业绩总结 - 2022财年第二季度收入为4810万美元，订单总额为5500万美元[27] - 毛利率为38.3%，净亏损为6080万美元[27] - 预计2022财年收入在1.91亿到1.99亿美元之间，毛利率约为37%[27] - 预计运营费用为3.35亿美元，净亏损预计在2.6亿到2.65亿美元之间[27] 用户数据 - 生物制药部门收入为660万美元，订单为780万美元[10] - NGS部门收入为2310万美元，订单为2360万美元[8] 合作与市场扩张 - 新签署的四年供应协议与Ginkgo Bioworks的多样化产品采购总额至少为5800万美元[6] - Twist Biopharma在本季度签署了9个新合作，涉及56个发现项目[10] - 合作伙伴关系活跃项目达81个，完成项目52个[13] 资金状况 - 现金储备为6.04亿美元[27]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-2058888 ...

业绩总结 - Twist Bioscience自IPO以来成功实现了NGS收入的增长，扩展了利润率，并在生物制药领域建立了声誉[22] - 2021财年，Twist Bioscience的总收入为1.6亿美元，同比增长了36%[24] - 2021财年，毛利率达到39%，相比于2020财年的32%有所提升[24] - 2021年第三季度，Twist Bioscience的生物制药收入为3200万美元，同比增长67%[29] - Twist Bioscience的合成生物学业务在2021年实现了500%的年增长率[29] - 公司在FY 2022的收入指导为1.89亿至1.98亿美元[83] - 公司在FY 2023的收入为1.89亿美元，较FY 2022增长了约10%[83] 用户数据与市场机会 - Twist Bioscience的抗体发现服务已在临床中使用7种抗体，客户超过90个[40] - 公司在数据存储市场的长期档案存储机会预计达到350亿美元[61] - 公司在生物制药领域的市场机会预计为150亿美元，年增长率为20%[61] 新产品与技术研发 - Twist Bioscience的DNA数据存储技术具备超过100倍的存储密度能力，能够满足日益增长的数据存储需求[52] - Twist Bioscience的制造执行系统能够生产9600个基因，显示出其在合成DNA生产方面的强大能力[19] - Twist Bioscience的DNA写入硅平台能够实现高达10,000倍的规模和吞吐量[18] - 公司在DNA合成方面实现了GB级存储的高密度合成[57] - 公司在DNA合成的成本为每个寡核苷酸0.03美元，显著低于市场平均水平[70] - 公司在DNA合成过程中实现了99.8%的试剂废物减少[70] - 公司在未来的DNA写入技术中，错误率低于每2000个碱基1个错误[70] - 公司在DNA合成的规模上实现了从MB到GB再到TB的跨越，规模提升超过8个数量级[68] 未来展望与战略 - 公司计划在2022年推出“未来工厂”，预计将当前产能翻倍[62] - 在COVID-19相关项目中，预计可提供高达100万美元的里程碑资金，并获得中位数的销售权利[46]

业绩总结 - Twist Bioscience在2022财年第一季度实现收入1800万美元[6] - 订单总额为2220万美元，创下新高[6] - 2022财年第一季度净亏损为4560万美元，预计全年净亏损为2.6亿美元[33] - 预计2022财年总收入将在1.89亿至1.98亿美元之间，毛利率预计为35%至37%[33] 用户数据 - NGS部门收入为1920万美元，订单为2180万美元[9] - 生物制药部门收入为480万美元，订单为560万美元[11] 生产能力与研发 - 公司在该季度发货了125,000个基因，生产能力提升至每月65,000个，未来目标为90,000个[6] - 研发费用为2260万美元，销售及管理费用为5110万美元[33] - 公司目前有72个与Abveris相关的项目正在进行中[11] 现金流与财务状况 - 现金储备为4.087亿美元[33]

客户数量 - 公司拥有约2900个客户，2021年和2020年第四季度分别服务约1800和1500个客户[100][103] 营收与净亏损 - 2021年和2020年第四季度营收分别为4200万美元和2820万美元，净亏损分别为4560万美元和3290万美元[102] 季度营收与业务线收入变化 - 2021年第四季度净营收从第三季度的3800万美元增至4200万美元，合成基因收入从970万美元增至1350万美元，抗体发现收入从260万美元增至480万美元，NGS工具收入从2140万美元降至1920万美元[106] 季度费用变化 - 2021年第四季度销售、一般和行政费用从第三季度的3580万美元增至5110万美元，研发费用从1940万美元增至2260万美元[106] 营收增长与毛利率 - 2021年第四季度营收较2020年同期增长49%至4200万美元，主要因NGS工具、合成基因和抗体发现订单增长，毛利率稳定在35% [109] 地区营收及占比 - 2021年第四季度美洲、EMEA和APAC地区营收分别为2261.1万美元、1536.5万美元和404.2万美元，占比分别为54%、37%和9%；2020年同期分别为1733.6万美元、905.8万美元和176.7万美元，占比分别为62%、32%和6% [116] 业务线营收及占比 - 2021年第四季度合成基因、寡核苷酸池、DNA文库、抗体发现和NGS工具营收分别为1352.5万美元、318.8万美元、126.1万美元、481.3万美元和1923.1万美元，占比分别为32%、8%、3%、11%和46%；2020年同期分别为887.4万美元、151万美元、110.1万美元、110.4万美元和1557.2万美元，占比分别为32%、5%、4%、4%和55% [117] 行业营收及占比 - 2021年第四季度工业化学品/材料、学术研究、医疗保健和食品/农业行业营收分别为1252.6万美元、788.7万美元、2105.3万美元和55.2万美元，占比分别为30%、19%、50%和1%；2020年同期分别为713.2万美元、490.1万美元、1597.6万美元和15.2万美元，占比分别为25%、17%、57%和1% [118] 基因发货量 - 2021年第四季度基因发货量约为12.5万个，较2020年同期的约8.4万个增长49% [120] 研发费用变化 - 2021年第四季度研发费用从2020年同期的1400万美元增至2260万美元，增幅62%，主要因研发人员薪酬和外部服务费用增加 [122] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第四季度销售、一般和行政费用从2020年同期的2880万美元增至5110万美元，增幅77%[123] 或有对价和赔偿暂扣公允价值变动 - 2021年第四季度或有对价和赔偿暂扣公允价值变动为280万美元，而2020年同期为0，变动幅度100%[124] 利息收入与支出变化 - 2021年第四季度利息收入为20万美元，较2020年同期的10万美元增长15%；利息支出为2.6万美元，较2020年同期的11.8万美元下降78%[125] 所得税收益与费用变化 - 2021年第四季度所得税收益为1050万美元，而2020年同期所得税费用为10万美元，变动幅度227%[126] 资金来源与资产余额 - 截至2021年12月31日，公司从股权证券发行获得净收益10.639亿美元，从债务获得1380万美元；现金及现金等价物余额为1.916亿美元，短期投资为1.102亿美元，长期投资为1.068亿美元[129] 现金流量 - 2021年第四季度经营活动净现金使用量为4670万美元，2020年同期为2490万美元；投资活动净现金使用量为2.266亿美元，2020年同期为4590万美元；融资活动净现金使用量为100万美元，2020年同期融资活动提供净现金3.269亿美元[138] 资本支出承诺 - 截至2021年12月31日，公司资本支出承诺为6970万美元[137] 租赁协议 - 2021年7月28日，公司签订一份7年期办公场地经营租赁协议，初始年度基本租金约为170万美元，总未来最低租赁付款额为1310万美元[148] 收入确认方式 - 公司收入通过销售合成生物学工具产生，在产品控制权转移给客户时按交易价格确认收入[151] 表外安排与合同义务 - 公司无表外安排，合同义务除特定交易外与年报相比无重大变化[146][147] 合同资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司合同资产为440万美元，合同负债为90万美元[157] 现金、现金等价物和有价证券余额 - 截至2021年12月31日和2021年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为4.087亿美元和4.779亿美元[164] 生物制药收入来源 - 公司生物制药收入主要来自与第三方的研发协议，包括前期和里程碑付款[156] 股票奖励授予 - 公司授予员工、非员工顾问和董事会成员股票期权和限制性股票等基于股票的奖励[158] 绩效股票单位授予与公允价值计算 - 公司授予高管和高级员工基于绩效的股票单位（PSUs），使用布莱克 - 斯科尔斯方法计算授予日公允价值[159] 业务收购会计与无形资产 - 公司业务收购会计需要管理层在收购日做出重大估计和假设，无形资产包括商誉、开发技术和客户关系[160] 商誉减值测试 - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，或在出现减值迹象时更频繁测试[162] 投资活动目标 - 公司投资活动主要目标是保存资本以支持运营，同时在不承担重大风险的情况下最大化投资收益[165] 利率变化影响 - 假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[165] 外汇风险 - 公司多数交易以美元进行，但部分交易以欧元、人民币和英镑等外币计价，面临外汇风险[166]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022财年第一季度收入为4200万美元，环比增长11%，同比增长49% [39] - 订单额为4960万美元，环比增长10%，同比增长48% [39] - 毛利率为35.6%，与去年同期基本持平 [40] - 公司现金及投资余额为4.09亿美元 [40] - 2022财年收入指引上调至1.89亿至1.98亿美元，此前为1.83亿至1.93亿美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 合成生物学(SynBio) - SynBio收入为1800万美元，订单额为2220万美元 [12] - 基因发货量达到12.5万条，创历史新高 [12] - 基因产能提升至每月6.5万条，未来计划提升至9万条 [12] - SynBio订单环比增长10%，同比增长40% [43] 下一代测序(NGS) - NGS收入为1920万美元，订单额为2180万美元 [13] - NGS订单同比增长28% [41] - 液体活检和微小残留病灶(MRD)是NGS业务的重要增长机会 [14][18] 生物制药(Biopharma) - 生物制药收入为480万美元，订单额为560万美元 [23] - 新增8个合作伙伴，总合作伙伴数达到42个 [24] - 完成7个项目，总完成项目数达到39个 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健收入为2100万美元，同比增长31% [47] - 工业化学品收入为1250万美元，同比增长76% [47] - 学术收入为790万美元，同比增长61% [47] - EMEA地区收入为1540万美元，同比增长69% [48] - APAC地区收入为400万美元，同比增长122% [48] - 美国地区收入为2260万美元，同比增长31% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过"未来工厂"项目提高基因生产能力，缩短交付时间 [61] - 在NGS领域，公司致力于在样本到测序之间占据主导地位 [62] - 生物制药业务计划通过整合Abveris和Revelar实现收入增长 [63] - 数据存储业务计划推出Alpha芯片，目标是实现TB级DNA存储能力 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年及以后的增长机会持乐观态度 [11] - 液体活检和MRD市场预计将为公司带来显著增长 [14][18] - 数据存储市场预计将在未来十年增长10-30倍 [28] - 公司预计2022年下半年NGS业务将强劲增长 [86] 其他重要信息 - 公司推出了Exome 2.0、96-Plex Library Prep Kit等新产品 [20] - 公司在14天内推出了Omicron变体对照品 [21] - 公司完成了对Abveris的收购，整合进展顺利 [22] - 公司与Abcam、Sosei Heptares等公司建立了新的合作关系 [25][26] 问答环节所有提问和回答 关于酶法合成平台的发展 - 公司计划首先推出Century Archive存储即服务产品 [67] - 未来将开发企业级数据存储解决方案，可能需要酶法合成 [68] - 公司正在开发低成本、无疤痕的酶法合成方法 [35] 关于NGS定价 - NGS定价较为复杂，取决于探针数量和样本量 [70] - 公司目标是占据液体活检市场5%-10%的份额 [71] 关于EMEA地区增长 - EMEA地区增长主要来自SynBio、生物制药和NGS业务 [75] - 德国、荷兰、北欧和英国是主要增长市场 [75] 关于生产问题 - 基因生产问题已解决，所有积压订单已发货 [82] - NGS业务未受生产问题影响 [82] 关于未来工厂 - 未来工厂计划于7月投入使用 [84] - 公司正在积极招聘和准备设备 [113] 关于生物制药合作 - 公司正在努力推动合作伙伴公开更多合作细节 [96] - Abcam合作特别令人兴奋，因为其里程碑和版税可能更快实现 [95] 关于Revelar机会 - Revelar计划在2022年上半年提交IND申请 [115] - 公司可能获得高达1亿美元的里程碑付款 [27] 关于SNP微阵列转换 - 公司已重新推出96-Plex Library Preparation Kit [117] - 预计将在近期看到更多转换 [117]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-205888 (Sta ...

业绩总结 - 财政2021年报告的总收入为1.323亿美元，同比增长47%[8] - 第四季度收入为3800万美元[8] - 订单总额为1.595亿美元，同比增长37%[8] - 第四季度订单为4520万美元[8] - 财政2021年毛利率为39%[40] - 第四季度毛利率为40.7%[40] 未来展望 - 预计2022年收入在1.73亿至1.81亿美元之间[40] - 若收购Abveris完成，预计2022年收入在1.83亿至1.93亿美元之间[40] - 预计2022年净亏损为2.5亿美元，作为投资年度[40] - 预计2022年毛利率在35%至37%之间[41] - 排除Wilsonville后毛利率为42%至44%[41] 研发与投资 - 研发支出为1940万美元[40] - 资本支出为2700万美元[40] - 销售及管理费用为3820万美元[40] - 收购Abveris将增强合成抗体发现能力[9][10] - 预计2022年将有首个Twist抗体进入临床[9][10] 现金流与财务状况 - 现金储备为4.779亿美元[40]

业绩总结 - 2021财年第三季度收入为3500万美元，同比增长65%[6] - 2021财年第三季度订单总额为3910万美元，同比增长58%[6] - 2021财年第三季度毛利率为40%[35] - 预计2021财年总收入在1.29亿至1.32亿美元之间[36] - 预计2021财年净亏损为1.5亿美元[36] 费用与研发 - 2021财年第三季度研发费用为1983.8万美元，占总收入的56.6%[35] - 2021财年第三季度销售、一般和行政费用为3447.8万美元，占总收入的98.6%[35] 现金流与储备 - 现金储备为5.194亿美元[35] 新产品与技术 - 收购iGenomX以推动NGS工作流程的多重文库准备工具[12] - 启动了针对COVID-19变种的合成病毒对照品[12]

Table of Contents FORM 10-Q UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Mark One) Washington, D.C. 20549 ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38720 Twist Bioscience Corporation (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 46-2058888 ...