财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入大幅增长至7150万美元,同比增长32%,环比增长约7% [13] - 订单增长至7750万美元 [36] - 毛利率达到40.5% [36] - 公司在第一季度为2,140名客户提供服务,并以约3.11亿美元的现金、现金等价物和短期投资结束了该季度 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 合成生物学(SynBio) - 收入增长至2680万美元,同比增长24% [37] - 订单增长至2920万美元 [37] - 合成基因收入增长至1970万美元,同比增长22% [37] - 寡核苷酸池收入增长至420万美元,基因文库收入增长至290万美元 [38] - 增长主要来自医疗保健客户 [38] 下一代测序(NGS) - 收入增长至3940万美元,同比增长62% [39] - 订单增长至4330万美元 [39] - 公司在本季度为538名NGS客户提供服务,其中135名客户采用了公司产品 [39] - 前10大客户占收入的44% [39] 生物制药 - 收入增长至520万美元,订单为490万美元 [40] - 截至12月31日,公司共完成843个项目,其中69个项目包括里程碑和/或版税 [40] - 本季度新启动41个项目,截至12月底共有69个活跃项目 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健收入增长至4090万美元,工业化学品收入增长至1630万美元,学术收入增长至1380万美元 [41] - 美洲收入增长至4400万美元,EMEA收入增长至2120万美元,APAC收入增长至630万美元 [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出Express Genes产品,可在5-7天内交付克隆基因,是目前唯一能够大规模交付此类产品的供应商 [14][15][16][17][18] - 公司计划利用Express Genes产品从竞争对手手中获取市场份额,并将目标客户群扩展至目前自行制造基因的客户 [21][22] - 公司计划在下周AGBT会议上推出多款新产品,进一步丰富NGS和RNA合成等领域的产品线 [28][54][129] - 公司认为自身在成本和速度方面的优势将使其能够在行业竞争中脱颖而出 [107][144][145] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身的收入增长、毛利率扩张和财务纪律保持信心,将继续执行实现盈利的计划 [10][54][59] - 公司预计2024财年总收入将增长18%-20%,SynBio收入增长16%-19%,NGS收入增长21%-23% [47][48] - 公司预计2024财年毛利率将达到40%-41% [49] - 公司将继续专注于提高生产效率、优化供应链等措施以进一步提升毛利率 [57][140][141][142] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Sykes提问** Express Genes在本季度的销量和构成如何,以及对全年毛利率的贡献预期如何? [62][63] **Emily Leproust回答** 公司在11月中旬推出Express Genes产品,前期主要面向现有客户,后期将重点拓展新客户。预计随着营销力度的加大,Express Genes将在第三季度开始对毛利率产生更大贡献。[63][64][65] 问题2 **Steven Mah提问** 第一季度毛利率大幅提升的主要原因是什么,以及公司对全年40%-41%毛利率指引的信心来源? [71][72] **Adam Laponis回答** 第一季度毛利率提升主要得益于NGS业务的大订单。公司对全年毛利率指引保持谨慎,但考虑到Express Genes和Wilsonville工厂的影响,以及持续优化供应链等措施,有信心实现该目标。[73][74] 问题3 **Puneet Souda提问** 公司如何看待Express Genes面临的竞争压力,以及自身的竞争优势? [144] **Emily Leproust回答** 公司认为自身在成本和速度方面的优势,特别是得益于硅基技术平台,将使其能够在行业竞争中保持领先地位。公司已做好应对竞争对手反击的准备。[144][145]

业绩总结 - 2024财年第一季度收入为7150万美元，超出指导范围的6700-6800万美元[45] - 订单总额为7750万美元，显示出强劲的订单增长[6] - 毛利率为40.5%，超出指导范围的38%-39%[58] - 净亏损为4300万美元，归属于普通股东[89] 未来展望 - 2024财年第二季度收入指导为288-293百万美元，其中合成生物学(SynBio)预计收入为114-117百万美元，下一代测序(NGS)预计收入为150-152百万美元[36] - 预计2024财年资本支出约为1500万美元[37] 用户数据与市场扩张 - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额为3.111亿美元[19] - 继续在MRD和液体活检、RNA测序领域扩展客户和收入[93] 新产品与技术研发 - 计划在2025年推出Terabyte Century Archive解决方案的早期访问[65] 费用情况 - 研发费用为2310万美元，销售及管理费用为5280万美元[89]

收入情况 - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度取得了强劲的业绩，收入达到了7150万美元，同比增长了32%[2] - 合成生物学(SynBio)部门的收入在2024财年第一季度达到了2680万美元，同比增长了24%[3] - 下一代测序(NGS)部门的收入在2024财年第一季度达到了3940万美元，同比增长了61%[6] - 生物制药(Biopharma)部门的收入在2024财年第一季度为520万美元，同比下降了37%[7] 订单和费用情况 - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度的订单总额达到了7750万美元，同比增长了20%[2] - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度的成本费用为4250万美元，同比增长了45%[8] - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度的研发费用为2310万美元，同比下降了26%[9] - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度的销售、总务和行政费用为5280万美元，同比增长了25%[10] 净亏损和现金情况 - Twist Bioscience公司在2024财年第一季度的净亏损为4300万美元，每股亏损为0.75美元，略有增加[11] - Twist Bioscience公司截至2023年12月31日的现金、现金等价物和短期投资总额为3.111亿美元[12]

收入增长与客户数量 - 公司2023年第四季度收入增长32%，达到7150万美元，主要得益于NGS工具、合成基因和DNA文库的订单增长[117][128] - 2023年第四季度，公司服务的客户数量从2022年同期的2060家增加到2140家[116] 基因发货量与净亏损 - 公司2023年第四季度的基因发货量从2022年同期的13.4万增加到17.1万，增长28%[117][128] - 公司2023年第四季度的净亏损为4300万美元，较2022年同期的4180万美元略有增加[115][119] 收入分布 - 公司2023年第四季度的收入按地区分布为：美洲4396万美元（61%），EMEA 2122万美元（30%），APAC 632万美元（9%）[122] - 公司2023年第四季度的收入按产品分布为：合成基因1973万美元（28%），NGS工具3942万美元（55%），抗体发现服务522万美元（7%）[123] - 公司2023年第四季度的收入按行业分布为：工业化学品/材料1628万美元（25%），学术研究1377万美元（19%），医疗保健4088万美元（55%）[125] 研发与行政费用 - 公司2023年第四季度的研发费用为2310万美元，较2022年同期的3124万美元下降26%，主要由于人员成本和实验室用品费用的减少[132] - 公司2023年第四季度的销售、一般和行政费用为5284万美元，较2022年同期的4232万美元增长25%，主要由于股票补偿费用的增加[133] 利息收入与所得税费用 - 公司2023年第四季度的利息收入为412万美元，较2022年同期的304万美元增长36%，主要由于短期投资利率上升[135] - 公司2023年第四季度所得税费用为12万美元，较2022年同期的7.6万美元增加了44万美元，增幅为58%[137] 现金与投资 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物余额为2.663亿美元，短期投资为4490万美元[140] - 2023年第四季度经营活动净现金流出为2297万美元，较2022年同期的5407万美元减少了3110万美元[143] - 2023年第四季度投资活动净现金流入为416.5万美元，主要来自投资购买和到期的影响[148] - 2023年第四季度融资活动净现金流出为147.3万美元，主要用于回购普通股以支付所得税预扣[150] - 公司截至2023年12月31日的资本支出承诺为150万美元[142] - 公司2023年12月31日的现金、现金等价物及有价证券总额为3.111亿美元[157] 非现金项目与股票薪酬 - 公司2023年第四季度净亏损为4300万美元，调整后的非现金项目包括820万美元的折旧和摊销费用[144] - 公司2023年第四季度股票薪酬费用为1100万美元[144] 外汇风险 - 公司主要面临的外汇风险来自欧元、人民币和英镑的交易[160]

公司动态 - Twist Bioscience 宣布扩展其 Twist Express Genes 服务，现可提供高达 1 毫克的 DNA 制备 [1] - Twist Express Genes 服务最初于 2023 年 11 月推出，现扩展至中量制备（10μg 至 100 μg）和大量制备（100μg 至 1mg） [1] - 所有 Twist Express Genes 均经过 NGS 验证，确保克隆完美 [1] 客户反馈与市场反应 - 自 2023 年 11 月推出 Express Genes 服务以来，现有客户对其一致且快速的交付时间给予了积极反馈 [2] - 扩展后的 Express Genes 服务能够为制药、生物技术、学术和工业化学研究人员提供大规模实验支持 [2] - 更多研究人员可以快速且大规模地获取 Twist 基因，包括使用其他供应商和自行克隆基因的研究人员 [2] 技术与平台优势 - Twist 利用其硅基 DNA 合成平台，通过微型化化学反应来制造 DNA，并结合专业知识、软件、优化流程和扩展的 Wilsonville 设施布局，实现大规模快速交付克隆基因和基因片段 [3] - Twist Express Genes 提供动态定价，反映市场需求和制造能力，客户可通过 Twist 的电子商务平台快速轻松地下单 [3] 产品规格与交付时间 - Twist Express Genes 的长度为 0.3kb 至 5.0kb，可满足各种规模的订单需求 [4] - Twist Express Genes 与标准速度的 Twist Clonal Genes 一样，经过 NGS 序列验证，确保 100% 准确 [4] - Express Genes（50ng-10µg）的交付时间从 5 个工作日开始，现可提供高达 10µg 的制备 [5] - Express Genes（10µg-1mg）的交付时间从 8 个工作日开始 [5] 公司背景 - Twist Bioscience 是一家领先且快速发展的合成生物学和基因组学公司，开发了颠覆性的 DNA 合成平台，用于工业化生物工程 [6] - 该平台的核心是一项专有技术，通过在硅芯片上“写入”DNA 来制造合成 DNA [6] - Twist 利用其独特技术制造广泛的合成 DNA 产品，包括合成基因、用于下一代测序（NGS）制备的工具以及用于药物发现和开发的抗体库 [6] - Twist 还在探索 DNA 数字数据存储和生物药物发现的长期机会 [7]

Twist Bioscience Corporation财务业绩 - Twist Bioscience Corporation宣布将于2024年2月2日发布截至2023年12月31日的2024财年第一季度财务业绩[1] - Twist Bioscience是一家领先且快速增长的合成生物学和基因组学公司，开发了一种颠覆性的DNA合成平台，以实现生物工程的工业化[2] - Twist Bioscience利用其独特技术制造各种基于合成DNA的产品，包括合成基因、用于下一代测序（NGS）准备的工具以及用于药物发现和开发的抗体库[2]

财务表现与亏损 - 公司自成立以来持续亏损，2023年净亏损为2.046亿美元，2022年为2.179亿美元，2021年为1.521亿美元，累计赤字达10.33亿美元[142] - 公司2023年净亏损为2.0462亿美元，较2022年的2.1786亿美元减少6.1%[438] - 公司2023年每股净亏损为3.60美元，较2022年的4.04美元减少10.9%[438] - 公司累计亏损已达10.33亿美元，且自成立以来尚未实现正向经营现金流[451] - 公司2023年经营活动产生的净现金流出为1.424亿美元，较2022年的1.244亿美元有所增加[446] - 公司2023年现金及现金等价物和限制性现金年末余额为2.893亿美元，较2022年的3.803亿美元有所下降[446] 未来财务预测与融资需求 - 公司预计未来将继续产生重大亏损和负现金流，主要由于产品开发、市场渗透和COVID-19疫情等因素[142] - 公司可能需要额外融资以支持业务扩展，包括DNA合成平台和NGS样品制备试剂盒的开发，以及COVID-19检测产品和数字DNA存储等新市场的进入[143] - 公司现有现金及等价物预计足以支持未来12个月的运营支出、资本支出和债务支付，但可能因未知因素需要提前寻求额外资金[144] - 公司未来资本需求取决于多个因素，包括新产品开发、制造能力扩展、销售和营销能力提升等[145] - 公司截至2023年9月30日拥有3.364亿美元的现金及短期投资，预计足以支持未来一年的运营[452] 成本控制与裁员 - 公司于2023年5月宣布裁员约270人，旨在重新平衡成本结构，但可能无法实现预期节省，甚至导致总成本增加[147] - 公司2023年研发费用为1.0689亿美元，较2022年的1.2031亿美元减少11.2%[438] - 公司2023年销售、一般及管理费用为1.8974亿美元，较2022年的2.1295亿美元减少10.9%[438] 供应链与供应商依赖 - 公司依赖单一供应商提供DNA合成过程中的关键组件，若供应商无法及时供货，可能影响DNA合成能力[142] - 公司依赖单一供应商提供DNA合成过程中的关键组件，若供应商出现问题可能导致生产延迟[185][187] - 公司依赖第三方供应商和物流提供商，存在供应链风险[454] - 公司面临原材料供应不稳定的风险，可能导致生产中断或成本增加[188][189][190] 客户与市场风险 - 公司若无法吸引新客户并保留现有客户，业务将受到重大不利影响[154] - 公司依赖少数大客户，若这些客户减少订单或转向内部生产，将对公司收入产生重大影响[195] - 公司销售受客户预算影响，客户预算可能因多种因素（如政府资助、宏观经济条件等）发生显著和意外变化[171][172] - 公司通常不与客户签订长期合同，客户没有义务订购或重新订购其产品[175] 网络安全与数据安全 - 公司信息系统的安全漏洞或中断可能导致收入损失、成本增加和声誉损害[155] - 公司面临网络安全威胁，包括供应商电子邮件系统被入侵导致收到欺诈性银行账户信息，以及客户报告的网络钓鱼事件[157] - 公司内部系统未因供应商电子邮件系统被入侵而受到破坏，网络钓鱼事件数量不重大[157] - 公司面临来自内部员工、承包商、供应商或合作伙伴的网络和数据安全风险，包括员工无意中泄露机密信息或离职员工带走机密信息[158] - 由于俄罗斯入侵乌克兰导致的政治不确定性和军事行动，公司及其第三方供应商面临技术、数据和知识产权被盗窃或网络攻击的风险增加[159] 知识产权与专利 - 公司依赖专利、版权和商业秘密保护知识产权，但这些法律手段的保护有限，可能无法完全保障竞争优势[241] - 截至2023年9月30日，公司拥有或独家授权超过50项已授权专利和400多项待审专利申请[242] - 公司知识产权组合涵盖DNA合成、下一代测序、抗体库和DNA数据存储等重要领域[242] - 2021年3月3日，公司欧洲专利No. 3030682因第三方反对被初步撤销，公司已于2023年1月27日提出上诉[243] - 专利保护的不确定性可能导致竞争对手开发类似产品或技术，影响公司市场竞争力[245] - 专利寿命有限，可能因各种因素缩短或延长，且某些国家存在强制许可法律，可能削弱专利价值[246] - 公司可能无法在全球范围内保护其知识产权，特别是在中国等发展中国家，法律体系不利于专利执行[251] - 公司依赖保密协议保护专有信息，但无法完全防止未经授权的披露或使用[253] - 专利侵权诉讼可能耗费大量时间和资源，且结果难以预测，可能影响公司产品上市和市场份额[256] - 如果公司被判定侵犯第三方专利，可能需要支付高额许可费用或开发替代技术，影响毛利率和产品推出[259] - 供应商的专利侵权诉讼可能影响公司依赖的设备和技术平台供应，进而对公司业务产生重大不利影响[260] - 公司可能面临前员工、合作者或第三方对其专利或其他知识产权的所有权索赔，此类诉讼可能导致公司失去关键知识产权，影响产品商业化[261] - 知识产权诉讼可能导致公司机密信息泄露，进而对公司股价产生重大负面影响[262] - 公司可能需要为供应商、分销商、客户等第三方在侵权索赔中提供辩护或赔偿，这可能增加公司成本并影响财务状况[263] - 公司可能无法通过收购或许可获得必要的产品和技术权利，且知识产权协议可能涉及不利条款或合同解释争议[264] - 公司依赖第三方许可的技术，若失去这些权利，可能无法销售相关产品[270] 市场竞争与定价压力 - 公司在合成生物学领域面临激烈竞争，主要竞争对手包括GenScript、Thermo Fisher等，竞争可能导致价格压力和市场份额下降[206] - 公司可能面临定价压力，若无法将成本增加转嫁给客户，可能导致利润率下降[207] - 公司产品可能受到基因信息使用的伦理、法律和社会问题影响，政府可能限制基因合成产品的使用[208] 环境与合规风险 - 公司使用生物和危险材料，需遵守严格的环境法规，违规可能导致罚款和业务中断[209][210] - 公司可能因第三方滥用其产品而损害声誉，尽管已建立生物安全计划，但无法完全消除风险[213] - 公司品牌和声誉对其成功至关重要，任何合规失败或负面事件都可能损害品牌[214] - 公司产品可能受到美国食品药品监督管理局（FDA）的额外监管，增加成本和延迟商业化进程[217][218] - 公司可能面临国际业务扩展中的合规风险，包括违反《美国反海外腐败法》和《英国反贿赂法》，可能导致重大民事或刑事处罚[201][202] - 公司需遵守美国出口管制和其他国际贸易限制，违反可能导致法律处罚、业务受限或声誉受损[204][205] 国际业务与汇率风险 - 公司40%的营收来自美国以外的客户，2023财年国际营收占比为40%，2022年为41%，2021年为42%[225] - 公司面临国际业务扩展的风险，包括汇率波动、关税、贸易壁垒和政治不稳定等因素[225][227] - 公司面临外汇风险，主要涉及欧元、人民币和英镑的交易，汇率波动可能影响报告的费用、资产和负债[417] - 公司不使用衍生金融工具进行投机交易，也不完全对冲外汇汇率风险[418] 制造与设施风险 - 公司主要依赖位于美国俄勒冈州Wilsonville的制造设施，若该设施受损或停产，将严重影响合成基因、寡核苷酸池和NGS产品的生产[221][222] - 公司总部位于加利福尼亚州南旧金山，靠近地震带，制造设施也面临极端高温、野火和地震的风险[223] - 公司依赖第三方承运商进行产品交付，承运商的中断或成本增加可能导致交付延迟，影响客户关系和业务运营[224] 收入与业务模式 - 公司未来盈利能力依赖于成功执行和维护可持续的商业模式，并持续产生收入流[167] - 公司业务模式依赖于其作为唯一在硅芯片上大规模商业合成DNA的提供者的竞争优势[167] - 公司未来收入增长和市场潜力可能依赖于其DNA合成平台在相邻市场（如药物发现和DNA数据存储）的扩展[170] - 公司目前几乎所有收入来自合成DNA产品，未来需加强核心业务并拓展至制药生物制剂、DNA库创建和数据存储等领域[183] - 2023财年，公司通过合成基因、寡核苷酸池和下一代测序工具产生的收入为2.12亿美元[426] - 公司2023年营业收入为2.4511亿美元，较2022年的2.0357亿美元增长20.4%[438] - 公司2023年来自关联方的收入为590万美元，较2022年的350万美元增长68.6%[440] 管理层与员工风险 - 公司管理层和关键人员的流失可能对产品开发和业务增长产生不利影响[196][197] - 公司可能无法成功招聘和维持足够的销售、营销和其他支持人员以增加市场份额和扩大客户基础[176] 收购与合作风险 - 公司可能通过收购或合作扩展业务，但这些交易可能带来整合风险并稀释股东权益[198][199] 英国脱欧与欧洲业务 - 公司面临英国脱欧对欧洲业务的不确定性，可能对财务状况产生负面影响[180] 项目与认证管理 - 公司需管理多项目并行和ISO认证的复杂性，若管理不善可能影响客户交付和运营效率[193][194] 原材料与成本风险 - 公司可能因原材料价格上涨而不得不提高产品价格，但无法保证能完全转嫁成本[192] 利率与投资风险 - 公司面临利率风险，但由于投资组合的短期性质，利率的突然变化不会对财务状况或运营结果产生重大影响[416] - 公司的主要投资目标是保本以支持运营，同时在不承担重大风险的情况下最大化投资收益[416] - 公司2023年投资活动产生的净现金流入为5061万美元，主要来自投资到期收益[446] 股东与股价风险 - 公司从未支付股息，未来也不打算支付股息，投资者需依赖股价上涨实现收益[275] - 公司章程和特拉华州法律可能阻止股东认为有利的收购，并可能降低公司股价[276] - 公司股票价格可能因市场波动、经济状况等因素大幅波动，导致投资者损失[285] - 公司可能因未来发行普通股或可转换证券而导致现有股东的股权稀释[291] - 公司可能因证券分析师停止覆盖或发布负面报告而导致股价和交易量下降[289] - 公司可能因短卖策略而面临股价下跌的风险[290] - 公司可能因环境、社会和治理（ESG）问题而面临声誉风险[295] 财务报告与内部控制 - 公司在2023财年发现财务报告内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报告的准确性和及时性[237][238] 资产与负债 - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为2.8647亿美元，较2022年同期的3.7869亿美元下降24.3%[436] - 公司2023年9月30日的总资产为7.764亿美元，较2022年同期的9.6138亿美元下降19.2%[436] - 公司2023年9月30日的总负债为1.5297亿美元，较2022年同期的1.7199亿美元下降11.1%[436] - 公司2023年9月30日的股东权益为6.2343亿美元，较2022年同期的7.8939亿美元下降21%[436] 融资与现金流 - 公司2023年融资活动产生的净现金流入为91万美元，主要来自股票期权行使和员工股票购买计划[446] 技术平台与生产效率 - 公司核心平台技术通过硅芯片上的DNA合成技术，显著降低了成本并提高了生产效率[449] 多重风险 - 公司面临市场竞争、技术变革、融资不确定性等多重风险[455]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023财年全年收入达2.451亿美元,同比增长20% [36] - 2023财年第四季度收入为6690万美元,超出公司之前的指引 [12] - 2023财年全年毛利率为36.6% [45] - 2023财年第四季度毛利率为36.6% [45] - 公司2023财年末现金、现金等价物和投资总额约为3.364亿美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 NGS业务 - 2023财年第四季度NGS收入达3710万美元,同比增长27% [37] - 2023财年NGS全年收入达1.237亿美元,同比增长25% [37] - 2023财年NGS全年订单达1.315亿美元,同比增长26% [38] SynBio业务 - 2023财年第四季度SynBio收入为2650万美元 [39] - 2023财年SynBio全年收入达9820万美元,同比增长22% [39][40] - 2023财年SynBio全年订单达1.109亿美元,同比增长22% [40] - 2023财年SynBio客户数达2700家,2022财年为2300家 [40] - 2023财年基因收入达7350万美元,同比增长约20% [40] - 2023财年寡核苷酸池收入达1450万美元,2022财年为1240万美元 [41] - 2023财年文库收入达1020万美元,2022财年为610万美元 [41] Biopharma业务 - 2023财年第四季度Biopharma收入为340万美元 [42] - 2023财年Biopharma全年收入为2320万美元,2022财年为2420万美元 [42] - 2023财年第四季度Biopharma新项目启动数从第三季度的34个增加到44个 [42] - 2023财年9月30日完成的项目总数为806个,其中68个包含里程碑和/或版税 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023财年EMEA地区收入达7140万美元,2022财年为6210万美元 [44] - 2023财年APAC地区收入达2250万美元,2022财年为1910万美元 [44] - 2023财年美国及美洲地区收入达1.513亿美元,2022财年为1.225亿美元 [44] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已完成Biopharma业务的内部整合,商业团队于10月初全面覆盖各个区域 [27] - 公司推出Express Genes产品,可以提高SynBio产品线的贡献毛利和整体毛利率 [15][18] - 公司在Wilsonville工厂的投资和优化生产流程,使SynBio产品线的交付时间缩短一半 [13][14] - 公司认为Biopharma业务提供了战略优势,可以利用SynBio产品为客户提供端到端服务 [29][30][31] - 公司正在与大型行业合作伙伴合作,计划在2025年底前推出千兆字节级的DNA数据存储解决方案 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司已做好准备,进入2024财年实现盈利增长的道路 [11][26][57][63] - 管理层对Express Genes产品的推出及其对毛利率的提升持乐观态度 [61][64] - 管理层认为NGS和SynBio业务保持良好增长势头,Biopharma业务也正在恢复 [24][26][27][28] - 管理层表示将继续专注于提高毛利率和实现盈利,并保持良好的现金头寸 [57][64] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Luke Sergott 提问** 询问Express Genes在2024财年收入和毛利率指引中的贡献情况 [69][70][71] **Emily Leproust 和 Jim Thorburn 回答** - 公司正在进行Express Genes的价格发现,初期定价从50%溢价到20%溢价不等 [72][73] - 公司计划在2024年初全面推广Express Genes,目前主要面向现有客户 [72][73] - Express Genes使用与标准基因相同的生产线,可以最大化产能利用率 [123][124] 问题2 **Puneet Souda 提问** 询问公司在宏观环境不佳的情况下,如何看待自身业务的增长前景 [96][97][98][99][100] **Emily Leproust 回答** - 公司的成功源于创新的硅基技术平台和出色的商业执行力 [97][98][99][100] - 公司的产品能力是真正的差异化,能够帮助客户在困难环境下提高利润率 [98][99] - 公司将继续专注于执行,利用自身的技术优势在市场上取得成功 [100] 问题3 **Catherine Schulte 提问** 询问公司2024财年Biopharma业务收入目标的可见度和确定性 [108][109] **Emily Leproust 回答** - Biopharma业务的订单转化为收入需要2-3个季度的时间 [109] - 公司正在建立强大的商业团队和销售渠道,以推动Biopharma业务的恢复增长 [109]

收入增长与客户数量 - 公司2023年第二季度收入增长14%，达到6370万美元，主要由于NGS工具、合成基因和DNA库的订单增长[104] - 公司2023年第二季度服务客户数量为2200家，较2022年同期的1900家增长16%[103] - 2023年前九个月收入增加至1.7816亿美元，同比增长22%，主要由于NGS工具收入增加1650万美元以及合成基因收入增加840万美元[126] 净亏损与成本 - 公司2023年第二季度净亏损为5740万美元，较2022年同期的6050万美元有所减少[103] - 2023年第二季度收入成本增加至4184.5万美元，同比增长35%，主要由于材料成本增加480万美元以及威尔逊维尔工厂的工资成本增加660万美元[119] - 2023年第二季度研发费用减少至2452.8万美元，同比下降33%，主要由于Revelar支出减少600万美元以及2023年重组计划导致的工资减少280万美元[120] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用减少至4605.7万美元，同比下降14%，主要由于股票薪酬费用减少680万美元以及未来工厂预商业化成本减少220万美元[121] - 2023年前九个月研发费用减少至8314.8万美元，同比下降8%，主要由于Revelar支出减少1310万美元以及股票薪酬费用减少370万美元[129] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用减少至1.4235亿美元，同比下降10%，主要由于股票薪酬费用减少3840万美元[130] 重组与遣散费用 - 公司2023年第二季度重组成本为1270万美元，主要涉及员工遣散和相关福利费用[107] - 2023年第二季度重组成本为1267.2万美元，全部由2023年重组计划产生[122] 地区收入与产品收入 - 公司2023年第二季度美洲地区收入为3900万美元，占总收入的61%[117] - 公司2023年第二季度NGS工具收入占总收入的52%，为主要收入来源[117] - 公司2023年第二季度合成基因收入为1930万美元，较上一季度的1800万美元增长7%[106] - 公司2023年第二季度NGS工具收入为3320万美元，较上一季度的2900万美元增长14%[106] 基因发货量与利息收入 - 公司2023年第二季度基因发货量为17.1万条，较2022年同期的16.3万条增长5%[118] - 2023年第二季度利息收入为396.8万美元，同比增长450%，主要由于短期投资利率上升[125] - 2023年前九个月利息收入为1047.2万美元，同比增长823%，主要由于短期投资利率上升[133] 现金与投资 - 截至2023年6月30日，公司拥有3.075亿美元现金及现金等价物以及4970万美元短期投资[135] - 公司2023年前九个月投资活动净现金流入为5290万美元，主要来自投资买卖和到期的净影响7820万美元，以及实验室设备、计算机等购买2540万美元[140] - 公司2022年前九个月投资活动净现金流出为2.357亿美元，主要由于投资买卖和到期的净影响1.422亿美元、新业务收购820万美元以及实验室设备、计算机等购买8540万美元[141] - 公司2023年前九个月融资活动净现金流入为50万美元，主要包括2018年员工持股计划发行股票收入250万美元和股票期权行使收入120万美元，抵消了330万美元的股票回购[142] - 公司2022年前九个月融资活动净现金流入为2.693亿美元，主要来自公开发行普通股收入2.698亿美元，抵消了160万美元的长期债务本金支付和610万美元的股票回购[143] - 公司截至2023年6月30日的现金、现金等价物和可交易证券为3.571亿美元，较2022年9月30日的5.05亿美元有所下降[148] - 公司主要投资目标为资本保值以支持运营，投资组合包括高信用质量和短期期限的证券，假设利率相对变化10%不会对财务报表产生重大影响[149] 外汇风险与通胀 - 公司主要交易以美元进行，但也涉及欧元、人民币和英镑等外币交易，面临外汇风险[150] - 公司不进行投机性衍生金融工具交易，也不完全对冲外汇汇率风险，定期审查外汇风险敞口[152] - 公司近期运营成本增加部分归因于通胀，但认为通胀尚未对业务、财务状况或运营结果产生重大影响[153]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为6370万美元，同比增长14%，环比增长6%，超出6000万至6100万美元的指引 [31] - 第三季度订单为6380万美元，同比增长7%，环比下降1% [41] - 第三季度毛利率为343%，环比增长35个百分点，主要得益于收入增长和成本削减 [78] - 公司预计全年收入为241亿至242亿美元，高于此前235亿至238亿美元的指引 [1] - 预计全年净亏损为22亿美元，其中包括1400万美元的重组费用 [11] - 预计全年资本支出为3500万美元，低于此前4000万美元的指引 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 SynBio业务 - 第三季度SynBio收入为2590万美元，同比增长17%，环比增长7% [75] - 第三季度基因收入为1930万美元，同比增长11% [43] - 预计全年SynBio收入为9800万美元，处于此前9600万至9800万美元指引的上限 [1] - 第三季度基因发货量为171万，同比增长5% [76] NGS业务 - 第三季度NGS收入为3320万美元，同比增长19%，环比增长14% [74] - 第三季度NGS订单为3320万美元，环比增长19% [74] - 预计全年NGS收入为120亿美元，高于此前113亿至114亿美元的指引 [1] Biopharma业务 - 第三季度Biopharma收入为460万美元，环比下降34% [44] - 第三季度Biopharma订单为350万美元，环比下降34% [44] - 预计全年Biopharma收入为2300万至2400万美元，低于此前2600万美元的指引 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度EMEA收入为1910万美元，同比增长23% [45] - 第三季度APAC收入为570万美元，同比增长19% [45] - 第三季度美国收入为3900万美元，同比增长9% [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推出Fast Genes产品，目标市场为14亿美元的DNA制造商市场 [2] - 公司计划通过Fast Genes产品实现溢价定价，预计长期毛利率将达到55%至60% [8] - 公司正在优化成本结构，预计每年节省4000万美元 [3] - 公司计划在2024年第四季度实现核心业务调整后EBITDA盈亏平衡 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对核心业务的增长机会感到乐观，特别是在SynBio和NGS领域 [2][31] - 公司承认Biopharma业务面临挑战，但正在积极重建商业团队 [44] - 公司对Fast Genes产品的推出感到兴奋，预计将在2024年第一季度开始贡献收入 [54] 其他重要信息 - 公司完成了未来工厂的建设，并按时按预算交付 [32] - 公司正在开发端到端的千兆字节世纪档案工作流程，预计将在2025年推出太字节数据存储解决方案 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于订单下降的原因 - 公司解释称，订单下降主要是由于Biopharma业务的挑战和NGS业务的季节性波动 [89][90] 问题: 关于Fast Genes产品的定价策略 - 公司表示将采用动态定价策略，预计工业客户将支付更高的溢价 [108] 问题: 关于Biopharma业务的未来展望 - 公司表示正在积极招聘商业人才，预计未来业务将逐步恢复 [96][120] 问题: 关于NGS业务的增长潜力 - 公司对NGS业务的增长前景感到乐观，特别是在液体活检领域 [102][139] 问题: 关于APAC和中国的市场表现 - 公司表示APAC地区整体增长，但中国市场面临一些需求问题 [135]