证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 关于博士眼镜连锁股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心 2025 年 5 月 14 日出具的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020022 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"博士眼镜""发行人"或"公司"）已会同平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"或"平安证券"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人 律师"或"国浩律师"）和政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"或"政旦会计师"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对审核问询函所提出 ...

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | 第一节 明 5 | 声 | | --- | --- | | 第二节 《审核问询函》回复更新 6 | | | 《审核问询函》问题 1： 6 | | | 《审核问询函》问题 2： 33 | | | 《审核问询函》问题 3： 78 | | | 第三节 期间内相关法律事项的补充核查意见 111 | | | 一、本次发行的批准和授权 111 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 111 | | | 三、本次发行的实质条件 111 | | | 四、发行人的独立性 111 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 111 | | | 六、发行人的股本及其演变 112 | | | 七、发行人的业务 11 ...

可转债进展 - 2025年5月14日收到深交所发行可转债审核问询函[1] - 6月3日披露审核问询函回复及申请文件更新内容[1] - 9月9日根据半年报对审核问询函回复补充更新[2] - 12月2日根据三季报更新补充申请文件并按意见修订[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3]

关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ZANDAR | 政旦去途 市福田区鹏程一路广电金融中心11F 注 · +86-755-88605026 关 于 博 士 眼 镜 连 锁 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请向不特 1-133 定对象发行可转换公司债券的审核问询函中 有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 深圳证券交易所: 由博士眼镜连锁股份有限公司转来的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 3-3-1 | 声 明 2 | | --- ...

从资金流向上来看，当日专业连锁板块主力资金净流出3083.53万元，游资资金净流入1297.88万元，散户 资金净流入1785.65万元。专业连锁板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301078 | 孩子王 | 1214.89万 | 4.32% | 1538.12万 | 5.47% | -2753.01万 | -9.79% | | 300022 吉峰科技 | | 182.52万 | 4.11% | -147.67万 | -3.33% | -34.86万 | -0.79% | | 002416 爱施德 | | -51.49万 | -0.31% | 1334.37万 | 8.13% | --1282.89万 | -7.82% | | 300755 华致酒行 | | -294.03万 | -6.04% | 338.08万 | 6.95% | -44.05万 | -0.90% | | ...

市场整体表现 - 2025年12月5日，A股主要指数全线上涨，沪指收报3902.81点，上涨0.70%，深成指收报13147.68点，上涨1.08%，创业板指收报3109.30点，上涨1.36% [1] - 市场呈现普涨格局，收涨个股达4427只，收跌个股为914只 [1] - 市场成交活跃，沪深两市成交额达1.73万亿元，较上一交易日放量1768亿元 [1] - 市场情绪快速回暖，当日封板率接近80% [2] 主要指数估值与历史分位 - 上证指数市盈率（TTM）为16.22倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为86.42%、90.46%、90.46% [2] - 深证成指市盈率（TTM）为29.88倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为86.75%、83.95%、85.23% [2] - 创业板指市盈率（TTM）为39.30倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为85.83%、71.55%、31.94% [2] - 科创50指数市盈率（TTM）为149.69倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为65.36%、76.23%、70.58% [2] 板块与概念表现 - 全天涨幅居前的板块包括保险、贵金属、福建板块、商业航天等 [2] - 盘中异动活跃的板块与概念包括：电解铝概念（宏创控股、云铝股份创历史新高）、福建板块（三木集团、海欣食品涨停）、机器人概念（步科股份涨超10%）、可控核聚变概念（永鼎股份涨停）、CPO概念（长光华芯20cm涨停创历史新高）、脑机接口概念（南京熊猫直线涨停）、AI眼镜概念（博士眼镜涨超10%）、金融股（瑞达期货涨停）、稀土永磁概念（宁波韵升直线涨停） [2] - 商业航天概念延续强势，龙洲股份实现3连板 [2] - 算力硬件股盘初活跃，致尚科技涨超15% [2] - 大消费板块午后异动拉升，元祖股份直线涨停 [2] - 全天跌幅居前的板块包括中药、影视院线等 [2] 重要市场消息 - 商务部表示，中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 [2] - 有三家稀土永磁企业已获得通用出口许可证 [2] - 证监会主席吴清在人民日报撰文，提出提高资本市场制度的包容性适应性，营造“长钱长投”制度环境，稳步扩大资本市场高水平制度型开放 [2] - 国家发改委全年下达以工代赈中央投资355亿元 [2] - 我国海上风电新增并网容量连续五年居全球首位 [2] - 国内首条8.6代AMOLED玻璃基精加工产线即将进入设备调试阶段 [2] - 国家大基金二期入股有研亿金新材料公司 [2] 公司动态 - 寒武纪发布澄清公告，称媒体及网络传播的关于公司产品、客户、供应及产能预测等相关信息均为不实信息 [2] - 摩尔线程上市首日高开468%，中一签盈利近27万元 [2] - 摩根士丹利策略团队将中国平安加入核心推荐列表 [2] - 豆包手机助手计划进一步限制AI对手机金融类应用的操作使用 [2] - 豆包手机首批3万台备货售罄后尚未追加物料，二代产品或于2026年底出货 [2] - 比亚迪国内销量下滑，公司董事长王传福回应称当前技术领先度不及前几年，后面将有重磅技术发布 [2] - 宁德时代旗下万载时代于12月5日未如期点火复产 [2]

AI眼镜概念股市场表现 - A股市场AI眼镜概念股表现强势，截至半日收盘，可川科技涨停，中富通涨超9%，博士眼镜涨超8%，统联精密涨超6%，长盈精密涨超5%，联创电子、博杰股份、茂莱光学涨超4% [1] 行业动态与产品发布 - 12月3日，理想汽车发布首款理想AI眼镜Livis [1] - 11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜S1正式发布 [1] 产业生态构建 - 阿里联合高通、立讯精密、博士眼镜、至格科技等多家企业，宣布成立夸克AI眼镜产业生态联盟 [1]

行业动态：年末智能眼镜上新潮 - 进入年末，智能眼镜行业迎来一波产品发布和上新潮 [1] - 12月3日，理想汽车发布首款理想AI眼镜Livis [1] - 11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜S1正式发布 [1] - 中国AR企业XREAL与谷歌共同宣布，将于今年12月推出首款搭载Android XR平台的AI眼镜Project Aura [1] - 10月末，三星表示正在开发包括AI眼镜在内的多种形态产品，作为其更广泛XR路线图的一部分 [1] 产业链与生态布局 - 阿里联合高通、立讯精密、博士眼镜、至格科技等多家企业，宣布成立夸克AI眼镜产业生态联盟 [1] 市场增长潜力核心逻辑 - 庞大的全球眼镜用户基础为AI眼镜智能化升级提供了天然的存量市场 [1] - 当前极低的AI渗透率，与存量市场共同构成了AI眼镜市场广阔增长潜力的核心逻辑 [1]