业绩总结 - 2020财年第三季度收入为10.22亿美元，同比下降32.8%[15] - 第三季度毛利为4.91亿美元，毛利率为48.0%，较去年同期的46.9%上升1.1%[15] - 第三季度EBITDA为4.24亿美元，同比下降35.7%[15] - 第三季度调整后每股收益为1.54美元，同比下降66.9%[15] - 2020财年第三季度国防业务收入同比下降12%[13] - 2020财年第三季度商业OEM收入同比下降43%[13] - 2020财年第三季度商业售后市场收入同比下降52%[13] - 截至2020年6月27日，现金余额为45.49亿美元[19] - 2020财年第三季度的净利息费用为2.62亿美元，同比增长8.7%[15] - 2020财年第三季度的GAAP有效税率为113.5%[15] - 2020年39周的EBITDA为16.37亿美元，较2019年同期的14.48亿美元有所增长[29] - 2020年39周的净现金提供来自经营活动为9.91亿美元，较2019年的7.68亿美元增加[29] - 2020年39周的调整后净收入为6.64亿美元，较2019年的7.11亿美元有所下降[27] - 2020年39周的调整后每股收益为11.57美元，而2019年同期为12.64美元[27] 负面信息 - 公司因应COVID-19疫情和737 MAX生产率变化，重组成本为2700万美元，其中包括2400万美元的成本削减措施和300万美元的疫情相关增量成本[32] - 2020年6月27日的每股亏损为0.09美元，而2019年6月29日的每股收益为2.27美元[27] - 2020年39周的利息费用为1.34亿美元，较2019年的800万美元显著增加[29] - 2020年39周的非现金股票补偿费用为5900万美元，较2019年的7000万美元有所减少[29] - 2020年39周的收购相关费用为1900万美元，较2019年的1.85亿美元显著下降[29]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP收入同比下降约33%，EBITDA（按定义）同比下降36% [24] - 第三季度EBITDA（按定义）为4.24亿美元，EBITDA利润率为41.5% [42] - 公司第三季度现金余额接近46亿美元，季度内产生近4亿美元的正现金流 [17][61] - 净债务与EBITDA比率为6.3倍，预计未来几个季度该比率将继续上升 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业市场（占收入约65%）中，商业OEM收入同比下降43%，商业售后市场收入同比下降52% [25][28] - 商业OEM订单同比下降超过70%，商业售后市场订单同比下降约70% [26][29] - 国防市场（占收入约35%）同比下降12%，但年初至今的国防订单同比增长中个位数 [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球航空旅行需求急剧下降，导致商业售后市场收入大幅下滑 [10][30] - 国际航空运输协会（IATA）预测2020年全球收入客公里（RPK）将同比下降63% [32] - 货运需求受疫情影响较小，但客机腹舱货运的减少可能带来一些意外机会 [33] - 商务航空市场复苏趋势不明朗，主要依赖个人和休闲旅行而非商务旅行 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略是专注于拥有高售后市场内容的专有航空航天业务，并通过价值创造和资本分配实现股东回报 [8][12] - 公司继续寻找符合其战略的并购机会，尽管当前市场环境下并购机会有限 [18][19] - 公司正在探索与COVID-19相关的新业务机会，如抗病毒、抗菌技术、空气净化和无接触技术 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计COVID-19将继续对其销售、EBITDA和净收入产生重大不利影响，至少持续到2020财年结束 [45] - 公司预计第四季度收入将比第三季度有所改善，并可能实现利润率的小幅扩张 [21] - 公司对商业售后市场的复苏持乐观态度，认为复苏是时间问题而非是否问题 [39] 其他重要信息 - 公司已实施超过30%的劳动力削减，包括临时和永久性裁员 [51] - 公司对USM（二手可用材料）市场的风险较低，因其大部分零件价格低于5000至10000美元，且多为消耗品 [36][37] - 公司预计2020财年的利息支出约为10.3亿美元，税率将比初始指导低4至8个百分点 [57][58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 商业售后市场订单下降70%，但收入下降52%，滞后的原因是什么？ - 公司解释称，部分商业售后市场订单是“即订即发”，因此存在一定的不确定性。公司预计第三季度将是底部，第四季度将有所改善 [67][68] 问题: 公司库存水平是否已达到峰值？ - 公司表示库存水平有所上升，主要是由于原材料的计划接收，而非成品积压。公司正在努力优化库存管理 [79][80] 问题: 公司是否看到新的业务机会？ - 公司正在探索与COVID-19相关的新业务机会，如抗病毒、抗菌技术、空气净化和无接触技术 [81][82] 问题: 公司对商业售后市场的复苏预期如何？ - 公司预计商业售后市场将随着航空旅行的恢复而复苏，但复苏过程可能是不均衡的 [95][96] 问题: 公司是否考虑减少债务？ - 公司表示其优先事项是进行增值收购，其次是向股东返还资本，最后才是偿还债务 [160][161] 问题: 公司对航空业复苏的时间表有何看法？ - 公司表示将密切关注全球航班数量的恢复情况，并预计商业售后市场的复苏将滞后于航班数量的恢复 [144][145]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年第三财季（截至6月27日的十三周）净销售额为10.22亿美元，较去年同期的15.21亿美元下降32.8%[8] - 2020年第三财季净亏损为600万美元，去年同期为净利润1.45亿美元[8] - 2020财年前三十九周净销售额为39.30亿美元，较去年同期的36.82亿美元增长6.7%[8] - 2020财年前三十九周归属于TD集团的净利润为6.17亿美元，较去年同期的5.43亿美元增长13.6%[8] - 2020年第三财季运营收入为2.86亿美元，较去年同期的4.23亿美元下降32.4%[8] - 2020财年前三十九周归属于TD集团的综合收益为5.06亿美元，去年同期为3.63亿美元[9] - 2019财年第三季度（截至2019年6月29日），归属于TD集团的净收入为1.45亿美元[10] - 2019财年第二季度（截至2019年3月30日），归属于TD集团的净收入为2.02亿美元[10] - 2019财年第一季度（截至2018年12月29日），归属于TD集团的净收入为1.96亿美元[10] - 2019财年前三季度累计净收入（归属于TD集团）为5.43亿美元[10] - 2020年第二季度，归属于TD集团的净亏损为600万美元[11] - 2020年第一季度，归属于TD集团的净利润为3.19亿美元[11] - 2019年第四季度，归属于TD集团的净利润为3.04亿美元[11] - 截至2020年6月27日的十三周，公司持续经营业务净亏损为500万美元，而去年同期为净利润1.28亿美元[54] - 截至2020年6月27日的三十九周，公司持续经营业务净利润为5.52亿美元，去年同期为5.24亿美元[54] - 截至2020年6月27日的十三周，公司基本及稀释后每股亏损为0.10美元，去年同期为每股收益2.57美元[54] - 截至2020年6月27日的三十九周，公司基本及稀释后每股收益为7.53美元，去年同期为9.22美元[54] - 公司2020财年第三季度净销售额为10.22亿美元，净亏损为600万美元[131] - 公司2020财年第三季度持续经营业务亏损为500万美元，占净销售额的-0.5%[142] - 公司截至2020年6月27日的十三周内，净销售额同比下降32.8%（从15.21亿美元降至10.22亿美元）[142] - 公司截至2020年6月27日的三十九周内，净销售额同比增长6.7%（从36.82亿美元增至39.30亿美元）[143] - 公司截至2020年6月27日的十三周内，运营收入为2.86亿美元，占销售额的28.0%[142] - 公司截至2020年6月27日的三十九周内，运营收入为14.39亿美元，占销售额的36.6%[143] - 公司净销售额同比下降32.8%，从15.21亿美元降至10.22亿美元，有机销售额减少4.99亿美元[144] - 归属于TD集团的净收入下降1.51亿美元（降幅104%），转为净亏损600万美元，主要受COVID-19疫情对公司运营的负面影响[156] - 截至2020年6月27日的十三周，基本和稀释后每股亏损为0.10美元，而去年同期为每股收益2.57美元[156] - 截至2020年6月27日的三十九周，公司净销售额为39.3亿美元，同比增长2.48亿美元（6.7%）[169] - 归属于TD集团的净利润为6.17亿美元，同比增长7400万美元（13.6%），每股基本和摊薄收益为7.53美元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2020年第三财季净利息支出为2.62亿美元，较去年同期的2.41亿美元有所增加[8] - 截至2020年6月27日的十三周期间，COVID-19重组成本约为2400万美元，其中1900万美元计入销售成本，500万美元计入销售和管理费用[18] - 同期，公司还产生了约300万美元与疫情相关的增量成本，预计在疫情消退后不会重现[18] - 销售成本下降2.77亿美元（降幅34.3%），至5.31亿美元，其中包含1900万美元的COVID-19重组成本[147] - 销售及行政费用下降8900万美元至1.63亿美元，占销售额比例从16.6%降至15.9%[150] - 坏账费用从200万美元增至900万美元，占销售额比例从0.1%升至0.9%[150] - 利息净支出增加2100万美元（增幅8.7%），至2.62亿美元，主要因未偿还借款加权平均余额从170亿美元增至199亿美元[151] - 截至2020年6月27日的三十九周，销售成本增加6400万美元（增幅3.6%）至18.19亿美元，其中包含1900万美元的COVID-19重组成本[162] - 销售及管理费用增加900万美元至5.44亿美元，占销售额比例从14.5%降至13.8%，坏账费用激增2100万美元（增幅700%）[165] - 无形资产摊销费用为1.28亿美元，同比增加4800万美元，主要源于收购Esterline带来的确定寿命无形资产摊销[166] - 净利息支出为7.62亿美元，同比增长1.48亿美元（24.1%），主要因未偿还借款加权平均余额增至约185亿美元（上年同期约151亿美元），加权平均现金利率为4.93%[166] - 在截至2020年6月27日的39周内，公司租赁总成本为2600万美元，其中经营租赁成本为2100万美元，融资租赁成本为500万美元[117] 各条业务线表现 - 同期，动力与控制板块净销售额为5.56亿美元，同比下降27.7%；机身板块为4.34亿美元，同比下降39.0%；非航空板块为3200万美元[109] - 动力与控制部门销售额下降2.13亿美元（降幅27.7%），至5.56亿美元，占公司总销售额54.4%[154] - 机身部门销售额下降2.77亿美元（降幅39.0%），至4.34亿美元，占公司总销售额42.5%[154][155] - 非航空部门销售额下降900万美元（降幅22.0%），至3200万美元，占公司总销售额3.1%[154] - 非航空部门销售额在截至2020年6月27日的十三周内下降900万美元，降幅22.0%，主要源于其他非航空航天销售额下降900万美元（降幅29%）[156] - 动力与控制部门“定义的EBITDA”下降1.08亿美元（降幅28.6%），机身部门下降1.40亿美元（降幅45.8%），非航空部门下降100万美元（降幅7.7%）[157][158][159] - 截至2020年6月27日的三十九周，收购相关销售额为6.99亿美元，主要来自对Esterline业务的收购[160][161] - 截至2020年6月27日的39周，公司净销售额为39.3亿美元，同比增长2.48亿美元（6.7%），其中动力与控制板块销售额20.56亿美元（占52.4%），同比增长9600万美元（4.9%），机身系统板块销售额17.62亿美元（占44.8%），同比增长1.53亿美元（9.5%）[169] - 动力与控制板块的收购相关销售额因Esterline增加1.96亿美元（10.0%），但有机销售额下降1亿美元（5.1%），主要因商业OEM销售额下降5900万美元（13.7%）及商业售后市场销售额下降5400万美元（10.0%）[169] - 机身系统板块的收购相关销售额因Esterline增加4.01亿美元（24.9%），但有机销售额下降2.48亿美元（15.4%），主要因商业售后市场销售额下降1.32亿美元（21.5%）及商业OEM销售额下降9800万美元（17.9%）[170] - 公司“经调整EBITDA”为18.42亿美元，同比增长6000万美元（3.4%），其中动力与控制板块为10.36亿美元（占该板块销售额50.4%），机身系统板块为7.67亿美元（占该板块销售额43.5%）[171] - 动力与控制板块的有机“经调整EBITDA”因疫情下降约2500万美元（2.5%），机身系统板块的有机“经调整EBITDA”因疫情下降约1.26亿美元（17.0%）[171][172] 各业务板块细分市场表现 - 商业售后市场销售额下降2.28亿美元（降幅52.1%），商业OEM销售额下降1.78亿美元（降幅41.6%），国防销售额下降7300万美元（降幅12.6%）[144] - 截至2020年6月27日的三十九周，公司有机销售额下降3.55亿美元（降幅9.6%），其中商用售后市场销售额下降1.86亿美元（降幅16.2%），商用OEM销售额下降1.56亿美元（降幅15.7%）[160] 盈利能力与效率指标 - 毛利率提升1.1个百分点至48.0%，主要由于本季度未发生库存收购会计调整[148] - 同期毛利率提高1.4个百分点至53.7%，主要受亏损合同摊销增加及无库存收购会计调整驱动[162][163] - 公司2020财年第三季度EBITDA As Defined为4.24亿美元，占净销售额的41.5%[131] - 截至2020年6月27日的13周，公司整体EBITDA（经定义）为4.24亿美元，较去年同期的6.59亿美元下降35.7%[109] - 同期，公司税前持续经营业务利润为3400万美元，较去年同期的1.83亿美元大幅下降81.4%[109] 现金流表现 - 截至2020年6月27日的三十九周，公司经营活动产生的净现金为9.91亿美元，较去年同期的7.68亿美元增长29.0%[13] - 同期，公司净利润为6.18亿美元，较去年同期的5.43亿美元增长13.8%[13] - 在截至2020年6月27日的39周内，经营活动产生的净现金为9.91亿美元，上年同期为7.68亿美元[187] - 在截至2020年6月27日的39周内，应收账款变动提供了3.47亿美元的现金，主要因疫情导致第三季度销售额下降[188] - 同期，存货变动消耗了1.26亿美元现金，主要因疫情导致需求减少、库存水平升高[189] - 同期，投资活动提供的净现金为8.42亿美元，主要来自出售Souriau-Sunbank获得的9.04亿美元，部分被6200万美元的资本支出所抵消[191] - 同期，融资活动提供的净现金为12.45亿美元，主要来自发行2027年票据（利率5.50%）净筹资26.25亿美元、发行2025年担保票据净筹资10.92亿美元等[193] 资产负债表关键项目变化 - 截至2020年6月27日，公司现金及现金等价物为45.49亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元大幅增加[7] - 截至2020年6月27日，公司长期债务为194.10亿美元，较2019年9月30日的164.69亿美元增加[7] - 截至2020年6月27日，公司股东权益赤字为41.79亿美元，较2019年9月30日的28.84亿美元赤字扩大[7] - 截至2019年6月29日，TransDigm集团股东权益总额为负13.11亿美元[10] - 截至2019年6月29日，公司累计赤字为17.1亿美元[10] - 截至2020年6月27日，公司累计赤字为44.27亿美元[11] - 截至2020年6月27日，公司合同资产总额为4400万美元，较2019年9月30日的5100万美元减少700万美元[52] - 截至2020年6月27日，公司合同负债总额为4000万美元，较2019年9月30日的3100万美元增加900万美元[52] - 截至2020年6月27日，公司存货净值为13.44亿美元，较2019年9月30日的12.33亿美元增加1.11亿美元[55] - 截至2020年6月27日，公司无形资产净值为26.34亿美元，较2019年9月30日的27.44亿美元减少1.1亿美元[56] - 截至2020年6月27日，公司商誉总额为78.58亿美元，较2019年9月30日的78.20亿美元增加3800万美元[57] - 截至2020年6月27日，公司总债务净额为196.89亿美元，其中长期债务净额为194.10亿美元[58] - 截至2020年6月27日，公司应计利息为2.016亿美元，较2019年9月30日的9260万美元大幅增加[58] - 截至2020年6月27日，公司总资产为181.79亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.8%[110] - 截至2020年6月27日，公司经营租赁负债现值为1.08亿美元，融资租赁负债现值为5700万美元[117] - 截至2020年6月27日，未来最低经营租赁付款总额为1.32亿美元，融资租赁为1.01亿美元[118] - 截至2019年9月30日，Souriau-Sunbank归类为持有待售的资产和负债分别为9.62亿美元和1.57亿美元[123] 债务与融资活动 - 公司发行了26.25亿美元的5.50%次级票据和10.92亿美元的8.00%优先担保票据[13] - 2020年6月27日，公司短期贸易应收账款证券化融资额为3.5亿美元，循环信贷额度提取了2亿美元[58][67] - 公司于2019年10月发行了26.5亿美元、利率5.50%的2027年到期的优先次级票据[60] - 公司于2019年11月赎回了11.5亿美元的2022年到期票据，支付了约2550万美元应计利息和1730万美元提前赎回溢价[63] - 2020年2月，公司通过修订案7进行了再融资，新增了约22.16亿美元的E档、35.15亿美元的F档和17.74亿美元的G档新定期贷款，总额约75.05亿美元[65] - 2020年4月，公司发行了11亿美元、利率8.00%的2025年到期的优先担保票据[68] - 2020年4月，公司额外发行了4亿美元、利率6.25%的2026年到期的优先担保票据，使其同系列票据总额增至44亿美元[71] - 截至2020年6月27日，公司循环信贷额度下尚有5.232亿美元可用借款额度，并持有3680万美元未偿信用证[67] - 为应对疫情，公司于2020年3月提取了2亿美元循环信贷额度，并于4月通过私募发行了11亿美元（利率8.00%）、2025年到期的优先担保票据和4亿美元（利率6.25%）、2026年到期的优先担保票据[185] - 截至2020年6月27日，公司拥有74.87亿美元的已全额提取的定期贷款（Term Loans Facility）和7.6亿美元的循环信贷额度[196] - 公司发行了本金总额26.5亿美元的5.50%优先次级票据，将于2027年到期，发行价格为面值的100%[204] - 公司使用发行5.50% 2027票据的部分净收益，赎回了全部未偿的6.00% 2022票据[205] - 赎回的2022票据本金金额为11.5亿美元[205] - 赎回2022票据支付了约2550万美元的应计利息[205] - 赎回2022票据支付了1730万美元的提前赎回溢价[205] 税务相关事项 - 在截至2020年6月27日的十三周期间，公司有效所得税率为113.5%，显著高于21%的联邦法定税率，主要受COVID-19疫情影响[78] - 截至2020年6月27日的十三周，所得税费用占税前收入的比例约为113.5%，远高于上年同期的30.0%及联邦法定税率21%，主要受CARES法案及疫情对净利息费用扣除限制的不利影响[156] - 所得税费用占税前利润的比例约为16.9%（上年同期为24.9%），税率降低主要由于《CARES法案》将利息扣除限制从调整后应税收入的30%提高至50%，以及基于股份支付的超额税收优惠[169] - TD集团在2020年6月27日和2019年9月30日的未确认税收优惠分别为4140万美元和3650万美元，若确认将分别影响有效税率约3670万美元和3140万美元[80] - 公司预计未来12个月内未确认税收优惠将减少约330万美元[80] - 《CARES法案》将公司利息扣除限额从调整后应税收入的30%提高至50%，允许公司在2020和2021财年扣除更多利息费用[23] - 根据《CARES法案》，公司2020和2021财年的IRC 163(j)利息扣除限额从调整后应税收入的30%提高至50%，允许扣除更多利息[184] 公允价值与金融工具 - 截至2020年6月27日，公司现金及现金等价物公允价值为45.49亿美元，账面价值相同[82] - 截至2020年6月27日，公司长期债务（包括当期部分）中，定期贷款（Term loans）账面价值为74.13亿美元，公允价值为67.54亿美元[82] - 截至2020年6月27日，公司2024年票据账面价值为11

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度（十三周）净销售额为14.43亿美元，同比增长23.5%[7] - 2020年第二季度（十三周）归属于TD集团的净收入为3.19亿美元，同比增长57.9%[7] - 2020年第二十六周净销售额为29.08亿美元，同比增长34.6%[7] - 2020年第二十六周归属于TD集团的净收入为6.23亿美元[7] - 截至2020年3月28日的二十六周，净收入为6.24亿美元[12] - 截至2020年3月28日的十三周，来自持续经营的每股收益为5.63美元，同比增长58.1%[43] - 截至2020年3月28日的二十六周，净收入适用于普通股股东为4.38亿美元，同比增长17.1%[43] - 公司总EBITDA（按定义）在截至2020年3月28日的十三周期间为6.75亿美元，较上年同期的5.66亿美元增长19.3%[95] - 公司总EBITDA（按定义）在截至2020年3月28日的二十六周期间为13.56亿美元，较上年同期的10.53亿美元增长28.8%[95] - 公司归母净利润在截至2020年3月28日的十三周为3.19亿美元，同比增长57.9%（1.17亿美元）；基本和稀释后每股收益为5.56美元，上年同期为3.60美元[154] - 截至2020年3月28日的二十六周，归属于TD集团的净利润为6.23亿美元，同比增长2.25亿美元或56.5%[163] - 截至2020年3月28日的二十六周，净销售额为29.08亿美元，同比增长7.47亿美元或34.6%[165] - 截至2020年3月28日的二十六周，基本和稀释每股收益为7.63美元[164] - 2020财年第二季度净销售额为14.43亿美元，净利润为3.19亿美元[135] - 2020财年第二季度EBITDA As Defined为6.75亿美元，占净销售额的46.8%[135] - 截至2020年3月28日的十三周净销售额为14.43亿美元，同比增长23.5%[144][146] - 截至2020年3月28日的十三周运营收入为5.92亿美元，占销售额的41.0%[144] - 截至2020年3月28日的十三周归属于TD集团的净收入为3.19亿美元，占销售额的22.1%[144] - 截至2020年3月28日的十三周，公司总净销售额为14.43亿美元，同比增长23.5%（2.75亿美元）[152] - 截至2020年3月28日的十三周，公司“定义的EBITDA”为6.91亿美元，同比增长18.3%（1.07亿美元）[155] - 截至2020年3月28日的二十六周，公司总净销售额为29.08亿美元，同比增长34.6%（7.47亿美元），其中内生性销售额增长6.7%（1.44亿美元），收购（Esterline）贡献销售额增长27.9%（6.03亿美元）[158] - 截至2020年3月28日的二十六周，公司毛利润为16.2亿美元，同比增长33.4%（4.06亿美元）；毛利率为55.7%，较上年同期下降0.5个百分点[160][161] - 在截至2020年3月28日的26周内，公司合并净销售额为29.08亿美元[121] - 同期合并毛利润为16.20亿美元，毛利率为55.7%[121] - 同期合并营业利润为11.53亿美元[121] - 同期归属于TD集团的持续经营业务净利润为5.56亿美元[121] - 同期归属于TD集团的终止经营业务净利润为0.68亿美元[121] - 同期归属于TD集团的净利润为6.23亿美元[121] - 截至2019年3月30日的二十六周，公司合并净销售额为21.61亿美元[123] - 同期合并毛利润为12.14亿美元，毛利率为56.2%[123] - 同期合并运营收入为8.90亿美元[123] - 同期合并净收入为3.98亿美元[123] 成本和费用（同比环比） - 2020年第二季度（十三周）毛利润为8.18亿美元，毛利率为56.7%[7] - 2020年第二季度（十三周）利息净支出为2.52亿美元[7] - 截至2020年3月28日的二十六周，无形资产摊销费用约为8600万美元，是上年同期4200万美元的两倍多[45] - 公司净利息费用在十三周期间为2.52亿美元，同比增长24.8%[95] - 截至2020年3月28日的十三周毛利润为8.18亿美元，毛利率为56.7%，同比提升1.0个百分点[147][148] - 截至2020年3月28日的十三周销售及行政费用为1.80亿美元，占销售额的12.5%[144][148] - 截至2020年3月28日的十三周净利息费用为2.52亿美元，同比增长24.8%[144][149] - 截至2020年3月28日的十三周无形资产摊销费用为4600万美元，主要由于收购Esterline[149] - 截至2020年3月28日的二十六周，销售成本为12.88亿美元，同比增长36.0%（3.41亿美元）[160] - 截至2020年3月28日的二十六周，销售和管理费用为3.81亿美元，同比增长35.1%（9900万美元），占销售额比例与上年同期持平，均为13.1%[161] - 截至2020年3月28日的二十六周，净利息支出为5.01亿美元，同比增长1.27亿美元或34.0%，主要由于加权平均借款水平增至约182亿美元[163] - 截至2020年3月28日的二十六周，无形资产摊销为8600万美元，同比增长4400万美元[163] - 同期合并净利息费用为5.01亿美元[121] 各条业务线表现 - 截至2020年3月28日的13周，动力与控制部门总销售额为7.47亿美元，其中商业售后市场销售额为2.25亿美元，国防销售额为3.31亿美元[94] - 截至2020年3月28日的13周，机身部门总销售额为6.55亿美元，其中商业原始设备制造商销售额为2.43亿美元，国防销售额为1.92亿美元[94] - 动力与控制部门EBITDA在十三周期间为3.81亿美元，同比增长15.8%[95] - 机身部门EBITDA在十三周期间为2.96亿美元，同比增长21.8%[95] - 动力与控制部门十三周净销售额为7.47亿美元（占总销售额51.8%），同比增长18.4%（1.16亿美元）[152] - 机身部门十三周净销售额为6.55亿美元（占总销售额45.4%），同比增长31.3%（1.56亿美元），其中收购Esterline带来的销售额增长为1.46亿美元（增长29.3%）[152][153] - 分业务看，动力与控制部门净销售额为14.99亿美元（占总销售额51.5%），同比增长3.07亿美元或25.8%；机架部门净销售额为13.29亿美元（占45.7%），同比增长4.31亿美元或48.0%[165] - 分业务看，动力与控制部门调整后EBITDA为7.66亿美元（占部门销售额54.9%）；机架部门调整后EBITDA为6.02亿美元（占43.2%）[167] 管理层讨论和指引 - 公司预计COVID-19疫情将对2020财年剩余时间的销售、净利润和EBITDA As Defined产生重大不利影响[137] - 作为应对措施，公司计划裁员高达15%[128][138] - 公司将在许多业务中实施为期1至8周的无薪休假[128][138] - 公司高级管理团队将大幅削减2020财年剩余时间的现金薪酬[128][138] - 公司董事会成员将放弃年度聘金[128][138] - 公司已重新评估并优先考虑近期必要的资本支出项目[128][138] - 公司预计因COVID-19疫情将进行计划中的裁员[140] 收购与剥离活动 - 公司以每股122.50美元现金收购Esterline全部流通股，并偿还其债务，扣除约3.982亿美元现金后，收购总价约为39.239亿美元[18] - Esterline收购中，收购价格超出可识别净资产公允价值的差额确认为商誉，金额约为22.56亿美元[21] - Esterline收购中确认的其他无形资产约为13.01亿美元，其中约4890万美元可在税务上抵扣[21] - 因收购Esterline获得的不利长期合同，公司确认了2.679亿美元损失合同准备金[22] - 截至2020年3月28日，与Esterline收购相关的损失合同准备金总额为2.111亿美元，其中6430万美元计入应计负债，1.468亿美元计入其他非流动负债[22] - 公司子公司Extant以约2000万美元现金收购了Stormscope产品线的大部分资产和技术数据权，其中约1110万美元商誉和750万美元其他无形资产可在15年内税务抵扣[23] - 公司子公司Extant以约2700万美元现金收购了NavCom业务的大部分资产和技术数据权，其中约900万美元商誉可在15年内税务抵扣[24] - 公司以约9.2亿美元将Souriau-Sunbank连接技术业务出售给伊顿[26] - 公司以约1.9亿美元将其Esterline接口技术业务组出售，其中包含2020年2月支付的700万美元营运资本结算[27] - 公司于2019年12月20日以约9.2亿美元的价格完成了对Souriau-Sunbank业务的剥离[109] - 公司于2019年9月20日以约1.9亿美元的价格完成了对Esterline Interface Technology (EIT) 业务的剥离[112] - 公司已完成对Souriau-Sunbank（约9.2亿美元）和Esterline Interface Technology（约1.9亿美元）的剥离[163] 债务与融资活动 - 截至2020年3月28日，长期债务为179.33亿美元，较2019年9月30日增加8.9%[6] - 支付股息和股息等价物共计19.28亿美元[12] - 发行5.50%的2027年到期的次级票据获得净现金26.25亿美元[12] - 截至2020年3月28日，长期债务净额为179.33亿美元，较2019年9月30日的164.69亿美元增长8.9%[50] - 截至2020年3月28日，应计利息为1.604亿美元，较2019年9月30日的9260万美元大幅增加73.2%[50] - 公司于2019年10月发行了26.5亿美元、利率5.50%的2027年到期高级次级票据[51][52] - 公司在截至2020年3月28日的二十六周内，资本化了与5.50% 2027年票据相关的2360万美元债务发行成本[53] - 公司在截至2020年3月28日的二十六周期间，因赎回2022年票据而核销了380万美元未摊销的债务发行成本[55] - 根据第7号修正案，公司获得了新的定期贷款：E档约22.16亿美元，F档约35.15亿美元，G档约17.74亿美元，新贷款年利率为2.25%，较旧贷款的2.50%有所下降[56] - 与第7号修正案相关的再融资成本中，公司资本化了160万美元，并费用化了190万美元[57] - 截至2020年3月28日，公司循环信贷额度下已提取2亿美元，有4170万美元信用证未偿付，并可用的借款额度为5.183亿美元[58] - 公司于2020年4月8日私募发行了本金总额11亿美元的8.00%优先担保票据，发行价为面值的100%[59] - 公司于2020年4月17日私募发行了本金总额4亿美元的6.25%优先担保票据，发行价为面值的101%[61] - 公司未偿还借款的加权平均利率为5.31%[149] - 2020年4月，公司通过发行两批优先担保票据筹集资金，包括11亿美元（利率8.00%，2025年到期）和4亿美元（利率6.25%，2026年到期，发行价为本金的101%）[180] - 公司拥有75.05亿美元的已全额提取定期贷款和7.6亿美元循环信贷额度（2020年3月已提取约2亿美元）[191] - 公司未偿还票据总额包括：12亿美元2024年票据（利率6.50%）、40亿美元2026年担保票据（利率6.250%）、26.5亿美元2027年票据（利率5.50%）等[195] - 2020年2月，公司完成信贷协议修订，新提取了三批定期贷款，总额分别为22.16亿美元、35.15亿美元和17.74亿美元，并将部分贷款利率从LIBOR+2.50%降至LIBOR+2.25%[192][193] - 2020年3月，公司从循环信贷额度中提取2亿美元以增加流动性，作为对疫情导致宏观经济状况的预防性措施[180] - 公司于2019年4月15日以约3.738亿美元（3.3亿欧元）本金赎回2023年票据，并支付约680万美元应计利息及680万美元提前赎回溢价[200] - 公司于2019年11月13日以100%发行价非公开发行总额26.5亿美元的5.50% 2027年到期优先次级票据[201] - 公司于2019年11月26日使用部分5.50% 2027票据发行净收益，以11.5亿美元本金赎回所有6.00% 2022年票据，并支付约2550万美元应计利息及1730万美元提前赎回溢价[202] - 公司于2020年4月8日非公开发行总额11亿美元的8.00% 2025年到期优先担保票据，发行价为面值的100%[203] - 公司于2020年4月17日非公开发行总额4亿美元的6.25% 2026年到期优先担保票据，发行价为面值的101%[203] 现金流状况 - 同期经营活动产生的净现金为5.94亿美元[12] - 同期资本支出为0.5亿美元[12] - 通过出售终止经营业务获得净现金9.04亿美元[12] - 同期支付的利息为4.24亿美元[12] - 同期支付的所得税净额为1.83亿美元[13] - 在截至2020年3月28日的26周内，经营活动产生的净现金流为5.94亿美元，较上年同期的4.53亿美元增长31.1%[183] - 同期，应收账款变动带来7400万美元现金流入，而去年同期为700万美元现金流出，主要受客户付款时间和疫情导致销售放缓影响[184] - 同期，存货变动导致9700万美元现金流出，较上年同期的4500万美元流出大幅增加，主要因疫情导致销售放缓[185] - 同期，投资活动产生的净现金流入为8.54亿美元，主要来自出售Souriau-Sunbank获得的9.04亿美元，部分被5000万美元的资本支出所抵消[186] - 截至2020年3月28日的二十六周，公司经营活动产生的净现金为5.94亿美元[125] - 同期投资活动净现金为8.54亿美元，主要因出售终止经营业务获得9.04亿美元[125] - 同期融资活动净现金为-2.48亿美元，主要因支付股息19.28亿美元及赎回2022年票据11.68亿美元[125] - 同期发行2027年到期票据净筹资26.25亿美元[125] - 公司资本支出为0.50亿美元[125] - 截至2019年3月30日的26周，经营活动产生的净现金为4.53亿美元[126] - 同期，用于收购的净现金支付为35.69亿美元[126] 资产与负债状况 - 截至2020年3月28日，公司现金及现金等价物为26.68亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长81.9%[6] - 截至2020年3月28日，库存净额为13.13亿美元，较2019年9月30日的12.33亿美元增长6.5%[44] - 截至2020年3月28日，商誉总额为78.46亿美元，较2019年9月30日的78.20亿美元略有增加[46] - 尽管进行了中期减值评估，但截至2020年3月28日，公司未确认任何无限期无形资产或商誉减值[47][48][49] - 截至2020年3月28日，政府可退还预付款余额为2670万美元，较2019年9月30日的3920万美元下降[64] - 截至2020年3月28日，融资租赁义务的现值为5750万美元，较2019年9月30日的4990万美元有所增加[65] - 截至2020年3月28日，公司经营租赁负债总额为1.07亿美元，加权平均剩余租赁期为6.2年[104] - 截至2020年3月28日，公司未来经营租赁最低付款承诺总额为1.34亿美元[106] - 截至2020年3月28日，公司合并总资产为166.35亿美元，其中现金及现金等价物为26.68亿美元[119] - 截至2020年3月28日，公司合并总负债为208.4亿美元，其中长期债务为179.33亿美元[119] - 截至2020年3月28日，公司合并商誉为78.46亿美元，其他无形资产净值为26.69亿美元[119] - 截至2020年3月28日，公司合并存货净值为13.13亿美元[119] - 截至2019年9月30日，公司合并总资产为162.55亿美元，其中商誉为78.20亿美元，其他无形资产为

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月28日，公司总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[5] - 截至2019年12月28日，公司总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.4%[5] - 2019年13周内，公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%[6] - 2019年13周内，公司净利润为3.05亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.6%[6] - 2019年13周内，归属于TD集团普通股股东的每股收益为2.07美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2019年13周内，公司宣布每股普通股现金股息为32.50美元，2018年同期无[6] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[5] - 2019年13周内，公司综合收益为4.31亿美元，较2018年同期的1.11亿美元增长288.3%[8] - 截至2019年12月28日，公司TD集团股东赤字为43.03亿美元，较2019年9月30日的28.94亿美元增长48.7%[5] - 2019年13周内，公司来自持续经营业务的基本和摊薄每股收益为0.83美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2018年9月30日普通股数量为56,895,686股，2018年12月29日增至57,005,381股；2019年9月30日为57,623,311股，2019年12月28日增至57,792,781股[10] - 2018年12月29日股东总赤字为16.67亿美元，2019年12月28日增至42.99亿美元[10] - 2019年13周运营活动净现金为4.33亿美元，2018年为3.3亿美元[11] - 2019年13周投资活动净现金为8.77亿美元，2018年为 - 0.53亿美元[11] - 2019年13周融资活动净现金为14.14亿美元，2018年为 - 0.1亿美元[11] - 2019年13周现金及现金等价物净增加27.27亿美元，2018年为2.64亿美元[11] - 2019年13周期末现金及现金等价物为41.94亿美元，2018年为23.37亿美元[11] - 2019年13周支付利息现金为1.55亿美元，2018年为1.54亿美元[11] - 2019年13周支付所得税现金（净额）为0.29亿美元，2018年为0.02亿美元[11] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周内，持续经营业务净收入分别为2.33亿美元和1.96亿美元，基本和摊薄每股收益分别为2.07美元和3.05美元[42] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周期间，有效所得税税率分别为20.1%和21.5%[57] - 2019年和2018年十三周期间，公司定义的EBITDA分别为6.81亿美元和4.87亿美元，持续经营业务税前收入分别为2.93亿美元和2.5亿美元[92] - 2019年9月30日至12月28日累计其他综合收益（损失）余额从 - 3.79亿美元变为 - 2.52亿美元，当期其他综合收益为1.27亿美元[95] - 2019年12月28日结束的十三周内，公司净销售额为14.65亿美元，2018年同期为9.93亿美元，同比增长47.53%[119][121] - 2019年该十三周内销售成本为6.64亿美元，2018年同期为4.29亿美元，同比增长54.78%[119][121] - 2019年该十三周内毛利润为8.01亿美元，2018年同期为5.64亿美元，同比增长41.99%[119][121] - 2019年该十三周内销售及管理费用为2.01亿美元，2018年同期为1.22亿美元，同比增长64.75%[119][121] - 2019年该十三周内无形资产摊销为4000万美元，2018年同期为2000万美元，同比增长100%[119][121] - 2019年该十三周内运营收入为5.6亿美元，2018年同期为4.22亿美元，同比增长32.70%[119][121] - 2019年该十三周内利息净支出为2.48亿美元，2018年同期为1.72亿美元，同比增长44.19%[119][121] - 2019年该十三周内持续经营业务税前收入为2.93亿美元，2018年同期为2.5亿美元，同比增长17.20%[119][121] - 2019年该十三周内所得税费用为5900万美元，2018年同期为5400万美元，同比增长9.26%[119][121] - 2019年该十三周内归属于TD集团的净利润为3.04亿美元，2018年同期为1.96亿美元，同比增长55.10%[119][121] - 2019年12月28日结束的十三周内，经营活动提供净现金4.33亿美元，投资活动提供净现金8.77亿美元，融资活动提供净现金14.14亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供净现金3.3亿美元，投资活动使用净现金0.53亿美元，融资活动使用净现金0.1亿美元[124] - 2019年12月28日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为41.94亿美元，较期初增加27.27亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为23.37亿美元，较期初增加2.64亿美元[124] - 2020年1月7日，公司支付19亿美元用于特别股息和股息等价支付，每股普通股特别现金股息为32.50美元[125] - 截至2019年12月28日，约19亿美元的特别股息和股息等价支付已计入应计负债[125] - 2020年1月22日，公司宣布有意对现有E、F、G期定期贷款进行重新定价，并延长F期定期贷款的到期日[126] - 2020财年第一季度公司净销售额为14.65亿美元，TD集团归属净利润为3.04亿美元，其中持续经营业务净利润为2.33亿美元，已终止经营业务税后收入为7100万美元，EBITDA为6.81亿美元，占净销售额的46.5%[131] - 2019年12月28日结束的13周内净销售额为14.65亿美元，占比100%；2018年12月29日结束的13周内净销售额为9.93亿美元，占比100%[136] - 2019年12月28日结束的13周内有机销售额为10.8亿美元，较2018年同期增长8700万美元，增幅8.7%；收购销售额为3.85亿美元，较2018年同期增长3.85亿美元，增幅38.8%；总销售额增长4.72亿美元，增幅47.5%[137] - 2019年12月28日结束的13周内销售成本增至6.64亿美元，较2018年同期增加2.35亿美元，增幅54.8%；毛利润增至8.01亿美元，较2018年同期增加2.37亿美元，增幅42.0%；毛利率降至54.7%，较2018年同期下降2.1个百分点[139][140] - 2019年12月28日结束的13周内销售及管理费用增至2.01亿美元，较2018年同期增加7900万美元，增幅64.8%，占销售额的13.7%[141] - 2019年12月28日结束的13周内无形资产摊销费用为4000万美元，较2018年同期增加2000万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内再融资成本为2200万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内其他收入为300万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内净利息费用增至2.48亿美元，较2018年同期增加7600万美元，增幅44.2%，加权平均未偿还借款约为179亿美元，加权平均利率为5.4%[142] - 2019年12月28日结束的13周内所得税费用占税前收入的比例约为20.1%，较2018年同期的21.5%有所下降；已终止经营业务收入为7100万美元，包括Souriau - Sunbank业务运营收入900万美元和出售该业务的税后收益6200万美元[142] - 2019年12月28日止十三周公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长34.3%、68.9%、14.7%[144] - 2019年12月28日止十三周公司定义的EBITDA为7.03亿美元，较2018年同期的5.02亿美元增长40.0%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长28.3%、59.7%、18.2%[146] - 2019年12月28日止十三周归属于TD集团的净收入为3.04亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.1%[147] - 2019年12月28日基本和摊薄每股收益为2.07美元，2018年12月29日为3.05美元[147] - 截至2019年12月28日，公司销售订单积压为35.28亿美元，较2018年12月29日的21.81亿美元增长[149] - 2019年12月28日止十三周公司经营活动产生的净现金为4.33亿美元，较2018年同期的3.3亿美元增加[159] - 2019年12月28日止十三周投资活动提供的净现金为8.77亿美元，2018年同期使用5300万美元[162][163] - 2019年12月28日止十三周融资活动提供的净现金为14.14亿美元，2018年同期使用1000万美元[164][165] - 2019年12月28日十三周内持续经营业务收入为2.34亿美元，2018年12月29日为1.96亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内折旧和摊销费用为6900万美元，2018年12月29日为3500万美元[197] - 2019年12月28日十三周内利息费用净额为2.48亿美元，2018年12月29日为1.72亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内所得税拨备为5900万美元，2018年12月29日为5400万美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA为6.1亿美元，2018年12月29日为4.57亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA As Defined为6.81亿美元，2018年12月29日为4.87亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内经营活动提供的净现金为4.33亿美元，2018年12月29日为3.3亿美元[201] - 2019年12月28日十三周内资产和负债的净变化为 - 8900万美元，2018年12月29日为 - 7500万美元[201] - 2019年12月28日十三周内当前所得税拨备为8700万美元，2018年12月29日为5400万美元[201] - 2019年12月28日十三周内来自已终止经营业务的EBITDA为 - 1300万美元，2018年无此数据[201] - 截至2019年12月28日，公司合并总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司合并总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.3%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司应收账款净额为10.25亿美元，较2019年9月30日的10.68亿美元下降4.0%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司存货净额为12.94亿美元，较2019年9月30日的12.33亿美元增长4.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司固定资产净额为7.53亿美元，较2019年9月30日的7.57亿美元下降0.5%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司商誉价值为

财务数据关键指标变化 - 2019财年约52%的净销售额来自售后市场销售[15] - 2019财年工程费用和研发费用合计约占运营部门总成本的9%，约占合并净销售额的5%[30] - 2019财年波音公司约占公司净销售额的11%，前十大客户约占净销售额的42%[33] - 截至2019年9月30日，公司估计销售订单积压为34.37亿美元，而2018年9月30日为20.26亿美元[53] - 截至2019年9月30日，公司销售订单积压估计为34.37亿美元，较2018年9月30日的20.26亿美元有所增加，主要源于近期收购和有机增长[53] 业务收购情况 - 2019年3月14日公司完成对Esterline的收购，每股现金122.50美元，扣除约3.982亿美元现金后，收购总价约39.239亿美元[19] - 2019年3月14日，公司以每股122.50美元现金收购Esterline Technologies Corporation全部流通股，扣除约3.982亿美元收购现金后，收购总价约39.239亿美元[19] 业务部门划分 - 公司业务分为电力与控制、机身和非航空三个报告部门[21] - 公司业务分为电力与控制、机身和非航空三个报告部门，2019财年第三季度，Esterline业务被整合进这三个部门[21][25] 公司运营设施 - 公司约有110个制造工厂[29] - 公司约有110个制造工厂，工程费用和研发费用总计约占运营部门总成本的9%，约占2019财年合并净销售额的5%[29][30] - 公司产品制造主要在美国，但也在比利时、加拿大等多个国家有生产[54] - 公司在多个国家和地区开展制造业务，国际业务存在货币波动等风险[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业、支线、公务机和通用航空售后市场约占总销售额的32%[32] - 商业航空原始设备制造商市场约占总销售额的26%[32] - 国防市场约占总销售额的37%[32] - 非航空销售约占总销售额的5%[32] - 公司主要服务商业、支线、公务机和通用航空售后市场，占总销售额约32%；商业航空原始设备制造商市场，占约26%；国防市场，占约37%；非航空销售占约5%[32] 员工情况 - 截至2019年9月30日，公司约有18300名全职、兼职和临时员工，约18%的全职和兼职员工由工会代表[56] - 公司与工会的集体谈判协议到期时间从2019年11月至2023年5月不等[56] - 截至2019年9月30日，公司约有18300名全职、兼职和临时员工，约18%的全职和兼职员工由工会代表，集体谈判协议到期时间从2019年11月至2023年5月[56] 市场趋势 - 商业航空航天行业自2010年以来收入客英里（RPMs）增加，2019年持续正增长，2020年行业共识显示当前趋势将延续[42] - 自2010年以来，商业航空业的收入客英里（RPMs）有所增加，2019年持续增长，大型商业原始设备制造商部门也有增长[42] 业务影响因素 - 2019年商业运输市场部门下降，主要因波音737 MAX减产，但对公司商业OEM收入无重大影响[49] - 公司军事业务逐年波动，规划时假设军事相关产品销售在未来几年与近期高水平持平[50] - 国防航空航天市场依赖政府预算限制、订单时间、政治压力和全球冲突程度，不受影响商业航空业的一般经济状况影响[43] - 公司在商业和军事航空航天行业的业务可减轻特定行业风险影响，不同渠道销售情况可相互抵消，但产品组合变化会导致毛利率变化[44][45] - 商业售后市场的关键增长因素包括全球RPMs、全球机队规模和活动水平以及机队在保修期内的比例[48] - 2019年商业运输市场板块下滑，主要因波音公司削减737 MAX产量，但未对公司商业OEM收入产生重大影响，2020年和2021年商业机身生产率将影响公司2020财年发货量[49] - 公司假设未来几年军事相关产品销售与近期高水平持平，军事支出前景不确定[50] 监管与合规 - 公司业务受美国联邦航空管理局（FAA）、欧洲联合航空当局等监管，需获得相关认证[39] - 公司运营和设施受多项环境法律法规约束，目前正参与多个场地的调查和修复工作[55] 原材料供应 - 公司多数原材料和零部件可从多个供应商以有竞争力的价格获得[51] 销售与市场策略 - 公司销售和营销组织专注开发满足客户需求的技术解决方案，以实现售后市场的高利润率和可重复销售[26] 信息披露 - 公司的年度报告、季度报告和当前报告将在公司网站免费提供，网站还允许投资者接收电子邮件提醒[57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月29日，公司总资产为177.03亿美元，较2018年9月30日的121.97亿美元增长45.13%[6] - 截至2019年6月29日，公司总负债为190.13亿美元，较2018年9月30日的140.06亿美元增长35.75%[6] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58亿美元，较2018年6月30日的9.81亿美元增长69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.48亿美元，较2018年6月30日的27.62亿美元增长39.35%[7] - 13周内，截至2019年6月29日净利润为1.44亿美元，较2018年6月30日的2.17亿美元下降33.69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净利润为5.43亿美元，较2018年6月30日的7.28亿美元下降25.43%[7] - 13周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为2.57美元，较2018年6月30日的3.91美元下降34.27%[7] - 39周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为9.22美元，较2018年6月30日的12.14美元下降24.06%[7] - 13周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为1.26亿美元，较2018年6月30日的1.87亿美元下降32.78%[9] - 39周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为3.63亿美元，较2018年6月30日的7.90亿美元下降54.02%[9] - 2017年净收入为314,775,000美元，2018年净收入分别为196,278,000美元、217,246,000美元、196,042,000美元、202,408,000美元、144,450,000美元[11][12] - 2017 - 2019年期间，外币折算调整净额有正有负，如2017年为5,152,000美元、23,036,000美元，2018年为 - 32,543,000美元等[11][12] - 39周内持续经营业务净收入2019年6月29日为543,284千美元，2018年6月30日为728,299千美元[14] - 2019年39周内经营活动提供净现金768,356千美元，2018年为690,910千美元[14] - 2019年39周内投资活动使用净现金4,037,365千美元，2018年为574,673千美元[14] - 2019年39周内融资活动提供净现金3,911,640千美元，2018年为1,089,554千美元[14] - 13周和39周净销售额2019年6月29日分别为16.58亿美元和47.24亿美元，2018年6月30日分别为14.78亿美元和42.54亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团的收入13周和39周2019年6月29日分别为2.52亿美元和6.12亿美元，2018年6月30日分别为1.97亿美元和3.77亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团股东的基本和摊薄每股净收益13周和39周2019年6月29日分别为4.48美元和10.44美元，2018年6月30日分别为3.54美元和5.77美元[33] - 2018年13周和39周终止经营业务亏损分别为14.5万美元和294.3万美元，2019年无终止经营业务活动[45] - 2019年第13周和第39周，持续经营业务归属于TD集团的净收入分别为144,450千美元和518,591千美元，2018年同期分别为217,391千美元和675,094千美元[71] - 2019年第13周和第39周，基本和摊薄每股收益分别为2.57美元和9.22美元，2018年同期分别为3.91美元和12.09美元[71] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，存货分别为1,530,455千美元和904,643千美元，存货净额分别为1,413,934千美元和805,292千美元[72] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，其他无形资产净值分别为2,734,014千美元和1,788,404千美元[73] - 2019年39周期间收购的无形资产总额为3,441,921千美元[73] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，商誉分别为8,684,663千美元和6,223,290千美元[74] - 2019年和2018年39周期间，可辨认无形资产的摊销费用分别约为8500万美元和5380万美元，预计2019 - 2024财年的摊销费用分别为1.265亿美元、1.644亿美元和每年1.123亿美元[73] - 2019年6月29日长期债务净额为1.6495885亿美元，2018年9月30日为1.2501946亿美元[75] - 2019年和2018年十三周期间有效所得税税率分别为29.6%和18.1%，39周期间分别为24.8%和 - 3.9%[88] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司未确认税收利益分别为1860万美元和1410万美元[92] - 2019年6月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2716812千美元，2018年9月30日为2073017千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议账面价值和公允价值为3007千美元，2018年9月30日为36160千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议资产为3007千美元，利率互换协议负债为173292千美元；2018年9月30日利率上限协议资产为36160千美元，利率互换协议资产为72090千美元[106] - 2019年6月29日考虑对手方净额结算后，净衍生品资产为3694千美元，负债为173979千美元；2018年9月30日资产为108920千美元，负债为670千美元[106] - 基于2019年6月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息费用的净损益和期权摊销约为1340万美元[107] - 2019年和2018年截至6月的39周内，此前计入累计其他综合（损失）收益的金额摊销至利息费用分别为360万美元和300万美元[108] - 截至2019年6月29日，上限协议剩余期限内将重新分类至利息费用的累计其他综合损失为740万美元，相关税收利益为170万美元[109] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，计入股东权益累计其他综合（损失）收入的金额摊销至利息费用分别为80万美元和50万美元[110] - 2019年6月29日，互换协议剩余期限内将重新分类至利息收入的累计其他综合收入为140万美元，相关税费为30万美元[110] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司净销售额分别为38.47559亿美元和27.61692亿美元[125] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入分别为7.22467亿美元和7.03692亿美元[126] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司总资产分别为177.02598亿美元和121.97467亿美元[127] - 截至2019年6月29日的39周，美国养老金计划总养老金成本为171.1万美元，非美国养老金计划为172.3万美元；截至2018年6月30日的39周，美国养老金计划为70.1万美元，非美国养老金计划为31.7万美元[128] - 截至2019年6月29日的39周，累计其他综合（损失）收入中，未实现（损失）收益为-2.10585亿美元，设定受益养老金计划活动为-21.5万美元，货币换算调整为2760.3万美元，总计-1.83197亿美元[130] - 截至2019年6月29日的39周，从累计其他综合（损失）收入重新分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为227.7万美元，外汇远期合约结算损失为41.3万美元，重新分类的递延所得税费用（收益）为63.2万美元，税后重新分类至收益的损失为332.2万美元[132] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，现金及现金等价物为27.16812亿美元，应收账款净额为11.62345亿美元，存货净额为14.13934亿美元，总资产为17.702598亿美元[137] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，流动负债合计为1.38064亿美元，长期债务为16.495885亿美元，总负债为19.013212亿美元[137] - 截至2019年6月29日，TD集团股东（赤字）权益为-1.321244亿美元，非控股权益为10.63万美元，负债和股东（赤字）权益总计为17.702598亿美元[137] - 截至2018年9月30日，公司合并总资产为12197467000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司合并总负债为14005938000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司现金及现金等价物为2073017000美元[138] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净销售额为3847559000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司销售成本为1862648000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司毛利润为1984911000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司持续经营业务税前收入为722467000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司所得税费用为179183000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净收入为543284000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司其他综合损失为179875000美元[139] - 截至2018年6月30日的39周内，公司合并净销售额为2761692000美元[141] - 同期，公司合并销售成本为1181448000美元，毛利润为1580244000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司经营活动提供的净现金为768356000美元[143] - 同期，公司投资活动使用的净现金为4037365000美元[143] - 截至2019年6月29日的39周内，公司融资活动提供的净现金为3911640000美元[143] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入为703692000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务收入（含非控制性权益）为731242000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司净收入（含非控制性权益）为728299000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司现金及现金等价物增加了643795000美元[143] - 截至2019年6月29日，公司现金及现金等价物期末余额为2716812000美元[143] - 2018年截至6月30日的39周内，经营活动提供净现金690,910千美元，投资活动使用净现金574,673千美元，融资活动提供净现金1,089,554千美元[144] - 2019财年第三季度，公司净销售额16.583亿美元，归属于TD Group的净收入1.445亿美元，EBITDA为6.91亿美元，占净销售额的41.7%[155] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58319亿美元，较2018年6月30日的9.80662亿美元增长69.0%，其中有机销售增长11.8%，收购销售增长57.2%[160][162] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.47559亿美元，较2018年6月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月30日，公司总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长约46%[6] - 截至2019年3月30日，公司总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长约38%[6] - 2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长约18%[6] - 2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长约32%[6] - 2019年26周持续经营业务净收入为3.99亿美元，2018年为5.11亿美元[15] - 2019年26周经营活动提供的净现金为4.53亿美元，2018年为4.54亿美元[15] - 2019年26周投资活动使用的净现金为36.13亿美元，2018年为2351.8万美元[15] - 2019年26周融资活动提供的净现金为39.15亿美元，2018年使用的净现金为7200.8万美元[15] - 截至2019年3月30日，公司合并总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长46%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长18%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司存货净额为1453044千美元，较2018年9月30日的805292千美元增长80%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司合并总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长32%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司商誉达8614316千美元，较2018年9月30日的6223290千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司其他无形资产净额为2724452千美元，较2018年9月30日的1788404千美元增长52%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司当前负债合计为1726193千美元，较2018年9月30日的900382千美元增长92%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司TD集团股东（赤字）权益为 - 1491778千美元，与2018年9月30日持平[133][134] - 截至2019年3月30日，公司非控股权益为9531千美元，2018年9月30日为0[133][134] - 2019年26周净销售额为21.8924亿美元，2018年为17.8103亿美元[135][137] - 2019年26周销售成本为9.65803亿美元，2018年为7.70306亿美元[135][137] - 2019年26周毛利润为12.23437亿美元，2018年为10.10724亿美元[135][137] - 2019年26周销售及管理费用为2.86549亿美元，2018年为2.14054亿美元[135][137] - 2019年26周无形资产摊销为4309.7万美元，2018年为3456.9万美元[135][137] - 2019年26周运营收入为8.93791亿美元，2018年为7.62101亿美元[135][137] - 2019年26周利息净支出为3.73409亿美元，2018年为3.22199亿美元[135][137] - 2019年26周再融资成本为343.4万美元，2018年为175.1万美元[135][137] - 2019年26周持续经营业务税前收入为5.16948亿美元，2018年为4.38151亿美元[135][137] - 2019年26周归属于TD集团的净利润为3.9845亿美元，2018年为5.11053亿美元[135][137] - 2019年26周运营活动净现金为45299.7万美元，投资活动净现金使用为361278.2万美元，融资活动净现金为391482.6万美元[139] - 2018年26周运营活动净现金为45368.4万美元，投资活动净现金使用为2351.8万美元，融资活动净现金使用为7200.8万美元[141] - 2019年26周现金及现金等价物和受限现金期末余额为282890.2万美元，较期初增加75588.5万美元[139] - 2018年26周现金及现金等价物期末余额为101100.7万美元，较期初增加36044.6万美元[141] - 2019年26周资本支出为4340.4万美元，收购支付净额为356937.8万美元[139] - 2018年26周资本支出为3088.4万美元，收购支付净额为5032万美元，出售终止经营业务所得为5768.6万美元[141] - 2019年26周行使股票期权所得为4712.6万美元，股息等价支付为2430.9万美元[139] - 2018年26周行使股票期权所得为2630.5万美元，特别股息和股息等价支付为5614.8万美元[141] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，净销售额从9.331亿美元增至11.959亿美元，增长28.2%，其中有机销售增长11.0%，收购销售增长17.2%[153][156] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从3.990亿美元增至5.366亿美元，增长34.5%，占总销售额的比例从42.8%升至44.9%[153][159] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从1.075亿美元增至1.644亿美元，增长52.9%，占销售额的比例从11.5%升至13.7%[153][161] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，毛利润从5.341亿美元增至6.593亿美元，增长23.5%，毛利率从57.2%降至55.1%[159] - 26周期间（截至2019年3月30日），净销售额为21.892亿美元，归属于TD集团的净收入为3.9845亿美元，占净销售额的18.2%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从7.7031亿美元增至9.6580亿美元，占总销售额的比例从43.3%升至44.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从2.1405亿美元增至2.8655亿美元，占销售额的比例从12.0%升至13.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，归属于TD集团的净收入从5.1105亿美元降至3.9845亿美元，占净销售额的比例从28.7%降至18.2%[155] - 2019年第一季度无形资产摊销为2310万美元，较2018年同期的1750万美元增加560万美元[162] - 2019年第一季度再融资成本为330万美元，2018年同期为60万美元[162] - 2019年第一季度净利息支出增至2.014亿美元，较去年同期的1.613亿美元增加4010万美元，增幅24.9%[162] - 2019年第一季度所得税费用占税前收入的比例约为24.2%，2018年同期为18.3%[162] - 2019年第一季度归属于TD集团的净收入增至2.024亿美元，较2018年同期的1.963亿美元增加610万美元，增幅3.1%[162] - 2019年第一季度基本和摊薄每股收益为3.60美元，2018年同期为3.53美元[162] - 2019年第一季度各业务板块净销售额总计11.959亿美元，较2018年同期的9.331亿美元增加2.628亿美元，增幅28.2%[164] - 2019年第一季度各业务板块定义的EBITDA总计5.834亿美元，较2018年同期的4.719亿美元增加1.115亿美元，增幅23.6%[165] - 2019年前二十六周公司净销售额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[167] - 2019年前二十六周销售成本增至9.658亿美元，较2018年同期的7.703亿美元增加1.955亿美元，增幅25.4%；毛利润增至12.234亿美元，较2018年同期的10.107亿美元增加2.127亿美元，增幅21.0%[168] - 2019年3月30日止26周销售及管理费用增至2.865亿美元，较2018年同期的2.141亿美元增加7240万美元，增幅33.8%，占销售总额比例从12.0%升至13.1%[171][172] - 2019年3月30日止26周无形资产摊销费用为4310万美元，较2018年同期的3460万美元增加850万美元[173] - 2019年3月30日止26周再融资成本为340万美元，2018年同期为180万美元[173] - 2019年3月30日止26周净利息支出增至3.734亿美元，较2018年同期的3.222亿美元增加5120万美元，增幅15.9%，加权平均未偿借款额从119亿美元增至141亿美元[173] - 2019年3月30日止26周所得税费用占税前收入比例约为22.9%，2018年同期为 - 17.3%[173] - 2019年3月30日止26周各业务板块净销售总额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[175] - 2019年3月30日止26周各业务板块定义的EBITDA总额为10.855亿美元，较2018年同期的8.84亿美元增加2.015亿美元，增幅22.8%[176] - 2019年3月30日止26周归属于TD集团的净收入降至3.985亿美元，较2018年同期的5.111亿美元减少1.126亿美元，降幅22.0%[176] - 2019年3月30日公司估计销售订单积压为21.88亿美元（不包括Esterline业务），较2018年3月31日的18.69亿美元增加[178] - 2019年3月30日止26周，公司经营活动产生的净现金为4.53亿美元，2018年同期为4.537亿美元[188] - 2019年3月30日止26周，应收账款变动使用现金720万美元，2018年同期为产生现金590万美元，现金来源减少1310万美元[189] - 2019年3月30日止26周，存货变动使用现金4520万美元，2018年同期为使用现金1630万美元，现金使用增加2880万美元[190] - 2019年3月30日止26周，应付账款变动产生现金110万美元，2018年同期为使用现金60万美元[191] - 2019年3月30日止26周，投资活动使用净现金36.128亿美元，主要包括4340万美元资本支出和35.694亿美元收购支出；2018年同期为2350万美元[192][193] - 2019年3月30日止26周，融资活动提供净现金39.148亿美元，主要来自2019财年第二季度完成的2026年有担保票据和2027年票据发行所得44.82亿美元及股票期权行权所得4710万美元；2018年同期使用现金7200万美元[194][195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月30日十三周和二十六周总净销售额分别为1195938000美元和2189240000美元，2018年3月31日对应数据为933070000美元和1781030000美元[124] - 2019年3月30日十三周和二十六周Power & Control净

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月29日，公司总资产为123.89亿美元，较9月30日的121.97亿美元增长1.57%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，净销售额为9.93亿美元，较2017年同期的8.48亿美元增长17.14%[8] - 该十三周内，毛利润为5.64亿美元，较2017年同期的4.77亿美元增长18.35%[8] - 该十三周内，持续经营业务收入为1.96亿美元，较2017年同期的3.12亿美元下降37.17%[8] - 该十三周内，净利润为1.96亿美元，较2017年同期的3.15亿美元下降37.60%[8] - 截至2018年12月29日，股东赤字为16.67亿美元，较9月30日的18.08亿美元减少7.84%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，综合收入为1.11亿美元，较2017年同期的3.38亿美元下降67.32%[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，基本和摊薄后持续经营业务每股收益为3.05美元，较2017年同期的4.60美元下降33.70%[8] - 截至2018年12月29日，流通股加权平均数为5626.6万股，较2017年同期的5560万股增长1.20%[8] - 2018年12月29日结束的十三周内，外币折算调整为 - 1122.8万美元，而2017年同期为515.2万美元[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供的净现金为3.29888亿美元，2017年同期为2.92811亿美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，投资活动使用的净现金为5253万美元，2017年同期为1529万美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，融资活动使用的净现金为1039.5万美元，2017年同期为7098.7万美元[13] - 2018年12月29日和9月30日，Kirkhill收购的损失合同准备金公允价值分别约为3750万美元和3920万美元[28] - 2017年12月30日止十三周，已终止经营业务收入为276.4万美元，净销售额为912.9万美元[32] - 公司于2019年第一季度采用ASC 606标准，使留存收益增加330万美元，对财务报表无重大影响[33][44][45][47] - 2018年10月1日采用ASC 606对合并资产负债表的累积影响：未开票应收账款增加827.2万美元至1832.8万美元，存货净额减少397.7万美元至80131.5万美元，递延所得税增加101.1万美元至40050.7万美元，累计亏损减少328.4万美元至224329.4万美元[46] - 公司预计ASC 606的采用在持续基础上不会产生重大影响，2018年12月29日止十三周对损益表和资产负债表无重大影响[47] - 2018年12月29日，合同资产为1669.9万美元较10月1日减少174.7万美元，合同负债为538.5万美元较10月1日增加264.3万美元，净合同资产为1131.4万美元较10月1日减少439万美元[56] - 2018年12月29日止十三周，公司确认了之前包含在合同负债期初余额中的0.2万美元收入[58] - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2016 - 16、ASU 2017 - 07、ASU 2017 - 09标准，对合并财务报表无重大影响[36][38][39] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 02、ASU 2016 - 13标准对合并财务报表和披露的影响[34][35] - 公司已完成《减税与就业法案》税务影响的会计处理，对之前记录的临时税务影响无重大影响[42] - 公司于2019财年第一季度采用Regulation S - X的Rule 3 - 04，并披露了股东权益变动情况[43] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，持续经营业务净收入分别为1.96042亿美元和3.12011亿美元，摊薄后每股净收益分别为3.05美元和4.60美元[59] - 2018年12月29日和9月30日，存货净额分别为8.38705亿美元和8.05292亿美元[60] - 2018年12月29日和9月30日，其他无形资产净额分别为17.72554亿美元和17.88404亿美元[61] - 2018年12月29日十三周期间，收购无形资产总额为1415.6万美元，2018年和2017年十三周期间可辨认无形资产摊销费用分别约为2000万美元和1710万美元[62] - 2018年9月30日至12月29日，商誉账面价值从62.2329亿美元增至62.28913亿美元[63] - 2018年12月29日和9月30日，长期债务分别为125.07616亿美元和125.01946亿美元[64][65] - 2018年12月29日和9月30日，应计利息分别为1.176亿美元和9660万美元[65] - 2018年和2017年十三周期间，有效所得税税率分别为21.5%和 - 63.4%[66] - 2018年12月29日和9月30日，未确认税收利益分别为1400万美元和1410万美元[68] - 公司记录了与美国净递延所得税负债重计量相关的1.764亿美元临时税收优惠，一次性过渡税负债为3000万美元[69] - 2018年12月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2337316千美元，9月30日为2073017千美元[73] - 截至2018年12月29日，利率上限协议资产公允价值为21732千美元，利率互换协议资产为35960千美元，负债为46385千美元[81] - 基于2018年12月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息收入的净损益和期权摊销约为760万美元[82] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，利率上限协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用分别为110万美元和100万美元[83] - 截至2018年12月29日，利率上限协议剩余期限内累计其他综合损失重新分类至利息费用为990万美元，相关税收利益为230万美元[83] - 2018年12月29日十三周期间，2017年12月30日重新指定的利率互换协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用为30万美元[84] - 截至2018年12月29日，2017年12月30日重新指定的利率互换协议剩余期限内累计其他综合收益重新分类至利息收入为90万美元，相关税收费用为20万美元[84] - 截至2018年12月29日十三周内，累计其他综合（损失）收入中，衍生品未实现（损失）收益为 - 6674000美元，9月30日为67191000美元；设定受益养老金计划活动为 - 10729000美元，无变动；货币换算调整为 - 63590000美元，9月30日为 - 52362000美元；总计为 - 80993000美元，9月30日为4100000美元[96] - 2018年12月29日十三周内，从累计其他综合（损失）收入重分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为692000美元，2017年为970000美元；重新指定的利率互换和上限协议递延税项利益为 - 163000美元，2017年为 - 267000美元；计入收益的损失净额为529000美元，2017年为703000美元[97] - 截至2018年12月29日，公司现金及现金等价物为2337316千美元，较9月30日的2073017千美元增长12.75%[101][102] - 截至2018年12月29日，贸易应收账款净额为657684千美元，较9月30日的704310千美元下降6.62%[101][102] - 截至2018年12月29日，存货净额为838705千美元，较9月30日的805292千美元增长4.15%[101][102] - 截至2018年12月29日，总流动资产为3926618千美元，较9月30日的3657287千美元增长7.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，长期债务为12507616千美元，较9月30日的12501946千美元增长0.05%[101][102] - 截至2018年12月29日，总负债为14056171千美元，较9月30日的14005938千美元增长0.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，股东（赤字）权益为 - 1666893千美元，较9月30日的 - 1808471千美元亏损减少7.83%[101][102] - 截至2018年12月29日，固定资产净值为395970千美元，较9月30日的388333千美元增长1.97%[101][102] - 截至2018年12月29日，商誉价值为6228913千美元，较9月30日的6223290千美元增长0.09%[101][102] - 截至2018年12月29日，其他无形资产净值为1772554千美元，较9月30日的1788404千美元下降0.99%[101][102] - 截至2018年12月29日的13周内，公司净销售额为993,302,000美元，较2017年同期的847,960,000美元增长17.14%[103][104] - 2018年同期销售成本为429,185,000美元，2017年为371,310,000美元，同比增长15.59%[103][104] - 2018年毛利润为564,117,000美元，2017年为476,650,000美元，同比增长18.35%[103][104] - 2018年运营收入为421,900,000美元，2017年为353,010,000美元，同比增长19.51%[103][104] - 2018年利息净支出为172,000,000美元，2017年为160,933,000美元，同比增长6.87%[103][104] - 2018年持续经营业务税前收入为249,764,000美元，2017年为190,964,000美元，同比增长30.79%[103][104] - 2018年所得税拨备为53,722,000美元，2017年为 - 121,047,000美元[103][104] - 2018年持续经营业务收入为196,042,000美元，2017年为312,011,000美元，同比下降37.17%[103][104] - 2018年经营活动提供的净现金为329,888,000美元，投资活动使用的净现金为52,523,000美元，融资活动使用的净现金为10,395,000美元[106] - 2018年现金及现金等价物期末余额为2,337,316,000美元，期初余额为2,073,017,000美元，增加了264,299,000美元[106] - 2017年12月30日结束的十三周内，经营活动提供净现金292,811千美元，投资活动使用净现金15,290千美元，融资活动使用净现金70,987千美元[107] - 2019财年第一季度，公司净销售额9.933亿美元，净收入1.96亿美元，EBITDA为4.867亿美元，占净销售额49.0%[114] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，净销售额分别为993,302千美元和847,960千美元，占比均为100.0%[118] - 2018年12月29日结束的十三周与2017年同期相比，有机销售额从8.48亿美元增至9.465亿美元，增长11.6%，收购销售额为4680万美元，总销售额增长17.1%[119] - 有机销售额增长主要源于国防销售增加4620万美元（16.1%）、商业OEM销售增加2950万美元（13.8%）和商业售后市场销售增加1960万美元（6.5%）[119] - 2018年12月29日结束的十三周内，收购销售额归因于Skandia、Extant（包括Extant收购NavCom）和Kirkhill的收购[120] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，成本销售分别为429,185千美元（43.2%