业绩总结 - 截至2021年底，公司拥有现金和短期投资总额为13亿美元[5] - 2021年净亏损为180,324千美元，相较于2020年的114,164千美元增加了57.8%[30] - 2021年调整后EBITDA为(216,214)千美元，较2020年的(117,647)千美元亏损扩大了83.8%[35] 财务数据 - 第四季度净收入为500万美元，运营费用为7720万美元，主要由于人员和材料成本的增长[21] - 调整后的EBITDA损失为6520万美元，主要反映了与飞机开发、认证和制造相关的成本[23] - 2021年第四季度的研发费用为5730万美元，销售、一般和行政费用为1990万美元[22] - 公司在2021年第四季度的其他收入为7170万美元，主要来自于对权证和收益股份的公允价值变动的收益[22] - 公司在2021年第四季度的净现金流为负6090万美元，主要反映了运营活动、财产和设备购买及收购的现金使用[25] - 2021年第四季度的总运营费用为7720万美元，较2020年同期增长了91%[21] - 预计2022年净现金使用将在3.4亿到3.6亿美元之间[26] 现金流与投资 - 2021年经营活动中净现金使用为195,749千美元，相较于2020年的105,900千美元增加了84.6%[30] - 2021年投资活动中净现金使用为18,736千美元，较2020年的393,159千美元减少了95.2%[30] - 2021年融资活动中净现金提供为1,092,780千美元，较2020年的69,220千美元大幅增加[30] - 2021年现金、现金等价物和受限现金年末余额为956,325千美元，较年初的78,030千美元增长了1,225.5%[30] 研发与生产 - 2021年，公司完成了125,000平方英尺的制造空间建设，并开始制造首架生产意图飞机[2] - 2021年飞行测试项目累计飞行超过5,300英里，生成65TB的数据[12] - 2021年折旧和摊销费用为15,943千美元，较2020年的7,404千美元增长了115.5%[30] - 2021年股票基础补偿费用为26,932千美元，较2020年的7,185千美元增长了274.5%[30] 其他信息 - 2021年与RTP合并相关的交易费用为9,087千美元[35] - 2021年因公允价值变动而产生的收益为(49,853)千美元[35]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度公司实现净利润500万美元，较2020年第四季度改善3890万美元，较上一季度改善8390万美元 [43] - 第四季度运营支出为7720万美元，但被非核心业务收益抵消，包括7170万美元的其他收入和1050万美元的一次性税收优惠 [44] - 研发成本为5730万美元，主要用于飞机开发和认证活动 [45] - 2021年第四季度调整后EBITDA为负6520万美元，较2020年同期增加2980万美元 [47] - 2021年净现金增加878亿美元，主要得益于与RTP的合并和Uber的投资 [48] - 2021年底公司现金及短期投资为13亿美元 [22][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在2021年完成了超过1000次试飞，并在2021年7月展示了154英里的最大航程 [31] - 2021年公司交付了超过20000个机器零件，展示了垂直整合的优势 [34] - 2022年公司计划完成试生产设施，并开始早期商业运营，预计2022年运营活动和设备支出将在34亿至36亿美元之间 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与ANA Holdings和SK Telecom达成合作，探索在日本和韩国推出空中共享服务 [36] - 日本和韩国市场分别有92%和42%的人口集中在城市地区，显示出巨大的市场潜力 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于三个长期目标：飞机认证、规模化生产和商业运营准备 [6] - 公司采用垂直整合策略，确保对客户体验的深度参与，类似于特斯拉的充电网络建设 [39] - 公司计划通过合作伙伴关系在海外市场提供服务，同时在美国市场直接向客户提供服务 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年市场环境可能波动，但已做好准备应对宏观经济变化、供应链中断和全球冲突的影响 [20] - 公司认为其强大的资产负债表和长期规划能力使其能够应对市场挑战 [22] - 公司对认证进展感到满意，预计2022年下半年将获得Part 135航空承运人证书 [14] 其他重要信息 - 公司在2021年第四季度完成了首次FAA制造一致性检查，并开始了正式测试 [12] - 公司计划在2022年完成试生产设施的建设，并开始生产首批生产意图飞机 [33] - 公司员工人数从2020年的715人增加到2021年底的1124人，其中80%以上直接参与飞机设计、制造和认证 [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于飞行测试事故的影响 - 公司确认事故发生在飞行包线扩展测试期间，测试条件远高于正常操作范围，预计不会对业务运营或认证时间表产生重大影响 [56] - 公司已恢复第二架飞机的飞行测试，并计划继续推进飞行测试以支持最终认证 [57] 问题: 关于认证进展 - 公司已提交首个区域特定认证计划（ASCP），并在第四季度完成了首次系统审查和合规审查 [10][11] - 公司预计2022年将与FAA正式启动生产认证的审核流程 [13] 问题: 关于电池性能 - 公司对电池的安全性、性能和寿命进行了严格测试，并在实验室中完成了超过10000次25英里飞行测试 [67][68] 问题: 关于合作伙伴关系 - 公司与ANA和SK的合作旨在通过本地合作伙伴在海外市场提供服务，确保客户体验的一致性和协调性 [60][61] 问题: 关于2022年飞行测试计划 - 公司计划在2022年专注于地面滑行、悬停、起飞和着陆转换等测试，并将在生产意图飞机上进行进一步测试 [71]

现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为10.16496亿美元，较2020年12月31日的7733.7万美元大幅增长[10] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为1,017,258美元，2020年同期为65,422美元[23] - 2021年前9个月现金、现金等价物和受限现金净增加9.39228亿美元，2020年同期净减少4.42447亿美元，同比增加312%[205] 研发费用情况 - 2021年第三季度研发费用为5209.2万美元，2020年同期为3071.3万美元；2021年前九个月研发费用为1.4031亿美元，2020年同期为7694万美元[12] - 2021年第三季度研发费用从3070万美元增至5210万美元，增加2140万美元，增幅70%[183][184] - 2021年前三季度研发费用从7690万美元增至1.403亿美元，增加6340万美元，增幅82%[192][193] - 公司预计随着人员增加、原型机制造和技术研发，研发费用将增加[167] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1560.7万美元，2020年同期为551.5万美元；2021年前九个月为4158.7万美元，2020年同期为1511.2万美元[12] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用从550万美元增至1560万美元，增加1010万美元，增幅183%[183][185] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用从1510万美元增至4160万美元，增加2650万美元，增幅175%[192][195] - 近期销售、一般和行政费用预计因招聘人员和顾问以支持商业化及合规而增加[170] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为7885.8万美元，2020年同期为2802.8万美元；2021年前九个月净亏损为1.85369亿美元，2020年同期为8026.5万美元[12] - 2021年第一季度净亏损41,505千美元，第二季度净亏损65,006千美元，第三季度净亏损78,858千美元[18] - 2020年第一季度净亏损25,361千美元，第二季度净亏损26,876千美元，第三季度净亏损28,028千美元[20] - 2021年前九个月净亏损185,369美元，2020年同期为80,265美元[23] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为78,858千美元、28,028千美元和185,369千美元、80,265千美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.20美元、0.27美元和0.91美元、0.79美元[144] 每股净亏损情况 - 2021年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.20美元，2020年同期为0.27美元；2021年前九个月为0.91美元，2020年同期为0.79美元[12] 总资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为15.31969亿美元，较2020年12月31日的4.97254亿美元增长显著[10] 总负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总负债为2.27298亿美元，2020年12月31日为1211万美元[10] 综合亏损情况 - 2021年第三季度综合亏损为7896.6万美元，2020年同期为2835.1万美元；2021年前九个月综合亏损为1.85748亿美元，2020年同期为7927.4万美元[15] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益（赤字）为13.04671亿美元，2020年12月31日为 - 2.83168亿美元[10] - 2021年9月30日，普通股股份为604,335,426股，金额为60千美元；总股东权益为1,304,671千美元[18] - 2020年9月30日，总股东权益赤字为251,507千美元[20] 加权平均流通普通股数量情况 - 2021年前九个月加权平均流通普通股基本和摊薄后数量为2.03536351亿股，2020年同期为1.02103326亿股[12] 股份发行情况 - 2021年1月1日，优先股股份为332,764,215股，金额为768,312千美元；普通股股份为122,058,940股，金额为12千美元[18] - 2021年第一季度发行可赎回可转换优先股8,924,010股，金额为77,619千美元；第二季度发行2,677,200股；第三季度发行68,629股[18] - 2021年第一季度行使股票期权发行普通股746,830股，金额为303千美元；第二季度发行592,948股，金额为217千美元；第三季度发行699,852股，金额为347千美元[18] - 2020年1月1日，优先股股份为320,181,375股，金额为698,452千美元；普通股股份为121,537,571股，金额为12千美元[20] - 2020年第一季度发行可赎回可转换优先股8,210,082股，金额为45,488千美元；第二季度发行4,372,758股，金额为24,372千美元[20] - 2021年2月23日，RTP与投资者签订私募协议，以每股10美元价格出售8350万股普通股[64] - 公司合并后发行127,333,290股普通股，筹集10.679亿美元，其中RTP信托账户贡献2.329亿美元，PIPE融资8.35亿美元，交易成本5020万美元[67] 收益情况 - 2020年公司通过发行C系列优先股获得7050万美元总收益，2021年1月通过发行可转换本票获得7500万美元总收益，2021年8月反向资本重组获得约10亿美元净收益[25] 认股权证情况 - 合并时，17,250,000份公开交易认股权证和11,533,333份私募认股权证转换为同等数量的认股权证，行使价为每股11.50美元[34] - 私募认股权证于2021年8月10日初始确认为负债，公允价值为2190万美元，截至2021年9月30日重新计量导致损失400万美元[116] - 公开认股权证于2021年8月10日初始确认为负债，公允价值为3280万美元，截至2021年9月30日重新计量导致损失600万美元[119] 或有股份负债情况 - 与反向资本重组相关，17,130,000股普通股被视为或有股份负债，按公允价值计量[37] - 合并完成时，或有股份负债初始公允价值为1.499亿美元，截至2021年9月30日，因公允价值变动确认损失140万美元[121] 公司经营分部情况 - 公司只有一个经营分部，首席执行官以合并基础审查财务信息来决策资源分配和评估绩效[41] 其他应收款情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，两家美国政府机构分别占公司其他应收款的90%和89%[44] 公司股权变动情况 - 2020年8月，公司对SummerBio的投票权降至约61.5%，不再提名其董事会多数成员[46] - 2021年8月10日，RTP与Legacy Joby完成合并，RTP更名为Joby Aviation, Inc [63] - 2021年10月25日，公司完成重组协议交易，取消并注销Joby Holdings持有的98,802,553股公司普通股，向Joby Holdings原股东发行98,357,200股公司普通股[146][147] 无形资产摊销情况 - 软件技术类无形资产按直线法在3至5年估计使用寿命内摊销[53] - 合同协议资产预计在2024年开始产生增量现金流，按三年估计期摊销[54] 准则适用情况 - 租赁准则ASU No. 2016 - 02等对公司自2021年12月15日后财年及2022年12月15日后中期有效[58] - 金融工具信用损失准则ASU No. 2016 - 13对公司自2023年第一季度开始有效[59] - 所得税准则ASU No. 2019 - 12对公司自2021年12月15日后财年及2022年12月15日后中期有效[60] 金融资产和负债公允价值情况 - 2021年9月30日，公司一级金融资产公允价值9.8211亿美元，二级3.45991亿美元，负债一级3881.4万美元，二级2595.1万美元，三级1.51323亿美元[73] - 2020年12月31日，公司一级金融资产公允价值7404.9万美元，二级3.68587亿美元[76] - 2021年9月30日，公司可供出售证券调整后基础价值3.46007亿美元，未实现收益18万美元，未实现损失34万美元，记录基础价值3.45991亿美元[76] - 2020年12月31日，公司可供出售证券调整后基础价值3.68266亿美元，未实现收益321万美元，记录基础价值3.68587亿美元[76] - 2021年1 - 9月和2020年1 - 9月，公司一级、二级、三级金融工具无转移[76] - 2021年1月1日至9月30日，公司三级金融负债中In - Q - Tel认股权证负债公允价值从0变为0，收益股份负债从0变为1.51323亿美元[77] 收购情况 - 2021年1月11日，公司收购Uber Elevate，支付对价7760万美元，以每股8.7美元的C系列可赎回可转换优先股8924009股支付[80] - 收购Uber Elevate时，非现金补偿总公允价值750万美元，2021年1 - 3月和1 - 9月分别确认200万美元和580万美元[82] - 优步协议初始代表收益的合同协议资产公允价值为4950万美元，公司认为该协议是与优步提升业务收购分开的交易[86] - 优步提升业务估计公允价值为2000万美元，公司采用资产积累法确定其公允价值，开发软件技术估值考虑35%的投资公平回报，并根据软件情况调整23.0% - 37.0% [89] - 合同协议资产估计公允价值为4950万美元，公司采用增量现金流法确定其价值，应用25.0%的折现率[91] - 收购优步提升业务的总对价为7715.4万美元，分配给合同协议资产5494.4万美元，分配给优步提升业务2221万美元，产生490万美元商誉且可税前扣除[93] - 2021年4月6日公司完成一项资产收购，现金支付500万美元，发行C系列优先股公允价值2390万美元，C系列优先股将在六年归属期内确认为股份支付费用[96] 物业和设备情况 - 截至2021年9月30日，物业和设备净值为4397.7万美元，2020年12月31日为3412.6万美元，2021年前三季度折旧和摊销费用为860万美元[98] 无形资产情况 - 截至2021年9月30日，无形资产净值为1381.8万美元，2020年12月31日为0，2021年前三季度摊销费用为290万美元，加权平均摊销期为3.78年[99] 租户改善贷款情况 - 租户改善贷款金额为160万美元，年利率8%，平均有效利率8.1%，截至2021年9月30日，非流动部分净额为75万美元[103] 经营租赁情况 - 2021年前三季度经营租赁租金费用为410万美元，2020年前三季度为350万美元[105] - 截至2021年9月30日，经营租赁未来最低租赁付款总额为1809.1万美元[106] 资本租赁情况 - 公司通过资本租赁协议购买设备，总账面价值为410万美元，资本租赁利率为3.95% - 22.10%，截至2021年9月30日和2020年12月31日，累计折旧分别为90万美元和70万美元[107] - 截至2021年9月30日，资本租赁未来最低本金租赁付款总额为174.7万美元，非流动部分为74.1万美元[108] 政府赠款合同情况 - 2021年3月19日，公司与In - Q - Tel签订政府赠款合同，将获100万美元，同时发行68649股C系列可赎回可转换优先股认股权证，公允价值为60万美元[112] 普通股预留情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预留普通股分别为1.29501276亿股和3.58598721亿股[125] 股权激励计划情况 - 截至2021年9月30日，2021年股权激励计划有66,535,304股可供授予，自2022年1月1日起每年年初增加数量为前一财年末公司所有类别普通股总数的4%或董事会确定的数量[133] 员工股票购买计划情况 - 截至2021年9月30日，2021年员工股票购买计划有6,653,530股可供授予，自2022年1月1日起每年年初增加数量为前一财年末公司所有类别普通股总数的0.5%或董事会确定的数量，参与员工可按登记日或行使日公司普通股公平市场价值的85%购买股票[134] 股票期权情况 - 2019年5月，公司取消8,422,017份非合格员工股票期权并重新发行，多数股票行权价提高至每股0.20美元[13

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净亏损为7890万美元，每股亏损0.20美元，其中包括与RTP合并相关的900万美元交易费用和1150万美元的衍生负债重估费用 [18] - 调整后的EBITDA为负5590万美元，主要反映了人员增长、开发和认证活动、早期制造运营、商业化初始投资以及作为上市公司支持扩展的行政成本 [19] - 截至第三季度末，公司拥有14亿美元的现金和可交易证券，足以支持到初始商业运营 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已完成1000多次飞行测试，成为首个获得美国空军适航状态的eVTOL公司 [8] - 在第三季度，公司成为首个参与NASA高级空中交通国家活动的公司，并完成了迄今为止最长的eVTOL飞行，飞行距离为154英里，飞行时间为1小时17分钟 [9] - 公司已开始生产飞机的电动推进单元（EPU），并在Marina安装了第二台自动纤维铺放机（AFP），以支持试生产 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司计划通过直接运营飞机来提供服务，以更好地控制乘客体验和安全 [11] - 公司已开始进行FAA的Part 135认证，预计将在2022年底前完成 [16] - 公司与JetBlue Airways和Signature Flight Support合作，确保航空碳市场包括绿色电力和氢推进技术的飞行信用 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的长期目标包括认证飞机、扩展制造能力和准备商业运营 [12] - 公司通过垂直整合设计和制造关键组件，以确保飞机性能和认证过程的控制 [26] - 公司与丰田和Uber等合作伙伴紧密合作，推动制造和商业化 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为垂直整合在新型飞机类别中具有竞争优势，尤其是在缺乏现有供应链的情况下 [60] - 公司对电池技术的进步表示满意，并认为这将有助于提高飞机的安全性和可靠性 [44] - 公司对未来的商业化前景充满信心，特别是在美国和欧洲市场 [40] 其他重要信息 - 公司计划在2023年完成FAA认证，并已开始进行FAA的符合性检查 [26] - 公司已发布四段视频，展示其飞机的低噪音特性，并与NASA合作进行声学测试 [9][33] - 公司计划在2022年底前完成Part 135认证，并已进入认证的第二阶段 [16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何确保在2023年完成FAA认证 - 公司通过垂直整合设计和制造关键组件，以确保认证过程的控制 [26] - 公司已开始进行FAA的符合性检查，并计划在2022年底前完成Part 135认证 [26][16] 问题: 垂直整合是否有助于应对供应链挑战 - 公司认为垂直整合在新型飞机类别中具有竞争优势，尤其是在缺乏现有供应链的情况下 [60] - 公司通过控制设计和制造过程，确保组件的及时交付和规格符合要求 [26] 问题: 公司如何考虑国际市场商业化 - 公司计划通过直接运营飞机来提供服务，但在国际市场可能会采用不同的商业模式 [40] - 公司已与Uber合作，推动美国市场的商业化，并考虑在其他市场寻找合作伙伴 [42] 问题: 公司如何应对电池技术的挑战 - 公司对电池技术的进步表示满意，并认为这将有助于提高飞机的安全性和可靠性 [44] - 公司已展示超过10,000次飞行循环的电池性能，并认为电池供应链的改进对其业务至关重要 [44] 问题: 公司如何应对运营费用的增加 - 公司表示运营费用的增加主要反映了团队的扩展和认证、工程、制造和商业化的进展 [55] - 公司计划在未来的商业化阶段继续投资，并保持其在行业中的领先地位 [55]

业务合并相关 - 公司于2021年8月10日完成与Joby Aero的业务合并，Joby成为公司全资子公司，合并后公司更名为“Joby Aviation, Inc.”[113][115] - 业务合并中，Joby原有股份（除特定转换股份）按50亿美元除以10美元的商兑换公司普通股，另向Uber Note持有人发行7716780股公司普通股[115] PIPE投资者认购相关 - 2021年2月23日，公司与投资者签订协议，PIPE投资者认购8350万股公司普通股，总价8.35亿美元，其中1.15亿美元由Reinvent Technology SPV I LLC和Reinvent Capital Fund LP出资[117] 净收入相关 - 2021年第二季度，公司净收入约82.7万美元，包括180万美元衍生权证负债公允价值变动和2.5万美元信托账户投资收益，部分被100万美元一般及行政成本抵消；上半年净收入约4140万美元，包括4360万美元衍生权证负债公允价值变动和10.5万美元信托账户投资收益，部分被230万美元一般及行政成本抵消[119] 资金状况相关 - 截至2021年6月30日，公司运营银行账户约有47.9万美元，营运资金约为负28.4万美元，信托账户无可用利息收入满足营运资金需求（年度上限50万美元）[120] 公司运营情况相关 - 公司成立至2021年6月30日的活动与组建、IPO准备、寻找业务合并对象及谈判执行Joby业务合并有关，截至该日未开展运营和产生营业收入[118] A类普通股赎回相关 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别有60405782股和56262473股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[129] 信托账户投资净收入相关 - 2021年第二季度和上半年，信托账户投资产生的可提取净收入分别约为2.5万美元和10.5万美元（年度上限50万美元）[131] 会计准则采用相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，该准则简化了可转换工具会计处理，采用后未影响公司财务状况、经营成果和现金流[133] 债务及负债相关 - 截至2021年6月30日，公司除与Reinvent Capital的支持服务协议（每年支付187.5万美元支持和行政服务费用及报销相关费用）外，无长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[124] 表外安排相关 - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[135] 公司资格及报告豁免相关 - 公司符合“新兴成长型公司”资格，可选择推迟采用新的或修订后的会计准则，财务报表可能与其他公司无可比性[136][138] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，部分报告要求可免除，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[137] 报告披露要求相关 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[139] 披露控制和程序相关 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制的重大缺陷而无效[141] 财务报表公允性相关 - 管理层认为本季度报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[142] 重大缺陷补救相关 - 2021年第二季度，公司开始对重大缺陷进行补救，预计在2021财年完成补救[143] 财务报告内部控制变化相关 - 除上述情况外，2021年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[144] 法律诉讼影响相关 - 公司目前面临的法律诉讼对业务、经营成果、财务状况和现金流无重大不利影响[145] 法律诉讼具体情况相关 - 2021年4月19日，Cody Reese对公司及其董事会成员提起诉讼，指控合并对价不公平、注册声明存在误导性和不完整性等[147]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年9月21日公司完成首次公开募股，发行6900万股，每股10美元，总收益6.9亿美元，发行成本约3880万美元[116] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售1153.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益1730万美元[117] - 首次公开募股和私募配售完成后，6.9亿美元被存入信托账户[118] 2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度，公司净收入约4060万美元，包括4180万美元的衍生认股权证负债公允价值变动和8万美元的信托账户投资收益，部分被130万美元的一般及行政成本抵消[122] - 截至2021年3月31日，公司运营银行账户约有87.3万美元，营运资金约71.9万美元[123] - 2021年第一季度，公司A类普通股基本和摊薄每股收益约为4060万美元[135] 关联方费用及负债情况 - 公司需每年向Reinvent Capital支付187.5万美元的支持服务费用，并报销其相关费用，截至2021年3月31日，公司欠关联方约4.4万美元[128] 认股权证及普通股情况 - 公司发行的2878.3333万份认股权证均被确认为衍生负债[131] - 截至2021年3月31日，6032.3121万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[133] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，选择推迟采用新的或修订的会计准则[138] - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》提供的其他简化报告要求的好处[139] - 若作为“新兴成长型公司”选择依靠相关豁免，公司可能无需提供404条款要求的财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[139] - 公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露[139] - 公司可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会关于强制审计事务所轮换或审计师报告补充信息的要求[139] - 公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性及CEO薪酬与员工薪酬中位数的比较[139] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[139] - 公司作为新兴成长型公司，可能因会计标准差异使财务报表与非新兴成长型公司难以或无法比较[141] 小型报告公司相关情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的小型报告公司，无需提供本项要求的信息[142]

公司基本信息 - 公司于2020年7月3日在开曼群岛注册成立，为空白支票公司，目的是与未确定的企业进行业务合并[283] - 公司自2020年起由WithumSmith+Brown, PC担任审计师[271] - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，选择不退出延长过渡期[299][300] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产为692,373,510美元，其中现金及信托账户投资为690,171,366美元，总负债为24,810,733美元，股东权益为5,000,007美元[274] - 2020年7月3日（成立）至12月31日期间，公司运营亏损1,104,601美元，净亏损933,235美元，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股数为69,000,000股，B类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.05美元[276] - 2020年7月3日至12月31日，经营活动净现金使用量为1,165,494美元，投资活动净现金使用量为690,000,000美元，融资活动净现金提供量为692,860,173美元，现金净增加1,694,679美元[280] - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户有170万美元，营运资金约180万美元[302] - 2020年7月3日至12月31日，信托账户投资利息收入约17万美元，年度支取上限50万美元[323] - 2020年12月31日，公司无未确认的税收优惠，无应计利息和罚款[320] 股份相关数据 - A类普通股66,256,277股可能以每股10美元的价格赎回，价值662,562,770美元[274] - 公司发行B类普通股17,250,000股，价值1,725美元[274] - 公司获授权发行5亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2020年12月31日，已发行和流通的A类普通股为6900万股，其中66256277股可能被赎回[344] - 公司获授权发行5000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，2020年8月28日，发起人持有1725万股B类普通股，最多225万股可能被没收，因承销商超额配售权已全部行使，这些股份不再面临没收[347] - 公司获授权发行500万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2020年12月31日，无优先股发行或流通[350] - 2020年12月31日，66,256,277股A类普通股可能赎回，作为临时权益列示[317] 首次公开募股及私募配售数据 - 首次公开募股出售单位总收入为690,000,000美元，私募出售单位收入为17,300,000美元[278] - 2020年9月21日公司完成首次公开募股，发行6900万单位，每单位10美元，总收益6.9亿美元，发行成本约3880万美元[285] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售1153.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益1730万美元[286] - 首次公开募股和私募配售完成后，6.9亿美元净收益存入信托账户[287] - 2020年9月21日，公司完成首次公开募股，发行6900万单位，每单位10美元，总收益6.9亿美元，发行成本约3880万美元[325] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售1153.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益1730万美元[331] 费用相关数据 - 递延法律费用为239,161美元，递延承销佣金为24,150,000美元[274] - 2020年8月4日，发起人支付2.5万美元获1437.5万股创始人股份，8月28日增至1725万股[329] - 2020年8月4日，发起人同意贷款30万美元，公司借款约19.4万美元，9月21日还清[334] - 支持服务协议规定，公司每年支付187.5万美元，2020年12月31日已支付46.875万美元[339] - 2020年7月3日至12月31日，公司发生可报销费用约4.5万美元[340] - 承销商有权获得承销折扣1380万美元，递延承销佣金约2420万美元[343] 业务合并相关规定 - 公司初始业务合并对象的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券[288] - 公众股东可在业务合并完成时赎回部分或全部股份，赎回价格按信托账户金额按比例计算，单个股东及其关联方赎回上限为首次公开发行A类普通股的15%[289][292] - 若公司未能在24个月内完成业务合并，将在10个工作日内赎回公众股份，清算并解散[294] 认股权证相关规定 - 认股权证行使价为每股11.50美元，将在业务合并完成五年后到期或因赎回、清算提前到期，若满足特定条件，行使价和赎回触发价将进行调整[354] - 当A类普通股每股价格达到或超过18美元时，公司可赎回已发行认股权证（私募认股权证除外），赎回需满足证券注册声明有效且招股说明书可用的条件[356] - 当A类普通股每股价格达到或超过10美元时，公司可按每股0.01美元的价格赎回已发行认股权证（私募认股权证除外），需提前30天书面通知，且特定参考价值需达到或超过18美元每股[357] 信托账户资产情况 - 公司将原始期限三个月或更短的短期投资视为现金等价物，信托账户中有约3500美元现金等价物[308] - 截至2020年12月31日，信托账户持有的资产按公允价值计量，美国国债为6.90167879亿美元，现金等价物货币市场基金为3487美元，总计6.90171366亿美元[362] 拟议业务合并情况 - 2021年2月23日，公司与Joby Aero, Inc.和RTP Merger Sub Inc.签订合并协议，合并完成后，Joby将成为公司全资子公司，公司将更名为“Joby Aviation, Inc.”[365][368] - 合并后，Joby已发行的资本股票（特定情况除外）将被取消，换取价值50亿美元、每股10美元的RTP普通股，此外还将向Uber Note持有人发行750万股RTP普通股[368] - 公司将从开曼群岛重新注册到美国特拉华州，届时已发行的A类、B类普通股、认股权证和单位将自动转换为RTP普通股和相关权利[368][369] - 2021年2月23日公司与特定投资者签订认购协议，PIPE投资者集体认购8350万股RTP普通股，总购买价8.35亿美元[370] - Reinvent Technology SPV I LLC和Reinvent Capital Fund LP预计总计出资1.15亿美元[370] - PIPE投资将与交易完成基本同时完成[370] - 拟议的Joby业务合并的完成需满足合并协议中所述的某些条件[371] 其他情况 - 2020年7月3日至12月31日的活动与公司组建、首次公开募股及之后寻找目标公司有关，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[284] - 新冠疫情可能对公司经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响，影响公司完成初始业务合并的能力[306] - 会计和财务披露方面与会计师无变更和分歧[372]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年9月21日公司完成首次公开募股，发行6900万股，每股10美元，总收益6.9亿美元，发行成本约3880万美元，其中递延承销佣金约2420万美元[92] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商出售1153.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益1730万美元[93] - 首次公开募股和私募配售完成后，6.9亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[94] 特定期间净亏损情况 - 2020年7月3日至9月30日，公司净亏损约20.6万美元，包括约16.4万美元的一般及行政成本和约4.3万美元的信托账户投资损失[97] - 2020年7月3日至9月30日，公司净亏损约20.6万美元，用于计算A类和B类普通股每股净亏损[107] 截至2020年9月30日财务状况 - 截至2020年9月30日，公司运营银行账户约有280万美元，营运资金约270万美元，信托账户无可用利息收入[98] - 截至2020年9月30日，6632.7666万股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[105] 支持服务费用情况 - 公司需每年向Reinvent Capital支付187.5万美元支持服务费用，截至2020年9月30日，已预付46.875万美元，期间确认费用6.191万美元[103] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[110] - 公司作为“新兴成长型公司”，若选择依赖相关豁免条款，在特定条件下可免除部分报告要求，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[111]