文章核心观点 - LivePerson被评为G2网格报告中机器人平台、聊天机器人、对话营销和实时聊天领域的领导者，且在G2的实施和可用性指数中取得了同类最佳排名 [1][2][4] 公司相关 - LivePerson是数字客户对话领域的企业领导者，世界领先品牌使用其获奖的对话云平台与数百万消费者建立联系，每月促成近十亿次对话互动，还被Fast Company评为全球最具创新力的人工智能公司 [6] - 公司CEO表示与企业客户建立了深厚合作关系，基于客户直接反馈获得G2认可感到非常自豪，在多份G2网格报告中处于领先地位反映了与客户携手设计适合其独特需求和优先级的数字转型战略 [4] - 可参加公司2024年5月23日的虚拟Spark产品发布会或访问官网了解其数字客户对话解决方案 [5] 行业相关 - G2是全球最大、最受信任的软件市场，超9000万人每年使用G2基于真实同行评价做出更明智的软件决策，数千家软件和服务公司与G2合作以建立声誉和发展业务 [7] - G2网格代表真实客户的声音，旨在帮助技术买家为企业选择最佳产品并向有类似经验的同行学习，处于领导者象限的产品受到G2用户的最高评价并在市场影响力方面取得高分 [3] - G2报告中“机器人平台”指用于构建和部署人工智能聊天机器人的工具，“聊天机器人”指执行任务或提供信息的虚拟助手，“对话营销”指通过个性化一对一对话吸引潜在客户以提供特定产品推荐或优惠，“实时聊天”指通过聊天窗口与网站访问者实时消息交流 [4]

公司财务信息 - LivePerson公司计划在2024年5月8日市场收盘后发布第一季度财务结果[1] - CEO John Sabino和CFO & COO John Collins将于当天下午5:00举行电话会议[1] - 参与电话会议的方式包括通过公司网站投资者关系部分登录以及拨打电话号码参与[2] - 电话会议的重播将在通话后约两小时内提供，直到2024年5月22日[2] 公司业务信息 - LivePerson是数字客户对话领域的企业领导者，被全球领先品牌使用[2] - 公司每月提供近10亿次对话互动，提供AI解决方案以加速联系中心转型[2] - Fast Company将LivePerson评为全球最具创新性的AI公司[2] 投资者关系信息 - 投资者关系联系邮箱为[email protected][3]

文章核心观点 LivePerson被评为《The Forrester Wave™: Conversation Automation Solutions For B2B, Q1 2024》中的强劲表现者，这是该公司过去十二个月内第八次获Forrester研究认可 [1] 公司荣誉 - LivePerson被评为《The Forrester Wave™: Conversation Automation Solutions For B2B, Q1 2024》中的强劲表现者，在对话交付机制和对话模式标准中获最高分 [1][3] - 这是LivePerson过去十二个月内第八次获Forrester研究认可 [1] - Fast Company将LivePerson评为全球最具创新力的AI公司第一名 [5] 公司评价 - LivePerson CEO表示公司发明数字客户对话行业近三十年后仍获该领域产品认可，很自豪成为对话自动化解决方案顶级供应商之一 [2] 行业定义 - B2B对话自动化解决方案可促进开放式、有上下文感知的自然语言对话，吸引并协助买家和客户，同时为与这些受众互动的内部团队提供实时、与角色相关的见解 [3] 评估标准 - 评估供应商时考量其当前产品实力、战略和市场影响力 [4] - 纳入评估的供应商需满足有B2B组织收入增长记录、在Forrester企业客户中有知名度、作为独立对话自动化解决方案产品销售等标准 [4] 公司介绍 - LivePerson是数字客户对话领域的企业领导者，其获奖的对话云平台被汇丰银行、Chipotle和维珍媒体等全球领先品牌用于与数百万消费者建立联系 [5] - 公司每月促成近十亿次对话互动，提供丰富数据集和AI解决方案，以加速呼叫中心转型、提高座席生产力和提供更个性化客户体验 [5] 活动信息 - 可参加LivePerson于2024年5月23日举办的虚拟Spark产品发布会或访问其官网了解数字客户对话解决方案 [4]

文章核心观点 LivePerson作为数字客户对话领域的企业领导者，在第18届年度销售与客户服务斯蒂维奖中荣获最佳商业智能解决方案金奖，这是该公司的第15个斯蒂维奖，其相关解决方案能助力企业挖掘对话数据价值 [1][2][3] 公司获奖情况 - LivePerson获第18届年度销售与客户服务斯蒂维奖最佳商业智能解决方案金奖 [1][2] - 公司在2024年还获最佳联络中心解决方案和客户体验成就类别的铜奖 [3] - 此次获奖是LivePerson的第15个斯蒂维奖，其与Afiniti的合作和集成在客户体验成就类别中获认可 [3] 行业奖项信息 - 销售与客户服务斯蒂维奖是全球客户服务、联络中心、业务发展和销售专业人士的顶级荣誉 [4] - 今年竞赛收到来自44个国家和地区、各行各业、各种规模组织的超2300份提名 [4] 公司解决方案优势 - 企业长期难以分析语音和消息渠道的对话数据并获取洞察，LivePerson的对话智能套件可帮助客户释放对话数据的投资回报率 [5] - 基于数十年帮助品牌提升数字参与度的专业知识和数十亿次真实客户互动，该套件将对话转化为可操作数据，驱动客户洞察、节省成本和促进增长 [5] - 对话智能套件除了实现优化和个性化，还能发现新的创收机会以变革业务 [5] 公司简介 - LivePerson是数字客户对话领域的企业领导者，世界领先品牌如汇丰银行、Chipotle和维珍媒体等使用其获奖的对话云平台与数百万消费者建立联系 [7] - 公司每月促成近10亿次对话互动，提供丰富数据集和人工智能解决方案，加速联络中心转型、提高座席生产力并提供更个性化的客户体验 [7] - 公司被《快公司》评为全球最具创新力的人工智能公司第一名 [7]

LivePerson数字客户对话平台 - LivePerson自1998年以来，通过平台实现了每月超过10亿次连接和对话[2] - Conversational Cloud是LivePerson的企业级数字客户对话平台，被全球顶级品牌信任，加速其联系中心转型，提高代理生产力，提供更个性化、AI增强的客户体验[2] - LivePerson的数字客户对话平台使人类、LivePerson机器人、第三方机器人和LLMs之间的“探戈”成为可能，提高了代理效率，减少了客户护理成本，提高了客户体验[3] - Conversational Cloud是LivePerson的企业级数字客户对话平台，使企业和消费者通过对话渠道（如语音、应用内和移动消息）连接，同时利用机器人和AI提高效率[2] - LivePerson的LP 360专业服务团队旨在帮助客户通过其移动和在线销售渠道优化产品性能，提供详细分析和测量，以驱动策略和决策[2] LivePerson的客户服务和销售 - LivePerson的解决方案受益于各种规模的组织，包括财富500强公司、专门的互联网企业、各种在线商家、汽车经销商、教育机构、公共部门和非营利组织[2] - LivePerson的销售重点在于为企业提供有效的客户服务、销售和营销，通过将昂贵的电话和电子邮件转移到更具成本效益的移动和在线消息渠道[2] 公司财务情况 - 公司在2023年将坏账准备金从约9200万美元增加到约9300万美元[1] - 公司基于客户的信用风险、历史趋势等因素设立坏账准备金，当无法成功收回应收款项时，将其冲销[1] - 公司的投资主要是现金及现金等价物，因此市场利率的变化不会对其投资价值产生实质影响[2] 竞争对手 - LivePerson的竞争对手包括提供数字互动、移动和在线业务消息以及数字参与技术的解决方案的供应商，以及提供客户关系管理和联系中心解决方案的技术提供商[5]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收9550万美元，高于指引中点，Wild Health贡献340万美元，其中含约200万美元医保报销 [66] - 第四季度调整后EBITDA为370万美元，略高于指引中点 [66] - 第四季度美国营收6830万美元，国际营收2720万美元，分别占总营收72%和28%；ARPC为61万美元，同比增长12% [67] - 第四季度净收入留存率为95%，低于第三季度的98%；RPO为3.17亿美元，较第三季度略有改善 [68] - 第一季度预计营收7900 - 8300万美元，中点较第四季度下降约1500万美元，主要因客户取消合作；全年预计营收3 - 3.15亿美元 [42][44] - 全年B2B核心经常性收入预计约占总营收92%，全年调整后EBITDA预计在1500 - 2600万美元，B2B业务全年预计实现自由现金流为正 [45] - 第四季度总预订量同比增长33%，环比增长27%，是2022年第三季度以来最高 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度托管服务营收7860万美元，同比下降7%；其中B2B核心经常性收入8300万美元，同比增长2%，得益于客户扩张 [41] - 第四季度专业服务营收1680万美元，同比下降41%，因第一季度与Claire JV的合作完成；剔除该合作后，专业服务营收同比增长8%，得益于客户扩张 [41] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为企业数字化对话的桥梁，整合新旧对话渠道，提供最优客户体验，聚焦加强资本结构、优化市场运营、发挥产品集成和编排能力三大关键领域 [26][27] - 加强资本结构方面，公司正在审查资本结构，计划用资产负债表现金结算本周到期的7300万美元票据，并将尽快公布2026年票据计划 [37] - 优化市场运营方面，公司将改善续约流程、定价和包装策略，加速与语音供应商的合作，并引入新人才 [28][29][30] - 发挥产品集成和编排能力方面，公司将优先整合语音渠道、改善网页和应用内消息体验，增强第三方机器人连接器，以提高客户价值和灵活性 [32][33][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于多季度重建初期，虽市场运营变化已产生积极影响，但销售和续约周期较长，关键财务指标改善尚需时间 [36] - 公司面临续约挑战，主要因过去缺乏对核心业务的关注、领导层变动以及客户成功机制薄弱，但公司正在采取行动改善，预计后续季度减少取消和降级影响 [69][71] - 管理层对公司转型计划充满信心，认为公司具备产品、客户和员工等优势，通过执行计划可实现盈利增长 [25][59] 其他重要信息 - 公司正在积极出售Wild Health业务，并提供该业务的营收贡献 [38] - 公司收购了一家领先个人贷款提供商作为新客户，通过合作伙伴网络为其2000多名客服中心代理提供集成语音体验 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度预订量增长情况及Wild Health的EBITDA贡献，以及 recurring model未达预期的原因 - 第四季度总预订量同比增长33%，环比增长27%，是2022年第三季度以来最高 [48] - Wild Health的EBITDA为负值，公司正在积极出售该业务，很快会有更多消息 [49] - recurring model未达预期主要因九到十二个月前公司内部挑战、企业不稳定和财务状况问题，影响了客户续约决策，且当时客户成功机制未有效发挥作用 [52] 问题2: 过去一年续约挑战的驱动因素及解决措施 - 续约挑战主要因公司对客户的支持和参与方式存在问题，在某些情况下公司只是点解决方案，竞争对手可在数字领域提供足够能力 [79][80] - 公司正在加强客户成功机制，引入新领导，改善运营策略，优化市场和产品集成编排 [72] 问题3: 定价和包装解决方案的潜在变化、旧市场策略问题及改进措施 - 公司定价和包装应使客户更易从一开始就充分利用产品，满足客户需求，提高客户留存和扩张 [86] - 公司会持续评估业绩和成本结构，目前认为市场执行方面的平衡合理 [87] 问题4: 目前员工数量及为执行多季度转型业务可能的人员变动 - 公司过去一年多持续进行重组，第一季度已削减成本，目前成本结构与指引相匹配 [105] 问题5: 如何使组织成员围绕新优先级重新对齐以成功执行转型计划 - 转型计划与管理层过往经验相符，目前领导团队对公司发展方向达成一致，自新CEO加入50天内已制定详细执行策略 [106][107] - 过去非核心业务分散了员工和领导团队精力，近六个月公司更专注核心价值主张，目前公司和团队在执行方向上处于良好状态 [111] 问题6: 指引中Wild Health的贡献情况 - 全年指引中Wild Health有低到中个位数的预期贡献，2023年下半年超过800万美元的医保报销在2024年不会再出现 [112]

第四季度业务亮点 - 第四季度总交易数量为62笔，包括3笔七位数交易、46笔扩展与续约交易、16笔新客户交易[5] 第四季度财务与运营亮点 - 第四季度营收9550万美元，高于8970万至9970万美元指引区间中点；调整后EBITDA为370万美元，高于指引中点350万美元；B2B核心经常性收入为8300万美元，占总收入的87%[20] - 2022 - 2023年各季度营收分别为3.97亿、3.68亿、3.26亿、3.13亿、3.17亿美元，2022 - 2023年各季度B2B核心经常性收入占比分别为72%、82%、89%、84%、87%[12][23] - 2022 - 2023年各季度经常性收入留存率分别为103%、92%、97%、98%、95%[26] 2024年第一季度和全年指引 - 第一季度营收指引为7900万 - 8300万美元，全年为3亿 - 3.15亿美元；第一季度营收同比增长为 - 21% - - 17%，全年为 - 24% - - 20%[14] - 第一季度调整后EBITDA指引为 - 200万 - 200万美元，全年为1500万 - 2600万美元；第一季度调整后EBITDA利润率为 - 2.5% - 2.4%，全年为5.0% - 8.3%[14] 其他信息 - 报告包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，公司无义务更新此类陈述[2] - 报告包含前瞻性非GAAP财务指引指标，无法对其与GAAP财务指标进行定量调和[3] - 调整后EBITDA为非GAAP财务指标，补充GAAP财务指标，不取代GAAP结果[18] - 给出了2023年第四季度GAAP净亏损与调整后EBITDA的详细调和[33]

总营收数据变化 - 2023年第四季度总营收9550万美元，高于先前指引中点，但同比下降22.1%[3] - 2024年全年预计总营收3 - 3.15亿美元，同比下降20% - 24%，调整后EBITDA为1500 - 2600万美元，利润率为5.0% - 8.3%[11] - 2024年第一季度预计总营收7900 - 8300万美元，同比下降17% - 21%，调整后EBITDA为 - 200 - 200万美元，利润率为 - 2.5% - 2.4%[12] - 2023年第四季度营收为9.5468亿美元，2022年同期为12.2477亿美元；2023年全年营收为40.1983亿美元，2022年为51.48亿美元[28] 净亏损数据变化 - 2023年第四季度净亏损4050万美元，合每股亏损0.48美元，2022年同期净亏损4170万美元，合每股亏损0.55美元[7] - 2023年第四季度净亏损为4.0525亿美元，2022年同期为4.1724亿美元；2023年全年净亏损为10.0435亿美元，2022年为22.5747亿美元[28] 调整后EBITDA数据变化 - 2023年第四季度调整后EBITDA为370万美元，2022年同期调整后EBITDA亏损520万美元[8] - 2023年第四季度调整后EBITDA为371.1万美元，2022年同期亏损521.4万美元；2023年全年调整后EBITDA为2586.4万美元，2022年全年亏损1617.9万美元[33] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年第四季度末现金及现金等价物余额为2.108亿美元，2022年末为3.918亿美元[9] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为21.2925亿美元，年初为39.2198亿美元；2022年末为39.2198亿美元，年初为52.3532亿美元[31] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为2.10782亿美元，2022年同期为3.91781亿美元[40] 交易签约情况 - 2023年第四季度签约62笔交易，包括16笔新客户合同和46笔现有客户续约合同，其中有3笔七位数交易[4] 企业和中端市场客户营收情况 - 2023年第四季度企业和中端市场客户过去12个月平均营收同比增长11.9%，达到61万美元[4] 各业务线收入情况 - 2023年全年托管服务收入3.32971亿美元，专业服务收入6901.2万美元；2022年全年托管服务收入4.12467亿美元，专业服务收入1.02333亿美元[15] 基于股票的薪酬成本变化 - 2023年全年基于股票的薪酬总成本为1185.4万美元，2022年为1.09638亿美元[17] 运营活动净现金使用量变化 - 2023年全年运营活动净现金使用量为1.9765亿美元，2022年为6.2101亿美元[31] 投资活动净现金使用量变化 - 2023年全年投资活动净现金使用量为1.8842亿美元，2022年为5.686亿美元[31] 融资活动净现金使用量变化 - 2023年全年融资活动净现金使用量为15.1142亿美元，2022年为净提供1618万美元[31] 现金、现金等价物和受限现金净减少情况 - 2023年现金、现金等价物和受限现金净减少18.9284亿美元，2022年减少12.1323亿美元[31] 销售和营销费用变化 - 2023年全年销售和营销费用为12.5677亿美元，2022年为21.4027亿美元[28] 产品开发费用变化 - 2023年全年产品开发费用为12.4792亿美元，2022年为19.3688亿美元[28] 商誉减值情况 - 2023年全年商誉减值为1.1895亿美元，2022年无此项减值[28] 调整后运营亏损变化 - 2023年第四季度调整后运营亏损为399.4万美元，2022年同期为1608.4万美元；2023年全年调整后运营亏损为669.3万美元，2022年全年为4846.3万美元[33] 自由现金流变化 - 2023年第四季度自由现金流为 - 168.3万美元，2022年同期为409.6万美元；2023年全年自由现金流为 - 4842.2万美元，2022年全年为 - 11058.7万美元[38] 应收账款净额变化 - 截至2023年12月31日，应收账款净额为8180.2万美元，2022年同期为8653.7万美元[40] 总资产变化 - 截至2023年12月31日，总资产为8.35513亿美元，2022年同期为10.8894亿美元[40] 总负债变化 - 截至2023年12月31日，总负债为7.87375亿美元，2022年同期为10.20852亿美元[40] 股东权益总额变化 - 截至2023年12月31日，股东权益总额为4813.8万美元，2022年同期为6808.8万美元[40] 其他诉讼、咨询及其他员工成本变化 - 2023年第四季度其他诉讼、咨询及其他员工成本为555.3万美元，2022年同期为456.9万美元；2023年全年为3226.6万美元，2022年全年为1721.2万美元[33] 重组成本变化 - 2023年第四季度重组成本为666.5万美元，2022年同期为201.8万美元；2023年全年为2266.4万美元，2022年全年为1996.7万美元[33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8.73445亿美元，较2022年12月31日的10.8894亿美元下降19.8%[14] - 2023年前三季度公司实现营收3.06515亿美元，较2022年同期的3.92323亿美元下降21.9%[16] - 2023年前三季度公司净亏损5991万美元，较2022年同期的1.84023亿美元有所收窄[16] - 2023年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.78美元，2022年同期为2.39美元[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.12189亿美元，较2022年12月31日的3.91781亿美元下降45.9%[14] - 2023年前三季度公司销售和营销费用为9331.2万美元，较2022年同期的1.67563亿美元下降44.3%[16] - 2023年前三季度公司产品开发费用为9493.3万美元，较2022年同期的1.56568亿美元下降39.3%[16] - 2023年前三季度公司一般及行政费用为7006.5万美元，较2022年同期的9215.2万美元下降24%[16] - 2023年前三季度公司成本及费用总计3.77221亿美元，较2022年同期的5.75271亿美元下降34.4%[16] - 2023年前三季度公司综合亏损为6081.6万美元，较2022年同期的1.95547亿美元有所收窄[19] - 2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[27] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2430.2万美元，2022年同期为7947.1万美元[27] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为1186.3万美元，2022年同期为4405.7万美元[27] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为1.50548亿美元，2022年同期为154.7万美元[27] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少1.87877亿美元，2022年同期为1.29788亿美元[27] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.14332亿美元，2022年同期为3.93744亿美元[27] - 2023年前九个月现金支付所得税净额为99.8万美元，2022年同期为307.9万美元[28] - 2023年前九个月现金支付利息为90.9万美元，2022年同期为189.5万美元[28] - 2023年第三季度总营收为1.01332亿美元，2022年同期为1.29561亿美元；2023年前九个月总营收为3.06515亿美元，2022年同期为3.92323亿美元[65] - 2023年第三季度净亏损5331.2万美元，2022年同期为4324.8万美元；2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[76] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产和融资租赁摊销费用分别为840万美元和570万美元；九个月分别为1930万美元和1650万美元[90] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为780万美元和710万美元；九个月分别为2490万美元和2140万美元[95] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，票据相关利息费用分别为79.3万美元和137.7万美元；九个月分别为408.9万美元和412.5万美元[126] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，租赁相关经营现金流分别为82.4万美元和124.5万美元；九个月分别为270.1万美元和374.6万美元[133] - 2023年第三季度和前九个月，业绩奖励公允价值分别增加约900万美元和净减少约2230万美元[147] - 2023年和2022年第三季度雇主匹配缴款分别为80万美元和280万美元，前九个月分别为310万美元和580万美元[148] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司分别确认重组成本210万美元和710万美元，九个月内分别为1600万美元和1790万美元[172] - 2023年截至9月30日的九个月，公司记录了160万美元的税收准备金，其中包括140万美元的经营收益税准备金和20万美元的股票补偿税不足[184] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司记录Claire的亏损份额分别为90万美元和230万美元，2022年同期分别为60万美元和70万美元[188] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司向Claire提供服务的收入分别为380万美元和2620万美元，2022年截至9月30日的三个月为1290万美元[194] - 2023年9月30日止的三个月和九个月，美国业务在以色列产生的费用分别约为430万美元和2050万美元[279] - 2023年9月30日止的九个月，公司的信用损失备抵减少了50万美元，降至约870万美元[280] 股东权益与股份相关数据变化 - 截至2021年12月31日，普通股股份为74,980,546股，股东权益为349,437千美元[24] - 截至2022年12月31日，普通股股份为78,350,984股，股东权益为68,088千美元[23] - 截至2023年3月31日，普通股股份为78,870,717股，股东权益为65,004千美元[23] - 截至2023年6月30日，普通股股份为80,312,090股，股东权益为90,145千美元[23] - 截至2023年9月30日，普通股股份为81,190,765股，股东权益为45,081千美元[23] - 2022年行使股票期权发行普通股18,687股，带来130千美元股东权益增加[23] - 2023年上半年行使股票期权发行普通股11,154股，带来8千美元股东权益增加[23] - 2023年前三季度行使股票期权发行普通股17,727股，带来15千美元股东权益增加[23] - 2022年基于股票的薪酬为9,560千美元[23] - 2023年上半年基于股票的薪酬为8,380千美元[23] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权股数为2亿股，已发行8119.0772万股，流通在外7842.4699万股；2022年12月31日，对应数据分别为2亿股、7835.0984万股和7558.4911万股[154] 业务线相关数据变化（美国业务营收） - 2023年第三季度美国营收为7191.1万美元，2022年同期为8961.9万美元；2023年前九个月美国营收为2.09275亿美元，2022年同期为2.67189亿美元[68] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，应收账款期末余额为7981.9万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[70] - 截至2023年9月30日，未开票应收账款期末余额为2004.8万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[70] - 截至2023年9月30日，合同取得成本（非流动）期末余额为3595.3万美元，2022年12月31日为4380.4万美元[70] - 截至2023年9月30日，短期递延收入期末余额为9678.3万美元，2022年12月31日为8449.4万美元；长期递延收入期末余额为39.3万美元，2022年12月31日为17.4万美元[64] - 截至2023年9月30日，信用损失准备余额为872.8万美元，年初余额为923.9万美元[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期资产分别为5.18045亿美元和5.55474亿美元，其中美国分别为4.44219亿美元和4.7604亿美元[81] - 2023年前九个月，商誉从2.96214亿美元减至2.83759亿美元，其中商誉减值1189.5万美元，外汇调整减值56万美元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为6478.1万美元和7810.3万美元[88][90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为1.23468亿美元和1.26499亿美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.23132亿美元和1.29244亿美元[97] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值分别为1.55383亿美元和3.08295亿美元[138] - 2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的负债（或有对价和负债奖励）分别为3236.4万美元和7222.1万美元[138] - 2023年9月30日，2024和2026年票据的公允价值为4.14159亿美元，本金余额为5.89992亿美元，未摊销发行成本为669.2万美元，账面净值为5.833亿美元；2022年12月31日，对应数据分别为5.129亿美元、7.475亿美元、1007.7万美元和7.37423亿美元[142] - 2023年9月30日，Level 3负债期初余额为7222.1万美元，期末余额为3236.4万美元；2022年12月31日，期初余额为2983万美元，期末余额为7222.1万美元[143] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，重组费用负债期初余额分别为80.3万美元和169.4万美元，期末余额分别为216万美元和80.3万美元[173] 票据相关数据 - 2019年3月，公司私募发行本金总额2.3亿美元的0.750% 2024年到期可转换优先票据[98] - 2024年票据发行扣除债务发行成本后净收益约2.214亿美元[100] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[101] - 截至2023年9月30日，2024年票据账面价值为7220万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本30万美元[107] - 2024年票据债务发行成本剩余摊销期限为0.4年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为1.57%[109] - 2024年上限看涨期权初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，购买成本为2320万美元[110] - 2023年3月21日，公司回购约1.575亿美元本金的2024年票据，支付现金约1.497亿美元，确认债务清偿收益720万美元[111] - 2026年票据发行本金总额为5.175亿美元，扣除债务发行成本后净收益约为5.053亿美元[113][114] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[115] - 截至2023年9月30日，2026年票据账面价值为5.111亿美元，包括本金5.175亿美元，减去未摊销发行成本640万美元[123] - 2026年票据债务发行成本剩余摊销期限为3.2年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为0.40%[123] - 2023年9月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的总净账面价值分别为5.833亿美元和7.37423亿美元[126] 收购与和解相关数据 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，其中现金460万美元，公司普通股1770万美元[127] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，2023年记录1190万美元非现金减值费用[128] - WildHealth原股东有权根据财务指标获得最高1.2亿美元额外收入，现金结算限制为总额18% [129] - 2023年5月30日，公司与WildHealth股东修改合并协议，支付1200万美元现金并可能支付最高2300万美元额外款项，同时冲销4020万美元应计股份薪酬[131] - 2023年第三季度，公司就VoiceBase和Tenfold的最终业绩奖励分别达成约1500万美元和约1300万美元的和解协议[144] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司就VoiceBase和Tenfold的最终部分earn - out分别达成约1500万美元和1300万美元的和解协议；2023年9月30日后，就eBot - 7 earn - out达成约800万美元的和解协议[76] - 截至2023年9月30日，公司为Wild

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.013亿美元，处于指引区间上限，其中医保报销贡献约700万美元 [9] - B2B核心经常性收入占总营收的84%，非GAAP毛利率环比提高约400个基点至77.9% [9] - 调整后EBITDA为1069万美元，高于指引区间中点 [9] - 美国营收同比下降20%，国际营收同比下降3%，主要因非核心业务线逐步结束 [10] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第四季度将继续改善 [10] - RPO同比下降27%至3.13亿美元，主要因完成Claire JV的专业服务项目 [10] - 第三季度ARPC增长13%至59.5万美元，部分受最大客户追加销售推动 [10] - 2023年全年营收维持中点3.94亿美元，范围缩窄至3.89 - 3.99亿美元，含Kasamba首季贡献则为3.96 - 4.06亿美元 [61] - B2B核心经常性收入预计约占总营收的86% [61] - 全年调整后EBITDA维持中点2550万美元，范围缩窄至2200 - 2900万美元 [61] - 第四季度营收预计在8970 - 9970万美元，B2B核心经常性收入预计约占总营收的89% [61] - 第四季度调整后EBITDA预计在0 - 700万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B营收同比下降4%，托管软件营收同比下降16%，主要因非核心业务线逐步结束 [26] - 剔除业务变化影响，总B2B核心营收下降1%，托管业务中的B2B核心经常性收入同比增长4%，受现有客户追加销售推动 [26] - 专业服务营收同比下降49%，主要因第一季度完成Claire JV项目；剔除该项目后，同比下降10%，受去年第三季度一家大型电信客户一次性费用影响 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Gartner和Forrester预测，对话式AI、客户服务和支持的综合市场在2024年预计同比增长约20% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 回归核心优势，包括企业验证平台、代理工作区、第三方AI开放架构等，以满足企业对数字化转型和AI自动化的需求 [5] - 构建开放灵活架构，与Meta、Apple等关键合作伙伴实现跨平台编排，推出合作伙伴市场，拓展开放平台 [8] - 继续对合作伙伴和集成进行战略投资，以推动增长 [25] - 第三季度在与Salesforce、Cisco等的竞争中取得战略续约、扩张和新客户签约 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有能力满足市场对数字化转型和AI自动化不断增长的需求，战略投资和核心优势定位使其处于有利地位 [5][27] - 预计未来几个季度净收入留存率将持续改善，业务发展势头将逐步恢复 [10][41] 其他重要信息 - 11月14日将举办超1000人参加的混合式客户活动Spark，届时将推出新的对话智能套件 [24] - Wild Health业务目前独立运营，增长较年初预期有所放缓，但与上季度预期一致 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新套件的推出时间 - 部分产品预计在活动中实现通用可用性，时间为11月 [47] 问题: 新GenAI产品的货币化情况，是作为留存工具还是提高ARPU - 是两者的结合，GenAI既帮助客户重新加速业务量，也带来新业务，包括面向终端客户的新平台业务量和提高内部代理生产力的内部用例 [49] 问题: 业务模式何时触底以及何时实现收入重新加速 - 目前还未准备好对2024年进行指引，但过去两个季度指标环比改善，预计这一趋势将持续 [50] 问题: 第四季度营收和调整后EBITDA指引的假设 - 第四季度可能有100 - 200万美元的额外医保支付，正在监测某些大型专业服务项目的交付时间，第四季度是旺季，有一定保守性储备 [35] 问题: 未来几个季度的利润率管理，如何平衡盈利能力和GenAI投资 - 季度载体员工人数持平，第四季度合格销售管道有所增加，生产力和营销支出效率在提高，业务发展势头正在重建 [36] 问题: Wild Health业务的最新情况和看法 - Wild Health是有价值的资产，但非核心战略业务，目前独立运营，增长较年初预期放缓，但与上季度预期一致 [38] 问题: Wild Health业务的利润率、对毛利率的影响以及第四季度毛利率预期 - 第三季度医保报销使非GAAP毛利率提高1 - 2个百分点，第四季度正常情况下毛利率预计在76% - 78% [40] 问题: 净留存率和总留存率在中端市场和企业市场的差异 - 中端市场和小型企业的NRR和GRR低于企业市场，主要因资源限制，公司战略上减少了对这部分市场的关注 [14] 问题: 客户留存率未达目标的原因、客户流失方向以及未来趋势 - 主要因非核心业务调整和疫情后业务量重置，并非客户完全取消合作；企业客户的NRR更接近目标范围，预计未来将持续改善 [41] 问题: 疫情后业务量重置的进度 - 预计到明年第一或第二季度完成过渡 [42] 问题: 本季度预订量与预期和去年同期的比较，以及客户数量下降趋势是否会持续 - 整体预订量与上季度大致持平，但企业交易价值环比上升，尽管交易数量减少，但ACV环比增加，体现了对企业客户的战略关注 [44] 问题: 销售团队的进展情况 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 各垂直领域对新AI解决方案的采用情况以及对业务的影响 - 未在文档中明确提及相关回答内容