财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为6370万美元，同比增长14%，环比增长6%，超出6000万至6100万美元的指引 [31] - 第三季度订单为6380万美元，同比增长7%，环比下降1% [41] - 第三季度毛利率为343%，环比增长35个百分点，主要得益于收入增长和成本削减 [78] - 公司预计全年收入为241亿至242亿美元，高于此前235亿至238亿美元的指引 [1] - 预计全年净亏损为22亿美元，其中包括1400万美元的重组费用 [11] - 预计全年资本支出为3500万美元，低于此前4000万美元的指引 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 SynBio业务 - 第三季度SynBio收入为2590万美元，同比增长17%，环比增长7% [75] - 第三季度基因收入为1930万美元，同比增长11% [43] - 预计全年SynBio收入为9800万美元，处于此前9600万至9800万美元指引的上限 [1] - 第三季度基因发货量为171万，同比增长5% [76] NGS业务 - 第三季度NGS收入为3320万美元，同比增长19%，环比增长14% [74] - 第三季度NGS订单为3320万美元，环比增长19% [74] - 预计全年NGS收入为120亿美元，高于此前113亿至114亿美元的指引 [1] Biopharma业务 - 第三季度Biopharma收入为460万美元，环比下降34% [44] - 第三季度Biopharma订单为350万美元，环比下降34% [44] - 预计全年Biopharma收入为2300万至2400万美元，低于此前2600万美元的指引 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度EMEA收入为1910万美元，同比增长23% [45] - 第三季度APAC收入为570万美元，同比增长19% [45] - 第三季度美国收入为3900万美元，同比增长9% [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推出Fast Genes产品，目标市场为14亿美元的DNA制造商市场 [2] - 公司计划通过Fast Genes产品实现溢价定价，预计长期毛利率将达到55%至60% [8] - 公司正在优化成本结构，预计每年节省4000万美元 [3] - 公司计划在2024年第四季度实现核心业务调整后EBITDA盈亏平衡 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对核心业务的增长机会感到乐观，特别是在SynBio和NGS领域 [2][31] - 公司承认Biopharma业务面临挑战，但正在积极重建商业团队 [44] - 公司对Fast Genes产品的推出感到兴奋，预计将在2024年第一季度开始贡献收入 [54] 其他重要信息 - 公司完成了未来工厂的建设，并按时按预算交付 [32] - 公司正在开发端到端的千兆字节世纪档案工作流程，预计将在2025年推出太字节数据存储解决方案 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于订单下降的原因 - 公司解释称，订单下降主要是由于Biopharma业务的挑战和NGS业务的季节性波动 [89][90] 问题: 关于Fast Genes产品的定价策略 - 公司表示将采用动态定价策略，预计工业客户将支付更高的溢价 [108] 问题: 关于Biopharma业务的未来展望 - 公司表示正在积极招聘商业人才，预计未来业务将逐步恢复 [96][120] 问题: 关于NGS业务的增长潜力 - 公司对NGS业务的增长前景感到乐观，特别是在液体活检领域 [102][139] 问题: 关于APAC和中国的市场表现 - 公司表示APAC地区整体增长，但中国市场面临一些需求问题 [135]

业绩总结 - 第三季度收入为6370万美元，订单总额为6380万美元，毛利率为34.3%[5] - 公司在第三季度超出预期，收入预测为6000万至6100万美元，实际收入为6370万美元[19] - 2024财年预计总收入为2.41亿至2.42亿美元，毛利率约为36%[48] 费用与支出 - 研发费用为2450万美元，销售及管理费用为4610万美元[56] - 预计2024财年运营支出为4000万美元[48] - 公司计划在2023财年实现约4000万美元的整体年度节省[57] 未来展望 - 公司预计2024财年第四季度核心业务将实现调整后EBITDA盈亏平衡[51] - 现金及现金等价物截至2023年6月30日为3.571亿美元[57] 新产品与市场扩张 - 公司在RNA测序工具市场推出新产品，第三季度收入为3320万美元[9] - 公司在生物制药解决方案方面的订单为350万美元，整合提供了更全面的服务[23]

公司业务发展 - 公司是一家创新的合成生物学和基因组学公司，开发了可扩展的DNA合成平台，以实现生物工程的工业化[92] 收入增长 - 公司在2023年3月31日的三个月内实现了6002万美元的收入，同比增长25%，主要是由于NGS工具、合成基因和寡核苷酸池订单增长，特别是在医疗保健领域[96] - 公司在2023年3月31日的三个月内净收入从2022年12月31日的5420万美元增加至6020万美元，主要是由于美洲和EMEA地区大客户订单增加，APAC地区收入增长主要是由于中国经济复苏和日本季节性销售增长[98] - 公司在2023年3月31日的三个月内服务了约2100名客户，与2022年同期相比，收入增长至6020万美元，主要是由于美洲和EMEA地区大客户订单增加，APAC地区收入增长主要是由于中国经济复苏和日本季节性销售增长[98] - 公司在2023年3月31日的三个月内合成基因收入增至1801.1万美元，主要是由于合成生物和学术研究行业的扩张以及产品周转时间的改善[107] - 公司在2023年3月31日的三个月内NGS工具收入增至2894万美元，主要是由于大客户的增长和医疗保健和工业化学品行业的增长[107] - 2023年3月31日，营收为1.14423亿美元，同比增长27%[113] 财务状况 - 2023年3月31日，研发费用为2,737.9万美元，同比下降12%[109] - 2023年3月31日，销售、总务和行政费用为5,396.5万美元，与去年同期持平[110] - 2023年3月31日，持有的现金及现金等价物为3.152亿美元[122] 现金流 - 2023年3月31日，投资活动净现金流为3,418.9万美元[126] - 在2022年3月31日结束的六个月中，公司的投资活动使用了净现金2.399亿美元[127] - 在2023年3月31日结束的六个月中，公司的融资活动提供了净现金1.1百万美元[129] - 在2022年3月31日结束的六个月中，公司的融资活动提供了净现金2.706亿美元[130]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入达到6020万美元，同比增长25%，超过5650万美元的预期 [93] - 第二季度订单为6420万美元，同比增长17% [93] - 第二季度毛利率为78% [101] - 第二季度现金和投资余额为388亿美元 [101] - 预计2024财年第四季度调整后EBITDA将达到盈亏平衡 [18][43] - 预计2023财年全年收入为235亿至238亿美元，低于之前的261亿至269亿美元 [129] - 预计2023财年净运营亏损为23亿至234亿美元，包括900万至1100万美元的一次性分离成本 [130] 各条业务线数据和关键指标变化 合成生物学（SynBio） - 第二季度SynBio收入为2410万美元，同比增长31% [125] - 第二季度SynBio订单为3090万美元，同比增长31% [125] - 基因片段收入增长至1800万美元，同比增长27% [13] - 第二季度基因片段发货量为152万，同比增长23% [13] - Oligo Pools收入为330万美元，主要来自医疗保健领域 [13] 下一代测序（NGS） - 第二季度NGS收入为2900万美元，同比增长26% [217] - 第二季度NGS订单为2800万美元，同比下降10%，但同比增长19% [217] - 前10大客户占NGS收入的38%，第二季度服务了约600个NGS客户 [12] - NGS客户数量持续增加，特别是在肿瘤学领域 [10] 生物制药（Biopharma） - 第二季度Biopharma收入为700万美元，低于上一季度的820万美元 [126] - 第二季度Biopharma订单为530万美元，低于上一季度的690万美元 [126] - 第二季度末有93个活跃项目，新增3个里程碑和特许权协议，总数达到66个 [126] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长至3490万美元，同比增长225% [14] - EMEA市场收入增长至1880万美元，同比增长236% [214] - 亚太市场收入增长至650万美元，同比增长444% [214] - 中国市场收入增长至200万美元，环比增长429% [214] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加速实现盈利，预计在2024年9月季度实现调整后EBITDA盈亏平衡 [4][18] - 公司正在通过减少固定成本结构、优化研发投资和调整组织规模来加速盈利 [8][16] - 公司正在推出“未来工厂”（Factory of the Future），预计将提高制造效率并改善利润率 [5][96] - 公司计划在2023年推出千兆字节世纪存档服务，并在2025年推出太字节世纪存档解决方案 [9] - 公司正在推出快速基因（Fast Genes）产品，预计将在2024财年带来显著收益 [38][121] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对NGS业务的增长前景持乐观态度，尽管季度收入可能存在波动，但预计收入将逐年增长 [6][12] - 管理层认为，尽管生物技术行业的融资环境受到限制，但公司仍有机会扩大市场份额 [95] - 管理层对数据存储业务的长期价值创造机会持乐观态度，但决定减少该领域的投资以加速盈利 [54][123] - 管理层认为，尽管组织规模缩减25%，但公司仍处于强势地位，能够应对当前环境并加速盈利 [18][85] 其他重要信息 - 公司预计在2024财年第一季度开始实现每季度900万至1100万美元的现金节省 [16] - 公司预计2023财年资本支出为4000万美元，低于之前的5000万美元 [130] - 公司预计2023财年研发支出为112亿至114亿美元，低于之前的130亿美元 [158] - 公司预计2023财年SG&A支出为197亿至200亿美元，低于之前的204亿美元 [158] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Biopharma业务的收入预期和整合挑战 - 公司承认Biopharma业务的整合存在挑战，主要是由于内部执行问题，导致收入预期下调 [162][200] - 公司预计Biopharma业务将在4000万美元收入时实现调整后EBITDA盈亏平衡，低于之前的8000万美元 [40][157] 问题: 关于数据存储业务的投资削减 - 公司决定减少数据存储业务的投资，但仍保持竞争优势，计划推迟分布式本地部署，专注于服务业务模式 [97][123] - 公司预计在2023年展示千兆字节世纪存档服务，并在2025年推出太字节世纪存档解决方案 [9][215] 问题: 关于快速基因（Fast Genes）产品的进展 - 公司预计在2024财年推出快速基因产品，并预计该产品将带来显著的收益 [38][121] - 公司正在开发软件工具以减少人工干预，并计划推出动态定价功能以最大化产品价值 [36][78] 问题: 关于组织规模缩减的影响 - 公司承认组织规模缩减25%将对短期收入预期产生影响，但预计在2024财年第一季度开始实现成本节省 [20][21][167] - 公司预计在2024财年第四季度实现调整后EBITDA盈亏平衡，并保持强劲的资产负债表 [18][43] 问题: 关于毛利率的提升 - 公司预计2023财年第四季度毛利率将达到36%，主要得益于未来工厂的规模效应和新产品的推出 [42][164] - 公司预计2024财年毛利率将继续改善，特别是在快速基因产品推出后 [164]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度，公司营收分别为5420万美元和4200万美元，净亏损分别为4180万美元和4560万美元[115] - 2022年第四季度较2021年同期，营收增长29%至5420万美元，主要因NGS工具、合成基因和抗体发现订单增长；毛利率从36%提升至46%[117] - 2022年第四季度净营收从第三季度的5730万美元降至5420万美元[118] - 2022年第四季度成本从第三季度的3160万美元降至2940万美元，研发费用从2960万美元增至3120万美元，销售、一般和行政费用从5420万美元降至4230万美元，利息收入从190万美元增至300万美元[118] - 2022年第四季度较2021年同期，成本从2710万美元增至2940万美元，研发费用从2260万美元增至3120万美元[133][134] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用从2021年同期的5110万美元降至4230万美元，降幅17%，主要因股票薪酬费用减少2100万美元[135] - 2022年第四季度或有对价和暂扣款项公允价值变动为370万美元和40万美元，较2021年同期增加130.9万美元，增幅46%[138] - 2022年第四季度利息收入为300万美元，较2021年同期的20万美元增加288.6万美元，增幅1874%；利息费用降至1000美元，较2021年同期减少2.5万美元，降幅96%[139] - 2022年第四季度所得税拨备为10万美元，2021年同期所得税收益为1040万美元，同比减少1048.1万美元，降幅101%[140] - 截至2022年12月31日，公司自成立以来通过发行股权证券获得净收益13.337亿美元，通过债务获得1380万美元；现金及现金等价物余额为3.167亿美元，短期投资为1.22亿美元[143] - 截至2022年12月31日，公司资本支出承诺为550万美元[146] - 2022年第四季度经营活动净现金使用量为5410万美元，2021年同期为4670万美元[147] - 2022年第四季度投资活动净现金使用量为700万美元，2021年同期为2.266亿美元[147] - 2022年第四季度融资活动净现金使用量为40万美元，2021年同期为100万美元[147] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为4.387亿美元和5.05亿美元[160] 服务客户数量变化 - 2022年和2021年第四季度，公司服务客户数量分别约为2060个和1800个[116] 各地区业务线营收数据关键指标变化 - 2022年第四季度，美洲、EMEA和APAC地区营收分别为3364.6万美元（占比62%）、1633.1万美元（占比30%）和426.6万美元（占比8%）；2021年同期分别为2261.1万美元（占比54%）、1536.5万美元（占比37%）和404.2万美元（占比9%）[126] 各产品业务线营收数据关键指标变化 - 2022年第四季度，合成基因、寡核苷酸池、DNA文库、抗体发现和NGS工具营收分别为1617.5万美元（占比30%）、369.9万美元（占比7%）、183.6万美元（占比3%）、817.1万美元（占比15%）和2436.2万美元（占比45%）；2021年同期分别为1352.5万美元（占比32%）、318.8万美元（占比8%）、126.1万美元（占比3%）、481.3万美元（占比11%）和1923.1万美元（占比46%）[127] - 2022年第四季度，NGS工具营收从2920万美元降至2440万美元，抗体发现营收从650万美元增至820万美元[118] 各行业业务线营收数据关键指标变化 - 2022年第四季度，工业化学品/材料、学术研究、医疗保健和食品/农业行业营收分别为1357.5万美元（占比25%）、1001.5万美元（占比19%）、3001.3万美元（占比55%）和64万美元（占比1%）；2021年同期分别为1252.6万美元（占比30%）、788.7万美元（占比19%）、2105.3万美元（占比50%）和55.2万美元（占比1%）[128] 基因发货量变化 - 2022年第四季度较2021年同期，基因发货量从约12.5万个增至约13.4万个，增长7%[132]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023财年第一季度收入为5420万美元，同比增长29%，环比下降5%，符合5400万美元的指引 [5][14] - 订单额为6470万美元，环比增长4%，同比增长30% [5][14] - 毛利率为457%，同比下降 [14] - 现金及投资余额为439亿美元 [14] - NGS收入为2440万美元，略低于指引，同比增长27% [15] - SynBio收入为2170万美元，超出指引，同比增长21% [16] - Biopharma收入为820万美元，同比增长70% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - SynBio业务收入为2170万美元，超出2100万美元的指引，订单额为2660万美元 [5] - NGS业务收入为2440万美元，略低于指引，订单额为3120万美元 [9] - Biopharma业务收入为820万美元，略高于指引，订单额为690万美元 [12] - 数据存储业务继续开发首个数据存储系统，预计将在2023年底推出早期访问产品 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为3360万美元，同比增长 [19] - EMEA市场收入为1630万美元，同比增长 [19] - APAC市场收入为430万美元，同比增长，但受中国疫情影响 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过推出快速基因产品进入DNA制造者市场，预计将在2023年秋季推出 [6][26] - 公司将继续扩大NGS客户群，并推出RNA工作流程 [27] - 在Biopharma领域，公司将提供抗体发现和优化的集成服务 [27] - 数据存储业务计划在2023年底推出Century Archive解决方案 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023财年收入在261亿美元至269亿美元之间，SynBio收入为104亿美元至106亿美元，NGS收入为120亿美元至123亿美元，Biopharma收入为37亿美元至40亿美元 [22] - 公司预计第二季度收入为5650万美元，毛利率为30% [23] - 公司预计全年毛利率为39%至40%，2024年毛利率将达到49% [24][33] 其他重要信息 - 公司已从未来的工厂中发货首批商业化产品 [25] - 公司计划在2023年底推出Century Archive解决方案 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: DNA制造者市场的定价策略 - 公司计划通过价格发现来确定DNA制造者市场的定价策略，预计学术市场可能会有不同的定价 [29][30] 问题: 毛利率下降的原因 - 毛利率下降主要是由于未来的工厂的固定成本增加，预计第二季度毛利率将降至30% [31][32] 问题: 快速基因产品的市场进入策略 - 公司已经通过长基因产品进入DNA制造者市场，预计快速基因产品的推出将带来市场拐点 [35][36] 问题: Biopharma市场的趋势 - Biopharma市场面临资金压力，部分客户减少早期发现项目，但公司仍有机会通过集成服务获得市场份额 [39][40] 问题: 中国市场的疫情影响 - 中国市场在第一季度受到疫情影响，收入下降至140万美元，预计第二季度将有所回升 [41][42] 问题: 订单增长的驱动因素 - 订单增长主要由NGS业务驱动，预计将在下半年转化为收入 [47][48] 问题: 基因价格上升的原因 - 基因价格上升主要是由于长基因产品的渗透率提高以及价格上调 [50][51] 问题: 快速基因产品的推出准备 - 公司需要完成软件开发和团队培训，以推出快速基因产品 [53][54] 问题: 收入指引和订单增长的关系 - 订单增长符合公司全年收入指引，预计下半年收入将加速增长 [57][58] 问题: NGS业务的增长驱动因素 - NGS业务的增长主要由大客户订单驱动，预计下半年将有显著增长 [63][64] 问题: 数据存储业务的合作伙伴关系 - 公司正在与大型科技公司合作推动DNA数据存储的采用，预计市场需求将推动行业发展 [69]

财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2022财年净亏损分别为1.399亿美元、1.521亿美元和2.179亿美元，截至2022年9月30日累计亏损8.284亿美元[139] - 2022年公司营收为2.03565亿美元，较2021年的1.32333亿美元增长约53.83%[431] - 2022年公司净亏损为2.17863亿美元，较2021年的1.52098亿美元亏损扩大约43.23%[431] - 2022年公司综合亏损为2.20252亿美元，较2021年的1.51639亿美元亏损扩大约45.24%[431] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为4.04美元，2021年为3.15美元[431] - 截至2022年9月30日，公司总资产为96.1378亿美元，较2021年的70.2097亿美元增长约36.93%[429] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为5652.3万股，2021年为4949.9万股[429] - 2022年公司经营活动总费用为4.38341亿美元，较2021年的2.85059亿美元增长约53.77%[431] - 2022年公司现金及现金等价物为3.78687亿美元，较2021年的4.65829亿美元减少约18.71%[429] - 2022年公司短期投资为1.26281亿美元，较2021年的0.12034亿美元增长约949.37%[429] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为7.89385亿美元，较2021年的5.80821亿美元增长约35.91%[429] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损8.284亿美元，自成立以来经营活动未产生正现金流[442] - 自成立以来，公司通过发行股权证券获得净收益13.337亿美元，通过债务获得1.38亿美元[443] - 2022年净亏损2.17863亿美元，2021年为1.52098亿美元，2020年为1.39931亿美元[436] - 2022年经营活动使用的净现金为1.24385亿美元，2021年为1.12244亿美元，2020年为1.42255亿美元[436] - 2022年投资活动使用的净现金为2.3293亿美元，2021年为提供1.56155亿美元，2020年为使用1.1465亿美元[436] - 2022年融资活动提供的净现金为2.70534亿美元，2021年为3.29182亿美元，2020年为3.03732亿美元[436] - 2022年现金、现金等价物和受限现金净减少8710万美元，2021年净增加3.73113亿美元，2020年净增加4684.8万美元[436] - 2022年支付利息9000美元，2021年为16.7万美元，2020年为43.8万美元[436] - 2022年支付所得税净额24.6万美元，2021年为10.1万美元，2020年为17.2万美元[436] - 2022年非现金投资和融资活动中，应付账款和应计费用包含的财产和设备增加额为629.7万美元[436] 资金状况与需求 - 公司预计现有现金及现金等价物至少在未来12个月内可满足计划运营费用、资本支出和偿债需求[141] - 公司未来资本需求受产品研发、制造、销售等多因素影响，若资金不足可能需缩减业务活动[142] - 公司若需要额外融资但未能以可接受的条件获得，可能需延迟、限制或终止业务运营[134][140] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.05亿美元，主要由货币市场基金和投资级中短期固定收益证券组成[406] 业务风险与挑战 - 公司业务受COVID - 19影响，可能导致销售、运营、供应链和客户需求等方面出现问题[137][138][139] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将有重大亏损和负现金流，且可能无法实现盈利[139] - 公司若无法维持足够的收入增长或有效管理增长，业务和增长前景将受损[134][142] - 公司季度和年度经营业绩及现金流过去有波动，未来可能继续波动，导致普通股价值大幅下降[146] - 公司若无法吸引新客户、留住现有客户并增加销售，业务将受到重大不利影响[148] - 公司若无法有效管理预期增长，可能导致费用超预期增加、收入下降或增长缓慢，产品质量也可能受影响[143][144][145] - 公司信息安全管理系统于2020年2月12日获ISO 27001:2013认证，但仍面临多种信息安全风险[150] - 公司实际经营结果可能与指引有重大差异，指引仅为管理层估计，投资者不应依赖指引做投资决策[155][157] - 合成生物学行业技术变化快、竞争激烈，公司需持续开发新产品、新市场，否则产品可能过时或缺乏竞争力[159] - 公司业务依赖硅芯片合成DNA技术，若竞争对手开发类似技术，可能影响公司业务模式和经营结果[162] - 公司未来营收增长和市场潜力取决于能否拓展相邻可寻址市场，否则业务将受负面影响[163] - 公司部分销售依赖客户预算，客户预算受多种因素影响，可能导致产品需求和营收大幅波动[164][165][166] - 公司一般无要求客户购买指定数量产品的长期合同，客户减少或停止购买会影响财务表现[167] - 公司需扩充销售、营销等人员以增加市场份额和客户群，但招聘和培养人员需6 - 9个月，且面临多种风险[168] - 若销售和营销努力不成功，公司新技术和产品可能无法获市场认可，影响业务运营[169] - 2022财年第三季度，公司认为有两个客户因资金问题取消订单[166] - 英国于2020年1月31日脱欧，公司正评估脱欧贸易协议对英国和欧洲业务的影响，虽未受直接重大财务影响，但未来影响无法预测[170][171] - 公司目前在俄勒冈州威尔逊维尔建设新生产设施，若无法有效增加DNA合成制造产能，可能影响收入增长[172] - 公司至今的收入基本都来自合成DNA产品，财务结果依赖强化核心业务并向其他领域多元化发展[174] - 公司依赖单一供应商提供DNA合成过程的关键组件，失去该供应商或供应不及时会影响业务[176] - 公司需确保原材料供应充足稳定，否则可能影响业务、前景、财务状况和经营业绩[180] - 近期运营成本增加，部分归因于通胀，但公司认为通胀未对业务产生重大影响，原材料价格大幅上涨可能带来负面影响[184] - 公司同时开展多个项目、扩大产能并瞄准多个市场领域，若无法有效管理增长和ISO重新认证，业务和经营业绩可能受损[186][187] - 公司很大一部分收入来自少数大客户，失去大客户会对收入、经营业绩、现金流和声誉产生不利影响[188] - 公司依赖高级管理团队和关键人员，失去他们或无法吸引和留住合格人员会影响产品开发和业务增长[189][190] - 2022年第一季度公司完成一项业务收购，未来可能进行战略交易，但无法保证成功，还可能带来诸多不利影响[191][192] - 开展战略交易可能面临运营和财务风险，影响公司业务、财务状况等[193] - 公司受美国反海外腐败法和英国反贿赂法约束，违规将面临重大处罚[194] - 公司国际业务需符合美国出口管制和国际贸易限制，违规会造成不利影响[197] - 公司在多个领域面临激烈竞争，可能导致定价压力和市场份额下降[199] - 客户对低价的需求、供应商提价和产品组合变化可能影响公司利润率[200] - 基因信息使用的伦理、法律和社会问题可能减少公司技术需求[201] - 公司使用危险材料，处理不当会导致运营中断和高额赔偿[203] - 公司可能违反生物安全要求，面临法律责任和声誉损害[205] - 第三方对公司产品的不当使用可能损害公司声誉和经营业绩[207] - 公司产品可能受到美国食品药品监督管理局等机构的额外监管，增加成本和延误商业化[211] - 欧盟从IVDD过渡到IVDR，新规自2022年5月对部分设备类型生效，公司可能受影响并需承担合规支出[213] - 公司目前美国制造业务主要依赖一个设施，正在俄勒冈州威尔逊维尔建设第二个制造设施，预计2023年1月开始生产[215] - 公司总部位于旧金山南部，靠近地震断层带，易受自然灾害等影响，保险可能不足以覆盖损失[217] - 公司依赖第三方运输产品，可能因运输问题导致交付延迟、失去客户并影响业务和财务结果[218] - 2022、2021和2020财年，公司来自美国以外客户的收入占比分别为41%、42%和36%[219] 知识产权相关 - 截至2022年9月30日，公司拥有39项已授权美国专利和29项已授权国际专利，有342项待决专利申请[235] - 公司独家许可一个包含12项已授权专利和11项待决申请的专利组合，还许可了含11项待决申请和含2项已授权美国专利、4项国际专利及5项待决申请的专利组合[235] - 公司近期提交多项技术专利申请，但无法保证专利获批、范围及有效性，可能被第三方反对[236] - 2021年3月3日，公司欧洲专利No. 3030682遭匿名第三方反对，2022年11月10日欧洲专利局初裁撤销该专利，公司将上诉[236][237] - 若无法获得、维护和执行知识产权保护，他人可能使用类似产品和技术，影响公司市场竞争力[239] - 专利有有限寿命，可能因多种因素缩短或延长，非支付费用等情况可能导致专利权利丧失[240] - 监测知识产权未经授权使用困难且成本高，公司可能无法检测或采取措施执行权利[242] - 公司可能无法在全球保护知识产权，部分国家法律保护程度低，执法困难[246][247] - 若无法保护专有信息和技术诀窍的机密性，公司技术和产品价值可能受影响[248] - 公司可能卷入诉讼以保护或执行专利和专有权利，诉讼费用高、耗时长且结果不可预测[252][253] - 若侵权索赔成功，公司可能需从第三方获取许可，可能无法以合理成本获得，影响毛利率[254] - 公司可能面临前员工、合作伙伴或第三方对专利或其他知识产权所有权的索赔，诉讼可能导致成本增加和知识产权损失[256] - 知识产权诉讼可能导致公司机密信息泄露、股价下跌、运营亏损增加、资源减少以及融资能力受影响[257][258] - 公司与供应商、经销商、客户等的协议可能要求其为相关方辩护或赔偿侵权索赔，这可能导致重大成本和费用，影响业务、经营成果或财务状况[259] - 公司可能无法通过收购和许可获得或维持产品和技术的必要权利，第三方知识产权的许可和收购竞争激烈，且合作安排复杂[260] - 公司部分商标未在所有潜在市场注册，商标申请可能不被允许，已注册的商标可能无法维持或执行，第三方可能反对或取消公司商标[263] - 公司依赖许可的技术，若失去相关权利可能无法销售产品，许可受多种因素影响，包括专利有效性、许可方控制和合作等[265] 公司治理与法律规定 - 公司修订并重述的公司章程和细则规定，禁止在未获得至少66.67%有权在董事选举中投票的股份批准的情况下，对修订并重述的细则进行通过、修订或废除，或废除有关董事选举和罢免的条款[278] - 特拉华州普通公司法规定，持有公司15%或以上已发行有表决权股票的大股东，在未经董事会同意的情况下，在一定时期内不得与公司合并或合并[274] - 公司修订和重述的公司章程及细则规定，将在特拉华州法律允许的最大范围内为董事和高级管理人员提供赔偿[286][287] - 公司修订并重述的公司章程规定，特拉华州衡平法院和美国联邦地方法院分别是公司与股东之间大部分纠纷以及证券法案相关诉讼的专属管辖法院，这些规定可能被质疑不可适用或不可执行，若如此公司可能产生额外成本[276][277][278] 股价与市场影响因素 - 公司市场价格可能会因财务状况和经营业绩波动、技术创新、行业和市场整体状况等多种因素而大幅波动，过去股价波动的公司常面临证券集体诉讼，公司未来也可能面临此类诉讼[280][282] - 证券或行业分析师若不发布公司研究报告、发布负面报告、下调公司股票评级、停止覆盖公司或不经常发布报告，可能导致公司股价和交易量下降[283] - 公司过去和未来可能面临卖空策略，卖空者可能发布负面意见，引发市场抛售股票，公司可能面临股东诉讼[284] - 公司未来出售或发行普通股或购买普通股的权利，可能导致股东所有权百分比进一步稀释，使股价下跌[285] - 投资者等第三方对ESG和企业社会责任的关注度增加，公司若不适应或不符合相关期望和标准，可能遭受声誉损害，影响业务、财务状况和股价[289] 财务相关假设与估计 - 假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[407] - 公司股票期权预期期限采用简化方法确定，预期波动率基于可比生物制药公司平均波动率估计，无风险利率基于美国国债零息债券，预期股息收益率为零[405] - 公司大部分交易以美元进行，但部分交易以欧元、人民币和英镑等外币计价，面临外汇风险，且未完全对冲汇率变动影响[408][409] 收购相关 - 2021年12月1日，公司收购AbX Biologics, Inc.全部流通股，所获无形资产中，已开发技术和客户关系的收购日公允价值分别为3090万美元和1470万美元[419] 股息政策 - 公司从未支付过普通股股息，且预计在可预见的未来也不会支付，未来盈利将用于业务运营和公司一般用途，同时与SVB的信贷协议限制了支付股息的能力[270] 税收相关 - 2017年《减税与就业法案》降低美国企业所得税税率，对美国实体海外收益实施防税基侵蚀措施和一次性强制视同汇回税[223] - 公司过去经历过至少一次所有权变更，未来可能受限使用净运营亏损结转来抵消未来应税收入[222] 财务报告内部控制 - 截至2022年9月30日，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，已制定并实施补救计划[229][230]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度收入为5730万美元，全年收入为2036亿美元，同比增长54% [10][45] - 2022财年第四季度订单为6210万美元，全年订单为226亿美元，同比增长42% [45] - 2022财年第四季度毛利率为449%，全年毛利率为41%，较上一财年的39%有所提升 [46] - 2022财年NGS业务收入为993亿美元，同比增长37% [47] - Synbio业务2022财年收入为8000万美元，同比增长52% [48] - 2022财年抗体发现业务收入为242亿美元，低于预期的260亿美元 [50] - 2022财年现金及投资余额为505亿美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - Synbio业务2022财年收入为8000万美元，同比增长52%，基因收入为615亿美元，同比增长58% [48][49] - NGS业务2022财年收入为993亿美元，同比增长37%，第四季度收入为292亿美元 [47] - 抗体发现业务2022财年收入为242亿美元，同比增长246%，但低于预期 [50] - 数据存储业务2022财年支出为2500万美元，较上一财年的1500万美元有所增加 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA市场2022财年收入为621亿美元，同比增长41% [52] - APAC市场2022财年收入为190亿美元，同比增长85% [52] - 美国市场2022财年收入为1225亿美元，同比增长57% [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过Portland工厂的投产，推出快速基因产品，预计2023年秋季推出 [24] - 公司与Illumina合作，推出Exome Target Enrichment试剂盒，预计将扩大客户群体 [29] - 公司计划在2023年第二季度推出抗体发现和优化的综合产品组合 [39] - 数据存储业务计划在2023年底推出Century Archive解决方案 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023财年收入将在261亿美元至269亿美元之间，毛利率预计为39%至40% [62] - 公司预计2024财年收入将达到350亿美元，毛利率预计为49% [66] - 公司预计2023财年第一季度收入为5400万美元，Synbio收入为2100万美元，NGS收入为2500万美元 [61][62] 其他重要信息 - 公司Portland工厂预计2023年1月开始发货，初期生产将专注于基因、基因片段和Oligo池 [23] - 公司计划在2023年底推出Century Archive解决方案，作为早期访问产品 [74] - 公司任命Patrick Finn为总裁兼首席运营官，负责下一阶段的增长和财务责任 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于毛利率的预期 - 公司预计2024财年毛利率将达到49%，主要由于工厂利用率的提升和快速基因产品的推出 [80][121] 问题: NGS订单下降的原因 - NGS订单下降主要是由于部分大客户将订单推迟到2023年第一季度 [85] 问题: 关于数据存储业务的贡献 - 公司未具体披露数据存储业务在2024财年350亿美元收入中的贡献，但预计长期毛利率将在60%至65%之间 [145] 问题: 关于液体活检客户的贡献 - 公司未具体披露液体活检客户的收入贡献，但表示液体活检是公司收入增长的重要驱动力 [137]

业绩总结 - 2022财年公司报告的总收入为2.036亿美元，同比增长54%[5] - 2022财年订单总额为2.26亿美元，同比增长42%[5] - 2022财年第四季度收入为5730万美元[35] - 2022财年第四季度订单总额为6210万美元[35] - 2022财年第四季度净亏损为5690万美元[35] - 2022财年总净亏损为2.348亿美元[35] - 2022财年第四季度毛利率为44.9%[35] 未来展望 - 2023财年预计收入为2.61亿至2.69亿美元，毛利率约为39-40%[48] - 2023财年预计净亏损为2.6亿美元，其中包括股权补偿8300万美元，折旧和摊销2600万美元，数据存储运营费用4600万美元[48] - 2024财年预计收入为3.5亿美元，毛利率约为49%[48] - 2024财年预计运营亏损为2.15亿美元，其中包括股权补偿9000万美元，折旧和摊销3500万美元，数据存储运营费用5700万美元[48] - 2023财年预计年末现金余额为3亿美元，2024财年预计年末现金余额为1.7亿美元[48] 研发与市场扩张 - 2022财年研发费用为1.203亿美元，占收入的59%[37] - 生物制药业务在8000万美元年收入时有望实现调整后EBITDA盈亏平衡[49] - 2023财年目标包括开始发货、推出结合Twist Boston的产品和服务解决方案[50] - 公司计划继续进入深度测序、靶向富集和文库准备等市场[50] - 公司致力于在高增长业务中实现执行和创新[52] 现金流与资本支出 - 截至2022年9月30日，公司的现金储备为5.05亿美元[35] - 2023财年预计资本支出为5000万美元，2024财年预计资本支出为4000万美元[48]

业绩总结 - Twist Bioscience在2021财年的总收入为1.6亿美元，同比增长36%[30] - 2021财年毛利率为39%，相比2020财年的32%有所提升[25] - 2021财年，合成生物学和下一代测序(NGS)的核心业务增长显著，分别为67%和39%[30] - 公司在2022财年的收入预计为2.03亿美元，较2021财年的1.08亿美元增长88%[80] 用户数据 - Twist Bioscience在合成生物学(SynBio)领域的客户订单同比增长500%[30] - 公司在2022年6月30日时有70个活跃的抗体发现项目[41] 新产品和新技术研发 - Twist Bioscience的DNA数据存储技术具备超过100倍的存储密度能力[51] - 公司在合成DNA的过程中，化学合成的错误率为每2000个碱基中少于1个错误[67] - 公司在合成DNA时，成本为每个寡核苷酸0.03美元，显著低于其他方法的50美元[67] - 公司在合成DNA的过程中，减少了99.8%的试剂废物，体现出更环保的生产方式[67] - 公司在合成DNA的规模上实现了从兆字节到千兆字节再到太字节的跨越，提升了生产能力[65] - 公司在合成DNA的过程中，使用的NTP浓度显著低于其他方法，降低了成本[71] 市场展望 - 公司预计在未来五年内，DNA制造市场将达到14亿美元[82] - 公司核心业务的调整后EBITDA在年收入达到3亿美元时实现盈亏平衡[62] 其他新策略 - Twist Bioscience的抗体资产可用于外许可、合作或分拆，涵盖多种治疗领域[49] - 公司在生物制药领域的增长将通过整合Abveris实现更多合作和项目[63] - 公司在2022年推出的“未来工厂”预计将使当前产能翻倍[61]