Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-2058888 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入达到5610万美元，同比增长60%，环比增长17% [36] - 订单总额为5970万美元，同比增长53%，环比增长9% [36] - 毛利率为448%，较去年同期的40%有所提升 [36][47] - 现金及投资总额为528亿美元 [36] - 预计全年收入为203亿美元，较之前的191亿至199亿美元有所上调 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 Synbio业务 - Synbio业务收入为2210万美元，同比增长54%，环比增长20% [8][41] - 订单为2050万美元，环比下降，主要受欧洲预算放缓和季节性因素影响 [10][41] - 基因出货量达到163万，较上季度的124万有所增加 [42] NGS业务 - NGS业务收入为2780万美元，同比增长50%，环比增长20% [15][40] - 订单为3040万美元，同比增长64%，环比增长29% [15][38] - 主要增长动力来自液体活检和其他临床诊断应用 [15][38] Biopharma业务 - Biopharma业务收入为620万美元，同比下降，主要由于项目延迟和预算限制 [22][43] - 订单为880万美元，环比增长 [22][43] - 新增6个合作伙伴，总合作伙伴数达到53个 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区收入为1550万美元，同比增长 [46] - APAC地区收入为480万美元，同比增长 [46] - 美国及美洲地区收入为3580万美元，同比增长 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推进“未来工厂”项目，预计2023年1月开始产生收入 [10][13] - 未来工厂将显著缩短DNA生产时间，预计将带来溢价定价和更高的利润率 [13][14] - 公司在NGS领域推出了新的癌症研究产品，进一步巩固了其在液体活检和MRD测试领域的竞争优势 [15][16] - 公司与Astellas达成首个抗体授权协议，标志着公司在生物制药领域的进一步扩展 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管宏观经济环境存在不确定性，公司仍处于有利地位，尤其是在低成本高质量的产品优势下 [8][61] - 公司预计未来将继续扩大市场份额，推出新产品，并在多个领域实现市场颠覆 [61][62] - 管理层对NGS业务的增长前景持乐观态度，特别是在液体活检和MRD测试领域 [15][20] 其他重要信息 - 公司正在开发DNA数据存储技术，目标是在单次运行中合成1GB数据，并计划推出商业化的数据存储解决方案 [30][31] - DNA数据存储市场潜力巨大，预计到2030年未满足的需求可能达到27ZB [32][33] 问答环节所有的提问和回答 问题1: Biopharma业务的预算限制和项目取消 - 公司表示，尽管部分项目因预算限制被取消，但由于合作伙伴数量众多，整体影响有限 [66][67] - 公司计划通过后期项目增加收入，并预计未来将逐步实现这一目标 [68][69] 问题2: Synbio业务的成本优势 - 公司强调其在Synbio领域的成本优势，尤其是在当前成本控制环境下，客户对低成本高质量产品的需求增加 [71][73] 问题3: 未来工厂的进展 - 公司预计未来工厂将在2023年1月开始产生收入，并计划尽快扩大产能 [82][83] 问题4: 中国市场的表现 - 公司在中国市场的收入为170万美元，预计全年收入将达到700万美元 [85][86] 问题5: Biopharma业务的未来策略 - 公司正在开发新的产品线，以应对市场对价格敏感的需求，并预计这些新产品将带来更好的利润率 [90][91] 问题6: 毛利率展望 - 公司预计未来工厂的初期利用率较低，可能会影响毛利率，但随着产能扩大，毛利率将逐步提升至55%-60% [94][95] 问题7: NGS业务的增长动力 - 公司表示，NGS业务的增长主要来自液体活检，预计未来将继续保持强劲增长 [104][106] 问题8: Astellas授权协议的进展 - 公司表示，Astellas授权协议的下一步是完成科学里程碑，并预计未来将获得更多类似合作 [111][113]

业绩总结 - 财政2022年第三季度收入为5610万美元[27] - 净亏损为6050万美元[27] - 预计财政2022年收入为2.03亿美元，预计毛利率约为40%[27] - 预计净亏损为2.5亿美元[27] 用户数据 - 合成生物学部门收入为2210万美元，订单为2050万美元，发货基因数量为163,000个[6] - 下一代测序部门收入为2780万美元，订单为3040万美元，推出了针对癌症研究的新产品[8] - 生物制药部门收入为620万美元，订单为880万美元，签署了7项新合作伙伴关系[13] 未来展望 - 预计运营费用为3.3亿美元[27] - 预计资本支出在9500万至1亿美元之间[27] - 公司长期目标是在核心业务（合成生物学+下一代测序）年收入达到3亿美元时实现调整后EBITDA盈亏平衡[27] 成本与费用 - 毛利率为44.8%[27] - 研发费用为3680万美元[27] - 销售及管理费用为5370万美元[27] 其他信息 - 现金储备为5.28亿美元[27] - 订单总额为5970万美元[27]

业绩总结 - 预计2022财年NGS收入在9400万至9600万美元之间[15] - 第二季度收入为2310万美元，订单为2360万美元[16] 用户数据与产品研发 - 2022年，Twist的cfDNA全癌症参考标准包含160种合成分子，覆盖458个变异，包括228个SNV和215个indel[36] - 新的Twist Methylome面板覆盖3.97百万个CpG位点，面积为123Mb[40] - 2022年，Twist推出了最佳的靶向富集面板产品——人类核心外显子[8] - Twist的合成病毒对照提供了广泛应用的质量控制措施[26] - Twist的NGS工具集包括cfDNA全癌症参考标准和UMI适配器系统[8] - Twist Exome 2.0在肿瘤分析中实现100%的目标覆盖率[44] - Twist MRD Rapid 500面板提供高达500个目标的覆盖，优于传统的10-50个目标方法[65] - Twist UMI适配器系统优化了低频等位基因的检测，显著提高了错误率的多倍改善[55] - Twist的产品组合包括Twist MRD面板、Twist甲基组面板和甲基化检测系统等，推动癌症研究和临床肿瘤学解决方案的未来[71] 市场展望与创新 - 预计随着测序成本的降低，样本种类和数量将增加[17] - Twist在NGS解决方案中持续推动创新，致力于提高库准备和靶向甲基化的性能[28] - Twist的产品在行业内以领先的价格点提供更好的覆盖率，消除了内容与成本之间的权衡[65] - Twist的快速迭代管道利用NGS基础的探针质量控制，加快下游决策的速度[47] - Twist的产品组合持续创新，满足不断扩展的测序应用需求[72] - Twist的产品在肿瘤分析中提供行业领先的效率和覆盖均匀性[47] 负面信息与限制 - Twist的产品仅限于研究用途，不适用于诊断程序[45]

业绩总结 - 2022财年第二季度收入为4810万美元，订单总额为5500万美元[27] - 毛利率为38.3%，净亏损为6080万美元[27] - 预计2022财年收入在1.91亿到1.99亿美元之间，毛利率约为37%[27] - 预计运营费用为3.35亿美元，净亏损预计在2.6亿到2.65亿美元之间[27] 用户数据 - 生物制药部门收入为660万美元，订单为780万美元[10] - NGS部门收入为2310万美元，订单为2360万美元[8] 合作与市场扩张 - 新签署的四年供应协议与Ginkgo Bioworks的多样化产品采购总额至少为5800万美元[6] - Twist Biopharma在本季度签署了9个新合作，涉及56个发现项目[10] - 合作伙伴关系活跃项目达81个，完成项目52个[13] 资金状况 - 现金储备为6.04亿美元[27]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-2058888 ...

业绩总结 - Twist Bioscience自IPO以来成功实现了NGS收入的增长，扩展了利润率，并在生物制药领域建立了声誉[22] - 2021财年，Twist Bioscience的总收入为1.6亿美元，同比增长了36%[24] - 2021财年，毛利率达到39%，相比于2020财年的32%有所提升[24] - 2021年第三季度，Twist Bioscience的生物制药收入为3200万美元，同比增长67%[29] - Twist Bioscience的合成生物学业务在2021年实现了500%的年增长率[29] - 公司在FY 2022的收入指导为1.89亿至1.98亿美元[83] - 公司在FY 2023的收入为1.89亿美元，较FY 2022增长了约10%[83] 用户数据与市场机会 - Twist Bioscience的抗体发现服务已在临床中使用7种抗体，客户超过90个[40] - 公司在数据存储市场的长期档案存储机会预计达到350亿美元[61] - 公司在生物制药领域的市场机会预计为150亿美元，年增长率为20%[61] 新产品与技术研发 - Twist Bioscience的DNA数据存储技术具备超过100倍的存储密度能力，能够满足日益增长的数据存储需求[52] - Twist Bioscience的制造执行系统能够生产9600个基因，显示出其在合成DNA生产方面的强大能力[19] - Twist Bioscience的DNA写入硅平台能够实现高达10,000倍的规模和吞吐量[18] - 公司在DNA合成方面实现了GB级存储的高密度合成[57] - 公司在DNA合成的成本为每个寡核苷酸0.03美元，显著低于市场平均水平[70] - 公司在DNA合成过程中实现了99.8%的试剂废物减少[70] - 公司在未来的DNA写入技术中，错误率低于每2000个碱基1个错误[70] - 公司在DNA合成的规模上实现了从MB到GB再到TB的跨越，规模提升超过8个数量级[68] 未来展望与战略 - 公司计划在2022年推出“未来工厂”，预计将当前产能翻倍[62] - 在COVID-19相关项目中，预计可提供高达100万美元的里程碑资金，并获得中位数的销售权利[46]

业绩总结 - Twist Bioscience在2022财年第一季度实现收入1800万美元[6] - 订单总额为2220万美元，创下新高[6] - 2022财年第一季度净亏损为4560万美元，预计全年净亏损为2.6亿美元[33] - 预计2022财年总收入将在1.89亿至1.98亿美元之间，毛利率预计为35%至37%[33] 用户数据 - NGS部门收入为1920万美元，订单为2180万美元[9] - 生物制药部门收入为480万美元，订单为560万美元[11] 生产能力与研发 - 公司在该季度发货了125,000个基因，生产能力提升至每月65,000个，未来目标为90,000个[6] - 研发费用为2260万美元，销售及管理费用为5110万美元[33] - 公司目前有72个与Abveris相关的项目正在进行中[11] 现金流与财务状况 - 现金储备为4.087亿美元[33]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation For the quarterly period ended December 31, 2021 (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-2058888 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification No.) 681 Gateway Blvd, South ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年第一季度收入为4200万美元，环比增长11%，同比增长49% [39] - 订单额为4960万美元，环比增长10%，同比增长48% [39] - 毛利率为35.6%，与去年同期基本持平 [40] - 公司现金及投资余额为4.09亿美元 [40] - 2022财年收入指引上调至1.89亿至1.98亿美元，此前为1.83亿至1.93亿美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 合成生物学(SynBio) - SynBio收入为1800万美元，订单额为2220万美元 [12] - 基因发货量达到12.5万条，创历史新高 [12] - 基因产能提升至每月6.5万条，未来计划提升至9万条 [12] - SynBio订单环比增长10%，同比增长40% [43] 下一代测序(NGS) - NGS收入为1920万美元，订单额为2180万美元 [13] - NGS订单同比增长28% [41] - 液体活检和微小残留病灶(MRD)是NGS业务的重要增长机会 [14][18] 生物制药(Biopharma) - 生物制药收入为480万美元，订单额为560万美元 [23] - 新增8个合作伙伴，总合作伙伴数达到42个 [24] - 完成7个项目，总完成项目数达到39个 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健收入为2100万美元，同比增长31% [47] - 工业化学品收入为1250万美元，同比增长76% [47] - 学术收入为790万美元，同比增长61% [47] - EMEA地区收入为1540万美元，同比增长69% [48] - APAC地区收入为400万美元，同比增长122% [48] - 美国地区收入为2260万美元，同比增长31% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过"未来工厂"项目提高基因生产能力，缩短交付时间 [61] - 在NGS领域，公司致力于在样本到测序之间占据主导地位 [62] - 生物制药业务计划通过整合Abveris和Revelar实现收入增长 [63] - 数据存储业务计划推出Alpha芯片，目标是实现TB级DNA存储能力 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年及以后的增长机会持乐观态度 [11] - 液体活检和MRD市场预计将为公司带来显著增长 [14][18] - 数据存储市场预计将在未来十年增长10-30倍 [28] - 公司预计2022年下半年NGS业务将强劲增长 [86] 其他重要信息 - 公司推出了Exome 2.0、96-Plex Library Prep Kit等新产品 [20] - 公司在14天内推出了Omicron变体对照品 [21] - 公司完成了对Abveris的收购，整合进展顺利 [22] - 公司与Abcam、Sosei Heptares等公司建立了新的合作关系 [25][26] 问答环节所有提问和回答 关于酶法合成平台的发展 - 公司计划首先推出Century Archive存储即服务产品 [67] - 未来将开发企业级数据存储解决方案，可能需要酶法合成 [68] - 公司正在开发低成本、无疤痕的酶法合成方法 [35] 关于NGS定价 - NGS定价较为复杂，取决于探针数量和样本量 [70] - 公司目标是占据液体活检市场5%-10%的份额 [71] 关于EMEA地区增长 - EMEA地区增长主要来自SynBio、生物制药和NGS业务 [75] - 德国、荷兰、北欧和英国是主要增长市场 [75] 关于生产问题 - 基因生产问题已解决，所有积压订单已发货 [82] - NGS业务未受生产问题影响 [82] 关于未来工厂 - 未来工厂计划于7月投入使用 [84] - 公司正在积极招聘和准备设备 [113] 关于生物制药合作 - 公司正在努力推动合作伙伴公开更多合作细节 [96] - Abcam合作特别令人兴奋，因为其里程碑和版税可能更快实现 [95] 关于Revelar机会 - Revelar计划在2022年上半年提交IND申请 [115] - 公司可能获得高达1亿美元的里程碑付款 [27] 关于SNP微阵列转换 - 公司已重新推出96-Plex Library Preparation Kit [117] - 预计将在近期看到更多转换 [117]