长放缓，主要因新增客户减少 [13] - 合作伙伴渠道（包括付费和免费增值模式）继续推动两位数增长 [13] - **Software业务**：收入为1.7亿美元，同比增长2%，若剔除剥离业务，则同比增长11% [14][23] - 软件许可收入（一次性确认）为2000万美元，去年同期为1300万美元 [24] - 专业服务收入为2700万美元，环比略有增长，但同比下降24%，主要受去年业务剥离影响 [26] - 年度合同价值（ACV）签约额为1900万美元，较去年同期的1160万美元增长64% [16][29] - 年度经常性收入（ARR）为5.61亿美元，同比增长9% [15][27] - 平台ARR为1.08亿美元，占总ARR的19%，同比增长60% [15][27] - 非平台ARR为4.53亿美元，同比增长1% [27] - 美元净留存率（NRR）为108% [15][28] - 平台NRR为135% [15][28] - 非平台NRR为101% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - **区域收入构成**：美洲地区贡献了总收入的84%，亚太地区占5%，欧洲、中东和非洲地区占11% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司平台战略获得市场高度认可，平台ARR和NRR增长显著，表明客户对最新决策技术有强烈需求 [35] - 公司战略重点积极追求新的平台业务和现有平台的扩展业务，同时继续投资于传统解决方案的功能 [53] - 对于传统软件业务，公司认为只要其保持中性或非常温和的增长即可接受，甚至小幅收缩也不会造成太大困扰 [54] - 公司于5月举办了FICO World 2022会议，与750名重要客户进行了面对面交流，举办了90场分会和数百次战略咨询会议，客户反馈为历届最佳，并已看到下届会议注册量激增 [17][18][19] - FICO World会议是重要的销售渠道，通过咨询会议与客户深入交流，产生了显著的销售管线 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在不确定的市场环境中，公司业务模式展现了韧性 [9] - 随着利率上升，抵押贷款发起量下降，成为业务逆风 [11] - 金融服务行业在应对经济波动时，对通过高级分析实现精准决策的需求比以往任何时候都更加重要 [34] - 贷款机构正在寻求更多实时评估风险和机会的方法，而公司拥有提供一流解决方案的技术和专业知识 [34] - 公司的评分业务为贷款机构提供了久经考验的分析工具，帮助管理整个消费信贷市场的风险，并且由于评分被广泛应用于多种信贷市场，公司并未过度依赖特定类型的贷款或客户 [35] - 公司重申了上一季度上调的全年业绩指引，并相信有能力达到或超过既定目标 [20][36] - 预计第四季度运营费用将小幅上升，主要驱动因素包括：差旅费用回归至疫情前水平、以及招聘市场紧张导致填补职位空缺的时间比往年更长 [29][40][41] - 预计2022财年经常性税率约为25%，考虑超额税收优惠和其他离散项目后，净有效税率估计约为24% [31] 其他重要信息 - 一次性确认的软件许可收入受GAAP会计准则影响，会因本地部署与SaaS订阅销售的组合不同而季度波动，但ARR指标不受此会计规则影响 [24][25] - 专业服务收入下降是由于公司战略转向关注高利润的年度经常性软件业务，减少了对低利润率专业服务的市场投入，新签约的专业服务订单在政策变更后迅速下降，经过几个季度后，收入已稳定在新的水平，预计近期每季度约2500万美元是合理的预期 [46][47][48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于业绩指引的细节和定价影响 [38] - 管理层表示，定价讨论主要针对明年，今年的定价已确定。主要影响因素是抵押贷款业务的逆风，其他业务均表现强劲。 问题: 软件业务销售周期是否因经济衰退担忧而延长或交易规模缩小 [39] - 管理层表示未观察到变化，金融服务行业的IT支出似乎按计划进行，销售周期与以往相同，没有延长。 问题: 第四季度费用上升的主要驱动因素 [40][41] - 管理层解释，费用小幅上升主要由于差旅费用部分回归疫情前水平，以及招聘市场紧张导致填补职位空缺的时间比以往更长。 问题: ACV签约额连续强劲增长的原因及是否存在季度提前或季节性影响 [43][44][45] - 管理层表示，ACV签约额是公司内部长期追踪的新对外报告指标，公司设定了较高的年度销售目标，目前正按计划实现。没有明显的季度提前现象，ACV是一个良好的指标，不受收入确认加速或其他指标失真的影响。预计第四季度ACV签约额通常表现良好。 问题: 专业服务收入本季度显著回升的原因及未来趋势 [46][47][48] - 管理层确认，上一季度关于专业服务收入可能触底的预测得到初步验证。由于战略转向，新签专业服务订单在政策变更后迅速下降，但经过几个季度后，收入已稳定在新的水平，预计近期每季度约2500万美元是合理的预期。 问题: B2C业务中myFICO.com增长放缓的具体原因 [49] - 管理层解释，增长放缓主要是新增用户减少所致，这与抵押贷款交易量下降有关，因为消费者在申请抵押贷款时会更多地使用该服务。 问题: 抵押贷款、汽车、信用卡和个人贷款业务中价格与交易量趋势的贡献 [51][52] - 管理层表示，价格起到了一定作用。从外部数据看，公司的交易量实现情况与行业报告（如J.D. Power、MBA或征信局数据）基本一致。抵押贷款交易量下降符合年初设定及修订指引时的预期。汽车贷款交易量比预期稍差，但修订后的指引已考虑此变化。信用卡和其他贷款交易量表现良好，符合预期。 问题: 软件业务中平台ARR占比持续上升的内部混合目标 [53][54] - 管理层表示，没有强制性的混合目标。战略重点是积极获取新的平台业务和扩展业务。同时，许多客户依赖公司的传统解决方案并续约，公司会继续投资其功能。只要传统业务保持中性或温和增长，甚至小幅收缩，公司都可以接受，对目前的混合状况感到满意。 问题: B2B评分收入确认与征信局查询之间的典型滞后时间，以及本季度信用卡增长加速和抵押贷款差异扩大的原因 [57][58] - 管理层解释，除了季度末最后一个月的数据在结账时可能需要根据经验和判断进行估计和调整（后续可能有微小修正）外，基本没有时滞。但这并非解释本季度数据动态的原因，数据基本是实时的。 问题: myFICO业务是否仍在同比增长 [59][60] - 管理层确认，该业务同比仍在增长，但环比基本持平。由于抵押贷款购物者减少，新增用户大幅减少，因此对接下来几个季度的myFICO业务持谨慎态度。但若同比仍增长且环比持平，其表现已显著优于行业的直接渠道。 问题: FICO World会议对销售管线的建设作用 [61][62] - 管理层表示，FICO World会议是展示产品的重要场合，但更重要的是通过咨询会议与客户进行深入的一对一交流，了解公司能为他们做什么。会议产生的销售管线非常可观。 问题: 软件总ARR增长在季度放缓的原因 [64] - 管理层认为，增长放缓幅度很小，属于正常的季度间波动。回顾自公布该指标以来的八个季度数据，这种季度变化很常见，并不反映任何根本性问题。

财务数据关键指标变化：收入 - 截至2022年6月30日的季度总营收为3.49亿美元，同比增长3%；九个月总营收为10.3亿美元，同比增长5%[88] - 剔除业务剥离影响，季度营收同比增长7%，九个月营收同比增长10%[88] - 截至2022年6月30日的季度，公司总收入为3.48966亿美元，同比增长3%[113] - 截至2022年6月30日的九个月，公司总收入为10.28522亿美元，同比增长5%[115] - 2022年第二季度总收入为3.48966亿美元，同比增长3%，其中Scores部门收入1.79355亿美元，Software部门收入1.69611亿美元[106] - 2022年前九个月总收入为10.28522亿美元，同比增长5%，其中Scores部门收入5.32584亿美元，Software部门收入4.95938亿美元[106] - C&R业务剥离对总收入产生影响，在2022年前九个月造成总计4530万美元的收入减少[111] 财务数据关键指标变化：利润 - 季度营业利润为1.406亿美元，同比下降28%；九个月营业利润为4.083亿美元，同比增长5%[88] - 季度净利润为9350万美元，同比下降38%；九个月净利润为2.828亿美元，同比下降8%[88] - 季度稀释后每股收益为3.61美元，同比下降30%；九个月稀释后每股收益为10.63美元，同比增长2%[88] - 季度营业利润为1.40615亿美元，同比下降28%[113] - 季度净利润为9350万美元，同比下降38%[113] - 九个月净利润为2.82842亿美元，同比下降8%[115] - 截至2022年6月30日的九个月，公司营业利润为4.08258亿美元，同比增长5%[143] - 第二季度营业利润为1.40615亿美元，同比下降28%，主要由于去年同期包含9280万美元的业务剥离收益[138] - 2021年6月季度因出售C&R业务录得9280.5万美元收益[113][128] 成本和费用 - 季度营收成本为7869.1万美元，同比下降4%，占营收比例从24%降至23%[113][117] - 季度研发费用为3588万美元，同比下降22%，占营收比例从14%降至10%[113][121] - 季度销售、一般及行政费用为9324.8万美元，同比下降13%，占营收比例从32%降至27%[113][124] - 季度利息费用净额为1872.1万美元，同比增加87%[113][131] 各条业务线表现：Scores部门 - Scores部门季度营收为1.794亿美元，同比增长4%；九个月营收为5.326亿美元，同比增长10%[88] - 2022年第二季度Scores部门收入同比增长720万美元，主要受B2B评分收入增长320万美元和B2C收入增长400万美元驱动[107] - 2022年前九个月Scores部门收入同比增长4700万美元，主要受B2B评分收入增长2190万美元和B2C收入增长2510万美元驱动[110] - 第二季度分部营业利润总计1.69696亿美元，同比增长27%，主要由软件分部增长136%和评分分部增长9%驱动[138] - 截至2022年6月30日的九个月，评分分部营业利润为4.70367亿美元，同比增长13%，营业利润率从86%提升至88%[143] 各条业务线表现：Software部门 - Software部门截至2022年6月30日的年度经常性收入为5.609亿美元，剔除剥离业务后同比增长9%[88] - Software部门季度美元净留存率为108%，剔除剥离业务影响[88] - 2022年第二季度Software部门收入增长360万美元，其中本地及SaaS软件收入增长1230万美元，但被专业服务收入减少870万美元部分抵消[108] - 2022年前九个月Software部门收入微降，本地及SaaS软件收入增长3570万美元被专业服务收入减少3618万美元完全抵消[111] - 截至2022年6月30日，公司年度经常性收入（ARR）总额为5.609亿美元，其中平台软件ARR为1.084亿美元，占比19%[97] - 平台软件ARR同比增长强劲，在2022年6月30日达到60%的同比增长率[97] - 截至2022年6月30日季度，美元净留存率（DBNRR）总体为108%，其中平台软件DBNRR为135%[101] - 第二季度分部营业利润总计1.69696亿美元，同比增长27%，主要由软件分部增长136%和评分分部增长9%驱动[138] - 截至2022年6月30日的九个月，软件分部营业利润为1.35356亿美元，同比增长133%，营业利润率从12%提升至27%[143] 现金流与资本分配 - 截至2022年6月30日的九个月，经营活动产生的现金流为3.64624亿美元，同比增长3260万美元[151] - 截至2022年6月30日的九个月，公司以10.4亿美元回购了约255.8万股普通股[157] - 截至2022年6月30日，根据2022年1月的股票回购计划，公司仍有1.188亿美元的剩余授权额度[157] 债务与融资 - 截至2022年6月30日，总债务余额为19.6亿美元，较2021年9月30日的12.6亿美元增加[88] - 公司拥有6亿美元的循环信贷额度，并预计未来12个月有1500万美元的定期贷款本金需偿还[149] - 公司拥有6亿美元的无抵押循环信贷额度，到期日为2026年8月19日[158] - 循环信贷额度下的借款加权平均利率为2.974%，截至2022年6月30日未偿还金额为3.8亿美元[160] - 公司拥有一笔初始本金为3亿美元的定期贷款，到期日与循环信贷额度相同[159] - 定期贷款利率为2.684%，截至2022年6月30日未偿还余额为2.925亿美元[160] - 公司发行的2018年高级票据本金为4亿美元，年利率为5.25%，2026年5月15日到期[161] - 公司发行的2019年及2021年高级票据本金分别为3.5亿美元和5.5亿美元，年利率均为4.00%，2028年6月15日到期[161] - 截至2022年6月30日，高级票据的账面价值为13亿美元[161] - 循环信贷协议包含最高合并杠杆率3.50的契约（特定收购后可阶段性上调至4.00）以及最低利息覆盖率为3.00的契约[158] - 定期贷款要求每季度末支付375万美元的本金分期付款[159] - 截至2022年6月30日，公司遵守了所有信贷安排下的财务契约[160] 现金与流动性 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1.551亿美元，较2021年9月30日的1.954亿美元减少[88] - 公司现金及现金等价物为1.551亿美元，其中1.182亿美元由海外子公司持有[149] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物成本基础和账面价值均为15.5062亿美元，平均收益率为0.67%[195] 资产与公允价值 - 截至2022年6月30日，公司高级票据面值总额为13亿美元，公允价值为11.89亿美元[198] - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度有3.8亿美元借款，加权平均利率为2.974%；定期贷款未偿余额为2.925亿美元，利率为2.684%[199] 风险管理与对冲 - 截至2022年6月30日，公司持有卖出欧元的外汇远期合约，合约金额为1.58亿欧元，等值约1.6372亿美元[203] - 截至2022年6月30日，公司持有买入英镑的外汇远期合约，合约金额为8100万英镑，等值约9800万美元[203] - 截至2022年6月30日，公司持有买入新加坡元的外汇远期合约，合约金额为4315万新加坡元，等值约3100万美元[203] 商誉与资产减值 - 公司在2021财年对软件和评分报告单元进行了步骤一定量减值测试，公允价值远超账面价值，商誉未发生减值[183] - 公司在2019和2020财年对商誉进行了步骤零定性分析，认为公允价值低于账面价值的可能性不大，未进行定量测试，商誉未减值[183] - 公司在2021、2020及2019财年均未对具有有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[185] 会计准则与预期影响 - 公司预计新会计准则ASU 2021-08（2023财年生效）不会对其合并财务报表产生重大影响[193]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收3.57亿美元，同比增长8%，调整后增长13% [8][13] - GAAP净利润1.04亿美元，同比增长52%，GAAP每股收益3.95美元，同比增长70%；非GAAP净利润1.24亿美元，同比增长37%，非GAAP每股收益4.68美元，同比增长53% [8] - 非GAAP运营利润率为51%，同比扩大1200个基点 [21] - 季度自由现金流1.2亿美元，去年同期为1.52亿美元；季度末现金及可售投资为2.07亿美元，总债务为18.1亿美元，加权平均利率为3.70% [23] - 提高全年营收指引至13.55亿美元，GAAP净利润预计为3.5亿美元，GAAP每股收益预计为13.11美元；非GAAP净利润预计为4.29亿美元，非GAAP每股收益预计为16.08美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 Scores业务 - 营收达创纪录的1.84亿美元，同比增长9% [14] - B2B Scores营收同比增长5%，其中抵押贷款发起收入同比下降23%，信用卡和个人贷款发起收入同比增长27%，汽车发起收入同比增长9%，B2B非发起收入同比增长16% [9][14][15] - B2C Scores营收同比增长18%，myFICO.com和合作伙伴B2C收入均显著增长 [10][15] Software业务 - 营收1.73亿美元，同比增长7%，调整后增长约19% [11][16] - 软件许可收入从去年同期的1200万美元增至2700万美元，低利润率专业服务收入从去年同期的3700万美元降至2400万美元 [16][17] - 软件ARR达5.5亿美元，同比增长11%，平台ARR为9700万美元，占第二季度总ARR的18%，同比增长60%，非平台ARR为4.53亿美元，同比增长4% [18] - 季度美元净留存率总体为110%，平台软件为141%，非平台软件为103% [19] - 年度合同价值预订额为2060万美元，去年同期为1330万美元，增长55% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度78%的公司总收入来自美洲地区，亚太地区占12%，欧洲、中东和非洲地区占10% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在Scores和Software业务推进战略计划，Scores业务通过不同信贷领域实现多元化，降低对特定贷款类型的依赖；软件业务持续推动平台增长，已连续10个季度实现平台ARR增长超过40% [7][26][27] - 公司致力于通过合理定价策略推动收入和利润增长，同时注重成本控制和产品工程效率提升 [31][32][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境动荡，Scores业务仍实现强劲增长；软件业务战略路径正确，对团队有信心 [26][27] - 虽面临抵押贷款业务的挑战，但无担保贷款市场和多数软件市场增长强劲，因此提高全年业绩指引，但下半年仍存在不确定性 [28] 其他重要信息 - 第二季度回购58万股，平均价格为每股455美元，此前董事会回购授权已用尽，新的5亿美元授权已获批，3月底剩余约4亿美元授权 [24] - 预计2022财年经常性税率约为25% - 26%，净有效税率约为24% [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何管理成本，是否有一次性支出需要关注 - 下半年费用会比上半年略高，但公司在成本控制方面表现良好，如差旅和房地产成本仍可控；软件业务在降低COGS方面取得进展，注重产品工程的成本和效率提升也带来了好处 [31][32] 问题: 营收指引上调中定价与销量的动态关系及净影响 - 不同Scores业务板块情况不同，价格上涨抵消了部分销量下降的影响 [34] 问题: 各贷款类别占比及指导假设 - B2B业务中三个发起业务板块规模大致相同，但具体比例会因季度而异 [35] 问题: 市场放缓时定价策略如何变化 - 公司逐年制定定价策略，致力于持续增加收入、净利润和每股收益，会根据情况调整价格，注重增长的一致性，避免过度冲击市场 [37][38] 问题: 特殊定价上涨的客户接受度及各垂直领域价格上涨情况 - 客户虽不喜欢价格上涨，但能接受合理适当的价格调整，公司的价格策略取得了较好平衡，未出现重大客户流失情况；公司内部会寻找价格弹性较小的领域进行价格调整，但难以详细说明各垂直领域的具体情况 [41][42][44] 问题: 与FHFA合作情况及决策进展 - 公司不清楚FHFA何时做出决策，认为自身提交的评分具有最强预测性，目前正在等待结果 [45] 问题: 大型软件许可交易是平台还是企业交易 - 主要是平台交易，为多年期交易，客户优质 [47] 问题: 汽车业务预期变化及对更新后营收指引的影响 - 前两个财季汽车销售低于最初预测，主要受供应链影响，公司已下调汽车信贷发起的预期；对信用卡和个人贷款发起仍持乐观态度，抵押贷款业务仍为负面 [49] 问题: 公司指引是否假设与局合作伙伴类似的抵押贷款查询下降情况 - 公司指引假设情况类似，但存在一定滞后，受相同不利因素影响 [51] 问题: 调整后净收入指引增长幅度高于营收指引增长幅度的原因 - 一是COVID相关的差旅和娱乐费用及大型客户活动恢复慢于预期，预计下半年会增加但仍低于年初预测；二是软件业务在降低SaaS产品成本和其他运营改进方面表现较好；三是招聘速度慢于预期，人员成本略低 [53][55][56] 问题: 平台ARR和管道的顺序增长情况 - 大型交易的ARR要到下季度才会计入报告，公司对ARR有定义规则；业务按季度来看有波动，该季度有一笔平台交易在季度末几天后签署，会影响ARR的季度表现 [58][59]

业绩总结 - 2022财年总收入为13.55亿美元[19] - Q2 2022总收入为3.572亿美元，较Q1 2022增长8%，同比增长11%[2] - 非GAAP稀释每股收益为3.70美元，同比增长26%[2] - GAAP净收入为3.5亿美元，GAAP每股收益为13.11美元[19] - 非GAAP净收入为4.29亿美元，非GAAP每股收益为16.08美元[19] 用户数据 - 软件年度经常性收入（ARR）为5.503亿美元，同比增长11%[2] - 软件年度合同价值（ACV）预订为2,060万美元，同比增长30%[2] - B2B收入较Q2 2021增长5%[10] - B2C收入较Q2 2021增长18%[10] 财务指标 - 调整后的EBITDA为1.846亿美元，同比增长31%[2] - 现金及投资总额为2.296亿美元，较Q2 2021增长16%[16] 部门表现 - 软件收入为1.735亿美元，较Q1 2022增长7%，同比增长13%[2] - 2021年第一季度软件部门收入为125,551千美元，2022年第一季度为149,088千美元，增长约18.7%[17] - 2021年第一季度专业服务收入为37,091千美元，2022年第一季度为24,365千美元，下降约34.3%[17] - 2021年第一季度总部门收入为331,361千美元，2022年第一季度为357,195千美元，增长约7.8%[17] - 2021年第一季度运营收入为101,199千美元，2022年第一季度为152,057千美元，增长约50.3%[17] 成本与费用 - 2021年第一季度折旧费用为5,224千美元，2022年第一季度为4,024千美元，下降约22.9%[17] - 2022年第一季度未分配的股权补偿费用为28,206千美元[17] - 2022年第一季度未分配的利息费用为9,943千美元[17]

财务数据关键指标变化：总收入与利润 - 截至2022年3月31日的季度总营收为3.572亿美元，同比增长8%[92] - 截至2022年3月31日的六个月总营收为6.796亿美元，同比增长6%[92] - 季度营业利润为1.521亿美元，同比增长50%[92] - 季度净利润为1.044亿美元，同比增长52%[92] - 季度每股收益为3.95美元，同比增长70%[92] - 2022财年第三季度（截至3月31日）收入为3.57195亿美元，同比增长8%[113] - 季度营业利润为1.52057亿美元，同比增长50%，营业利润率从31%提升至43%[113] - 季度净利润为1.04383亿美元，同比增长52%，净利润率从21%提升至29%[113] - 2022财年前六个月（截至3月31日）收入为6.79556亿美元，同比增长6%[113] - 前六个月营业利润为2.67643亿美元，同比增长37%，营业利润率从30%提升至39%[113] - 前六个月净利润为1.89342亿美元，同比增长22%，净利润率从24%提升至28%[113] - 公司截至2022年3月31日的季度营业利润为1.52057亿美元，同比增长50%[135] - 公司截至2022年3月31日的六个月营业利润为2.67643亿美元，同比增长37%[140] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 季度营收成本为7179.4万美元，同比下降19%，占收入比从27%降至20%，主要因人员成本减少1410万美元及设施成本减少260万美元[113][116] - 季度研发费用为3638.7万美元，同比下降17%，占收入比从13%降至10%，主要因人员成本减少500万美元[113][119] - 季度销售、一般及行政费用为9641.4万美元，同比下降1%，占收入比从29%降至27%[113][122] 各条业务线表现：Scores部门 - Scores部门季度营收为1.837亿美元，同比增长9%[92] - Scores部门六个月营收为3.532亿美元，同比增长13%[92] - 2022年第一季度总收入为3.57195亿美元，同比增长8%，其中Scores部门收入1.83742亿美元[106] - 2022年上半年总收入为6.79556亿美元，同比增长6%，其中Scores部门收入3.53229亿美元，同比增长13%[106] - 公司Scores部门季度营业利润为1.62716亿美元，同比增长11%；营业利润率从87%提升至89%[135][137] - 公司Scores部门六个月营业利润为3.10219亿美元，同比增长15%；营业利润率从86%提升至88%[140][142] 各条业务线表现：Software部门 - 截至2022年3月31日，Software部门年度经常性收入为5.503亿美元，同比增长11%[92] - Software部门季度美元净留存率为110%[92] - 2022年第一季度总收入为3.57195亿美元，同比增长8%，其中Software部门收入1.73453亿美元[106] - 2022年第一季度Software部门收入增长主要来自本地及SaaS软件，该部分收入为1.49088亿美元，同比增长19%[108] - 2022年第一季度专业服务收入为2436.5万美元，同比下降34%[108] - 2022年上半年Software部门总收入为3.26327亿美元，同比下降1%，其中本地及SaaS软件收入2.75426亿美元，同比增长9%[111] - 公司Software部门季度营业利润为5350万美元，同比大幅增长211%；营业利润率从11%提升至31%[135][138] - 公司Software部门六个月营业利润为8779.3万美元，同比增长132%；营业利润率从11%提升至27%[140][143] 各条业务线表现：平台与非平台业务ARR - 截至2022年3月31日，公司年度经常性收入总额为5.503亿美元，其中平台业务ARR为9670万美元，占比18%[97] - 平台业务ARR同比增长强劲，在2022年3月31日达到60%的同比增长率[97] - 非平台业务ARR在2022年3月31日为4.536亿美元，同比增长4%[97] - 平台业务的美元净留存率在2022年3月31日保持在141%的高位[101] 其他重要内容：业务剥离与重组影响 - 剥离C&R业务对2022年第一季度收入造成1590万美元的负面影响，对2022年上半年收入造成3220万美元的负面影响[108][111] - 在2021财年第四季度，公司运营部门从三个重组为两个：软件部门与评分部门[179] 其他重要内容：现金流与资本活动 - 公司六个月经营活动现金流为2.47484亿美元，同比增长1601.4万美元[148][149] - 公司在截至2022年3月31日的六个月期间，以7.576亿美元回购了约182.3494万股普通股[154] 其他重要内容：债务与借款 - 截至2022年3月31日，总债务余额为17.9亿美元[92] - 季度利息费用净额为1721.1万美元，同比增长73%，主要因平均未偿债务余额增加[113][129] - 公司拥有6亿美元的未使用循环信贷额度，到期日为2026年8月19日[155] - 公司有一笔初始本金为3亿美元的定期贷款，需按季度支付375万美元本金[156] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下未偿借款为2.15亿美元，加权平均利率为1.932%[157] - 截至2022年3月31日，定期贷款未偿余额为2.963亿美元，利率为1.955%[157] - 公司发行的2018年高级票据本金为4亿美元，年利率为5.25%，于2026年5月15日到期[158] - 公司发行的2019年高级票据本金为3.5亿美元，年利率为4.00%，于2028年6月15日到期[158] - 公司于2021年增发的同类高级票据本金为5.5亿美元，年利率为4.00%，于2028年6月15日到期[158] - 截至2022年3月31日，高级票据的账面价值为13亿美元[158] - 循环信贷额度借款2.15亿美元，加权平均利率为1.932%[195] - 定期贷款未偿还余额2.963亿美元，利率为1.955%[195] - 高级票据净债务发行成本为1570万美元（2022年3月31日）和900万美元（2021年9月30日）[194] - 2018年高级票据公允价值为4.16亿美元，面值为4亿美元[194] - 2019年及2021年高级票据合并公允价值为8.71875亿美元，面值为9亿美元[194] 其他重要内容：现金、投资与金融工具 - 公司截至2022年3月31日持有现金及现金等价物1.742亿美元，其中1.142亿美元由海外子公司持有[146] - 现金及现金等价物成本基础为1.742亿美元，平均收益率为0.25%[192] - 高级票据总面值为13亿美元，公允价值为12.87875亿美元[194] - 卖出欧元远期合约名义金额1650万欧元，对应1833万美元[199] - 买入英镑远期合约名义金额922.3万英镑，对应1210万美元[199] - 买入新加坡元远期合约名义金额757.1万新元，对应560万美元[199] 其他重要内容：会计处理与减值测试 - 公司资本化的佣金成本按直线法在10年内摊销[171] - 在2021财年，对软件和评分报告单元进行的定量减值测试显示，其公允价值均大幅超过账面价值，商誉未发生减值[180]