公司业绩表现 - IQVIA 2024年第一季度每股收益为2.54美元 超出Zacks共识预期的2.47美元 同比增长3.67% [1] - 公司第一季度营收为37.4亿美元 超出Zacks共识预期1.22% 同比增长2.47% [3] - 过去四个季度中 公司四次超出每股收益预期 三次超出营收预期 [2][3] 市场表现与预期 - 2024年初至今 IQVIA股价上涨0.7% 低于同期标普500指数5.2%的涨幅 [4] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场持平 [7] - 下一季度共识预期为每股收益2.69美元 营收38.3亿美元 本财年预期为每股收益11.09美元 营收155.1亿美元 [8] 行业概况 - IQVIA所属的医疗仪器行业在Zacks行业排名中处于后43% [9] - 同行业公司Avinger预计第一季度每股亏损1.35美元 同比改善87.3% 营收预期236万美元 同比增长24.9% [10][11] 未来展望 - 公司未来股价走势将很大程度上取决于管理层在财报电话会议中的评论 [4] - 近期盈利预期修正趋势呈现混合状态 可能影响未来股价表现 [5][6] - 未来几个季度和本财年的盈利预期变化值得关注 [8]

收入与财务表现 - 公司第一季度收入为37.37亿美元，同比增长2.3%（按报告基准）和2.9%（按固定汇率基准）[2] - 公司预计未来12个月内将有77亿美元的积压转化为收入[3] - 公司重申2024年全年收入指引为153.25亿美元至155.75亿美元，同比增长2.3%至3.9%[6] - 公司2024年第一季度净收入为2.88亿美元，与2023年同期持平[20] 研发解决方案（R&DS）表现 - 研发解决方案（R&DS）季度预订额为26亿美元，预订与账单比率为1.23倍[1] - 研发解决方案（R&DS）合同积压额为301亿美元，同比增长7.9%[3] 利润与盈利能力 - 第一季度GAAP净收入为2.88亿美元，调整后EBITDA为8.62亿美元，同比增长1.3%[4] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA为37亿美元至38亿美元，同比增长3.7%至6.5%[6] - 2024年第一季度调整后EBITDA为8.62亿美元，同比增长1.3%[21] - 2024年第一季度调整后每股收益为2.54美元，同比增长3.7%[22] 现金流与财务状况 - 公司现金及现金等价物为14.44亿美元，债务为135.36亿美元，净债务为120.92亿美元[5] - 2024年第一季度自由现金流为3.77亿美元[23] - 截至2024年3月31日，公司总资产为265.74亿美元，较2023年底略有下降[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.22亿美元，同比增长25.2%[20] - 截至2024年3月31日，公司净债务为120.92亿美元，杠杆率为3.38倍[24] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为14.44亿美元，同比增长3.3%[19] 研发投入与股票回购 - 2024年第一季度研发投入为1.45亿美元，同比下降11.6%[20] - 2024年第一季度公司回购股票支出为0美元，而2023年同期为1.29亿美元[20] 每股收益与财务指引 - 公司预计2024年全年调整后稀释每股收益为10.95美元至11.25美元，同比增长7.4%至10.3%[6] - 2024年第一季度调整后每股收益为2.54美元，同比增长3.7%[22]

公司业绩预期 - IQVIA Holdings Inc (IQV) 将于2024年5月2日盘前发布2024年第一季度财报 [1] - 公司过去四个季度均超出Zacks一致预期 平均超出幅度为1.5% [2] - 第一季度营收预期为37亿美元 同比增长1.1% 增长动力来自客户需求增加 战略收购和实验室业务扩展 [3] - 每股收益预期为2.5美元 同比略有增长 主要受益于成本管理 [6] - 调整后EBITDA预期为8.544亿美元 同比略有增长 [7] 业务板块表现 - 技术与分析部门营收预期为15亿美元 同比增长2% 增长动力来自新客户加入Orchestrated Customer Engagement技术平台 以及新推出的追踪160万种药物表现的软件平台 [4] - 研发部门营收预期为20亿美元 同比增长1% 增长动力来自提供临床研究协调和患者招募能力的战略收购 以及实验室业务扩展 [5] - 合同销售和医疗解决方案部门营收预期为1.782亿美元 同比下降2.1% [5] 行业其他公司表现 - Charles River Associates (CRAI) 第一季度营收预期为1.607亿美元 同比增长5.1% 每股收益预期为1.4美元 同比增长7.8% 过去四个季度两次超出预期 平均超出幅度为8.1% [10][11] - Fidelity National (FIS) 第一季度营收预期为25亿美元 同比下降30.3% 每股收益预期为0.96美元 同比下降25.6% 过去四个季度两次超出预期 平均低于预期7.4% [12][13] - Nu (NU) 第一季度营收预期为25亿美元 同比下降55.2% 每股收益预期为0.09美元 同比增长超过100% 过去四个季度三次超出预期 平均超出幅度为22.2% [14][15]

公司业绩预期 - 华尔街分析师预计IQVIA Holdings (IQV) 在即将发布的季度报告中每股收益为2.47美元，同比增长0.8% [1] - 预计收入为36.9亿美元，同比增长1.1% [1] - 过去30天内，分析师对IQV的每股收益预期保持不变，表明分析师在此期间对初始预期进行了集体重新评估 [2] 收入细分预期 - 分析师预计“技术及分析解决方案”收入为14.6亿美元，同比增长1.3% [7] - 预计“研发解决方案”收入为20.5亿美元，同比增长1% [8] - 预计“合同销售及医疗解决方案”收入为1.8001亿美元，同比下降1.1% [9] 市场表现与预测 - 过去一个月，IQVIA股价下跌7.1%，而同期标普500指数下跌2% [10] - 基于Zacks Rank 3（持有）评级，IQV在接下来的表现可能与整体市场一致 [10]

IQVIA 公司概况 - IQVIA Holdings (IQV) 股价在过去三个月中表现优异，涨幅为7.5%[1] - IQVIA 在生命科学领域拥有强大的能力，全球医疗专用IT基础设施、强大的实际解决方案生态系统、基于分析的临床开发能力以及一系列专有的临床和商业应用[3] - IQV 通过研究和开发以及商业服务的综合提供，建立了信任关系，拥有超过10,000个客户，分布在100多个国家[4] - 公司在2023年、2022年和2021年回购了价值分别为9.92亿美元、11.7亿美元和4.06亿美元的股票[7] IQVIA 公司业务 - IQVIA 的可寻址市场规模超过3300亿美元，包括外包研究和开发、技术支持的临床、实际证据、连接健康和商业运营市场[5] - IQV 通过战略收购扩大了研发站点网络和管理组织，提供临床研究协调研究可行性和患者招募能力[6] - IQV 的全球业务使其容易受到外汇汇率波动风险的影响，2023年30%的总收入来自美国以外60种不同货币的国家[9] IQVIA 公司财务 - IQV 预期长期（三至五年）每股收益增长率为10.2%，2024年和2025年的盈利预计分别增长8.6%和13%[2] - IQV 的流动比率在2023年第四季度末为0.86，低于去年同期的0.89，可能面临偿付短期债务的问题[8] - IQVIA 目前持有 Zacks Rank 3（持有）[10]

公司概况 - 公司拥有约87,000名员工，包括约30,000名技术与分析解决方案员工、约48,000名研发解决方案员工和约7,000名合同销售与医疗解决方案员工[9] 财务展望 - 公司在2023年的可寻址机会中，临床开发支出约为990亿美元，其中外包部分约为500亿美元[10] 研发支出 - 研发支出增长受多种因素影响，包括补充“专利悬崖”损失的主要生物制药公司努力、小型和中型生物技术行业获得资本的增加以及监管机构批准的药物数量增加[14] 市场趋势 - 全球生命科学市场预计增长加速，但客户面临着由产品组合变化、定价和报销挑战以及合规成本上升带来的运营利润压力[14] 创新与发展 - 公司通过IQVIA Connected Intelligence不断创新，利用信息、先进分析、变革性技术和领域专业知识，为客户提供更多价值[16] 收购与投资 - 公司通过收购资产和业务来增加投资回报，预计在全球医疗保健领域将有更多的收购机会[17] 解决方案与服务 - 公司提供数百种不同的服务、应用程序、技术平台和解决方案，以帮助客户做出关键决策并提高绩效[18] 业务范围 - 公司的技术和分析解决方案包括技术平台、现实世界解决方案、分析和咨询服务以及信息服务[19] - 公司的研发解决方案包括项目管理和临床监测、临床试验支持服务、实验室服务以及战略规划和设计等[19] - 公司的分包销售和医疗解决方案包括医疗保健提供者参与服务、患者参与服务和医学事务服务等[21] 客户群体 - 公司的客户包括生命科学公司、支付者、政府和监管机构、提供者、制药分销商和药店等[22] 竞争对手 - 公司的技术和分析解决方案业务在全球范围内竞争激烈，与其他信息、分析、技术、服务和咨询公司以及客户内部能力竞争[23] - 公司的竞争对手包括Accenture、Aetion、Panalgo、Cognizant Technology Solutions、Fortrea、Deloitte等多家公司[24] 可持续发展 - 我们致力于可持续的环境、社会和治理（ESG）实践，分为三大支柱——人、公共和地球[25] 法律合规 - 我们的业务受到联邦和州法律、规则和法规的监管，我们保持强大的合规计划，以确保我们的业务符合所有与我们业务运营相关的现行法律要求[26] 数据保护与隐私 - 我们在全球100多个国家开展业务，许多国家都有基于类似核心原则的数据保护和隐私法律和法规，我们全球应用这些原则并增加我们的实践以满足当地法律、合同义务和其他数据隐私要求[31] - 我们的全球隐私团队由隐私专业人员和隐私法律专家组成，负责推动我们的战略并制定和管理我们的政策和标准[32] - 我们依靠法律、技术和行政保障来保护我们的专有和机密信息和商业秘密，以及专利、版权和商标法来保护其他知识产权[33] 员工关怀 - 公司的全球员工网络包括八个员工资源组织，旨在支持不同群体的员工，促进创新和专业发展[37][38][39][40][41][42][43][44] - 公司为全职员工提供产假，包括生育或领养孩子，假期时间根据地点而定[46] - 公司推出了“Healthy You”健康计划，提供免费流感疫苗、远程医疗服务、营养咨询等福利[46]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入为38.68亿美元,同比增长3.5%,按固定汇率计算增长2.6%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长约6%,其中并购贡献约1.5个百分点 [24][41] - 2023年全年收入为149.84亿美元,同比增长4%,按固定汇率计算增长4.1%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长9% [44] - 2023年第四季度调整后EBITDA增长5%,全年调整后EBITDA增长6.7% [47] - 2023年第四季度调整后每股收益为2.84美元,剔除利率上升和英国税率上升的影响,同比增长11%。全年调整后每股收益为10.20美元,剔除上述影响,同比增长12% [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术与分析解决方案(TAS)业务2023年第四季度收入21.3亿美元,同比增长2.1%,按固定汇率计算增长1.3%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长4% [43] - 2023年全年TAS收入58.62亿美元,同比增长2%,按固定汇率计算增长2.1%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长6% [45] - 研发解决方案(R&DS)业务2023年第四季度收入21.51亿美元,同比增长4.5%,按固定汇率计算增长3.7%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长9% [43] - 2023年全年R&DS收入83.95亿美元,同比增长6%,按固定汇率计算增长6%。剔除新冠相关业务,按固定汇率计算增长13% [46] - 合同销售与医疗解决方案(CSMS)业务2023年第四季度收入1.86亿美元,同比增长2.2%,按固定汇率计算增长1.7% [43] - 2023年全年CSMS收入7.27亿美元,同比下降2.2%,按固定汇率计算下降0.3% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度R&DS新签订单超28亿美元,为公司历史第二高季度,季度订单承接率为1.31 [10][51] - 2023年第四季度R&DS新签订单中,新兴生物科技公司(EBP)占比约25% [94] - 2023年全年R&DS新签订单107亿美元,同比增长,积压订单达297亿美元,同比增长9.2% [51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年继续扩大临床研究网络和管理组织,通过战略性收购增强了临床研究协调、研究可行性和患者招募能力 [15] - 公司进一步拓展实验室业务,推出了新的合成抗体发现服务,与传统动物源性抗体有所区别 [16] - 公司与CEPI合作,增强了在发展中国家快速开展疫苗和生物防御措施临床研究的能力 [17] - 公司在TAS业务方面持续拓展商业技术和分析产品,2023年新增33家OCE技术平台客户,推出了新的软件平台等 [22][23] - 公司在行业内竞争格局方面,提到一些竞争对手公司正经历并购或分拆等变动,可能会带来一定程度的市场扰动 [100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计TAS业务在2024年下半年将出现复苏,主要基于新药上市带来的商业机会增加、客户情绪改善等因素 [18][19][20][21] - 公司认为R&DS业务在2024年将保持高单位数增长,但受新冠相关业务大幅下降和部分项目收入结构变化的影响,增速将有所放缓 [63][64][176] - 公司对2024年整体业务前景保持谨慎乐观,预计收入增长5%-7%,利润率继续提升,每股收益增长7%-10% [59][60][70] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Anne Samuel 提问** 询问TAS业务复苏的早期信号和具体恢复时间 [76][77] **Ari Bousbib 回答** 公司预计TAS业务复苏将在2024年下半年,主要依据新药上市带来的商业机会增加、客户情绪改善等因素 [78][79][80][81][82][83][84][85] 问题2 **Shlomo Rosenbaum 提问** 询问R&DS业务在第四季度创下第二高订单的原因 [93][94][95][96][97] **Ari Bousbib 和 Nicholas Childs 回答** 新兴生物科技公司(EBP)订单占比较高,约25%。公司在肿瘤和细胞基因疗法领域持续保持优势 [94][95][96][97] 问题3 **Tejas Savant 提问** 询问TAS业务中不同业务线的表现及复苏预期 [123][124][125][126][127][128][129][130][131] **Ari Bousbib 回答** 数据业务保持稳定,分析咨询业务有所改善,实时数据业务受到一定影响,但公司整体对TAS业务在2024年下半年复苏保持谨慎乐观 [123][124][125][126][127][128][129][130][131]

收入增长 - 2023年第三季度公司收入为37.36亿美元，同比增长4.9%，其中技术分析解决方案收入增长1200万美元，研发解决方案收入增长1.26亿美元，合同销售与医疗解决方案收入增长900万美元[90] - 2023年前九个月公司收入为111.16亿美元，同比增长4.2%，其中技术分析解决方案收入增长1.02亿美元，研发解决方案收入增长4亿美元，合同销售与医疗解决方案收入增长700万美元[91] - 公司2023年第三季度总收入为37.36亿美元，较2022年同期的35.62亿美元增长4.9%，其中技术分析解决方案收入增长2.2%至14.31亿美元[105] - 公司2023年前九个月总收入为111.16亿美元，较2022年同期的106.71亿美元增长4.2%，其中研发解决方案收入增长6.5%至62.44亿美元[106] - 公司2023年第三季度技术分析解决方案收入增长2.2%至14.31亿美元，主要由于美洲和亚太地区的收入增长[108] - 公司2023年前九个月技术分析解决方案收入增长2.0%至43.31亿美元，主要由于美洲和亚太地区的收入增长[109] - 公司2023年第三季度研发解决方案收入增长7.2%至21.22亿美元，主要由于临床服务和实验室测试量的增加[119] - 公司2023年前九个月研发解决方案收入增长6.5%至62.44亿美元，主要由于临床服务和实验室测试量的增加[120] - 2023年第三季度合同销售与医疗解决方案收入为1.83亿美元，与2022年同期持平，其中固定汇率收入增长约900万美元，增幅4.9%[128] - 2023年前九个月合同销售与医疗解决方案收入为5.41亿美元，同比下降2000万美元，降幅3.6%，其中固定汇率收入增长约700万美元，增幅1.2%[128] 成本与费用 - 2023年第三季度成本收入（不包括折旧和摊销）为24.26亿美元，同比增长4.9%，其中技术分析解决方案成本增加1900万美元，研发解决方案成本增加9300万美元，合同销售与医疗解决方案成本增加100万美元[92] - 2023年前九个月成本收入（不包括折旧和摊销）为72.67亿美元，同比增长6.6%，其中技术分析解决方案成本增加1.26亿美元，研发解决方案成本增加3.4亿美元，合同销售与医疗解决方案成本减少300万美元[93] - 2023年第三季度销售、一般及行政费用为5.02亿美元，同比下降3.3%，其中技术分析解决方案费用增加100万美元，研发解决方案费用增加1900万美元，合同销售与医疗解决方案费用减少200万美元，公司总部及未分配费用减少3500万美元[94] - 2023年前九个月销售、一般及行政费用为14.97亿美元，同比增长2.6%，其中技术分析解决方案费用增加3800万美元，研发解决方案费用增加3600万美元，合同销售与医疗解决方案费用减少400万美元，公司总部及未分配费用减少3200万美元[95] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为2.97亿美元，同比增长19.8%，主要由于2022年和2023年收购的无形资产摊销增加[96] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为8.09亿美元，同比增长4.7%，主要由于2022年和2023年收购的无形资产摊销增加[97] - 2023年第三季度合同销售与医疗解决方案成本（不包括折旧和摊销）下降100万美元，降幅0.6%，其中固定汇率成本增加约100万美元，增幅0.6%[129] - 2023年前九个月合同销售与医疗解决方案成本（不包括折旧和摊销）下降1900万美元，降幅4.0%，其中固定汇率成本下降约300万美元，降幅0.6%[130] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用下降300万美元，降幅17.6%，其中固定汇率费用下降约200万美元，降幅11.8%[131] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用下降500万美元，降幅10.4%，其中固定汇率费用下降约400万美元，降幅8.3%[132] 重组与利息 - 2023年第三季度重组成本为3000万美元，主要用于全球运营优化和整合收购[98] - 2023年第三季度利息收入为1400万美元，同比增长250%，主要由于存款利率上升[99] 其他收入与税收 - 公司2023年第三季度其他收入（费用）净额为-3500万美元，较2022年同期的800万美元增加，主要由于或有对价重估和外汇交易损失减少[101] - 公司2023年前九个月其他收入（费用）净额为-7700万美元，较2022年同期的5100万美元增加，主要由于外汇交易收益、或有对价重估和投资收益[102] - 公司2023年第三季度有效所得税率为14.6%，较2022年同期的19.4%下降，主要由于2100万美元的税收抵免结转不确定税务事项的逆转[103] - 公司预计将逆转与某些外国税收抵免相关的估值准备，可能在记录期间产生重大离散税收优惠[104] 现金流与现金余额 - 截至2023年9月30日，公司现金余额为12.24亿美元，较2022年12月31日的12.16亿美元有所增加[135] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量为14.02亿美元，同比下降2.98亿美元，主要由于其他运营资产和负债减少1.21亿美元，未实现收入减少9500万美元，应收账款和未开票服务减少5800万美元[144] - 2023年前九个月投资活动使用的现金流量为13.91亿美元，同比下降1.38亿美元，主要由于用于企业收购的现金减少1.43亿美元，用于购置物业、设备和软件的现金减少3300万美元[145] - 2023年前九个月融资活动产生的现金流量为3800万美元，同比增加1.74亿美元，主要由于用于回购普通股的现金减少3.4亿美元[146]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为37.36亿美元,同比增长4.9%,按固定汇率计算增长4.1% [30] - 剔除新冠相关业务,第三季度收入同比按固定汇率计算增长约8.5%,其中收购贡献约1.5个百分点 [30] - 第三季度调整后EBITDA增长9.1% [35] - 第三季度调整后每股收益为2.49美元,剔除利率上升和英国税率上升的影响,调整后每股收益增长13% [35] - 前三季度收入为111.16亿美元,同比增长4.2%,按固定汇率计算增长4.8% [32][33] - 前三季度调整后EBITDA增长7.3% [35] - 前三季度调整后每股收益为7.37美元,剔除利率上升和英国税率上升的影响,调整后每股收益增长12% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - TAS业务第三季度收入为14.31亿美元,同比增长2.2%,按固定汇率计算增长0.9% [31] - 剔除新冠相关业务,TAS业务第三季度按固定汇率计算增长5% [31] - TAS业务前三季度收入为43.31亿美元,同比增长2%,按固定汇率计算增长2.4% [33] - 剔除新冠相关业务,TAS业务前三季度按固定汇率计算增长7% [33] - R&DS业务第三季度收入为21.22亿美元,同比增长7.2%,按固定汇率计算增长6.4% [31] - 剔除新冠相关业务,R&DS业务第三季度按固定汇率计算增长11% [31] - R&DS业务前三季度收入为62.44亿美元,同比增长6.5%,按固定汇率计算增长6.8% [33] - 剔除新冠相关业务,R&DS业务前三季度按固定汇率计算增长14% [33] - CSMS业务第三季度收入为1.83亿美元,同比持平,按固定汇率计算增长4.9% [31][32] - CSMS业务前三季度收入为5.41亿美元,同比下降3.6%,按固定汇率计算增长1.2% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供具体的各个市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向以及行业竞争 - 公司在R&DS业务方面保持强劲表现,第三季度新签订单超26亿美元,总包括通过费用的新签订单1.24倍,剔除通过费用的新签订单1.4倍 [12][35] - R&DS业务的总订单额创新高,达288亿美元,同比增长11.7% [13] - 公司在临床试验行业保持领先地位,有望继续实现高于市场的增长 [14] - 在TAS业务方面,公司客户谨慎,决策时间延长,但公司有信心在2024年需求会反弹 [15][16][17] - 公司正积极与客户合作,帮助他们实施成本控制措施,以获得更多业务份额 [80] - 公司将继续通过提高生产效率、优化成本结构等措施来应对TAS业务增长放缓的影响,维持整体利润率的扩张 [74][75][76][77][78][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司R&DS业务保持强劲,但TAS业务增长低于预期,主要受宏观环境和客户谨慎态度影响 [10][15][16] - 公司预计2024年收入增长将达到中个位数,其中新冠相关收入将进一步下降约3亿美元,汇率变动也将带来约100个基点的负面影响 [40] - 公司预计2024年调整后EBITDA利润率将扩张50个基点,调整后每股收益将实现高个位数增长 [40] - 公司对长期发展前景保持信心,认为TAS业务需求将在2024年反弹 [17][41][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Elizabeth Anderson 提问** 询问公司在R&DS业务保持强劲的情况下,为何大型制药公司在商业端出现一定程度的削减支出 [45] **Ari Bousbib 回答** 公司R&DS业务未出现削减支出,相反保持强劲增长,各项指标如订单、RFP流等均呈现良好态势 [48][49][50][51] 大型制药公司削减支出主要集中在商业端,受宏观环境和监管等因素影响,但这种情况在历史上都会在1-2年内得到缓解和反弹 [52][53][54][55][56] 问题2 **Charles Rhyee 提问** 询问公司未来在利润率提升方面的具体措施和预期 [74] **Ari Bousbib 回答** 公司正在持续采取各种措施提高生产效率和优化成本结构,包括精简管理层级、加大离岸外包等,这些措施将在2024年产生更大的利润贡献 [75][76][77][78][79] 问题3 **Justin Bowers 提问** 询问公司在帮助大型制药客户实施成本控制方面的机会,以及2024年增长预期中并购的影响 [79][83] **Ari Bousbib 回答** 公司正积极与大型制药客户合作,提供各种服务来帮助他们实施成本控制措施,并有机会获得更多业务份额 [80] 2024年增长预期中并购贡献约100个基点 [83]

业绩总结 - 2023年第三季度收入为37.36亿美元，同比增长4.9%[25] - 调整后的EBITDA为8.88亿美元，同比增长9.1%[38] - 调整后的稀释每股收益为2.49美元，同比增长0.4%[38] - 2023年净收入为3.03亿美元，同比增长7.1%[38] - 2023年截至9月30日的调整后净收入为4.62亿美元，同比下降1.7%[11] - 2023年截至9月30日的调整后税后收入为5.80亿美元，同比下降1.7%[11] - 2023年第三季度净收入为303百万美元，2022年同期为283百万美元[61] - 2023年第三季度调整后EBITDA为888百万美元，2022年同期为814百万美元[61] 未来展望 - 2024年初步展望预计收入增长为中单位数[8] - 预计调整后的EBITDA利润率将扩展约50个基点[8] - 预计调整后的稀释每股收益增长为高单位数[8] - 预计2023年第四季度调整后稀释每股收益将增长10%至13%[57] 现金流与债务 - 2023年第三季度净现金来自经营活动为583百万美元，九个月累计为1,402百万美元[47] - 2023年第三季度自由现金流为437百万美元，九个月累计为932百万美元[47] - 截至2023年9月30日，公司的总债务为13,631百万美元，净债务为12,407百万美元[65] - 2023年第三季度的毛杠杆比率为3.87倍，净杠杆比率为3.52倍[65] 收入指导 - 2023年全年的收入指导范围为14,885百万至14,920百万美元，同比增长3.3%至3.5%[56] - 2023年全年的调整后EBITDA指导范围为3,560百万至3,570百万美元，同比增长6.4%至6.7%[56] 其他信息 - COVID相关收入预计减少约3亿美元[7] - 2023年第三季度的资本支出为146百万美元，九个月累计为470百万美元[47]