智通财经APP讯，招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新可续期公司债券(第一期)发行工作已于 2025 年 12 月 11 日结束。本期债券品种一未实际发行，本 期债券品种二实际发行金额 8 亿元，认购倍数 1.98 倍，最终票面利率为 2.20%。 ...

招金矿业(01818)公布，招金矿业股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债 券(第一期)发行工作已于2025年12月11日结束。本期债券品种一未实际发行，本期债券品种二实际发行 金额8亿元，认购倍数1.98倍，最终票面利率为2.20%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 特此公告。 承董事會命 招金礦業股份有限公司 姜桂鵬 董事長 中國招遠，2025年12月11日 截至本公告日期，董事會成員包括： 執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生 非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生 獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生 茲載列招金礦業股份有限公司於2025年1 2月1 1日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)刊登的《招金礦業股份有限公司2025年面向專業投資者公開 發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參考。 特别提示 本公司及董事 ...

| 1 | | | | CAH @ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家号 | 股东名称 | 持股比例 = | 认缴出资额(万元)= 认缴出资日期;首次持股日期 =关联商 | | | 1 1 2 招金矿业股份有限公司 | | 100% | 30000 | 2025-12-05 招金 | 企查查APP显示，近日，招金（海南）国际控股有限公司成立，法定代表人为王建政，注册资本3亿人 民币，经营范围包括企业总部管理、园区管理服务、承接总公司工程建设业务等。企查查股权穿透显 示，该公司由招金矿业（01818.HK）全资持股。 | @ 北章章 全国企业佛甲直通 | 招金(海南)国际控股有限公司 | | 0 查一下 | | | ■ 应用 · 企业中心 □ | 1 12 ক | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 368 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | 企业发展 | | 知识产权 | 历史信息 0 | | 法定代表人 | 王建政 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | | 成立日期 | ...

智汇矿业是一家专注于矿业领域的企业，核心业务涵盖中国西藏地区锌、铅、铜的探矿、采矿、精矿生 产及销售。公司采矿作业地点位于西藏那曲市嘉黎县绒多乡，目前持有约58.5平方公里的探矿权及约4.5 平方公里的采矿权。旗下蒙亚啊矿场每年可供应40万吨矿石，为选矿厂的精矿生产提供原料保障。 公司主要产品包括锌精矿、铅精矿及铜精矿，收入来源为向中国境内客户销售上述精矿，客户群体涵盖 有色金属贸易商及精炼厂。 财华社讯，12月11日，智汇矿业（02546.HK）正式启动香港全球招股。本次计划全球发售约1.22亿股， 其中国际发售部分约为1.1亿股，香港公开发售部分为1219.6万股。 招股价区间介于4.1港元至4.51港元，若以4.3港元的中间价定价，在扣除相关开支后，公司预计募集资 金净额约为4.706亿港元。所募资金计划主要用于以下方面：约29.2%用于全面提升采矿能力；约23.4% 用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资；约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力。 香港公开发售时间为12月11日至12月16日，最终发售价及股份分配结果预计于12月18日公布。公司股份 计划于12月19日在香港联交所主板开始 ...

公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售约1.22亿股H股，其中香港发售1219.6万股，国际发售约1.10亿股，招股期为2025年12月11日至12月16日，预期定价日为12月17日，股份预计于2025年12月19日在联交所开始买卖 [1] - 发售价区间为每股4.10至4.51港元，每手买卖单位为1000股，联席保荐人为国金证券(香港)及迈时资本 [1] - 公司已引入基石投资者，包括斯派柯国际有限公司（招金矿业全资拥有）及大湾区共同家园投资，基石投资者同意按最高发售价4.51港元认购总金额约2.24亿港元的发售股份，若以中位数发售价4.30港元计算，将认购约5060.3万股 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家矿业公司，专注于在中国西藏进行锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏相关精矿平均年产量计，公司在锌精矿、铅精矿及铜精矿生产商中分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏锌精矿总产量中占比11.1%，在铅精矿总产量中占比4.2%，在铜精矿总产量中占比0.1% [1] - 西藏的铅精矿及铜精矿生产由龙头公司主导，2024年两大公司分别占铅精矿总市场份额的36.1%及31.6%，另两大公司分别占铜精矿总市场份额的44.2%及42.3% [1] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数4.30港元，公司估计从全球发售中获得所得款项净额约4.71亿港元 [2] - 募集资金计划用途及比例：约29.2%用于2030年前提升采矿能力；约23.4%用于2030年前增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资；约18.7%用于2030年前提升选矿及精矿生产能力；约14.0%用于2030年前投资及收购资产；约7.7%用于2030前营运资金及一般企业用途；约7.0%用于2026年前偿还银行贷款 [2]

2025年12月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构 投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一未实际发行，品种二的票面 利率为2.20%。 智通财经APP讯，招金矿业(01818)发布公告，招金矿业股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向专业 投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中招金矿业股 份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发 行规模为不超过15亿元，本期债券分两个品种，品种一基础期限为2年，品种二基础期限为3年，在约定 的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期;发行人 不行使续期选择权则全额到期兑付。 ...

公司融资活动 - 招金矿业获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式 [1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)，发行规模不超过15亿元 [1] - 本期债券分两个品种，品种一基础期限2年，品种二基础期限3年，发行人有权在周期末行使续期选择权延长1个周期，不行权则全额到期兑付 [1] 债券发行结果 - 2025年12月9日，发行人和主承销商完成网下票面利率询价 [1] - 根据询价结果，经协商一致，最终确定本期债券品种一未实际发行 [1] - 本期债券品种二的最终票面利率确定为2.20% [1]

港股市场整体表现 - 恒生指数于12月10日收报25540.78点，上涨106.55点，涨幅0.42% [1] - 恒生科技指数收报5581.10点，上涨26.42点，涨幅0.48% [2] - 尽管市场反弹，南向资金当日累计净卖出港股超10亿港元 [6] 内房股板块表现及驱动因素 - 内房股板块表现强势，万科企业股价大涨超13%，带动中国上城、融创中国、中国金茂、融信中国等涨超8%，绿地香港、雅居乐、世茂集团、佳兆业集团等涨超5% [4] - 市场关注焦点为万科企业“22万科MTN004”债券持有人会议，该20亿元中期票据原定于12月15日到期，会议将审议展期事项 [5] - 分析认为政策预期升温推动资金提前博弈，布局潜在受益标的，推动地产板块估值修复 [5] 有色金属板块表现及公司动态 - 有色金属板块活跃，灵宝黄金涨超9%，潼关黄金涨超7%，中国白银集团涨超7%，紫金黄金国际涨超4%，招金矿业涨超3% [5] - 灵宝黄金公告其全资附属公司计划以总代价3.7亿澳元（约17.35亿元人民币）认购目标公司50%+1股的股权，目标公司核心资产为巴布亚新几内亚的Simberi在产金矿，拥有黄金资源量153吨、储量81.2吨，并运营年处理350万吨的选矿厂 [6] - 本次交易资金约60%至70%拟通过境内银行融资解决，其余来自集团自有资金 [6] 其他板块及新股表现 - 科网股涨多跌少，美团涨超2%，百度、阿里巴巴、小米涨超1%，哔哩哔哩跌超1% [6] - 当日两只新股上市，图达通涨33%，宝济药业-B涨超138% [6] 机构后市展望 - 有机构认为港股短期处于左侧阶段，中期配置位置有吸引力，AI科技龙头估值合理，一旦有新催化，恒生科技会有明显反弹 [9] - 有机构指出港股科技板块此前因非理性恐慌超跌，当前利空缓解，AI发展路径务实且估值处于历史低位，或先于其他市场恢复震荡上行 [9] - 有机构预测港股2026年有望在30000至32000点之间运行，并指出南向资金在港股下跌时依然逆向加仓，体现了低位布局的意愿 [9]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列招金礦業股份有限公司於2025年1 2月9日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)刊登的《招金礦業股份有限公司2025年面向專業投資者公開 發行科技創新可續期公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參考。 特此公告。 承董事會命 招金礦業股份有限公司 姜桂鵬 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1818） 海外監管公告 董事長 中國招遠，2025年12月10日 截至本公告日期，董事會成員包括： 執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生 非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生 獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生 * 僅供識別 招金矿业股份 ...