财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度研发费用为8250万美元，上年同期为3930万美元，剔除700万美元基于股票的薪酬后，研发费用为7550万美元 [30] - 2022年第一季度SG&A费用为5560万美元，与上年同期持平，剔除1370万美元基于股票的薪酬后，SG&A费用为4190万美元 [30] - 2022年第一季度GAAP净亏损为1.254亿美元，上年同期GAAP净亏损为1520万美元，2022年第一季度GAAP净亏损中包含1550万美元与或有收益股份负债公允价值定期重计量相关的非现金收益 [31] - 2022年第一季度调整后EBITDA为负1.174亿美元，上年同期为负4980万美元 [31] - 截至2022年3月31日的季度末，公司现金及现金等价物为1.049亿美元，2022年第一季度经营活动使用的现金为1.203亿美元，上年同期为5390万美元 [32] - 2022年第一季度资本支出为2840万美元，上年同期为1210万美元，由于已宣布资金流入的时间问题，管理层在第一季度财务报表中增加了持续经营资格说明 [32] - 2022年第二季度，预计运营费用（不包括基于股票的薪酬和折旧）约为9500万 - 1.15亿美元，资本支出约为8500万 - 1.05亿美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售方面，2022年第一季度Stage 2订单较2021年第四季度增长17%，总计超过17500辆，预订单完全是自然增长，公司预计今明两年将售罄 [28] - 供应链方面，公司已为LV和LDV国内生产采购了95%的零部件，91%的零部件来自美国及盟国，已安排100%所需半导体芯片按时交付用于gamma和TT生产，但仍在确保用于标准生产（SOP）的26%半导体芯片按时交付，这些芯片按标准成本计算占物料清单（BOM）的比例不到2% [25][26] - 生产方面，自第一季度末以来，gamma车型产量已增加一倍多，达到39辆，完成了第二年超过2000英里的深度冬季测试，即将进入第二年的沙漠测试；电池模块产量环比增长超过156%，达到可用于43辆gamma车型的电池模块；公司正在本顿维尔先进制造工厂为量产做准备，第二座建筑正在建设中，并提前进行电池生产 [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家以客户为中心的高科技先进移动出行公司，致力于支持美国中心地带的劳动力发展，承诺雇佣和培训由退伍军人和美国原住民组成的劳动力 [9][34] - 公司与俄克拉荷马州、阿肯色州以及切罗基族建立了合作关系，鼓励关键合作伙伴在该地区投资，推动该地区成为先进移动出行和清洁能源的中心 [10][14] - 公司获得NASA合同，为阿尔忒弥斯登月任务生产运送宇航员的车辆，这是首次为NASA生产电动载人运输车辆 [20] - 公司采取谨慎筹集资金的策略，已与Yorkville Advisors达成2.5亿美元的股权购买协议，获得现有股东5000万美元的PIPE承诺，并提交了3亿美元的货架登记，总可获取资金达6亿美元，同时正在与各方进行额外融资的讨论，相关方正在探索为俄克拉荷马州工厂建设筹集高达10亿美元的非稀释性资本 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球各国政府正在加速向电动汽车和清洁能源转型，俄克拉荷马州通过的LEAD法案将提供更友好的商业环境，美国政府在国家电动汽车基础设施公式计划中投入75亿美元用于建设更多的电动汽车充电站，还授权使用国防生产法案为锂、镍等材料的开采、加工和回收提供资金，这些举措有望在中长期增加国内材料供应 [10][12][17][19] - 供应链问题在地缘政治局势升温的情况下有所恶化，但行业内半导体供应链短缺问题可能会在2022年第四季度得到缓解，公司预计在2022年第四季度实现标准生产（SOP），但能否达到3000 - 6000辆的目标仍不确定 [26] 其他重要信息 - 与股东DB Global Holdings相关的最终CFIUS稀释条件已满足，公司不再受国家证券协议下的任何进一步条款约束 [17] - 公司计划参加6月在本顿维尔举行的Up峰会，预计在未来一个季度将阿肯色州1000辆车的订单从第二阶段推进到第三阶段 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度预计资本支出840万美元左右的原因是什么，是否与融资时间有关？ - 这与融资时间无关，而是与固定资产的里程碑确认相关的付款，第一季度资本支出较低的部分会在第二季度体现 [37][38] 问题2: 250万美元加上50万美元，再加上额外股份约200万美元，预计第一笔PIPE交易的完成时间和剩余250万美元的提取时间是怎样的？ - 第一笔PIPE交易可能在本周完成，S - 3文件提交后，即可使用Yorkville的资金，时间约为几周，几乎是即时的 [42][43] 问题3: VDL Nedcar约3040万欧元的预付款返还情况如何，后续是否还有其他事项？ - 预付款返还问题已解决，公司与VDL仍保持合作关系，继续从合作中受益 [44][45] 问题4: 从现在到NASA车辆发射，公司需要完成哪些测试、预认证或其他里程碑？ - 相关内容属于机密信息，需与NASA进行讨论，任何相关讨论可能是联合进行或需获得授权，这是一个非常令人兴奋的项目 [48][54] 问题5: 请更新一下工厂设备情况？ - 公司目前每周生产多达12辆车，正在利用现有机器人等设备进行生产，并对流程进行优化和测试，为在本顿维尔的标准生产做准备 [58] 问题6: gamma车型的测试情况如何，是在客户手中吗，客户是个人还是车队？ - 目前gamma车型用于客户参与活动，主要针对车队客户 [59] 问题7: 预订单主要来自车队客户还是个人预订？ - 预订单完全是自然增长，除了2000个车队订单中的1000个，其余未做特别安排，大约三分之一或更多来自各种车队订单，公司目前主要关注大型用户 [60] 问题8: 大型客户对车辆性能或负载要求等方面的反馈如何？ - 反馈非常好，车辆的空间利用、转弯率和性能等方面得到了认可，建议亲自试驾体验 [61][62] 问题9: NASA项目可能会带来哪些其他政府或项目机会？ - 公司专注于市场推动者和定制化活动，NASA项目虽然重要，但也为公司与其他政府机构的合作提供了机会，公司已经在与其他政府机构进行合作 [63][64]

业绩总结 - Canoo在2022年第一季度的净亏损为125,367千美元，相较于2021年同期的15,227千美元显著增加[15] - 2022年第一季度的EBITDA为(122,660)千美元，较2021年第一季度的(13,114)千美元大幅下降[15] - 调整后的EBITDA为(117,428)千美元，相比2021年第一季度的(49,800)千美元也有所恶化[15] - Canoo在2022年第一季度的运营费用为125,400千美元，较2021年同期的75,500千美元增加了66%[12] 用户数据 - Canoo的阶段2订单在2022年第一季度达到了17,500个，较2021年第四季度增长了17%[11] 生产与研发 - Canoo的电池模块生产在2022年第一季度实现了156%的增长，生产了43辆Gamma车辆的电池模块[11] - Canoo已完成7,600多英里的Gamma测试，并在极端气候条件下进行了2,000多英里的冬季测试[9] 资金与投资 - Canoo通过PIPE和股权购买协议获得了300百万美元的资金承诺[8] - Canoo参与了价值700百万美元的Oklahoma LEAD法案，以激励高就业创造企业在该州投资[6] 供应链管理 - Canoo的零部件采购中，95%来自美国及其盟国，以减少供应链中断的风险[9]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ___________________________________________________ FORM 10-Q ___________________________________________________ x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________ Commission file number: 00 ...

公司收购与股份相关 - 公司收购Canoo Holdings Ltd.，若满足特定条件，部分股东和员工最多可额外获得1500万股普通股[394] - Legacy Canoo股东在满足条件时最多可额外获得1500万股普通股[484] - 业务合并中或有业绩股份分三批发行，每批500万股，分别在股价达到18美元、25美元、30美元时发行，或在特定时间内发生控制权变更且每股对价超过相应股价目标时发行，清算或破产时将发行全部1500万股[457] 或有业绩股份负债与公允价值变动 - 截至2021年12月31日，或有业绩股份负债约为2910万美元，该年公允价值变动确认为其他收入约1.044亿美元[395] - 2020年末或有收益股份负债初始公允价值为2.489亿美元，2021年末和2020年末估计公允价值分别为2910万美元和1.335亿美元，2021年和2020年分别确认公允价值变动收益1.044亿美元和1.154亿美元[533] - 2021年或有业绩股份负债年初公允价值为133,503千美元，年内公允价值变动为 - 104,446千美元，年末公允价值为29,057千美元；私募认股权证负债年初公允价值为6,613千美元，年内公允价值变动为1,639千美元，转换为公开认股权证后年末公允价值为0 [456] - 2020年或有业绩股份负债年初无公允价值，年内新增248,878千美元，公允价值变动为 - 115,375千美元，年末公允价值为133,503千美元；私募认股权证负债年初公允价值为9,745千美元，年内公允价值变动为 - 3,132千美元，年末公允价值为6,613千美元[456] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2021年现金及现金等价物为22.4721亿美元，2020年为70.2422亿美元[399] - 2021年总资产为5.23074亿美元，2020年为7.5347亿美元[399] - 2021年总负债为1.79075亿美元，2020年为1.88228亿美元[399] - 2021年股东权益为3.43999亿美元，2020年为5.65242亿美元[399] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额为343,999千美元，普通股数量为238,578千股，额外实收资本为1,036,104千美元，累计亏损为692,129千美元[403] - 截至2020年12月31日，调整后私募认股权证负债为661.3万美元，总负债为1.88228亿美元，额外实收资本为9105.79万美元，累计亏损为3453.61万美元，股东权益（赤字）为5652.42万美元[423] - 截至2021年12月31日，公司受限现金为280万美元，2020年12月31日无受限现金[442] - 2021年12月31日，预付及其他流动资产为6.3814亿美元，2020年为646.3万美元[487] - 2021年12月31日，物业及设备净值为2.02314亿美元，2020年为3042.6万美元[488] 财务数据关键指标变化 - 营收与亏损相关 - 2021年无营收，2020年营收为255万美元[401] - 2021年运营亏损4.49902亿美元，2020年为1.99718亿美元[401] - 2021年净亏损和综合亏损为3.46768亿美元，2020年为866.86万美元[401] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为1.52美元，2020年为0.79美元[401] - 2021年净亏损346,768千美元，2020年净亏损86,686千美元，2021年净亏损同比增加约299.98%[406] - 2020年，调整后私募认股权证负债公允价值变动收益为313.2万美元，税前亏损为8668.4万美元，净亏损和综合亏损为8668.6万美元，基本和摊薄每股净亏损为0.78美元[424] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2021年经营活动净现金使用量为300,816千美元，2020年为107,054千美元，2021年同比增加约180.99%[406] - 2021年投资活动净现金使用量为162,728千美元，2020年为7,558千美元，2021年同比增加约2053.06%[406] - 2021年融资活动净现金使用量为11,386千美元，2020年融资活动净现金提供量为787,527千美元[406] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净减少474,930千美元，2020年净增加672,915千美元[406] - 截至2021年12月31日，公司主要流动性来源是无限制现金余额2.247亿美元，2021年和2020年经营活动现金流量分别为 - 3.008亿美元和 - 1.071亿美元[431] 公司业务合同相关 - 2021年6月16日公司与VDL Nedcar签订车辆合同制造条款书，7月1日预付3040万美元，12月15日双方终止条款书，预付款转为应收款[415] - 2021年10月19日公司与Panasonic签订锂离子电池电芯供应协议，需预付3000万美元，截至12月31日已支付1500万美元，500万美元计入应付账款，1000万美元计入应计费用和其他流动负债[416][417] 公司业务合并相关 - 2020年12月21日公司完成业务合并，HCAC更名为Canoo Inc.，普通股在纳斯达克全球精选市场以GOEV为代码开始交易[412][413] - 2020年12月21日业务合并，1.103亿股Legacy Canoo A系列和A - 1系列可赎回可转换优先股按1:1比例转换为普通股，再按1.239434862的转换比例转换为公司普通股[427][428] - 2020年12月21日完成业务合并，Legacy Canoo为会计收购方，交易视为其资本重组[478][482] - 业务合并前，Legacy Canoo优先股按1:1转换为普通股；合并完成后，其普通股按1.239434862的兑换比例转换为公司普通股[479] - 业务合并完成后，公司授权股本增至5.1亿股，其中普通股5亿股，优先股1000万股[480] - 业务合并和PIPE融资的净现金流入为6.07136亿美元，合并后立即发行的普通股总数为2.3570508亿股[483] 私募认股权证相关 - 2020年12月21日和12月31日私募认股权证公允价值分别为970万美元和660万美元，期间公允价值变动产生收益310万美元[419] - 截至2020年12月31日，错报导致私募认股权证负债低估660万美元，累计亏损和额外实收资本分别高估310万美元和970万美元[420] 公司经营环境与估计相关 - 2021年第一季度起全球新冠疫苗接种增加、限制放宽，但病毒变异、感染率和法规仍波动，公司受供应链成本上升、供应商延迟等影响[434] - 公司在编制财务报表时需进行多项估计，包括财产和设备使用寿命、递延所得税资产实现等[438][439] 公允价值计量相关 - 2021年12月31日，货币市场基金公允价值为227,492千美元，全部为一级公允价值计量；或有业绩股份负债公允价值为29,057千美元，为三级公允价值计量[453] - 2020年12月31日，货币市场基金公允价值为702,422千美元，全部为一级公允价值计量；或有业绩股份负债公允价值为133,503千美元，为三级公允价值计量；私募认股权证负债公允价值为6,613千美元，为二级公允价值计量[453] 公司股份支付费用相关 - 2021年和2020年公司总股份支付费用分别为1.084亿美元和8430万美元[472] - 2021年和2020年股票期权相关的股份支付费用分别约为70万美元和90万美元，2021年末和2020年末未确认的补偿成本分别约为100万美元和200万美元[543] - 2021年和2020年授予的受限股票单位总公允价值分别为1.336亿美元和3670万美元[554] - 2021年和2020年授予首席执行官的PSU授予日公允价值分别为4030万美元和1560万美元，2021年确认的补偿费用为630万美元[557][558] 公司租赁相关 - 2018年1月1日，公司提前采用ASC No. 842租赁准则[444] - 公司经营租赁加权平均折现率为7.9%，2021年末剩余使用权资产和租赁负债分别约为1420万美元和1460万美元，2020年末分别约为1290万美元和1370万美元[523] - 2021年和2020年经营租赁相关方租赁费用分别为130万美元和170万美元[524] - 2021年末和2020年末经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为10.7年和12.3年[525] - 2021年末公司经营租赁负债未来到期情况显示，2022 - 2026年及以后分别为190.9万、196.6万、202.5万、208.5万、184.8万和1234.4万美元，总租赁付款额为2217.7万美元，现值为1461.4万美元[526] 公司债务相关 - 2019年8月，Legacy Canoo发行1亿美元可转换债券，2020年3月修订条款，公司确认债务清偿收益830万美元[494][495][496] - 2020年3月和4月，公司分别发行1500万美元和1030万美元有担保可转换票据，年利率8%[499] - 2020年7 - 8月，公司发行1.553亿美元有担保和无担保可转换票据，年利率8%[500] - 2020年8月16日，2.805亿美元可转换票据换为3160万A系列和1940万A - 1系列可赎回可转换优先股[502] - 债务交换时，公司确认4160万美元债务清偿收益，其中3650万美元作为有效资本投入，500万美元计入损益表[504] - 2020年，7700万Angel系列和3330万Seed系列可赎回可转换优先股换为5930万A系列可赎回可转换优先股，确认9050万美元损失[505][506] - 截至2020年12月21日，可赎回可转换优先股累计股息约4200万美元，2020和2021年均未宣告股息[508] - 2020年12月21日，1.103亿股A系列和A - 1系列可赎回可转换优先股换为1.103亿股普通股，后按1.239434862比例转换为1.368亿股普通股[509] - 2019年8月，公司发行1亿美元有担保可转换票据，年利率12%，嵌入衍生负债初始公允价值1780万美元[510][511] - 2020年3月，1亿美元可转换票据条款修订，公司确认830万美元债务清偿收益作为额外实收资本[512] 公司备用信用证相关 - 截至2021年12月31日，公司因松下协议和密歇根租赁分别开具080万美元和110万美元备用信用证[513] 公司人员费用相关 - 2021年和2020年公司向Tony Aquila支付的飞机报销费用分别约为180万美元和50万美元，2021年还向AFV支付共享服务费用约50万美元[529] - 2021年公司向总裁Josette Sheeran支付薪酬约20万美元[530] 公司股份授予相关 - 2021年公司根据2020年股权计划授予1364.0895万个受限股票单位和1003.4279万个绩效股票单位，2020年未授予[537] - 公司创始人限制性股票共3018.8011万股，转换后每股购买价0.008美元，部分条件已满足，部分条件修改后产生增量公允价值1.053亿美元，其中7770万美元于2020年12月确认[545][546] - 2020年11月25日，公司撤回2,503,011份RSU授权，取消240,441份RSU并加速998,994份RSU归属，其公允价值估计为1800万美元[550] - 2020年11月25日，公司授权向现任执行主席兼首席执行官发行1,003,828份RSU，公允价值估计为1940万美元[551] - 2021年5月14日，公司向执行主席兼首席执行官授予500,000份RSU，分三年按三分之一比例归属[552] 公司股份发行与流通相关 - 截至2021年12月31日，公司授权发行5.1亿股，其中普通股5亿股，优先股1000万股，已发行和流通的普通股为2.38578366亿股，无优先股发行和流通[559] - 截至2021年12月31日，公司有2375.5069万份公开认股权证流通，每份认股权证有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股[560] - 2021年有59.8275万份公开认股权证被行使，总收益为690万美元[564] 公司所得税相关 - 公司采用资产负债法核算所得税[449] - 2021年和2020年公司估值备抵增加额分别为1.034亿美元和4010万美元[572] - 截至2021年12月31日，公司有联邦净营业亏损结转约5.857亿美元和州净营业亏损结转6.019亿美元，研发税收抵免分别约为1290万美元和770万美元[572][573] - 2019年12月

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度研发费用为8820万美元，上年同期为9000万美元；剔除310万美元基于股票的薪酬后，研发费用为8510万美元 [29] - 2021年第四季度SG&A费用为5070万美元，上年同期为3570万美元；剔除1550万美元基于股票的薪酬后，SG&A费用为3520万美元 [29] - 2021年第四季度GAAP净亏损为1.381亿美元，上年同期GAAP净亏损为920万美元；2021年第四季度GAAP净亏损包括330万美元与或有业绩股份负债公允价值定期重估相关的非现金收益 [29] - 2021年第四季度调整后EBITDA为负1.203亿美元，上年同期为负4250万美元 [30] - 2021财年研发费用为2.462亿美元，上年为1.429亿美元；剔除2580万美元基于股票的薪酬后，研发费用为2.204亿美元 [30] - 2021财年SG&A费用为1.947亿美元，上年为5160万美元；剔除8230万美元基于股票的薪酬后，SG&A费用为1.121亿美元 [30] - 2021财年GAAP净亏损为3.468亿美元，上年GAAP净亏损为8670万美元；2021财年GAAP净亏损包括1.044亿美元与或有业绩股份负债公允价值定期重估相关的非现金收益 [31] - 2021财年调整后EBITDA为负3.326亿美元，上年为负1.083亿美元 [31] - 截至2021年12月31日的季度末，公司现金及现金等价物为2.247亿美元；2021年3个月和12个月运营活动使用的现金分别为1.202亿美元和3.008亿美元，2020年同期分别为4200万美元和1.071亿美元 [32] - 2021年3个月和12个月资本支出分别为6260万美元和1.366亿美元，2020年同期分别为6.3%和7.6% [32] - 2022年第一季度，预计运营费用（不包括基于股票的薪酬和折旧）约为9500万 - 1.15亿美元，资本支出约为6000万 - 8000万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售方面，已与俄克拉荷马州签署1000辆车的确定性购买协议，属于第三阶段订单；第二阶段订单已增至14962辆，较第二季度披露的数据增长60%，其中包括阿肯色州的1000辆车，预计将转为第三阶段订单 [23] - 公司计划在2022财年交付3000 - 6000辆，2023年交付14000 - 17000辆，两年累计交付17000 - 23000辆 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为高科技先进移动出行公司，而非传统OEM，致力于打造以客户为中心、经济实惠、长寿命的生态平台 [7] - 选择在美国中部地区（俄克拉荷马州、阿肯色州和切罗基族地区）建立工厂，以降低风险并加速增长 [11] - 确保阿肯色州本顿维尔先进制造工厂的租赁，并启动第二次扩建；俄克拉荷马州普赖尔的巨型微型工厂已开始奠基 [16][17] - 91%的合作伙伴和采购来自美国及盟国，LDV的1800个零件中有750个在美国采购，目前LDV的采购本地化率达93% [18] - 销售方面，预计2022年和2023年的产量将供不应求，公司将重点转向客户分配和加速交付；新车首发阶段，初期目标是在美国中部地区进行第一阶段推广 [24][25] - 采取稳健的资本管理策略，专注于非稀释性融资来源，已从俄克拉荷马州和阿肯色州获得约4亿美元的非稀释性激励措施 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为将制造业务带回美国是正确决策，可降低供应链风险，而仍专注于海外制造的企业面临运输成本上升、供应链中断、劳动力成本增加和货币风险等问题，成本影响可能高达25%，并导致额外数周或数月的交付时间 [13][14] - 公司在供应链方面遇到一些问题，主要是半导体芯片的交付时间增加了35%，将密切关注并及时更新情况 [20] - 尽管1月受奥密克戎影响，但公司仍对产品的市场前景充满信心，认为客户对产品的兴趣和合作关系取得了显著进展 [21][45] 其他重要信息 - 公司已成功解决财务报告内部控制的5个重大缺陷 [33] - VDL已返还公司3040万美元的预付款，并进行了840万美元的股权投资 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍一下伽马测试的情况，包括参与测试的公司类型和合作机会 - 参与测试的公司包括新兴企业和传统企业，公司的LDV车型受到广泛关注，预计将面临产品分配问题而非订单问题；公司将在2022 - 2023年与这些公司建立合作桥梁，并向已下单客户交付车辆；伽马测试进展顺利，但1月受内部新冠疫情和供应商问题影响，生产速度放缓 [41][42][45] 问题2: 请谈谈与VDL Nedcar的合作关系，以及该合作关系的发展前景和潜在服务支持 - 公司与VDL的合作基于良好的合作理念，双方共同解决问题；VDL不仅返还预付款，还进行股权投资，并在产品采购、知识转移和货币风险保护等方面提供帮助；公司将继续发展与VDL的合作关系，并在其他合作伙伴关系中秉持同样的原则 [46][47][49] 问题3: 请概述公司为支持2022 - 2023年及以后的生产计划所考虑的资本获取选项 - 公司管理层和股东专注于使用非稀释性资本，已在获取非稀释性资本方面取得显著成果；公司通过积累资产来获取传统融资，并借鉴了其他企业的经验；公司工厂所在地为机会区，可获取低成本、围绕ESG和社区发展的资本；公司有多种资本获取选项 [52][53][57] 问题4: 公司的销售模式是怎样的，计划向经销商还是直接向消费者销售？新车型在软件方面有哪些创新？ - 公司的客户参与模式将以客户为中心，采用微交易模式，不仅涵盖自有车辆，还将延伸至车辆所有权、服务维护和维修等领域；公司将通过创新消除不必要的部件，提高客户体验和生产力；消费者可保留底盘，节省22000美元，并升级系统和更换车身；公司的市场推广策略将更加一致、可控，提升客户满意度 [60][61][64] 问题5: 第三阶段订单是否涉及客户的定金或预付款？ - 第三阶段订单为承诺购买订单，根据客户信用情况，公司可能会收取定金或签订具有约束力的协议 [69] 问题6: 2022年目标交付的3000 - 6000辆车中，生活方式车型和交付车型的预计比例是多少？ - 目前公司的生产重点是LDV和LV车型，比例约为80:20，并具有一定的调整能力；主要原因是大型客户有长期需求，让他们适应产品和改变工作流程很重要；公司将根据实际情况调整生产比例，确保满足市场需求 [71][72] 问题7: 在当前通胀环境下，公司的车辆定价计划是否有变化？ - 尽管部分零部件价格大幅上涨，但公司不会将成本转嫁给客户，而是与供应商合作制定缓解策略，必要时可转向其他供应商或内部生产；公司通过创新消除大量零部件，这是应对通胀的最佳方式；目前公司维持既定价格，但有一定的价格调整空间 [74][75][77]

行业环境 - 美国参议院通过1.2万亿美元基础设施框架，含730亿美元电网改进和75亿美元电动汽车基础设施[8] - 欧盟提议2035年起新车零排放，美国拟为购买二手电动汽车提供2500美元税收抵免，拜登签署行政命令目标2030年电动汽车销售占新车50%[8] 公司运营 - 保守调整预测，遵循县限制，利用员工地理分布，监控供应链并制定策略[7] - 宣布两项重要制造合作，2022年Q4合同制造，2023年美国制造，产量2022年达1000辆，2023年达1.5万辆（可扩至2.5万辆）[9] - Q4 2022生产按计划和预算进行，伽马阶段已开始，87%组件、95%（不含散装材料）组件已采购，67%工程已发布[11][12][13] 市场销售 - 总潜在市场机会440万辆，50万辆符合产品和时间要求，超9500份可退还/非约束性承诺[14] 人员情况 - 总员工和承包商数量环比增长21%，工程人员增长23%，销售和营销人员增长31%，超70%为工程师[15] - 7月新任命总裁和首席行政官兼财务高级副总裁[17] 财务状况 - 2021年Q2运营费用含股票薪酬1460万美元，调整后EBITDA和净亏损分别为-1770万美元和-7670万美元[19] - 2021年Q2运营现金使用4230万美元，资本支出10880万美元[20]

业绩总结 - Canoo第三季度调整后的EBITDA为-85.8百万美元[15] - Canoo第三季度净亏损为-80.9百万美元[15] - 2021年第三季度净亏损为-208.7百万美元，较2020年同期的-77.5百万美元显著增加[19] 用户数据与市场扩张 - Canoo的总可寻址市场（TAM）扩大至约440万辆[7] - Canoo在六个新设施中增加约1200名员工[13] - Canoo的员工总数约为700人，外包合同工约100人，分布在加州、德克萨斯州和密歇根州[7] 研发与生产进展 - Canoo第三季度的研发费用为32.2百万美元[19] - Canoo确认了140个电池模块的生产[14] - Canoo的Gamma车型测试里程达到50万英里，生产效率超出预期[10] - 6个梯形框架接近生产几何公差和焊接质量[14] 财务状况 - Canoo第三季度运营现金使用为65.1百万美元[17] - Canoo第三季度资本支出为1.2百万美元[17] - 股票补偿费用为19.1百万美元[19] 新产品与合作 - Canoo选择了俄克拉荷马州作为自有制造地点[10] - Canoo与松下达成电池供应合作[10] - 预计总非稀释性财务激励约为4亿美元[13]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度研发费用为5940万美元，上年同期为1890万美元，剔除580万美元基于股票的薪酬后，研发费用为5360万美元 [11] - 2021年第三季度SG&A费用为4550万美元，上年同期为840万美元，剔除1330万美元基于股票的薪酬后，SG&A费用为3220万美元 [11] - 2021年第三季度GAAP净亏损为8090万美元，上年同期GAAP净亏损为2340万美元，2021年第三季度GAAP净亏损中包含2580万美元与或有业绩股份负债公允价值定期重计量相关的非现金收益 [11] - 2021年第三季度调整后EBITDA为负8580万美元，上年同期为负2010万美元 [12] - 截至2021年9月30日的9个月，经营活动使用的现金为1.806亿美元，上年同期为6510万美元 [12] - 截至2021年9月30日的9个月，资本支出为7400万美元，上年同期为120万美元 [12] - 预计2021年第四季度运营费用（不包括基于股票的薪酬和折旧）约为9500万 - 1.15亿美元，资本支出约为6000万 - 8000万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完善战略和上市策略，聚焦资本回报率最大化和为股东创造长期价值，包括将目标市场拓展至约440万辆汽车，开发多功能平台设计的3款新衍生车型；瞄准盈利触点，通过改装、定制和空中服务等覆盖车辆生命周期内的多个车主；设计专有资产管理软件平台，方便客户管理家庭车辆并接入服务提供商生态系统；退出低或无资本回报业务，优先投资自有知识产权 [4] - 公司自年初以来知识产权组合增长144%，拥有超127项待批或已注册专利，团队规模增长87%，约有700名员工和100名承包商，强化了工程、动力系统、ADAS等核心领域 [5] - 公司将业务布局拓展至德克萨斯州和密歇根州，降低劳动力成本，完成超50万英里的数据测试验证，下一重要里程碑是让潜在客户试驾伽马车型 [6] - 公司选择俄克拉荷马州作为自有工厂所在地，获得高达3亿美元的非稀释性激励，近期选定松下作为电池供应伙伴，以提升安全性和降低客户拥有成本 [7] - 公司宣布将合作扩展至阿肯色州和俄克拉荷马州的其他地区，将总部迁至本顿维尔，建设先进制造工业化工厂、技术中心、软件开发中心和客户支持中心，预计共雇佣1200人，还将获得约1亿美元的额外非稀释性财政激励，使总额达约4亿美元 [8] - 公司目标是与设厂所在州和大学达成约1亿美元的车辆订单，与乔治·凯泽及其家族基金会合作，加速美国先进制造工业化工厂建设，提前至2022年第四季度前开始生产，避免25%的货物进口关税，重新规划与BDL Nedcar的关系 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为欧洲和荷兰仍受疫情、通胀、航运和税收问题困扰，而美国市场对LD - Delivery和LV的需求增长，公司能够加速美国先进制造生产，提前完成目标 [10] - 公司表示虽面临通胀和材料短缺问题，但因提前规划合理融资规模，确保了现实的供应链，且与合作伙伴深入合作，对供应链充满信心 [23][25] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能会做出前瞻性陈述，这些陈述受重大风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异，相关影响因素可参考今日财报发布、最新10 - Q和10 - K表格以及可能提交的8 - K表格中的披露内容 [2][3] - 电话会议将讨论非GAAP财务指标，可在公司网站投资者关系板块的今日财报发布中找到这些非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账信息 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 伽马车队的规模、技术能力以及是否会用于ADAS早期测试 - 公司将专注于生产120 - 150辆伽马车型，部分车辆将交付给潜在合作伙伴 [15] 问题2: 未来几年部分车辆作为试驾或营销用车的可能性 - 公司将于明年年初至年中举办选择性活动，让人们体验车辆，已开始一些非常有选择性和低调的活动，并将继续开展 [17] 问题3: 如何看待与Nedcar的未来关系 - 公司最初选择VDL Nedcar是为了降低风险和拓展欧洲市场，现因疫情、需求增长等因素，决定重新规划与Nedcar的关系，将在本月继续讨论，虽支付了2600万美元，但与Nedcar关系良好，成本控制较好，更倾向于拥有自有工厂 [20][21] 问题4: 公司自有制造的资本支出预期以及如何应对供应链问题 - 公司因提前规划合理融资规模，确保了现实的供应链，且与合作伙伴深入合作，对供应链充满信心 [23][25] 问题5: 美国工厂设备订购情况和生产进度 - 公司预计在2022年第四季度前开始生产，目前所有设备将在该时间节点前到位，已完成大部分设备的建造和重建，工程设计已锁定，有应对措施确保进度 [29] 问题6: 阿肯色州先进制造工厂与俄克拉荷马州工厂的区别 - 阿肯色州工厂是先进制造工厂，可生产特殊用途车辆，加速伽马测试，是创新和快速原型制作的区域，有助于更快将产品推向市场 [30] 问题7: 与松下的合作是否有最低收益承诺 - 公司与松下有最低收益承诺，且超过了向市场的预期 [34][36] 问题8: 车辆保险政策是否有变化 - 保险成本有一定上升，但公司通过加速选址降低了每辆车约6.8万美元的成本，预计保险成本上升幅度将低于其他公司 [38] 问题9: 与阿肯色州和俄克拉荷马州大学及州政府的1亿美元订单是确定协议还是意向协议 - 这是正在进行的讨论，将在确定协议中最终确定，相关州政府希望创造高科技就业机会，推动新产业发展 [39]

公司基本信息与业务合并 - 2020年12月21日业务合并，HCAC更名为Canoo Inc.，普通股在纳斯达克全球精选市场以GOEV代码交易[39][40] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为414,904千美元，较2020年12月31日的702,422千美元减少约40.93%[25] - 2021年9月30日，公司总资产为614,547千美元，较2020年12月31日的753,470千美元减少约18.44%[25] - 2021年9月30日，公司总负债为153,079千美元，较2020年12月31日的188,228千美元减少约18.68%[25] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为461,468千美元，较2020年12月31日的565,242千美元减少约18.36%[25] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，货币市场基金公允价值分别为416,314千美元和702,422千美元，或有盈利股份负债公允价值分别为32,337千美元和133,503千美元，私募认股权证负债公允价值2020年12月31日为6,613千美元[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为140,867千美元和30,426千美元，2021年9月30日止三个月和九个月折旧费用分别为210万美元和630万美元，2020年同期分别为170万美元和520万美元[68][69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用分别为43,388千美元和10,625千美元[71] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本费用相关 - 2021年前三季度，公司无营收，2020年同期营收为2,550千美元[28] - 2021年前三季度，公司总成本和运营费用为308,422千美元，较2020年同期的74,604千美元增长约313.41%[28] - 2021年前三季度，公司运营亏损为308,422千美元，较2020年同期的72,054千美元增长约328.04%[28] - 2021年前三季度，公司净亏损和综合亏损为208,656千美元，较2020年同期的77,521千美元增长约169.16%[28] - 2021年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.92美元，2020年同期为0.82美元[28] - 2021年前三季度，公司加权平均流通股数（基本和摊薄）为226,747千股，2020年同期为94,058千股[28] - 2021年前九个月净亏损208,656千美元，2020年同期为77,521千美元[37] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为180,621千美元，2020年同期为65,091千美元[37] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为100,110千美元，2020年同期为1,209千美元[37] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为5,377千美元，2020年同期为提供186,129千美元[37] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少286,108千美元，2020年同期为增加119,829千美元[37] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为416,314千美元，2020年同期为149,336千美元[37] - 2021年第三季度和前九个月无收入，2020年同期收入为260万美元，成本为70万美元[148][149][150] - 2021年第三季度研发费用增至5940万美元，较2020年同期增加4050万美元，增幅213.8%；前九个月增至1.58亿美元，较2020年同期增加1.051亿美元，增幅199.0%[148][151][152] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增至4550万美元，较2020年同期增加3710万美元，增幅441.5%；前九个月增至1.441亿美元，较2020年同期增加1.282亿美元，增幅806.3%[148][157][158] - 2021年第三季度折旧费用增至210.9万美元，较2020年同期增加37.1万美元，增幅21.3%；前九个月增至631.7万美元，较2020年同期增加113.8万美元，增幅22.0%[148] - 2021年第三季度运营亏损增至1.07006亿美元，较2020年同期增加7982万美元，增幅293.6%；前九个月增至3.08422亿美元，较2020年同期增加2.36368亿美元，增幅328.0%[148] - 2021年第三季度利息收入为3.3万美元，较2020年同期增加112.7万美元，增幅 - 103.0%；前九个月为7.9万美元，较2020年同期增加1054.4万美元，增幅 - 100.8%[148] - 2020年第三季度和前九个月债务清偿收益为504.5万美元，2021年同期无此项收益[148][166] - 2021年第三季度或有或有股份负债公允价值变动收益为2576.4万美元，前九个月为1.01166亿美元[148][165] - 2021年前九个月私募认股权证负债公允价值变动损失为163.9万美元[148][167] - 2021年第三季度税前亏损增至8087.5万美元，较2020年同期增加5748.5万美元，增幅245.8%；前九个月增至2.08656亿美元，较2020年同期增加1.31135亿美元，增幅169.2%[148] - 2021年前三季度净亏损2.08656亿美元，2020年同期为7752.1万美元；2021年第三季度净亏损8087.5万美元，2020年同期为2339万美元[171] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量为1.80621亿美元，2020年同期为6509.1万美元；2021年前三季度投资活动净现金使用量约为1.0011亿美元，2020年同期为120.9万美元；2021年前三季度融资活动净现金使用量为537.7万美元，2020年同期为1.86129亿美元[178] - 2021年前三季度研发支出（不含折旧）为1.58亿美元，其中2260万美元为股票补偿费用；销售、一般和行政费用为1.441亿美元，其中6710万美元为股票补偿费用[180] - 2020年前三季度研发支出（不含折旧）为5290万美元，其中70万美元为股票补偿费用；销售、一般和行政费用为1590万美元，其中40万美元为股票补偿费用[181] 公司业务合作与项目进展 - 2021年6月16日公司与VDL Nedcar签订车辆合同制造条款书，7月1日预付3040万美元，截至9月30日已使用430万美元，剩余2610万美元列为长期资产[42] - 公司完成超50万英里测试，生活方式车型进入Gamma开发阶段，预计2022年开始生产，多功能配送车和皮卡也在持续开发[129] - 公司将生产基地合作扩展到阿肯色州和俄克拉荷马州更多地点，预计在自有工厂生产生活方式车型、多功能配送车和皮卡[130] - 公司预计2022年末或之后推出首批车型，在此之前资本和运营支出将显著增加，需大量额外资金[134] - 2021年10月19日，公司与松下达成锂离子电池电芯供应协议，需在2022年3月前分期支付3000万美元预付款[118] - 2021年10月20日，公司租赁密歇根州奥本山的办公及研发实验室设施，约11年租期内最低租赁付款总额为1270万美元[119] - 2021年6月公司选定俄克拉荷马州作为美国超级微型工厂所在地，11月选定阿肯色州作为先进工业化设施所在地，预计2022年开始支持电动汽车的初始生产[207][208][209] 公司法律与监管相关 - 2021年公司面临多起法律诉讼，包括集体诉讼和股东派生诉讼，同时SEC对公司相关事项展开调查[77][78] 公司股份与薪酬相关 - 公司有或有义务在业务合并后的特定时期内，在达到某些市场股价里程碑时，向某些股东和员工发行1500万股普通股[54] - 2021年9月30日止九个月，或有盈利股份负债期初公允价值为133,503千美元，期间公允价值变动为 - 101,166千美元，期末公允价值为32,337千美元；私募认股权证负债期初公允价值为6,613千美元，期间公允价值变动为1,639千美元，转换为公开认股权证后期末公允价值为0[58][60] - 截至2020年12月31日，私募认股权证公允价值为660万美元，从成交日到该日公允价值变动产生收益310万美元，此前财务报表误将其计入权益，现进行 immaterial correction，调整后私募认股权证负债为6,613千美元，总负债为188,228千美元，额外实收资本为910,579千美元，累计亏损为 - 345,361千美元，股东权益（赤字）为565,242千美元[61][64] - 若公司普通股收盘价在特定时间达到相应里程碑，需分别向有权获得或有股份的持有人发行500万股普通股，对应股价分别为18美元、25美元、30美元[91][93] - 2020年12月21日，或有股份负债初始公允价值确认为248.9百万美元；2021年9月30日和2020年12月31日，或有股份负债公允价值分别估计为32.3百万美元和133.5百万美元；2021年9月30日止三个月和九个月，公司在或有股份负债公允价值变动上分别确认收益25.8百万美元和101.2百万美元[94] - 2021年9月30日止九个月，公司授予6,985,548个受限股票单位，其中998,994个立即归属[102] - 2021年第二季度授予首席执行官的绩效受限股票单位总授予日公允价值约为15.9百万美元[105] - 2021年9月30日止三个月和九个月，授予首席执行官的绩效受限股票单位确认的薪酬费用分别为1.8百万美元和3.0百万美元[106] - 2021年4 - 5月，公司授予首席执行官不同条件的绩效受限股票单位，数量分别为2,000,000个、1,703,828个、300,000个[107] - 截至2021年9月30日，公司股票薪酬费用中研发为2263.4万美元，销售、一般和行政为6712.4万美元，总计8975.8万美元；2020年同期分别为68.8万美元、37.1万美元和105.9万美元[109] - 截至2021年9月30日，公司有23755169份公开认股权证流通在外，每份可按11.50美元/股购买公司普通股[110] - 2021年3月2日，所有私募认股权证转换为公开认股权证；2021年前三季度分别有1061份和598175份公开认股权证被行使，总收益690万美元[113] - 2021年10月6日，公司授予Josette Sheeran 1468429份基于时间的受限股票单位，价值1000万美元[117] - 2021年11月4日，CEO获授600万份绩效股票单位，基于公司在2026年11月前五年内达到特定股价里程碑[120] 公司租赁相关 - 2021年和2020年9月30日止三个月和九个月，相关方租赁费用分别为0.1百万美元、1.2百万美元和0.4百万美元、1.3百万美元[87] - 2021年9月30日和2020年12月31日，加权平均剩余租赁期限分别为10.9年和12.3年[89] - 2021年9月30日，公司经营租赁负债到期情况：2021年（不含9月30日止九个月）467千美元，2022年1,909千美元，2023年1,966千美元，2024年2,025千美元，2025年2,085千美元，之后14,194千美元，总租赁付款22,646千美元，扣除利息后现值14,794千美元，流动部分762千美元，非流动部分14,032千美元[89] 公司其他事项 - 新冠疫情影响公司供应链成本、设施运营及研发行政活动，公司无法预测疫情持续时间和严重程度[49][50] - 2020年8月FASB发布ASU No. 2020 - 06，2021年5月发布ASU No. 2021 - 04，公司正在评估其对合并财务报表的影响[66][67] - 公司于2020年4月收到薪资保护计划贷款，2021年5月全额偿还[72][73] - 截至2021年9月30日，与松下的销售协议中有080万美元的备用信用证[75] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司向首席执行官报销飞机使用费用分别约为0.5百万美元和1.5百万美元[90] - 公司计划通过债务融资、其他非摊薄融资和/或股权融资筹集额外资金，但额外融资可能无法以有利条件获得，股权融资可能会稀释现有股东权益[174][175][176] - 公司现有现金资源足以支持未来12个月将生活方式车辆投入生产的计划运营[177] - 公司目前符合“新兴成长公司”和“较小

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度研发费用为5760万美元，上年同期为1460万美元，剔除850万美元基于股票的薪酬后，研发费用为4910万美元 [42] - 2021年第二季度SG&A费用为4460万美元，上年同期为340万美元，剔除1700万美元基于股票的薪酬后，SG&A费用为2760万美元 [42] - 2021年第二季度GAAP净亏损为1.126亿美元，上年同期GAAP净亏损为2320万美元，2021年第二季度GAAP净亏损包括820万美元与或有收益股份负债公允价值定期重新计量相关的非现金亏损 [43] - 2021年第二季度调整后EBITDA为负7670万美元，上年同期为负1770万美元 [43] - 截至2021年6月30日季度末，公司现金及现金等价物为5.636亿美元，2021年上半年经营活动使用的现金为1.088亿美元，上年同期为4230万美元 [44] - 2021年上半年资本支出为2870万美元，上年同期为100万美元 [45] - 2021年第三季度，预计运营费用（不包括基于股票的薪酬和折旧）约为7500万 - 8500万美元，资本支出约为4500万 - 5500万美元 [45] - 2021年第四季度，预计提取3亿美元激励资金中的4000万美元用于支持俄克拉荷马州的建设 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 生产制造 - 与Nedcar签订第一阶段合同制造协议，预计2022年交付500 - 1000辆生活方式汽车，2023年交付15000辆，该框架协议可使2023年产能从15000辆提升至25000辆 [24][25] - 选择俄克拉荷马州作为第二阶段制造战略合作伙伴，该州承诺提供约3亿美元非稀释性财政激励，约三分之一的激励预计在前36个月到位 [27] 产品研发 - 截至6月30日，完成约50万英里的beta测试，锁定工程和设计以开始gamma阶段生产，已采购87%的零部件（第一季度为74%），不包括大宗材料，采购完成率达95%，目标是在第三季度最终选定电池合作伙伴 [32] - 第二季度，CTO团队完成67%生活方式汽车组件的工程设计并进入工装阶段，gamma阶段已开始，包括300 - 600次车辆测试（含碰撞测试和认证），并预留至少10 - 15辆gamma车辆用于耐久性验证 [33][34] 市场销售 - 第二季度为所有已宣布的车辆开放预订单，预订单来自美国各地，加利福尼亚州、华盛顿州、得克萨斯州和佛罗里达州的兴趣最高，欧盟和亚洲也有众多咨询何时开放该地区预订单的询问 [35] - 截至6月30日，已与有购买约50万辆汽车能力的客户进行接触（阶段1机会），阶段2漏斗中，已获得超过9500份可退还的非约束性预订单，阶段3（有不可退还定金的约束性合同）将在适当时候开始报告 [36][37] 人力资源 - 与2020年第四季度相比，员工总数从426人增加230人至656人，增幅54%，仅第二季度就增加112名员工，环比增长21% [38] - 工程人员总数环比增长23%，目前有超过480名硬件和软件工程师，占员工总数的70%以上，两个季度超过三分之二的招聘集中在工程领域 [38] - 销售和营销人员与上一季度相比增长31% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国基础设施支出法案将拨款730亿美元用于电网改善，75亿美元用于电动汽车基础设施建设 [14] - 欧盟委员会提议到2030年新车二氧化碳排放量减少55%，到2035年减少100%，这意味着欧洲每年销售的超过1300万辆汽车到2035年需从内燃机过渡到零排放 [14][15] - 7月29日，美国国会推出购买二手电动汽车2500美元的税收抵免政策，拜登8月5日的行政命令旨在使2030年销售的所有新乘用车和轻型卡车中有50%为零排放，这将影响美国每年销售的超过1000万辆汽车 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 公司继续以保守姿态运营，调整预测以实现低承诺高交付，推迟托伦斯工厂全面返回办公室的时间，维持远程办公和有限的现场办公，限制非必要旅行 [9] - 公司致力于降低供应链风险，整合电气架构以减少芯片使用，采购团队与供应商密切沟通，确保2022年第四季度按时开始生产 [11][12] - 公司专注于扩大生产规模，通过与Nedcar和俄克拉荷马州合作，实现地理多元化制造运营，以适应市场需求变化并增强分销灵活性 [24][26][27] - 公司加速市场推广战略，扩大销售和营销团队，推进销售漏斗，同时围绕应用程序构建业务单元，以提升客户体验和忠诚度 [36][40] 行业竞争 - 行业整体受到供应链中断影响，如芯片短缺，但公司通过整合电气架构和加强采购管理，降低了风险 [10][11] - 公司认为自身在知识产权和团队建设方面具有优势，与新进入者相比，更注重长期发展和价值创造 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对监管利好和公众对电动汽车的高度关注感到鼓舞，认为政府加速实现碳中和目标的努力为公司带来机遇 [47] - 公司将继续投资于合适的团队，以执行关键举措，预计在一两个季度内开始提供2023年及以后的更高层次财务展望 [47][62] 其他重要信息 - 6月17日的投资者关系日活动有超过800名线上和线下参与者，活动展示了Canoo生态系统，线下参与者可进行试驾并与团队领导交流，活动录像可在公司网站和YouTube上观看 [5][6] - 公司获得MSEI的双A ESG评级，新总裁Josette Sheeran的任务之一是加强公司的可持续发展和ESG基础 [22] - 公司应用程序为车辆所有者提供资产管理解决方案，适用于所有车辆，旨在为客户创造价值并建立强大而忠诚的客户群 [40][41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：9500份可退还非约束性订单在生活方式汽车、多功能配送车和皮卡之间的细分情况如何？ - 目前卡车订单占比高于生活方式汽车，生活方式汽车有1542份订单，这些都是有机订单，公司正在筛选50万个潜在客户 [52][53] 问题2：在企业对企业（B2B）领域，随着时间推移，订单是否会越来越多地由多功能配送车组成，从而获得更稳定、更大的合同？ - 目前公布的是有机消费者订单，车队订单数量更多，公司正在与相关客户进行讨论，预计会有超过4000个单位的订单，目前处于第二季度，后续还有增长空间 [54] 问题3：剔除基于股票的薪酬后，第二季度运营费用与第三季度目标范围相似，随着接近投产，运营费用为何季度间持平？ - 运营费用符合第三季度指导范围，主要由与工程和设计相关的研发成本构成，随着接近gamma阶段，更多涉及生产阶段，公司按计划推进到2022年第四季度投产 [58] 问题4：公司近期的发展在多大程度上转化为财务机会和目标，需要看到哪些发展或达到哪些里程碑才能提供长期财务目标？ - 公司采用保守运营模式，目标是在一两个季度内开始提供2023年及以后的更高层次财务展望，在此之前，公司专注于产品开发和市场推广的成熟度，同时考虑到COVID影响和采购及供应商管理的进展，公司已节省数亿美元的项目成本 [61][62][65] 问题5：如何在董事会层面处理并购类对话，什么样的收购要约需要披露给股东，公司是否在过去6个月或去年与苹果进行过交谈？ - 公司董事长会考虑对股东有长期增值作用的收购要约，同时注重长期价值创造和股东利益，对于与苹果的讨论不予置评，公司关注所有可能的交易，但以长期增值为原则 [71][73][74] 问题6：公司处于最终测试阶段的车辆何时会在行业媒体或公众面前更多展示，是否会参加大型活动或车展，宣传营销计划是怎样的？ - 公司会参加一些展会，但会有针对性地选择，本季度将开始参加一些地区性展会，公司希望创造惊喜元素，为长期股东创造价值 [77][78] 问题7：gamma阶段持续多久，是否会有车队客户测试车辆原型，当前设计是否为最终量产设计？ - gamma阶段将持续到开始制造，公司将利用所有时间进行测试，会在第四季度的倒计时中透明地报告测试关键点，同时公司注重减轻COVID对供应链的影响，降低对中国的依赖，尽量在北美和盟友国家采购 [84][85][86] 问题8：一些公司通过小型收购将供应链内包，公司对此有何看法？ - 公司采用资本分配模型，评估内部生产与外包的优劣，通过与Nedcar和俄克拉荷马州合作，以较低成本获得两个制造环境，实现地理扩张，同时考虑到欧盟对电动汽车的推广和俄克拉荷马州的优势，公司认为自身布局合理 [88][89][91] 问题9：与VDL的合同有何更新，合同范围和未来关系的细节如何？ - 合同框架已扩展至可交付25000辆汽车，项目进展提前于计划，虽欧洲有夏季假期，但双方团队仍在推进，最终协议将很快宣布，一切进展符合预期 [93][94][95]