公司与战略合作 - 赛默飞世尔科技公司与英伟达宣布达成战略合作，旨在推动基于人工智能的解决方案和规模化实验室自动化 [1] - 合作将利用英伟达人工智能平台和赛默飞世尔科技的解决方案，逐步提升实验室的自动化水平、准确性和速度 [1] - 双方正共同努力，以发展支撑科学研究的数字化基础 [1]

美墨双边关系与安全合作 - 墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆强烈重申反对任何美国军事干预 强调国家主权 并拒绝前总统特朗普提出的军事援助提议[2] - 美墨安全委员会定于1月22日至23日举行会议[3] - 过去一年 从墨西哥流向美国的芬太尼贩运量下降了50% 这归因于墨西哥的反毒品行动[3][7] 英伟达在生命科学领域的AI投资与合作 - 英伟达与礼来公司宣布共同投资10亿美元 建立为期五年的AI联合创新实验室 旨在彻底改变药物发现 实验室位于旧金山湾区 工作预计今年初开始[4][7] - 英伟达还与赛默飞世尔科技合作 开发用于可扩展科学发现的自主实验室基础设施[5][7] - 英伟达的BioNeMo平台正被生命科学领域领导者广泛采用 以加速研发 该平台新增了用于RNA结构预测和药物合成验证的AI模型[5] 欧洲债务市场动态 - 荷兰银行成功定价了17.5亿欧元的债务发行 包括10亿欧元的3年期固定利率部分和7.5亿欧元的10年期固定利率部分[6][7] - 英国央行出售了8亿英镑的金边债券 覆盖比率为3.19[7][8]

公司高管变动 - 生命科学巨头赛默飞世尔科技的第二号高管Michel Lagarde将离开公司以寻求其他机会 [1]

行业背景与核心痛点 - 在“双碳”目标深化、环保政策趋严的背景下，电厂运行精细化要求持续升级，氨逃逸的精准控制已成为保障脱硝系统高效、安全、环保运行的关键环节[1] - 过量氨逃逸不仅造成氨资源浪费、推高企业运营成本，更易引发空预器堵塞、催化剂中毒等设备故障，直接触发环保合规风险，成为制约电力行业绿色转型的突出瓶颈[1] 会议概况与目的 - 为推进行业低碳转型、共探技术革新方向，赛默飞将于1月16日主办“精准感知，高效控氨——氨逃逸精准监测新技术研讨会”[1] - 会议聚焦氨逃逸监测核心难题，汇聚行业顶尖权威专家，深度分享前沿技术洞察与实践经验，旨在助力行业加速实现精准控氨与绿色低碳转型[3] - 会议期间，赛默飞将推出专为电厂复杂烟气工况量身定制的氨逃逸监测解决方案，并同步启动全国合作伙伴招募计划[3] 会议核心内容与亮点 - 行业痛点深度剖析：直击氨逃逸管控核心难题，拆解运营成本与环保合规双重压力[5] - 根源分析与防控策略：深挖氨逃逸引发设备故障的核心成因，输出可落地的防控方案[5] - 标准动向解读：权威解读氨排放监测相关标准最新趋势，助力企业提前布局合规准备[5] - 创新技术现场揭幕：赛默飞全新氨逃逸监测技术首发亮相[5] 赛默飞创新解决方案核心优势 - 极高精度与可靠性：采用前沿创新传感技术，抗干扰能力强劲，数据精准度行业领先[5] - 快速响应与实时性：近乎实时的浓度反馈速度，精准捕捉浓度波动，为喷氨优化控制提供关键数据支撑[5] - 卓越的工况适应性：针对高粉尘、高湿度、低温等复杂烟气条件进行强化设计，大幅降低设备维护成本[5] - 智能化与集成性：全系统自动校准，搭载数据远传及专业分析平台，可轻松对接DCS/SIS系统，助力智慧电厂高效建设[6] 会议日程与议题 - 10:10-10:30：燃煤电厂氨逃逸现状及分布特性分析，由国家能源集团首席专家、科学技术研究院首席科学家主讲[11] - 10:30-10:50：燃煤电厂烟气中硫酸氢铵成因与空预器污堵防控，由华北电力大学马双忱教授主讲[13] - 10:50-11:10：固定污染源氨排放测试的需求与思考，由上海市环境监测中心污染源监测管理室主任裴冰主讲[15] - 11:10-11:40：烟气中氨气连续监测技术研究，由赛默飞世尔科技高级技术经理闫明主讲[17]

公司业绩表现 - 丹纳赫与赛默飞世尔科技均报告了2025年第三季度财报，营收增长均约为5% [1] - 两家公司表面营收增长相似，但实际的业务势头存在显著差异 [1]

公司动态 - 赛默飞世尔科技旗下PPD™ CorEvitas™临床注册研究启动了新的肥胖症注册研究项目 并已完成首例患者入组 [1] - 该注册研究旨在生成关于肥胖症管理疗法（包括抗肥胖药物）长期有效性、安全性和患者体验的真实世界证据 [1] - 研究将通过收集临床医生和患者的直接见解 提供关于不同护理环境下的治疗模式、依从性、满意度和临床结果（包括人体测量指标）的关键洞察 [1] - 该注册研究是PPD™ CorEvitas™临床注册研究旗下建立的第15个独立注册研究 [4] 研究设计与目标 - 该前瞻性观察性注册研究旨在收集详细的医生和患者报告结果 以更好地了解疾病进展、治疗反应以及患者在护理过程中遇到的挑战 [4] - 研究产生的洞察旨在为临床实践提供信息 指导未来研究 并支持制定基于证据的肥胖症管理策略 [4] - 该注册研究的模型已被监管机构接受 可用于多种疾病适应症的长期授权后安全性研究 [5] 市场规模与疾病负担 - 肥胖症是一种受遗传、环境和心理社会因素影响的慢性复杂疾病 与2型糖尿病、心脏病和某些癌症等重大合并症相关 [2] - 在美国 有超过1亿成年人患有肥胖症 超过2200万成年人患有严重肥胖症 [2] - 全球范围内 超重和肥胖的经济影响预计到2030年将达到每年3万亿美元 到2060年将超过18万亿美元 [2] 公司业务与能力 - 赛默飞世尔科技是科学服务领域的全球领导者 年收入超过400亿美元 [7] - CorEvitas临床注册研究解决方案包含专有疾病注册库 涵盖超过500个研究点 并收集了超过10万名患者的纵向临床数据 [5] - 公司通过其行业领先品牌组合提供创新的技术、采购便利性和制药服务 [7]

行业增长动力与选股思路 - 2026年医药行业增长性存在分化 慢性病是未来制药行业最大的驱动力 [1] - 行业供给端升级和代表公司经营质量提升是下而上选股的主要思路 [1] 行业竞争格局与政策影响 - 中美两国将进一步在创新药领域展开更多同台竞争与合作 [1] - 政策干扰会带来波动 但不改产业长期发展方向 [1] 看好板块与公司推荐 - 看好生物制药板块 [1] - 行业首选诺华制药、信达生物、艾拉伦、翰森制药、康诺亚 [1] - 推荐和誉、华润医药、赛默飞、礼来 [1]

项目中标信息 - 赛默飞世尔科技中标沈阳药科大学国家药物创新综合性平台检验检测中心设备采购项目 中标总金额为1892万元人民币[1] - 项目名称为“沈阳药科大学国家药物创新综合性平台检验检测中心扩大技术装备更新改造项目（三十五）” 项目编号为JH25-210000-53931[1] - 中标供应商为广东省中科进出口有限公司 地址位于广东省广州市越秀区 评审总得分为94.87分[1] 采购设备详情 - 采购包组为“设备采购” 包组编号001[2] - 采购一台透射电子显微镜 品牌为Thermo Scientific 型号为Talos F200C G2 单价为1493万元人民币[3] - 采购一台高分辨扫描电子显微镜 品牌为Thermo Scientific 型号为Apreo 2S 单价为399万元人民币[3] 项目相关方联系信息 - 采购人为沈阳药科大学 地址位于沈阳市沈河区文化路103号 联系方式为02443520127[4] - 采购代理机构为辽宁轩宇工程管理有限公司 地址位于沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A栋803-812室 联系方式为024-31918388[4] - 项目联系人为石增良、齐俭、马春艳、王博、徐曼、潘婷婷、赵子淇 电话为31918388-313[4]

股票组合表现 - 2023年12月，所选15只股票的平均收益率为0.83% [1] 分析师背景 - 分析师拥有西北大学分析学硕士学位和会计学学士学位 [1] - 分析师在投资领域拥有超过10年经验，从分析师职位晋升至管理职位 [1] - 股息投资是分析师的个人爱好 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品，对以下公司持有有益的多头头寸：ZTS、MSCI、DPZ、WING、INTU、EOG、TMO、TSCO、BMI、ACN、MA、MMC、ROL、SBAC、MSFT、CDW、NKE、MPWR、WST、V、APH、FDS、LLY、NVDA、AVGO [2]

对赛默飞世尔科技(TMO)的评估 - 核心观点：赛默飞世尔科技在3月份的表现未能达到其市场定位 主要基于其有机增长放缓、高杠杆率以及基于过往业绩的溢价估值 这引发了谨慎态度 [1] 公司基本面与估值 - 有机增长步伐更为温和 [1] - 公司杠杆率处于高位 [1] - 公司估值存在溢价 该溢价是基于其过往的业绩记录 [1]