文章核心观点 2024年9月24日北美能源和工业市场领先承包商Matrix Service Company发布2024财年可持续发展报告，公司在加强运营卓越和财务表现的同时推进可持续发展工作，遵循相关报告标准以实现更一致、可比和有意义的报告 [1][2][4] 分组1：可持续发展亮点 - 完成公司首次重要性评估 [2] - 进行第三方评估并投资系统和流程，以实现端到端项目管理和执行的质量与效率最大化、确保满足未来联邦和州ESG报告要求、推动全球供应链合规和绩效、减少风险、增加供应商多元化支出、确保准确记录和报告范围1和2的温室气体排放及相关审计准备 [2] - 持续关注运营卓越和财务表现 [2] - 进一步加强资产负债表以支持业务战略和目标 [2] 分组2：报告标准和框架 - 自2021年可持续发展报告起采用可持续发展会计准则委员会（SASB）报告标准，并包含SASB参考表 [3] - 2022财年开始按照金融稳定委员会气候相关财务披露工作组（TCFD）建议进行报告 [3] - 遵循SASB和TCFD以识别、披露和传达对所有利益相关者具有重大意义的可持续发展信息，认为按这些框架报告的信息将更一致、可比和有意义 [4] 分组3：公司概况 - 是北美领先的工业工程、建筑和维护承包商，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，在美国、加拿大、澳大利亚悉尼和韩国首尔设有办事处 [4] - 财务结果按三个关键运营部门报告：公用事业和电力基础设施、工艺和工业设施、存储和终端解决方案 [5] - 注重可持续发展、建立强大的环境、社会和治理（ESG）实践并践行核心价值观，在《工程新闻记录》的顶级承包商中排名靠前，董事会多元化获认可，是CEO多元化与包容行动的积极签署方，被评为“最佳工作场所” [6]

文章核心观点 - 能源和矿业供应商Matrix Service因适时供应合适业务而受益，虽2024财年第四季度业绩有喜有忧，但未来前景良好，预计2025财年收入将实现两位数增长 [1][2][5] 公司股价表现 - 周二公司在证券交易所表现亮眼，周一收盘后公布的季度财报显示盈利远超预期，投资者推动其股价周二上涨超15%，而同期标准普尔500指数仅上涨0.5% [2] 2024财年第四季度业绩情况 - 截至6月30日的2024财年第四季度，公司收入近1.9亿美元，低于2023财年同期的近2.06亿美元；非公认会计准则（调整后）净亏损略有扩大，为390万美元（每股0.14美元），上年同期亏损为300万美元 [3] - 跟踪该股票的分析师平均预期收入略低于2.03亿美元，但预计调整后净亏损将达每股0.21美元 [4] 公司未来展望 - 公司表示核心市场表现良好，产品需求强劲，预计2025财年全年收入在9亿至9.5亿美元之间，高于2024财年的7.28亿美元和分析师略低于8.9亿美元的共识预期 [5] - 首席执行官称本季度多个大型项目取得进展，为财年收尾带来了可观的现金流入，且这些多年期项目仍处于早期阶段 [4]

订单和收入情况 - 公司在2024财年获得了11.09亿美元的新项目订单，总订单量达到14.29亿美元，创下1.5倍的订单增长率[137] - 储罐和终端解决方案业务的订单增长率达到2.9倍，主要包括天然气、液化天然气、氨、氢气等能源基础设施项目[141] - 公司预计将在2025财年确认总订单量的47%作为收入[143] - 公司2024财年总收入为7.28亿美元，较2023财年下降8%[152] - 2024财年毛利为4.05亿美元，较2023财年增长31%[153] - 2024财年总营业亏损为3.01亿美元，较2023财年减少43%[153] - 存储和码头解决方案业务收入增长8%，毛利增长8%[154] - 公用事业和电力基础设施业务收入增长9%，毛利下降14%[156,157] - 过程和工业设施业务收入下降28%，毛利增长103%[158,159] 现金流和财务状况 - 公司在2024财年实现了6.08亿美元的现金流入，使得现金余额增加6080万美元，反映了公司有效管理资本和维持财务稳定的能力[137] - 2024年6月30日公司总流动性为1.7亿美元，较2023年6月30日增加77百万美元[161,163,165] - 公司2024财年经营活动产生的现金流为7.26亿美元[172,173] - 公司在2024财年使用了1.04亿美元的融资活动现金，主要是10亿美元的借款和20亿美元的还款[178] - 公司营业活动产生的现金流为7,257.1万美元[247] - 公司资产负债表中的现金及现金等价物期末余额为14.06亿美元[247] 成本和毛利 - 公司在2024财年实现了3.08亿美元的毛利润，毛利率为5.6%，较上年同期提高1.7个百分点[145] - 2024财年毛利为4.05亿美元，较2023财年增长31%[153] - 存储和码头解决方案业务毛利增长8%[154] - 公用事业和电力基础设施业务毛利下降14%[156,157] - 过程和工业设施业务毛利增长103%[158,159] 重组和资产处置 - 公司在2024财年关闭了一家业绩不佳的办公室并进行了重组,重组成本为314万美元[147] - 公司在2024财年出售了两处之前使用的设施,共获得500万美元的净收益[150] - 公司在2024财年第一季度出售了位于安大略省伯灵顿的一处之前使用的设施,获得净收益2.7百万美元,在第二季度出售了位于俄克拉荷马州卡图萨的一处设施[177] - 公司在2024财年第三季度以4.1百万美元购买了位于加利福尼亚州巴克斯菲尔德的一处制造设施,以替代目前由公司租赁的一处设施[177] - 公司2024年6月30日的合同资产和合同负债分别为33,893千美元和171,308千美元，合同负债净额为137,415千美元[290] 商誉和无形资产 - 公司在2023财年计提了1231万美元的商誉减值,而在2024财年未发生商誉减值[147] - 公司总计商誉为2,900万美元，其中两个报告单位的商誉合计为1,660万美元，分别超过其账面价值13%和70%[230] - 公司对这两个报告单位的商誉进行了重大判断和估计，需要高度的审计判断和更多的审计工作[230,231,232,233] - 公司其他无形资产的账面价值在2023年6月30日为306.6万美元，2024年6月30日为165.1万美元[309,310,311] 税务和递延所得税 - 公司在2024财年的所得税费用为40万美元,较上年同期减少36.4万美元[149] - 公司2022-2024财年的税前利润分别为-5,828.3万美元、-5,276.1万美元和-2,501.2万美元[317] - 公司2022-2024财年的所得税费用分别为561.7万美元、-40万美元和-3.6万美元[318,319] - 公司2024年6月30日的递延所得税资产为553.5万美元，递延所得税负债为556万美元[321,322] - 公司由于连续三年亏损计提了递延所得税资产的估值准备，截至2024年6月30日该准备金额为4,943.4万美元[323,324] - 公司拥有40,554千美元的联邦净经营亏损，可无限期结转[326] - 公司拥有4,849千美元的联邦税收抵免，到期期限为2041年6月至2044年6月[326] - 公司拥有106,191千美元的州净经营亏损，到期期限为2025年6月至无限期[326] - 公司拥有31,883千美元的境外净经营亏损，到期期限为2033年6月至2044年6月[326] - 公司通常会将其境外子公司的收益再投资于境外业务，未计提相关递延所得税负债[327] 内部控制和审计 - 公司管理层负责建立和维护充分的内部财务报告控制。公司的内部控制旨在为财务报告的可靠性和外部财务报表的编制提供合理保证[208,209] - 公司管理层评估了内部控制的有效性，并得出截至2024年6月30日公司内部控制是有效的结论[209,210] - 德勤会计师事务所对公司截至2024年6月30日的内部控制有效性出具了无保留意见[214] - 德勤会计师事务所对公司2024年6月30日的合并财务报表出具了无保留意见[220] - 公司固定价格合同收入确认涉及对完工总成本的估计,这需要大量判断,审计过程中需要大量审计工作和高度判断[225,226,227,228] - 公司商誉减值测试涉

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入增长14%至1.89亿美元 [13] - 全年收入为7.28亿美元,受项目转化延迟影响 [17] - 2025财年预计收入为9亿至9.5亿美元,同比增长24%至30% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 储存及终端解决方案业务收入增长30%至7000万美元 [14] - 公用事业及电力基础设施业务收入增长超过40%至6500万美元 [14] - 过程及工业设施业务收入下降17%至5400万美元,主要受季节性和大项目完工影响 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - LNG、天然气、化工、采矿等行业需求强劲,公司正在追逐超过61亿美元的近期项目机会 [8][9] - 电力基础设施市场需求持续,公司正在拓展地域和客户群以应对东北地区市场疲软 [31][32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦于最佳机会市场,优化组织结构,提升项目执行能力,积累了14亿美元的在手订单 [10] - 公司在大型储存及终端设施项目方面竞争对手较少,有利于获得更好的利润率 [41] - 小型项目和维修服务市场竞争激烈,公司将更加关注大型优质客户 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司已度过低收入期,正处于关键转折点,2025财年有望实现收入和盈利的大幅改善 [10][12][18] - 行业趋势如LNG、氢能等为公司带来长期良好发展机遇 [7][8][9] - 公司将保持精简的资产负债表和充足的流动性,支持业务增长 [17] 其他重要信息 - 公司2024财年新获订单11亿美元,创历史新高,订单增长为收入增长奠定基础 [7] - 公司在安全、质量和客户服务方面保持最高标准,以此把握市场机遇 [12]

文章核心观点 - 分析Matrix Service季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业SunPower预期情况 [1][3][9] Matrix Service财报情况 - 本季度每股亏损0.14美元，好于Zacks共识预期的亏损0.21美元，去年同期每股亏损0.11美元，此次财报盈利惊喜为33.33% [1] - 上一季度预期每股亏损0.13美元，实际亏损0.53美元，盈利惊喜为 - 307.69% [1] - 过去四个季度仅一次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收1.895亿美元，未达Zacks共识预期12.11%，去年同期营收2.0585亿美元，过去四个季度仅一次超过共识营收预期 [2] Matrix Service股价及展望 - 年初以来股价下跌约4.2%，而标准普尔500指数上涨13.4% [3] - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利预估修正趋势目前为混合，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预估为 - 0.12美元，营收2.216亿美元，本财年共识每股收益预估为0.19美元，营收8.6483亿美元 [7] 行业情况 - 石油和天然气 - 机械及设备行业Zacks行业排名处于前29%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] SunPower预期情况 - 预计截至2024年6月季度每股亏损0.14美元，同比变化 - 7.7%，过去30天该季度共识每股收益预估上调26.5% [9] - 预计营收1.2277亿美元，较去年同期下降73.5% [10]

财务表现 - 公司2024财年第四季度营收为1.895亿美元，同比下降[4] - 公司2024财年第四季度净亏损为440万美元，每股亏损0.16美元[6] - 公司2024财年总营收为7.282亿美元，同比下降[6] - 公司三个月和全年营收分别为1.895亿美元和7.282亿美元，同比下降7.9%和8.4%[23] - 三个月和全年毛利分别为1.245亿美元和4.047亿美元，同比下降15.3%和31.5%[23] - 三个月和全年经营亏损分别为5,347万美元和30,113万美元，同比收窄48.8%和43.1%[23] - 三个月和全年净亏损分别为4,377万美元和24,976万美元，同比收窄86.9%和52.3%[23] - 公司总收入为189,499千美元[34] - 公司总成本为177,052千美元[34] - 公司总毛利为12,447千美元[34] - 公司销售、一般及管理费用为17,293千美元[34] - 公司重组成本为501千美元[34] - 公司营业亏损为5,347千美元[34] 现金流和资本支出 - 公司2024财年经营活动产生的现金流为7260万美元，同比增加[16] - 公司三个月和全年经营活动产生的现金流入分别为4.7亿美元和7.257亿美元，同比大幅增加[32] - 公司三个月和全年资本支出分别为1,305万美元和6,994万美元，同比下降53.4%和22.4%[32] 财务状况 - 公司2024财年第四季度末总在手订单为14.295亿美元，同比增长31%[1] - 公司2024财年第四季度总订单为1.759亿美元，全年订单总额为10.909亿美元[14,15] - 公司总订单金额为1,429,473千美元[40][42] - 公司2024财年6月30日的总流动性为1.696亿美元，无债务[17] - 公司现金及受限现金余额为1.406亿美元，较上年同期增加60,803万美元[32] - 公司偿还了1,000万美元的资产抵押贷款[32] - 公司获得了1,000万美元的资产抵押贷款[32] - 公司支付了100万美元的债务修订费用[32] 业务展望 - 公司总营收预计在2025财年将增长24%-30%，达到9亿-9.5亿美元[12] - 公司2025财年预计Storage and Terminal Solutions和Utility and Power Infrastructure业务收入将增长，Process and Industrial Facilities业务收入将下降[13] - 公司不包括商誉减值在内的调整EBITDA[51] - 公司不包括资产出售收益在内的调整EBITDA[51] - 公司不包括重组成本在内的调整EBITDA[51] - 公司不包括股权结算的股份支付费用在内的调整EBITDA[52] - 公司在2024财年第一季度出售了位于伯灵顿的办公室,并录得2.5亿美元的收益,第二季度出售了位于卡图萨的设施,并录得2.0亿美元的收益[55] - 公司在2023财年第四季度出售了工业清洁业务,并录得2.9亿美元的收益[55] - 公司在2024财年第二季度的净亏损为4.377亿美元,2023财年同期为3,360万美元[55] - 公司在2024财年全年的净亏损为24.976亿美元,2023财年为52.361亿美元[55] - 公司在2024财年第二季度的调整EBITDA为231万美元,2023财年同期为2.157亿美元[55] - 公司在2024财年全年的调整EBITDA为-10.494亿美元,2023财年为-17.989亿美元[55]

文章核心观点 - 公司公布2024财年第四季度和全年财报，虽仍有净亏损但亏损幅度收窄，业务需求强劲，积压订单增长，预计2025财年收入显著提升并实现盈利 [1][3][4][5] 第四季度财报要点 - 总积压订单14亿美元，同比增长31% [2] - 本季度项目总中标额1.759亿美元，订单出货比0.9倍 [2] - 收入1.895亿美元 [2] - 每股净亏损0.16美元，调整后每股净亏损0.14美元 [2] - 调整后息税折旧及摊销前利润20万美元 [2] - 经营活动现金流4700万美元 [2] - 截至2024年6月30日，流动性1.696亿美元，无未偿还债务 [2] 全年财报要点 - 全年项目总中标额11亿美元，订单出货比1.5倍 [3] - 收入7.282亿美元 [3] - 每股净亏损0.91美元，调整后每股净亏损1.03美元 [3] - 调整后息税折旧及摊销前利润亏损1050万美元 [3] - 经营活动现金流7260万美元 [3] 2025财年收入指引 - 预计收入在9亿至9.5亿美元之间，同比增长24% - 30% [3][15] 各业务板块表现 存储与终端解决方案 - 第四季度收入从6410万美元增至7000万美元，因NGL存储项目活动增加；毛利率从3.2%降至3.1% [10] 公用事业与电力基础设施 - 第四季度收入从3910万美元增至6530万美元，受益于LNG调峰项目工作量增加；毛利率从9.6%降至4.2%，因竞争性投标项目的电力输送业务利润率较低及建设间接成本回收不足 [11] 工艺与工业设施 - 第四季度收入从1.027亿美元降至5420万美元，主要因中游天然气处理项目、炼油厂维护和检修以及一个大型可再生柴油项目完工；毛利率从8.2%增至15.4%，因项目整体执行情况良好 [12] 财务状况 - 2024财年经营活动提供的净现金为7260万美元，高于2023财年的1020万美元，主要反映与积压订单项目相关的客户定期付款 [19] - 截至2024年6月30日，总流动性1.696亿美元，包括1.156亿美元不受限制的现金及现金等价物和5400万美元信贷安排下的借款额度，还有2500万美元受限现金支持该信贷安排，无未偿还借款 [20] 展望 - 总体上，公司积压订单质量良好，随着现有积压订单转化为收入，2025财年收入预计增加 [13] - 存储与终端解决方案板块，随着特种容器及相关设施项目工作量增加，预计收入增长 [14] - 公用事业与电力基础设施板块，随着LNG调峰项目工作量加速，预计收入增长 [16] - 工艺与工业设施板块，由于现有项目接近完工且新项目待启动，预计收入同比下降 [16] 积压订单情况 - 2024财年第四季度积压订单接近历史高位，截至6月30日为14亿美元 [17] - 第四季度项目中标额1.759亿美元，全年订单出货比1.5倍，当季中标项目包括一个重要的丁烷存储项目 [17] 非GAAP财务指标 调整后净亏损 - 定义为扣除重组成本、商誉和无形资产减值以及资产出售收益和这些调整的税收影响后的净亏损，认为能更好反映核心经营结果，但存在不包含商誉减值、重组成本和资产出售收益等局限性 [45] 调整后息税折旧及摊销前利润 - 定义为扣除商誉减值、资产出售收益、重组成本、基于股票的薪酬、利息费用、利息收入、所得税以及折旧和摊销前的净亏损，用于衡量公司业绩和评估类似业务公司的市场价值，但存在不包含多项费用和收益等局限性 [48]

文章核心观点 Matrix Service Company宣布公司总裁兼首席执行官、副总裁兼首席财务官和投资者关系高级总监将参加2024年9月18 - 20日在田纳西州纳什维尔举行的D. A. Davidson第23届年度多元化工业与服务会议 [1] 公司参会信息 - 参会人员为公司总裁兼首席执行官John R. Hewitt、副总裁兼首席财务官Kevin Cavanah和投资者关系高级总监Kellie Smythe [1] - 会议时间为2024年9月18 - 20日，地点在田纳西州纳什维尔 [1] - 会议期间可提前预约与管理层进行一对一会议，可通过会议安排或联系公司邮箱ir@matrixservicecompany.com预约 [2] 公司概况 - 公司是北美领先的工业工程、建筑和维护承包商，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，在美国、加拿大、澳大利亚悉尼和韩国首尔设有办事处 [3] - 公司通过子公司开展业务，股票代码为Nasdaq: MTRX [3] - 公司财务结果分为公用事业和电力基础设施、工艺和工业设施、存储和终端解决方案三个关键运营部门报告 [4] - 公司注重可持续发展，建立了强大的环境、社会和治理（ESG）实践，位列《工程新闻记录》顶级承包商之列，董事会多元化获认可，是CEO多元化与包容行动的积极签署方，被评为“最佳工作场所” [5] 公司联系方式 - 如需更多信息可联系投资者关系高级总监Kellie Smythe，电话918 - 359 - 8267，邮箱ksmythe@matrixservicecompany.com [6]

文章核心观点 Matrix Service Company将在2024年9月9日盘后发布2024财年第四季度及全年财报，并于9月10日上午10:30（东部时间）/9:30（中部时间）召开财报电话会议介绍财务结果和展望 [1] 分组1：财报及电话会议安排 - 公司将于2024年9月9日盘后发布2024财年第四季度及全年财报 [1] - 2024年9月10日上午10:30（东部时间）/9:30（中部时间）公司将召开电话会议介绍财务结果和展望 [1] 分组2：财报电话会议参与方式 - 投资者和相关方可用直播链接或通过公司网站的投资者关系页面参与直播 [2] - 需提前访问网站下载收听网络广播所需的流媒体软件 [2] - 电话会议将被录制，结束一小时内可通过相同链接重播 [2] 分组3：公司概况 - 公司是北美领先的工业工程、建筑和维护承包商，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨 [3] - 公司在美国、加拿大、澳大利亚悉尼和韩国首尔设有办事处 [3] - 公司财务结果按公用事业和电力基础设施、工艺和工业设施、存储和终端解决方案三个关键运营部门报告 [3] 分组4：公司荣誉及相关信息 - 公司注重可持续发展、ESG实践和核心价值观 [4] - 公司位列《工程新闻纪录》顶级承包商之列，董事会多元化获认可 [4] - 公司是CEO多元化与包容行动的积极签署方，被评为“最佳工作场所” [4] - 可访问公司网站并阅读2023财年可持续发展报告了解更多信息 [4] 分组5：联系方式 - 如需更多信息可联系公司高级投资者关系总监Kellie Smythe，电话918 - 359 - 8267，邮箱ksmythe@matrixservicecompany.com [5]

文章核心观点 - 能源和工业市场领先工程建设承包商Matrix Service Company于2024年6月28日收市后被纳入罗素3000指数，这是公司重要里程碑，有助于引入新机构资本 [1][4] 公司动态 - Matrix Service Company于2024年6月28日收市后被纳入罗素3000指数 [1] - 公司总裁兼首席执行官称纳入罗素3000指数是重要里程碑，公司积压订单近15亿美元，期待通过纳入指数向新机构资本介绍投资理念 [4] 罗素3000指数相关 - 成为罗素3000指数成分股意味着自动纳入罗素1000指数或罗素2000指数以及相应成长和价值风格指数，FTSE Russell主要根据客观市值排名和风格属性确定成分股 [3] - 罗素指数被投资经理和机构投资者广泛用于指数基金和主动投资策略基准，截至2023年12月底约105万亿美元资产以罗素美国指数为基准 [4] 公司介绍 - Matrix Service Company是北美领先工业工程、建设和维护承包商，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，在美、加、澳、韩设有办事处，业务分三个运营部门 [5] - 公司注重可持续发展和ESG实践，位列工程新闻记录顶级承包商，董事会多元化获认可，是CEO多元化与包容行动签署方，被评为最佳工作场所 [5] FTSE Russell介绍 - FTSE Russell是全球领先投资者基准、分析和数据解决方案提供商，提供可靠准确指数，帮助投资者衡量和对标市场 [6] - 其指数专业知识和产品被全球机构和散户投资者广泛使用，30多年来众多机构选择其指数对标投资表现和创建金融产品 [7] - 该公司专注于在指数设计和治理中应用最高行业标准，采用透明规则方法，遵循IOSCO原则，其合规声明获独立保证，指数创新由客户需求和合作驱动 [8][9] - FTSE Russell为伦敦证券交易所集团全资子公司 [10]