业绩总结 - 财政2021年第一季度收入为2820万美元，超出预期的2500万至2600万美元，年增长率为64%[9] - 订单总额为3360万美元，毛利率为35.5%[37] - 净亏损为3290万美元[37] - 预计2021财年净亏损在1.42亿至1.47亿美元之间[37] - 预计2021财年收入在1.1亿至1.18亿美元之间[37] 用户数据 - 公司在第一季度的客户数量约为1500个[37] - 单一客户在临床试验中下达450万美元的液体活检订单[16] 研发与技术 - 研发支出为1400万美元[37] - 合成生物学和下一代测序(NGS)业务的收入预计将大致相等，NGS收入在第一季度达到1560万美元[16] - 公司计划在2022年推出平台的下一代进化，预计将现有产能翻倍[11] 市场扩张与投资 - 公司在“未来工厂”方面进行了重大投资，以推动产品的生产能力和交付速度[38] - 销售及管理费用为2880万美元[37] - 现金储备为5.873亿美元[37]

财务数据关键指标变化 - 2020、2019和2018财年净亏损分别为1.399亿美元、1.077亿美元和7120万美元[141] - 截至2020年9月30日，累计亏损4.585亿美元[141] - 公司自成立以来各期均出现净亏损，预计未来仍将产生重大亏损且可能无法实现盈利[141] - 2020年9月30日止年度收入为9010万美元[440] - 2020年9月30日现金及现金等价物为9.3667亿美元，2019年为4.6735亿美元[447] - 2020年9月30日短期投资为19.6335亿美元，2019年为9.1372亿美元[447] - 2020年9月30日应收账款净额为2.6376亿美元，2019年为1.2104亿美元[447] - 2020年总负债为6262万美元，2019年为3491.2万美元[447] - 2020年股东权益为3.36262亿美元，2019年为1.52082亿美元[447] - 2020年运营亏损为1.40079亿美元，2019年为1.0885亿美元，2018年为7055.9万美元[450] - 2020年净亏损归属于普通股股东为1.39931亿美元，2019年为1.07669亿美元，2018年为7123.6万美元[450] - 2020年基本和摊薄后每股净亏损为3.57美元，2019年为3.92美元，2018年为25.51美元[450] - 截至2017年9月30日，股东权益赤字为133,358千美元[453] - 2018年发行D系列可赎回可转换优先股，净额为90,850千美元[453] - 截至2018年9月30日，股东权益赤字为201,422千美元[453] - 2019年公开发行普通股，净额为153,852千美元[453] - 截至2019年9月30日，股东权益为152,082千美元[453] - 2020年公开发行普通股，净额为295,563千美元[453] - 截至2020年9月30日，股东权益为336,262千美元[453] - 2020年经营活动净现金使用量为142,255千美元[456] - 2020年投资活动净现金使用量为114,650千美元[456] - 2020年融资活动净现金提供量为303,732千美元[456] 业务市场相关情况 - 约25%的业务在学术市场，该市场对公司产品的需求受研究资助减少的影响[139] - 公司未来营收增长和市场潜力取决于能否拓展相邻市场，如制药生物制剂药物发现和DNA数据存储[162] - 2020、2019和2018财年，公司来自美国以外客户的收入占比分别为36%、34%和31%[224] 资金与融资情况 - 现有现金及现金等价物预计至少在未来12个月内可满足运营费用、资本支出和债务偿还需求[143] - 公司需额外融资以实现目标，若无法获得必要资金，可能会对业务造成不利影响[142] - 公司未来资本需求受多种因素影响，包括产品开发、市场拓展等[144] - 2017年9月公司与硅谷银行达成协议，获得1000万美元循环信贷额度和1000万美元定期贷款，信贷协议有限制性条款[187] 业务风险因素 - 公司业务受COVID - 19影响，可能对运营、供应链、客户需求等产生不利影响[139] - 公司季度和年度经营业绩及现金流过去有波动，未来可能继续波动，导致普通股价值大幅下降[148] - 若无法吸引新客户并留住现有客户，公司业务将受到重大不利影响[151] - 公司信息安全管理系统于2020年2月12日获ISO 27001:2013认证，但信息技术系统仍可能受多种因素影响，导致业务受损[152] - 公司发布的业绩指引具有不确定性，实际经营结果可能与指引有重大差异[154][155][156] - 合成生物学行业技术变化快、竞争激烈，公司需持续开发新产品和新市场，否则产品可能过时或缺乏竞争力[158][159][160] - 公司业务模式依赖硅芯片合成DNA的优势，若竞争对手开发类似技术，可能影响公司业务[161] - 公司大部分销售依赖客户预算，客户预算受多种因素影响，可能导致需求和营收大幅波动[163][164][165] - 公司与客户一般无长期采购合同，客户减少或停止采购可能对财务业绩产生重大不利影响[166] - 公司增加市场份额和扩大客户群面临挑战，销售和营销人员招聘和培训需6 - 9个月，且受疫情影响[167] - 公司扩大DNA合成制造产能可能遇困难，无法满足市场需求会导致营收损失和业务受损[170] - 公司依赖单一供应商提供DNA合成关键组件，供应商问题可能导致生产延迟和业务受影响[174] - 最大客户Ginkgo Bioworks在2018 - 2020财年分别占公司收入的34%、17%和12%，失去该客户或其他重要客户将产生不利影响[186] - 公司业务依赖高级管理团队和关键人员，除总裁兼首席执行官Dr. Emily Leproust外无“关键人物”人寿保险[192] - 公司可能进行战略交易包括收购，可能导致业务中断、股东权益稀释、财务资源减少等[194] - 公司考虑的战略交易包括合作，竞争激烈、谈判复杂，可能带来诸多运营和财务风险[195] - 公司海外业务增加违反美国反海外腐败法等法律的风险，违规将面临处罚[196] - 公司国际业务需遵守美国出口管制和国际贸易限制，可能面临法律责任、业务阻碍和声誉损害[199] - 全球经济不利和金融市场动荡可能影响客户购买力，减少公司销售额[201] - 公司原材料供应可能受短缺、供应商问题等影响，导致生产延迟和成本增加[178] - 公司业务多元化和增长管理可能面临困难，影响盈利能力和运营结果[184] - 全球经济不利条件和金融市场动荡或恶化可能显著损害公司销售、盈利能力和经营业绩[202] - 公司在多个业务领域面临众多竞争对手，竞争可能导致定价压力，影响销售、盈利和市场份额[203] - 客户对低价的需求、供应商提价、产品组合变化等定价压力可能影响公司业务和财务状况[204] - 伦理、法律和社会对基因信息使用的担忧可能减少对公司技术的需求[205] - 公司使用生物和危险材料，处理不当可能导致索赔、业务中断和环境损害[207][208] - 公司可能违反生物安全要求或面临新规定，导致法律责任和声誉损害[209][210] - 第三方对公司产品的不当使用可能损害公司声誉和经营业绩[211] - 公司受政府监管，产品市场可能变窄，且未来可能面临更多监管[214][215][216] - 欧盟IVDR预计2022年5月生效，可能影响公司业务并增加合规成本[218] - 公司美国制造业务主要依赖一个设施，若出现问题将影响产品供应和业务[220] 财务报告与税务相关 - 公司在财务报告内部控制中发现了与日记账分录流程、收入订单录入流程和信息技术一般控制相关的重大缺陷，截至2020年9月30日，财务报告内部控制无效[235] - 2017年12月22日签署的《减税与就业法案》降低了美国企业所得税税率，但对美国实体的非美国收益实施了防止税基侵蚀措施，并对美国实体累积的非美国收益征收一次性强制视同汇回税[228] - 公司销售一般采用赊账方式，若大量客户无法收回应收账款，可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[231] - 公司作为上市公司需遵守多项法规要求，这增加了法律和财务合规成本，消耗大量管理资源[237] - 公司使用净运营亏损结转抵减未来应纳税所得额的能力可能受到限制[226] 知识产权相关 - 截至2020年9月30日，公司拥有23项已授权美国专利和10项已授权国际专利，有205项待决专利申请，还独家许可了一个包含9项已授权专利和9项待决申请的专利组合[241] - 2011年9月颁布的《美国发明法案》将美国专利制度从“先发明制”改为“先申请制”，相关实质性变更于2013年3月16日生效[244] - 公司依靠多种法律手段保护知识产权，但这些手段保护有限，可能无法充分保护公司权利或获得竞争优势[239] - 监测知识产权的未经授权使用困难且成本高，专利搜索和分析可能不完整，可能无法识别所有相关第三方专利和申请[249] - 法院可能判定公司寻求执行的专利无效或不可执行，竞争对手在知识产权诉讼上可能投入更多资源[250] - 在全球范围内保护知识产权成本过高，部分非美国国家法律对知识产权保护不足[251] - 某些国家法律体系不利于专利执行，强制执行专利权利可能导致成本增加和专利风险[253] - 保密协议可能无法有效保护公司的专有信息和商业秘密，监测未经授权的披露困难[254] - 公司可能卷入保护或执行专利和专有权利的诉讼，诉讼成本高、耗时长且结果不可预测[258] - 若侵权索赔成功，公司可能需从第三方获取许可证，可能导致成本增加和产品推出延迟[260] - 公司可能面临前员工、合作伙伴或第三方对专利或知识产权所有权的索赔[261] - 公司可能无法通过收购和许可获得或维持产品和技术的必要权利，知识产权协议可能存在不利条款或解释分歧[265] - 部分商标未在所有潜在市场注册，商标申请可能不被允许，已注册的商标可能无法维持或执行[269] 其他财务相关 - 截至2020年9月30日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券2.9亿美元，主要包括货币市场基金和有价证券[422] - 假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[423] - 公司大部分交易以美元进行，但部分交易以欧元、人民币和英镑等外币计价，面临外汇风险[424] - 汇率变动可能影响公司运营成本、产品售价、国际客户收入和国际供应商材料成本[225] - 公司从未支付过普通股股息，且预计在可预见的未来也不会支付，未来盈利将用于业务运营和公司一般用途[276] - 公司章程和特拉华州法律规定，修改公司章程或废除相关条款需至少66.67%有权在董事选举中投票的股份批准[278] - 特拉华州普通公司法规定，持有公司15%或以上已发行有表决权股份的大股东，在未经董事会同意的情况下，在一定时期内不得与公司合并或联合[279] - 公司依赖许可技术，若失去相关权利可能无法销售产品，且许可技术的有效性和使用受多种因素制约[271][272] - 公司许可证包含许可方有权在特定条件下终止许可的条款，终止许可可能导致公司无法销售部分或全部产品[274] - 公司普通股市场价格可能波动或下跌，受多种因素影响，过去股价波动的公司常面临证券集体诉讼风险[286][288] - 未来出售或发行普通股或购买普通股的权利可能导致股东所有权百分比进一步稀释，并使股价下跌[291] - 公司2020财年改变了租赁会计处理方式[432]

业绩总结 - 财政2020年报告的总收入为9010万美元[8] - 第四季度收入为3240万美元[8] - 财政2020年订单总额接近1.17亿美元[8] - 第四季度订单为4270万美元[8] - 财政2020年的毛利率为31.8%[8] - 财政2020年净亏损为2430万美元[32] - 全年净亏损为1.399亿美元[32] - 预计2021年收入在1.1亿至1.18亿美元之间[32] 研发与费用 - 财政2020年研发费用为1170万美元[32] - 全年研发费用为4300万美元[32] - 财政2020年销售和管理费用为2720万美元[32] - 全年销售和管理费用为1.033亿美元[32] 市场与产品 - 公司在生物制药领域达成了13个创收合作伙伴关系，超过了财政2020年的目标[18] - 公司在2020年推出了针对SARS-CoV-2病毒的新产品，推动了产品线的增长[7] 现金状况 - 公司现金储备为2.9亿美元[32]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年收入达到创纪录的9010万美元，第四季度收入为3240万美元 [7] - 2020财年订单总额达到创纪录的1167亿美元，第四季度订单为4270万美元 [32] - 2020财年毛利率为318%，第四季度毛利率为46% [32][49] - 2020财年净亏损约为14亿美元，其中包括2250万美元的诉讼和解费用 [55] - 2021财年收入指引为11亿至118亿美元，毛利率预计为32% [56][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - Synbio业务2020财年收入为4380万美元，第四季度订单为1620万美元 [10][36] - NGS业务2020财年收入为4400万美元，第四季度订单为2360万美元 [16][34] - Biopharma业务2020财年收入为240万美元，第四季度订单为290万美元 [25][37] - 数据存储业务在2020财年取得技术突破，预计2021财年研发投资将增加至1500万美元 [27][59] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场2020财年收入为5920万美元，EMEA市场收入为2580万美元，APAC市场收入为510万美元 [46] - 工业生物技术市场2020财年收入为2900万美元，医疗保健市场收入为4000万美元，学术市场收入为1960万美元 [47][48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划推出“未来工厂”，预计2022年上线，将产能翻倍并支持收入增长至5亿美元 [12][13] - 公司将继续扩展B2B能力，简化订单流程，特别是在多站点机构中 [14][15] - 公司将继续推动NGS业务的增长，特别是在液体活检和癌症诊断领域 [20][65] - 公司计划在未来18个月内推进内部抗体管线的开发，并寻求对外授权机会 [26][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管COVID-19疫情带来不确定性，公司仍实现了创纪录的收入和订单增长 [7][8] - 公司预计2021财年将是充满挑战的一年，但将继续投资于创新和长期增长 [56][61] - 公司对数据存储业务的长期前景持乐观态度，并计划进一步推动技术突破 [27][29] 其他重要信息 - 公司已与841家客户合作，提供COVID-19相关产品 [18] - 公司计划在未来18个月内推进7个关键疾病靶点的抗体开发 [26][66] - 公司与微软、西部数据和Illumina等公司合作，推动DNA数据存储技术的市场采用 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2021财年收入指引的保守性 - 公司对2021财年的收入指引较为保守，主要考虑到COVID-19疫情的不确定性和Ginkgo业务的波动性 [69][72] - 公司预计NGS业务和Synbio业务仍有上行空间，特别是在大客户订单方面 [73] 问题: COVID-19抗体的商业化机会 - 公司计划通过对外授权COVID-19抗体来获取收益，但不会自行推进临床试验 [76][79] - 公司认为COVID-19抗体的数据已经为其在生物制药领域的商业化努力带来了积极影响 [80] 问题: NGS业务的订单波动性 - 公司第四季度的NGS订单中包括一笔900万美元的大订单，预计未来NGS业务将继续增长，但订单可能会波动 [82] 问题: 数据存储技术的进展 - 公司在数据存储技术方面取得了显著进展，预计2021年将发布更多技术更新 [84] 问题: 生物制药业务的收入构成 - 公司2021财年生物制药业务的收入预计为400万美元，主要来自前期付款和里程碑付款 [88][91] 问题: 液体活检市场的进展 - 公司在液体活检市场取得了显著进展，特别是在与Grail的合作中 [131][133] 问题: 生物制药业务的长期前景 - 公司预计未来18个月内将推进7个关键疾病靶点的抗体开发，并寻求对外授权机会 [124][136]

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 681 Gateway Blvd, South San Francisco, CA 94080 (Address of principal executive offices and zip code) (800) 719-0671 (Registrant's telephone number, including area code) | ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为2120万美元，环比增长10%，同比增长超过50% [25] - 订单总额为2470万美元，环比略有增长，同比增长约36% [28] - 毛利率为22%，主要由于DNA预制备产品的扩展导致未吸收产能，若剔除疫情相关补偿，毛利率为26.4% [40] - 净亏损为2820万美元，包括410万美元的股票补偿和170万美元的折旧 [42] - 公司现金及等价物为3.118亿美元，年内资本支出为800万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 合成生物学（Synbio） - Synbio收入为1180万美元，其中280万美元来自Ginkgo [6] - Synbio订单为1490万美元，显示出工业生物技术、学术和制药领域的强劲需求 [29] - 公司推出了DNA预制备产品，预计未来12-24个月内将带来收入增长 [7][8] - 基因业务表现良好，订单为1230万美元，主要来自EMEA和美国市场 [29] 下一代测序（NGS） - NGS收入为910万美元，环比增长 [36] - NGS订单为870万美元，环比略有下降，但年内订单总额约为3000万美元 [33] - 公司推出了针对COVID-19和呼吸道疾病的病毒研究面板，市场需求稳定 [10][11] - NGS客户数量从253个增加到620个，显示出市场扩展的潜力 [33] 生物制药（Biopharma） - 生物制药订单为110万美元，年内订单总额为260万美元 [30] - 公司已签署9个收入生成合作伙伴关系，其中6个包含里程碑和/或特许权使用费 [17][31] - 公司与Takeda等大型制药公司合作，推动抗体发现和优化 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场收入为1360万美元，环比增长 [39] - EMEA市场收入为640万美元，环比略有增长 [39] - APAC市场收入为120万美元，显示出复苏迹象 [39] - 医疗保健领域收入为860万美元，环比增长48% [39] 公司战略和发展方向 - 公司将继续扩展DNA预制备产品，并推出针对医疗保健市场的IgG产品 [46] - 在NGS领域，公司将继续支持COVID-19和呼吸道疾病研究，同时推动SNP微阵列向NGS的转换 [47] - 生物制药领域，公司计划通过抗体发现和优化技术推动更多合作，并推进内部生成的COVID-19抗体候选药物 [48] - 数据存储领域，公司将继续通过IARPA协议推动DNA数据存储技术的成本降低 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为COVID-19对业务的短期影响是暂时的，长期来看诊断工具的需求将增加 [13] - 公司预计未来收入将继续增长，但不会因COVID-19出现大幅波动 [49] - 公司对生物制药平台的表现感到满意，认为其在COVID-19抗体发现中的表现验证了平台的速度和准确性 [19][20] 其他重要信息 - 公司完成了1.07亿美元的后续融资，增强了资产负债表 [22] - 公司推出了针对SARS-CoV-2的抗体面板，以支持COVID-19研究和治疗开发 [18] - 公司每周对实验室员工进行COVID-19检测，以确保员工安全和产品供应 [50] 问答环节所有提问和回答 问题1: COVID相关收入的可持续性 - 公司未单独披露COVID相关收入，但NGS和Synbio业务的客户数量和订单量均有所增加，显示出平台的强劲表现 [52] 问题2: Ancestry转向NGS的影响 - Ancestry的NGS产品采用了公司的NGS靶向富集平台，显示出公司在消费者健康领域的潜力 [54] - 公司认为其平台在液体活检等深度测序领域具有优势，能够降低客户成本 [55] 问题3: 生物制药领域的超额表现 - 公司认为其生物制药平台的验证和COVID-19相关研究推动了合作伙伴关系的快速增长 [64] 问题4: NGS在COVID测试中的应用 - 公司的NGS产品支持样本池化测试，能够降低COVID-19测试的成本 [70][71] 问题5: 毛利率展望 - 公司预计随着业务扩展和固定成本杠杆化，未来毛利率将逐步提升至50%-60% [76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为3.23872亿美元，较2019年9月30日的1.86994亿美元增长73.2%[15] - 截至2020年3月31日，公司总负债为5967万美元，较2019年9月30日的3491.2万美元增长70.9%[15] - 2020年第一季度，公司营收为1929.7万美元，较2019年同期的1355.7万美元增长42.3%[17] - 2020年第一季度，公司净亏损为3176.8万美元，较2019年同期的2593.3万美元扩大22.5%[17] - 2020年前六个月，公司营收为3646.1万美元，较2019年同期的2504.9万美元增长45.6%[17] - 2020年前六个月，公司净亏损为8740.6万美元，较2019年同期的4857.2万美元扩大80%[17] - 截至2020年3月31日，公司普通股发行和流通股数为4097.0157万股，较2019年9月30日的3287.2675万股增加24.6%[15] - 2020年第一季度，公司加权平均股数为3716.3684万股，较2019年同期的2789.17万股增加33.2%[17] - 2020年前六个月，公司加权平均股数为3505.8473万股，较2019年同期的2353.9617万股增加49%[17] - 2020年第一季度，公司每股净亏损为0.85美元，2019年同期为0.93美元；前六个月每股净亏损为2.49美元，2019年同期为2.06美元[17] - 2020年上半年净亏损87,406千美元，2019年同期为48,572千美元[24] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为93,585千美元，2019年同期为42,497千美元[24] - 2020年上半年投资活动净现金提供量为41,168千美元，2019年同期使用量为80,917千美元[24] - 2020年上半年融资活动净现金提供量为190,094千美元，2019年同期为71,365千美元[24] - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为185,057千美元，2019年同期为29,488千美元[24] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损405900千美元，自成立以来经营活动未产生正现金流[27] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司现金及现金等价物、受限现金分别为1.85057亿美元和4739.8万美元[35] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产分别为2.30064亿美元和1.38107亿美元[54] - 2020年3月31日应收账款净额为1483.1万美元，2019年9月30日为1210.4万美元；存货金额2020年3月31日为1076.4万美元，2019年9月30日为733万美元[55] - 2020年3月31日和2019年9月30日商誉账面价值无变化，2020年和2019年截至3月31日的三个月无形资产摊销费用均低于10万美元[56] - 截至2020年3月31日，所有不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为4199.9万美元，总经营租赁负债为3421.7万美元[64] - 2020年第一季度和上半年归属于普通股股东的净亏损分别为31,768千美元和87,406千美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.85美元和2.49美元[79] - 2020年第一季度和上半年公司总营收分别为19,297千美元和36,461千美元，较2019年同期的13,557千美元和25,049千美元有所增长[81][82][83] - 2020年第一季度，公司净收入从2019年第四季度的1720万美元增至1930万美元，NGS工具净收入从700万美元增至770万美元[90] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为2.301亿美元和1.381亿美元[92] - 2020年3月31日止三个月，公司营收1929.7万美元，较2019年同期的1355.7万美元增长42%；2020年3月31日止六个月，营收3646.1万美元，较2019年同期的2504.9万美元增长46%[98,108,116] - 2020年3月31日止三个月，公司营收成本1356.4万美元，较2019年同期的1178.9万美元增长15%；2020年3月31日止六个月，营收成本2735.6万美元，较2019年同期的2364.6万美元增长16%[109,117] - 2020年3月31日止三个月，研发费用1062.9万美元，较2019年同期的890.7万美元增长19%；2020年3月31日止六个月，研发费用2092.6万美元，较2019年同期的1618万美元增长29%[110,119] - 2020年3月31日止三个月，销售、一般和行政费用2719万美元，较2019年同期的1912.4万美元增长42%；2020年3月31日止六个月，销售、一般和行政费用5359.5万美元，较2019年同期的3438.3万美元增长56%[111,120] - 2020年3月31日止三个月，利息及其他收入（支出）净额37.9万美元，较2019年同期的41.4万美元下降8%；2020年3月31日止三个月，所得税拨备6.1万美元，较2019年同期的8.4万美元下降27%[113,114] - 截至2020年3月31日的六个月，利息收入为110万美元，较2019年同期的140万美元下降21%；利息支出为50万美元，较2019年同期的70万美元下降33%[122] - 截至2020年3月31日，公司的主要流动性来源为2.301亿美元的现金、现金等价物和短期投资[126] - 截至2020年3月31日，公司有430万美元的资本支出承诺[129] - 截至2020年3月31日的六个月，经营活动净现金使用量为9360万美元，2019年同期为4250万美元[130] - 截至2020年3月31日的六个月，投资活动提供净现金4120万美元，2019年同期使用净现金8090万美元[130] - 截至2020年3月31日的六个月，融资活动提供净现金1.901亿美元，2019年同期为7140万美元[130] - 2020年上半年所得税拨备为9.8万美元，较2019年同期的12.7万美元下降23%[123] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司现金及现金等价物分别为1.844亿美元和4670万美元，短期投资分别为4570万美元和9140万美元[161] - 2019财年、2018财年和2017财年，公司收入分别为5440万美元、2540万美元和1080万美元[178] - 2019年、2018年和2017年，公司净亏损分别为1.077亿美元、7120万美元和5930万美元[180] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损4.059亿美元[180] 公司股东权益及股份相关数据变化 - 截至2019年9月30日，公司股东权益为152,082千美元，普通股数量为32,872,675股[21] - 2019年10月1日至2020年3月31日，公开发行普通股净收入188,174千美元，发行数量为7,578,965股[21] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为264,202千美元，普通股数量为40,970,157股[21] - 2019年12月至2020年1月，公司通过ATM发售223.968万股普通股，加权平均价格为每股22.32美元，净收益4800万美元[69] - 2020年2月，公司完成公开发行464.2857万股普通股，每股价格28美元，净收益1.402亿美元[70] - 2018年股权奖励计划获批时预留发行股份数为585.6505万股，自2019财年起每年自动增加，上限为99.99万股或当时流通普通股的4%[71] - 2020年截至3月31日的六个月，公司确认的股票薪酬费用，三个月为419.7万美元（2019年为291.1万美元），六个月为789.4万美元（2019年为477.5万美元）[73] - 截至2020年3月31日，股权奖励计划下与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为3240万美元，预计在3.19年的加权平均期间内确认[73] - 截至2020年3月31日，受限股票单位数量为530,882千股，加权平均授予日公允价值为每股25.43美元，剩余合同期限为3.52年，合计内在价值为16,234千美元[75] - 2018年员工股票购买计划获批时预留发行股份数为275,225股，2020年3月31日为247,213股，符合条件的服务提供商可贡献最多15%的收入以折扣价购买公司普通股[77] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日止三个月，合成基因营收911.6万美元，占比47%；NGS工具营收772.6万美元，占比40%；2020年3月31日止六个月，合成基因营收1695.2万美元，占比47%；NGS工具营收1475.5万美元，占比40%[103] - 2020年3月31日止三个月，美国市场营收1175.2万美元，占比61%；EMEA市场营收623.2万美元，占比32%；2020年3月31日止六个月，美国市场营收2157.9万美元，占比59%；EMEA市场营收1217.2万美元，占比34%[102] - 2020年3月31日止三个月，工业化学品行业营收754.1万美元，占比39%；学术研究行业营收554.2万美元，占比29%；医疗保健行业营收575.2万美元，占比30%；2020年3月31日止六个月，工业化学品行业营收1367.8万美元，占比38%；学术研究行业营收1049.3万美元，占比29%；医疗保健行业营收1158.7万美元，占比32%[104] - 2020年3月31日止三个月，公司运送基因88545个，较2019年同期的69087个增长28%；2020年3月31日止六个月，运送基因168396个，较2019年同期的140333个增长20%[108,116] 公司会计准则相关情况 - 2019年10月1日公司采用修订后追溯法采用Topic 842，记录使用权资产3580万美元，对应租赁负债3430万美元[38][39] - 2016 - 13号会计准则对符合条件的较小报告公司于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正评估影响[45] - 2019 - 12号会计准则对2020年12月15日后开始的财年及其中期有效，公司正评估影响[48] - 公司自2017年10月1日起采用ASC 606确认收入，对各期合并财务报表无重大影响[143] 公司诉讼和解相关情况 - 2020年2月6日公司与Agilent达成和解协议，公司需支付2250万美元现金，该金额已在2019年12月31日止三个月的合并财务报表中计提[60] - 2020年2月13日，公司向安捷伦支付2250万美元以解决诉讼纠纷[93] - 2020年2月6日，公司同意支付安捷伦2250万美元以解决所有索赔和反诉，该费用于2019年12月31日结束的三个月内计提，并于2020年2月13日支付[121] - 2020年2月6日，公司与Agilent达成和解协议，同意在协议签订后14天内支付2250万美元现金[171] 公司关联交易相关情况 - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，公司向关联方投资者采购原材料金额均为90万美元；2020年和2019年截至3月31日的六个月，采购金额分别为160万美元和210万美元[65] 公司融资情况 - 公司自成立以来进行多轮融资，2018年10月IPO募资6960万美元，2019年5月公开发行股票募资8430万美元，2019年12月至2020年1月市价发行股票募资4800万美元，2020年2月公开发行股票募资1.402亿美元[28] 公司受外部因素影响情况 - 2020年3月，世界卫生组织宣布COVID - 19为大流行病，公司前三个月和前六个月财务结果未受显著影响[30] - 《CARES法案》相关条款预计不会对公司未经审计的合并财务报表产生重大影响[31] - 2020年3月，世界卫生组织宣布COVID - 19疫情为大流行，截至2020年3月31日的六个月，公司财务结果未受显著影响

财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司现金及现金等价物分别为26,032千美元和46,735千美元[15] - 2019年第四季度末现金及现金等价物和受限现金余额为2695.5万美元，期初为4739.8万美元[21] - 2019年12月31日和9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为1.031亿美元和1.381亿美元[83] - 截至2019年12月31日和9月30日，公司现金及现金等价物分别为2600万美元和4670万美元，短期投资分别为7710万美元和9140万美元[137] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2019年第四季度和2018年同期，公司营收分别为17,164千美元和11,492千美元，同比增长约49.36%[17] - 2019年第四季度净收入从1.57亿美元增至1.72亿美元[82] - 2019年第四季度收入为1716.4万美元，较2018年同期的1149.2万美元增长49% [86][94] - 公司2019、2018和2017财年的收入分别为5440万美元、2540万美元和1080万美元[153] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2019年第四季度和2018年同期，公司总运营费用分别为72,994千美元和34,389千美元，同比增长约112.26%[17] - 2019年第四季度SG&A费用从2440万美元增至2640万美元，研发费用从1050万美元降至1030万美元[82] - 2019年第四季度研发费用为1029.7万美元，较2018年同期的727.3万美元增长42% [97] - 2019年第四季度销售、一般和行政费用为2640.5万美元，较2018年同期的1525.9万美元增长73% [98] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2019年第四季度和2018年同期，公司运营亏损分别为55,830千美元和22,897千美元，同比增长约143.83%[17] - 2019年第四季度运营亏损为5583万美元，2018年同期为2289.7万美元[86] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2019年第四季度和2018年同期，公司净亏损分别为55,638千美元和22,639千美元，同比增长约145.76%[17] - 2019年第四季度和2018年同期，公司综合亏损分别为55,629千美元和22,702千美元，同比增长约145.04%[17] - 2019年第四季度，公司净亏损5563.8万美元，每股净亏损1.69美元，2018年同期净亏损2263.9万美元，每股净亏损1.18美元[69] - 2019年第四季度净亏损5563.8万美元，2018年同期为2263.9万美元[21] - 2019年第四季度净亏损为5563.8万美元，2018年同期为2263.9万美元[86] - 公司2019、2018和2017财年的净亏损分别为1.077亿美元、7120万美元和5930万美元[156] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司总资产分别为192,277千美元和186,994千美元，增长约2.82%[15] 财务数据关键指标变化 - 总负债 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司总负债分别为89,196千美元和34,912千美元，增长约155.49%[15] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司股东权益分别为103,081千美元和152,082千美元，下降约32.22%[15] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东每股净亏损 - 2019年第四季度和2018年同期，公司普通股股东基本和摊薄每股净亏损分别为1.69美元和1.18美元[17] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损 - 截至2019年12月31日，公司累计亏损3.742亿美元，自成立以来经营活动现金流未转正[23] - 截至2019年12月31日，公司累计亏损3.742亿美元[156] 财务数据关键指标变化 - 筹资情况 - 2018年10月首次公开募股筹资6960万美元，2019年5月二次公开发行筹资8430万美元，2019年12月定向增发筹资200万美元[24] - 2019年第四季度，公司通过ATM出售了96827股普通股，加权平均价格为每股23.76美元，净收益为200万美元[60] - 2020年1月，公司通过ATM出售2142853股普通股，毛收入4770万美元，净收入4600万美元[74] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 2019年10月1日采用新租赁准则，记录使用权资产3580万美元，对应租赁负债3430万美元[31][32] - 截至2019年12月31日，公司未来最低租赁付款总额为44314000美元，运营租赁负债为35910000美元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第四季度经营活动净现金使用量为3491.4万美元，2018年同期为2168.4万美元[21] - 2019年第四季度投资活动净现金流入1240.5万美元，2018年同期净现金使用量为6575.7万美元[21] - 2019年第四季度融资活动净现金流入205.7万美元，2018年同期为7299.9万美元[21] - 2019年第四季度现金及现金等价物和受限现金净减少2044.3万美元，2018年同期为1444.2万美元[21] - 2019年第四季度经营活动净现金使用量为3491.4万美元，2018年同期为2168.4万美元[108] - 2019年第四季度投资活动提供净现金1240.5万美元，2018年同期使用净现金6575.7万美元[108] - 2019年第四季度融资活动提供净现金205.7万美元，2018年同期为7299.9万美元[108] 财务数据关键指标变化 - 资产公允价值 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司资产公允价值分别为103107000美元和138107000美元[45] 财务数据关键指标变化 - 应收账款净额 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司应收账款净额分别为13054000美元和12104000美元[47] 财务数据关键指标变化 - 存货金额 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司存货金额分别为7416000美元和7330000美元[47] 财务数据关键指标变化 - 无形资产净值 - 截至2019年12月31日和9月30日，公司无形资产净值分别为458000美元和508000美元[49] 财务数据关键指标变化 - 和解协议支付 - 公司同意在和解协议签订后14天内支付2250万美元现金给安捷伦[52] - 公司将支付安捷伦2250万美元以解决所有索赔和反诉[84] - 2020年2月6日，公司与安捷伦达成和解协议，公司将在14天内支付2250万美元现金[147] 财务数据关键指标变化 - 关联方原材料购买 - 2019年和2018年第四季度，公司分别从关联方投资者处购买了价值70万美元和120万美元的原材料[57] 财务数据关键指标变化 - 普通股认股权证股份数量 - 截至2019年12月31日，公司流通在外的普通股认股权证对应的股份数量为26385000股[59] 财务数据关键指标变化 - 股权奖励计划 - 2018年股权奖励计划获批时预留发行的股份数量为5856505股，自2019财年起每年自动增加[61] - 截至2019年12月31日，股权激励计划下非归属股票期权有3660万美元未确认薪酬成本，预计在3.43年加权平均期内确认[64] - 2019年第四季度，受限股票单位授予190786股，归属83956股，没收3483股，截至12月31日有565717股，未确认薪酬成本1510万美元，预计在3.78年加权平均期内确认[66] 财务数据关键指标变化 - 员工股票购买计划 - 2018年员工股票购买计划批准时预留275225股，2019年9月30日有56081股，新增249470股，12月31日有305551股，员工可贡献最多15%收益以折扣价购买股票[67] 财务数据关键指标变化 - 利率对投资组合影响 - 假设利率变动100个基点，对公司投资组合公允价值无重大影响[137] 财务数据关键指标变化 - 内部控制 - 公司管理层认为截至2019年12月31日，披露控制和程序在合理保证水平上有效[140] - 2019年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区收入 - 2019年第四季度，美国、EMEA、APAC和北美地区收入分别为982.7万美元、594.1万美元、124.1万美元和15.5万美元，2018年同期分别为856.9万美元、243.5万美元、42万美元和6.8万美元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品收入 - 2019年第四季度，合成基因、寡核苷酸池、DNA文库和NGS工具收入分别为783.6万美元、124.2万美元、105.7万美元和702.9万美元，2018年同期分别为651.1万美元、81万美元、41.3万美元和375.8万美元[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业收入 - 2019年第四季度，工业化学品、学术研究、医疗保健和农业行业收入分别为613.7万美元、495.1万美元、583.5万美元和24.1万美元，2018年同期分别为534.6万美元、197.2万美元、398.1万美元和19.3万美元[73] 会计准则相关 - 多项新会计准则将在2020年后生效，公司正在评估影响[36][37][39][40] - 公司于2017年10月1日起采用ASC 606准则确认收入，对各期合并财务报表无重大影响[120] 公司诉讼相关 - 2016年2月3日，安捷伦起诉公司及首席执行官[145] - 2018年12月7日，法院允许安捷伦修改诉状，并定于2020年2月24日开庭[146] - 公司与安捷伦科技公司的诉讼预计在2020年2月被法院驳回[148] - 安捷伦授予公司有限非独家许可使用相关商业秘密[147] - 安捷伦同意不就和解协议日期前已发布或待发布的专利侵权起诉公司[147] 公司业务运营相关 - 公司成立于2013年2月，2016年4月开始商业运营[153] - 公司电子商务平台于2018年1月正式向公众推出[168] - 公司是一家早期阶段的公司，运营历史有限，难以评估当前业务和预测未来业绩[153] - 公司预计在可预见的未来将继续产生重大亏损和负现金流[156] - 公司需要额外融资来实现目标，若无法获得必要资金，可能会影响业务运营[157] - 公司预计现有现金及现金等价物至少在未来12个月内足以支付计划的运营费用、资本支出和偿债款项[158] 公司业务风险相关 - 合成生物学行业技术变化快、竞争激烈，公司需持续开发新产品、拓展新市场，否则产品可能过时或缺乏竞争力[174,175] - 公司依赖硅芯片合成DNA的业务模式，若竞争对手开发类似技术，可能影响公司业务前景和财务状况[176] - 公司未来营收增长和市场潜力取决于能否拓展相邻可寻址市场，如制药生物药物发现和DNA数字数据存储[178] - 公司销售受客户预算影响，预算变化可能导致产品需求减少，且公司难以预测客户购买时间和金额[179,180] - 公司与客户一般无长期合同，客户可随时减少或停止采购，可能对财务业绩产生重大不利影响[181] - 公司销售和营销经验有限，拓展市场份额和客户群体可能面临困难，招募和培训销售人员需6 - 9个月[182] - 公司若无法扩大DNA合成制造产能，可能导致收入损失和业务受损[185] - 公司严重依赖合成DNA产品，目前几乎所有收入都来自该产品，其成功开发和商业化对公司至关重要[186,187,188] - 公司依赖单一供应商提供关键组件，供应商出现问题可能导致生产延迟和业务受损[190] - 公司需确保原材料供应充足稳定，否则可能影响生产和财务状况，且提价可能无法覆盖成本增加[193,198] - 最大客户Ginkgo Bioworks在2017 - 2019财年分别占公司收入的40%、34%和17%[201] 公司信贷及抵押相关 - 2017年9月公司与硅谷银行签订修订并重述的贷款和担保协议，信贷安排包含限制公司从事特定类型交易的契约[202] - 公司将除知识产权外的几乎所有资产作为信贷安排的抵押品[204] 公司人员相关 - 公司总裁兼首席执行官Emily Leproust为“任意雇佣”员工，公司除她之外没有为管理团队或其他关键人员购买“关键人物”人寿保险[205] 公司收购相关 - 2016年4月公司收购Genome Compiler Corporation，使其成为全资子公司，此次收购为电子商务订购系统增加了软件设计能力[206] - 公司可能因收购而产生债务或发行普通股等权益证券，会导致现有股东所有权百分比降低[208] 公司合规相关 -

现金及现金等价物与短期投资情况 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，公司现金及现金等价物分别为4670万美元和8080万美元[476] - 截至2019年9月30日，公司短期投资为9140万美元，2018年9月30日无短期投资[476] - 2019年9月30日，现金及现金等价物为46735千美元，短期投资为91372千美元，总计138107千美元；2018年9月30日，现金及现金等价物为80757千美元[573][574] 资产负债相关数据 - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司总资产分别为1.86994亿美元和1.15791亿美元[489] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司总负债分别为3491.2万美元和2673万美元[489] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司可赎回可转换优先股分别为0美元和2.90483亿美元[489] - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司股东权益（赤字）分别为1.52082亿美元和 - 2.01422亿美元[489] - 截至2019年和2018年9月30日，资本化软件开发成本分别为230万美元和190万美元[524] - 截至2019年9月30日合并资产负债表上无资本化递延发行成本，2018年9月30日其他非流动资产中有370万美元递延发行成本[557] - 2019年9月30日，应收账款净额为12104千美元，2018年为5419千美元；存货2019年为7330千美元，2018年为6028千美元；物业及设备净额2019年为20835千美元，2018年为12331千美元[576] - 可赎回可转换优先股认股权证负债2016年9月30日公允价值为383千美元，2019年9月30日为0[575] - 截至2019年9月30日，第四笔贷款本金总额为7500000美元，贷款总额为7733000美元[585] - 截至2019年9月30日，所有不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为40719000美元，2019 - 2017年租金费用分别为4900000美元、2500000美元和2200000美元[590] - 截至2019年9月30日，公司净递延所得税资产为0，2018年为0；2019 - 2018年法定联邦所得税税率分别为21%、24%、35%[597] - 截至2019年9月30日，公司联邦和州净经营亏损结转额分别约为293600000美元和183400000美元，联邦和州研发税收抵免结转额分别约为5700000美元和5100000美元[598][599] - 截至2019年9月30日，公司未确认税收利益总额为3291000美元[601] 股票期权授予相关预计 - 公司预计股票期权授予的预期期限采用简化方法确定，因无足够历史数据[479] - 公司预计股票期权授予的预期波动率基于可比公开交易生物制药公司的平均波动率估计[479] - 公司预计股票期权授予的无风险利率基于授予时对应期限的美国国债零息债券[479] - 公司从未支付普通股股息，预计股息收益率为零[479] 营收、费用及亏损情况 - 2019年、2018年、2017年营收分别为54385千美元、25427千美元、10767千美元[492] - 2019年、2018年、2017年总运营费用分别为163235千美元、95986千美元、69249千美元[492] - 2019年、2018年、2017年运营亏损分别为108850千美元、70559千美元、58482千美元[492] - 2019年、2018年、2017年归属于普通股股东的净亏损分别为107669千美元、71236千美元、59310千美元[492] - 2019年、2018年、2017年综合亏损分别为107575千美元、71182千美元、59286千美元[492] - 2019年、2018年、2017年归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损分别为3.92美元、25.51美元、24.49美元[492] - 2019年、2018年、2017年计算每股净亏损所用的加权平均股数分别为27461844股、2792743股、2422243股[492] - 2019 - 2017年净亏损分别为107,669千美元、71,236千美元、59,310千美元[498] - 2019 - 2017年折旧和摊销费用分别为6,111千美元、5,727千美元、5,021千美元[498] - 2019 - 2017年经营活动净现金使用量分别为87,937千美元、66,164千美元、51,301千美元[498] - 2019 - 2017年投资活动净现金分别为使用104,810千美元、提供27,306千美元、使用9,990千美元[498] - 2019 - 2017年融资活动净现金分别为提供158,578千美元、提供88,822千美元、提供63,802千美元[498] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损3.185亿美元，自成立以来经营活动未产生正现金流[504] - 2019 - 2017年折旧和摊销费用分别为610万美元、550万美元、480万美元[522] - 2019、2018和2017财年长期资产无减值情况[525] - 2019、2018和2017财年广告和促销费用分别为130万美元、90万美元和10万美元[543] - 2019和2018财年公司收到DARPA付款分别为50万美元和30万美元，2017财年无该付款[544] - 2019 - 2017年无形资产摊销费用均为0.2百万美元；2019年9月30日无形资产净值为508千美元，2018年为712千美元[577][578][579] - 2019 - 2017年公司向关联方投资者采购原材料金额分别为3200000美元、2300000美元和2000000美元[592][593][594] - 2019 - 2017年公司所得税拨备分别为300000美元、200000美元和300000美元[595] - 2019年、2018年和2017年归属于普通股股东的净亏损分别为1.07669亿美元、7123.6万美元和5931万美元，基本和摊薄每股净亏损分别为3.92美元、25.51美元和24.49美元[626] - 2019年、2018年和2017年的总营收分别为5.4385亿美元、2.5427亿美元和1.0767亿美元[628] 股权交易与融资情况 - 2019年发行普通股所得净额为153852千美元（扣除承销折扣、佣金和发行费用17210千美元）[495] - 2019年可赎回可转换优先股全部转换为普通股，转换金额为290462千美元[495] - 2019年、2018年、2017年其他综合收益分别为94千美元、54千美元、24千美元[495] - 2018年10月首次公开募股筹集6960万美元，2019年5月二次公开发行筹集8430万美元[505] - 2017年9月公司与SVB签订第四份修订和重述贷款及担保协议，贷款总额最高2000万美元，第一笔1000万美元已提取，包含780万美元再融资和220万美元新贷款[580][581] - 公司获得最高1000万美元的循环贷款额度，按高于优惠利率1.00%的浮动年利率计息[582] - 2019年10月、7月和9月，分别有16221份、32064份和16221份认股权证净行权，分别发行12019股、25422股和12019股普通股[606] - 2018年10月，公司A、B、C、D系列可赎回可转换优先股在首次公开募股完成前转换为普通股[607] 客户收入占比情况 - 客户A在2019 - 2017年占总收入比例分别为17%、34%、40%，在2019 - 2018年占净应收账款比例分别为13%、27%[514] 准则采用情况 - 公司于2017年10月1日采用全面追溯法提前采用ASC 606收入准则[531] - 公司将于2019年10月1日采用新租赁准则，预计资产负债表将确认额外租赁资产和负债[559] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2016 - 15标准，对合并财务报表无影响[563] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 13标准对合并财务报表的影响，该标准2020年12月15日后开始的财年生效[561] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2016 - 18标准，采用追溯过渡法[564] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2017 - 01标准，用于评估业务定义[565] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2017 - 09标准，对合并财务报表无影响[568] - ASU 2018 - 13将于2020年12月31日季度对公司生效，公司正评估影响[569] 股权奖励与员工股票购买计划 - 2018年股权奖励计划可发行的最大股份总数为5,856,505股，每年自动增加数量为999,900股、当时已发行普通股的4%或董事会确定的数量中的最小值[612] - 2018年员工股票购买计划预留275,225股，每年自动增加数量为249,470股、当时已发行普通股的1%或董事会确定的数量中的最小值，员工可贡献最多15%的收入以折扣价购买股票[614] - 截至2019年9月30日，股权奖励计划下未确认的补偿成本为2480万美元，预计在3.4年的加权平均期间内确认[617] - 2019年受限股票单位授予500,132股，截至9月30日未确认的补偿成本为1020万美元，预计在3.99年的加权平均期间内确认[620] - 2019年、2018年和2017年的总股票薪酬费用分别为1.117亿美元、2961万美元和1891万美元[621] - 2019年、2018年和2017年授予期权的加权平均假设中，预期波动率分别为60.2%、66.3%和65.5%，无风险利率分别为2.72%、2.65%和2.02%，股息收益率均为0%[623] - 截至2019年9月30日，38,157股仍受公司回购权约束[625] 各地区营收情况 - 2019年美国、EMEA、APAC和北美地区的营收分别为3.5936亿美元、1.4692亿美元、2761万美元和996万美元[628] 各业务线收入情况 - 2019、2018、2017年合成基因收入分别为26712千美元、17986千美元、8122千美元[629] - 2019、2018、2017年寡核苷酸池收入分别为4594千美元、3002千美元、2056千美元[629] - 2019、2018、2017年DNA文库收入分别为2036千美元、1771千美元、517千美元[629] - 2019、2018、2017年NGS工具收入分别为21043千美元、2668千美元、72千美元[629] - 2019、2018、2017年工业化学品收入分别为21927千美元、14912千美元、6702千美元[629] - 2019、2018、2017年学术研究收入分别为13835千美元、5813千美元、2709千美元[629] - 2019、2018、2017年医疗保健收入分别为17424千美元、4212千美元、1226千美元[629] - 2019、2018、2017年收入收入分别为1199千美元、490千美元、130千美元[629] 长期资产地区分布情况 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，美国境内长期资产分别为1900万美元和1190万美元[629] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，境外境外长期资产分别为100万美元和40万美元[629] 法律诉讼情况 - 2016年2月，安捷伦科技公司起诉公司及其首席执行官，法院定于2020年2月24日开庭审理[586] 其他情况 - 2017年财年公司为与长期债务相关的普通股认股权证公允价值计入额外实收资本50万美元，2018和2019财年无此类发行[546] - 2018年10月公司股东

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为6.8212亿美元，较2018年9月30日的8.0757亿美元减少15.53%[14] - 2019年第二季度公司营收为1.36亿美元，较2018年同期的6541万美元增长107.92%；2019年前九个月营收为3.8648亿美元，较2018年同期的1.702亿美元增长127.19%[15] - 2019年第二季度公司运营费用为4.1721亿美元，较2018年同期的2.4027亿美元增长73.64%；2019年前九个月运营费用为11.593亿美元，较2018年同期的6.7875亿美元增长70.80%[15] - 2019年第二季度公司净亏损为2791.6万美元，较2018年同期的1762.4万美元增长58.40%；2019年前九个月净亏损为7648.8万美元，较2018年同期的5143.4万美元增长48.71%[15] - 截至2019年6月30日，公司总资产为20.6805亿美元，较2018年9月30日的11.5791亿美元增长78.60%[14] - 截至2019年6月30日，公司总负债为3.0802亿美元，较2018年9月30日的2.673亿美元增长15.23%[14] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为17.6003亿美元，较2018年9月30日的 - 20.1422亿美元实现扭亏为盈[14] - 2019年第二季度公司基本和摊薄后每股净亏损为0.92美元，2019年前九个月为2.97美元；2018年同期分别为6.18美元和18.92美元[15] - 2018年9 - 12月和2019年1 - 6月，净亏损分别为5143.4万美元和7648.8万美元[18][20] - 2018年和2019年前九个月，经营活动净现金使用量分别为4946.8万美元和6457.9万美元[20] - 2018年和2019年前九个月，投资活动净现金分别为提供2690.2万美元和使用1.03623亿美元[20] - 2018年和2019年前九个月，融资活动净现金分别为提供8223.9万美元和1.5565亿美元[20] - 2018年和2019年前九个月，现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为5967.3万美元和减少1255.2万美元[20] - 截至2018年9月30日和2019年6月30日，现金及现金等价物、受限现金合计分别为8153.7万美元和6898.5万美元[38] - 截至2018年9月30日，金融资产公允价值合计8075.7万美元，负债公允价值为63.1万美元；截至2019年6月30日，金融资产公允价值合计16178.7万美元，负债公允价值为0 [48] - 2018年6月30日，可赎回可转换优先股认股权证公允价值合计71万美元；2019年6月30日，该认股权证全部转换为普通股认股权证，公允价值为0 [49] - 截至2018年9月30日和2019年6月30日，存货金额分别为602.8万美元和549.6万美元[50] - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用均少于10万美元；九个月均为20万美元[51] - 截至2018年9月30日，无形资产净账面价值为71.2万美元；截至2019年6月30日，为55.9万美元[52] - 2018年和2019年截至6月30日的三个月内，公司分别从关联方投资者处采购了价值0.7百万美元和0.5百万美元的原材料；九个月内分别采购了1.8百万美元和2.6百万美元[61] - 2018年和2019年截至6月30日的三个月内，公司确认的总基于股票的薪酬费用分别为603千美元和3,032千美元；九个月内分别为1,875千美元和7,807千美元[71] - 2019年第二季度和前九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为2791.6万美元和7648.8万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.92美元和2.97美元[75] - 2019年第二季度和前九个月，公司总营收分别为1360万美元和3864.8万美元，较2018年同期的654.1万美元和1702万美元有显著增长[77][78][79][93] - 截至2018年9月30日和2019年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为8080万美元和1.618亿美元[91] - 截至2019年6月30日的三个月，公司收入从654.1万美元增至1360万美元，增长705.9万美元，增幅108%，主要因合成基因收入增长200万美元和NGS工具收入增长460万美元[102] - 截至2019年6月30日的三个月，公司销售成本从750.3万美元增至1139.4万美元，增长389.1万美元，增幅52%，主要因收入和订单增长、人员增加及材料成本上升[103] - 截至2019年6月30日的三个月，公司研发费用从526.8万美元增至900.7万美元，增长373.9万美元，增幅71%，主要因扩展DNA合成研发能力和药物生物制剂药物发现投入增加[105] - 截至2019年6月30日的三个月，公司销售、一般和行政费用从1125.6万美元增至2132万美元，增长1006.4万美元，增幅89%，主要因人员薪酬、广告营销、专业和法律费用等增加[106] - 截至2019年6月30日的九个月，公司收入从1702万美元增至3864.8万美元，增长2162.8万美元，增幅127%，主要因合成基因收入增长690万美元和NGS工具收入增长1310万美元[110] - 截至2019年6月30日的九个月，公司销售成本从2309.6万美元增至3504.1万美元，增长1194.5万美元，增幅52%，主要因收入、发货数量和订单增长，人员增加及材料成本上升[111] - 截至2019年6月30日的九个月，公司研发费用从1428.2万美元增至2518.6万美元，增长1090.4万美元，增幅76%，主要因药物和生物制剂药物发现投入增加、人员薪酬和材料消耗增加等[112] - 截至2019年6月30日的九个月，公司销售、一般和行政费用从3049.7万美元增至5570.3万美元，增长2520.6万美元，增幅83%，主要因人员薪酬、广告营销、专业和法律费用等增加[113] - 截至2019年6月30日的三个月，公司利息收入从28.4万美元增至80.4万美元，增长52万美元，增幅183%；利息支出从33.7万美元降至31.8万美元，减少1.9万美元，降幅6%[107] - 截至2019年6月30日的九个月，公司利息收入从59万美元增至224.3万美元，增长165.3万美元，增幅280%；利息支出从92.7万美元增至100.7万美元，增长8万美元，增幅9%[116] - 2018年至2019年9个月所得税准备金从16.6万美元增至17.9万美元，增长8%[117] - 2019年9个月经营活动净现金使用量为6460万美元，2018年为4950万美元[124] - 2019年9个月投资活动净现金使用量为1.036亿美元，2018年提供净现金2690万美元[124] - 2019年9个月融资活动提供净现金1.557亿美元，2018年为8220万美元[124] - 截至2018年9月30日和2019年6月30日，公司现金及现金等价物分别为8080万美元和6820万美元，2019年6月30日短期投资为9360万美元[137] - 公司2016 - 2018财年的收入分别为230万美元、1080万美元和2540万美元[164] - 公司2016 - 2018年的净亏损分别为4410万美元、5930万美元和7120万美元，截至2019年6月30日累计亏损2.873亿美元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度，美国地区营收为868.7万美元，占比64%；EMEA地区营收为350.8万美元，占比26%；APAC地区营收为87.8万美元，占比6%；美洲地区营收为52.7万美元，占比4%[97] - 2019年第二季度，合成基因营收为624.2万美元，寡核苷酸池营收为121.4万美元，DNA文库营收为57.8万美元，NGS工具营收为556.6万美元[78] - 2019年第二季度，工业化学品行业营收为531.9万美元，学术研究行业营收为449.7万美元，医疗保健行业营收为329.1万美元，农业行业营收为49.3万美元[79] 股权相关数据 - 2019年公司发行普通股431.25万股，扣除承销折扣、佣金和发行费用630.7万美元后，增加额外实收资本8425.5万美元[16] - 2019年公司股票期权行权增加额外实收资本89.9万美元，股票薪酬费用为303.2万美元[16][17] - 2018年10月公司完成首次公开发行，扣除相关费用后募资6960万美元；2019年5月完成包销公开发行，扣除相关费用后募资8430万美元[25] - 2018年9月30日至2019年6月30日，D系列可赎回可转换优先股发行372.7517万股，金额7887.2万美元[18] - 2018年9月30日至2019年6月30日，公开发行普通股1006.25万股，扣除相关费用后增加额外实收资本1.53852亿美元[18] - 2018年10月公司股东批准1比0.101的普通股和可赎回可转换优先股反向股票分割[30] - 公司发行了可赎回可转换优先股和普通股的认股权证，其中优先股认股权证总数为79,444千股，普通股认股权证在2019年6月30日总数为74,670千股[64] - 2018年11月，共68,901份认股权证进行了净行权，公司以无现金行权方式发行了57,122千股普通股[64] - 2018年股权奖励计划规定可发行的最大股份总数为5,856,505股，每年自动增加的股份数为不超过999,900股、当时已发行普通股的4%或董事会确定的数量[66] - 2018年员工股票购买计划预留了275,225股用于发行，每年自动增加的股份数为不超过249,470股、当时已发行普通股的1%或董事会确定的数量，员工可贡献最多15%的收入以折扣价购买公司普通股[69] - 2019年6月30日，股权奖励计划下的股份可用数量为1,601,741千股，未行使期权数量为3,606,663千股，加权平均行使价格为15.24美元[71] - 截至2019年6月30日，股权奖励计划下与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为2550万美元，预计将在3.6年的加权平均期间内确认[71] - 2019年6月30日，受限股票单位未偿还数量为471,330股，加权平均授予日公允价值为每股26.17美元，剩余合同期限为4.12年，合计内在价值为919.4万美元[74] - 2018年10月31日，公司在纳斯达克全球股票市场上市，发行575万股，每股价格14美元，净收益6960万美元[87] - 2019年5月，公司完成普通股包销公开发行，发行431.25万股，每股价格21美元，净收益8430万美元[88] 会计准则采用情况 - 公司于2017年10月1日采用全面追溯法采用新收入准则[33] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2016 - 15和ASU 2017 - 09，对合并财务报表无影响[36][41] - 公司于2018年10月1日采用ASU 2016 - 18和ASU 2017 - 01 [37][39] 诉讼相关情况 - 2016年2月3日，安捷伦科技公司对公司及其首席执行官提起诉讼，法院定于2020年2月24日开始审判[53] - 公司认为安捷伦的投诉没有依据，将继续积极辩护，目前无法预测此事的最终结果或估计可能的损失金额，在合并财务报表中未计提相关金额[59] - 2016年2月3日，安捷伦起诉公司及其首席执行官，2018年12月13日提交第二次修正起诉书[144][146] - 2019年1月29日，公司和首席执行官对安捷伦第二次修正起诉书提出异议并反诉[150][152] - 2019年5月10日，法院驳回安捷伦对公司反诉的异议和驳回动议[154] - 公司于2019年5月16日对法院5月10日驳回其驳回动议的裁决提出上诉[155] - 审判定于2020年2月24日进行，事实发现阶段将于2019年10月1日结束[156] - 公司认为自身有充分且有价值的抗辩理由，将积极捍卫立场并提起反诉[157] - 公司与安捷伦科技存在诉讼，若结果不利，将对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[200][203] 公司运营及风险相关情况 - 截至2019年6月30日，公司主要流动性来源为1.618亿美元现金及现金等价物和短期投资[119] - 截至2019年6月30日