融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多10,000,000个单位 每单位价格0.17加元 总收益最高达1,700,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于配售结束后61天至18个月内以0.22加元价格认购一股 [1] - 配售预计于2025年9月30日左右完成 需满足多伦多交易所创业板有条件批准等条件 [6] 资金用途 - 融资将用于推进亚美尼亚Urasar项目的勘探工作 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 部分资金将用于2026年Urasar钻探计划 2025年钻探样本分析结果预计在融资结束后不久公布 [3] - Vardenis项目样本分析结果预计于2026年第一季度发布 [3] 发行条款 - 依据加拿大国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [2] - 可能向美国及其他司法管辖区依据豁免条款发售 证券不受加拿大转售限制 [2] - 可能支付最高相当于合格中介募集资金5%的现金中介佣金 [5] 公司治理 - 部分董事及高管将参与认购 该行为构成关联交易但豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 董事及高管所购单位将受四个月禁售期限制 [7] - 发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [4] 业务背景 - 公司为加拿大勘探企业 专注于亚美尼亚特提斯成矿带的铜金项目 [9] - 拥有Urasar和Vardenis两个铜金项目 致力于负责任勘探及可持续发展 [9] - 股票在多伦多交易所创业板代码HAY 美国OTCQB市场代码HAYAF [10]

融资安排 - 公司宣布与Beacon Securities Limited达成协议 作为牵头代理和独家簿记行 进行私募配售 发行最多21,213,000股普通股 每股价格1.65加元 总收益最高达35,001,450加元 [1] - 授予代理机构额外期权 可额外销售最多3,031,000股普通股 按相同发行价计算 额外收益最高达5,001,150加元 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于安大略省Timmins地区Fenn-Gib黄金项目的冶金和详细工程设计 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款 - 根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大各省（魁北克除外）及其他合格司法管辖区居民发售 [4] - 发行预计于2025年9月16日左右完成 需获得多伦多创业板有条件接受等监管批准 [6] - 根据上市发行人融资豁免发行的普通股 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] 项目资源 - Fenn-Gib黄金矿床拥有最新NI 43-101资源估算：指示资源量1.813亿吨 含430万盎司黄金 品位0.74克/吨 推断资源量892万吨 含14万盎司黄金 品位0.49克/吨 采用0.30克/吨边界品位 [8] 技术认证 - 新闻稿科技内容由公司首席运营官Drew Anwyll审核验证 其具备NI 43-101规定的合格人士资格 [9]

融资安排 - 公司宣布通过非经纪私募发行最多300万份流转单元 每份价格0.75加元 融资总额最高225万加元[1] - 每个流转单元包含1股流转普通股和1份认股权证 权证行权价0.80加元 有效期24个月[2] - 融资预计于2025年9月23日左右完成 最晚不迟于公告日起45天内[2] 资金用途 - 融资净收益将全部用于加拿大关键矿产项目的勘探支出 符合《所得税法》规定的流转关键矿产采矿支出范畴[4] - 此次发行依据上市发行人融资豁免条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与 证券无持有期限制[3] 营销合作 - 与德国MCS公司续签60天投资者关系服务协议 总费用15.5万欧元加16%代理费[7] - 新增与Rumble Strip公司签订35天服务协议 自9月15日起提供投资者关系服务 总费用25万加元[8] - 服务内容包括在线营销活动管理 社交媒体推广 关键词广告优化及登陆页面制作等[8] 公司资产 - 主要资产为霍恩比铀矿项目 面积3,407平方公里 位于努纳武特西北部 包含40余个勘探不足的铀矿显示点[11] - 同时持有魁北克詹姆斯湾地区Covette矿权 包含65个矿产 claims 总面积3,370公顷[11] 法律合规 - 本次发行证券未在美国注册 不得向美国境内或美国人发售 除非获得注册豁免[10] - 可能支付中间人费用 具体安排符合证券法规及多伦多创业板政策要求[6]

融资方案 - 公司宣布通过包销方式进行私募融资 计划发行最多6,666,667个单位 每单位价格0.75加元 融资总额最高达500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为1.10加元 有效期36个月 [2] - 授予承销商超额配售选择权 可额外发行100万个单位 最多再融资75万加元 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于推进魁北克省Montauban旗舰项目开发 并作为一般营运资金和公司用途 [4] 发行条款 - 单位将通过上市发行人融资豁免条款向加拿大多个省份及境外投资者发售 [5] - 普通股和权证预计可在加拿大境内自由交易 无持有期限制 [5] - 发行截止日期定为2025年9月18日 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [7] 公司背景 - ESGold Corp为获得全面许可的预生产资源公司 专注于清洁采矿和勘探创新 [10] - 旗舰项目Montauban位于魁北克城以西80公里 兼具近期生产潜力和区域规模发现前景 [10]

融资规模与结构 - 私募配售规模因投资者需求强劲从800万加元增至1300万加元 增幅达62.5% [1] - 以每单位0.36加元价格发行36,111,112个单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [1][2] - 承销商获超额配售权 可额外购买8,333,334个单位 最多再融资300万加元 [3] 资金用途规划 - 资金将用于推进格雷达卢佩高品位矿井的地下开发与基础设施扩建 [7] - 部分资金用于扩大普洛莫萨锌银铅矿运营规模及加速资源界定钻探 [7] - 其余资金将用于一般营运资本及公司日常经营需求 [7] 证券发行细节 - 单位股及权证行权股可在加拿大境内立即自由交易 境外发行需遵守1933年美国证券法豁免条款 [5] - 非上市发行人融资豁免部分证券将受四个月零一天禁售期限制 [5] - 修订版发行文件可通过SEDAR+及公司官网获取 包含资金使用细节 [4][8] 项目资产概况 - 公司拥有墨西哥萨卡尔帕211平方公里矿区 包含4个地下银矿和1个露天矿 年化白银产量超1350万盎司 [14] - 普洛莫萨矿区为高品位锌矿 位于6公里长矿化构造带 兼有未开发的铜金靶区 [14] - 卡皮雷项目含NI 43-101推断资源量：白银450万盎司、锌4800万磅、铅2100万磅 [14] 交易进程安排 - 预计交易截止日为2025年9月17日 需获得多伦多创业板交易所批准 [9] - 技术信息由符合NI 43-101资格的董事George Gorzynski审核批准 [12]

融资安排 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc 和Research Capital Corporation达成包销协议 以每股0.36加元的价格发行22,222,222个单位 总收益约800万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.45加元 有效期24个月[2] - 承销商享有超额配售选择权 可额外购买5,555,556个单位 最多筹集200万加元额外资金[3] 资金用途 - 净收益将用于推进Guadalupe高品位矿的地下开发与基础设施 提升加工厂处理量和生产灵活性[7] - 部分资金将用于扩展Plomosas锌银铅矿的采矿业务和处理能力 加速资源界定钻探以延长矿山寿命[7] - 部分资金将用于一般营运资本和公司用途[7] 发行细节 - 发行文件将通过SEDAR+平台和公司官网公布 投资者应在投资前阅读该文件[8] - 计划于2025年9月17日完成发行 最终需获得多伦多创业板等监管机构批准[9] - 单位股和权证股在加拿大境内可自由交易 境外发行将依据1933年美国证券法豁免注册[5] 公司背景 - IMPACT Silver是墨西哥两家矿山的成功生产商-勘探商 在多伦多创业板(TSXV: IPT)上市[11] - Zacualpan项目拥有100%所有权 包含4个地下银矿和1个露天矿 年产量达13.5百万盎司白银 累计收入超2.98亿美元[14] - Plomosas项目为高品位锌矿 位于北部墨西哥 具有6公里长矿化构造带和未开发的铜金靶区[14]

融资计划调整 - 公司决定取消原计划通过上市发行人融资豁免进行的1000万加元私募配售 并终止与Cantor Fitzgerald Canada Corporation的代理协议 [1] - 取消原因是不利的市场条件 公司将寻求替代融资方案 [1][2] - 原计划融资净收益拟用于Cotabambas项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程和更新初步经济评估 以及营运资金和一般公司用途 [1] 替代融资方案 - 替代方案包括接收Antilla项目出售的第三笔付款 以及出售非核心早期勘探项目 目前处于深入讨论阶段 [2][4] - 预计2025年将收到Antilla项目出售的第三笔付款 后续还将收到基于项目估计净现值的或有付款 [4] - 这些收益预计将用于推动Cotabambas项目达到可行性研究和许可阶段 [4] 项目资源价值 - Cotabambas项目拥有指示类别330万盎司黄金和38亿磅铜 推断类别270万盎司黄金和30亿磅铜 [2] - 更新初步经济评估将采用更当前的金价（超过3400美元/盎司）和铜价（超过4.40美元/磅） 预计将显著提升项目价值 [2] - 公司对获得充足资金推进项目充满信心 [2] 技术目标与战略规划 - 公司重点完成技术目标 包括项目优化研究 这些研究将纳入初步经济评估并帮助确定预可行性研究的范围 [3] - 在推进技术目标的同时 公司正与多方评估潜在战略替代方案 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [5]

融资活动 - 公司完成非经纪私募发行3,059,731个单位 每个单位价格0.70加元 募集资金总额约214万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.90加元 有效期60个月[2] - 中介机构获得86,332.60加元现金佣金和123,318份非转让认股权证 佣金比例为募集资金的6%[6] 资金用途 - 募集资金将用于TerraSanteTM芥末衍生有机生物肥料的库存生产[3] - 部分资金将用于加拿大分销平台NexusBioAg的农产品库存[3] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途[3] 权证条款调整 - 公司重新定价1,721,610份于2025年1月16日发行的认股权证 行权价从1.90加元调整为0.90加元[7][8][9] - 调整后的权证新增加速条款：若公司股价连续10个交易日超过1.08加元 权证有效期将缩短至30天[9] - 权证重新定价仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[10] 债务股权转换 - 公司通过发行约3,407,134股普通股清偿2,385,000加元未担保可转换债券本金[11] - 转换价格为每股0.70加元 同时以现金支付所有应计未付利息[11] - 债务转换股份设有4个月零1天的法定持有期 仍需交易所最终批准[12] 公司治理与合规 - 公司内部人士参与融资活动 合计购买285,716个单位[13] - 内部人士参与权证重新定价和债务股权转换交易[13] - 相关交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25%[14] 公司业务概况 - 公司是提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商[15] - 在北美地区通过NexusBioAg分销第三方作物营养解决方案和自有专利产品[15] - 在北美以外地区与拜耳等农业公司合作 商业化自有专利技术和产品[15] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合[15] - 公司已发行普通股约5890万股 完全稀释后约6750万股[16]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原先公告的规模扩大至28,572,000个单位 每个单位价格0.70加元 总收益最高可达20,000,400加元 [1] - 若承销商全额行使超额配售权 融资规模可再增加3,000,060加元 使总收益达到23,000,460加元 [3] 融资结构设计 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以1.00加元价格认购一股普通股 [2] - 公司同意向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 并发行相当于售出单位总数6%的经纪人认股权证 行权价为0.70加元 [7] 资金用途安排 - 融资净收益将用于项目进一步勘探工作及一般营运资金需求 [2] 发行条款细节 - 发行依据加拿大NI 45-106法规的"上市发行人融资豁免"条款进行 加拿大除魁北克外所有省份居民可参与认购 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 时间安排与条件 - 发行预计于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定 [6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准及多伦多创业板交易所的批准 [6] 公司业务背景 - Silver47 Exploration是一家矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发 [9] - 公司资源总量包括推断资源量236百万盎司白银当量(334克/吨)和指示资源量10百万盎司白银当量(333克/吨) [9] - 公司在阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区开展业务 [9] 信息披露 - 发行相关招股文件可通过SEDAR平台及公司网站获取 建议潜在投资者在投资决策前阅读该文件 [5]

融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为主承销商和独家簿记管理人 牵头包括Eventus Capital Corp和Haywood Securities Inc在内的承销团 进行最多2000万单位的私募配售[1] - 每单位发行价格为0.70加元 预计募集资金总额最高达1400万加元[1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于项目勘探工作和一般营运资金需求[2] 超额配售权 - 授予承销商超额配售选择权 可在交割前48小时内书面通知公司 将发行规模扩大至多210万加元[3] 发行条款 - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款 通过"上市发行人融资豁免"向加拿大除魁北克外所有省份的居民发售[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受法定持有期限制[4] - 发行相关招股文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取[5] 时间安排 - 预计发行将于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定[6] - 发行仍需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准和多伦多创业板交易所批准[6] 承销费用 - 公司同意向承销商支付相当于发行总额6%的现金佣金[7] - 同时向承销商发行经纪认股权证 可认购相当于发行单位总数6%的公司普通股 行权价格为每股0.70加元 有效期36个月[7] 公司业务 - Silver47 Exploration为矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发[9] - 资源总量包括推断资源量2.36亿盎司白银当量 品位334克/吨白银当量 以及指示资源量1000万盎司 品位333克/吨白银当量[9] - 业务分布位于阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区[9]