文章核心观点 - 公司宣布任命Scott Manuel为新任首席战略和运营官,负责推动公司战略议程并提升AI、生产力、客户支持和房地产等方面的能力 [1][2][5] - Scott Manuel此前在Tribute Technology、McClatchy和Thomson Reuters等公司担任高管,拥有丰富的战略、技术和人工智能方面的经验 [3][4] - 公司表示Scott Manuel的加入将有助于公司向更敏捷和创新的方向转型,为客户、特许经营商、员工和股东创造更多价值 [2][5] 公司概况 - H&R Block是一家提供全球税务准备、金融产品和中小企业解决方案的领先企业 [7] - 公司通过Block Advisors和Wave为中小企业提供全年账簿管理、工资、咨询和支付处理等解决方案 [7] 新任高管背景 - Scott Manuel拥有10年投资银行从业经验,曾在Tribute Technology、McClatchy和Thomson Reuters等公司担任高管 [3][4] - 他在战略、技术、人工智能和卓越执行方面拥有丰富的经验和专业知识 [2] - 他持有杜克大学MBA学位和北卡罗来纳州立大学计算机工程学士学位,同时也是一名鹰级童子军和工程管理学生的导师 [6]

文章核心观点 H&R Block将公布2024财年第四季度及全年业绩，并举办电话会议讨论相关结果、展望及业务最新情况 [1][2] 业绩公布 - 公司将于2024年8月15日纽约证券交易所收盘后公布2024财年第四季度及全年业绩，届时新闻稿和演示文稿将在公司投资者关系网站发布 [1] 电话会议 - 2024年8月15日下午4:30将为分析师、机构投资者和股东举行电话会议，讨论2024财年业绩、展望并进行业务更新，参与者需提前注册获取拨入号码和PIN码，建议提前5分钟加入 [2] 网络直播 - 电话会议及演示文稿将以仅收听形式对媒体和公众进行网络直播，直播链接为https://edge.media-server.com/mmc/p/yzzds4pa ，直播结束2小时后可回放，为期90天 [3] 公司简介 - H&R Block通过全球税务准备服务、金融产品和小企业解决方案为客户和社区提供帮助并增强信心，融合数字创新与专业知识，借助移动银行应用Spruce帮助人们在税务方面取得最佳结果并更好地理财，通过Block Advisors和Wave为小企业主提供全年簿记、工资单、咨询和支付处理解决方案 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为Michaella Gallina和Jordyn Eskijian，媒体关系联系人为Teri Daley，并分别提供了联系电话和邮箱 [5]

文章核心观点 - 介绍一种筛选股票的方法，帮助投资者找到有向上盈利修正活动、接近52周高位且值得买入的股票，还以H&R Block为例进行说明 [4][8][11] 市场情况 - 纳斯达克指数下跌，在美联储利率决定和鲍威尔讲话前进一步低于50日移动平均线，华尔街本周还紧张等待Meta、苹果、亚马逊等大型科技股的财报 [1] - 7月最后一个完整交易周大幅抛售之后，市场本周开局大致持平，周二早盘大型科技股卖家大量出现，英伟达等上半年赢家股价走低 [12] - 回调是健康的，短期内可能会有更多抛售，因为纳斯达克指数自10月以来未触及200日移动平均线 [10] 筛选股票标准 - 筛选Zacks排名为1（强力买入）且有向上价格动量、交易价格在52周高位的80%及以上的股票 [2][11][13] - 筛选PEG比率（P/E F(1)/EPS增长）小于等于1的股票 [5] - 筛选市销率小于等于3的股票 [14] - 筛选过去12周股价百分比变化排名前7的股票 [14] 筛选策略信息 - 该筛选策略名为bt_sow_momentum_method1，包含在Research Wizard中，可在SoW（本周筛选）文件夹中找到 [9] 示例公司情况 - H&R Block提供税务准备服务、金融产品和小企业解决方案，其移动银行应用Spruce受欢迎，Block Advisors和Wave服务帮助小企业主处理全年簿记、工资单、咨询和支付处理等事务，使其不再只是专注税务的公司 [18] - H&R Block预计今年调整后收益增长12%，明年增长11%，两个时期销售额均增长约3%，过去四个季度轻松超过盈利预期，向上的盈利修正使其获得Zacks排名1（强力买入） [14] - H&R Block股价在过去一年飙升73%，过去三个月上涨22%至历史新高，过去三年累计上涨140%，远超标准普尔500指数的24%，目前股息收益率为2.2%，还通过股票回购向股东返还价值 [15]

文章核心观点 - 价值投资是在任何市场环境中寻找优质股票的常用方法，H&R Block（HRB）可能被低估，是一只优质价值股 [1][7] 价值投资相关 - 价值投资者依靠对关键估值指标的传统分析方法寻找被低估的股票以获取利润 [1] - Zacks开发了风格评分系统来突出具有特定特征的股票，价值投资者会对“价值”类别中评级高的股票感兴趣，与高Zacks排名结合时，“价值”类别中的“A”级是当前市场上最强劲的价值股之一 [5] H&R Block（HRB）情况 - HRB目前Zacks排名为1（强力买入），价值评级为A [2] - HRB的市盈率为11.85，低于行业平均的12.77，过去一年其远期市盈率最高为13.04，最低为7.98，中位数为10.40 [2] - HRB的市现率为10.51，低于行业平均的13.58，过去12个月其市现率最高为10.66，最低为7.45，中位数为9.35 [3] - HRB的PEG比率为0.95，低于行业平均的1.06，过去一年其PEG比率最高为1.04，最低为0.64，中位数为0.83 [6]

文章核心观点 - 公司当前股价处于52周高位，结合盈利预期、估值指标、Zacks评级等因素，其股票未来仍可能有上涨空间 [2][4] 盈利预期 - 本财年公司预计每股收益4.76美元，营收35.8亿美元；下一财年预计每股收益4.86美元，营收36.8亿美元，同比分别变化10.88%和2.66% [1] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨8%，上一交易日触及52周新高57.69美元；年初至今涨幅18.4%，跑赢Zacks可选消费板块（-1.1%）和Zacks消费者服务-杂项行业（8.4%） [5] 盈利惊喜记录 - 公司过去四个季度均未低于盈利共识预期，2024年5月9日的财报显示每股收益4.94美元，高于共识预期的4.66美元 [6] 估值指标 - Zacks风格评分中，公司价值评分为A，增长和动量评分分别为A和F，综合VGM评分为A [3] - 公司当前股价是本财年每股收益预期的12倍，低于同行行业平均的21.8倍；基于过去现金流，股价是11.9倍，高于同行平均的6.6倍；PEG比率为0.96 [8] Zacks评级 - 建议投资者选择Zacks评级为1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票，公司符合这一标准 [4] - 公司目前Zacks评级为2（买入），得益于分析师对其盈利预期的有利修正 [9]

文章核心观点 Block Advisors by H&R Block宣布“Fund Her Future”赠款计划的五名女性小企业得主，共获10万美元赠款和一年服务，助力女性创业者发展业务 [5] 赠款计划情况 - 公司已提前超越到2025年帮助50万小企业主的目标，推出赠款旨在赋能代表性不足的女性小企业主 [1] - 超6000名申请人提交赠款申请，由超40名H&R Block员工组成的评选委员会严格筛选出获奖者 [2] - 五名获奖者凭借创业韧性、社区联系历史、利用赠款发展业务的计划和创造积极改变的意愿脱颖而出 [2] 获奖者及奖励 - 大奖得主Heather Jiang创立Allégorie，用植物基时尚配饰提供皮革替代品，将获5万美元赠款和服务 [6] - 另外四名荣誉奖获得者每人获1.25万美元赠款和一年Block Advisors小企业服务 [2] - 五名获奖者代表时尚、食品、美发和健康等行业，将与Block Advisors合作12个月，获赠款和税务及商业服务 [8] 公司介绍 - H&R Block通过全球税务服务、金融产品和小企业解决方案帮助客户，融合数字创新与专业知识 [9] - 公司通过Block Advisors和Wave为小企业主提供全年簿记、工资单、咨询和支付处理解决方案 [9]

文章核心观点 - 动量投资是跟随股票近期趋势交易，目标是及时获利 H&R Block 动量风格评分为 B，Zacks 排名为 2（买入），是值得关注的短期潜力股 [1][3][4][13] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“买高卖更高”，利用股价趋势是关键 [1] - 确定股票动量较难，Zacks 动量风格评分可解决此问题 [2] H&R Block 评级情况 - H&R Block 动量风格评分为 B，Zacks 排名为 2（买入），研究显示 Zacks 排名 1（强力买入）和 2（买入）且风格评分为 A 或 B 的股票未来一个月表现优于市场 [3][4] 股价表现 - 过去一周 H&R Block 股价上涨 1.99%，同期 Zacks 消费者服务 - 杂项行业持平；过去一个月股价涨幅 9.72%，行业涨幅 1.31% [7] - 过去一个季度 H&R Block 股价上涨 18.33%，过去一年上涨 74.28%，而同期标准普尔 500 指数分别仅上涨 7.37% 和 26.79% [8] 交易情况 - H&R Block 过去 20 天平均交易量为 1,041,237 股，成交量可作为价格与成交量的基准，上涨且成交量高于平均通常是看涨信号 [9] 盈利预期 - 过去两个月，H&R Block 全年盈利预测 2 个上调、1 个下调，共识预测从 4.25 美元升至 4.29 美元；下一财年 3 个预测上调，无下调 [12]

文章核心观点 随着投资者回归股息股票，评估标准已演变，如今投资者更看重坚实财务基本面，推荐了 Realty Income、H&R Block 等多只股息股票及 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 基金 [2][6] 各公司情况 Realty Income (O) - 是值得长期持有的顶级股息股票，为股息贵族，月分红，收益率 5.8%，过去一年股价下跌近 20%，当前价格对长期投资者有吸引力 [7] - 物业 occupancy 率超 98%，多数零售租户所在行业抗经济衰退，租户行业多元化，受经济波动影响小 [8] - 采用 triple - net 租赁模式，将运营风险和费用转嫁给租户，租期长且有续租选项，租金收入稳定 [9] H&R Block (HRB) - 是全年可买入的顶级股息股票，正多元化收入来源以确保全年现金流稳定 [11] - 推出移动银行服务，不到两年获 4.56 亿美元净客户存款和 31.6 万客户注册，还与微软合作开发税务协助产品 [12] - 总收益率 10.25%，含 2.4%股息收益率和大量股票回购，派息率 29%，留存大量收益用于增长 [13] VICI Properties (VICI) - 拥有并运营拉斯维加斯标志性场所，如凯撒宫、威尼斯人酒店和米高梅大酒店，因拉斯维加斯受欢迎而具投资价值 [15] - 2017 年上市，自 IPO 以来回报率 60%，计入分红总回报率超 120%，过去七年股息收益率约 5%，当前收益率 5.9% [17] Occidental Petroleum (OXY) - 获巴菲特青睐，总收益率 2.9%，派息率 21%，对收益和成长型投资者均有优势 [18] - 巴菲特近年增持，目前持股 27%，价值超 145 亿美元，公司受益于油价上涨，股价接近五年新高 [19][20] Edison International (EIX) - 是有增长潜力的公用事业公司，加州对绿色能源需求和脱天然气趋势使其有扩张潜力 [21][22] - 股息超行业平均近 2%，连续 20 年增加年度派息，2023 年 10 月后股价反弹 15%，虽面临监管挑战但可能是优势 [23] McDonald's (MCD) - 是股息贵族，连续近 50 年增加股息，股息收益率 4.3%，为寻求稳定收益的投资者理想选择 [24][31] - 全球知名，运营 3.8 万家门店，分布超 100 个国家，有地理多元化、规模运营和可靠现金流，还积极拥抱技术变革 [32] Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) - 费用率 0.06%，可投资领先股息公司，如安进、威瑞森通信和默克公司，SEC 收益率 3.83% [26] - 基于道琼斯股息 100 指数，过去五年回报率 6%，波动性较低，被晨星分析师称为最佳股息基金之一 [27][28]

文章核心观点 - Zacks Premium可帮助投资者利用股市并自信投资，其提供的Zacks Style Scores能辅助Zacks Rank，帮助投资者挑选更有机会跑赢市场的股票 [1][2][8] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List、Equity Research报告和Premium股票筛选等服务，还包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，基于三种投资方法对股票评级，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场概率大的股票 [2] - 按价值、增长和动量特征将股票评级为A、B、C、D或F，分数越好股票表现可能越好 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [3][4][5] 价值分数（Value Score） - 考虑P/E、PEG、Price/Sales等比率，以突出有吸引力且被低估的股票 [3] 增长分数（Growth Score） - 考虑预计和历史收益、销售和现金流，以发现有长期可持续增长的股票 [4] 动量分数（Momentum Score） - 利用一周价格变化和收益估计的月度百分比变化等因素，指示建立高动量股票头寸的有利时机 [4] VGM分数 - 结合所有风格分数，与Zacks Rank配合使用，对股票的综合风格进行评级 [5] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用收益估计修订的力量帮助投资者创建成功的投资组合，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41%，但每日有较多高评级股票，选择困难 [6][7] - 为实现回报最大化，应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票；若为3（持有）等级，也需确保分数为A或B [8] - 选择股票时，收益估计修订方向是关键因素，4（卖出）或5（强力卖出）评级的股票，即使分数为A和B，股价也可能下跌 [9] 关注股票：H&R Block（HRB） - 是领先的税务准备服务提供商，业务覆盖美国、加拿大和澳大利亚 [10] - Zacks Rank为3（持有），VGM Score为A，价值风格分数为A，因前瞻P/E比率为12.38受价值投资者关注 [10][11] - 2024财年，两名分析师在过去60天上调收益估计，Zacks共识估计每股增加0.04美元至4.29美元，平均收益惊喜为10.3%，应受投资者关注 [11]

文章核心观点 - H&R Block过去一年表现出色，过去四个季度盈利和营收超预期，有长期发展策略和股东回报承诺 [1][8] 公司业绩表现 - H&R Block过去四个季度盈利和营收表现超预期，得益于Assisted和DIY净平均收费改善、DIY业务量增长和严格成本管理 [1] - H&R Block过去一年股价上涨56%，大幅跑赢所属行业29%的涨幅和Zacks S&P 500综合指数17%的涨幅 [8] 公司发展策略 - H&R Block有一个名为Block Horizons的五年战略，有望助力公司实现可持续营收和营业利润增长，提高投资回报率，维持强大资产负债表和流动性状况 [4] 公司业务驱动因素 - 公司疫情后表现的主要驱动因素包括业务数字化、Assisted和DIY业务的客户获取与留存、更多使用AI和机器学习改进产品以及拓展小企业业务 [9] 股东回报情况 - H&R Block在2021 - 2023财年分别支付了1.951亿、1.865亿和1.779亿美元股息，分别回购了1.913亿、5.632亿和5.502亿美元股票 [10] 公司评级与其他股票推荐 - H&R Block目前Zacks评级为3（持有） [5] - Booz Allen Hamilton目前Zacks评级为2（买入），长期盈利增长预期为14%，过去四个季度平均盈利惊喜为12.5% [6][12] - SPX Technologies目前Zacks评级为1（强力买入），长期盈利增长预期为18%，过去四个季度平均盈利惊喜为13.9% [7]