公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8.73445亿美元，较2022年12月31日的10.8894亿美元下降19.8%[14] - 2023年前三季度公司实现营收3.06515亿美元，较2022年同期的3.92323亿美元下降21.9%[16] - 2023年前三季度公司净亏损5991万美元，较2022年同期的1.84023亿美元有所收窄[16] - 2023年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.78美元，2022年同期为2.39美元[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.12189亿美元，较2022年12月31日的3.91781亿美元下降45.9%[14] - 2023年前三季度公司销售和营销费用为9331.2万美元，较2022年同期的1.67563亿美元下降44.3%[16] - 2023年前三季度公司产品开发费用为9493.3万美元，较2022年同期的1.56568亿美元下降39.3%[16] - 2023年前三季度公司一般及行政费用为7006.5万美元，较2022年同期的9215.2万美元下降24%[16] - 2023年前三季度公司成本及费用总计3.77221亿美元，较2022年同期的5.75271亿美元下降34.4%[16] - 2023年前三季度公司综合亏损为6081.6万美元，较2022年同期的1.95547亿美元有所收窄[19] - 2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[27] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2430.2万美元，2022年同期为7947.1万美元[27] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为1186.3万美元，2022年同期为4405.7万美元[27] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为1.50548亿美元，2022年同期为154.7万美元[27] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少1.87877亿美元，2022年同期为1.29788亿美元[27] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.14332亿美元，2022年同期为3.93744亿美元[27] - 2023年前九个月现金支付所得税净额为99.8万美元，2022年同期为307.9万美元[28] - 2023年前九个月现金支付利息为90.9万美元，2022年同期为189.5万美元[28] - 2023年第三季度总营收为1.01332亿美元，2022年同期为1.29561亿美元；2023年前九个月总营收为3.06515亿美元，2022年同期为3.92323亿美元[65] - 2023年第三季度净亏损5331.2万美元，2022年同期为4324.8万美元；2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[76] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产和融资租赁摊销费用分别为840万美元和570万美元；九个月分别为1930万美元和1650万美元[90] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为780万美元和710万美元；九个月分别为2490万美元和2140万美元[95] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，票据相关利息费用分别为79.3万美元和137.7万美元；九个月分别为408.9万美元和412.5万美元[126] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，租赁相关经营现金流分别为82.4万美元和124.5万美元；九个月分别为270.1万美元和374.6万美元[133] - 2023年第三季度和前九个月，业绩奖励公允价值分别增加约900万美元和净减少约2230万美元[147] - 2023年和2022年第三季度雇主匹配缴款分别为80万美元和280万美元，前九个月分别为310万美元和580万美元[148] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司分别确认重组成本210万美元和710万美元，九个月内分别为1600万美元和1790万美元[172] - 2023年截至9月30日的九个月，公司记录了160万美元的税收准备金，其中包括140万美元的经营收益税准备金和20万美元的股票补偿税不足[184] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司记录Claire的亏损份额分别为90万美元和230万美元，2022年同期分别为60万美元和70万美元[188] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司向Claire提供服务的收入分别为380万美元和2620万美元，2022年截至9月30日的三个月为1290万美元[194] - 2023年9月30日止的三个月和九个月，美国业务在以色列产生的费用分别约为430万美元和2050万美元[279] - 2023年9月30日止的九个月，公司的信用损失备抵减少了50万美元，降至约870万美元[280] 股东权益与股份相关数据变化 - 截至2021年12月31日，普通股股份为74,980,546股，股东权益为349,437千美元[24] - 截至2022年12月31日，普通股股份为78,350,984股，股东权益为68,088千美元[23] - 截至2023年3月31日，普通股股份为78,870,717股，股东权益为65,004千美元[23] - 截至2023年6月30日，普通股股份为80,312,090股，股东权益为90,145千美元[23] - 截至2023年9月30日，普通股股份为81,190,765股，股东权益为45,081千美元[23] - 2022年行使股票期权发行普通股18,687股，带来130千美元股东权益增加[23] - 2023年上半年行使股票期权发行普通股11,154股，带来8千美元股东权益增加[23] - 2023年前三季度行使股票期权发行普通股17,727股，带来15千美元股东权益增加[23] - 2022年基于股票的薪酬为9,560千美元[23] - 2023年上半年基于股票的薪酬为8,380千美元[23] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权股数为2亿股，已发行8119.0772万股，流通在外7842.4699万股；2022年12月31日，对应数据分别为2亿股、7835.0984万股和7558.4911万股[154] 业务线相关数据变化（美国业务营收） - 2023年第三季度美国营收为7191.1万美元，2022年同期为8961.9万美元；2023年前九个月美国营收为2.09275亿美元，2022年同期为2.67189亿美元[68] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，应收账款期末余额为7981.9万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[70] - 截至2023年9月30日，未开票应收账款期末余额为2004.8万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[70] - 截至2023年9月30日，合同取得成本（非流动）期末余额为3595.3万美元，2022年12月31日为4380.4万美元[70] - 截至2023年9月30日，短期递延收入期末余额为9678.3万美元，2022年12月31日为8449.4万美元；长期递延收入期末余额为39.3万美元，2022年12月31日为17.4万美元[64] - 截至2023年9月30日，信用损失准备余额为872.8万美元，年初余额为923.9万美元[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期资产分别为5.18045亿美元和5.55474亿美元，其中美国分别为4.44219亿美元和4.7604亿美元[81] - 2023年前九个月，商誉从2.96214亿美元减至2.83759亿美元，其中商誉减值1189.5万美元，外汇调整减值56万美元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为6478.1万美元和7810.3万美元[88][90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为1.23468亿美元和1.26499亿美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.23132亿美元和1.29244亿美元[97] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值分别为1.55383亿美元和3.08295亿美元[138] - 2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的负债（或有对价和负债奖励）分别为3236.4万美元和7222.1万美元[138] - 2023年9月30日，2024和2026年票据的公允价值为4.14159亿美元，本金余额为5.89992亿美元，未摊销发行成本为669.2万美元，账面净值为5.833亿美元；2022年12月31日，对应数据分别为5.129亿美元、7.475亿美元、1007.7万美元和7.37423亿美元[142] - 2023年9月30日，Level 3负债期初余额为7222.1万美元，期末余额为3236.4万美元；2022年12月31日，期初余额为2983万美元，期末余额为7222.1万美元[143] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，重组费用负债期初余额分别为80.3万美元和169.4万美元，期末余额分别为216万美元和80.3万美元[173] 票据相关数据 - 2019年3月，公司私募发行本金总额2.3亿美元的0.750% 2024年到期可转换优先票据[98] - 2024年票据发行扣除债务发行成本后净收益约2.214亿美元[100] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[101] - 截至2023年9月30日，2024年票据账面价值为7220万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本30万美元[107] - 2024年票据债务发行成本剩余摊销期限为0.4年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为1.57%[109] - 2024年上限看涨期权初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，购买成本为2320万美元[110] - 2023年3月21日，公司回购约1.575亿美元本金的2024年票据，支付现金约1.497亿美元，确认债务清偿收益720万美元[111] - 2026年票据发行本金总额为5.175亿美元，扣除债务发行成本后净收益约为5.053亿美元[113][114] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[115] - 截至2023年9月30日，2026年票据账面价值为5.111亿美元，包括本金5.175亿美元，减去未摊销发行成本640万美元[123] - 2026年票据债务发行成本剩余摊销期限为3.2年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为0.40%[123] - 2023年9月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的总净账面价值分别为5.833亿美元和7.37423亿美元[126] 收购与和解相关数据 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，其中现金460万美元，公司普通股1770万美元[127] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，2023年记录1190万美元非现金减值费用[128] - WildHealth原股东有权根据财务指标获得最高1.2亿美元额外收入，现金结算限制为总额18% [129] - 2023年5月30日，公司与WildHealth股东修改合并协议，支付1200万美元现金并可能支付最高2300万美元额外款项，同时冲销4020万美元应计股份薪酬[131] - 2023年第三季度，公司就VoiceBase和Tenfold的最终业绩奖励分别达成约1500万美元和约1300万美元的和解协议[144] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司就VoiceBase和Tenfold的最终部分earn - out分别达成约1500万美元和1300万美元的和解协议；2023年9月30日后，就eBot - 7 earn - out达成约800万美元的和解协议[76] - 截至2023年9月30日，公司为Wild

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.013亿美元，处于指引区间上限，其中医保报销贡献约700万美元 [9] - B2B核心经常性收入占总营收的84%，非GAAP毛利率环比提高约400个基点至77.9% [9] - 调整后EBITDA为1069万美元，高于指引区间中点 [9] - 美国营收同比下降20%，国际营收同比下降3%，主要因非核心业务线逐步结束 [10] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第四季度将继续改善 [10] - RPO同比下降27%至3.13亿美元，主要因完成Claire JV的专业服务项目 [10] - 第三季度ARPC增长13%至59.5万美元，部分受最大客户追加销售推动 [10] - 2023年全年营收维持中点3.94亿美元，范围缩窄至3.89 - 3.99亿美元，含Kasamba首季贡献则为3.96 - 4.06亿美元 [61] - B2B核心经常性收入预计约占总营收的86% [61] - 全年调整后EBITDA维持中点2550万美元，范围缩窄至2200 - 2900万美元 [61] - 第四季度营收预计在8970 - 9970万美元，B2B核心经常性收入预计约占总营收的89% [61] - 第四季度调整后EBITDA预计在0 - 700万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B营收同比下降4%，托管软件营收同比下降16%，主要因非核心业务线逐步结束 [26] - 剔除业务变化影响，总B2B核心营收下降1%，托管业务中的B2B核心经常性收入同比增长4%，受现有客户追加销售推动 [26] - 专业服务营收同比下降49%，主要因第一季度完成Claire JV项目；剔除该项目后，同比下降10%，受去年第三季度一家大型电信客户一次性费用影响 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Gartner和Forrester预测，对话式AI、客户服务和支持的综合市场在2024年预计同比增长约20% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 回归核心优势，包括企业验证平台、代理工作区、第三方AI开放架构等，以满足企业对数字化转型和AI自动化的需求 [5] - 构建开放灵活架构，与Meta、Apple等关键合作伙伴实现跨平台编排，推出合作伙伴市场，拓展开放平台 [8] - 继续对合作伙伴和集成进行战略投资，以推动增长 [25] - 第三季度在与Salesforce、Cisco等的竞争中取得战略续约、扩张和新客户签约 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有能力满足市场对数字化转型和AI自动化不断增长的需求，战略投资和核心优势定位使其处于有利地位 [5][27] - 预计未来几个季度净收入留存率将持续改善，业务发展势头将逐步恢复 [10][41] 其他重要信息 - 11月14日将举办超1000人参加的混合式客户活动Spark，届时将推出新的对话智能套件 [24] - Wild Health业务目前独立运营，增长较年初预期有所放缓，但与上季度预期一致 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新套件的推出时间 - 部分产品预计在活动中实现通用可用性，时间为11月 [47] 问题: 新GenAI产品的货币化情况，是作为留存工具还是提高ARPU - 是两者的结合，GenAI既帮助客户重新加速业务量，也带来新业务，包括面向终端客户的新平台业务量和提高内部代理生产力的内部用例 [49] 问题: 业务模式何时触底以及何时实现收入重新加速 - 目前还未准备好对2024年进行指引，但过去两个季度指标环比改善，预计这一趋势将持续 [50] 问题: 第四季度营收和调整后EBITDA指引的假设 - 第四季度可能有100 - 200万美元的额外医保支付，正在监测某些大型专业服务项目的交付时间，第四季度是旺季，有一定保守性储备 [35] 问题: 未来几个季度的利润率管理，如何平衡盈利能力和GenAI投资 - 季度载体员工人数持平，第四季度合格销售管道有所增加，生产力和营销支出效率在提高，业务发展势头正在重建 [36] 问题: Wild Health业务的最新情况和看法 - Wild Health是有价值的资产，但非核心战略业务，目前独立运营，增长较年初预期放缓，但与上季度预期一致 [38] 问题: Wild Health业务的利润率、对毛利率的影响以及第四季度毛利率预期 - 第三季度医保报销使非GAAP毛利率提高1 - 2个百分点，第四季度正常情况下毛利率预计在76% - 78% [40] 问题: 净留存率和总留存率在中端市场和企业市场的差异 - 中端市场和小型企业的NRR和GRR低于企业市场，主要因资源限制，公司战略上减少了对这部分市场的关注 [14] 问题: 客户留存率未达目标的原因、客户流失方向以及未来趋势 - 主要因非核心业务调整和疫情后业务量重置，并非客户完全取消合作；企业客户的NRR更接近目标范围，预计未来将持续改善 [41] 问题: 疫情后业务量重置的进度 - 预计到明年第一或第二季度完成过渡 [42] 问题: 本季度预订量与预期和去年同期的比较，以及客户数量下降趋势是否会持续 - 整体预订量与上季度大致持平，但企业交易价值环比上升，尽管交易数量减少，但ACV环比增加，体现了对企业客户的战略关注 [44] 问题: 销售团队的进展情况 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 各垂直领域对新AI解决方案的采用情况以及对业务的影响 - 未在文档中明确提及相关回答内容

业绩总结 - 2023年第三季度营收为1.013亿美元，位于公司97至101百万美元的指导范围的顶端[11] - 调整后的EBITDA为1060万美元，高于公司940万美元的指导中点[11] - 2023年第三季度B2B核心循环收入占总收入的比例为29%[15] - 客户平均收入为595,000美元[19] - 2023年全年指导中，调整后的EBITDA为2200万至2900万美元[23] - 2023年全年指导中，调整后的EBITDA利润率为5.7%至7.3%[23] - 2023年全年指导中，收入为3.89亿至3.99亿美元[23] 交易情况 - 在Q3共有50笔交易，包括4笔七位数交易[11] 其他信息 - B2B核心循环收入占总收入的84%[11]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为8.98287亿美元和10.8894亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为8.08142亿美元和10.20852亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为9014.5万美元和6808.8万美元[6] - 2023年和2022年第二季度，公司收入分别为9752.2万美元和1.32565亿美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司收入分别为2.05183亿美元和2.62762亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司净利润分别为1082.2万美元和亏损7541.1万美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司净利润分别为亏损659.8万美元和亏损1.40775亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司基本每股收益分别为0.14美元和亏损0.98美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司基本每股收益分别为亏损0.09美元和亏损1.84美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司普通股发行数量分别为8031.209万股和7835.0984万股[6] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为6598000美元和140775000美元[11] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为30549000美元和64367000美元[11] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量分别为5635000美元和33435000美元[11] - 2023年和2022年上半年融资活动净现金使用量分别为150372000美元和954000美元[11] - 2023年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少分别为185767000美元和97178000美元[11] - 2023年和2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为216442000美元和426354000美元[11][12] - 2023年和2022年现金支付所得税分别为1112000美元和2237000美元[12] - 2023年和2022年现金支付利息分别为904000美元和985000美元[12] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为190万美元和330万美元，2022年同期分别为140万美元和270万美元[56] - 2023年和2022年第二季度，公司401(k)雇主匹配供款分别为90万美元和140万美元，上半年分别为230万美元和300万美元[68] - 2023年和2022年第二季度，公司股票薪酬费用分别为 - 1810万美元和3650万美元，上半年分别为 - 680万美元和6840万美元[83] - 2023年和2022年第二季度，公司重组成本分别为240万美元和1090万美元，上半年分别为1390万美元和1080万美元[84] - 2022年公司估值备抵增加8050万美元，2023年上半年记录税收拨备110万美元[96] - 2022年公司对递延税项资产估值备抵为1.875亿美元，2023年预计增加3820万美元[96][97] - 2023年第二季度营收为9750万美元，较2022年同期的1.326亿美元下降26%；2023年上半年营收为2.052亿美元，较2022年同期的2.628亿美元下降[113][124] - 2023年第二季度毛利润率从2022年同期的66%提升至68%[113] - 2023年第二季度成本和费用为9190万美元，较2022年同期的2.028亿美元下降55%[113] - 2023年第二季度净利润为1080万美元，而2022年同期净亏损7540万美元[113] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1284.2万美元，2022年同期亏损550.5万美元；2023年上半年调整后EBITDA为1155.1万美元，2022年同期亏损2313.7万美元[116] - 2023年第二季度调整后运营收入为311.6万美元，2022年同期亏损1263.2万美元；2023年上半年调整后运营亏损为553.7万美元，2022年同期亏损3748.8万美元[119] - 月度托管业务服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的83%和78%，六个月中分别占82%和84%[127] - 专业服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的17%和22%，六个月中分别占18%和16%[129] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别计提约120万美元和480万美元现金奖励，六个月分别计提约280万美元和1190万美元现金奖励[133] - 2023年第二季度成本收入降至3090万美元，较2022年同期的4500万美元下降31%；上半年降至7400万美元，较2022年同期的9460万美元下降22%[144] - 2023年第二季度销售和营销费用降至2670万美元，较2022年同期的6000万美元下降55%；上半年降至6120万美元，较2022年同期的1.181亿美元下降48%[145][146] - 2023年第二季度一般和行政费用降至820万美元，较2022年同期的3020万美元下降73%；上半年降至3960万美元，较2022年同期的6000万美元下降34%[147] - 2023年第二季度产品开发成本降至2280万美元，较2022年同期的5580万美元下降59%；上半年降至5940万美元，较2022年同期的1.118亿美元下降47%[148][149] - 2023年第二季度重组成本降至240万美元，较2022年同期的1090万美元下降78%；上半年增至1390万美元，较2022年同期的1080万美元增长28%[150] - 2023年第二季度和上半年，购买无形资产的摊销费用分别降至90万美元和180万美元，较2022年同期分别下降5%和4%[151] - 2023年第二季度其他收入（支出）净额增至500万美元，较2022年同期的支出390万美元增长227%；上半年增至2150万美元，较2022年同期的支出530万美元增长504%[153] - 2023年第二季度所得税收益为20万美元，2022年同期为所得税拨备120万美元；上半年所得税拨备为110万美元，2022年同期为100万美元[154] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.164亿美元，较2022年12月31日减少约1.758亿美元[156] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3050万美元，2022年同期为6440万美元[156] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为560万美元，2022年同期为3340万美元[156] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为1.504亿美元，2022年同期为100万美元[156] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约为7.631亿美元[157] - 截至2023年6月30日的六个月，公司坏账准备减少20万美元至约900万美元[160] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度美国营收分别为6885.5万美元和9043.3万美元，上半年分别为1.37364亿美元和1.7757亿美元[37] - 2023年上半年公司总营收2.05183亿美元，2022年同期为2.62762亿美元[44] - 2023年3月20日公司完成Kasamba出售，2023年上半年相关收入为720万美元，2022年第三季度和上半年分别为910万美元和1830万美元[36] - 2023年第二季度和2022年同期，公司企业和中端市场客户在Conversational Cloud的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[111] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，公司企业和中端市场客户的ARPC从约50.5万美元增至约57.5万美元，增长约14%[111] - 2023年第二季度和2022年同期，企业和中端市场客户在对话云业务上的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[114] - 截至2023年6月30日的过去12个月，企业和中端市场客户的平均年收入（ARPC）约为57.5万美元，较2022年同期的50.5万美元增长约14%[113] - 2023年第二季度及2022年同期，对话云业务的企业和中端市场客户收入留存率低于105% - 115%的目标范围[143] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，企业和中端市场客户的ARPC约为57.5万美元，而2022年同期为50.5万美元[143] 公司股权与股份相关情况 - 截至2022年12月31日，普通股股份为74,980,546股，金额75000美元；截至2022年3月31日，普通股股份为77,062,637股，金额77000美元；截至2022年6月30日，普通股股份为77,559,927股，金额78000美元[10] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股授权股数均为2亿股，发行股数分别为8031.209万股和7835.0984万股，流通股数分别为7754.6017万股和7558.4911万股[72] - 截至2023年6月30日，2019年股票激励计划、员工股票购买计划和激励计划分别约有290万股、20万股和110万股普通股可供发行[76][77][78] - 截至2023年6月30日，股票期权流通数量为354.1万股，行权股票总公允价值约为140万美元，未确认薪酬成本约为890万美元[79] - 截至2023年6月30日，受限股票单位和绩效归属受限股票单位非归属且流通数量为373.9万股，未确认薪酬成本约为6060万美元[81][82] 公司票据相关情况 - 2019年3月公司发行2.3亿美元2024年到期可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[49] - 2024年票据每1000美元本金初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[50] - 截至2023年6月30日，2024年票据账面价值为7210万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本40万美元，剩余摊销期限0.7年，有效利率1.57%[51] - 2024年上限看涨期权初始行权价约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[52] - 2023年3月21日，公司以约1.497亿美元现金回购约1.575亿美元本金的2024年票据，截至6月30日实现债务清偿净收益720万美元[52] - 2026年票据于2020年12月发行，本金总额5.175亿美元，净收益约5.053亿美元[53] - 2026年票据每1000美元本金初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[53] - 截至2023年6月30日，2026年票据账面价值为5.105亿美元，包括本金5.175亿美元，减去发行成本70万美元，剩余摊销期限3.4年，有效利率0.40%[55] - 2026年上限看涨期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[55] - 2023年3月和6月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[50][54] - 采用ASU 2020 - 06后，2024年和2026年票据均作为单一负债核算[51][55] - 2023年6月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的净账面价值分别为5.82642亿美元和7.37423亿美元[56] - 2023年6月30日和2022年12月31日，2024年和2026年票据的估计公允价值分别为4.078亿美元和5.129亿美元[66] 公司资产与负债相关情况 - 2023年6月30日应收账款期末余额为7633.6万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[39] - 2023年6月30日未开票应收账款期末余额为2883.5万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[39] - 2023年6月30日递延收入（短期）期末余额为1.00416亿美元，2022年12月31日为8449

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收9750万美元，略高于指引中点 [20] - B2B经常性收入占总营收的89%，超预期 [20] - 非GAAP毛利率环比提升600个基点至74%，主要因增益分成劳动力成本降低 [20] - 经业务变化调整后，B2B核心总营收同比下降1%，托管业务中B2B核心经常性收入同比增长3% [21] - 以B2B核心经常性收入计算的ARPC同比增长14%至57.5万美元 [22] - 2023年全年调整后EBITDA指引上调至1900 - 3200万美元，中点为2550万美元，较之前指引中点增加200万美元 [23] - 第三季度营收指引为9700 - 1.01亿美元，预计B2B核心经常性收入约占总营收的85% [23] - 第二季度调整后EBITDA为1280万美元，实现正自由现金流，超此前指引 [42] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第三季度将继续改善 [44] - RPO同比下降20%至3.26亿美元，主要因专业服务项目完成 [44] - 基于总营收的平均客户收入同比下降4%至63.5万美元 [44] - 2023年全年总营收指引中点维持在3.94亿美元，范围收窄至3.88 - 4亿美元，不包括第一季度Kasamba贡献的720万美元 [45] - 第三季度调整后EBITDA指引为590 - 1290万美元，中点为940万美元 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度B2B业务营收同比下降21%，托管软件营收同比下降14%，主要因非核心业务线收缩 [43] - 专业服务营收同比下降43%，因与Clare JV的合作结束；排除Clare JV影响后，同比增长5% [21][57] 各个市场数据和关键指标变化 - 从地域看，美国营收同比下降24%，国际营收同比下降13%，主要因非核心业务线收缩；正常情况下，美国营收接近持平，国际营收略有下降 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出基于生成式AI的产品，提升座席效率，拓展服务市场 [11][33] - 推出Voice AI，将自动化产品扩展到语音渠道，进入约70%的消费者与品牌对话市场 [11] - 推出LivePerson Marketplace，构建开放平台，提供更多集成功能 [19][41] - 在金融服务领域表现出色，成为对话银行首选平台，赢得众多新客户和续约 [15][38] - 与Salesforce、Amazon、Genesys、Microsoft等竞争，凭借平台、安全合规框架和业务成果优势获客户认可 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 产品发布和金融服务趋势带来增长动力，重组后专注执行将体现在业绩上 [1] - 生成式AI和Voice AI发展使公司有能力加速呼叫中心自动化，实现盈利增长 [24] - 预计WildHealth业务2023年将实现强劲增长，但部分业务线时间线延长 [26] 其他重要信息 - 创始人Rob LoCascio将卸任CEO，John Collins担任临时CEO兼CFO，Rob LoCascio年底前担任特别顾问 [7][30] - 消除WildHealth 1.2亿美元或有收益支付，支付1200万美元并获得未来出售相关权利 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待WildHealth业务未来发展及重组收益条款的对话细节 - 过去几个季度整合了市场团队，精简流程，还停用部分旧产品以降低成本；预计WildHealth核心业务仍有可能翻倍，但部分业务时间线拉长 [26][48] 问题: MDR在本季度环比改善，是否为转折点及背后原因 - 未明确提及是否为转折点及原因 [53] 问题: Voice AI独特之处 - Voice AI为LivePerson开辟新渠道，其优势在于企业就绪度、现有后端集成以及经过数十年打磨的呼叫中心运营流程，比单纯接入OpenAI API更强大 [63] 问题: WildHealth下半年营收影响及延迟的医保收入金额 - 未给出WildHealth具体营收数字，但重申核心业务可能翻倍；延迟的医保收入为高个位数百万美元 [65][67] 问题: 销售代表现状及留存情况 - 销售代表占比从第一季度的约69%降至约60%并保持稳定，目前约60%为完全成熟的代表 [68] 问题: 调整后EBITDA更新观点的因素及Voice AI的市场策略 - 上半年调整后EBITDA超预期约1100 - 1200万美元，部分流入新指引，部分与营销和云支出时间有关，还有产品工程投资和CEO过渡相关费用；Voice AI采用渠道整合策略，利用公司在消息传递和自动化产品优势，满足客户对统一界面需求 [69][70] 问题: 金融服务业务成功原因 - 未给出明确回答，会议结束 [75]

财务数据 - 2Q23 营收 9750 万美元，在 9500 万 - 9900 万美元指引范围内[21] - 2Q23 调整后 EBITDA 为 1280 万美元[21] - 平均每位客户收入从 2Q22 的 50.5 万美元增长至 2Q23 的 57.5 万美元[5] 业务占比 - B2B 核心经常性收入占总收入的 89%[10] 业绩指引 - 3Q23 营收指引为 9700 万 - 1.01 亿美元，2023 全年营收指引为 3.88 亿 - 4 亿美元[6] - 3Q23 和 2023 全年营收同比增长为 -19% 至 -16%[6] 市场表现 - Q2 总交易数量为 69 笔，包括 33 个新客户、3 笔七位数交易和 36 笔扩展及续约交易[11] 财务优化 - 消除了 Wild Health 1.2 亿美元的或有收益支付，其中 4000 万美元原计划在 2023 年支付，以 1200 万美元即时付款和未来出售相关权利替代[10] 业务下滑原因 - 季度营收下降主要因非核心业务线缩减，包括新冠检测、Gainshare 劳动力和疫情驱动的 Gainshare 可变收入[25][27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为9.57517亿美元和10.8894亿美元[7] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为1.07661亿美元和1.30197亿美元，同比下降17.3%[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为1742万美元和6536.4万美元，亏损幅度收窄73.3%[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.23美元和0.86美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为6500.4万美元和6808.8万美元[7] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为591.8万美元和2287.2万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司投资活动净现金分别为流入283.9万美元和流出1989.9万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司融资活动净现金分别为流出1.49806亿美元和流入100.1万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合亏损分别为1655.4万美元和6706.3万美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司销售和营销费用分别为3447万美元和5813.2万美元，同比下降40.7%[8] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为239,975千美元，受限现金为12,197千美元，总计252,172千美元；2022年同期分别为480,676千美元、1,686千美元和482,362千美元[12] - 2023年第一季度支付所得税现金为187千美元，2022年同期为0；支付利息现金为888千美元，2022年同期为1,259千美元[12] - 2023年第一季度应付账款中记录的物业和设备采购为790千美元，2022年同期为159,407千美元；2022年2月因WildHealth收购获得的使用权资产为1,060千美元，2023年第一季度为0[12] - 2023年第一季度总营收为1.07661亿美元，2022年同期为1.30197亿美元[33][36] - 2023年第一季度净亏损为1742万美元，2022年同期为6536.4万美元[39] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.23美元，2022年同期为0.86美元[39] - 截至2023年3月31日，长期资产总额为5.54643亿美元，2022年12月31日为5.55474亿美元[44] - 截至2023年3月31日，商誉余额为2.9679亿美元，较2022年12月31日因外汇调整增加57.6万美元[44] - 2023年3月31日无形资产净值为7.4935亿美元，2022年12月31日为7.8103亿美元[46] - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为460万美元和440万美元[47] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为2023年剩余时间1354.9万美元、2024年1613.3万美元、2025年1569万美元、2026年1299.7万美元、2027年138.3万美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日物业及设备净值分别为1.30357亿美元和1.26499亿美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日应计费用及其他流动负债分别为1.53822亿美元和1.29244亿美元[48] - 截至2023年3月31日，2024年票据账面价值为7200万美元，包括本金7360万美元，扣除未摊销债务发行成本160万美元[50] - 2023年3月21日公司以约1.497亿美元现金回购约1.575亿美元2024年票据本金[50] - 2023年第一季度公司确认债务清偿净收益610万美元，扣除交易成本50万美元[51] - 截至2023年3月31日，2024年票据不可转换[52] - 截至2023年3月31日，2026年票据账面价值为5.1亿美元，包括本金5.175亿美元，扣除发行成本750万美元，剩余摊销期限3.7年，债务有效利率为0.40%[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别确认100万美元和160万美元的使用权资产，以及190万美元和280万美元的租赁负债[59] - 2023年和2022年第一季度，公司支付的租赁负债相关现金分别为2056万美元和2103万美元[60] - 2023年和2022年第一季度，公司租赁成本分别为367.5万美元和397.8万美元[60] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限分别为1.7年和2.4年，融资租赁分别为1.0年和1.8年[60] - 截至2023年3月31日，经营使用权资产为95.2万美元，融资使用权资产为216.9万美元；经营租赁负债为131.3万美元，融资租赁负债为163.5万美元[61] - 截至2023年3月31日，现金等价物中货币市场基金公允价值为1.61448亿美元；负债中或有对价和负债奖励的或有收益公允价值总计7248.3万美元[64] - 2024年和2026年票据截至2023年3月31日的公允价值约为3.897亿美元[65] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别确认0.7百万美元和10.8百万美元作为基于股票的薪酬费用[65] - 2023年和2022年第一季度，雇主匹配供款分别为140万美元和160万美元[67] - 截至2023年3月31日，公司未偿还信用证总额为70万美元[68] - 截至2023年3月31日，销售税负债应计余额为120万美元[71] - 截至2023年3月31日，普通股授权2亿股，已发行7887.0717万股，流通在外7610.4644万股[72] - 截至2023年3月31日，2019年股票激励计划约240万股普通股可供发行，员工股票购买计划约30万股普通股可供发行，诱导计划约100万股普通股可供发行[75][76][77] - 截至2023年3月31日，未行使股票期权的加权平均行权价格为23.11美元，剩余合约期限为5.21年，总内在价值为20.2万美元[78] - 截至2023年3月31日，非归属受限股票单位（RSUs）和绩效归属受限股票单位（PRSUs）的未确认薪酬成本约为8210万美元，加权平均剩余归属期为2.1年[80] - 2023年和2022年第一季度，公司分别计提约160万美元和710万美元现金奖励，以公司股票结算[80] - 2023年和2022年第一季度，公司基于股票的薪酬费用分别为1130万美元和3190万美元[80] - 2023年第一季度，公司确认重组成本1150万美元，2022年同期无相关费用[81] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，重组费用负债分别为722.1万美元和80.3万美元[82] - 2023年第一季度，公司记录税收拨备120万美元，包括经营收益税收拨备30万美元和股票补偿税收不足10万美元[89] - 2022年公司估值备抵增加8050万美元，2023年年度有效税率中预计估值备抵增加3910万美元[89][90] - 2023年第一季度为关联方提供服务的收入为380万美元，2022年12月31日未开票发票和应收账款分别为480万美元和140万美元[94] - 2023年3月20日完成出售Kasamba交易，获得现金1690万美元，预计一年内收到递延付款260万美元，1180万美元将存入托管账户，交易产生收益1760万美元[95][96] - 2023年第一季度总营收为1.077亿美元，较2022年同期的1.302亿美元下降17%[102] - 2023年第一季度毛利润率为60%，较2022年同期的62%有所下降[102] - 2023年第一季度成本和费用为1.579亿美元，较2022年同期的1.953亿美元下降19%[102] - 2023年第一季度净亏损为1740万美元，较2022年同期的6540万美元有所减少[102] - 截至2023年3月31日的过去12个月，企业和中端市场客户的平均年收入约为66.5万美元，较2022年同期的64.5万美元增长约3%[102] - 2023年第一季度调整后EBITDA亏损为129.1万美元，2022年同期为1763.3万美元[104] - 2023年第一季度调整后运营亏损为865.3万美元，2022年同期为2485.7万美元[106] - 2023年3月31日和2022年12月31日，合同获取成本余额分别为4280万美元和4380万美元[110] - 2023年和2022年第一季度，月度托管业务服务收入分别占总收入的81%和82%[113] - 专业服务收入在2023年和2022年第一季度分别占总收入的19%和11%[114] - 截至2023年3月31日，一年及以上合同剩余履约义务的交易价格总额为3.678亿美元，约87%预计在未来24个月内确认[115] - 2023年和2022年第一季度，公司分别预提约160万美元和710万美元与股票结算奖金相关的现金奖励[118] - 2023年和2022年第一季度，非归属股份支付安排的未确认薪酬成本分别约为1330万美元和4240万美元，预计在约1.9年内确认[118] - 2023年和2022年第一季度，非归属受限股票单位的未确认薪酬成本分别约为8210万美元和1.49亿美元，预计在约2.1年内确认[118] - 2023年第一季度，公司将坏账准备从2022年12月31日的约920万美元降至约910万美元[119] - 2022年，公司因收购WildHealth增加了1550万美元的商誉[120] - 2022年，公司估值备抵增加了8050万美元[123] - 2023年第一季度，公司业务收入从2022年同期的1.302亿美元降至1.077亿美元，下降了17%[127] - 2023年第一季度，公司收入成本从2022年同期的4960万美元降至4310万美元，下降了13%[129] - 销售与营销费用在2023年第一季度降至3450万美元，较2022年同期的5810万美元下降41%，占总收入比例从45%降至32%，期末员工人数从717人降至405人，减少44%[130] - 一般及行政费用在2023年第一季度增至3140万美元，较2022年同期的2970万美元增长6%，占总收入比例从23%升至29%，期末员工人数从165人降至149人[131][132] - 产品开发费用在2023年第一季度降至3650万美元，较2022年同期的5610万美元下降35%，占总收入比例从43%降至34%，期末员工人数从674人降至452人，减少33%，2023年第一季度软件研发成本资本化金额为810万美元，低于2022年同期的980万美元[133] - 重组成本在2023年第一季度增至1150万美元，较2022年同期的不足10万美元增长100%，占总收入比例为11%[134] - 购买无形资产摊销费用在2023年第一季度降至90万美元，较2022年同期的180万美元下降53%，占总收入比例均为1%[135] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为1646.3万美元，包含610万美元的债务回购收益和1000万美元的法律和解收益[136] - 2023年第一季度所得税拨备为120万美元，2022年同期所得税收益为20万美元[137] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.522亿美元，较2022年12月31日减少约1.4亿美元，累计亏损约为7.739亿美元[139] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为590万美元，投资活动净现金流入为280万美元，融资活动净现金使用量为1.504亿美元[139] - 2023年第一季度，美元兑新以色列谢克尔升值约12%，以色列业务产生的费用约为1180万美元，公司应收账款坏账准备降至910万美元[139][141][142] - 2023年第一季度，美元相对新以色列谢克尔升值约12%，以色列业务产生的费用约为1180万美元[141] - 2023年第一季度，公司坏账准备减少10万美元至约910万美元[142] - 2022年第一季度，公司坏账准备增加90万美元至约720万美元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度托管服务收入为8733.8万美元，专业服务收入为2032.3万美元；2022年同期

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收1.077亿美元，处于1.06 - 1.09亿美元的指引范围内；若计入Kasamba整季营收，总营收将达1.09亿美元 [91] - 剔除Kasamba营收后，公司确认营收1.005亿美元，符合9840 - 1.004亿美元的正常化指引范围上限 [92] - 调整后EBITDA亏损130万美元，好于预期的亏损800 - 600万美元 [93] - B2B核心经常性收入约占第一季度总营收的82%，也处于预期上限 [92] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，主要因第一季度专注重组及中小企业和MMB市场细分领域的向下销售增加 [64] - RPO同比下降18%至3.68亿美元，主要因非核心业务线（包括合资企业的专业服务）的缩减 [65] - 每位客户的平均收入为66.5万美元，同比增长3% [65] - 全年营收指引范围为3.94 - 4.08亿美元，同比下降23% - 21%；剔除Kasamba影响后，营收指引范围为3.87 - 4.01亿美元，同比下降19% - 16% [66][67] - 全年调整后EBITDA指引范围为1500 - 3200万美元 [68] - 第二季度营收指引范围为9500 - 9900万美元，同比下降23% - 20%，预计经常性收入占总营收的87%，环比第一季度增长2% [69] - 第二季度调整后EBITDA指引范围为300 - 700万美元，利润率为3% - 7% [70] - WildHealth第一季度的增长率与上季度设定的2023年全年核心收入翻倍的预期一致 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B核心业务中，托管业务的经常性收入同比下降约4%，总B2B业务收入同比下降17%，托管软件收入下降25% [61] - 消费者业务下降21%，若计入Kasamba整季营收，该业务同比下降6.8%，未来不再报告该业务 [62] - 专业服务收入同比增长38%，部分得益于上季度讨论的合资企业诊断项目 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比下降21%，国际市场收入同比下降9%，主要因非核心业务线的缩减 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为最大且最有效的企业AI公司，利用五年前进入AI领域的先发优势，认为生成式AI将加速其在为企业提供高质量自动化和业务成果方面的发展 [59] - 聚焦B2B核心业务，缩减非核心业务，包括剥离Kasamba，以实现盈利增长 [60][89] - 重组销售和营销组织，将产品和工程资源与之整合，以更高效地响应客户需求 [55] - 推出新的生成式AI产品和平台，包括EIA框架，致力于提供安全、负责任的AI解决方案，以满足企业需求 [17][35] - 利用平台上的大量对话数据和专业知识，为企业提供基于生成式AI的解决方案，实现业务成果 [13][14] - 计划将业务拓展至人力资源、IT等领域，利用在客户服务中心积累的经验，开拓新的业务单元 [23] - 行业竞争方面，公司认为企业在采用生成式AI时更注重安全和数据主权，拥有优质数据集和后端集成能力的公司将更具竞争力 [131][133] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司已完成重大重组，进入第二季度后实现盈利，并拥有专注的市场策略，有望在B2B核心业务中加速增长 [87] - 随着生成式AI的发展，市场需求迅速变化，公司通过战略调整和资源重新分配，能够更好地满足客户需求，提升平台能力，为客户带来更好的业务成果 [90] - 预计第二季度B2B核心业务收入和盈利能力将出现拐点，并在后续季度实现持续改善 [72] - 公司对WildHealth的发展前景持乐观态度，认为其在医疗保健领域具有增长潜力，且随着技术的应用，有望实现大规模增长 [78][97] 其他重要信息 - 股东宣布有意在公司2023年年度股东大会上提名董事候选人，公司将适时提交相关代理材料，建议股东仔细阅读 [9][10] - 第一季度的重组是过去12个月中规模最大的一次，主要集中在市场推广和部分技术组织，使公司从亏损转为盈利 [49][50] - 公司退休了价值1.575亿美元的可转换债券中的一部分，以加强资产负债表 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度费用时间影响的幅度及相关原因 - 第一季度的重组是过去12个月中规模最大的一次，主要集中在市场推广和组织和部分技术组织，第二季度的运营率因重组从亏损转为盈利 [49][50] 问题: 市场推广整合的详细情况、未来销售能力及是否能在过渡后重新加速收入增长 - 重组使公司规模合理化，拥有更高效的销售和营销组织，结合产品和工程资源，能够更好地响应客户需求，未来将根据业务需求招聘人员 [55] 问题: 如何考虑2024年可转换债券及长期债券的资本分配 - 公司已偿还约7300万美元的2024年债券，预计未来盈利能力将加速提升，年底现金流将为正，足以偿还剩余债券并维持业务运营 [94] 问题: WildHealth为何仍是核心产品，与核心B2B消息客户服务业务的差异 - WildHealth拥有大量医疗保健客户，构建了强大的平台，并融入了大语言模型，能够实现医疗保健成果的规模化，未来有望带来巨大回报 [78][97] 问题: 核心B2B消息业务的竞争格局、本季度业务未增长的原因 - 业务未增长主要因过去一年专注于重组以实现盈利，目前已完成重组，将重新聚焦增长，且公司仍能签下大型客户和续约合同，说明客户对公司的信任 [100][101] 问题: 自动化率是否会上升及未来趋势 - 自动化率将大幅提高，公司不再需要构建聊天机器人，能够处理更多对话，尤其是长尾对话，且平台上的自动化操作能力也将增强 [104][105] 问题: 第一季度调整后EBITDA超预期的原因 - 第一季度原本预计的营销费用因各种原因未发生，公司预计将在今年晚些时候投入这些费用 [107] 问题: 新AI解决方案扩展到HR和IT用例的早期客户反馈 - 公司平台的知识AI和大语言模型能够处理PDF文档等数据，为模型提供支持，约八周后将推出新的数据集界面，允许公司内任何人查询对话数据，客户希望将更多数据纳入平台 [125][127][128] 问题: 随着生成式AI普及，公司的竞争优势及竞争格局演变 - 企业在采用生成式AI时注重安全和数据主权，拥有优质数据集和后端集成能力的公司将更具竞争力，未来可能会围绕数据集进行并购 [131][133][135] 问题: 短期内业务的顺风因素及是否转化为交易流量或管道增长 - 短期内的胜利包括提高客服效率、完全自动化对话，最终目标是实现80%的客服中心自动化，并广泛提供生成式AI平台以实现业务成果 [139][140][141]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收为5.148亿美元，第四季度营收为1225万美元；调整后EBITDA全年亏损1620万美元，第四季度亏损520万美元 [31] - 2023年全年总营收预计在4.22 - 4.36亿美元之间，同比下降15% - 18%；调整后EBITDA预计在1500 - 3200万美元之间，利润率为4% - 7% [36] - 2023年全年经常性营收预计在3.34 - 3.47亿美元之间，同比增长0% - 4%；调整后EBITDA预计在2700 - 4000万美元之间，利润率为7% - 11% [37] - 2023年第一季度总营收预计在1060 - 1090万美元之间，同比下降16% - 19%；调整后EBITDA预计亏损600 - 800万美元 [42] - 2023年第一季度经常性营收预计在800 - 830万美元之间，同比下降3% - 7%；调整后EBITDA预计亏损400 - 600万美元 [43] - 第四季度总营收净留存率远低于105% - 115%的目标区间，经常性营收净留存率高于100%但低于目标区间；第四季度每位客户平均营收为68万美元，同比增长11% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度B2B营收同比下降约1%，托管软件营收同比下降8%；剔除新冠检测和疫情驱动的Gainshare可变营收影响后，B2B同比增长6%，托管软件同比下降1%；专业服务营收增长30%，消费者业务板块下降3% [32] - 消费者业务预计同比大致持平，对营收增长无重大影响，对EBITDA有轻微影响但不在指引范围内；公司决定出售该业务以聚焦B2B核心业务 [3] - Gainshare业务的非劳动力软件部分几乎已完全从可变营收转换为经常性营收，占总经常性软件营收的约5% [26] - WildHealth核心业务虽基数小，但今年增长率将翻倍 [85] 各个市场数据和关键指标变化 - 从地域来看，美国营收同比增长3%，EMEA市场逆风导致国际营收同比下降8% [33] - 第四季度共签订90笔交易，包括1笔7位数交易、46笔续约和扩展交易、44笔新客户交易；企业交易数量同比增加22%，新客户交易数量同比增加63%，但交易金额低于预期 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去5年大力投资成为企业AI领域领导者，目前专注于去除非核心营收，Q1是营收、EBITDA和现金流低谷，Q2将迎来拐点，之后全年实现营收和利润增长 [13][17] - 聚焦B2B核心业务和WildHealth，目标是到年底实现16% - 19%的年化EBITDA利润率和7% - 10%的现金流利润率 [19] - 战略上利用大语言模型将对话自动化率从20% - 30%提高到80% - 90%，涵盖消息和语音渠道 [47] - 工程上50%的工程预算用于AI和自动化，重组业务以加速客户对技术的采用 [48] - 行业上通过非营利组织EqualAI推动AI安全应用于企业，采用相关框架和培训 [49] - 与微软Azure平台合作，利用自身资产快速开发高精度对话系统 [57] - 收购WildHealth进入AI医疗保健领域，通过Clarity平台结合大语言模型提供个性化医疗方案 [65][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为AI是一场革命，公司等待20多年迎来机遇，过去一年为抓住机遇奠定基础，对未来发展充满信心 [13][15] - 宏观经济对第四季度交易金额有一定影响，但企业对AI技术需求旺盛，市场需求处于开放状态 [33][100] - 出售消费者业务是为聚焦核心业务，认为B2B核心业务和WildHealth有巨大发展潜力 [3][79] 其他重要信息 - 第四季度因Medicare对WildHealth一项非核心项目报销暂停，以及决定以现金支付2022年员工奖金而非股票，影响了营收和调整后EBITDA [29][30] - 公司拥有全球最大、最精确的对话业务数据集之一，每天有超35万人在平台上产生10亿次对话 [39] - WildHealth的Clarity平台可逆转48%糖尿病和前期糖尿病患者病情，远高于传统医学的3% [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Gainshare劳动力和疫情驱动的可变营收情况以及WildHealth业务增长情况 - Gainshare劳动力和疫情驱动的可变营收约为2000万美元，并非WildHealth营收的主要贡献部分；WildHealth核心业务今年增长率将翻倍，但基数较小 [85] 问题: 如何看待全年盈利能力的逐步提升以及从Q2到Q4如何实现年化16% - 19%的退出率 - 第一季度正在进行的成本削减行动将使公司在Q2实现盈利，这将推动全年盈利能力提升；此外，经常性营收基础也在增长，得益于核心软件预订和AI驱动的增长 [86][88] 问题: 2023财年相对于2022财年收入缺口的来源以及WildHealth、Gainshare和核心业务疲软的影响程度 - 2023年有总计7000万美元的非核心营收不会再次出现，其中5000万美元主要来自新冠检测和与诊断领域战略合作伙伴的专业服务 [87] 问题: 如何应对业务中多个变动因素的干扰以确保核心业务的执行 - 从Q2开始公司将拥有清晰的损益表，专注于核心业务和医疗保健业务，不再受干扰 [89] 问题: WildHealth的货币化方式、营收模式和会计处理 - WildHealth目前计入托管营收线，有经常性和按需付费两种营收模式；目前是经常性营收模式，患者数量在过去12个月翻倍，预计未来12个月核心业务再次翻倍；未来计划将技术授权给医生 [90][91][92] 问题: 当前指引是否包括消费者业务的营收贡献以及出售该业务的决策原因 - 指引中不包括消费者业务对EBITDA的贡献，从营收角度看是中性的；出售该业务是为聚焦B2B核心业务，该业务无法像医疗保健和企业业务那样实现自动化 [3][95][97] 问题: 关于消费者业务出售的更多细节，包括估值方式和理想买家 - 需等待本月晚些时候的交易公告；估值方式为EBITDA倍数 [99] 问题: 对Q2出现拐点的信心来源以及2023财年宏观逆风因素的考虑 - 公司在预订和留存率方面采取了保守方法制定模型和成本结构，认为有上升空间；宏观上企业虽放缓但保留预算，AI战略带来大量需求 [100] 问题: 当前销售能力以及未来一年重新调整市场进入策略的计划 - 第一季度末将有大约115名配额销售人员，较上一季度略有增加；公司创建了由产品负责人领导的“LP One”小组，邀请100家大客户加入，让客户与工程师和技术人员直接交流 [101][102] 问题: 核心业务到年底实现7% - 10%的自由现金流利润率和16% - 19%的调整后EBITDA利润率，那么整体业务情况如何，非核心营收何时归零 - 非核心营收将在全年逐步处理，最大的组成部分将在第二季度退出损益表 [103] 问题: 为向新渠道（医生）销售WildHealth平台需要哪些增量投资 - 公司已预留投资用于WildHealth和生成式AI集成，以推动B2B核心业务增长；WildHealth业务因增长需要消耗一定现金，但公司是为增长而投资，且该业务有多种拓展渠道和潜在机会 [104][105]

市场机会与电商份额 - 公司估计市场机会为600亿美元，近一半与服务相关，另一半与销售、营销等用例相关[9] - 电商仅占零售总额的约15%，美国市场中亚马逊约占电商份额的40%[9] 企业和中端市场财务指标 - 2022年企业和中端市场收入留存率在105% - 115%目标范围内[10] - 2022年企业和中端市场客户ARPU约为68万美元，较2021年的约61万美元增长约11%[10] 产品效能提升 - 客户的每个代理最多可同时管理40个消息对话，劳动效率至少是语音代理的两倍，有效削减劳动成本至少50%[8] - 客户满意度得分最多可提高20个百分点，销售转化率最多可提高20%，代理流失率最多可降低50%[8] - 某大型零售品牌采用Conversation Manager后，12周内座席生产力提高达220%[15] 公司发展历程与合作 - 2016 - 2020年公司不断拓展消息端点和用例生态系统，2021年收购Tenfold，2022年在集成方面取得进展[10] - 2019年推出LivePerson Functions，2022年与Celonis合作推出应用分析全渠道对话数据[11] - 2017 - 2022年公司与多家企业建立战略合作伙伴关系，拓展市场和加速销售周期[11][12] - 2021 - 2022年公司进行多项收购，期望整合后提供跨渠道集成产品[12] - 公司在2022年第一季度收购WildHealth，2021年第三季度收购e - Bot7，2021年第四季度收购Tenfold和VoiceBase[20][21][22][23] 业务资产与客户情况 - 截至2022年12月31日，公司消费者服务业务被归类为待售资产[24] - 超过18000家客户部署了公司的业务解决方案，且2020 - 2022年无单一客户占总营收比例达或超10%[24] 产品数据基础 - Intent Manager基于超20年对话数据和超10亿条跨行业消息记录开发[17] - 公司拥有基于数亿次跨行业、地域和用例对话构建的数据护城河[29] - LivePerson的Conversational AI由超20年专有逐字对话数据增强[32] 基础设施情况 - 自2020年起，公司开始将部分或全部基础设施迁移到公共云[33] - 公司在北美、欧洲和亚太地区设有主服务器和备份服务器[33] 销售策略 - 公司业务解决方案针对企业和大小中型市场采用不同销售策略[25][26] 专利情况 - 截至2022年12月31日，公司在美国和国外拥有207项已授权专利和241项待授权专利，2022年在美国获得36项专利，并新增25项全球专利[36] 员工分布 - 截至2022年12月31日，公司在全球拥有1301名全职员工，分布在13个以上国家，其中美洲731人，EMEA地区454人，亚太地区116人[38] 汇率与费用影响 - 2022年，美元兑新谢克尔平均升值4.6%，以色列业务产生的费用约为5990万美元，新谢克尔价值变动1%，公司税前收入将变动约60万美元[238] 坏账准备变动 - 2022年，公司将坏账准备从约630万美元增加到约920万美元，2021年从约530万美元增加到约630万美元[240]