Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ◻ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 001-39068 METROCITY BANKSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) 5114 Buford Highway Doraville, Georgia 30340 (State or other ...

公司财务整体数据 - 截至2020年9月30日，公司总资产17.4亿美元，总贷款14.6亿美元，总存款13.4亿美元，股东权益总额2.371亿美元[138] - 截至2020年9月30日，公司总资产增至17.4亿美元，较2019年12月31日的16.3亿美元增加1.08亿美元，增幅6.6%[188] - 截至2020年9月30日，总贷款增至14.6亿美元，较2019年12月31日的11.6亿美元增加3.017亿美元，增幅25.9%[189] - 2020年9月30日总存款为13.4亿美元，较2019年12月31日的13.1亿美元增加3040万美元，增幅2.3% [206] 政策相关 - 2020年3月27日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）签署成为法律，是一项2万亿美元的立法方案[130] 贷款还款延期情况 - 截至2020年9月30日，24个非小企业管理局（SBA）商业客户获得第二轮还款延期，未偿还贷款余额总计8250万美元，较6月30日第一轮的1.575亿美元显著下降[132] - 公司最近批准32笔SBA贷款的三个月还款延期，未偿还总贷款余额4160万美元（无担保账面余额1050万美元）[132] - 截至2020年10月31日，有22笔额外的SBA贷款，总计3130万美元（无担保账面余额770万美元）正在评估还款延期[133] - 截至2020年9月30日，仅1.7%的住宅抵押贷款获得第二次困难还款延期，远低于2020年第二季度第一轮的19.2%[136] - 截至2020年9月30日，非SBA商业贷款和住宅抵押贷款第二轮延期还款获批余额分别为8250万美元和1450万美元，较2020年6月30日第一轮的1.575亿美元和1.453亿美元显著下降[200] 薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司批准并发放了超过1800笔薪资保护计划（PPP）贷款，资金总额超过9690万美元[135] - 截至2020年11月9日，公司的PPP贷款均未提交SBA进行贷款豁免申请[135] 贷款组合结构 - 截至2020年9月30日，住宅房地产贷款组合占总贷款组合的56.7%，加权平均贷款价值比（LTV）约为55.8%[136] - 截至2020年9月30日，酒店行业有50笔贷款，总计1.229亿美元，占总贷款组合的8.4%；餐饮行业有116笔贷款，总计3560万美元，占总贷款组合的2.4%[134] - 截至2020年9月30日，公司贷款组合的16.2%（2.374亿美元）处于受COVID - 19疫情影响最敏感的行业，其中酒店和餐饮行业分别为1.229亿美元和3560万美元[197] 净收入与每股收益情况 - 2020年第三季度净收入940万美元，2019年同期为1240万美元，减少300万美元，降幅24.0%；2020年前九个月净收入2690万美元，2019年同期为3400万美元，减少710万美元，降幅20.9%[145] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股收益分别为0.37美元和0.36美元，2019年同期分别为0.51美元和0.50美元；2020年前九个月基本和摊薄后每股收益均为1.05美元，2019年同期分别为1.40美元和1.39美元[146] 利息收支情况 - 2020年9月30日利息收入1813.1万美元，2019年同期为2190.8万美元[142] - 2020年9月30日利息支出219.2万美元，2019年同期为592.9万美元[142] - 2020年9月30日净利息收入1593.9万美元，2019年同期为1597.9万美元[142] - 2020年第三季度利息收入为1810万美元，较2019年同期减少380万美元，降幅17.2%[147] - 2020年前九个月利息收入为5780万美元，较2019年同期减少480万美元，降幅7.7%[148] - 2020年第三季度利息支出降至220万美元，较2019年同期减少370万美元，降幅63.0%[149] - 2020年前九个月利息支出为1010万美元，较2019年同期减少650万美元，降幅39.1%[150] - 2020年第三季度平均未偿还借款增加4750万美元，利率上升9个基点[151] - 2020年前九个月平均未偿还借款增加5970万美元，利率下降44个基点[151] - 2020年第三季度净息差降至3.97%，较2019年同期下降25个基点[152] - 2020年前九个月净息差降至4.08%，较2019年同期下降19个基点[153] - 2020年第三季度平均生息资产增加9540万美元，平均付息负债减少1.019亿美元[152] - 2020年前九个月平均生息资产增加1.184亿美元，平均付息负债减少160万美元[153] - 2020年第三季度净利息收入较2019年同期减少4万美元，2020年前九个月较2019年同期增加166.1万美元[164][166] 非利息收支情况 - 2020年9月30日非利息收入796.4万美元，2019年同期为1100.1万美元[142] - 2020年9月30日非利息支出1015万美元，2019年同期为1016.2万美元[142] - 2020年9月30日所得税支出291.8万美元，2019年同期为446.2万美元[142] - 2020年第三季度非利息收入为800万美元，较2019年同期减少300万美元，降幅27.6%；前九个月为2110万美元，较2019年同期减少940万美元，降幅31.0%[169] - 2020年第三季度和前九个月住宅抵押贷款发放量分别为1.203亿美元和2.893亿美元，2019年同期分别为1.635亿美元和5.033亿美元[173][175] - 2020年第三季度和前九个月出售贷款总收益分别为230万美元和740万美元，较2019年同期分别减少200万美元和340万美元，降幅分别为47.4%和31.4%[174] - 2020年第三季度未出售住宅抵押贷款，前九个月出售9270万美元，平均溢价2.78%；2019年同期分别为1.525亿美元和4.135亿美元，平均溢价分别为1.90%和1.56%[175] - 2020年第三季度和前九个月出售SBA贷款收益分别为230万美元和480万美元，2019年同期分别为140万美元和430万美元[176] - 2020年第三季度和前九个月抵押贷款服务净收入分别降至23.5万美元和140万美元，较2019年同期分别减少240万美元和590万美元，降幅分别为90.9%和80.8%[177] - 2020年9月30日住宅抵押贷款服务组合为10.6亿美元，2019年同期为11.2亿美元[177] - SBA服务净收入在2020年第三季度增至290万美元，较2019年同期的90万美元增加200万美元，增幅225.7%；前九个月增至540万美元，较2019年同期的310万美元增加230万美元，增幅75.5%[178] - 其他非利息收入在2020年第三季度降至29.5万美元，较2019年同期减少2.1万美元；前九个月增至100万美元，较2019年同期的59.5万美元增加41.1万美元[179] - 非利息支出在2020年和2019年第三季度均为1020万美元；前九个月降至3000万美元，较2019年同期的3020万美元减少13.7万美元，降幅0.5%[181] - 所得税费用在2020年第三季度为290万美元，2019年同期为450万美元；2020年前九个月为930万美元，2019年同期为1240万美元[186][187] 服务贷款情况 - 2020年9月30日为他人服务的抵押贷款为10.635亿美元，2019年同期为11.22551亿美元[143] - 2020年9月30日为他人服务的SBA贷款为5000.47万美元，2019年同期为4462.66万美元[143] - 截至2020年9月30日，公司SBA贷款服务规模增至5亿美元，较2019年12月31日的4.416亿美元有所增长；服务资产增至1020万美元，2019年12月31日为820万美元[192] - 截至2020年9月30日，公司住宅抵押贷款服务规模降至10.6亿美元，较2019年12月31日的11.7亿美元有所下降；服务资产降至1460万美元，2019年12月31日为1810万美元[193] 不良贷款与资产情况 - 截至2020年9月30日，不良贷款增至1720万美元，较2019年12月31日的1470万美元有所增加；不良资产增至1749.9万美元，2019年12月31日为1511.8万美元[194][196] 贷款损失准备金情况 - 2020年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为150万美元和250万美元，2019年同期无此项拨备[167] - 2020年9月30日和2019年同期，贷款损失准备金占总贷款的比例分别为0.64%和0.54%，排除9690万美元PPP贷款后为0.68%[167] - 2020年9月30日贷款损失准备金为930万美元，较2019年12月31日的680万美元增加250万美元，增幅36.6% [201] - 2020年9月30日止三个月和九个月，因新冠疫情经济不确定性，贷款损失准备金计算中定性因素增加，分别记录拨备费用150万美元和250万美元[201] 存款结构情况 - 截至2020年9月30日，无息存款和货币市场账户分别增加1.687亿美元和1.266亿美元，定期存款减少2.875亿美元[206] - 2020年9月30日，无息存款占总存款的34.4%，有息存款占65.6%，而2019年12月31日分别为22.3%和77.7% [206] - 2020年9月30日有4000万美元经纪存款，占总存款的3.0%，2019年12月31日无经纪存款[207] 借款情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司从FHLB的最大借款能力分别为5.178亿美元和4.943亿美元，未偿还预付款分别为1亿美元和6000万美元[210] - 2020年9月30日和2019年12月31日，与代理银行的联邦基金协议可用借款为4750万美元，均无未偿还预付款[211] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司有4750万美元无担保联邦基金额度且无预付款，可使用美联储贴现窗口额度1000万美元且无借款[214] 资本比率情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合并总资本与风险加权资产比率分别为21.96%和22.01%，银行分别为20.52%和20.40%[220] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合并一级资本与风险加权资产比率分别为21.09%和21.31%，银行分别为19.65%和19.70%[220] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合并一级资本与平均资产比率分别为13.44%和12.70%，银行分别为12.52%和11.74%[220] 股息情况 - 2020年10月21日，公司宣布每股0.09美元现金股息，2020年11月13日支付给2020年11月4日登记的普通股股东[221] 利率敏感度情况 - 2020年9月30日，利率上升200个基点12个月和24个月净利息收入敏感度分别为2.80%和1.80%，利率下降100个基点分别为0.90%和 - 4.90%；2019年12月31日对应数据分别为5.00%、6.10%、 - 1.30%和 - 1.30%[235] - 2020年9月30日，经济价值权益敏感度在利率上升300、200、100个基点和下降100个基点时分别为11.20%、9.00%、4.90%和 - 10.60%；2019年12月31日对应数据分别为3.40%、4.20%、3.50%和 - 3.10%[235] 表外风险与管理 - 公司在正常业务中涉及有表外风险的金融工具，包括信贷承诺和备用信用证[224] - 公司董事会制定利率风险政策，资产负债委员会在其政策范围内制定具体运营指南[229] - 公司使用收入模拟、核心资金利用分析和经济价值权益模拟等工具衡量和管理利率风险[233] 疫情风险 - 新冠疫情及相关限制措施可能使公司面临额外市场价值风险，导致贷款组合抵押品公允价值降低[238]

公司业务概况 - 公司是一家全方位服务的商业银行，主要为美国东部和得克萨斯州不断发展的大都市市场中的中小型企业和个人提供服务[131] - 公司通过多元化和经验丰富的管理团队及有才华的员工，以符合文化背景的方式为客户提供服务和产品[131] - 公司目前在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、纽约州、新泽西州、得克萨斯州和弗吉尼亚州的多民族社区运营19个全方位服务分行[130] 贷款业务数据 - 截至2020年6月30日，公司有89个非小企业管理局（SBA）商业客户获批3个月还款延期，未偿还贷款余额总计1.575亿美元，其中酒店行业23笔贷款总计7100万美元，当前加权平均贷款与价值比（LTV）为54.4%，餐厅行业13笔贷款总计900万美元，当前加权平均LTV为52.7%[126] - 截至2020年6月30日，公司酒店行业有48笔贷款总计1.174亿美元，餐厅行业有115笔贷款总计3860万美元，分别占贷款组合的8.6%和2.8%[126] - 截至2020年6月30日，公司批准并发放近1800笔薪资保护计划（PPP）贷款，总金额超过9610万美元[127] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款组合占总贷款组合的55.2%，加权平均LTV约为57.8%，19.2%的住宅抵押贷款获批3个月本金和利息还款延期[128] - 截至2020年6月30日，公司贷款组合的17.7%（即2.422亿美元）处于预计对COVID - 19疫情最敏感的行业，其中酒店和餐饮行业分别为1.174亿美元和3860万美元[194] - 截至2020年6月30日，公司非SBA商业贷款和住宅抵押贷款未偿还余额分别为1.575亿美元和1.453亿美元，已获批三个月还款延期[195] 财务关键指标变化 - 2020年第二季度净收入为770万美元，较2019年同期的1300万美元减少530万美元，降幅40.3%；2020年上半年净收入为1760万美元，较2019年同期的2170万美元减少410万美元，降幅19.1%[137] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股收益均为0.30美元，2019年同期分别为0.54美元和0.53美元；2020年上半年基本和摊薄后每股收益分别为0.69美元和0.68美元，2019年同期分别为0.90美元和0.89美元[138] - 2020年6月30日利息收入为1908.3万美元，2019年同期为2081.8万美元[134] - 2020年6月30日利息支出为324万美元，2019年同期为557万美元[134] - 2020年6月30日净利息收入为1584.3万美元，2019年同期为1524.8万美元[134] - 2020年6月30日非利息收入为550万美元，2019年同期为1209.8万美元[134] - 2020年6月30日非利息支出为972.4万美元，2019年同期为993.4万美元[134] - 2020年6月30日所得税支出为281.9万美元，2019年同期为445.2万美元[134] - 2020年6月30日普通股每股账面价值为8.94美元，2019年同期为7.58美元[134] - 2020年6月30日抵押贷款服务金额为11.36824亿美元，2019年同期为10.16352亿美元[135] - 2020年第二季度利息收入为1910万美元，较2019年同期减少170万美元，降幅8.3%[139] - 2020年上半年利息收入为3960万美元，较2019年同期减少110万美元，降幅2.6%[140] - 2020年第二季度利息支出为320万美元，较2019年同期减少240万美元，降幅41.8%[141] - 2020年上半年利息支出为790万美元，较2019年同期减少270万美元，降幅25.8%[141] - 2020年第二季度平均借款余额增加6030万美元，利率下降150个基点[142] - 2020年上半年平均借款余额增加6590万美元，利率下降116个基点[142] - 2020年第二季度净息差降至4.09%，较2019年同期下降18个基点[143] - 2020年上半年净息差降至4.14%，较2019年同期下降16个基点[146] - 2020年第二季度PPP贷款利息和手续费收入为130万美元，对平均贷款收益率影响17个基点，对净息差影响20个基点[145] - 2020年上半年PPP贷款利息和手续费收入为130万美元，对平均贷款收益率影响8个基点，对净息差影响10个基点[146] - 2020年第二季度净利息收入较2019年同期增加59.5万美元，其中因规模变动增加119.1万美元，因收益率/利率变动减少59.6万美元；2020年上半年净利息收入较2019年同期增加170.1万美元，其中因规模变动增加230.4万美元，因收益率/利率变动减少60.3万美元[157][159] - 2020年第二季度和上半年，公司分别计提贷款损失准备110万美元，而2019年同期无计提；2020年6月30日和2019年6月30日，贷款损失准备占总贷款的比例分别为0.58%和0.54%，排除9610万美元的PPP贷款后，2020年该比例为0.62%[160] - 2020年第二季度非利息收入为550万美元，较2019年同期减少660万美元，降幅54.5%；2020年上半年非利息收入为1310万美元，较2019年同期减少640万美元，降幅32.9%[162] - 2020年第二季度和上半年，服务手续费收入分别为20.2万美元和48.9万美元，较2019年同期分别减少6万美元和2.8万美元，降幅分别为22.9%和5.4%[163] - 2020年第二季度和上半年，其他服务收费、佣金和手续费收入分别为97万美元和317.3万美元，较2019年同期分别减少208.8万美元和228.4万美元，降幅分别为68.3%和41.9%[163] - 2020年第二季度和上半年，抵押贷款发放额分别为4890万美元和1.689亿美元，而2019年同期分别为1.887亿美元和3.398亿美元[167][169] - 2020年第二季度和上半年，贷款出售总收益分别为130万美元和510万美元，较2019年同期分别减少290万美元和130万美元，降幅分别为69.5%和20.8%[168] - 2020年第二季度无住宅抵押贷款出售收益，上半年为250万美元，而2019年同期分别为260万美元和360万美元；2020年第二季度未出售住宅抵押贷款，上半年出售9270万美元，平均溢价2.78%；2019年同期分别出售2.059亿美元和2.61亿美元，平均溢价分别为1.27%和1.37%[169] - 2020年第二季度和上半年，SBA贷款出售收益分别为130万美元和260万美元，而2019年同期分别为160万美元和290万美元；2020年第二季度和上半年分别出售SBA贷款3520万美元和6520万美元，平均溢价分别为7.09%和6.82%；2019年同期分别出售2870万美元和5940万美元，平均溢价分别为8.13%和7.29%[170] - 2020年第二季度和上半年，抵押贷款服务净收入分别为78.3万美元和115.5万美元，较2019年同期分别减少253.2万美元和349.9万美元，降幅分别为76.4%和75.2%；2020年6月30日，住宅抵押贷款服务组合为11.4亿美元，2019年6月30日为10.2亿美元[171] - SBA服务净收入在2020年第二季度增至200万美元，较2019年同期的110万美元增加82.2万美元，增幅72.3%；上半年为250万美元，较2019年同期的220万美元增加29.5万美元，增幅13.5%[172] - 其他非利息收入在2020年第二季度增至31万美元，较2019年同期的14.6万美元增加16.4万美元；上半年为71.1万美元，较2019年同期的27.9万美元增加43.2万美元[173] - 非利息支出在2020年第二季度为970万美元，较2019年同期的990万美元减少21万美元，降幅2.1%；上半年为1990万美元，较2019年同期的2000万美元减少12.5万美元，降幅0.6%[176] - 所得税费用在2020年第二季度为280万美元，2019年同期为450万美元；上半年2020年为640万美元，2019年为790万美元。2020年和2019年第二季度有效税率分别为26.7%和25.6%，上半年分别为26.6%和26.7%[183] - 截至2020年6月30日，总资产增至17.2亿美元，较2019年12月31日的16.3亿美元增加8990万美元，增幅5.5%[184] - 截至2020年6月30日，总贷款增至13.7亿美元，较2019年12月31日的11.6亿美元增加2.067亿美元，增幅17.8%[185] - 截至2020年6月30日，公司为他人服务的SBA贷款为4.766亿美元，2019年12月31日为4.416亿美元；服务资产分别为840万美元和820万美元[188] - 截至2020年6月30日，公司为他人服务的住宅抵押贷款为11.4亿美元，2019年12月31日为11.7亿美元；服务资产分别为1610万美元和1810万美元[189] - 截至2020年6月30日，不良贷款为1320万美元，较2019年12月31日的1470万美元减少150万美元；不良资产为1365.4万美元，较2019年12月31日的1511.8万美元减少146.4万美元[191][193] - 2020年6月30日贷款损失准备金为790万美元，较2019年12月31日的680万美元增加110万美元，增幅15.4%[198] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加4250万美元，增幅3.3%，达到13.5亿美元[203] - 截至2020年6月30日，无息存款占总存款的33.3%，有息存款占66.7%，而2019年12月31日分别为22.3%和77.7%[203] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司从FHLB的最大借款能力分别为4.825亿美元和4.943亿美元[207] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司FHLB未偿还预付款分别为8000万美元和6000万美元[207] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司与代理银行的联邦基金协议可用借款均为4750万美元，且无未偿还预付款[208] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司有无担保联邦基金额度4750万美元，无预付款项；可使用美联储贴现窗口额度1000万美元，无未偿还借款[211] - 截至2020年6月30日，美联储贴现窗口额度由总额2430万美元的商业房地产贷款和商业及工业贷款作抵押[211] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司根据抵押品价值在FHLB的额外借款额度分别为4.025亿美元和4.343亿美元[213] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，合并总资本与风险加权资产比率分别为22.53%和22.01%，银行分别为20.98%和20.40%[216] 股息政策 - 2020年7月15日，公司宣布每股0.09美元现金股息，8月7日支付给7月31日登记的普通股股东[217] 表外风险与市场风险 - 公司有表外风险金融工具，包括信贷承诺和备用信用证[219] - 公司主要市场风险为利率风险，源于资产负债重定价、期限、收益率曲线和利差关系变化[222][223] - 董事会制定利率风险政策，资产负债委员会在其政策范围内制定具体运营指南[224] - 利率风险测量至少每季度向资产负债委员会报告，包括期末结果、超政策限制情况及解决方案[227] - 公司用收入模拟、核心资金利用分析和经济价值模拟测量和管理利率风险[228] - 2020年6月30日和2019年12月31日，12个月预测利率上升200个基点时净利息收入敏感度分别为6.20%和5.00%[230] - 2020年6月30日和2019年12月31日，利率上升300个基点时经济价值敏感度分别为9.70%和3.40%[230] - 新冠疫情及相关措施可能使公司面临额外市场价值风险，导致贷款抵押品公允价值降低[233] 政策相关 - 2020年3月27日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES）作为2万亿美元立法方案签署成为法律[126] - 公司实施贷款计划，允许受疫情影响的客户最多延期90天偿还贷款本金和利息，SBA为所有SBA贷款客户的本金和利息支付提供6个月担保至2020年9月[126]

公司贷款业务政策及延期情况 - 公司实施贷款计划，允许受疫情影响客户最多延期90天支付本息，SBA为所有SBA贷款客户担保6个月本息支付[132] - 截至2020年5月11日，88个非SBA商业客户获批3个月延期还款，未偿还贷款余额总计1.512亿美元，其中酒店行业22笔贷款总计6980万美元，当前加权平均贷款价值比为58.3%，餐厅行业9笔贷款总计610万美元，当前加权平均贷款价值比为66.4%[132] - 截至2020年5月11日，19.8%的住宅抵押贷款获批3个月的困难还款延期[134] 不同行业贷款数据 - 截至2020年3月31日，公司在酒店行业有48笔贷款总计1.145亿美元，在餐厅行业有116笔贷款总计4580万美元[132] - 截至2020年3月31日，住宅房地产贷款组合占总贷款组合的58.1%，加权平均贷款价值比约为56.9%[134] 公司参与PPP计划情况 - 作为SBA优选贷款机构，公司参与PPP计划，截至2020年5月11日，已与SBA完成或批准超1650笔PPP贷款，总金额超9430万美元[133] 公司财务基础数据 - 截至2020年3月31日，公司总资产为16.0亿美元，总贷款（包括待售贷款）为12.6亿美元，总存款为12.4亿美元，股东权益总额为2.237亿美元[137] - 公司目前在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、纽约州、新泽西州、得克萨斯州和弗吉尼亚州的多民族社区运营19个全方位服务分行[137] 疫情相关事件 - 2020年3月，世卫组织宣布新冠疫情为全球大流行[129] - 2020年3月27日，《CARES法案》签署成为法律，是一项2万亿美元的立法方案[130] 2020年第一季度财务关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为980万美元，较2019年同期的870万美元增加110万美元，增幅12.4%[142] - 2020年第一季度利息收入为2060万美元，较2019年同期增加69.4万美元，增幅3.5%，主要因平均贷款增加4860万美元等[143] - 2020年第一季度平均生息资产收益率降至5.42%，较2019年同期下降38个基点[143] - 2020年第一季度利息支出降至460万美元，较2019年同期减少41.2万美元，存款成本降至1.86%，下降25个基点[144] - 2020年第一季度平均未偿还借款增加7150万美元，利率提高61个基点[145] - 2020年第一季度净息差降至4.19%，较2019年同期下降13个基点，主要因生息负债成本增加和生息资产收益率下降[146] - 2020年第一季度平均生息资产增加1.37亿美元，主要因平均贷款增加4860万美元等[146] - 2020年第一季度平均生息负债增加7090万美元，主要因平均借款增加7150万美元[146] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.38美元，2019年同期为0.36美元[142] 2020年第一季度贷款服务金额 - 2020年第一季度抵押贷款服务金额为11.87亿美元，SBA贷款服务金额为4645.76万美元[141] 2020年3月31日止三个月财务指标对比 - 2020年3月31日止三个月净利息收入为1591万美元，2019年同期为1480.4万美元，净利息差从3.70%降至3.64%，净利息收益率从4.32%降至4.19%[150] - 2020年和2019年3月31日止三个月贷款损失拨备均为零，贷款损失准备金占总贷款的百分比分别为0.54%和0.57%[157] - 2020年3月31日止三个月非利息收入为750.9万美元，较2019年同期的743.4万美元增加7.5万美元，增幅1.0%[159] - 2020年3月31日止三个月存款账户服务收费增至28.7万美元，较2019年同期增加3.2万美元，增幅12.5%[159] - 2020年3月31日止三个月贷款销售总收益为380万美元，较2019年同期的230万美元增加160万美元，增幅69.1%[161] - 2020年3月31日止三个月住宅抵押贷款销售收益为250万美元，2019年同期为93.8万美元，2020年出售9270万美元住宅抵押贷款，平均溢价2.78%，2019年出售5510万美元，平均溢价1.75%[162] - 2020年和2019年3月31日止三个月SBA贷款销售收益均为130万美元，2020年出售3000万美元SBA贷款，平均溢价6.50%，2019年出售3080万美元，平均溢价6.51%[163] - 2020年3月31日止三个月抵押贷款服务净收入降至37.2万美元，较2019年同期减少96.7万美元，降幅72.2%[164] - 2020年3月31日止三个月SBA服务净收入降至51.6万美元，较2019年同期减少52.7万美元[166] - 2020年3月31日止三个月其他非利息收入增至30.1万美元，较2019年同期增加16.8万美元[167] - 2020年第一季度非利息支出为1004.9万美元，较2019年同期的1006.4万美元减少1.5万美元，降幅0.1%[168] 2020年3月31日与2019年12月31日财务数据对比 - 2020年3月31日公司总资产为16亿美元，较2019年12月31日的16.3亿美元减少2730万美元，降幅1.7%[173] - 截至2020年3月31日，公司总贷款为12.6亿美元，较2019年12月31日的11.6亿美元增加1.004亿美元，增幅8.6%[174] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司分别为他人服务4.646亿美元和4.416亿美元的SBA贷款[177] - 截至2020年3月31日，公司为他人服务的住宅抵押贷款为11.9亿美元，高于2019年12月31日的11.7亿美元[178] - 2020年3月31日，公司不良贷款为1390万美元，低于2019年12月31日的1470万美元[180] - 2020年3月31日，公司贷款损失准备金为690万美元，较2019年12月31日的680万美元增加2万美元，增幅0.3%[183] - 2020年第一季度，公司净冲销为负2万美元，而2019年同期为11.9万美元[186] - 2020年3月31日，公司总存款为12.4亿美元，较2019年12月31日的13.1亿美元减少6450万美元，降幅4.9%[188] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司所得税费用分别为360万美元和340万美元，有效税率分别为26.6%和28.3%[172] - 2020年3月31日和2019年12月31日公司无经纪存款[189] - 2020年第一季度平均存款余额为12.72586亿美元，加权平均利率为1.43%；2019年同期平均存款余额为12.67363亿美元，加权平均利率为1.62%[191] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力分别为4.908亿美元和4.943亿美元，未偿还预付款分别为8000万美元和6000万美元[192] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司与代理银行的联邦基金协议可用借款为4750万美元，无未偿还预付款[193] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司有4750万美元无担保联邦基金额度且无预付款，可从美联储贴现窗口借款1000万美元且无未偿还借款，贴现窗口额度以3170万美元商业房地产贷款和工商业贷款组合作抵押[197] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司合并总资本与风险加权资产比率分别为22.44%和22.01%，银行分别为20.86%和20.40%[201] 公司股息派发情况 - 2020年4月15日，公司宣布向普通股股东每股派发现金股息0.11美元，于2020年5月8日支付[202] 利率敏感度及风险情况 - 2020年3月31日，利率上升200个基点，12个月和24个月净利息收入敏感度分别为5.80%和7.20%；利率下降100个基点，分别为2.60%和4.10%[217] - 2019年12月31日，利率上升200个基点，12个月净利息收入敏感度为5.00%；利率下降100个基点，12个月和24个月敏感度均为 - 1.30%[217] - 2020年3月31日，利率上升300、200、100个基点，经济价值权益敏感度分别为5.10%、5.20%、3.10%；利率下降100个基点，为 - 6.70%[217] - 模拟模型包含多种假设，或对结果产生重大影响，如利率变化时间、收益率曲线变动等[218] - 因测量利率风险方法存在局限性，模拟结果并非预测市场利率变化对公司结果的实际影响，而是用于规划和执行资产负债管理策略及管理利率风险[218] 疫情对公司的市场价值风险影响 - 近期新冠疫情及相关居家和社交隔离要求可能使公司面临额外市场价值风险[219] - 长期停业、休假和裁员已并可能继续削减经济活动，或导致公司贷款组合中抵押物公允价值降低[219]

财务数据关键指标变化 - 2019年利息收入为83,213千美元，2018年为72,879千美元，2017年为60,514千美元，2016年为43,566千美元，2015年为33,370千美元[274] - 2019年净收入为44,718千美元，2018年为41,334千美元，2017年为31,897千美元，2016年为20,216千美元，2015年为16,612千美元[274] - 2019年基本每股收益为1.82美元，2018年为1.71美元，2017年为1.34美元，2016年为0.87美元，2015年为0.75美元[274] - 2019年平均资产回报率为2.87%，2018年为3.01%，2017年为2.77%，2016年为2.42%，2015年为2.61%[274] - 2019年净利息收益率为4.15%，2018年为4.48%，2017年为4.76%，2016年为4.87%，2015年为4.98%[274] - 2019年投资性贷款净冲销/回收与平均贷款的比率为 - 0.02%，2018年为0.14%，2017年为0.17%，2016年为0.01%，2015年为0.09%[274] - 2019年投资性贷款总额与存款的比率为88.97%，2018年为92.08%，2017年为104.77%，2016年为92.36%，2015年为101.40%[274] - 2019年净利润为4470万美元，较2018年的4130万美元增加340万美元，增幅8.2%[298] - 2019年基本和摊薄后每股收益分别为1.82美元和1.81美元，2018年分别为1.71美元和1.69美元[299] - 2018年净利润为4130万美元，较2017年的3190万美元增加940万美元，增幅29.6%[300] - 2019年净利息收入为6100万美元，较2018年的5820万美元增加280万美元，增幅4.8%[303] - 2019年利息收入为8320万美元，较2018年增加1030万美元，增幅14.2%，平均贷款收益率增加22个基点[303] - 2019年利息支出为2220万美元，较2018年的1470万美元增加760万美元，存款成本增加59个基点[304] - 2019年净息差为4.15%，较2018年的4.48%下降33个基点[307] - 2018年净利息收入为5820万美元，较2017年的5190万美元增加630万美元，增幅12.2%[308] - 2018年总利息、贷款手续费和股息收入为7290万美元，较2017年增加1240万美元，增幅20.4%[309] - 2018年总利息支出为1470万美元，较2017年的860万美元增加610万美元，增幅70.3%[311] - 2019年总生息资产平均余额为1469892千美元，利息和费用为83213千美元，收益率为5.66%；2018年平均余额为1300615千美元，利息和费用为72879千美元，收益率为5.60%；2017年平均余额为1089984千美元，利息和费用为60514千美元，收益率为5.55%[315] - 2019年净利息收入为60975千美元，净利息差为3.51，净利息收益率为4.15；2018年净利息收入为58204千美元，净利息差为4.00，净利息收益率为4.48；2017年净利息收入为51895千美元，净利息差为4.44，净利息收益率为4.76[315] - 2019年与2018年相比，总生息资产因规模变化增加7809千美元，因收益率/利率变化增加2525千美元，总变化增加10334千美元；2018年与2017年相比，总生息资产因规模变化增加9983千美元，因收益率/利率变化增加2382千美元，总变化增加12365千美元[319] - 2019年与2018年相比，总付息负债因规模变化增加2288千美元，因收益率/利率变化增加5275千美元，总变化增加7563千美元；2018年与2017年相比，总付息负债因规模变化增加2426千美元，因收益率/利率变化增加3630千美元，总变化增加6056千美元[319] - 2019年与2018年相比，净利息收入因规模变化增加5521千美元，因收益率/利率变化减少2750千美元，总变化增加2771千美元；2018年与2017年相比，净利息收入因规模变化增加7557千美元，因收益率/利率变化减少1248千美元，总变化增加6309千美元[319] - 2019年未计提贷款损失准备，2018年计提1200000美元，减少原因部分是消费贷款净冲销减少以及商业房地产贷款大额收回[322] - 2018年贷款损失准备为1200000美元，2017年为3100000美元，减少1800000美元，部分原因是消费及其他贷款组合拨备降低[323] - 2019年末和2018年末贷款损失准备金占总贷款的百分比分别为0.59%和0.58%，2017年末为0.65%[322][323] - 2019年非利息收入为3989.3万美元，较2018年的3760.9万美元增加228.4万美元，增幅6.1%；2018年较2017年的3240.5万美元增加520.4万美元，增幅16.1%[325] - 2019年存款账户服务收费为110.7万美元，较2018年的103.6万美元增加7.1万美元，增幅6.9%；2018年较2017年的127.4万美元减少23.8万美元，降幅18.7%[325] - 2019年贷款销售总收益为1460万美元，较2018年的1030万美元增加430万美元，增幅41.7%；2018年较2017年的940万美元增加91.3万美元，增幅9.7%[328][337] - 2019年住宅抵押贷款销售收益为914.1万美元，较2018年的567.9万美元增加346.2万美元，增幅61.0%；2018年较2017年的303.5万美元增加264.4万美元，增幅87.1%[325] - 2019年SBA贷款销售收益为544.4万美元，较2018年的461.6万美元增加82.8万美元，增幅17.9%；2018年较2017年的634.7万美元减少173.1万美元，降幅27.3%[325] - 2019年抵押贷款服务收入为929.4万美元，较2018年的1199.4万美元减少270万美元，降幅22.5%；2018年较2017年的816.8万美元增加382.6万美元，增幅46.8%[325] - 2019年SBA服务收入为374.5万美元，较2018年的311.9万美元增加62.6万美元，增幅20.1%；2018年较2017年的452.7万美元减少140.8万美元，降幅31.1%[325] - 2019年非利息支出为4000万美元，较2018年的3857.5万美元增加142.5万美元，增幅3.7%；2018年较2017年的3119.2万美元增加738.3万美元，增幅23.7%[344] - 2019年薪资和员工福利支出为2492.3万美元，较2018年的2356.9万美元增加135.4万美元，增幅5.7%；2018年较2017年的1795.6万美元增加561.3万美元，增幅31.3%[344] - 2019年其他支出为865万美元，较2018年的946.5万美元减少81.5万美元，降幅8.6%；2018年较2017年的883.3万美元增加63.2万美元，增幅7.2%[344] - 2018年占用费用为410万美元，较2017年的300万美元增加110万美元，增幅37.7%[350] - 2019、2018和2017年所得税费用分别为1620万、1470万和1820万美元，有效税率分别为26.5%、26.2%和36.3%[352] - 2019、2018和2017年末净递延所得税负债分别为290万、190万和160万美元[353] - 2019、2018和2017年平均资产回报率分别为2.87%、3.01%和2.77%，平均股权回报率分别为24.23%、27.95%和27.24%[355] - 截至2019年12月31日，总资产较2018年末增加1.992亿美元，增幅13.9%，达16.3亿美元[356] - 截至2019年12月31日，总贷款较2018年末增加1750万美元，增幅1.5%，达11.6亿美元[358] - 截至2019年12月31日，95.3%的总贷款由不动产担保，低于2018年末的96.9%和2017年末的96.0%[362] - 2019年12月31日，不良贷款为1470万美元，较2018年的900万美元有所增加[380] - 2019年、2018年和2017年，问题债务重组贷款的利息收入分别为30.1万美元、15.6万美元和14.5万美元[381] - 截至2019年12月31日，不良资产总计1511.8万美元，不良贷款与总贷款之比为1.26%，不良资产与总资产之比为0.93%[384] - 截至2019年12月31日，贷款损失准备金为680万美元，较2018年的660万美元增加19.4万美元，增幅为2.9%[390] - 2019年和2018年净冲销分别为19.4万美元净回收和150万美元净冲销，2019年和2018年汽车贷款池冲销分别为52.5万美元和190万美元[393] - 2019 - 2015年净冲销与平均贷款比率分别为(0.02)%、0.14%、0.17%、0.01%、0.09%；贷款损失准备金与总贷款比率分别为0.59%、0.58%、0.65%、0.68%、0.97%[393] - 2019 - 2017年可供出售证券组合摊余成本分别为1.5697亿美元、1.9038亿美元、2.1155亿美元，公允价值分别为1.5695亿美元、1.8888亿美元、2.1051亿美元[401] - 截至2019年12月31日，总存款较2018年增加6310万美元，增幅5.1%，达到13.1亿美元；2018年较2017年增加2.242亿美元，增幅22.0%[405] - 截至2019年12月31日，非利息活期存款占总存款的22.3%，利息存款占77.7%；2018年分别为24.0%和76.0%；2017年分别为25.5%和74.5%[405] - 截至2019年12月31日，无经纪存款；2018年为5350万美元，占总存款4.3%；2017年为7350万美元，占总存款7.2%[406] - 2019年末总存款为12.99亿美元，加权平均利率为1.69%；2018年末为11.59亿美元，加权平均利率为1.21%；2017年末为9.50亿美元，加权平均利率为0.81%[407] - 2019年末、2018年末和2017年末，公司从FHLB的最大借款能力分别为4.943亿美元、4.33亿美元和3.737亿美元；2019年末有6000万美元未偿还预付款，2018年末无，2017年末有1.2亿美元[408] - 2019年末、2018年末和2017年末，公司与联邦银行的可用借款额度均为4750万美元，无未偿还预付款；可从美联储贴现窗口借款1000万美元，无未偿还借款[409] - 截至2019年12月31日，公司在FHLB的未偿还预付款为6000万美元，额外借款额度为4.343亿美元；2018年末额外借款额度为4.33亿美元[414] - 截至2019年12月31日，公司总资本与风险加权资产比率为22.01%，一级资本与风险加权资产比率为21.31%，普通股一级资本比率为21.31%，一级资本与平均资产比率为12.70%；2018年末分别为18.16%、17.44%、17.44%、11.14%[417] - 截至2019年12月31日，公司总合同义务为13.80亿美元，其中不到1年到期的为12.98亿美元，1 - 3年到期的为1210万美元，3 - 5年到期的为530万美元，超过5年

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period _______ to _______ Commission File Number 001-39068 METROCITY BANKSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...