业务概述 - 公司提供执行搜寻、咨询和按需人才服务，帮助客户提高领导团队的有效性[169] - 公司采用全球化的执行搜寻方法,利用Heidrick Leadership Framework和Heidrick Connect等工具,为客户提供更好的洞察、更多数据和更快的决策[172] - 公司正专注于通过One Heidrick战略和即将推出的Heidrick Digital等方式,拓展业务收入来源,满足客户日益增长的人才和人力资本需求[180] 财务表现 - 总收入增长3.3%至282.9百万美元[200] - 净收入增长2.7%至278.6百万美元，主要由于执行搜索、按需人才和咨询业务收入的增长[201] - 执行搜索业务收入增长1.5%至210.0百万美元，主要由于人均收入增加[201] - 按需人才业务收入增长6.8%至41.9百万美元，主要由于项目量增加[201] - 咨询业务收入增长6.2%至26.8百万美元，主要由于领导力评估和发展咨询业务增加[201] - 总收入增加36.1百万美元，同比增长7.0%[253] - 净收入增加33.3百万美元，同比增长6.5%[254] - 执行搜索业务净收入增加14.2百万美元，同比增长3.6%[254] - 按需人才业务净收入增加9.4百万美元，同比增长13.4%[254] - 海德里克咨询业务净收入增加9.7百万美元，同比增长22.6%[254] 成本费用 - 薪酬福利费用下降0.6%至177.9百万美元，主要由于固定薪酬下降[203] - 一般管理费用增长14.7%至46.5百万美元，主要由于2024年全球合伙人大会费用、收购后续款调整以及专业费用等增加[206,207] - 公司在2024年6月30日三个月内发生了690万美元的重组费用，主要与裁员有关[213] - 公司在2024年6月30日止6个月期间计提了0.9百万美元的重组费用[280] - 咨询业务分部2024年6月30日止6个月期间计提了3.4百万美元的重组费用[300] 商誉减值 - 按需人才和欧洲业务单元出现商誉减值14.8百万美元和1.5百万美元[212] - 需求型人才业务2024年6月30日三个月内确认了1480万美元的商誉减值[238] - 公司在2024年6月30日止6个月期间计提了1.5百万美元的商誉减值费用[279] - 按需人才业务分部2024年6月30日止6个月期间计提了14.8百万美元的商誉减值费用[292] 区域业务表现 - 美洲业务2024年6月30日三个月的收入为1.471亿美元，同比增长6.1%，主要由于每单平均收入上升和执行顾问人数增加2.5%[218] - 欧洲业务2024年6月30日三个月的收入为4010万美元，同比下降12.0%，主要由于执行顾问人数下降18.0%[223] - 亚太业务2024年6月30日三个月的收入为2280万美元，同比增长0.7%，主要由于执行顾问确认数量增加14.7%[229] - 美洲业务净收入增加6.7%[270] - 欧洲业务净收入下降3.5%[275] - 亚太业务分部2024年6月30日止6个月期间的收入为46.1百万美元,同比下降1.6%,主要由于执行搜索确认数量下降6.0%所致,但平均每单执行搜索收入有所增加[282] - 亚太业务分部2024年6月30日止6个月期间的调整后EBITDA为4.9百万美元,同比下降0.3百万美元,调整后EBITDA利润率为10.7%[286] - 欧洲业务分部2024年6月30日止6个月期间的调整后EBITDA为6.2百万美元,同比下降1.3百万美元,调整后EBITDA利润率为7.6%[281] 现金流 - 截至2023年6月30日止6个月,经营活动使用的现金为2.901亿美元,主要反映了应计费用减少2.738亿美元和应收账款增加6000万美元,部分被净收入扣除非现金费用4980万美元所抵消[314] - 截至2024年6月30日止6个月,投资活动使用的现金为6520万美元,主要由于购买有价证券和投资1.153亿美元,资本支出1650万美元,部分被出售有价证券和投资收到的收益6660万美元所抵消[315] - 截至2023年6月30日止6个月,投资活动提供的现金为1.979亿美元,主要由于出售有价证券和投资收到的收益2.681亿美元,部分被收购Atreus和businessfourzero支付3570万美元,购买有价证券和投资2770万美元,资本支出680万美元所抵消[316] - 截至2024年6月30日止6个月,筹资活动使用的现金为1010万美元,主要由于支付股息640万美元和员工股权交易的税收代扣3.7亿美元[317] - 截至2023年6月30日止6个月,筹资活动使用的现金为4720万美元,主要由于支付Business Talent Group的应付对价3590万美元,支付股息620万美元,和员工股权交易的税收代扣410万美元[318] 其他信息 - 公司的执行搜寻服务主要通过每次搜寻业务的收费获得收入，通常基于被录用高管的年度薪酬[171] - 公司的咨询服务主要通过每个项目产生的专业费用获得收入,通常基于项目的规模和服务范围[179] - 执行搜索和咨询业务顾问人数分别为415人和85人，较上年同期有所下降[202] - 执行搜索业务人均年化净收入增长至200万美元[202] - 平均每次执行搜索收入增

财务业绩 - 第二季度净收入增长至2.786亿美元，所有业务均有增长[3] - 调整后EBITDA为2880万美元，调整后EBITDA利润率为10.3%[3] - 2024年第二季度收入为2.83亿美元，同比增长2.7%[33] - 2024年第二季度总营业费用为2.87亿美元，同比增加10.3%[34] - 2024年第二季度营业亏损为418.3万美元，而2023年同期营业利润为1358.5万美元[35] - 2024年第二季度非营业收入为360.9万美元，同比增加9.7%[36] - 2024年第二季度净亏损为515.7万美元，而2023年同期净利润为898.2万美元[37] - 2024年第二季度每股基本和稀释亏损均为0.25美元，而2023年同期每股基本和稀释收益分别为0.45美元和0.44美元[39] - 2024年上半年收入为5.52亿美元，同比增长7.0%[47] - 2024年上半年营业费用为5.40亿美元，同比增加11.4%[48] - 2024年上半年营业利润为1209.1万美元，同比下降61.4%[49] - 2024年上半年每股基本和稀释收益分别为0.44美元和0.42美元，而2023年同期分别为1.23美元和1.19美元[53] - 总收入为95,139千美元，同比下降2.6%[58] - 总调整后EBITDA为54,679千美元，同比下降9.6%[58] - 调整后每股基本收益为1.39美元，调整后每股摊薄收益为1.33美元[62][65] - 营业收入(扣除报销费用)为5.44亿美元，同比增长6.5%[85] - 调整后EBITDA为5467万美元，同比下降9.6%[88] - 调整后EBITDA利润率为10.1%，同比下降1.8个百分点[88] 业务表现 - 执行搜索业务净收入增长1.5%，其中美洲地区增长6.1%，亚太地区增长0.7%，欧洲地区下降12.0%[10] - 按需人才业务净收入增长6.8%[12] - 海德里克咨询业务净收入增长6.2%[13] - 执行搜索业务收入为4.11亿美元，同比增长3.6%[100] - 执行搜索业务调整后EBITDA为1.01亿美元，同比增长0.2%[102] - 执行搜索业务调整后EBITDA利润率为24.6%，同比下降0.8个百分点[102] - 按业务线划分,执行搜索业务表现最佳,其他业务均出现亏损[91,101] 非经常性项目 - 公司录得1620万美元的商誉减值损失和690万美元的重组费用[8] - 剔除非经常性项目影响后，调整后每股收益为0.67美元[9] - 录得14,190千美元的商誉减值损失[66] - 录得4,291千美元的重组费用[66] - 录得749千美元的或有对价公允价值调整[66] - 公司计提了1.62亿美元的减值损失[92,102] - 公司进行了6.94亿美元的重组,主要涉及人员精简等[92,102] 现金流 - 营运资金变动导致经营活动现金流出140,902千美元[80] - 投资活动现金流出119,938千美元，主要用于购买有价证券和资本支出[76] - 公司现金及现金等价物余额为1.9亿美元,较年初下降54%[84] 其他 - 公司宣布派发每股0.15美元的现金股利[19] - 公司预计第三季度净收入将在2.6亿美元至2.8亿美元之间[20]

文章核心观点 公司2024年第二季度业绩有增有减，净收入增长但部分盈利指标下滑，实施重组以加速增长，同时公布股息并给出第三季度展望 [1][4] 2024第二季度财务亮点 - 净收入达2.786亿美元，较2023年同期的2.712亿美元增长2.7% [4] - 调整后EBITDA为2880万美元，低于2023年同期的3490万美元；调整后EBITDA利润率为10.3%，低于2023年同期的12.9% [5] - 计入特殊费用后净亏损520万美元，摊薄后每股亏损0.25美元；排除特殊费用后，调整后净收入为1410万美元，调整后摊薄每股收益为0.67美元 [6] 各业务板块表现 高管搜寻业务 - 净收入2.1亿美元，较2023年同期增长1.5%；排除汇率波动影响后增长2.0% [7] - 美洲地区增长6.1%（按固定汇率计算增长6.3%），欧洲地区下降12.0%（按固定汇率计算下降11.7%），亚太地区增长0.7%（按固定汇率计算增长3.3%） [7] - 2024年6月30日有415名顾问，低于2023年同期的423名；每位顾问的年化净收入为200万美元，高于2023年同期的190万美元 [8] 按需人才业务 - 净收入4190万美元，较2023年同期增长6.8%；排除汇率波动影响后增长7.3% [10] 海德思哲咨询业务 - 净收入2680万美元，较2023年同期增长6.2%；2024年6月30日有85名顾问，低于2023年同期的89名 [11] 成本与费用情况 - 综合薪资和福利降至1.779亿美元，占净收入的63.8%，低于2023年同期的66.0% [12] - 一般及行政费用增至4650万美元，增长14.7%，占净收入的16.7%，高于2023年同期的14.9% [13] - 服务成本为2970万美元，占净收入的10.7%，高于2023年同期的9.3% [14] - 研发费用为560万美元，占净收入的2.0%，略低于2023年同期的2.1% [14] 现金流与资产情况 - 经营活动提供的净现金为6250万美元，高于2023年同期的4690万美元 [15] - 2024年6月30日现金、现金等价物和有价证券为2.969亿美元，高于2023年6月30日的2.39亿美元 [15] 股息与展望 - 董事会宣布2024年第二季度每股0.15美元的现金股息，将于8月22日支付给8月9日收盘时登记在册的股东 [16] - 预计2024年第三季度综合净收入在2.6亿至2.8亿美元之间，但外部因素可能影响季度业绩 [17] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和排除汇率波动影响的综合净收入等非GAAP财务指标来评估业绩 [22] - 调整后EBITDA指调整后的息税折旧及摊销前利润，调整项目包括或有补偿、递延补偿计划收支等 [23]

净收入 - 第一季度净收入为2.652亿美元，同比增长11%[2] - 执行搜索净收入为2.015亿美元，同比增长5.8%[5] - 在需求人才方面，净收入为3.79亿美元，同比增长21.7%[8] - 海德瑞克咨询净收入为2.59亿美元，同比增长46.0%[9] 利润 - 调整后的EBITDA为2590万美元，调整后的EBITDA利润率为9.8%[3] - 净利润为1400万美元，稀释每股收益为0.67美元[4] - 2024年第一季度，Heidrick & Struggles International, Inc.的净利润为14,032千美元，较去年同期下降了10.0%[28] 预测 - 预计2024年第二季度合并净收入在2.55亿至2.75亿美元之间[16] 成本 - 薪资和福利支出占净收入的比例为65.8%[10] - 总体服务成本占净收入的比例为10.3%[12] 资产 - 现金、现金等价物和有价证券在2024年3月31日为2.528亿美元[14] - 2024年第一季度，Heidrick & Struggles International, Inc.的总收入为269,098千美元，较去年同期增长11.1%[28] - 2024年第一季度，Heidrick & Struggles International, Inc.的调整后EBITDA为25,868千美元，较去年同期略有增长[32]

文章核心观点 - 海德思哲国际公司首席财务官马克·哈里斯将离职，公司开启新CFO招聘，同时重申2024年第二季度展望 [7][8] 公司动态 - 首席财务官马克·哈里斯自2018年任职，将于2024年8月离职去寻求其他机会，公司已启动新CFO正式招聘，哈里斯会留任至8月以确保平稳过渡 [7] - 首席执行官汤姆·莫纳汉感谢马克·哈里斯的贡献，对内部团队有信心，相信能找到世界级CFO为客户、同事和投资者创造价值 [2] - 马克·哈里斯表示为在公司取得的成就感到自豪，期待公司持续成功 [8] 业务展望 - 公司预计2024年第二季度合并净收入在2.55亿美元至2.75亿美元之间 [8] 公司介绍 - 海德思哲是全球领先的领导力咨询和按需人才解决方案提供商，为全球顶级组织提供高级人才和咨询服务，业务涵盖高管搜寻、多元化与包容性等多个领域，70多年前开创高管搜寻行业 [9]

行业概述 - 行业涵盖提供人力资源和劳动力解决方案的公司，服务包括人员管理各方面，部分公司提供专业服务，客户包括国内外企业 [11] 行业发展趋势 - 远程工作和混合模式的增加使招聘机构优先考虑灵活的人员配置解决方案，以满足客户和求职者对改善工作与生活平衡的需求 [2] - 行业逐渐使用技术优化运营、提高效率和提供优质服务，人工智能工具、社交媒体、大数据等技术的应用增加，视频会议平台促进远程通信，云与区块链技术增强人力资源数据安全 [13] 行业前景与表现 - 行业的Zacks行业排名显示近期前景不佳，该行业在过去一年表现逊于大盘和标准普尔500指数 [3][4] - 行业需求稳定，收入、利润和现金流预计将逐步恢复到疫情前水平，有助于多数行业参与者支付稳定股息 [12] - 行业目前的Zacks行业排名为194，处于248个Zacks行业的后22% [14] - 过去一年，行业下跌7.7%，而标准普尔500指数上涨24.8%，更广泛的板块上涨15.9% [24] 行业估值 - 基于EV - to - EBITDA，行业目前的交易倍数为7.53X，而标准普尔500指数为14.79X，该板块为27.82X [25] - 过去五年，行业交易倍数最高为13.27X，最低为3.63X，中位数为6.92X [16] 推荐关注的股票 - TrueBlue：为不愿做出长期劳动力承诺的客户提供灵活和短期服务，利用其在K - 12人员配置领域的领导地位拓展机会，目前Zacks排名为2（买入），过去30天对其2024年底线的共识估计增加超100%，过去一个月股价上涨5.1% [6][8][18] - Heidrick & Struggles International：美国的高管搜索、咨询和按需人才服务提供商，其收入受收购Aterus和B4Z以及传统Hedrick咨询业务增长的推动，目前Zacks排名为3（持有），过去30天对其2024年每股收益的共识估计增加3.3%，过去一个月股价上涨18.4% [9][21][31] - RCM Technologies：业务和技术解决方案提供商，其收入受益于生命科学、HCM和波多黎各解决方案服务需求的增加，目前Zacks排名为2，过去30天对其2024年底线的共识估计增加7.5%，过去一个月股价上涨2.9% [19][29]

文章核心观点 Heidrick & Struggles发布《2024年美国董事会监测报告》揭示重塑美国董事会优先事项的关键趋势，凸显员工影响力上升，董事会在运营中作用增强等情况 [2][3] 关键发现 员工影响力上升 - 评估利益相关者在董事会影响力时，普通员工影响力排名第二达50%，仅次于CEO和领导团队的55% [3] - 50%美国受访者称相比疫情前普通员工对董事会议程和决策影响有所增加 [2][3] 支持积极的员工参与 - 81%美国受访者支持与高级管理层以外员工直接互动 [1][3] - 37%倾向管理层主导的第三方调查，27%倾向与无管理层在场的小群体员工会面 [3] 董事会在运营中角色提升 - 70%美国受访者称董事会运营参与度增加 [1][3] - 全球董事会成员想了解更多运营信息（47%），且拥有高管团队没有的专业知识（39%） [3] 增加对外部专业知识的依赖 - 30%受访者称向董事会增加专业专家，19%建立咨询委员会，15%聘请独立专家 [3] 董事对员工吸引和保留的担忧增加 - 董事将员工吸引和保留列为第三高担忧事项，且对公司处理该问题能力信心较低 [3]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为2.65亿美元,同比增长11% [35] - 调整后EBITDA为2590万美元,与上年同期基本持平,调整后EBITDA利润率为9.8%,较上年同期下降0.9个百分点 [35][36] - 净收入为1400万美元,每股摊薄收益为0.67美元,较上年同期下降 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 执行搜寻业务收入增长6%至2.01亿美元,咨询顾问生产率年化达190万美元,较上年同期增长 [37] - 按需人才业务收入增长22%至3800万美元,主要受益于Atreus收购 [38][39] - 海德里克咨询业务收入增长46%至2600万美元,主要受益于B4Z收购 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入增长7%,欧洲地区收入增长7%,亚太地区收入下降4% [37] - 欧洲和亚太地区市场出现一定波动,美洲市场相对较为稳定 [74][75] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将致力于成为客户最信任的合作伙伴,帮助客户掌握新的领导力形式,并成为创新型的科技服务公司 [18][19][22][23] - 公司将通过"明确、简化和放大"三大举措来提升客户体验和公司运营效率,从而加快战略执行和业务增长 [24][25][26][27] - 公司看好人力资本咨询服务行业的长期发展前景,认为这是一个不断扩大的市场 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户面临复杂的经营环境,存在经济波动和地缘政治风险,但这也为公司的人力资本咨询服务带来了更大的需求 [11][12][15] - 公司对2024年的整体表现保持乐观,预计第二季度收入将在2.55亿美元至2.75亿美元之间 [51] - 公司将继续投资于数字化转型和人工智能等领域,以提升服务能力和运营效率 [67][68] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jasper Bibb 提问** 询问公司新业务订单的趋势以及CEO和董事会搜寻业务的表现 [56][61] **Tom Monahan 和 Mark Harris 回答** 第一季度新业务订单强于预期,CEO和董事会搜寻业务表现良好 [57][58][62][63] 问题2 **Kevin Steinke 提问** 询问公司在亚洲和欧洲市场的波动情况,以及对未来美国市场的预期 [74][75] **Tom Monahan 和 Mark Harris 回答** 亚洲和欧洲市场出现一定波动,但公司在这些市场仍有良好的团队和客户关系,美国市场目前相对稳定 [75][76][77] 问题3 **Marc Riddick 提问** 询问公司在加入后的初步观察和发现 [97][98][99][100][101][102][103] **Tom Monahan 回答** 公司拥有优秀的协作文化和丰富的行业机会,未来将通过"明确、简化和放大"等举措提升客户体验和运营效率 [101][102][103]

业绩总结 - 公司第一季度净收入为2.652亿美元，同比增长9.6%[10] - On-Demand Talent部门第一季度净收入为3,790万美元，同比增长22%[23] - Executive Search部门第一季度净收入为2,015万美元，同比增长7.1%[19] - Heidrick Consulting部门第一季度净收入为1,515万美元，同比增长46.0%[11] 未来展望 - 公司长期目标中，执行搜索占比从过去的95%下降至当前的76%[14] - 公司长期目标中，多元化解决方案占比从过去的5%增长至当前的24%[14] 新产品和新技术研发 - 2024年第一季度，Heidrick Consulting的净营收为25.9百万美元，调整后的EBITDA为-4.1百万美元[25] - 2024年第一季度，Heidrick Consulting的调整后EBITDA为25.9百万美元，调整后EBITDA利润率为9.8%[29] 市场扩张和并购 - 2024年3月31日，Heidrick Consulting的现金及可市场证券净额为621.6百万美元，较2023年同期的337.0百万美元有所增加[27]

公司基本情况 - 公司拥有超500名顾问，为全球客户提供服务，且作为领导顾问已有超70年历史[46] 业务模式与收费标准 - 保留式猎头公司通常收取约为职位首年预计薪酬三分之一的服务定金，若实际薪酬超预期，还可收取超出部分的三分之一[47] 公司收购情况 - 2023年2月公司收购Atreus，以在欧洲大陆建立和发展按需人才业务[50] - 2023年4月公司收购businessfourzero，以提供更广泛的领导力咨询解决方案[51] 业绩管理与评估指标 - 公司通过净收入、调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）及调整后息税折旧摊销前利润率（Adjusted EBITDA margin）等指标管理和评估业绩[52] 顾问薪酬模式 - 顾问薪酬有固定和可变部分，可变部分基于顾问创收及公司整体业绩，按分层支付模式计算[53] 业绩指引与影响因素 - 公司预计2024年第二季度合并净收入在2.55亿美元至2.75亿美元之间[53] - 公司2024年第二季度业绩指引受外汇、利率、国际冲突、通胀和宏观经济等外部因素影响[53] 收入拓展战略 - 公司通过One Heidrick战略和Heidrick Digital拓展收入来源，满足客户人才和人力资本需求[52] 执行搜索业务方法 - 公司执行搜索业务采用全球方法，借助Heidrick Leadership Framework和Heidrick Connect等工具[47] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2024年第一季度总营收2.691亿美元，较2023年同期的2.421亿美元增长2700万美元，增幅11.1%[56] - 2024年第一季度净营收2.652亿美元，较2023年同期的2.393亿美元增长2590万美元，增幅10.8%，其中外汇汇率波动带来110万美元的正向影响[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务净营收 - 2024年第一季度高管搜寻业务净营收2.015亿美元，较2023年同期增长1100万美元，增幅5.8%；按需人才业务净营收3790万美元，较2023年同期增长670万美元，增幅21.7%；海德思哲咨询业务净营收2590万美元，较2023年同期增长810万美元，增幅46.0%[56] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2024年第一季度薪资和福利费用1.744亿美元，较2023年同期的1.589亿美元增长1560万美元，增幅9.8%，外汇汇率波动带来80万美元的负向影响[57] - 2024年第一季度一般及行政费用4140万美元，较2023年同期的3430万美元增长700万美元，增幅20.5%，外汇汇率波动带来20万美元的负向影响[57] - 2024年第一季度服务成本2740万美元，较2023年同期的2280万美元增长460万美元，增幅20.1%，外汇汇率波动带来20万美元的负向影响[57] - 2024年第一季度研发费用570万美元，较2023年同期的550万美元增长20万美元，增幅3.4%[58] 财务数据关键指标变化 - 利润与利润率 - 2024年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）2590万美元，较2023年同期的2560万美元增长30万美元，增幅0.9%，调整后EBITDA利润率为9.8%，低于2023年同期的10.7%[58] 财务数据关键指标变化 - 非运营净收入 - 2024年第一季度非运营净收入670万美元，高于2023年同期的510万美元；利息净收入410万美元，高于2023年同期的320万美元；其他净收入260万美元，高于2023年同期的180万美元[58] 各地区业务数据关键指标变化 - 美洲地区2024年第一季度净营收1.367亿美元，较2023年同期增长7.3%，调整后EBITDA为4190万美元，较2023年同期减少20万美元，调整后EBITDA利润率为30.6%，低于2023年同期的33.1%[59] - 欧洲地区2024年第一季度净收入4150万美元，同比增长6.6%，调整后EBITDA为340万美元，利润率8.1% [60] - 亚太地区2024年第一季度净收入2330万美元，同比下降3.7%，调整后EBITDA为320万美元，利润率13.7% [60] 各部门业务数据关键指标变化 - 按需人才部门2024年第一季度净收入3790万美元，同比增长21.7%，调整后EBITDA亏损90万美元，利润率 -2.4% [60][61][62] - 海德里克咨询部门2024年第一季度净收入2590万美元，同比增长46.0%，调整后EBITDA亏损200万美元，利润率 -7.8% [62] - 全球运营支持部门2024年第一季度调整后EBITDA亏损1470万美元，利润率 -5.5% [63] 信贷协议修订 - 公司修订信贷协议，将利率基准从LIBOR改为SOFR，承诺无担保循环信贷额度增至2亿美元，2026年7月13日到期 [65] 财务数据关键指标变化 - 现金与等价物 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为2.528亿美元 [65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动使用现金2.034亿美元，投资活动提供现金5470万美元，融资活动使用现金610万美元 [65][66] - 2023年第一季度经营活动使用现金3.37亿美元，投资活动提供现金2.281亿美元，融资活动使用现金4320万美元 [65][66] 财务数据关键指标变化 - 义务 - 截至2024年3月31日，公司未来租赁付款义务总计9840万美元，资产退休义务为320万美元 [66] 会计政策相关 - 公司重大会计政策在2023年年报和本季度报告中披露，财报编制需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[67] - 公司关键会计政策涉及收入确认、所得税、中期有效税率以及商誉和其他无形资产减值评估[68] 财务报表附注引用 - 公司季度报告中合并财务报表附注2的信息被引用[69] 汇率影响 - 公司在美洲、欧洲和亚太地区开展业务，使用多种货币，部分资产和负债以非美元计价，汇率变化会影响其估值[70] - 2024年第一季度，公司运营所在国家货币平均汇率变动10%，会使净收入增减约40万美元[70]