Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39729 SOTERA HEALTH COMPANY (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | | 47-3531161 | ...

What we do… Provide mission-critical services to blue chip customers with multi-year contracts Our culture – Safety, quality, accountability and excellence ~$33 billion TAM(2) and growing (1) This is a non-GAAP financial measure. Please refer to Non-GAAP Financial Measures provided in the Appendix. (2) 2019 Management estimated total addressable markets for in-house and outsourced terminal sterilization and outsourced medical device and pharmaceutical lab testing. Global scale with integrated facility netwo ...

Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Q4 2022 Earnings Conference Call February 28, 2023 9:00 AM ET Company Participants Jason Peterson - Vice President and Treasurer Michael Petras - Chairman and Chief Executive Officer Michael Biehl - Interim Chief Financial Officer Conference Call Participants Sean Dodge - RBC Capital Markets Patrick Donnelly - Citigroup Matthew Mishan - KeyBanc Capital Markets Luke Sergott - Barclays Casey Woodring - JPMorgan David Windley - Jefferies Michael Polark - Wolfe Research O ...

公司战略与收购 - 公司通过垂直整合Nordion和Sterigenics，增强了在医疗产品灭菌行业中对Co-60供应的长期投资信心[51] - 公司在2018年12月收购了专利，可能显著增加Co-60的供应选项并扩大伽马灭菌市场[51] - 2020年2月，公司与Westinghouse Electric Company合作，进一步开发在压水反应堆中生产Co-60的技术[51] - 公司在2021年3月8日收购了BioScience Laboratories, LLC，增强了在抗菌和病毒测试方面的能力[76] - 公司于2021年3月26日修改了循环信贷额度协议，将适用利率从ABR加2.50%至3.00%降至ABR加1.75%，并将到期日从2024年12月13日延长至2026年6月13日[434] - 公司于2023年1月9日达成协议，以4.08亿美元解决伊利诺伊州EO诉讼中的870多起待决和威胁索赔[479] 财务状况与资本支出 - 2022年12月31日，公司有200.0百万美元的循环信贷额度未偿还[425] - 2022年资本支出为182.4百万美元，相比2021年的102.2百万美元有所增加[427] - 2023年预计资本支出在185.0百万美元至215.0百万美元之间，其中33.2百万美元用于环境设施改进[429] - 2023年预计环境设施改进的资本支出约为33.2百万美元[429] - 2023年预计钴开发项目的资本支出约为31.6百万美元[429] - 2022年12月31日和2021年12月31日，定期贷款的未偿还总额分别为1,763.1百万美元[430] - 2022年12月31日和2021年12月31日，循环信贷额度的未偿还总额分别为200.0百万美元和0[430] - 2022年定期贷款的加权平均利率为4.63%，2021年为3.44%[430] - 2023年2月23日，公司签订了新的第一留置权信贷协议，提供500.0百万美元的定期贷款B设施[431] - 2021年1月20日，公司对定期贷款进行了重新定价，将利率降低了225个基点[432] - 截至2022年12月31日，公司有6600万美元的信用证发行，导致循环信贷额度下的总可用性为8150万美元[437] - 2020年，公司偿还了3.41亿美元的定期贷款，并赎回了7.7亿美元的第二留置权票据，总计注销了2890万美元的债务发行和折扣成本，并支付了1540万美元的提前赎回溢价[442] - 2022年，公司经营活动提供的净现金为2.78亿美元，较2021年的2.815亿美元有所减少[443] - 2022年，公司投资活动使用的净现金为1.819亿美元，较2021年的1.598亿美元有所增加[444] - 2022年，公司融资活动提供的净现金为1.978亿美元，主要来源是2亿美元的循环信贷额度借款[445] - 截至2022年12月31日，公司长期债务总额为24.377亿美元，其中1年内到期1.202亿美元，2-3年内到期2.564亿美元，4-5年内到期2.061亿美元[446] - 截至2022年12月31日，公司有1.015亿美元的备用信用证、担保债券和其他银行担保，主要用于未来退役成本和未资助的养老金义务[451] - 公司使用利率衍生工具来减少由于LIBOR变动导致的定期贷款利息支付的现金流波动[438] - 公司于2020年7月31日发行了1亿美元的优先担保第一留置权票据，并于2021年8月27日全额赎回，支付了300万美元的提前赎回溢价，并注销了340万美元的债务发行和折扣成本[438] 业务运营与客户 - Nordion为约40家客户提供产品和服务，包括医疗设备制造商和伽马灭菌服务提供商[53] - Co-60的年度自然衰减率为约12%，创造了稳定的重复需求[53] - 2022年，Nelson Labs服务了超过3000家客户，包括许多领先的医疗设备制造商和制药公司[72] - Nelson Labs提供超过900项测试服务，并提供收费的咨询服务[62] - 截至2022年12月31日，公司在全球雇佣了超过3000名员工[83] 税务与法律 - 公司使用负债法核算所得税，2022年和2021年分别建立了9020万美元和4480万美元的估值准备金[472] - 公司对2022年和2021年的长期债务在美国超额利息费用分别建立了9020万美元和4480万美元的估值准备金，以及对州税务属性的800万美元估值准备金[472] - 公司对2022年和2021年的外国净营业亏损结转分别建立了300万美元和320万美元的估值准备金[472] - 公司根据技术优势评估税务立场，以确定是否更有可能超过50%的税务立场将在审查中得以维持[474] - 公司面临来自联邦、州和地方以及外国司法管辖区的税收，税务立场主要通过完成各司法管辖区的审计或关闭时效来解决[476] 收入确认与会计政策 - 公司主要在控制权转移给客户时确认收入，对于包含多个履约义务的合同，根据各项目在单独交易中的相对价格分配销售价格[455] - 公司不将销售佣金资本化，因为几乎所有销售佣金计划的分摊期都在一年或更短时间内[460] - 公司每年10月1日对商誉和其他无限期无形资产进行年度减值测试，2021年12月31日，商誉和无形资产总计15.93亿美元，占公司总资产的51.1%[469] - 2022年12月31日，商誉分配如下：Sterigenics 6.57亿美元，Nordion 2.71亿美元，Nelson Labs 1.73亿美元，总计11.02亿美元[470]

© 2023 Sotera Health Company | All Rights Reserved. This presentation refers to, and in other communications with investors the Company may refer to, net sales or revenues or other historical financial information on a "constant currency" basis, which is a non-GAAP financial measure we use to assess performance excluding the impact of foreign currency exchange rate changes. We calculate constant currency net revenues by translating prior year net revenues in local currency at the average exchange rates appl ...

Q3 2022 Earnings Results November 2, 2022 Forward Looking Statements and Non-GAAP Financial Measures Unless expressly indicated or the context requires otherwise, the terms "Sotera Health," "Company," "we," "us," and "our" in this document refer to Sotera Health Company, a Delaware corporation, and, where appropriate, its subsidiaries on a consolidated basis. This presentation contains forward-looking statements that reflect management's expectations about future events and the Company's operating plans and ...

Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Q3 2022 Earnings Conference Call November 2, 2022 9:00 AM ET Company Participants Jason Peterson - Vice President and Treasurer Michael Petras - Chairman and Chief Executive Officer Michael Biehl - Interim Chief Financial Officer Conference Call Participants Sean Dodge - RBC Capital Markets Phil Coover - Goldman Sachs Matt Mishan - KeyBanc Mike Polark - Wolfe Research Operator Good morning. My name is Denise, and I will be your conference call operator today. At this time, ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39729 SOTERA HEALTH COMPANY (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | | 47-35311 ...

Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Q2 2022 Earnings Conference Call August 4, 2022 9:00 AM ET Company Participants Joe Vitale - VP, IR Michael Petras - Chairman and CEO Michael Biehl - Interim CFO Conference Call Participants Lizzie Speyer - Citi Casey Woodring - JPMorgan Michael Polark - Wolfe Research Matthew Mishan - KeyBanc Ben Flox - Jefferies Luke Sergott - Barclays Thomas Kelliher - RBC Capital Markets Operator Good morning. My name is Howard and I will be your conference call operator today. At this ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39729 SOTERA HEALTH COMPANY (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | | 47-3531161 | ...