报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 市场成交情况 - 6月26日一线城市成交指数29.25，环比下跌1.77%，北京下跌28.81%；二线城市成交指数120.68，环比上涨30.70%，杭州上涨67.16%；三线城市成交指数103.95，环比上涨36.45%，韶关上涨52.64% [2] - 6月25日北京新房成交1.66万平方米，本月累计31.60万平方米；上海成交2.33万平方米，本月累计29.65万平方米；广州成交2.82万平方米，本月累计63.24万平方米；深圳成交1.41万平方米，本月累计23.04万平方米 [5] - 二手房方面，北京成交6.2万平方米，本月累计107.55万平方米；深圳成交2.1万平方米，本月累计36.49万平方米；杭州成交2.23万平方米，本月累计64.92万平方米 [6] 土地出让情况 - 6月27日天津两宗地块成功出让，位于西青区精武镇、宁河区桥北新区，均以底价成交，金额共计7.312亿元 [3] - 6月27日温州龙港市公开挂牌2宗商住地块，总出让面积185.7亩，总建筑面积约24.58万平方米，总起始价约10.46亿元，预计9月11日出让 [11] - 6月27日合肥出让6宗涉宅地，4宗溢价成交，2宗底价成交，累计揽金52.5亿元 [12] - 6月27日江门市台山市台城城南一宗商住地以底价1.3488亿元出让，由龙湾地产竞得 [13] 政策动态 - 6月27日北京市住建委调整公积金个人住房贷款最低首付款比例，首套降至20%，二套房五环内不低于35%，五环外不低于30% [4] 企业动态 - 6月27日金地集团为东阳勤华房地产开发有限公司提供不超过2.70亿元融资担保，东阳勤华资产总额约18.7亿，负债总额约5.04亿 [8] - 6月27日龙湖集团发布苏州高铁新城2024 - WG - Z07号地块规划，拟建设“第四代住宅”社区 [9] - 6月26日华润置地（海外）及保利置业共同开发的启德“PANO HARBOUR沄璟”再添新成交，累计销售251套，总套现超105.23亿港元 [10] 其他动态 - 岳阳发布16条房地产新政支持合理需求并优化信贷措施 [7] - 襄阳召开房地产企业座谈会，促进房地产市场政策即将出台 [7] - 北京天恒置业40亿公司债获上交所受理 [7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2024年前6月房地产企业投资延续收缩势态，拿地金额总量同比下降40%，销售百强房企拿地销售比仅0.14 [10] - “高频、少量、质优”供地带动土地市场点状回暖，月内平均楼板价上升 [10][11] - 下半年在土地端调控及优质低密地块刺激下，企业投资力度或将回升，但谨慎态度短期难转变 [10][22] 根据相关目录分别进行总结 2024年1 - 6月中国房地产企业新增土地相关排名 - 新增土地货值TOP100中，华润置地以574.5亿元居首，建发房产559.4亿元排第二，中建壹品467.1亿元排第三 [1] - 新增土地价值TOP100中，建发房产以321.8亿元居首，中建壹品239.4亿元排第二，华润置地238.8亿元排第三 [5] - 新增土地建面TOP100中，华润置地以191.9万方居首，中国铁建172.3万方排第二，石家庄城发投集团161.6万方排第三 [5] 榜单解读 “高频、少量、质优”供地带动土地市场点状回暖 - 截至6月25日，全国300城经营性土地成交4152万平方米，环比上月同期上升22%，同比下降32% [11] - 一二线城市中，西安成交建面突破80万平方米，北京、厦门成交金额突破100亿元 [11] - 优质地块成交占比上升，月内平均楼板价上升至2877元/平方米，环比上升19% [11] 拿地金额TOP100总量同比跌幅达到40% - 截止6月末，新增土储货值、总价、建面百强门槛值同比降幅分别为37%、37%、16% [12] - 1 - 6月拿地金额超过200亿元的企业仅有5家，超过100亿元的企业仅有12家，比去年同期分别减少4家、3家 [12] - 前6月新增货值、总价和建面百强的总额同比分别下降34%、40%和19% [13] 百强拿地销售比持续保持在0.14低位 - 1 - 6月百强房企拿地销售比降至0.14，分梯队看，销售梯队越前投资相对越积极 [14] - 10强房企新增货值占百强总货值的53%，11 - 20强占16%，前两个梯队占据近七成新增货值 [15] 6月典型房企投资金额环比增101%、同比降75% - 6月重点监测30家房企单月投资金额288亿元，环比上升101%，同比下跌75% [16] - 保利发展、中海、华润等央国企在核心城市发力，建发单月拿地金额超80亿元 [16] 上半年仅三成百强房企拿地，七成企业拿地金额同比下跌 - 上半年仅有三成百强房企拿地，主要是销售TOP30的企业，投资金额占百强房企拿地的82% [18] - 已拿地的百强房企中，70%企业上半年投资额同比下滑，30%企业拿地金额同比上涨 [18] 优质低密地块刺激加码，下半年企业投资力度或将回升 - 各地加强调控，增加优质低密地块刺激，青岛、南京等地土拍热度有所回升 [22] - 预计房企下半年投资力度将提升，部分规模化央国企或积极参与，但谨慎态度短期难转变 [22]

CRIC 完而瑞·研究中仙 2024 年 6 月 file th eCV 二季度销售低位回升,三季度 延续弱修复之势 行业篇:二季度销售低位回升,三季度延续弱修复之势 文/克而瑞研究中心 2024 年上半年,全国新建商品房销售延续低位回升,主要得益于短期从中央到地方利好新政刺 激,销售面积、金额同比降幅持续收窄,新开工、竣工止跌企稳,不过房企投资开发热情不及一季 度,开发投资额累计同比降幅连续 3 个月走扩至 10.1%。 预判三季度,我们认为,因去年低基数和短期中央至地方利好新政刺激,行业有望延续弱复苏, 销售面积、金额降幅有望收窄;而在中央保交楼等政策号召下,无论是新开工、还是竣工都有望止 跌企稳,而房企投资依旧保守也将使得开发投资额延续低位,不过考量到去年低基数,整体累计同 比降幅仍有望持稳 10%左右。 总结 1、宽松新政刺激全国商品房销售面积、金额低位回升,同比降幅持续收窄 一季度新建商品房销售面积、金额延续低位,绝对量基本与去年 12 月持平,4 月环比大幅回落 后,5 月因政策利好持续发酵,市场延续若修复:5 月新建商品房销售面积为 7390 万平方米,销售 金额为 7598 亿元,环比涨幅均在 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2024年上半年房地产政策主基调延续宽松，4月政治局会议后侧重点转向“去库存”，居民信贷政策松绑、融资协调机制推进、存量房收储扩围等，地方政策也持续宽松；未来中央将推动已出台政策落地并推出更多去库存举措，地方一线继续松绑、二三线加码刺激，供需两侧发力稳市场 [2][19] 报告总结 上半年政策总结 - 中央政策基调宽松且侧重“去库存”，居民信贷政策史诗级松绑，首付比例首套低至15%、二套25%，取消房贷利率下限，公积金贷款利率下调25BP，5年期LPR利率下调25BP [2][3] - 融资协调机制加速推进，3808个白名单项目获批融资额度9417亿元 [10] - 存量房收储扩围并设5000亿再贷款支持，75城鼓励住房“以旧换新”，操作模式有代售、旧房换购、发放换新补贴、“旧转保”等 [10][12] - 上半年222省市341次地方政策宽松，全国仅6地还在限购，需求端政策包括放松限购、限贷、限价、限售、公积金贷款、减免交易税费、发布购房补贴、放松落户等 [14][15] 未来政策展望 - 中央推动再贷款、白名单等落地见效，更多去库存、稳市场政策可期 [19] - 地方一线继续松绑、二三线加码刺激，需求端转向加码购房激励政策，供给端完善“保障+市场”体系建设 [19] 2024年上半年中央重点政策 - 1月5日央行、金监总局推出金融举措支持住房租赁市场发展 [20] - 1月12日住建部、金监总局地级及以上城市建立房地产融资协调机 [20] - 1月24日央行细化商业银行经营性物业贷款业务管理口径等并下调金融机构存款准备金率等 [20] - 2月1日央行国家开发银行等净新增抵押补充贷款1500亿元 [20] - 2月20日央行下调5年期以上LPR至3.95% [20] - 2月27日住建部要求完善“保障+市场”住房供应体系 [20] - 3月5日政府工作报告提出优化房地产政策等 [20] - 3月23日国常会强调优化房地产政策等 [20] - 4月30日自然资源部要求优化商业办公用地和住宅用地供应调节机制 [20] - 5月17日自然资源部准备出台处置闲置土地政策，央行推出多项举措包括设立3000亿保障性住房再贷款等 [20][21] - 6月12日央行推动保障性住房再贷款政策落地见效 [21] 2024年上半年地方重点政策 - 1月多地出台政策，如曲靖提高公积金贷款额度等，洛阳实施契税补贴等 [22] - 2 - 3月上海、深圳等多地放宽购房资格、下调贷款利率等，如上海放宽非沪籍购房区域等 [23] - 4 - 6月长沙、北京等多地继续优化政策，如长沙“以旧换新”享首套房优惠等 [24][25]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 7月3日地产行业资讯涵盖市场成交、土地出让、政策动态和企业合作等方面 一、二、三线城市成交指数下跌 多地有土地出让计划 部分企业开展合作 龙湖集团积极管理负债 [1][3][4][5] 各部分总结 市场成交 - 7月2日 一线城市成交指数16.85 环比下跌0.22% 上海下跌70.51%；二线城市成交指数40.17 环比下跌20.82% 成都下跌42.92%；三线城市成交指数25.68 环比下跌66.00% 惠州下跌33.14% [4] - 典型城市7月2日成交情况 一线城市中北京、广州、深圳成交套数和面积有不同变化 上海成交套数和面积大幅下降；二线城市中部分城市成交增长 部分下降；三线城市成交情况各异 [12][13] 土地出让 - 苏州吴中经开区7月31日将公开出让一宗住宅用地 面积59.7亩 建面约4.78万平方米 起始价8.12亿元 起始楼面价17000元/平方米 [3][5] - 广州6月成交26宗国有建设用地使用权 总面积73.58万平方米 总价28.04亿元 包括工矿仓储、住宅、商服用地 [9] - 温州7月2日挂牌两宗商住地 分别位于鹿城区和瓯海区 合计起始价4.59亿元 预计8月出让 [10] - 南京7月2日推出6幅居住用地 总面积约15.81公顷 起拍总价27.18亿元 7月31日网上限时竞价 [11] 政策动态 - 南昌住房公积金2024年度结息6.89亿元 比上年增长10.77% [3] - 徐州首套房首付降至15% 取消贷款利率下限 [3] - 延安将盘活老旧宅基地 满足退休干部职工回乡建新房用地需求 [1][5] 企业动态 - 7月2日中建玖合与方太集团在宁波签署战略合作协议 在厨房电器领域深化合作 [6] - 7月2日远洋华南与华为全屋智能全面合作启动 新项目将采用华为全屋智能PLC技术 [7] - 标普表示龙湖集团回购6.22亿美元债券 主动管理负债 提前偿还部分银团贷款 用商业地产贷款置换境内债务 [8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 6月26日房地产市场呈现多方面动态 一、二、三线城市成交指数上涨 土地市场有地块出让和挂牌 多地出台房地产相关政策 部分企业有清盘、注资、股权挂牌转让等动态 [1][2][3] 市场成交情况 新房成交 - 6月25日一线城市成交指数31.02 环比上涨7.16% 上海上涨46.27%；二线城市成交指数89.98 环比上涨26.60% 青岛上涨34.10%；三线城市成交指数67.50 环比上涨8.90% 佛山上涨59.47% [2] - 6月25日北京成交2.34万平方米 本月累计29.94万平方米；上海成交1.85万平方米 本月累计27.33万平方米；广州成交3.56万平方米 本月累计60.42万平方米；深圳成交0.97万平方米 本月累计21.62万平方米 [3] 二手房成交 - 北京成交5.77万平方米 本月累计101.35万平方米；深圳成交2.25万平方米 本月累计34.39万平方米；杭州成交2.44万平方米 本月累计62.69万平方米 [4] 土地市场情况 土地出让 - 6月26日金华义乌市稠城街道2宗商住地入市竞价出让 总出让面积134.8亩 总建筑面积19.3万平方米 总成交价35.42亿元 其中秦塘地块二以17.6亿元成交 溢价率35.38% 楼面价25537元/平方米；方台回迁房地块以底价17.82亿元竞得 楼面价14353元/平方米 [3][10] 土地挂牌 - 6月26日湖州德清县挂牌一宗住宅用地 起始价21986.5万元 起始楼面价3978元/平方米 预计7月17日出让 [9] - 6月26日温州龙港市公开挂牌两宗商住地块 总起始价5.0381亿元 出让时间分别为9月10日和10月15日 [11] 政策情况 - 6月26日江苏南通发布通知 职工使用住房公积金贷款购买新建改善型住宅时 贷款额度可在现有可贷额度基础上增加20% [3] - 四川绵阳优化公积金政策 人才购房贷款额度最高可达150万元 [5] 企业动态 - 6月26日德信中国宣布已进入清盘程序 取消原定于6月12日的股东特别大会 [6] - 6月26日消息 广州保航置业有限公司成立 注册资本50亿人民币 由保利发展旗下公司、广州南航建设有限公司以及广东机场集团临空产业发展有限公司共同持股 [7] - 6月26日北京产权交易所披露 北京市东城区国有资本运营有限公司挂牌转让北京钰和企业管理有限公司100%股权 转让底价16256.43万元 [8] 其他动态 - 南京鼓励新建住宅小区设置独立电动自行车存放、充电场所 [5] - 福州7月1日出让10幅地块 [5]

克而瑞研究周报 ...

报告行业投资评级 无相关内容 [无] 报告的核心观点 房地产信贷政策持续宽松 1) 下调首付比 5 个百分点，至首套 15%、二套 25% [4] 2) 取消首套二套商贷利率下限 [4] 3) 下调公积金贷款利率 0.25 个百分点 [4] 4) 现行房贷政策已经比 2016 年更宽松 [4] 政府收储商品房支持存量去化 1) 央行设立 3000 亿元保障性住房再贷款支持政府收储 [7] 2) 多个城市已落地政府收储商品房政策 [8] 3) 政府收储模式难以大规模铺开,主要针对高库存城市 [10] 融资"白名单"机制持续推进 1) 297 个城市已建立房地产融资协调机制 [12] 2) 商业银行已审批通过"白名单"项目贷款 9350 亿元 [12] 3) 要求"应进尽进、应贷尽贷",优化贷款审批流程 [10][11] 打好保交房攻坚战 1) 全面摸排在建已售未交付项目,分类处置 [14] 2) 发挥城市房地产融资协调机制,支持项目融资建设 [14] 3) 压实各方主体责任,推动项目按时保质交付 [14]

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克而瑞研究周报 2024 年 5 月 中国房地产 二手房周报 ...