9月25日，据上交所公司债券项目信息平台显示，山东宏桥新型材料有限公司(以下简称"山东宏桥")近日已提交2025年面向专业投 资者公开发行公司债券(小公募)的注册申请，目前项目状态为"已受理"。根据最新披露的募集说明书注册稿，本次债券申请注册 总额不超过100亿元。据悉，该注册申请期限为2年，公司后续拟进行分期发行。募集资金净额计划用于偿还有息债务、补充营运 资金及项目投资等用途。 根据数据显示，"山东宏桥新型材料有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券"于2023年8月31日获中国证券监督管理委 员会批复(证监许可[2023]2014号)，注册规模为不超过170亿元，使用期限为2023年8月至2025年8月。在该批文项下，山东宏桥已 于2年内先后发行两期公司债券，分别为"24宏桥K1"和"25宏桥K1"，发行规模分别为5亿元和10亿元。 | 债券名称 | 山东宏桥新型材料有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 | | --- | --- | | 品种 | 小公墓 | | 拟发行金额(单位:亿元) | 100 | | 发行人 | 山东宏桥新型材料有限公司 | | 承销商/管理人 | 中信证券 ...

融资计划 - 公司拟非公开发行总额不超过15亿元公司债券 [1] - 债券票面价格为100元/张且采用平价发行方式 [1] - 债券期限不超过5年并采用固定利率单利按年计息到期一次还本 [1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还到期债券本金 [1] 发行安排 - 本次债券拟由担保机构提供担保 [1] - 发行后将申请在深圳证券交易所挂牌转让 [1] - 发行相关议案已获董事会通过尚需股东大会批准及深交所审核 [1]

公司融资计划 - 公司拟发行公司债券规模不超过150亿元 [1] - 债券期限不超过10年 可为单一或混合期限品种 [1] - 募集资金用途包括偿还有息债务 补充流动资金 项目建设及并购地产项目 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债 [1] - 资金用途包括补充营运资金及法律法规允许的其他用途 [1]

公司债券发行 - 本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元 [1] - 具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据资金需求和市场情况确定 [1]

债券发行批准 - 上交所确认中国银河证券非公开发行总额不超过200亿元公司债券符合挂牌转让条件 [1] - 无异议函有效期自出具之日起12个月内有效 [1] - 公司可在有效期内及200亿元额度内采取分期发行方式组织发行 [1] 转让安排 - 本次债券面向专业投资者非公开发行 [1] - 上交所对债券挂牌转让无异议 [1] - 公司将及时办理债券挂牌转让手续 [1]

债券发行情况 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)于2025年9月18日完成发行工作 [1] - 本期债券总发行规模为人民币69亿元 [1] - 债券分为两个品种 品种一发行规模人民币44亿元 期限371天 票面利率1.76% [1] - 品种二发行规模人民币25亿元 期限2年 票面利率1.91% [1] 上市安排 - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易 [1]

债券发行概况 - 公司发行2025年第四期公司债券 总规模不超过50亿元 发行价格每张100元[1] - 品种一发行期限2年 最终规模42.2亿元 票面利率1.93% 认购倍数1.92倍[1] - 品种二发行期限3年 最终规模5.1亿元 票面利率1.95% 认购倍数2.78倍[1] 发行安排与资金用途 - 债券发行时间为2025年9月18日至9月19日[1] - 募集资金将全部用于补充公司流动资金[1]

项目信息 项目名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 标段信息 标段名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 项目编号： YG25ZX0010550 项目地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区内 项目类型：服务 采购方式：询价 项目行业分类：其他非货币银行服务 公开方式：公开 资金来源：国有100% 标段编号： YG25ZX0010550-01 报价方式：总价 采购控制价（元）：80000元 评审方法：其他 是否缴纳保证金：否 是否评定分离：否 是否递交申请资料文件：否 是否接受联合体：否 服务期（天）： 1825 服务期说明：合同签订之日起至本次债券发行上市且已偿还之日止。 项目概况：深圳市前海能源科技发展有限公司计划在国内面向专业投资者公开发行公司债券（计划发债 总额人民币5亿元，分期发行，最终以中国证监会批复为准）并在证券交易所上市交易 公告名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 2.已按照规定报中国证券监督管理委员会备案从事证券法律业务。 公告媒体：深圳阳光采购平台 招标文件获取开始时 ...