UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-36454 KIMBALL ELECTRONICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Indiana 35-2047713 (State or other jur ...

整体营收与市场增长趋势 - 2019年公司营收增长约13%，全球合同制造市场营收增长2.5%，NVR预计2020 - 2024年全球电子产品组装市场复合年增长率为1.9%，EMS行业为5.6%[98] 各业务线销售额变化 - 2020财年第四季度汽车市场销售额较2019财年第四季度下降43%，2021财年第一季度较2020财年第四季度增长61%，较2020财年第一季度仅下降5%[100] - 2021财年第一季度医疗市场销售额较上一财年第一季度增长25%[100] - 2021财年第一季度合并净销售额较2020财年第一季度增长6%，其中外汇汇率波动带来1%的有利影响[105] - 2021财年第一季度汽车市场销售额较2020财年第一季度下降5%，医疗市场增长25%，工业市场增长8%，公共安全市场下降23%，其他市场下降49%[105] 公司财务比率与权益情况 - 截至2020年9月30日，公司流动比率为2.2，债务权益比率为0.3，股东权益为4.01亿美元，短期流动性为1.59亿美元[102] - 2020年9月30日营运资金为303.0百万美元，6月30日为285.8百万美元；流动比率分别为2.2和2.0；债务权益比率均为0.3；短期流动性分别为159.3百万美元和142.5百万美元[114] 主要客户销售额占比 - 截至2020年9月30日，飞利浦、耐世特汽车和采埃孚的销售额分别占公司净销售额的23%、15%和低于10%（2019年分别为14%、14%和10%）[107] 未完成订单情况 - 截至2020年9月30日，未完成订单较2019年9月30日下降10%[107] 利润与费用占比变化 - 2021财年第一季度毛利润占净销售额的百分比较2020财年第一季度有所提高[108] - 2021财年第一季度销售和管理费用占净销售额的百分比和绝对值均较2020财年第一季度有所增加[109] 其他一般收入情况 - 2021财年前三个月其他一般收入含0.3百万美元税前收入，源于集体诉讼和解款项，2020财年同期无此项收入[110] 资产负债项目变动 - 2020年9月30日与6月30日相比，应收账款增加10.7百万美元，存货余额减少17.6百万美元，应付账款减少13.2百万美元，信贷安排借款减少7.7百万美元[113] 运营指标数据 - 2020年9 - 11月DSO为51天，CAD为19天，PDSOH为64天，APD为58天，CCD为76天[116] 现金流量情况 - 2021和2020财年前三个月经营活动提供净现金分别为20.7百万美元和39.6百万美元，投资活动使用净现金分别为8.3百万美元和11.7百万美元，融资活动使用净现金分别为5.8百万美元和20.6百万美元[118] - 2021财年前三个月经营资产和负债变动使用现金3.8百万美元，2020财年提供现金25.0百万美元[119] 资本支出情况 - 2021和2020财年前三个月资本支出分别为8.5百万美元和11.7百万美元[122] 信贷安排情况 - 美国主要信贷安排可借款150百万美元，可增至225百万美元；2020年9月30日借款104.6百万美元，信用证0.4百万美元[124][127] - 364天多货币循环信贷安排可借款30.0百万美元，到期日为2021年5月18日[129] - 泰国透支信贷额度最高为240万泰铢（2020年9月30日汇率约合10万美元），截至2020年9月30日和6月30日无借款；荷兰子公司无承诺循环信贷额度最高为920万欧元（2020年9月30日汇率约合1080万美元），截至2020年9月30日借款余额为590万美元，6月30日为670万美元；波兰业务无承诺循环信贷额度最高为500万欧元（2020年9月30日汇率约合590万美元），截至2020年9月30日和6月30日无借款[137] 应收账款出售情况 - 2020年9 - 11月和2019年同期，公司无追索权出售应收账款分别为91.1百万美元和76.0百万美元[133] 外国实体现金与税务情况 - 截至2020年9月30日，公司外国实体持有现金7200万美元，一次性视同汇回税剩余准备金为980万美元，其中890万美元记录在合并资产负债表的长期应付所得税中，将于2026财年支付[136] 工资税递延支付情况 - 截至2020年9月30日，公司根据《CARES法案》递延支付雇主工资税230万美元[137] 股票回购情况 - 公司董事会批准的股票回购计划授权最高回购8000万美元普通股，截至2020年9月30日已回购7670万美元，2020年第三季度无回购[138] 运营现金影响因素 - 若未来12个月客户产品及公司服务需求显著下降，运营产生的可用现金将受到不利影响[139] 金融工具市场影响情况 - 2021财年第一季度，一级和二级金融工具未受市场流动性不足影响[140] 合同义务情况 - 公司的合同义务摘要自2020年6月30日财年结束后无重大变化[141] 关键会计政策情况 - 公司的关键会计政策自2020年6月30日财年结束后无重大变化[146] 市场风险敞口情况 - 公司在外汇汇率和利率方面的市场风险敞口与2020年6月30日财年结束时相比无重大变化[148] LIBOR停用影响情况 - 若LIBOR在2021年后停用或计算方法改变，公司当前或未来债务的利率可能受到不利影响[148]

业绩总结 - Kimball Electronics在2021财年第一季度的净销售额为3.07亿美元，较2020财年第一季度增长6%[4] - 第一季度的毛利率为9.2%，相比于2020财年第一季度的7.1%有所提升[7] - 调整后的营业收入为1800万美元，占销售额的5.4%[10] - 调整后的净收入为1660万美元，较2020财年第一季度的660万美元显著增长[12] - 调整后的EBITDA为2870万美元，占销售额的8.7%[14] - 运营现金流为2070万美元，显示出良好的现金流状况[18] 用户数据 - 调整后的营业收入在Q4'20达到$18,016千，较Q3'20的$10,816千增长了66.5%[21] - 报告的净收入在Q4'20为$16,811千，相较于Q3'20的净亏损$1,273千有显著改善[21] - 调整后的净收入在Q4'20为$16,552千，较Q3'20的$8,545千增长93.5%[21] - 调整后的EBITDA在Q4'20为$28,731千，较Q3'20的$19,502千增长47.2%[21] - 税后调整后的营业收入在Q4'20为$37,752千，较Q3'20的$30,938千增长21.9%[21] 资本与投资 - 投资资本回报率(ROIC)为8.7%，较2020财年第一季度的9.0%略有下降[16] - 平均投资资本在Q4'20为$435,465千，较Q3'20的$437,263千略有下降[21] - 投资回报率(ROIC)在Q4'20为8.7%，较Q3'20的7.1%有所提升[21] 费用与支出 - 第一季度的资本支出为850万美元，折旧和摊销费用为730万美元[20] - 调整后的销售和管理费用为$10,858千至$12,567千，显示出逐季波动[21] - 报告的营业收入在Q4'20为$17,807千，较Q3'20的$1,609千大幅增长[21] - 调整后的营业收入在Q4'20为$47,692千，较Q3'20的$40,769千增长17.5%[21]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2020 incorporation or organization) 1205 Kimball Boulevard, Jasper, Indiana 47546 (Address of principal executive of ices) (Zip Code) OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to (State or other jurisdiction of (I. ...

业绩总结 - Kimball Electronics 2020财年第四季度净销售额为2.86亿美元，较2019财年第四季度下降10%[3] - 调整后营业收入为950万美元，占净销售额的3.3%[6] - 调整后净收入为850万美元，较2019财年第四季度的740万美元有所增长[8] - 调整后EBITDA为1950万美元，占净销售额的6.8%[10] - 毛利率为7.3%[4] - 销售和管理费用占净销售额的4.0%[5] - 投资资本回报率(ROIC)为6.9%[12] - 经营现金流为2150万美元[13] - 资本支出为1100万美元[15] - 折旧和摊销费用为740万美元[15] 用户数据 - KIMBALL ELECTRONICS Q1'20调整后营业收入为11,115千美元，较Q4'19的10,104千美元增长10.0%[16] - Q1'20净收入为6,598千美元，相较于Q4'19的7,525千美元下降12.3%[16] - 调整后EBITDA在Q1'20为17,215千美元，较Q4'19的17,290千美元下降0.4%[16] - Q1'20平均投资资本为411,735千美元，较Q4'19的390,528千美元增长5.3%[16] - Q1'20 ROIC为9.0%，与Q4'19持平[16] 未来展望 - Q1'20调整后净收入为6,598千美元，较Q1'19的4,999千美元增长32.0%[16] - Q1'20利息支出为1,190千美元，较Q4'19的1,405千美元下降15.3%[16] - Q1'20折旧和摊销费用为7,312千美元，较Q4'19的7,386千美元下降1.0%[16] - Q1'20税费为2,115千美元，较Q4'19的1,137千美元增长86.1%[16] - Q1'20调整后营业收入（非GAAP）为45,928千美元，较Q4'19的41,753千美元增长10.4%[16]

公司整体营收增长情况 - 2019年公司营收增长约13%，领先EMS公司年度50强榜单成员的0.4%[114] - 2020财年第三季度净销售额为2.939亿美元，较2019年同期的3.135亿美元下降6%；前九个月净销售额为9.144亿美元，较2019年同期的8.632亿美元增长6%[127][128][129] 公司资产负债表及流动性情况 - 2020年3月31日公司资产负债表表现良好，流动比率为2.1，债务权益比为0.3，股东权益为3.75亿美元，短期可用流动性为1.224亿美元[121] - 2020年3月31日营运资金为2.814亿美元，流动比率为2.1，债务权益比率为0.3；2019年6月30日营运资金为2.804亿美元，流动比率为2.0，债务权益比率为0.3。2020年3月31日短期可用流动性为1.224亿美元，2019年6月30日为1.107亿美元[141] 公司利润指标变化情况 - 2020财年第三季度毛利润为2020万美元，占净销售额的6.9%，较2019年同期下降24%；前九个月毛利润为6290万美元，占净销售额的6.9%，较2019年同期下降3%[127][128] - 2020财年第三季度营业利润为1060万美元，占净销售额的3.6%，较2019年同期下降27%；前九个月营业利润为3040万美元，占净销售额的3.3%，较2019年同期下降4%[127][128] - 2020财年第三季度净利润为630万美元，较2019年同期的1180万美元下降47%；前九个月净利润为1950万美元，较2019年同期的2400万美元下降19%[127][128] - 2020财年第三季度摊薄后每股收益为0.25美元，较2019年同期的0.46美元下降46%；前九个月摊薄后每股收益为0.76美元，较2019年同期的0.92美元下降17%[127][128] - 2020财年第三季度和年初至今，毛利润占净销售额的百分比较2019年同期下降[132] 公司未完成订单情况 - 2020年3月31日未完成订单为5.11亿美元，较2019年同期的3.795亿美元增长35%[127] - 截至2020年3月31日，对Nexteer Automotive、Philips和ZF的销售额占净销售额一定比例，同时，未结订单较2019年3月31日增长35%[131] 公司客户相关情况 - 服务超过10年的客户在2020年前九个月净销售额占比为77%，客户数量为39个；2019年占比为76%，客户数量为30个[124] 各业务市场销售情况 - 汽车市场2020年前九个月销售额为3.837亿美元，较2019年同期的3.456亿美元增长11%；医疗市场增长3%，工业市场增长5%，公共安全市场下降12%，其他市场增长22%[129] - 2020财年第三季度汽车、医疗、工业和公共安全市场客户销售额有降有升，预计汽车市场近期需求因疫情降低，医疗市场未来季度销售增长[130] 公司费用及收入情况 - 2020财年第三季度和前九个月，销售和管理费用占净销售额的百分比及绝对值均较2019年同期下降[133][134] - 2019财年前九个月其他一般收入包括0.1百万美元的税前收入，2020财年前九个月无此项收入[135] - 2020财年前九个月利息费用较2019年同期增加，其他收入（费用）净额为 - 4,152千美元，2019年为 - 1,970千美元[136][137] - 2020财年前九个月美国和外国的税前收入分别为1,858千美元和24,377千美元，有效税率分别为49.8%和24.0%；2019年同期分别为11,751千美元和18,020千美元，有效税率分别为14.2%和22.6%[138] 公司资产项目变动情况 - 截至2020年3月31日与2019年6月30日相比，应收账款减少3420万美元，合同资产增加1750万美元，商誉增加180万美元，库存股成本增加670万美元，累计其他综合损失变动730万美元[140] 公司现金流量情况 - 2020财年前九个月经营活动提供净现金5130万美元，2019年使用1900万美元；投资活动使用净现金2760万美元和5950万美元；融资活动使用净现金1350万美元，2019年提供8030万美元[145] - 2020财年前九个月，融资活动净现金使用1350万美元，2019财年同期为提供8030万美元[150] 公司信贷安排情况 - 公司美国主要信贷安排到期日为2023年7月27日，最高可借款1.5亿美元，可申请增至2.25亿美元[151] - 2020年3月31日，主要信贷安排下借款1.158亿美元，信用证0.4百万美元；2019年6月30日，借款1.228亿美元，信用证0.4百万美元[154] - 2020年3月31日，所有信贷安排下未使用借款折合美元总计6410万美元[158] 公司应收账款出售情况 - 2020年和2019年截至3月31日的九个月，公司分别无追索权出售应收账款2.02亿美元和1.91亿美元[156] 公司收购及支出承诺情况 - GES收购净调整后购买价4240万美元，已支付现金4390万美元，应收卖方款项380万美元[159] - 2020年3月31日，资本支出承诺约220万美元[160] 公司现金持有及准备金情况 - 2020年3月31日，外国实体持有现金5650万美元，一次性视同汇回税剩余准备金980万美元[161] 公司股票回购情况 - 公司董事会授权股票回购计划总额8000万美元，截至2020年3月31日已回购7670万美元[163] 公司金融工具情况 - 2020财年第三季度，无一级或二级金融工具受市场流动性不足影响[166] 公司风险相关情况 - 文档中部分声明为前瞻性声明，面临收购整合、全球经济、地缘政治等风险[174] - 与2019年6月30日结束的财年相比，公司外汇汇率和利率市场风险敞口无重大变化[175] - 公司美国主要信贷安排和外国信贷安排的部分借款利率基于LIBOR[175] - 英国金融行为监管局宣布2021年后不再劝说或强制银行提交计算LIBOR所需利率，不确定当前报告银行是否会停止[175] - 公司正在监测LIBOR相关发展[175] - 2019年6月30日结束财年的定量和定性市场风险综合披露可在10 - K年度报告中找到[176]

公司整体收入增长情况 - 2019年上半年，公司所在的最大20家合同制造商集团收入增长4.9%，公司增长12.7%[106] - 公司当前目标是实现8%的年度有机增长率[107] 公司财务状况综合指标 - 截至2019年12月31日，公司资产负债表良好，流动比率为2.1，债务权益比率为0.3，股东权益为3.77亿美元，短期流动性为1.2亿美元[111] 公司净销售额情况 - 2019年第四季度净销售额为3.071亿美元，同比增长8%；上半年净销售额为6.205亿美元，同比增长13%[115] 公司毛利润情况 - 2019年第四季度毛利润为2050万美元，占净销售额的6.7%；上半年毛利润为4270万美元，占净销售额的6.9%[115] 公司营业利润情况 - 2019年第四季度营业利润为870万美元，占净销售额的2.8%；上半年营业利润为1980万美元，占净销售额的3.2%[115] 公司净利润情况 - 2019年第四季度净利润为660万美元；上半年净利润为1320万美元[115] 公司摊薄后每股收益情况 - 2019年第四季度摊薄后每股收益为0.26美元；上半年摊薄后每股收益为0.52美元[115] 公司未完成订单情况 - 截至2019年12月31日，未完成订单为3.994亿美元，同比增长24%[115] 公司汽车市场净销售额情况 - 2019年第四季度和上半年，汽车市场净销售额分别为1.349亿美元和2.593亿美元，同比分别增长20%和19%[115] 公司销售及管理费用情况 - 2020财年上半年销售及管理费用绝对值增加，但占销售额百分比下降，主要因SERP负债公允价值增加和GES收购带来的摊销费用增加，部分被较低的股票薪酬抵消[120] 公司其他一般收入情况 - 2019财年上半年其他一般收入含0.1百万美元税前收入，来自集体诉讼和解款项，2020财年上半年无此项收入[121] 公司利息费用情况 - 2020财年上半年利息费用较2019财年上半年增加，因信贷安排借款增加[122] 公司资产负债项目变化情况 - 2019年12月31日与2019年6月30日相比，应收账款减少2920万美元，合同资产增加1510万美元，商誉增加180万美元，信贷安排借款减少680万美元，应计费用减少720万美元[125] 公司营运资金及相关比率情况 - 2019年12月31日营运资金为2.814亿美元，6月30日为2.804亿美元；流动比率分别为2.1和2.0；债务权益比率均为0.3；短期流动性分别为1.2亿美元和1.107亿美元[126] 公司现金转换天数情况 - 2019年12月31日季度现金转换天数为76天，较6月30日季度减少，与2018年12月31日季度持平[127] 公司经营活动现金流量情况 - 2020财年上半年经营活动提供净现金3930万美元，2019财年上半年使用440万美元[130] 公司投资活动现金流量情况 - 2020财年上半年投资活动使用净现金2200万美元，2019财年上半年使用5250万美元[134] 公司融资活动现金流量情况 - 2020财年上半年融资活动使用净现金1390万美元，2019财年上半年提供4730万美元[135] 公司信贷安排情况 - 公司美国主要信贷安排到期日为2023年7月27日，允许最高借款1.5亿美元，可申请增至2.25亿美元[136] 公司借款及信用证情况 - 2019年12月31日，主要信贷安排下借款为1.127亿美元，信用证为40万美元；2019年6月30日，短期借款为1.228亿美元，信用证为40万美元[139] 公司长期借款情况 - 2019年12月31日，9150万美元借款被归类为长期借款[139] 公司无追索权出售应收账款情况 - 2019年和2018年12月31日止六个月，公司分别无追索权出售应收账款1.424亿美元和1.273亿美元[141] 公司未使用借款情况 - 2019年12月31日，所有信贷安排下未使用借款折合美元总计6780万美元[142] 公司GES收购情况 - GES收购净调整后购买价为4240万美元，已支付现金净额4390万美元，应收卖方款项380万美元[143] 公司资本支出承诺情况 - 2019年12月31日，资本支出承诺约为210万美元[144] 公司外国实体现金及相关准备金情况 - 2019年12月31日，外国实体持有现金总计5110万美元，一次性视同汇回税剩余准备金为980万美元[145] 公司股票回购计划情况 - 公司股票回购计划授权总额为8000万美元，截至2019年12月31日已回购7400万美元[146] 公司金融工具受市场流动性影响情况 - 2020财年第二季度，无一级或二级金融工具受市场流动性不足影响[149] 公司外汇汇率和利率市场风险敞口情况 - 与2019年6月30日止财年相比，公司外汇汇率和利率市场风险敞口无重大变化[159]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-36454 KIMBALL ELECTRONICS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Indiana 35-2047713 (State or other ju ...

财务数据关键指标 - 截至2019年6月30日，公司在主要信贷安排下的借款为1.228亿美元，现金及现金等价物总额为4930万美元[83] 信息技术与网络安全风险 - 公司业务依赖信息技术系统，面临安全漏洞和网络安全威胁，且无法确保保护措施足够有效[84] 知识产权风险 - 若无法保护知识产权，公司竞争优势可能降低或消除，影响业务和财务状况[86] - 公司可能因涉嫌侵犯第三方知识产权被起诉，产生大量诉讼或其他成本[87] 产品责任风险 - 公司保险可能不足以应对产品缺陷相关的责任和成本[88] 生产资质风险 - 若未能维持FDA对制造工厂的注册，将对公司生产和财务产生负面影响[89] 环境法规风险 - 公司受环境法规约束，可能面临潜在环境责任和额外支出[90] 劳动力风险 - 制造劳动力短缺和人员流动可能导致生产效率低下和运营成本增加[94] 自然灾害风险 - 自然灾害或其他灾难性事件可能影响生产计划和盈利能力[95] 政府法规风险 - 政府法规的实施可能显著增加公司在美国和国外的运营成本[96] 反收购条款影响 - 公司章程、税务协议和印第安纳州法律中的反收购条款可能延迟或阻止控制权变更[103] 税务协议影响 - 税务协议规定，若直接或间接收购公司已发行资本股票的50%或以上，前母公司可能需就分拆分配确认应税收益[104] 股息与股价相关 - 公司自分拆以来未支付普通股股息，未来股息支付由董事会决定，且受多种因素限制[105] - 公司股价受经营业绩、合同竞争、业务战略等多种因素影响[105] 金融工具风险 - 公司使用衍生金融工具对冲外汇风险，假设2019年6月30日外汇汇率不利变动10%，对年度盈利能力无重大影响[207] 利率市场风险 - 公司主要信贷安排使公司面临利率市场风险，假设2019年6月30日借款利率变动10%，对年度盈利能力无重大影响[208]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年第三季度净销售额为3.135亿美元，同比增长10%；九个月累计净销售额为8.632亿美元，同比增长9%[119][121] - 公司2019年第三季度毛利率为8.5%，同比增长0.4个百分点；九个月累计毛利率为7.6%，同比下降0.4个百分点[119][121] - 公司2019年第三季度营业利润为1450万美元，同比增长30%；九个月累计营业利润为3170万美元，同比增长3%[119][121] - 公司2018年营收增长约13%，超过领先EMS公司10.9%的平均增长水平，目标年有机增长率为8%[111] - 2019财年第三季度毛利率百分比同比改善，但年初至今毛利率百分比同比下降[127] 成本和费用（同比环比） - 2019财年第三季度销售和管理费用绝对金额增加，主要因员工退休计划公允价值变动和GES收购无形资产摊销[128][129] 各终端市场表现 - 按终端市场划分，2019年第三季度医疗市场净销售额为9910万美元，同比增长27%；工业市场净销售额为6800万美元，同比增长27%[122] - 按终端市场划分，2019年第三季度汽车市场净销售额为1.273亿美元，同比下降7%；公共安全市场净销售额为1510万美元，同比增长5%[122] - 汽车市场销售额在2019财年第三季度和年初至今期间同比下降，中国和欧洲市场下滑抵消了北美的需求增长[125] - 医疗市场销售额在2019财年第三季度和年初至今期间实现两位数百分比增长[125] - 工业市场销售额在2019财年第三季度和年初至今期间实现两位数百分比增长，部分得益于GES收购[125] 业务运营与客户 - 公司截至2019年3月31日的股东权益为3.59亿美元，短期流动性（现金及现金等价物加未使用信贷额度）总额为1.072亿美元[116] - 公司2019年第三季度未交货订单为3.795亿美元，同比增长60%[119] - 公司客户关系稳定，合作超过10年的客户贡献了2019年九个月净销售额的76%，而2018年同期为61%[118] - 截至2019年3月31日未完成订单同比增长60%，汽车、医疗和工业市场增长抵消公共安全市场下滑[126] - 2019年3月31日营运资本为2.775亿美元，较2018年6月30日的2.084亿美元增加[136] - 2019年3月31日现金转换周期为75天，较2018年6月30日的63天和2018年3月31日的62天增加[138] - 应收账款增加5220万美元，库存增加1160万美元，主要因销售量增长和GES收购[135] 收购与外汇影响 - GES收购对2019财年第三季度及年初至今的销售额产生约2%的有利影响，但外汇波动产生3%的不利影响[123] - GES收购的净调整购买价格记录为4010万美元，已支付现金（扣除获得的现金）为4390万美元[155] - 公司运营存在外汇风险，使用衍生金融工具进行对冲[176] - 估计未对冲外汇余额若发生10%不利变动，对全年盈利能力无重大影响[176] 现金流活动 - 2019财年年初至今净现金用于经营活动为1898万美元，去年同期为净现金提供2088.8万美元[142] - 2019财年前九个月投资活动净现金使用5950万美元，2018财年同期为2180万美元[146] - 2019财年前九个月融资活动净现金流入8030万美元，主要来自主要信贷额度净借款1.188亿美元[147] - 2019财年前九个月公司通过保理安排分别出售1.91亿美元和1.201亿美元应收账款（无追索权）[153] 借款与信贷额度 - 公司主要信贷额度允许最高借款1.5亿美元，并可选择增至2.25亿美元[148] - 截至2019年3月31日，主要信贷额度下借款为1.248亿美元，其中9150万美元被归类为长期借款[150] - 截至2019年3月31日，所有信贷额度下以美元计值的总借款能力为6000万美元[154] 资本承诺与资产 - 截至2019年3月31日，资本支出承诺约为490万美元[157] - 截至2019年3月31日，公司境外实体持有现金总计4590万美元[158] - 截至2019年3月31日，根据股票回购计划，公司已回购价值6790万美元的普通股[159] 会计政策 - 公司采用新的收入确认准则[171] - 自2018年6月30日年报以来，关键会计政策无重大变更[172]