本期债券发行时间为2025年11月7日至2025年11月10日，其中品种一发行期限为2年，最终发行规模为 33.1亿元，最终票面利率为1.84%，认购倍数为2.44倍;品种二发行期限为5年，最终发行规模为11.6亿 元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.79倍。 广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行面值总额不超过人民币 200亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文注册。根据《广发 证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)发行公告》，广发证券股份有限公 司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(以下简称"本期债券")发行规模合计不超过44.70亿 元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月25日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会 [1][2][3] - 本次会议的股权登记日为2025年11月17日，现场会议地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室 [4][8] - 会议将审议包括公开发行公司债券、注册发行中期票据、变更公司英文名称、取消监事会并修订《公司章程》及2025年前三季度利润分配方案在内的多项议案 [9][56] 融资计划 - 董事会审议通过拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民币30亿元的公司债券，债券期限不超过10年，可一次或分期发行 [20][21][55] - 董事会同时同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的中期票据 [53] - 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、项目投资及法律法规允许的其他用途 [24][25] 股权激励变动 - 公司已完成对6,065,000股限制性股票的回购注销，占回购注销前公司总股本的0.34%，涉及激励对象416人 [33][35][41] - 回购注销原因为6名激励对象离职以及公司2024年度业绩未达到第一个解除限售期的业绩考核目标 [40][41] - 本次回购价格为每股2.86元，回购资金总额为17,356,844.18元，全部为公司自有资金 [34][42][44] 公司股权结构影响 - 回购注销完成后，公司总股本由1,809,299,376股减少至1,803,234,376股 [35][46] - 公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司的持股比例因此由64.99%被动增加至65.21%，跨越了5%的整数倍 [46] - 此次变动仅为持股比例被动增加，控股股东持有的公司股份数量未发生变化 [46]

融资计划 - 公司拟公开发行规模不超过人民币30亿元的公司债券 [1] - 发行债券面向境内专业投资者 [1] - 债券发行规模包含30亿元上限 [1]

债券发行注册与规模 - 公司获得证监会注册批复，面向专业机构投资者公开发行公司债券总规模不超过200亿元（含）[1] - 本期债券为注册项下第四期发行，计划发行规模不超过44.70亿元（含）[1] 债券发行利率确定 - 品种一（25广发11）票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终确定为1.84%[1] - 品种二（25广发12）票面利率询价区间为1.40%-2.40%，最终确定为2.03%[1] - 票面利率通过网下向专业机构投资者询价后，由发行人与簿记管理人协商确定[1]

债券发行基本信息 - 发行人为广发证券股份有限公司 [1] - 债券发行日期为2025年11月7日至2025年11月10日 [1] - 本期债券包含两个品种，品种一简称"25广发11"，代码"524520"，品种二简称"25广发12"，代码"524521" [1] 债券发行规模与条款 - 每张债券面值为100元，发行价格为100元/张 [1] - 发行数量不超过4,470万张（含） [1] - 发行总规模不超过44.70亿元（含） [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于补充公司流动资金 [1] - 募集资金净额拟用于偿还到期公司债券 [1]

公司债券发行计划 - 公司计划面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [8][9] - 债券期限不超过10年 发行利率将根据资金市场供求关系确定 [10][11] - 发行方式为在注册有效期内一次性或分期发行 具体根据市场情况和公司资金需求确定 [11] - 本次债券采用无担保方式发行 募集资金主要用于日常生产经营、调整债务结构、偿还有息债务及补充流动资金 [12][13] 超短期融资券发行计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [49] - 每期发行期限不超过270天 在2年有效期内根据资金需求及市场情况滚动发行 [50] - 发行利率将视资金市场供求关系确定 发行方式为一次性或分期发行 [51] - 募集资金用途与公司债券相同 主要用于日常经营、调整债务结构和补充流动资金 [53] 审计机构变更 - 公司变更2025年度财务报表及内部控制审计机构 由致同会计师事务所变更为北京国富会计师事务所 [68] - 变更原因为与原审计机构合作期限已到期 综合考虑业务状况和年度审计需求后公开选聘 [68][78] - 2025年度审计费用为93万元 其中财务报表审计70万元 内部控制审计23万元 较上一期下降4万元 [76] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了第三季度报告、变更审计机构及发行公司债券等多项议案 [40][41][46][49] - 定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 审议发行公司债券、超短期融资券及变更审计机构等议案 [22][63] - 股东会股权登记日为2025年11月12日 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][30][34]

债券发行核准 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获得中国证监会批复，核准公开发行本金总额最高20亿元人民币的境内可续期公司债 [1] - 截至公告日期，该债券核准额度的剩余部分为6.5亿元人民币 [1] 本期发行细节 - 本期公司债采用分期发行方式，本次发行本金总额不超过3亿元人民币 [1] - 债券票面价值为100元，发行价格也为100元 [1] - 本期公司债预计自2025年10月24日开始网下发行 [1]

公司业绩表现 - 第三季度实现营业收入113.22亿元，同比增长4.48% [1] - 第三季度归母净利润为6.53亿元，同比下降1.18% [1] - 前三季度累计营业收入达329.98亿元，同比增长3.99% [1] - 前三季度累计归母净利润为20.74亿元，同比增长0.68% [1] 公司融资活动 - 拟公开发行公司债券募集资金不超过20亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于公司日常生产经营活动和产业发展 [1]

债券基本信息 - 本期债券为存量债券的续发行债券，简称24中金G2，代码240635 [1] - 债券期限为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权 [1] - 债券起息日为2024年3月4日，面值为人民币100元，票面利率为2.44% [1] - 本期续发行债券的发行规模为不超过人民币22亿元 [1] 发行定价结果 - 簿记建档于2025年10月17日进行，最终确定本期续发行债券的发行价格为102.436元 [1]

债券发行概况 - 公司计划续发行不超过22亿元公司债券 [1] - 续发行债券的期限和票面利率与存量债券保持一致 [1] - 存量债券为3+2年期限，票面利率为2.44% [1] 存量债券信息 - 存量债券已于2024年3月4日完成发行 [1] - 存量债券发行规模为15亿元 [1] - 存量债券代码为240635 [1]