公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.97078亿美元和11.86656亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.07567亿美元和8.37219亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8951.1万美元和3.49437亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司营收分别为1.29561亿美元和1.18327亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司营收分别为3.92323亿美元和3.45823亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为4324.8万美元和3280.7万美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为1.84023亿美元和7512.1万美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司综合亏损分别为4827.4万美元和3586.3万美元[19] - 2022年和2021年前三季度，公司综合亏损分别为1.95547亿美元和7935.8万美元[19] - 2022年和2021年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.56美元和0.47美元[16] - 2022年前九个月净亏损184,023千美元，2021年同期为75,121千美元[28] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为79,471千美元，2021年同期为提供35,642千美元[28] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为44,057千美元，2021年同期为60,721千美元[28] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为1,547千美元，2021年同期为提供10,521千美元[28] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少129,788千美元，2021年同期为19,630千美元[28] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为393,744千美元，2021年同期为634,522千美元[28] - 2022年前九个月现金支付所得税为3,079千美元，2021年同期为2,219千美元[29] - 2022年前九个月现金支付利息为1,895千美元，2021年同期为1,981千美元[29] - 2022年第三季度总营收为1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收为3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[69] - 2022年第三季度净亏损4324.8万美元，2021年同期为3280.7万美元；2022年前九个月净亏损1.84023亿美元，2021年同期为7512.1万美元[79] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.56美元，2021年同期为0.47美元；2022年前九个月为2.39美元，2021年同期为1.09美元[79] - 2022年第三季度总营收1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[83][85] - 2022年第三季度营业亏损4851.4万美元，2021年同期为2077.9万美元；2022年前九个月营业亏损1.82948亿美元，2021年同期为4798.6万美元[83][85] 普通股相关数据变化 - 2020年12月31日公司普通股数量为70,264,265股，总股本70,000美元，总权益243,934,000美元[25] - 2021年12月31日公司普通股数量为74,980,546股，总股本75,000美元，总权益349,437,000美元[23] - 2022年3月31日公司普通股数量为77,062,637股，总股本77,000美元，总权益180,346,000美元[23] - 2022年6月30日公司普通股数量为77,559,927股，总股本78,000美元，总权益120,755,000美元[23] - 2022年9月30日公司普通股数量为77,934,440股，总股本78,000美元，总权益89,511,000美元[23] - 截至2022年9月30日，公司有2亿股普通股授权，已发行77934440股，流通75188197股；2021年12月31日，授权2亿股，已发行74980546股，流通72234303股[149] 准则采用对财务数据的影响 - 2021年因采用ASU 2020 - 06准则，累计调整使额外实收资本减少209,651,000美元，累计亏损减少50,244,000美元，总权益减少159,407,000美元[23] - 2022年采用ASU 2020 - 06后可转换优先票据净增加159,407千美元，2021年无此情况[29] - 公司于2020年8月采用ASU 2020 - 06，确认累计亏损减少5020万美元，额外实收资本减少2.097亿美元，可转换优先票据净额增加1.594亿美元[58][59] - 2022年6月发布的ASU 2022 - 03将于2023年12月15日后的财年生效，公司预计该准则对合并财务报表无重大影响[57] 各季度细分财务数据 - 2022年第一季度净亏损65,364,000美元，第二季度净亏损75,411,000美元，第三季度净亏损43,248,000美元[23] - 2022年第一季度其他综合损失1,699,000美元，第二季度其他综合损失4,799,000美元，第三季度其他综合损失5,026,000美元[23] 股票期权与权益变动 - 2021年行使股票期权发行普通股使额外实收资本增加2,617,000美元（2021年3月31日）、3,999,000美元（2021年6月30日）、3,036,000美元（2021年9月30日）等[23][25] - 2021年与收购相关发行普通股使额外实收资本增加20,012,000美元，总权益增加20,013,000美元（2021年9月30日）[25] 美国业务营收数据 - 2022年第三季度美国营收为8961.9万美元，2021年同期为8009.6万美元；2022年前九个月美国营收为2.67189亿美元，2021年同期为2.29802亿美元[72] 应收账款与坏账准备 - 截至2022年9月30日，应收账款余额为7.5122亿美元，较2021年12月31日增加586.3万美元[74] - 截至2022年9月30日，坏账准备余额为851.1万美元，较2021年12月31日增加217.3万美元[77] - 2022年前9个月公司坏账准备增加220万美元至约850万美元，2021年前9个月增加30万美元至约560万美元[323] 商誉与无形资产 - 公司评估商誉减值时，先进行定性评估，若有必要再进行定量测试，也可直接进行定量测试[50] - 截至2022年9月30日，长期资产总额为5.71088亿美元，2021年12月31日为5.5038亿美元[86] - 截至2022年9月30日，商誉总额为3.00578亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元有所增加[88] - 截至2022年9月30日，无形资产净额为8145.7万美元，2021年12月31日为8555.4万美元[89][91] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为480万美元，2021年同期为90万美元；2022年前九个月为1380万美元，2021年同期为220万美元[91] - 2022年9月30日起未来五年及以后估计年度摊销费用总计81457000美元，其中2022财年剩余时间为4626000美元，2023年为17753000美元，2024年为15965000美元，2025年为15567000美元，2026年为12901000美元，之后为14645000美元[92] 财产和设备净值与负债 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为135830000美元和124726000美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为118421000美元和104297000美元[95] 可转换优先票据相关 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[96][97] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[98] - 截至2022年9月30日，2024年票据账面价值为2.275亿美元，包括2.3亿美元本金，减去未摊销债务发行成本250万美元，剩余摊销期限为1.4年，2022年第三和九个月债务有效利率为1.53%[105] - 公司为2024年票据发行进行上限看涨期权交易，初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[106] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约5.053亿美元[107][109] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[110] - 2022年第三和九个月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[101][112] - 2022年1月1日前，2026年票据权益部分账面价值为1.625亿美元，发行成本约370万美元[114][115] - 2022年9月30日，2026年票据账面价值为5.09亿美元，本金5.175亿美元，发行成本850万美元，有效利率0.40%[117] - 2026年上限看涨期权初始行权价约75.23美元/股，初始上限价105.58美元/股，覆盖约688万股，净成本4610万美元[118] 收购相关 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，含460万美元现金和价值2.08亿美元股票[121] - WildHealth原股东有望获最高1.2亿美元或有对价，公司2022年第三和前九月分别计提1470万和3820万美元[122] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，递延所得税负债160万美元，赔偿资产120万美元[123] - 收购WildHealth相关收购成本30万美元，2022年第三季度费用化金额 immaterial[127] 租赁业务相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司确认使用权资产分别为230万和200万美元，租赁负债分别为390万和610万美元[129] - 2021年前九月，公司因租赁结算获得350万美元收益[131] - 2022年9月30日和2021年第三季度，公司分别在以色列和澳大利亚租赁业务中质押20万美元现金作为抵押[132] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为1.5年，2021年为2.7年；融资租赁为1.3年，2021年为2.1年[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均折现率为7%，与2021年持平；融资租赁为4%，与2021年持平[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁使用权资产为2270000美元，2021年为1977000美元；融资租赁使用权资产为3998000美元，2021年为6797000美元[136] 公允价值相关 - 截至2022年9月30日，货币市场基金的公允价值为321553000美元，2021年为416178000美元[139] - 截至2022年9月30日，可转换优先票据的公允价值约为4.869亿美元[143] 薪酬与奖励相关 - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认1550万美元和4290万美元作为基于股票的薪酬费用[144] - 2022年第三季度和前九个月，公司雇主匹配供款分别为280万美元和580万美元，2021年分别为100万美元和280万美元[145] - 20

财务数据和关键指标变化 - Q3营收同比增长9.5%至1.296亿美元，调整后EBITDA为910万美元，扭亏为盈 [6][33] - 非GAAP毛利率为74%，同比提升200个基点 [6] - RPO同比增长16%至4.31亿美元，每位客户平均收入同比增长18%至67.5万美元 [45] - 对话云消息量同比增长25%，基于AI的消息量同比增长11%，净收入留存率略低于105% - 115%的目标区间 [45] - 全年营收指引上调至5.17 - 5.21亿美元，同比增长10% - 11%；调整后EBITDA指引维持在100 - 1000万美元 [46][47] - Q4营收预计在1.245 - 1.287亿美元之间，同比增长1% - 4%；调整后EBITDA预计在1490 - 2400万美元之间，利润率为12% - 19%；非AP毛利率预计在72% - 74% [47][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务营收同比增长10%，若排除新冠检测收入和疫情驱动的可变收入，同比增长25% [36][37] - 托管软件营收同比下降4%，排除新冠检测收入影响后同比增长12% [37] - 专业服务营收同比增长92%，预计Q4仍将保持较高水平 [37][38] - 消费者业务营收同比增长3.7% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长12%，占总营收的69%；国际市场营收同比增长4.5%，占总营收的31% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全球领先品牌的一级客户参与平台和中央枢纽，通过AI和自动化为客户提供服务 [10][15] - 推进开放平台战略，与客户、合作伙伴、第三方开发者和内部团队合作，加速新领域的发展 [27] - 加强战略销售和技术合作，通过交叉销售提高产品在现有客户中的渗透率 [50] - 行业竞争主要来自语音提供商和CRM玩家，公司将与他们加强合作，将AI技术应用于更多平台 [73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境不确定，但公司平台的运营效率和成本降低能力得到客户认可，客户将公司视为战略长期合作伙伴和一级服务提供商，预计未来平台的使用和增长将得到推动 [39][40] - 公司有望在2023年实现两位数的调整后EBITDA利润率和正自由现金流，通过优化成本结构和专注于可扩展的高利润率收入来源，使销售、营销、研发和一般管理费用与行业最佳基准保持一致 [32][36][51] 其他重要信息 - 公司举办客户活动，得到大型品牌对公司AI驱动方法和产品路线图的认可，谷歌也加入活动，双方合作的对话商务用例取得了令人瞩目的转化率成果 [7][14] - 公司新任命首席营销官Ruth Zive，她曾帮助一家聊天机器人公司实现三位数增长，将负责推动可扩展、可衡量和可预测的世界级需求生成 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q3提前确认的一次性收入组件是什么，不会在Q4重复出现 - 这些一次性组件与加速确认使用量超额的收入有关，即Q3提前续约和增售的客户使用量超过了合同承诺，需要提高整体上限，从而在Q3加速确认收入 [54] 问题2: Wild Health业务的增长来源，以及其对调整后EBITDA的影响 - Wild Health目前在B2C和B2B方面都有良好的发展势头，有很多人注册服务，同时也在平台上引入医疗专业人员 [59] - Wild Health的整体毛利率较低，但公司有办法扩大其毛利率，使其与公司目标更加一致，预计不会恶化，反而会随着时间的推移有所改善 [58] 问题3: 展望2023年，销售配额能力和销售人力增量投资的情况 - 公司目前在提升销售代表的效率方面取得了进展，2023年初预计有18名左右的销售代表处于爬坡期，之后还会有更多 [61] - 投资将根据整体盈利增长框架进行，公司有特定的自由现金流生成和EBITDA利润率目标，并将据此进行投资 [61] 问题4: Q3业绩强劲，但盈利能力指引基本不变的原因 - 部分增长来自一次性收入组件，同时Wild Health业务的持续超预期表现和专业服务交付的加速存在不确定性 [64] - 公司认为坚持产品路线图的交付对长期盈利增长战略更为重要，因此采取了平衡成本削减和增长机会的方法 [65] 问题5: 国际业务（主要是欧洲）的发展动态 - 公司正在重新思考在欧洲市场的投资和增长策略，认为市场对公司产品的需求仍然强劲，但需要采取更有针对性的方法来提高执行和领导能力 [66][67] 问题6: 企业客户是否受到宏观压力的影响，以及公司的竞争格局 - 目前公司企业客户未受到宏观压力的明显影响，公司已从单纯的消息传递渠道转变为AI自动化公司，通过自动化为客户降低成本，市场需求良好 [70][72] - 竞争主要来自语音提供商和CRM玩家，公司将与他们加强合作，将AI技术应用于更多平台，从封闭的平台向AI平台转型 [73][74] 问题7: 企业销售团队的市场策略是否有变化，是否更倾向于关注大客户 - 公司的市场策略没有变化，仍然专注于中高端市场和企业客户，因为公司在这些领域表现出色，能够获得大客户的续约和认可，同时企业客户的大数据集也有利于AI技术的发展 [78][79][80] 问题8: 实现2023年两位数调整后EBITDA利润率目标所需的增长情况 - 实现目标有一定的收入要求，但即使在较低的增长情况下，公司仍有信心实现目标 [82] 问题9: 已安装客户基础和扩张性增长情况，是否存在“闲置软件”问题 - 除了之前提到的新冠检测收入和疫情加速的可变收入已在2022年上半年基本结束外，公司没有其他相关问题，客户使用量达到上限时会进行合同调整，不存在“闲置软件”问题 [87][88] 问题10: LivePerson技术的防御性，以及是否会成为数字客户参与战略中的系统记录 - 公司技术的防御性体现在两个方面：一是成为客户业务系统中的枢纽，控制前端消费者体验，并通过AI自动化整合后端系统；二是拥有世界领先的AI技术，有先发优势和优秀的团队 [90][91][92] - 公司认为AI和对话式AI将成为未来的焦点，公司将专注于通过AI为企业提供数字客户参与服务，有能力在这一领域取得领先地位 [97][99][100] 问题11: Q3销售和营销及研发支出下降，是否有未完全反映在季度中的行动会在未来受益 - 第三季度有一些行动在季度后期实施或虽已行动但将在第四季度产生损益影响，同时公司正在进行一些额外的损益优化工作 [103] 问题12: EBITDA利润率和自由现金流利润率的差异，以及两者是否会随着时间收敛 - 从调整后EBITDA到自由现金流需要考虑软件资本化和支持私有云所需的资本支出等因素，随着软件资本化的减少，两者会逐渐收敛，但不会完全一致 [104][105] 问题13: Wild Health业务在Q3的贡献，以及对Q4指引的影响 - Wild Health业务在Q3的持续增长为Q4的指引提供了基础，但由于该业务较新，不确定性较大，公司持保守态度 [107] 问题14: 提供2023年的增长框架，包括各业务板块的情况 - 公司2023年的首要目标是实现盈利和现金生成，投资将根据这一框架进行 [112] - B2B业务预计将保持强劲，专业服务收入在Q4仍将较高，2023年将开始适度下降，但仍高于历史水平 [113][114] - 目前对消费者业务的预期与今年情况一致 [115] 问题15: 对话消息量增长25%，但自动化增长11%的原因 - 这取决于自动化的使用情况、新客户的上线情况以及先使用人工还是自动化，目前这种情况符合公司对新客户增长的预期，没有异常 [117] 问题16: 新客户数量同比下降，但预订金额上升的原因，是否是市场策略调整的结果 - 这是因为公司专注于企业客户的大型交易，销售情况会因季度而异，并非趋势性变化，公司将继续努力获取更多新客户以创造未来价值 [120][121] 问题17: 将第三方平台引入对话云的战略，以及对收入机会的影响 - 引入第三方平台的目的是提高平台的使用量和规模，通过提高自动化质量和增加接入端点，以及与后端系统的集成，实现端到端的自动化，从而推动业务量和收入增长 [122][123][126]

财务表现 - 2022年第三季度营收1.296亿美元，同比增长9.5%[5] - 调整后EBITDA为910万美元，超出指引上限480万美元[8] - 运营费用1.205亿美元，环比改善1760万美元[8] 业务运营 - 第三季度新签29个客户，同比下降22%；新客户美元预订量同比增长20%[8][15] - 与客户达成7笔7位数交易，继续推进“落地并拓展”战略[8] - 对话云消息量同比增长25%，基于AI的消息量同比增长11%[8][15] 市场与客户 - 与多家知名企业达成合作，包括财富500强快餐连锁、大型二手奢侈品在线市场等[11][12] 产品规划 - 预计第一季度推出LivePerson应用市场v.1版本[9] 业绩指引 - 2022财年和第四季度营收指引范围主要受第三季度加速续约和追加销售以及WildHealth强劲表现推动 - 2022财年和第四季度非GAAP毛利率范围为72% - 74% - 维持2022财年调整后EBITDA指引为100 - 1000万美元[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.54673亿美元和11.86656亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.33918亿美元和8.37219亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.20755亿美元和3.49437亿美元[11] - 2022年和2021年第二季度，公司营收分别为1.32565亿美元和1.19605亿美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司营收分别为2.62762亿美元和2.27496亿美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为7541.1万美元和2111.9万美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为1.40775亿美元和4231.4万美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司综合亏损分别为8021万美元和2055.4万美元[18] - 2022年和2021年上半年，公司综合亏损分别为1.47273亿美元和4349.5万美元[18] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.98美元和1.84美元[15] - 2022年上半年净亏损140,775,000美元，2021年同期为42,314,000美元[27] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为64,367,000美元，2021年同期为提供30,614,000美元[27] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为33,435,000美元，2021年同期为24,547,000美元[27] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为954,000美元，2021年同期为提供7,271,000美元[27] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少97,178,000美元，2021年同期为增加11,456,000美元[27] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为426,354,000美元，2021年同期为665,608,000美元[27] - 2022年上半年现金支付所得税为2,237,000美元，2021年同期为686,000美元[28] - 2022年上半年现金支付利息为985,000美元，2021年同期为1,041,000美元[28] - 2022年Q2和H1公司总营收分别为1.32565亿美元和2.62762亿美元，2021年同期分别为1.19605亿美元和2.27496亿美元，同比增长10.84%和15.50%[62] - 2022年Q2和H1净亏损分别为7541.1万美元和1.40775亿美元，2021年同期分别为2111.9万美元和4231.4万美元，亏损扩大[70] - 2022年Q2和H1基本和摊薄后每股净亏损分别为0.98美元和1.84美元，2021年同期分别为0.31美元和0.62美元[70] 各业务线营收及运营数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1美国营收分别为9043.3万美元和1.7757亿美元，2021年同期分别为8092.4万美元和1.49706亿美元，同比增长11.75%和18.61%[62] - 2022年Q2业务和消费者业务营收分别为1.23436亿美元和912.9万美元，2021年同期分别为1.09795亿美元和981万美元[72][74] - 2022年H1业务和消费者业务营收分别为2.44511亿美元和1825.1万美元，2021年同期分别为2.08675亿美元和1882.1万美元[74] - 2022年Q2业务和消费者业务运营收入分别为2657.9万美元和97.3万美元，公司整体运营亏损7024.9万美元[72] - 2022年H1业务和消费者业务运营收入分别为4530.9万美元和290万美元，公司整体运营亏损1.34434亿美元[74] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为5.80202亿美元和5.5038亿美元[76] - 截至2022年6月30日，商誉账面价值为3.03268亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元有所增加[77] - 截至2022年6月30日，无形资产净值为8600.2万美元，2021年12月31日为8555.4万美元[78][80] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为450万美元和160万美元；六个月分别为900万美元和310万美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1.33709亿美元和1.24726亿美元[81] - 截至2022年6月30日，公司应收账款、未开票应收款、合同取得成本和递延收入期末余额分别为9352.1万美元、2820.7万美元、4338.7万美元和1.10594亿美元[66] - 截至2022年6月30日，公司坏账准备余额为820.4万美元，较2021年12月31日增加186.6万美元[68] - 2022年上半年，公司坏账准备增加190万美元至约820万美元；2021年上半年，坏账准备增加50万美元至约580万美元[303] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.20916亿美元和1.04297亿美元[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，票据负债部分净账面价值分别为7.3553亿美元和5.74238亿美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，票据权益部分净账面价值分别为0和2.09651亿美元[108] - 2022年3月和6月，与票据相关的利息费用分别为137.6万美元和274.8万美元[108] 公司票据相关数据关键指标变化 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，净收益约2.214亿美元[84][85] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[86] - 截至2022年6月30日，2024年票据账面价值为2.271亿美元，包括本金2.3亿美元，减去未摊销债务发行成本290万美元[94] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，债务有效利率为1.53%[94] - 2024上限看涨期权初始行权价约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[95] - 2026年可转换优先票据于2020年12月发行，总本金5.175亿美元，发行所得净收益约5.053亿美元[96][98] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[99] - 截至2022年6月30日，2026年票据账面价值为5.085亿美元，包括本金5.175亿美元，扣除发行成本900万美元，剩余摊销期限4.4年，债务有效利率为0.40%[106] - 2026上限看涨期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[107] 公司收购相关数据关键指标变化 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，包括约460万美元现金和价值2080万美元的公司普通股[110] - WildHealth原股东有权根据特定财务指标获得最高1.2亿美元的或有对价，公司在2022年3月和6月分别计提1460万美元和2330万美元[111] - 收购WildHealth的净资产为675.4万美元，总收购对价为2226.5万美元，商誉达1551.1万美元[115] - 收购WildHealth产生200万美元收购成本，2022年第二季度费用化金额不重大[116] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别确认310万美元和200万美元的使用权资产，以及530万美元和610万美元的租赁负债[118] - 2021年第二季度，公司因租赁结算获得330万美元收益[120] - 截至2022年6月30日，公司在以色列银行有20万美元受限现金作为租赁抵押[121] - 2022年第二季度和上半年，经营租赁的经营现金流分别为126.4万美元和238.3万美元[123] - 2022年第二季度和上半年，租赁总成本分别为238.3万美元和636.1万美元[123] 公司公允价值相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司货币市场基金的公允价值分别为3.60318亿美元和4.16178亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，或有或有收益负债的公允价值分别为5868.7万美元和2983万美元[128] - 截至2022年6月30日，可转换优先票据的公允价值约为5.062亿美元[132] - 3级负债公允价值：2022年6月30日余额为58,687千美元，2021年12月31日为29,830千美元[133] 公司员工薪酬及费用相关数据关键指标变化 - 401(k)雇主匹配供款：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为140万美元和90万美元，六个月分别为300万美元和180万美元[134] - 股票薪酬费用：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为3650万美元和1510万美元，六个月分别为6840万美元和2970万美元[148] - 2022年第二季度重组成本：公司确认1090万美元，主要包括遣散费和薪酬成本[151] - 重组费用详情：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为10,861千美元和493千美元，六个月分别为10,838千美元和3,225千美元[153] 公司税收及估值备抵相关数据关键指标变化 - 2021年公司估值备抵增加5170万美元；2022年预计估值备抵增加3830万美元，全部记为费用[158][160] - 2022年第二季度公司记录120万美元税收准备金；2022年上半年记录100万美元税收准备金[159] 公司合资企业及关联方相关数据关键指标变化 - 2022年2月公司与Pasaca成立合资企业Claire，公司五年内出资1900万美元获19.2%股权，Pasaca出资8000万美元获80.8%股权；截至2022年6月30日，公司还有1340万美元未出资[161] - 截至2022年6月30日，公司对Claire的权益法投资为370万美元[162] - 公司对Claire Holdings, Inc.有19.2%的权益法投资，因在其董事会有席位可施加重大影响[40] - 2022年上半年，公司向关联方提供服务的收入为1320万美元；截至2022年6月30日，递延收入为950万美元，总账单为2270万美元，应收账款为1270万美元[166] 公司其他财务相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，一年及以上合同剩余履约义务的交易价格总额为4.088亿美元，约92%预计在未来24个月确认[55] - 2022年6月30日递延收入余额增加，部分被2021年12月31日递延收入余额中已确认的9580万美元收入抵消[59] - 2022年6月30日短期递延收入为1.10594亿美元，2021年12月31日为9880.8万美元；2021年12月31日长期递延收入为5.4万美元，2022年6月30日为0 [60] - 信用证：截至2022年6月30日，公司有总额为90万美元的信用证作为供应合同履约保证金[135] - 销售税负债应计余额：截至2022年6月30日为110万美元，此前估计潜在风险在250万 - 630万美元之间[136] 公司普通股及股权相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，普通股股数为77,559,927股，金额为78,000美元[21] - 普通股情况：截至2022年6月30日，授权2亿股，发行77,559,927股，流通74,813,684股；2021年12月31日，授权2亿股，发行74,980,546股，流通72,234,303股[137] - 股票期权活动：截至2022年6月30日，流通4,784千份，加权

二季度业务亮点 - 2022年二季度收入1.326亿美元，同比增长约11%[5] - 调整后EBITDA为负550万美元，处于指引高端，环比增加超1200万美元[5] - 运营费用1.381亿美元，高于隐含指引范围[5] 市场拓展情况 - 二季度新签45个客户，环比增长73%，同比增长55%[5] - 与客户的落地拓展策略持续成功，签署5个年合同价值达7位数的交易[5] 产品使用情况 - 对话云消息量同比增长32%，基于人工智能的消息量同比增长20%[5] 财务指引 - 2022财年和2022年第三季度收入指引范围主要反映消除低质量收入来源以优化损益表健康状况[13] - 2022财年和2022年第三季度非GAAP毛利率范围从70%-72%提升至72%-74%[13] - 维持2022财年调整后EBITDA指引为100万-1000万美元[13]

财务数据和关键指标变化 - 二季度营收1.326亿美元，环比增长200万美元，同比增长11%，处于指引范围内 [8][31] - 非GAAP毛利率环比从69%提升至74%，超出指引上限，预计全年非GAAP毛利率从70% - 72%提升至72% - 74%，长期有望扩张至至少80% [32][49] - 调整后EBITDA为负550万美元，处于指引范围上限，环比改善1200万美元，得益于运营费用环比减少970万美元 [8][31] - 全年营收指引下调至5.07 - 5.18亿美元，同比增长8% - 10%；调整后EBITDA指引为100 - 1000万美元，利润率为0 - 2% [46][48] - 三季度营收指引为1.2 - 1.236亿美元，同比增长1.8% - 4.5%；调整后EBITDA指引为0 - 430万美元，利润率为0 - 3%；非GAAP毛利率指引为72% - 74% [50] - RPO同比增长18%至4.09亿美元，净收入留存率略低于105% - 115%的目标范围 [40] - 平均每用户收入同比增长23%至66万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务营收同比增长12%，托管软件业务营收基本持平，专业服务业务营收同比增长95% [38] - GainShare业务二季度占总营收的11%，与预期一致，未来占比将收缩 [37] - 消费者业务营收同比下降7% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长12%，占总营收的68%；国际市场营收同比增长9%，占总营收的32% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先考虑盈利性增长，通过运营费用管控、提高销售团队生产力和专注高利润率收入来实现利润率扩张，目标是达到近或高于80%的毛利率和中双位数或更高的运营利润率 [9][10] - 采取三项关键行动优化盈利性收入增长：新客户拓展、现有客户账户拓展和合作、开放AI供第三方平台访问 [14] - 新客户拓展方面，二季度赢得45个新客户，同比增长55%，环比增长73%，预计销售代表在Q4实现预订并在2023年及以后贡献收入 [15] - 现有客户账户拓展方面，通过交叉销售和向上销售，二季度Conversational Cloud消息量同比增长32%，基于AI的消息对话同比增长20% [16] - 合作方面，二季度新增15个独特合作伙伴，该渠道促成9个新客户交易，还宣布与Solunus建立新合作 [17] - 产品方面，开放平台以获取更多规模收入机会，将语音战略从独立业务单元整合到更广泛的产品组合中 [19][20] - 医疗保健战略取得进展，Wild Health团队表现出色，二季度与Spartan Race和USA Boxing签署合作协议 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前经济环境促使品牌评估成本节约、整合技术栈和优先考虑有直接影响的项目，但公司凭借自动化和AI帮助品牌降低成本并改善客户体验，获得了一些大型客户 [22] - 公司继续执行盈利性增长计划，有望在第四季度实现正自由现金流，并在2023年及以后实现盈利性增长 [28][29] 其他重要信息 - 二季度恢复了面对面的高管社区活动，在纽约和伦敦举办的活动直接影响了超过5000万美元的销售管道 [18] - 公司与Starboard达成协议，将新增一名董事会成员，Starboard将提供三名候选人供公司选择一名加入董事会 [119] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 全年营收指引下调中，减少投资和消除低利润率收入分别占比多少？ - 消除GainShare业务中基于劳动力的低质量收入约占营收变化的一半，另一半与新招聘销售团队的持续爬坡和重建市场推广动力有关 [56][57] 问题: 开放AI供第三方使用的合作模式及盈利方式是怎样的？ - 公司希望将AI从自有平台解放出来，集成到其他CRM和联络中心软件中，Tenfold的收购有助于实现这一点；同时，公司还将允许其他AI使用其分析工具进行优化，成为AI的枢纽 [59][60][61] 问题: 销售团队的佣金结构是否有变化以激励追求高利润率收入？ - 公司正在评估，确保销售代表在战略转变期间得到公平对待 [64] 问题: 本季度净收入留存率略低于目标范围的原因是什么？ - 主要是GainShare业务的可变收入和一些基于劳动力的收入放缓导致的，但净收入留存率仍为100% [65] 问题: 公司指引中对宏观环境的假设是怎样的？ - 由于销售团队重建，目前难以判断宏观环境的影响，但新客户的获取是积极信号，公司的价值主张是成本削减，预计几个季度后能更清楚宏观环境的影响 [70][71] 问题: 本季度ARPU下降及ELA到CPI过渡的情况如何？ - ARPU处于预期范围内，部分大客户的贡献减少导致下降；ELA到CPI的过渡与上季度接近，约为70%，预计Q3也在该范围内 [72] 问题: 公司在销售漏斗顶部的获客和转化情况是否符合预期？ - 不是销售漏斗顶部的问题，而是由于去年领导变更导致销售能力受损，目前正在重建，营销活动对新客户签约有积极影响，市场对公司产品有需求 [76][77] 问题: 语音联络中心产品与市场上的竞品相比有何差异，何时正式推出？ - 语音仍是最大的渠道但主要是非数字化的，公司的语音AI平台已处于测试阶段，预计Q4正式推出；其差异化在于自动化可通过任何端点交付，包括语音端点，且VoiceBase可进行语音分析，公司不打算成为CCaaS提供商，而是专注于语音自动化并集成到主要语音平台 [79][80][81] 问题: 不考虑GainShare业务的留存率情况如何，AI消息量下降的原因是什么？ - 不考虑GainShare业务，留存率在一定范围内；AI消息量下降是季节性因素，通常第一季度后会有季节性低谷，之后会回升，且自动化消息量占总消息量的比例很高，其增长速度自然会放缓 [84][88][89] 问题: 目前销售代表数量及相关情况如何？ - 销售代表数量与上季度基本持平，但去年底到今年初更换了很多代表，导致经验丰富的代表流失，目前新代表开始有新客户签约，超过50%的代表今年已有交易 [92] 问题: 销售代表的销售周期预期及是否受宏观环境影响？ - 公司模型设定的销售周期为九个月，由于新代表入职，难以判断宏观环境对销售周期的影响，预计Q3、Q4能更好地了解，企业客户的裁员和重组可能会影响销售周期，但公司已获得一些大客户的续约 [99][100] 问题: 消除GainShare业务中劳动力收入的时间线及达到80%以上毛利率目标的时间预期？ - 2022年下半年和2023年第一季度将迅速执行消除低利润率GainShare业务的工作；达到80%以上毛利率目标是更长期的预期，不只是2023年 [102] 问题: 开放平台给第三方的具体情况，目标合作的CRM供应商有哪些？ - 公司已将消息平台集成到Salesforce的应用商店中，消息是一种数字化运营业务的方式，公司的目标是将AI从自有平台解放出来，应用到更多平台，以消除人力劳动，市场上大部分CCaaS提供商主要依赖人力代理，未来将发生巨大变化 [106][107][109] 问题: EBITDA利润率何时扩张以及如何扩张？ - 公司整体成本结构正在显著改善，预计明年全年能实现至少双位数的利润率和健康的自由现金流 [112][113] 问题: 剔除低质量收入后，公司正常化的财务情况及明年营收增长预期如何？ - 剔除疫情驱动的COVID - 19测试和GainShare业务的影响后，二季度和全年的营收增长将处于中高个位数水平，这可作为思考公司核心业务和未来增长潜力的参考 [117] 问题: 与Starboard的合作协议及新运营委员会的目标是什么？ - 公司将新增一名董事会成员，Starboard将提供三名候选人供公司选择一名加入董事会，目前运营委员会尚未定义，正在进行董事会候选人的面试工作 [119]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.04073亿美元和11.86656亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.23727亿美元和8.37219亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.80346亿美元和3.49437亿美元[12] 公司收入、成本、利润关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司收入分别为1.30197亿美元和1.07891亿美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司总成本和费用分别为1.95324亿美元和1.2152亿美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为6512.7万美元和1362.9万美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为6536.4万美元和2119.5万美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.86美元和0.31美元[14] - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为6706.3万美元和2294.1万美元[16] - 2022年第一季度净亏损65,36.4万美元，2021年同期净亏损21,19.5万美元[21] - 2022年第一季度总营收为1.30197亿美元，2021年同期为1.07891亿美元，其中托管服务 - 企业收入从8.364亿美元增至10.6324亿美元[55] - 2022年第一季度净亏损6536.4万美元，2021年同期为2119.5万美元；加权平均流通股数为7581.2405万股，2021年同期为6790.1809万股；基本和摊薄后每股净亏损为0.86美元，2021年同期为0.31美元[64] - 2022年第一季度总营收为1.30197亿美元，其中业务部门为1.21075亿美元，消费者部门为912.2万美元；2021年同期总营收为1.07891亿美元，业务部门为9888万美元，消费者部门为901.1万美元[67] - 2022年第一季度营业亏损为6512.7万美元，2021年同期为1362.9万美元[67] 公司现金流关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为22,87.2万美元，2021年同期为提供25,22.9万美元[21] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为19,89.9万美元，2021年同期为11,43.7万美元[21] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为1001万美元，2021年同期为3015万美元[21] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少41,17.0万美元，2021年同期为增加14,07.3万美元[21] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为482,36.2万美元，2021年同期为668,22.5万美元[21] - 2022年第一季度现金支付所得税为1259万美元，2021年同期为329万美元[22] - 2022年第一季度现金支付利息为928万美元，2021年同期为957万美元[22] 公司会计政策变更影响 - 采用ASU 2020 - 06后，2022年第一季度可转换优先票据净增加159,40.7万美元[22] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理，对SEC申报者（非小型报告公司）2021年12月15日后开始的财年生效，公司采用该准则后累计亏损减少5020万美元，额外实收资本减少2.097亿美元，可转换优先票据净额增加1.595亿美元[45][48] - 采用ASU 2020 - 06之前，2024年和2026年票据分为负债和权益部分，采用后作为单一负债核算[83][94] 公司各地区营收关键指标变化 - 2022年第一季度美国营收为8713.7万美元，2021年同期为6878.2万美元，其他美洲地区从391.3万美元增至503.9万美元[56] 公司应收账款、递延收入等关键指标变化 - 2022年第一季度，公司应收账款净额为1.08521亿美元，较2021年12月31日的9380.4万美元有所增加[12] - 截至2022年3月31日，应收账款期末余额为8272.3万美元，较2021年12月31日增加1346.4万美元[58] - 截至2022年3月31日，未开票应收账款期末余额为2579.8万美元，较2021年12月31日增加125.3万美元[58] - 截至2022年3月31日，短期递延收入期末余额为1.12323亿美元，较2021年12月31日增加1351.5万美元[53][58] - 截至2022年3月31日，长期递延收入期末余额为18.8万美元，较2021年12月31日增加13.4万美元[53][58] - 2022年3月31日递延收入余额增加，主要因提前收到现金付款，部分被2021年12月31日递延收入余额中已确认的5540万美元收入抵消[52] 公司长期资产关键指标变化 - 截至2022年3月31日，长期资产总额为5.84762亿美元，其中美国为4.29761亿美元；截至2021年12月31日，长期资产总额为5.5038亿美元，其中美国为4.44318亿美元[69] - 截至2022年3月31日，商誉总额为3.05426亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元增加1529.1万美元，外汇调整减少108万美元[70] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为9018.2万美元，2021年12月31日为8555.4万美元；2022年第一季度无形资产摊销费用为440万美元，2021年同期为160万美元[71][73] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为：2022年剩余时间1352.9万美元、2023年1681.6万美元、2024年1663万美元、2025年1623.1万美元、2026年1323万美元[73] - 截至2022年3月31日，财产和设备总额为1.31766亿美元，2021年12月31日为1.24726亿美元[74] 公司可转换优先票据相关情况 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的可转换优先票据，利率0.750%，发行所得净收益约2.214亿美元[77][78] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[79] - 截至2022年3月31日，2024年票据账面价值为2.266亿美元，包括2.3亿美元本金，未摊销债务发行成本340万美元，剩余摊销期限1.9年，债务有效利率1.53%[85] - 公司购买2024年上限看涨期权，净成本2320万美元，覆盖约596万股普通股，初始行权价约每股38.58美元，初始上限价格每股57.16美元[86] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的可转换优先票据，利率0%，发行所得净收益约5.053亿美元[87][89] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[90] - 截至2022年3月31日，2026年票据账面价值为5.079亿美元，包括5.175亿美元本金，发行成本960万美元，剩余摊销期限4.7年，债务有效利率0.40%[97] - 2022年第一季度，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[81][92] - 2024年票据每1000美元本金可转换为25.9182股普通股，2026年票据每1000美元本金可转换为13.2933股普通股[62] - 2026上限认购期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，票据负债组成部分的净账面价值分别为7.34586亿美元和5.74亿美元，权益组成部分分别为0和2.09亿美元[99] - 2022年和2021年第一季度，票据相关利息费用分别为140万美元和920万美元[99] 公司收购相关情况 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，包括460万美元现金和价值2080万美元的普通股[101] - WildHealth原股东有望获得最高1.2亿美元的或有对价，公司在2022年第一季度计提870万美元[102] - 收购产生约1530万美元商誉和830万美元无形资产，递延所得税负债160万美元，赔偿资产120万美元[103] - 公司在收购中产生200万美元成本，其中40万美元在2022年第一季度计入一般及行政费用[107] - 2022年2月公司收购WildHealth及相关可变利益实体，其资产、负债等在第一季度 immaterial [154][156] 公司租赁相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司确认的使用权资产分别为410万美元和200万美元，租赁负债分别为770万美元和610万美元[109] - 2022年第一季度，公司租赁相关现金流出中，经营租赁为111.9万美元，融资租赁为98.4万美元[112] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司租赁成本分别为397.8万美元和283.9万美元[113] 公司公允价值相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为392,703千美元，或有 earn - out 负债公允价值为42,456千美元；截至2021年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为416,178千美元，或有 earn - out 负债公允价值为29,686千美元[117][119] - 截至2022年3月31日，票据公允价值约为6.227亿美元，采用二级公允价值计量[121] 公司员工薪酬及福利相关关键指标变化 - 公司401(k)政策为安全港计划，匹配员工符合条件薪酬的前3%的100%和接下来2%的50%；2022年和2021年第一季度雇主匹配供款分别为160万美元和90万美元[124] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别计提约710万美元和530万美元现金奖励以股票结算[135] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的基于股份的薪酬费用分别为3190万美元和1460万美元[136] - 2022年和2021年第一季度授予的股票期权每股加权平均公允价值分别为13.81美元和31.60美元；2022年风险无风险利率为1.62% - 2.10%，历史波动率为53.87% - 57.14%；2021年风险无风险利率为0.46%，历史波动率为53.94%[138] 公司重组相关关键指标变化 - 2022年第一季度无重组事件相关费用，2021年第一季度约为270万美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日，重组负债分别约为160万美元和170万美元[141] - 2022年3月31日公司重组费用负债期末余额为160.3万美元，2021年12月31日为169.4万美元[142] - 2022年第一季度公司重组费用为2.3万美元，2021年同期为273.2万美元[144] 公司诉讼及税收相关情况 - 2021年公司知识产权诉讼获陪审团约3030万美元赔偿，含670万美元补偿性赔偿和2360万美元惩罚性赔偿[145] - 2021年公司估值备抵增加5170万美元，2022年第一季度录得税收利益20万美元[149] - 2021年公司递延税资产估值备抵为1.071亿美元，2022年预计增加2870万美元[150] 公司合资企业相关情况 - 2022年2月公司与Pasaca成立合资企业Claire，公司将出资1900万美元获19.2%股权，Pasaca出资8000万美元获80.8%股权[151] 公司其他财务指标及情况 - 截至2022年3月31日，原期限一年及以上合同分配至剩余履约义务的总交易价格为4.48亿美元，约91%预计在未来24个月确认[51] - 截至2022年3月31日，可疑账款备抵余额为724.6万美元，年初余额为633.8万美元，本期增加127.6万美元，扣除/核销36.8万美元[61] - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债总额分别为1.06778亿美元和1.04297亿美元[76] - 截至2022年3月31日，公司有90万美元的信用证未结清[125] - 截至2022年3月31日，销售税负债应计余额为110万美元，较之前减少主要因支付销售税负债[126] - 截至2022年3月

第一季度业务亮点 - 第一季度收入1.302亿美元，同比增长约21%，超出收入指引上限；调整后EBITDA为负1760万美元，超出指引上限420万美元；运营费用比指引上限低80万美元[6] - 恢复线下营销活动，与客户签订五份年度经常性收入达7位数的交易，其中四份是与现有客户的数百万美元扩张交易；与VoiceBase和Tenfold整合产生协同效应；继续拓展医疗保健领域业务；通过分销和技术合作伙伴关系提升市场推广能力[6] - 平台使用量强劲，自动消息传递量同比增长34%；为大型品牌实现VoiceBase跨渠道数据处理能力；计划从第二季度开始利用Tenfold将客服体验集成到外部CRM和票务解决方案中；对Conversation Assist进行重大升级[6] 季度显著成果 - 赢得英国顶级健康保险公司、阿根廷政府机构、大型区块链软件技术公司和全球前五在线旅游聚合商等客户[7][8] 财务与运营亮点 - 季度收入持续增长，第一季度达到1.302亿美元，同比增长21%；专业服务、托管服务等业务表现良好；与客户的长期合作不断深化，拓展至关键垂直领域[10] - 对话云对话量同比增长13%，人工智能消息传递量同比增长34%[11] - 各地区平均每用户收入持续增长，第一季度达到64.5万美元；剩余履约义务达到4.48亿美元；收入留存率连续19个季度处于或高于105% - 115%的目标范围[12] 业绩指引 - 第二季度收入指引为1.325 - 1.355亿美元，同比增长11.0% - 13.0%；2022年全年收入指引为5.448 - 5.633亿美元，同比增长16.0% - 20.0%[13] - 2022年非GAAP毛利率指引提高至70.0% - 72.0%；调整后EBITDA指引提高至100 - 1000万美元；第二季度调整后EBITDA指引为负950 - 负550万美元[13][15] - 预计2022年第四季度产生正现金流[15]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收2.302亿美元，同比增长21%，超出指引上限340万美元 [11][55] - 调整后EBITDA亏损1760万美元，比指引上限好420万美元 [11][56] - 期末剩余履约义务（RPO）达4.48亿美元，环比增长23%，同比增长35% [61] - 客户平均收入达64.5万美元，同比增长32% [62] - 现金及现金等价物近100万美元，较上季度减少4100万美元 [66] - 全年营收指引为5.448 - 5.633亿美元，同比增长16% - 20% [78] - 全年调整后EBITDA指引上调至100 - 1000万美元，利润率为0 - 2% [79] - 全年非GAAP毛利率指引上调至70% - 72% [80] - 第二季度营收指引为1.325 - 1.355亿美元，同比增长11% - 13% [81] - 第二季度调整后EBITDA指引为亏损950 - 550万美元，负利润率为7% - 4% [82] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务第一季度营收同比增长22% [59] - 托管软件业务营收同比增长27% [59] - 专业服务业务营收同比下降3%，预计第二季度将显著增长 [59] - GainShare业务超90%的投资组合已转为经常性收入，预计2022年该业务收入占总收入的10% - 12%，长期毛利率目标约为60% [67][68][69] - COVID - 19检测业务销售管道终止，预计该业务收入将在2022年第二季度退出损益表 [70][71] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长27%，占总收入的67% [60] - 国际市场营收同比增长10%，占总收入的33% [60] - 消费者业务增长约1% [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦盈利性增长，执行利润增长计划，优化成本结构，优先投资于消息传递、AI分析以及产品和平台集成 [13][57][85] - 扩展平台，一是将语音和语音AI纳入平台，收购VoiceBase以加速高质量语音分析和自然语言理解；二是将平台与企业关键第三方系统集成，收购Tenfold以实现数百种集成 [34][35][37] - 继续拓展医疗保健垂直领域，收购Wild Health以加速医疗保健业务发展 [45][48] - 竞争对手包括以语音为主并增加了聊天或消息功能的呼叫中心公司，以及谷歌和亚马逊等AI自动化公司；公司将开放平台，使其嵌入更多系统，超越单纯的客户服务垂直领域 [107][108][109] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度表现强劲，营收和调整后EBITDA均超出指引上限，运营效率提高，对实现盈利性增长目标充满信心 [10][11][13] - 预计成本降低计划将显著改变全年利润轨迹，使非GAAP毛利率至少达到70%，调整后EBITDA转为正值，并在2022年第四季度产生正自由现金流 [58][79][84] - 随着销售团队产能增长，未来几个季度业务将获得更多动力；市场对统一消费者体验需求广泛，公司有望通过交叉销售和追加销售实现可扩展的盈利性增长 [17][43][44] 其他重要信息 - 股东宣布有意提名董事候选人参加2022年年度股东大会，公司将适时提交相关代理材料 [6] - 公司举办了线下高管社区活动，吸引近100名参与者，约三分之二为新潜在客户，过去此类活动曾推动有意义的交易流 [32][33] - 公司被评为Fast Company全球最具创新性AI公司第一名、全行业第21名，在Quadrant SPARK Matrix数字优先客户服务解决方案排名中位列第一，还获得Golden Stevie最佳联络中心解决方案奖等多项荣誉 [52][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年剩余时间营销活动安排及对重建销售管道和新客户签约的信心 - 公司计划在几周后于伦敦举办活动，若疫情允许，希望恢复到2019年每月举办一次的频率；过去活动能加速新客户签约，此次活动约四分之三参与者为潜在新客户，有望产生同样效果 [90][91][92] 问题2: 收购Wild Health后向B2B业务转型的投资及大客户需求情况 - Wild Health的Clarity平台可将消费者健康数据整合并提供对话式AI体验，该平台将作为核心数据平台服务整个医疗保健垂直领域，公司对此感到兴奋 [95][96][97] 问题3: 国际业务增长滞后于美国业务的原因 - 主要是投资重点问题，北美市场是公司最大市场，投资回报高；不过南美市场有很多机会，如在阿根廷与政府机构的合作 [100][101] 问题4: 目前核心销售代表数量及未来规划 - 目前数量与之前相近，公司会增加少量配额承载能力，以满足明年目标所需的销售管道建设 [102][103] 问题5: 实时聊天业务的竞争环境 - 公司有两类竞争对手，一是以语音为主的呼叫中心公司，公司正为平台添加语音功能以竞争；二是谷歌和亚马逊等AI自动化公司，公司与它们既有合作也有竞争；当前重点是扩展平台功能，使其嵌入更多系统 [107][108][109] 问题6: 下半年营收加速增长的关键假设和因素 - 第二季度增长放缓是因为去年同期增长创纪录；考虑到销售团队的扩张以及语音业务的顺风因素，公司有明确的增长路径 [115] 问题7: RPO增长的驱动因素 - 主要是持续签订大型交易，包括大型续约、追加销售以及上季度提到的八位数医疗保健交易 [116] 问题8: 收购Wild Health的人员安排及在精准医疗领域的作用 - 公司将保留Wild Health团队，该团队一半以上是技术人员，包括数据科学、工程和用户体验等方面；医疗保健与客户服务类似，都涉及大量人力和个人数据，公司认为该团队能为医疗保健AI提供基础支持 [120][121][122] 问题9: 第一季度业绩超预期中交易提前关闭的影响程度 - 交易关闭时间的转移和最后剩余的检测收入流入是业绩超预期的小部分原因 [126] 问题10: 收购VoiceBase、Tenfold和Wild Health对今年营收的贡献 - 预计这三项资产今年将贡献个位数百分比的总收入，第一季度情况大致相同 [129] 问题11: 毛利率展望大幅修订的原因 - 主要是公司优化成本结构的执行速度加快，包括收紧支出、整合供应商、减少非核心研发和技术支出、实现收购后成本协同效应以及整合托管和基础设施等 [130] 问题12: 本季度预订量情况及股票薪酬未来趋势 - 本季度预订量与去年同期大致持平；股票薪酬增加主要与Wild Health交易的前期全股票部分有关 [132] 问题13: Gainshare计划转为90%经常性收入的变化及影响 - 与过去相比是积极变化，过去大部分投资组合为可变收入，增加了损益表的波动性；现在超90%为经常性收入且有多年合同，提高了业务可见性，同时不降低增长潜力 [137] 问题14: 针对中端市场的市场策略更新 - 线下营销活动是新的市场策略补充，有望推动增量销售管道和新客户签约；公司去年增加了销售代表和SDR团队，这些投资在第一和第二季度对销售管道产生了积极贡献；通过战略合作伙伴关系获得了市场策略的杠杆效应 [143][144][145]

客户使用情况 - 超18000家企业使用公司对话解决方案，如汇丰银行、Orange和通用汽车金融[25] - 超过18000家客户部署了公司的业务解决方案[77] 解决方案优势 - 每位代理最多可同时管理40个消息对话，劳动效率至少是语音代理的两倍，可削减至少50%的劳动力成本[27] - 公司解决方案可使客户满意度得分最多提高20个百分点，销售转化率最多提高20%，代理流失率最多降低50%[27] - 某大型零售品牌采用Conversation Manager后12周内座席生产力提高达220%[69] 市场机会与规模 - 每年约有2700亿个客户服务电话打给呼叫中心，企业每年花费约1.5万亿美元支持其1 - 800号码呼叫中心，公司估计有600亿美元的市场机会[31] 自动化功能情况 - 2021年底公司平台近75%的消息对话附有自动化功能，高于2020年底的近70%、2019年底的近60%和2017年底的约25%[32] - 2021年底近75%的消息对话实现自动化[41] 产品部署情况 - 公司对话机器人构建器推出第一年，近300个品牌部署使用[32] 平台对话量 - 2021年公司平台总对话量达15亿次[37] 业务机会转化率 - 公司举办全球客户峰会的策略使相关业务机会转化率超40%[40] 电商市场份额 - 电子商务仅占总零售额的约18%，美国市场亚马逊约占其中40%的份额[33] 网站转化率与电话原因 - 网站转化率平均低于5%，60% - 80%打给1 - 800号码的电话源于消费者访问网站后未获答案[34] 企业和中端市场财务指标 - 2021年企业和中端市场客户的ARPU约为61万美元，较2020年的约46.5万美元增长约31%[46] - 2021年企业和中端市场收入留存率在105% - 115%的目标范围内[46] 人才招聘情况 - 2018年以来公司聘请超437名行业顶尖数据科学家等专业人才[47] 国际收入占比 - 2021年和2020年国际收入分别占总收入的35%和38%[55] 产品推出情况 - 2019年公司推出LivePerson Functions，实现无服务器FaaS集成[57] - 2018年公司推出试点加速器计划，客户可在3 - 9个月内以入门级价格测试整个平台[86] 业务拓展领域 - 2019年在航空、食品服务和医疗保健等新垂直领域取得关键胜利[54] - 2020年加强在旅游/酒店和零售等关键市场的业务，并开拓医疗保健和政府等新领域[54] 各业务收入占比 - 2019 - 2021年每月托管业务服务收入分别占总收入的77%、79%、78%[62] - 2019 - 2021年专业服务收入分别占总收入的14%、13%、14%[70] - 2019 - 2021年消费者业务收入分别约占总收入的8%、8%、8%[75] 收购情况 - 2021年7月收购德国对话式AI公司e - bot7[60] - 2021年10月收购VoiceBase和Tenfold[60] - 2021年第三季度公司收购德国对话式AI公司e - bot7[71] - 2021年第四季度公司收购客户体验集成平台Tenfold[72] - 2021年第四季度公司收购语音分析平台VoiceBase[73] - 2018年1月收购BotCentral公司员工和技术资产，9月收购Conversable公司员工和技术资产，10月收购AdvantageTec公司；2021年7月收购e - bot7公司，10月收购VoiceBase公司和Callinize公司[158] 无单一客户占比情况 - 2019 - 2021年无单一客户占公司总收入的10%或以上[78] 营销情况 - 公司营销围绕现有和潜在客户需求等开展，有全球团队负责向多领域高管营销品牌等[90] - 公司主要聚焦消费/零售等多个行业，通过多种方式营销软件[91] 市场竞争情况 - 移动和在线业务消息传递及数字参与技术市场竞争激烈，竞争可能持续增加并带来定价压力[94] 公司优势与地位 - 公司认为自身在对话领域的差异化方法等使其成为市场领导者，能带来卓越投资回报[98] - 公司Conversational Cloud平台具有多种优势，已扩展到多种渠道和用例[99] 软件架构情况 - 公司软件设计基于客户端 - 服务器架构，提供API便于集成[102] 服务集成与安全情况 - 公司服务的软件与可扩展和可靠的网络架构集成，符合安全标准[103] 法律法规影响 - 公司和客户受美国及国外多项法律法规约束，数据隐私等法规变化可能带来不利影响[105] 知识产权情况 - 公司依靠多种方式保护知识产权，但可能面临第三方侵权索赔风险[109] 公司荣誉 - 公司因在对话解决方案方面的努力，被评为2020年全球十大最具创新力人工智能公司之一[114] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司在全球12个以上国家拥有1540名全职员工，其中美洲876人、EMEA地区548人、亚太地区116人[115] - 2020年公司推出的AI研讨会项目约25%的员工获得结业证书，2021年因员工持续需求进行了扩展[116] - 2021年公司招聘了专注全球多元化招聘实践的负责人，并与两个多元化招聘平台合作[117] - 公司根据超75%全球员工的调查结果实施了多项员工建议[122] 报告文件提供情况 - 公司在网站免费提供10 - K表年度报告、10 - Q表季度报告等文件[125] 累计亏损情况 - 截至2021年12月31日，公司累计亏损5.169亿美元[135] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损约5.169亿美元，2021年净亏损1.25亿美元[186] 业务依赖人员情况 - 公司业务依赖关键人员的保留、吸引新人员和管理人员流失，高级管理团队和其他关键人员的流失可能对业务产生重大不利影响[130][140] 业务运营风险 - 支持现有和不断增长的客户群可能会使人员资源和基础设施紧张，若无法扩大运营和提高生产力，可能无法成功实施业务计划[130][144] 知识产权侵权风险 - 公司产品和服务可能侵犯第三方知识产权，任何侵权行为可能导致公司承担巨额成本并分散管理层注意力[135] 销售周期情况 - 公司销售周期可能较长，销售时间难以预测，可能导致经营业绩大幅波动[135] - 产品销售周期可能长达数月甚至更久，季度销售不均衡，大量销售集中在季度末[166][167] - 历史上合同签订到确认收入的滞后时间通常在30 - 90天，特定情况下可能更长[168] 客户订阅情况 - 客户通常订阅服务期限为12个月，部分协议可30 - 90天通知无惩罚终止[147] 疫情影响 - 2020年因疫情公司全球物理办公室空置并转为远程办公模式，还产生办公室租赁提前终止费用[153][154] 收入获取与波动情况 - 公司主要依赖服务月费和基于交互的费用获取收入，基于交互的收费模式可能使收入波动更大[148] 项目定价风险 - Gainshare项目定价取决于客户财务目标达成程度，若未达成目标可能导致运营亏损[150] 技术基础设施迁移风险 - 公司计划将技术基础设施迁移到公共云，此过程可能面临诸多问题，影响业务运营和收入[160][161] - 公司计划将技术基础设施迁移到公共云，若云服务提供商提价、终止合作等，公司可能需更换提供商并承担高额成本和服务中断风险[194] 融资需求与风险 - 公司执行业务战略所需资金可能大幅增加，若无法获得足够融资，业务将受重大不利影响[164][165] 坏账准备情况 - 2021年公司将坏账准备从530万美元增加到约630万美元，2020年从310万美元增加到约530万美元[187] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为5.218亿美元[189] 支付与退款风险 - 公司服务面临支付相关风险，依赖第三方提供支付处理服务，若无法提供可能扰乱业务[169] - 公司促进在线交易的收入部分面临退款风险，若无法管理该风险，业务和经营业绩可能受不利影响[170] 收购整合风险 - 公司收购e - bot7、VoiceBase和Tenfold，整合可能遇困难，无法实现预期业务或财务效益[172] 子公司业务风险 - 子公司Bella Health开展居家快速检测业务，面临缺乏医疗行业经验和合规风险，收入可能因新冠检测需求下降而减少[173][174][175] 业务拓展新风险 - 公司拓展数字医疗业务面临新风险，包括缺乏经验、合规风险和潜在责任[176] 声誉风险 - 公司声誉部分取决于无法控制的因素，若用户体验不佳可能损害品牌和业务[180] 季度收入与业绩波动风险 - 公司季度收入和经营业绩可能大幅波动，可能导致证券交易价格大幅下跌[183] 商誉减值审查情况 - 公司每年至少对商誉进行一次减值审查，2021年年度审查认为报告单元公允价值不太可能低于账面价值，但未来评估结果可能不同[191] 合作伙伴关系风险 - 公司业务增长依赖与合作伙伴建立关系，若无法及时有效建立或失去现有关系，业务、运营结果和财务状况可能受不利影响[193] 移动解决方案风险 - 移动设备使用人数增加，若公司移动解决方案不能满足需求或未被广泛采用，可能影响客户留存和吸引新客户，还可能带来隐私和安全风险[195] 市场竞争与适应风险 - 公司所处市场竞争激烈，若不能创新或有效竞争，可能失去客户和收入，市场份额和运营结果也会受影响[197] - 公司面临来自多个行业的竞争对手，且许多竞争对手具有品牌、资金、资源等优势，公司可能难以成功竞争[198][199] - 若公司不能及时适应在线销售、营销、客服等行业的市场变化和客户需求，业务、运营结果和财务状况将受重大不利影响[200] 经济环境影响 - 全球经济环境或特定行业低迷可能导致公司业务和运营结果受不利影响，如合同取消、需求减少等[202][203] 系统故障与安全漏洞风险 - 公司服务或系统、第三方服务提供商或客户网站出现故障或安全漏洞，可能导致信息丢失、法律诉讼、声誉受损等[207] - 若第三方访问或盗用公司系统或服务中的机密或个人数据，公司可能需承担责任[210] - 公司安全措施可能被攻破，导致客户数据、商业机密泄露，面临法律责任和财务损失[211] - 公司依赖第三方软件和服务，若其中断或安全被破，业务将受影响并面临责任和调查[212] 服务承诺风险 - 公司若未达服务水平承诺，需提供信用或退款，可能影响收入和声誉[213] - 过去曾因服务未达承诺，客户尝试终止或减少合同并寻求法律补救[213] 连接问题风险 - 公司服务成功依赖客户在线服务、互联网和移动连接，过去曾出现连接问题[214] - 连接问题导致用户消息请求响应慢和服务中断，客户可能归咎于公司[214] - 公司部分依赖第三方服务提供商，其问题会导致响应慢和服务中断[215] - 若无法继续使用第三方服务或服务中断，公司声誉和业务将受损并面临成本[215] 信息安全成本与保险情况 - 公司需承担保护信息安全和缓解安全漏洞危害的成本[211] - 公司现有网络安全保险可能不足以覆盖所有损失[211]