财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.172亿美元，同比增长18%；订阅收入9990万美元，同比增长18%，占总营收85%；专业服务收入1730万美元，同比增长14% [95] - 非GAAP毛利润7650万美元，同比增长18%；非GAAP毛利率65%，与去年同期持平；非GAAP营业利润1120万美元，去年同期亏损280万美元 [66] - 非GAAP营业利润率为正10%，去年同期为负3%；非GAAP净收入990万美元，即摊薄后每股0.09美元，去年同期净亏损490万美元，即每股亏损0.04美元 [36] - 剩余履约义务（RPO）增至9.286亿美元，较去年同期的9.074亿美元增长2%；其中不到24个月的类别为6.362亿美元，较去年同期的5.888亿美元增长8% [67] - 经营活动提供的净现金为1200万美元，去年同期为950万美元；资本支出为85.9万美元，本季度自由现金流为1110万美元，预计本财年剩余时间将产生正自由现金流 [68] - 第三季度预计总营收1.2亿 - 1.21亿美元，订阅收入1.025 - 1.035亿美元；非GAAP营业利润约1300 - 1500万美元，非GAAP净收入每股0.1 - 0.12美元 [39] - 2024财年预计总营收4.75 - 4.785亿美元，订阅收入4.06 - 4.09亿美元；非GAAP营业利润提高至5100 - 5400万美元，非GAAP净收入每股0.38 - 0.41美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售活动强劲，第二季度销售额同比增长22% [6] - 本季度超60%的销售是现有客户的交叉销售和追加销售 [8] - 美国市场，客户重新关注数字化转型项目，如一家美国前四大银行增加了小企业贷款的用户数量；一家资产超100亿美元的银行增加了零售和商业贷款业务 [25][27] - 抵押贷款业务，本季度新增19个新客户标志，主要是存款机构；有两笔新客户交易将抵押贷款套件纳入了新建银行操作系统交易中 [28] - 国际市场，新增澳大利亚一家前十大银行作为商业贷款解决方案的客户；与埃森哲合作，在阿联酋签署了一家大型银行作为商业贷款的首个中东客户 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场，银行业在流动性危机后基本稳定，多数银行重新关注长期战略，包括优化技术基础设施和提供卓越客户体验 [48] - 国际市场，非美国地区收入增长加速，第二季度非美国收入为2190万美元，占总收入19%，同比增长47%，按固定汇率计算增长48% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于智能、自动化和体验三个支柱，通过单平台为金融机构提供服务，帮助其提高效率和竞争力 [29] - 持续拓展平台功能，增加每个客户使用的产品数量，超过40%的银行操作系统新客户交易在第二季度包含了不止一个解决方案 [19] - 加强与现有客户的合作，扩大市场份额，同时积极开拓国际市场，特别是新兴市场 [8][30] - 投资于AI、机器学习和分析等领域，开发nIQ产品，帮助金融机构平衡风险和回报，增强竞争力 [7] - 建立全球合作伙伴生态系统，借助系统集成商的全球覆盖和本地关系，挖掘新的销售机会 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国银行业在流动性危机后已基本稳定，银行重新关注长期战略，nCino平台有助于银行提高效率，应对高利率环境下的净息差压力 [48][49] - 市场对nCino产品的需求强劲，销售管道显示公司的影响力已超越商业贷款领域，对2024财年下半年及未来几年充满信心 [24] - 尽管美国企业市场仍较为谨慎，但其他市场表现出强劲的需求和增长势头，公司将继续扩大市场份额 [42] - 公司在第二季度获得了公司历史上最高的净推荐值（NPS），平均得分74%，表明客户对公司产品和服务的满意度较高 [33] 其他重要信息 - 7月，公司与原告就2021年3月12日提起的集体诉讼达成和解协议，金额约220万美元，尚待法院批准 [38] - 公司将于9月28日在北卡罗来纳州威尔明顿举行首次投资者日活动，分享产品战略和财务展望等最新信息 [153] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 22%的销售增长是指什么，业务能否在下半年继续保持增长势头？ - 22%是同比增长，显示了市场的潜在需求和增长动力；除美国企业市场外，全球市场都表现出增长势头，预计下半年销售和预订情况将好于上半年 [42][88] 问题: 近期利率上升，SimpleNexus的传统独立抵押贷款银行（IMB）客户流失率是否稳定？ - 第二季度客户流失率符合预期，目前没有迹象表明下半年流失率会上升，但公司采取了保守的收入指导策略 [70][89] 问题: 如何看待长期向Rule of 40目标迈进的利润率和收入增长轨迹？ - 公司将在投资者日分享未来模型，从销售活动、业绩、管道规模和组合来看，对实现目标充满信心 [91] 问题: 哪些产品领域推动了22%的销售增长？ - 销售管道中商业贷款以外的产品占比超过50%，零售、nIQ等产品也对销售增长做出了贡献 [50][143] 问题: 新客户标志与扩展交易的重点平衡在今年有何变化，未来如何考虑？ - 市场重点没有改变，但宏观经济波动可能导致扩展交易的权重增加，公司有良好的客户基础，能够应对市场变化 [142] 问题: 在中东等国际市场拓展的条件是否成熟？ - 公司有信心在新市场为客户提供成功路径，分销机制和当地团队能够支持业务发展 [150] 问题: 22%的销售增长是指配额达成率还是净新增年度经常性收入（ACV）？ - 是指整体ACV基础上的总预订量同比增长22% [99][100] 问题: 目前商业贷款与非商业贷款在收入中的占比如何，未来几年的趋势如何？ - 公司将在投资者日提供更详细的业务数据，目前非商业贷款在销售管道中的占比超过50%，未来有望继续增长 [160] 问题: 欧洲银行在利率达到峰值周期时会有何反应？ - 公司平台的以客户为中心和平台中心化是竞争优势，欧洲市场对新技术有浓厚兴趣，ESG是一个很好的切入点 [170][227] 问题: 现有商业客户采用零售产品时，ACV提升的情况如何？ - 公司将在投资者日提供更多业务细节，目前产品成熟度提高，能够从多个切入点为客户提供服务 [180][184] 问题: 如何看待大型交易对RPO指标的影响，以及未来的需求环境和机会？ - RPO受预订季节性和续约影响较大，应综合考虑其他信息；公司在多个地区取得了大型交易的成功，对市场需求充满信心 [198][207] 问题: 研发投资和产品路线图的优先事项是什么？ - 公司会评估机会并调整资金分配，重点是推动nIQ产品的发展，以增强市场竞争力 [222] 问题: 如何看待2024年CRPO的增长率？ - 目前情况相对较好，但难以准确预测，需综合考虑市场环境和业务发展 [226] 问题: 公司是否在探索战略选择，包括潜在出售？ - 公司不评论谣言和猜测，专注于业务发展和为客户提供价值 [130] 问题: 下半年的续约机会如何？ - 续约情况有正常的季节性，公司会尽力维护客户关系，促进续约和业务扩展 [152]

财务表现 - nCino, Inc. 2023年第二季度订阅收入为99,897千美元，同比增长18.7%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度总营收为117,236千美元，同比增长20.6%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度总毛利为69,189千美元，同比增长18.5%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度研发支出为29,889千美元，同比增长0.6%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度总营运支出为83,983千美元，同比增长0.7%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度净亏损为16,079千美元，同比减少41.4%[6] - nCino, Inc. 2023年第二季度其他综合收益为26千美元[7] - nCino, Inc. 2023年第二季度综合亏损为15,785千美元[7] - nCino, Inc. 2023年第二季度股东权益总额为1,028,141千美元[8] - nCino, Inc. 2023年第二季度净亏损为1,588.4万美元，较2022年同期的2,724.5万美元有所改善[46] 公司概况 - nCino, Inc. 是一家总部位于北卡罗来纳州威尔明顿的软件即服务公司，为金融机构提供软件应用以简化员工和客户互动[11] - 公司的财年截止日期为1月31日[11] 资产情况 - 公司资产总额为59433千美元，主要资产包括货币市场账户、定期存款和其他长期资产[22] - 公司拥有的固定资产包括家具、设备、建筑和土地、租赁改良和在建工程，净值为81938千美元[28] - 公司的商誉金额在2023年1月至7月期间变动不大，为839042千美元，无形资产净值为138655千美元[29] 股权和融资 - 公司为未来发行股票做了准备，共计35202345股普通股[30] - 公司股票期权活动包括发放、到期或被放弃、行使等，截至2023年7月，未行使的股票期权为1664830股[30] - 公司股权奖励计划中，未行使的限制性股票单位为5784062股，未行使的股票期权为1664830股[30] - 公司股权奖励计划中，未行使的限制性股票单位相关的未确认补偿费用为1627万美元，预计将在3.05年内确认[30] 财务风险管理 - 2023年7月31日，nCino公司的未来最低租金支付如下：2024财年剩余2123千美元[33] - 2023年7月31日，nCino公司的信贷设施未使用额度为5000万美元[33] - 2023年7月31日，nCino公司的融资义务中，购买承诺和未来最低租金支付如下：2024财年剩余3124千美元和2225千美元[38] - 2023年7月31日，nCino公司的融资义务的加权平均贴现率为5.7%[38] - nCino, Inc. 2022年2月11日签订了高达5,000万美元的优先担保循环信贷协议，截至2023年7月31日，未使用信贷额度[89] - 2023年7月31日，nCino公司的报告货币为美元，各子公司的功能货币为其本地货币[90] - 2023年7月31日，nCino公司未进行外汇交易的套期保值，但未来可能会考虑[91]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收1.137亿美元，同比增长21%，超出指引上限 [6][20] - 订阅收入9730万美元，同比增长23%，占总营收的86%，符合指引上限 [20] - 非美国地区营收1920万美元，占总营收的17%，同比增长35%，按固定汇率计算增长43%，APAC地区贡献了强劲的环比增长且同比增长超一倍 [21] - 2024财年第一季度非GAAP运营收入1090万美元，而2023财年第一季度亏损370万美元；非GAAP运营利润率为正10%，2023财年第一季度为负4% [22] - 截至2023年4月30日，剩余履约义务（RPO）为9.14亿美元，较2022年4月30日的9.056亿美元增长1%，其中不到24个月类别的RPO为6.226亿美元，较2022年4月30日的5.673亿美元增长10%，外汇对总RPO同比造成约0.5%的不利影响 [23] - 本季度末现金及现金等价物为1.035亿美元（含受限现金），偿还信贷额度1500万美元后，信贷额度剩余1500万美元未偿还；经营活动提供的净现金为3130万美元，2023财年第一季度为120万美元；资本支出为160万美元，2024财年第一季度自由现金流达2970万美元创纪录 [24] - 2024财年第一季度非GAAP净收入为800万美元，即每股摊薄收益0.07美元，而2023财年第一季度亏损610万美元，即每股基本和摊薄亏损0.06美元 [48] - 预计2024财年非GAAP运营收入在4800万 - 5250万美元之间；基于约1.15亿股摊薄股份，预计非GAAP每股净收入在0.37 - 0.40美元之间；预计下半年运营杠杆将继续改善 [25] - 预计第二季度总营收在1.14亿 - 1.155亿美元之间，订阅收入在9750万 - 9850万美元之间，非GAAP运营收入约为800万 - 950万美元，非GAAP每股净收入为0.06 - 0.08美元（基于约1.145亿股摊薄股份） [74] - 预计2024财年总营收在4.74亿 - 4.785亿美元之间，订阅收入在4.05亿 - 4.09亿美元之间，预计全年大部分客户流失发生在上半年，主要来自独立抵押贷款银行，预计下半年收入增长率将稳定 [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务收入为1630万美元，同比增长9%，但受三家美国企业银行项目延迟和推迟影响，本季度专业服务收入减少约15万美元，预计全年专业服务收入将减少约125万美元 [70] - 非GAAP毛利润为7380万美元，同比增长22%；非GAAP毛利率为65%，2023财年第一季度为64%，本季度毛利率改善主要得益于客户支持利润率同比提高以及订阅收入在总营收中占比增加 [71] - 预计美国抵押贷款业务（SimpleNexus）在2024财年将产生非GAAP运营收入并贡献正自由现金流，尽管抵押贷款市场持续面临挑战，特别是独立抵押贷款银行方面，但该业务仍表现良好并抢占市场份额 [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国企业市场疲软，企业银行和抵押贷款市场动荡，但公司地理多元化有助于抵消这一影响，EMEA地区第一季度预订量和合格管道均实现稳健增长，APAC地区也有强劲表现 [11] - 美国社区银行（资产低于100亿美元）受流动性担忧影响相对较小，地区银行（资产在100亿 - 1000亿美元之间）受影响稍大，而美国企业银行（资产超过1000亿美元）受影响最大，销售周期延长 [34] - 美国抵押贷款市场仍面临压力，但公司第一季度又实现两笔竞争性收购，市场份额持续增长，SimpleNexus团队与核心nCino的整合为组织各方面带来益处，推动了一些SimpleNexus历史上最大的管道机会，特别是与大型银行和信用社的合作 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现盈利性增长，目标是在2024财年达到30规则，同时预计本财年在研发上投资超1亿美元，产品创新围绕自动化、体验和智能三个关键主题 [13][30] - 自动化仍是公司产品战略的基础，通过自动化流程帮助客户提高平台投资效益；体验方面，展示了将SimpleNexus移动优先用户界面集成到nCino银行操作系统前端的新消费前端，提升消费贷款体验；智能方面，nIQ产品持续增长，公司可利用广泛多样的客户基础提供的大数据集，为更多贷款产品提供自动化审查和续签、早期预警、自动化信贷决策和定价等智能服务 [7][8][9] - 公司产品组合通过在贷款生命周期中提供智能和自动化，帮助金融机构应对商业房地产疲软、信贷监控和利率波动等挑战；将不断变化的监管环境视为机遇，协助客户进行ESG、公平贷款要求和DoD 1071等方面的数据收集和记录 [15][16] - 在销售方面，公司凭借多元化的市场布局，非美国市场成为强劲增长区域，EMEA团队表现出色，新增英国顶级抵押贷款机构为客户，续签并扩大与英国前四大银行的合作，与法国前四大银行达成ESG相关追加销售机会，还与南非现有客户签订自动化扩展协议 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度销售缓慢，但公司管道健康，有大型交易在推进，客户和潜在客户的反馈以及管道中的大量机会表明这是短期情况，各类金融机构都致力于现代化并投资于自动化和智能 [10][11] - 公司认为欧洲在积极采购方面领先于美国，预计第二季度情况将略有改善，第三和第四季度将回升，对全年剩余时间持乐观态度 [59] - 美国抵押贷款市场中，独立抵押贷款银行的客户流失情况符合总体预期，但部分流失时间早于预期，将对第二季度和全年订阅收入产生负面影响，预计第二季度流失率仍将较高，但全年仍符合6%的假设，未来流失率有望回归2% - 3%的历史正常水平 [49] - 公司对继续实现金融服务行业现代化的机会充满信心，客户成功案例和管道的强劲表现反映了市场需求 [44] 其他重要信息 - 公司将受影响项目的人员重新调配到社区市场细分领域，该领域受存款流动影响较小，同时托管服务业务持续取得成功，预计这将有助于减轻全年专业服务毛利率受到的影响 [46] - 公司举办的用户大会nSight座无虚席，吸引了来自15个国家、320家金融机构和29家赞助合作伙伴的超1700名参会者，展示了公司产品的最新创新和客户成功案例 [6] - 公司工程团队将产品发布频率从每年两次提高到每月一次，客户每六个月更新一次，在不影响增长的情况下提高了效率 [120] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 延迟实施项目的预期及延迟根本原因 - 项目延迟未影响座位激活时间表，这些企业银行受第一季度流动性问题影响，公司将继续与客户合作，随着时间推移有望重新开展合作 [54][77] 问题2: 大型企业级金融机构的购买倾向及对大型项目推进的看法 - 流动性问题给管理团队带来冲击，他们开始关注资产负债表和流动性分配，但仍愿意与公司会面，预计第二季度情况略有改善，第三和第四季度回升，欧洲在采购态度上领先于美国，公司对全年持乐观态度 [58][59] 问题3: 预订和收入确认的滞后情况及对明年收入增长的应对措施 - 第一季度销售缓慢，部分收入将在第二季度确认，7月之后对今年收入影响较小；公司部分业务如SimpleNexus和nIQ激活速度较快；公司对管道情况感到乐观，认为将对明年产生积极影响 [60][84] 问题4: 国际业务活动从第二季度到全年的持续信心、增长来源及RPO在第二季度的变化 - 国际业务有新客户和现有客户拓展的积极势头，如南非客户采用自动扩展、法国客户采用ESG模块等；第一季度RPO季节性缓慢属正常情况，符合内部预期，预计随着时间推移将改善 [63][107] 问题5: 美国抵押贷款业务剩余客户群的健康状况 - 从与客户的交流来看，客户群已稳定，想要关闭或削减资源的公司已采取行动 [78] 问题6: 银行关闭对收入的潜在影响及确认时间 - 无法评论具体客户合同情况，但公司在并购交易方面有成功经验，相关风险已纳入预测和指引，公司会继续支持受影响账户 [109] 问题7: 现金流变化及应收账款情况 - 第一季度和第二季度是季节性高现金流季度，随着公司向盈利性转变，预计全年现金流情况良好，运营方面还有进一步提升空间 [111] 问题8: nIQ产品的反响、增长率、长期机会及市场覆盖情况 - 约30%的银行操作系统账户使用nIQ，如南非客户采用自动扩展、美国前50大银行使用定价和盈利能力解决方案；目前nIQ的潜在市场规模较当前基础有20%的提升空间，未来有产品定价扩展和新产品添加的机会；SimpleNexus已向nCino客户群实现16次交叉销售，大型金融机构的管道增长显示市场覆盖有帮助 [113][115][116] 问题9: 交易周期延长是否会在2024年后期追赶进度及SimpleNexus在独立抵押贷款经纪人市场的情况 - 随着人们恢复正常，交易可能会加速并集中在一两个季度；公司在预测中考虑了进一步加息的可能性，但无法预见类似银行流动性危机的突发事件 [126][127] 问题10: 银行在nSight会议上对利用客户关系和单一平台的看法及交叉销售情况 - 银行认识到单一平台和全面客户视图的价值，零售贷款客户和财资业务标志数量增加；交叉销售包括nIQ解决方案和将SimpleNexus或零售贷款业务引入客户账户 [150][152][148] 问题11: 大型企业银行延迟项目的一致性及重新参与实施的想法、存款产品的机会 - 银行普遍认为现代化和数字化重要，但CFO会关注费用支出；nCino能提高银行效率比率和贷款成交率，预计下半年业务将恢复正常；公司认为存款产品有机会，银行需要通过提供广泛产品和多渠道服务来吸引和留住存款 [160][164][131] 问题12: 非GAAP运营收入和利润率指引提升的原因及再投资意愿 - 未明确提及非GAAP运营收入和利润率指引提升的具体原因；公司将继续关注增长，有机会时会进行再投资 [97] 问题13: SimpleNexus产品推动市场份额增长的原因 - 该产品是市场上最直观且广泛采用的抵押贷款解决方案，团队文化和对客户的关注突出，nCino的企业稳定性和良好执行能力也是吸引客户的因素，此外，将前端扩展到包括其他零售和小企业产品的举措受到欢迎 [144][145]

财务表现 - nCino, Inc. 2023年第一季度订阅收入为97340千美元，同比增长23.9%[6] - nCino, Inc. 2023年第一季度总营收为113672千美元，同比增长20.7%[6] - nCino, Inc. 2023年第一季度净亏损为11644千美元，同比减少61.2%[6] 现金流量 - nCino, Inc. 2023年第一季度现金流量表显示，经营活动净现金流为31303千美元[9] - nCino, Inc. 2023年第一季度现金流量表显示，投资活动净现金流为-1961千美元[9] - nCino, Inc. 2023年第一季度现金流量表显示，融资活动净现金流为-13856千美元[9] - nCino, Inc. 2023年第一季度现金流量表显示，现金及现金等价物净增加为16079千美元[9] - nCino, Inc. 2023年第一季度现金流量表显示，现金、现金等价物和受限制现金结余为103497千美元[9] 股东权益 - nCino, Inc. 2023年第一季度股东权益表显示，总股本为112200481股[8] - nCino, Inc. 2023年第一季度股东权益表显示，总股本为112200481股，总股本金额为56千美元[8] 公司资产 - 公司的资产和负债中，现金和现金等价物超过了联邦保险限额[14] - 2023年4月30日，公司的未结算现金账户为54,903千美元[21] - 公司的剩余履约义务为9.14亿美元，预计将在未来24个月中的68%内实现收入[26] - 截至2023年4月30日，nCino公司的商誉净额为152,825千美元，其中开发技术、客户关系和商标等无形资产的净额分别为57,516千美元、76,121千美元和11,316千美元[28] 公司发行股票 - nCino公司于2023年4月30日承诺发行共计35,663,524股普通股，包括已发行和未发行的股票期权、限制性股票单位和股票计划下的潜在发行股票[29] - 截至2023年4月30日，nCino公司的未实现股权补偿费用中，与未实现的股票期权和限制性股票单位相关的费用为0.04百万美元，预计将在0.43年的加权平均期限内确认[29] 公司财务成本 - 2023年4月30日，nCino, Inc.的融资义务总额为$55,136千美元，其中购买义务为$11,405千美元，租赁设施为$16,470千美元[40] - 2023年4月30日，nCino, Inc.进行了约7%的员工裁员和某些市场办公空间的减少，相关重组计划导致公司在2023财年第四季度产生了$4.8百万美元的费用[48] - 2023年4月30日，nCino, Inc.的重组费用包括租赁退出费用在内，分别为订阅收入成本$18千美元，专业服务和其他收入成本$46千美元，销售和营销$38千美元，研发$134千美元，总计$239千美元[49] - 2023年5月1日，nCino, Inc.向员工，包括高管，授予了2,975,663个受限制的股票单位(RSUs)，预计将在4年的加权平均期内确认与RSUs相关的股票补偿费用为$72.9百万美元[50]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入为1.092亿美元，同比增长46%；2023财年总收入为4.083亿美元，同比增长49% [1] - 第四季度订阅收入为9280万美元，同比增长48%；全年订阅收入为3.448亿美元，同比增长53% [1] - 第四季度有机订阅收入为7700万美元，全年为2.85亿美元，分别同比增长30%和29% [1] - 第四季度专业服务收入为1640万美元，同比增长35% [38] - 第四季度非美国收入为1670万美元，占总收入的15%，同比增长39%，按固定汇率计算增长51% [38] - 第四季度非GAAP运营收入为180万美元，而2022财年第四季度为非GAAP运营亏损830万美元 [39] - 第四季度非GAAP运营利润率为正2%，而2022财年第四季度为负11% [70] - 截至2023年1月31日，剩余履约义务增加至9.441亿美元，较2022年1月31日的9.123亿美元增长3%，其中不到24个月类别的为6.348亿美元，较2022年1月31日的5.384亿美元增长18% [40] - 第四季度资本支出为440万美元，第四季度自由现金流为负2650万美元，全年自由现金流为负3370万美元 [41] - 2023财年订阅收入留存率为148%，不包括SimpleNexus为125% [58] - 第四季度非GAAP毛利润为7090万美元，同比增长52%；非GAAP毛利率为65%，而2022财年第四季度为62% [55] - 2023财年第四季度归属于nCino的非GAAP净利润为440万美元，即摊薄后每股0.04美元，而2022财年第四季度亏损930万美元，即基本和摊薄后每股0.09美元 [56] - 2024财年第一季度，预计总收入在1.115亿 - 1.135亿美元之间，订阅收入在9550万 - 9750万美元之间；非GAAP运营收入预计约为700万 - 900万美元，归属于nCino的非GAAP净利润摊薄后每股预计为0.04 - 0.05美元 [59] - 2024财年，预计总收入在4.76亿 - 4.83亿美元之间，订阅收入在4.07亿 - 4.12亿美元之间；预计非GAAP运营收入为4500万 - 5000万美元，归属于nCino的非GAAP净利润摊薄后每股预计为0.36 - 0.40美元 [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - SimpleNexus第四季度有机增长总收入27%，订阅收入28% [38] - 第四季度upsell活动占销售额的40%以上 [34] - 第四季度nIQ产品采用率继续扩大，30%的银行操作系统客户现在至少使用一种nIQ解决方案，同比增长50% [50] - 第四季度专业服务业务和系统集成合作伙伴完成了创纪录的上线年，包括为一家美国前10大银行在第四季度激活两条业务线 [51] - 第四季度抵押贷款业务签署了该业务历史上最大的三份合同 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 非美国市场收入在第四季度占总收入的15%，同比增长39%，按固定汇率计算增长51%；有机基础上，非美国收入在第四季度占总收入的18%，高于2022财年第四季度的17% [38][55] - 预计2024财年全年非美国市场收入增长将在固定汇率下加速 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于照顾客户、开发创新的基于云的软件以及加强金融服务生态系统的合作伙伴关系 [14] - 持续投资产品开发，特别是围绕日常使用和将SimpleNexus技术集成到nCino平台前端；优先考虑销售和客户成功，部署团队覆盖全球可服务市场，并保持与客户续约和扩展业务的关键触点 [30] - 投入新的数字营销工具，继续关注全球合作伙伴驱动的潜在客户生成，并在EMEA地区增加经验丰富的nCino销售领导者 [36] - 公司致力于实现30规则的盈利增长，即订阅收入增长和非GAAP运营利润率，未来将更注重增长 [46][60] - 行业面临宏观不确定性，银行决策更加谨慎，交易审查增加，但银行仍有数字化转型需求 [18][29] - 行业存在整合趋势，公司认为自身在整合市场中有优势，可通过提供价值主张和持续创新来应对 [160][161] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几周银行业动荡，公司受影响客户（硅谷银行和签名银行）在2023财年第三季度总收入中占比不到2%，目前预计这些银行全年仍是客户，将其视为并购机会 [23][78] - 宏观不确定性增加对银行购买决策有影响，第四季度交易审查达到前所未有的水平，但公司仍看到金融机构对平台的强烈兴趣 [18] - 尽管面临挑战，公司对自身战略、产品组合和执行能力有信心，认为能够应对短期挑战并实现长期增长 [26] - 公司相信延迟的交易将在未来几个季度完成，对实现2024财年目标有信心 [45][118] 其他重要信息 - 公司将年度会议迁至北卡罗来纳州夏洛特，以满足增加的需求 [31] - 2023年5月将举办Insight 2023会议，预计将有超过1000名战略合作伙伴和客户参加 [47] - 公司结束2023财年时拥有超过1850家客户，高于2022财年末的超过1750家；其中465家客户为2023财年订阅收入贡献超过10万美元，较2022财年末增加72%；这465家客户中，73家贡献超过100万美元，较2022财年末增加55% [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 硅谷银行和签名银行对2024财年收入的影响及何时会有影响 - 基于目前所知和FDIC披露，预计这两家银行全年仍是客户，将其视为并购机会，与以往处理方式无异 [78] 问题: 与客户对话在银行业动荡前后的变化及应对市场挑战的市场策略 - 利率环境使银行关注投资组合，近期存款流动已平静，部分从小账户流向大账户；公司将继续向客户传达银行需为未来增长做好准备的理念，对话仍在继续 [65][68] 问题: 国内不同规模银行和信用社的ACV分布及合同在收购情况下的处理 - ACV在企业、地区银行市场和社区银行市场分布较为均匀；公司合同有保障，目前未看到近期影响 [79] 问题: 与国际银行（特别是欧洲）的业务基调与美国的比较 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 如何看待2024财年作为业务运营利润率提升的节点，未来几年的趋势 - 公司希望长期成为知名的盈利增长公司，需在30规则基础上实现增长，但具体情况需根据市场条件而定 [95] 问题: 当前环境与COVID时期对业务的影响比较及对预订量的影响 - 银行业面临宏观不确定性，银行关注流动性和存款流动，目前难以量化影响，但银行对自动化和软件基础设施投资的需求增加 [98][99] 问题: SimpleNexus在第四季度的表现及与零售银行业务的协同效应 - SimpleNexus已完全融入nCino销售团队，仍有专门团队负责独立抵押贷款银行市场，该团队在第四季度签署了三份最大合同，其中两份是向银行操作系统客户的交叉销售 [100] 问题: 如何看待2024年ACV预订量增长 - 公司会根据市场情况更新信息，目前管道健康，将关注本财年的指导和可见性 [104] 问题: 独立抵押贷款市场客户是否已调整员工规模 - 乐观认为部分调整已过去，但仍需时间观察 [114] 问题: 竞争格局中低端竞争对手是否有机会可利用 - 公司产品有优势，盈利稳定且持续投入产品研发，纪律和执行能力将使其在供应商评估中脱颖而出 [116] 问题: 销售周期延长和近期不确定性在2024年指导中的体现及对指导的信心 - 指导已考虑当前市场所有已知因素；若不确定性持续，虽难以预测，但公司认为销售周期不会永远停滞，目前只是决策变慢 [134][150] 问题: 客户组合中不同规模银行和信用社的暴露程度 - 在美国，收入在企业、中端市场（地区和社区）分布较为均匀；在美国以外，市场结构不同，更倾向于企业客户，也有更多新兴或挑战者银行 [152] 问题: 银行何时能有信心度过生存阶段 - 银行会先确保资产负债表和流动性，之后会关注战略未来，目前CEO们已开始关注贷款组合和银行战略方向 [148][177] 问题: 延迟的交易是否已关闭及能否影响2024财年结果 - 延迟交易仍在进行中，有信心会完成，但能否影响2024财年结果取决于时间，公司已给出明确指导 [155][179] 问题: 第四季度交易关闭或预订问题是否与裁员时间有关 - 未收到相关负面反馈，大银行交易审查严格，需协调资源，这是影响交易的常见因素 [142] 问题: 管道覆盖率与去年相比的变化 - 公司认为目前管道有足够覆盖率来执行计划，会综合考虑提前交易、延迟交易和管道生成等因素 [144] 问题: 是否看到银行收紧信贷及商业贷款数量变化，以及相关收入占比 - 公司不是基于交易 volume 的收入模式，不衡量贷款数量；银行面临利率上升，贷款成本增加，但仍需管理好贷款组合和照顾好客户 [157][158] 问题: 行业整合趋势下公司的应对策略和市场机会 - 公司认为社区和地区银行不会消失，将继续服务各类银行；可通过向客户交叉销售SimpleNexus和推动nIQ产品增长来应对整合 [182][183] 问题: 不同客户群体销售周期延迟情况及银行与信用社的差异 - 总体上金融机构审查更严格，会进行更深入的业务案例分析，目前难以对不同细分市场进行概括 [163] 问题: 续约延迟对RPO增长的影响及何时关闭，以及对收入增长的信心 - 第四季度续约数量较去年同期减少是由于时间因素，RPO增长受此影响7%，还有1%的外汇逆风；RPO是运营结果的体现，可能有波动；公司对收入增长有信心，订阅收入积压提供了约95%的可见性 [164][165][173] 问题: Insight 2023会议对推动新预订活动的重要性及参会兴趣趋势 - 会议受到的关注较去年增加，因参会人数增加迁至夏洛特；会议能让客户直接交流，预计会有很好的效果，可能是最大规模的会议 [166][187] 问题: RPO和CRPO的差异及持续时间的影响 - 文档中未明确提及相关回答内容 问题: 第四季度到第四季度持续时间是否同比下降 - 文档中未明确提及相关回答内容

客户和合作伙伴 - nCino的客户包括全球各地的金融机构，如美国银行、巴克莱银行、桑坦德银行等[26] - nCino计划通过扩展现有客户和拓展新客户来实现业务增长[27] - nCino与Salesforce建立了战略合作关系，利用Salesforce平台的全球基础设施[33] 产品和技术发展 - nCino计划继续加强和扩展产品功能，包括投资研发以提高解决方案的国际能力[29] - nCino的研发团队采用敏捷软件开发方法，投入大量资金用于研发[38] 销售与服务 - nCino的销售团队负责推动新业务，维护客户关系，推动解决方案的采用[34] - nCino为客户提供配置和实施服务，以帮助部署解决方案[35] 公司文化与员工团队 - nCino重视公司文化，建立了六大核心价值观，认为文化是公司成功执行战略的基础[42] - nCino致力于建立多元、公平和包容的员工团队，通过与各种专业组织和少数族裔大学的关系来实施人才招聘策略[43] - nCino设有六个员工资源团体，包括退伍军人、LGBTQIA+、拉丁裔、亚太裔、黑人/非裔和女性员工群体，这些团体在员工之间建立社区和归属感，为整个nCino社区提供资源，招聘多样化人才，为职业发展、指导和社区服务创造机会[43] - nCino拥有全职的多元、公平、包容和社区参与领导者，致力于支持社区事业和倡导活动，如赞助当地的马丁·路德·金青年足球俱乐部、支持食品银行的发展等[43]

财务数据和关键指标变化 - 第三财季总营收1.053亿美元，同比增长50%，其中外汇带来230万美元负面影响 [7][33] - 订阅收入8830万美元，同比增长55%，占总营收84%；有机订阅收入7290万美元，同比增长28% [8][33][34] - 专业服务收入1700万美元，同比增长31%，其中包含约150万美元SimpleNexus服务及其他收入 [34] - 非美国营收1590万美元，占总营收15%，同比增长36%，按固定汇率计算增长55% [35] - 非GAAP毛利润6860万美元，同比增长54%，毛利率65%，高于上一财年第三季度的64% [35] - 非GAAP运营收入250万美元，上一财年第三季度亏损320万美元；非GAAP运营利润率为正2%，上一财年第三季度为负4% [36][37] - 非GAAP净亏损140万美元，合每股亏损0.01美元，上一财年第三季度亏损370万美元，合每股亏损0.04美元 [38] - 剩余履约义务（RPO）增至9.192亿美元，较去年同期的7.177亿美元增长28%，其中24个月内的RPO为6.039亿美元，较去年同期的4.209亿美元增长43% [38] - 本季度末现金及现金等价物为1.118亿美元，包含受限现金；经营活动净现金使用量为负410万美元，上一财年第三季度为负1910万美元；资本支出460万美元，本财年第三季度自由现金流为负870万美元 [39] - 第四季度预计总营收1.04 - 1.05亿美元，订阅收入9000 - 9100万美元，预计订阅收入同比增长44%，有机订阅增长约28%；非GAAP运营亏损预计为负300 - 负400万美元，非GAAP净亏损每股预计为负0.04 - 负0.05美元 [41][42] - 2023财年预计总营收4.03 - 4.04亿美元，订阅收入3.42 - 3.43亿美元，预计订阅收入同比增长52%，有机订阅增长约28%；SimpleNexus全年订阅收入预计约为5900万美元；非GAAP运营亏损预计改善至负700 - 负800万美元，非GAAP净亏损每股预计为负0.15 - 负0.17美元 [43][44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - SimpleNexus业务本季度总营收有机增长38%，有6个竞争性客户获取和5个通过nCino客户的交叉销售；预计全年订阅收入约为5900万美元，较之前预期的6000万美元略有下调 [13][45] - 零售业务客户数量同比增长30%，存款账户开户数量同比增长25% [91][92] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太市场表现强劲，新增新西兰银行等客户，在澳大利亚新增客户，在新西兰银行有商业定价和盈利能力方面的扩展交易；日本市场有良好发展势头，本季度有两个新客户上线，市场机会约为10亿美元 [10][11][24] - 欧洲市场整体面临困难，受能源危机、俄乌战争等影响，决策更保守，销售周期延长，但公司维持投资以保持市场覆盖 [17][70] - 美国市场需求仍然强劲，但存在谨慎情绪，社区区域市场表现良好，企业市场交易较大且不频繁；美国抵押贷款市场面临挑战，SimpleNexus业务在该市场有较高客户流失率 [15][17][67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划从一流的增长型SaaS公司转变为一流的盈利增长型SaaS公司，在不改变投资优先级的情况下，通过优化成本结构和提高费用杠杆来实现盈利增长，目标是下一财年成为规则30公司，总营收增长和非GAAP运营利润率分别趋向20%和10% [18][21] - 投资优先级包括确保可投资市场的销售覆盖、提供优质客户体验以及持续投资产品组合以保持创新 [22] - 零售业务竞争格局未发生重大变化，公司平台故事具有优势，以客户为中心的方法受到认可，在零售和小微信贷业务方面取得进展 [91][92] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定性增加，美国抵押贷款市场和欧洲市场面临挑战，销售周期延长，但银行和信用社资本充足、净息差改善、信用风险可控，长期来看对公司有利 [15][17] - 金融机构仍需进行数字化转型以保持竞争力，公司销售管道健康且持续增长，但市场购买环境更谨慎，决策审查更严格 [16][17] - 公司认为当前挑战是发展机会，凭借已有的投资，有能力扩大市场份额并引领金融机构数字化转型 [18] - 第四季度通常是销售旺季，公司将在第四季度财报电话会议上提供2024财年具体财务指引 [21] 其他重要信息 - 本季度有多个客户成功上线，包括德国的汉堡商业银行、加拿大的企业银行客户、日本市场的早期采用者和美国地区市场的零售贷款客户等 [12][29] - nIQ产品能够将智能、洞察和数据嵌入银行操作系统，是重要差异化因素，受到客户认可，成为潜在客户开发和业务扩展对话的标准内容 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 24个月内RPO的有机增长情况以及SimpleNexus明年的运营情况 - nCino总RPO有机增长18%，24个月内增长28%，长期增长4%；将SimpleNexus订阅收入指引从6000万美元下调至5900万美元，预计第四季度订阅收入将略有下降，目前难以判断明年情况，将在第四季度财报公布时更新相关数据 [51] 问题2: 20%增长和10% EBIT利润率是运行率动态还是针对2024财年，是否假设第四季度旺季预订情况不如预期 - 目前处于规划阶段，尚未最终确定计划；第四季度销售管道健康，需求存在，但交易成交较慢；美国市场未出现放缓，但有谨慎情绪，欧洲市场决策更慢；提供这些指引是为让投资者了解公司对明年的思考 [53][54][55] 问题3: 平台吸引银行投入资金的原因，以及订阅增长稳定和CRPO略有上升的原因 - 平台方法和数字化转型是有吸引力的价值主张，不同地区数字化转型的驱动因素略有不同，如日本受人口老龄化和劳动力减少影响，澳大利亚和新西兰注重现代化和盈利能力，欧洲受合规监管和ESG影响，美国注重盈利能力、市场份额、效率、成本降低和合规；数字化转型趋势长期向好，公司需度过经济动荡带来的不确定性 [59][60][61] 问题4: 若业务好转，是否会在下半年增加招聘以满足下一年需求，如何平衡增长和盈利 - 公司首要任务是增长，致力于规则30模式；目前处于规划初期，若抵押贷款市场和外汇情况改善，可能会进行投资；目前计划实现20%的收入增长（包括订阅和总营收），并实现10%的利润率目标 [62] 问题5: 在美国与CIO的对话中，他们对未来季度和2023年贷款发起数字化转型项目的意愿如何 - 美国市场需求仍然强劲，社区区域市场因疫情后恢复而表现良好，企业市场交易较大且不频繁；整体IT支出和预算情况乐观，但存在谨慎情绪，决策时间延长；公司认为健康且能盈利增长的公司可保持产品、销售和营销方面的投资水平，待市场好转时将受益 [67][68][69] 问题6: 非美国市场表现出色的原因，以及欧洲市场的其他表现和新兴地区情况 - 亚太市场表现强劲，南非市场正在发展；欧洲市场面临能源危机、俄乌战争等困难，存在保守情绪和不同的监管重点，公司已优化组织并维持投资以保持市场覆盖，待市场放松将扩大业务范围 [70][71] 问题7: 如何看待2024财年方向性评论的保守程度，以及与贷款增长的关系 - 在公司服务的大多数商业银行账户中，新信贷并非业务量的主要部分，50% - 75%的贷款业务是续贷和修改，且银行需要监控贷款组合；公司的nIQ产品、定价和盈利能力工具、自动扩展工具以及投资组合分析工具能为这些业务增加价值，即使贷款量压缩，公司仍有信心提供价值 [75][76][77] 问题8: SimpleNexus合同期限构成，以及续约讨论情况 - SimpleNexus合同期限变化不大，平均约为一年半；IMB业务方面客户流失率较高，预计客户流失率将在一段时间内保持高位 [78][79] 问题9: 考虑到明年10%的利润率目标，如何规划整体招聘，能否仅通过收入增长和业务组合改善实现该目标 - 目前处于规划初期，正在考虑所有成本，包括非人力相关成本；今年通过控制支出和招聘已取得一定成效，明年将寻求更高效率 [83] 问题10: 如何看待美国市场对大型数字化转型项目与小型快速项目的整体需求 - 各业务板块或交易规模与以往一致，市场对销售周期的影响大于交易规模的影响 [85] 问题11: 对实现70%毛利率目标的信心，以及可能推动毛利率扩张的因素 - 公司仍朝着70%的长期毛利率目标努力；产品组合方面，减少对社区区域市场的销售可提高毛利率，因为该业务捆绑销售成本较低；扩展nIQ产品可带来更高毛利率，因为其基于AWS；支持部门和专业服务部门的效率将提高，预计未来几年毛利率将继续改善 [89] 问题12: 自上一季度以来零售业务竞争动态的变化，以及零售与商业客户交叉销售的情况 - 零售业务客户数量同比增长30%，竞争格局未发生重大变化，是一个替换市场，公司平台故事具有优势，以客户为中心的方法受到认可；存款账户开户数量同比增长25%，小微信贷业务提供类似零售的体验，创新思维使公司成为首选供应商；多个社区区域账户采用公司商业解决方案的同时也引入了零售业务，验证了单一平台模式的有效性 [91][92][93] 问题13: 当销售管道积压时，客户在市场好转后是会提前签约使销售周期缩短，还是会等到市场完全明朗才恢复正常交易 - 公司自2012年成立以来经历了长期低利率和繁荣的经济环境；在2008 - 2012年金融危机期间，最初市场会有暂停以了解市场情况，随后停止投资的公司会意识到落后并重新开始投资；银行业最大的竞争来自其他银行，若竞争对手通过技术创新，自身也需跟上；预计当前的谨慎情绪是短期的，市场最终会恢复 [97][98][99] 问题14: 明年规则30目标中包含的抵押贷款银行家或贷款发起人员的招聘增长情况，以及对该市场的预期 - 目前处于规划初期，需观察未来几个月市场的发展情况，无法对抵押贷款市场的情况做出评论 [101] 问题15: 能否区分核心nCino业务和SimpleNexus业务的利润率情况 - 明年将从公司整体角度考虑业务并做出决策，而非按业务板块区分；SimpleNexus今年将亏损，nCino是盈利的传统业务；SimpleNexus需实现盈亏平衡，公司认为其产品在市场上处于领先地位，抵押贷款市场将恢复，因此会维持投资，待市场恢复正常时加大投资以更好地应对市场 [104][105] 问题16: 考虑到需求环境的挑战，明年的市场策略是否会调整，如将销售资源转向追加销售或专注于小型、高速度、短销售周期的交易 - 在国际市场，公司将致力于帮助现有客户成功，并继续拓展市场机会；在美国市场，公司采用单一客户经理负责长期客户关系的模式，不打算进行重大调整，将与客户长期合作，共同应对挑战 [107][108] 问题17: 进入下一财年的可见性如何，第四季度重点关注哪些关键因素以更准确预测第二财季情况 - 公司处于规划阶段，每天和每周都会跟踪各种因素；希望外汇稳定并对公司有利；若抵押贷款利率达到峰值并开始下降，再融资业务量将回升，SimpleNexus等工具的需求将增加；欧洲市场的改善是一个长期过程，若环境改善可能带来积极影响 [115][116][117] 问题18: 银行在为明年做准备时，将贷款和存款账户系统现代化的优先级与其他投资计划相比如何 - 数字化转型是长期必要的，大多数银行不再询问是否需要进行数字化转型，而是关注如何实现；银行表示资本充足且信用风险可控，但控制通胀可能会影响劳动力市场和消费者信贷；目前美国市场尚未出现明显放缓，银行仍希望与客户进行更多数字化互动，长期机会仍然存在 [120][121][123] 问题19: 随着国际业务进展，国际交易的销售周期和竞争力是否发生变化，面临何种竞争 - 获得首个客户的上线和新闻发布有助于在市场上建立案例，吸引更多类似银行；在具有临界规模的国家，如新西兰、加拿大、南非和英国，业务发展较好，但法国、西班牙和德国等市场仍需加速发展 [127][128][129] 问题20: 本季度潜在订单的健康状况如何，未来收入增长驱动因素的领先指标表现如何 - 公司不披露订单数据，但可以谈论销售活动；尽管欧洲市场缓慢、存在外汇影响和SimpleNexus业务的挑战，本季度销售活动基本符合预期；今年销售周期恢复正常，下半年销售权重高于过去几年疫情期间，第四季度将是今年最大的销售季度 [131] 问题21: 销售周期延长和决策延迟对现有客户关系扩展的影响，以及对净留存率和ACV扩张的潜在影响 - 公司重视客户关系，与现有客户的沟通相对容易，在交叉销售方面持续取得成功，如在夏威夷的70亿美元银行增加零售和存款账户开户业务，在新西兰企业账户增加商业定价和盈利能力业务；SimpleNexus在银行市场的价值得到验证，有5个交叉销售案例，公司将继续关注并与客户保持合作 [135][136] 问题22: LBA Ware对SimpleNexus的影响和贡献，以及该业务的发展情况 - LBA Ware已整合到SimpleNexus平台中，有一些交叉销售到nCino客户的情况，但公司不提供更多细节；LBA Ware是SimpleNexus的差异化因素，帮助其在市场上获得6个竞争性客户获取和新客户 [137][138]

业绩总结 - 2023财年第三季度总收入为1.053亿美元，同比增长50%[9] - 2023财年第三季度订阅收入为8830万美元，同比增长55%[9] - 2023财年第三季度的非GAAP毛利率为75%[14] - 2023财年第三季度的非GAAP运营亏损为250万美元[21] - 2023财年第四季度预计总收入在3.42亿至3.43亿美元之间[27] - 2023财年第四季度预计订阅收入在9000万至9100万美元之间[27] - 2023财年第四季度预计非GAAP运营亏损在700万至800万美元之间[27] 用户数据 - 2023财年第三季度的客户总数超过1750个[7] - 2023财年第三季度包括SimpleNexus的总收入为1690万美元[10] 历史对比 - 2022财年总收入为273,865千美元，较2021财年的204,293千美元增长34%[43] - 2022财年非GAAP毛利为171,211千美元，毛利率为63%[43] - 2022财年订阅收入为224,854千美元，较2021财年的162,439千美元增长38%[44] - 2022财年GAAP运营亏损为71,357千美元，非GAAP运营亏损为17,641千美元[52] - 2022财年GAAP净亏损为49,446千美元，非GAAP净亏损为19,482千美元[52] - 2023年第三季度总收入为105,296千美元，较2022年第三季度的70,036千美元增长50%[43] - 2023年第三季度非GAAP毛利为68,606千美元，毛利率为65%[43] 成本结构 - 2023年第三季度GAAP销售与营销费用为32,423千美元，占总收入的31%[46] - 2023年第三季度GAAP研发费用为29,471千美元，占总收入的28%[49]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司现金及现金等价物分别为88,014千美元和106,451千美元[13] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加9,990千美元，期末余额为381,415千美元；2022年净增加23,402千美元，期末余额为111,801千美元[27] - 截至2022年10月31日，公司现金及现金等价物为1.065亿美元，累计亏损2.888亿美元，预计未来仍会有运营亏损[196] 应收账款情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为74,528千美元和39,627千美元[13] - 截至2022年1月31日，单个客户占应收账款的12%；截至2022年10月31日，无单个客户占应收账款超10% [43] - 截至2022年10月31日，三个月和九个月的坏账准备期末余额均为34.8万美元 [49] - 2022年1月31日和10月31日，公司应收账款净额分别为7452.8万美元和3962.7万美元[64] 营收情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为105,296千美元和299,134千美元，较2021年同期的70,036千美元和198,910千美元有所增长[16] - 2021年和2022年10月31日止三个月，总营收分别为7000万美元和1.053亿美元，增长50.3%；九个月总营收分别为1.989亿美元和2.991亿美元，增长50.4%[138] - 2022年三季度总营收为1.05296亿美元，较2021年同期的7003.6万美元增长[161] - 2022年前三季度总营收为2.99134亿美元，较2021年同期的1.9891亿美元增长[161] 成本情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总成本分别为43,156千美元和124,679千美元，较2021年同期的27,254千美元和80,128千美元有所增长[16] - 2022年三季度订阅收入成本为2684.4万美元，占订阅收入30.4%，较2021年同期增加1110万美元[167][168] - 2022年前三季度订阅收入成本为7849.9万美元，占订阅收入31.2%，较2021年同期增加[167] - 2022年三季度专业服务及其他收入成本为1631.2万美元，占该类收入95.9%，较2021年同期增加[167] - 2022年前三季度专业服务及其他收入成本为4618万美元，占该类收入97.8%，较2021年同期增加[167] - 2022年前十月订阅收入成本增加3250万美元，毛利率从71.6%降至68.8%[169] - 2022年前十月专业服务及其他收入成本增加1210万美元，毛利率从7.4%降至2.2%[171] 利润情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司毛利润分别为62,140千美元和174,455千美元，较2021年同期的42,782千美元和118,782千美元有所增长[16] - 2022年第三季度和前九个月，公司运营亏损分别为18,444千美元和70,681千美元，较2021年同期的12,724千美元和41,366千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为22,645千美元和80,072千美元，较2021年同期的13,657千美元和43,525千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，归属于公司的净亏损分别为23,579千美元和81,512千美元，较2021年同期的13,636千美元和42,327千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，归属于公司的基本和摊薄后每股净亏损分别为0.21美元和0.74美元，较2021年同期的0.14美元和0.44美元有所扩大[16] - 2021年和2022年10月31日止三个月，公司净亏损分别为1363.6万美元和2357.9万美元；九个月净亏损分别为4232.7万美元和8151.2万美元[126] - 2021年和2022年10月31日止三个月，基本和摊薄每股亏损分别为0.14美元和0.21美元；九个月分别为0.44美元和0.74美元[126] - 2021年和2022年第三季度GAAP运营亏损分别为1272.4万美元和1844.4万美元，九个月分别为4136.6万美元和7068.1万美元；非GAAP运营损益分别为亏损315万美元和盈利254万美元，九个月分别为亏损931.7万美元和亏损391.3万美元[195] - 2022年前十月运营亏损7068.1万美元，亏损率为23.6%[173] 普通股及股东权益情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司发行和流通的普通股分别为109,778,542股和110,943,569股[13] - 截至2021年10月31日的三个月，公司普通股股份从95,927,741股增至96,691,631股，股东权益总额从419,893千美元降至415,767千美元[21] - 截至2022年10月31日的三个月，公司普通股股份从110,616,050股增至110,943,569股，股东权益总额从1,041,221千美元降至1,031,862千美元[21] - 截至2021年10月31日的九个月，公司普通股股份从93,643,759股增至96,691,631股，股东权益总额从425,179千美元降至415,767千美元[24] - 截至2022年10月31日的九个月，公司普通股股份从109,778,542股增至110,943,569股，股东权益总额从1,067,625千美元降至1,031,862千美元[24] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2021年九个月经营活动提供净现金1,823千美元，2022年为6,639千美元[27] - 2021年九个月投资活动使用净现金3,640千美元，2022年为13,776千美元[27] - 2021年九个月融资活动提供净现金12,439千美元，2022年为34,637千美元[27] - 2021年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为182.3万美元和663.9万美元，投资活动使用的净现金分别为364万美元和1377.6万美元，融资活动提供的净现金分别为1243.9万美元和3463.7万美元[202] - 2022年前九个月经营活动提供的660万美元净现金，源于8010万美元净亏损被7950万美元非现金费用和720万美元营运资金变动所抵消[203] 公司收购情况 - 2022年1月7日，公司完成一系列合并，nCino, Inc.成为nCino OpCo和SimpleNexus的母公司[31] - 2022年1月7日，公司以9.336亿美元收购SimpleNexus，最终购买价格因净营运资金调整减少70万美元[71][73] - 截至2022年10月31日，收购SimpleNexus获得的无形资产初步公允价值为1.62亿美元，包括开发技术7750万美元、客户关系7000万美元和商标1450万美元[74][78] - 公司于2022年1月7日收购SimpleNexus[132] - 公司以9.336亿美元收购SimpleNexus[137] - 2020年7月公司首次公开募股926.9万股，每股31美元，扣除承销折扣和佣金后净收益2.684亿美元，大部分用于2022年1月收购SimpleNexus[197] - 2022年11月1日，公司子公司以250万美元收购Zest AI优先股[128] - 2022年11月1日公司花费250万美元购买Zest AI的优先股[206] 金融资产及相关权益情况 - 2022年1月31日，按公允价值计量的金融资产总计1151.4万美元 [60] - 2022年10月31日，按公允价值计量的金融资产总计4699.2万美元 [60] - 截至2022年10月31日，可赎回非控股权益中嵌入的看涨/看跌期权的估计赎回价值为360万美元 [53] - 截至2022年10月31日，三个月和九个月的可赎回非控股权益期末余额均为409.2万美元 [54] - 截至2022年1月31日和10月31日，可赎回非控股股东权益分别为290万美元和410万美元，本财年公司可能需向nCino K.K.额外现金注资最高500万美元[200][201] 递延收入及履约义务情况 - 2022年10月31日止九个月，公司从1月31日递延收入余额中确认了1.146亿美元收入[65] - 2022年10月31日，公司剩余履约义务为9.192亿美元，预计未来24个月确认约66%，25 - 48个月确认约29% [67] 商誉及无形资产情况 - 2022年10月31日，公司商誉余额为8.39918亿美元，较1月31日减少1569万美元[80] - 2022年10月31日，公司无形资产净额为1.59491亿美元，较1月31日减少2063.1万美元[81] 折旧及摊销费用情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司总折旧费用分别为150.8万美元和432.9万美元[70] - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司总摊销费用分别为706.8万美元和2112.9万美元[83] 地区收入情况 - 2021年和2022年10月31日止三个月，美国地区收入分别为5835.7万美元和8944.2万美元；九个月分别为1.67389亿美元和2.54049亿美元[62] - 2022年10月31日止三个月和九个月，美国以外市场营收占比15.1%[139] 转售商协议费用情况 - 公司与转售商的协议2027年6月到期，2021年10月31日止三个月记录费用1160万美元，九个月记录费用3340万美元[84] 股票相关情况 - 截至2022年10月31日，公司承诺未来发行普通股30234989股，包括已发行和流通的股票期权2161088股、未归属的受限股票单位4000187股、股票计划下可能的发行24073714股[85] - 2022年10月31日止九个月，股票期权未行使数量从2629109股减至2161088股，加权平均行使价格从6.72美元降至6.64美元[87] - 2022年10月31日止九个月，受限股票单位未归属数量从3012440股增至4000187股，加权平均授予日公允价值为45.36美元[88] - 截至2022年10月31日，员工股票购买计划未确认的补偿费用为30万美元，预计在2022年7月1日至12月31日的剩余期限内确认[91] - 2022年10月31日止三个月和九个月，总股票薪酬费用分别为1250.5万美元和3847.6万美元，高于2021年同期的584.5万美元和2054.9万美元[93] 租赁费用及义务情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，租赁费用分别为141.6万美元和414.8万美元，高于2021年同期的102.2万美元和298.3万美元[95] - 截至2022年10月31日，公司未来最低租赁付款总额为1470.1万美元，长期租赁义务为966.7万美元[97] 信贷额度及使用情况 - 2022年2月11日，公司获得最高5000万美元的高级有担保循环信贷额度，截至2022年10月31日，已使用3000万美元，可用借款额度为2000万美元，适用利率约为4.15%[98][105] - 2022年2月11日公司签订最高5000万美元的信贷安排，截至2022年10月31日，已借款3000万美元且无信用证发行[198] 融资义务及建设负债情况 - 公司总部及相关建筑建设产生融资义务和建设负债，总部租赁初始记录融资义务1630万美元，停车场建设成本1770万美元，额外办公楼建设预计成本2300万美元[107][108][109] - 截至2022年10月31日，采购承诺总计1435.7万美元，融资义务下的未来最低租赁付款总额为4554.8万美元，融资义务为3364.1万美元[112] - 2022年11月，公司新增约9万平方英尺办公空间，建设负债估计为2300万美元[127] 法律和解协议情况 - 2022年4月28日，地区法院批准原告与被告Live Oak约390万美元、与未具名方Apiture约80万美元的和解协议[115] 服务费用支出情况 - 2021年10月31日止三个月服务费用支出为40万美元，九个月为120万美元[122] 董事会变动情况 - 2022

业绩总结 - nCino在2023财年第二季度的总收入为9960万美元，同比增长57%[5] - 2023财年第二季度的订阅收入为8440万美元，同比增长57%[5] - 2023财年第二季度的非GAAP毛利率为73%[9] - 2023财年第二季度的非GAAP订阅毛利率为74%[9] - 2023财年第三季度的收入指导范围为403.5百万美元至341.5百万美元[26] - 2023财年第三季度的非GAAP净亏损指导范围为0.75百万美元至1.75百万美元[26] - 2023年第二季度专业服务收入为15,182千美元，毛利率为13%[40] - 2023年第二季度GAAP现金流为-8,998千美元[47] - 2023年第二季度自由现金流为-4,609千美元[48] 用户数据 - nCino的客户总数超过1750个[5] - 截至2022年7月31日，nCino的剩余履约义务为907.4万美元[5] 市场与财务数据 - nCino的服务可寻址市场(SAM)约为160亿美元[5] - 2022财年总收入为138,180千美元，GAAP毛利润为74,110千美元，毛利率为55%[40] - 2022财年订阅毛利为72,203千美元，毛利率为71%[40] - 2022财年研发费用为35,304千美元，占总收入的25%[43] - 2023年第二季度销售与营销费用为15,182千美元，占总收入的18%[43] - 2022财年非GAAP运营亏损为28,170千美元，非GAAP运营利润率为-15%[47]