发行基本信息 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1800号）[1] - 公司股票简称为“德力佳”，扩位简称为“德力佳传动”，股票代码为“603092”[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行定价与规模 - 本次发行价格确定为46.68元/股，发行总数量为40,000,100股，全部为新股发行[2] - 初始战略配售数量为8,000,020股，占本次发行数量的20.00%[2] - 依据发行价格确定的最终战略配售数量为5,428,446股，约占本次发行数量的13.57%[2] 发行结构及回拨机制 - 战略配售回拨后，网下发行数量为24,971,654股，网上发行数量为9,600,000股，合计34,571,654股[2] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为9,377.81倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除最终战略配售后公开发行股票数量的40%（即13,829,000股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为11,142,654股，网上最终发行数量为23,429,000股，网上发行最终中签率为0.02602442%[3] 战略配售详情 - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（家园1号、家园2号资管计划）以及与公司有战略合作的大型企业或其下属企业（特变集团、金风科技、东气投资）[6] - 参与战略配售的投资者已于2025年10月23日（T-3日）足额缴纳认购资金[6] 新股认购结果 - 网上投资者缴款认购股份数量为23,296,151股，认购金额为1,087,464,328.68元，放弃认购数量为132,849股，放弃认购金额为6,201,391.32元[10] - 网下投资者缴款认购股份数量为11,142,654股，认购金额为520,139,088.72元，无放弃认购[10] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月[9] - 本次网下比例限售6个月的股份数量为1,119,194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，约占扣除最终战略配售后发行数量的3.24%[9] 主承销商包销情况 - 网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为132,849股，包销金额为6,201,391.32元[11] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.3843%，占本次发行总数量的比例为0.3321%[11] 本次发行费用 - 本次发行费用总额为9,294.72万元，其中承销及保荐费为6,835.26万元（不含税），审计及验资费用为1,350.00万元（不含税），律师费用为537.74万元（不含税），信息披露费用为488.68万元（不含税），发行上市手续费及其他为83.05万元（含印花税，不含增值税）[12] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[13]

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）招商证券负责组织实施。初步询 价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）。 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（或有）和其他参与战略配售的投资者组成。若确定的发 行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方 式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养 老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数和 加权平均数孰低值，本次发行的保荐人（主 ...

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市，股票简称为“马可波罗”，股票代码为“001386” [1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，发行价格为人民币13.75元/股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份 [1] 发行规模与股权结构 - 本次公开发行股票数量占发行后公司股份总数的比例为10.00%，发行后总股本为119,492.00万股 [2] - 初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，参与方为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 [2] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，约占扣除战略配售数量后发行量的70.00%；网上初始发行数量为3,226.25万股，约占30.00% [2] 回拨机制与最终分配 - 由于网上初步有效申购倍数为6,927.01671倍，高于100倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制 [3] - 回拨机制将扣除战略配售数量后公开发行股票数量的40.00%（即4,301.7500万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.2800万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%；网上最终发行数量为7,528.0000万股，约占70.00% [3] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍 [3] 战略配售结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00%，与初始计划相同 [5] - 参与战略配售的投资者已于2025年9月30日（T-3日）足额按时缴纳认购资金 [5] 网上网下认购情况 - 网上投资者缴款认购的股份数量为74,930,376股，金额为1,030,292,670.00元；放弃认购的股份数量为349,624股，金额为4,807,330.00元 [5][8] - 网下投资者缴款认购的股份数量为32,262,800股，金额为443,613,500.00元；无放弃认购股份 [8] - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，包销股份数量为349,624股，包销金额为4,807,330.00元，包销比例约占本次总发行数量的0.29% [7] 网下比例限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [5] - 网下投资者缴款认购的股份数量为32,262,800股，其中比例限售6个月的股份数量为9,681,596股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次公开发行股票总量的8.10% [6] 发行费用构成 - 本次发行费用总额为8,302.12万元，其中保荐承销费用为5,188.68万元，审计及验资费用为1,793.35万元，律师费用为707.55万元，信息披露费为519.81万元，发行手续费及其他费用为92.74万元 [10] - 前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为53.73万元，差异主要系本次发行的印花税费用 [11]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1230号） [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式 通过网下初步询价直接确定发行价格且网下不再进行累计投标询价 [1] - 公开发行股票数量为2,167.00万股 占发行后公司总股本的25.00% 全部为公开发行新股且公司股东不进行公开发售股份 发行后公司总股本为8,667.00万股 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为216.70万股 占本次发行数量的10.00% 认购金额不超过网下投资者报价的中位数和加权平均数 [2] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售数量为108.35万股 占本次发行数量的5.00% 其他参与战略配售投资者合计认购金额不超过6,000.00万元 [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行 [2] 网下与网上发行结构 - 回拨机制启动前网下初始发行数量为1,213.55万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00% [3] - 网上初始发行数量为520.05万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00% [3] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨情况确定 具体配售结果将于2025年9月3日（T+2日）公告 [3] 信息披露渠道 - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）及中国日报网（www.chinadaily.com.cn）查阅 [4] - 发行人与主承销商将举行网上路演以便投资者了解发行人基本情况、发展前景及申购安排 [3][4]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [2][5] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投及其他投资者组成 [2] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [4] 发行流程安排 - 初步询价期间为2025年8月26日9:30-15:00 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和建议价格或价格区间 [4] - 发行价格通过初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价 [3] 信息披露与平台使用 - 战略配售详细信息将在《发行公告》中披露 [3] - 初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行 [2]

发行概况 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广东建科）首次公开发行A股并在创业板上市，发行申请已获深交所上市委会议审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股[1] 发行结构 - 初始战略配售数量为31,398,000股（占发行总量30%），最终战略配售数量与初始一致，未向网下回拨[2] - 网下初始发行数量为73,262,000股，网上初始发行数量为14,652,000股（2025年8月1日T日）[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为43,957,500股（占扣除战略配售后总量60%），网上最终发行数量为29,304,500股（占40%）[6][7] 申购数据 - 网上有效申购户数为12,316,902户，有效申购股数为124,320,000,000股，申购倍数为8,487.06037倍[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0235716847%[7] 限售安排 - 网下发行部分90%股份无限售期（上市即可流通），10%股份限售6个月[4] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[5] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在2025年8月5日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，违约将导致获配新股无效[3] - 网上投资者中签后需确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金，否则视为放弃认购[3] - 网上投资者12个月内累计3次未足额缴款将被限制申购6个月[5] 发行流程 - 摇号抽签于2025年8月4日（T+1日）在深圳进行，中签结果于8月5日（T+2日）公布[7] - 放弃认购股份由保荐人（主承销商）包销[4]

发行基本信息 - 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市申请已获深圳证券交易所审议通过及中国证监会同意注册[1] - 本次拟公开发行股票数量为104,660,000股，发行后公司总股本为418,560,000股，发行股份占发行后总股本比例约为25.00%[1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为31,398,000股，占本次发行数量的30%，其中保荐人相关子公司初始跟投数量为发行数量的5%，即5,233,000股[2] - 其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过309,950,000元[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为58,610,000股，网上初始发行数量为14,652,000股，分别占扣除初始战略配售后发行数量的80%和20%[2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行[2] 定价与公告安排 - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价[1] - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年8月5日刊登的公告中明确[2] 投资者交流活动 - 网上路演时间为2025年7月31日09:00-12:00，路演网站为全景路演[4] - 发行人管理层主要成员和保荐人相关人员将参加网上路演[4] - 招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网等中国证监会指定网站查阅[4]

发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过及中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕1275号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 发行价格通过网下初步询价直接确定 网下不再进行累计投标询价[1] 发行规模与结构 - 拟公开发行股票10,466万股 占发行后总股本41,856万股的25.00% 全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量3,139.8万股 占本次发行数量的30%[2] - 保荐人相关子公司初始跟投数量为发行数量的5% 即523.3万股[2] - 网下初始发行数量5,861万股 占扣除战略配售后发行量的80%[2] - 网上初始发行数量1,465.2万股 占扣除战略配售后发行量的20%[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将举行网上路演以便投资者了解公司情况和发展前景[3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网查阅[3]

发行概况 - 悍高集团首次公开发行4,001万股A股，已获深交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕990号）[1] - 发行方式包括战略配售（400.1万股，占比10%）、网下询价配售及网上定价发行[1] - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划参与，最终配售数量与初始计划一致（400.1万股）[1] 发行结构及回拨机制 - 初始网下发行3,600.9万股，网上初始发行1,080.25万股[2] - 因网上有效申购倍数达10,309.56倍（高于100倍），启动回拨机制，将1,440.4万股从网下转至网上[6] - 回拨后网下最终发行1,080.25万股（占比30%），网上发行2,520.65万股（占比70%）[6] 申购数据 - 网上有效申购户数14,857,668户，有效申购股数111,369,053,500股，配号总数222,738,107个[6] - 回拨后网上发行中签率为0.022634%[6] 限售安排 - 战略配售股份限售12个月，自上市日起计算[4] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%限售6个月[3] 缴款与违约处理 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金，违约将上报证券业协会并限制后续参与资格[5] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，连续12个月累计3次未缴款将禁申新股6个月[5] - 弃购股份由保荐人国泰海通包销[3]

发行情况 - 公司本次发行股份3900.00万股，发行价16.42元/股[2] - 初始战略配售780.00万股，占发行数量20.00%，最终不变[3] - 信通电子员工战配资管计划最终战略配售380.6333万股，约占9.76%[4] - 其他投资者最终战略配售399.3667万股，约占10.24%[4] 发行分配 - 网上网下回拨前，网下初始发行1872.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量60.00%[4] - 网上初始发行1248.00万股，占40.00%[4] - 回拨后，网下最终发行624.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量20.00%[5] - 网上最终发行2496.00万股，占80.00%，网上最终中签率0.0237402601%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购24852586股，金额408079462.12元，放弃认购107414股，金额1763737.88元[8] - 网下投资者缴款认购6240000股，金额102460800.00元，无放弃认购[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为627311股，约占网下发行总量10.05%，约占本次公开发行股票总量1.61%[9] - 保荐人包销股份数量为107414股，包销金额为1763737.88元，占总发行数量的比例约为0.28%[10] 费用与主体 - 本次发行费用总额为7674.80万元[11] - 保荐承销费用中保荐费为1396.23万元，承销费为3726.81万元[11] - 保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司[14] - 发行人是山东信通电子股份有限公司[14] - 公告日期为2025年6月26日[15]