市场表现 - 沪深三大指数均涨超1%，沪指站上3400点报3420.57点（涨幅1.15%），深证成指报10217.63点（涨幅1.68%），创业板指涨幅达2.30%报2064.13点 [1][4] - 科创100指数上涨2.24%报1052.26点，申万一级行业中电力设备（+2.85%）、非银金融（+2.68%）、商贸零售（+2.64%）领涨，仅石油石化（-2.10%）和煤炭（-0.22%）下跌 [4] - 两市成交额放量至1.45万亿元（前值未披露），4598只个股上涨，559只下跌 [4][5] 地缘政治影响 - 伊朗与以色列宣布正式停火，美国总统确认双方达成"全面彻底停火"协议，市场对冲突升级预期降温 [2][3] - 全球风险偏好显著提升，推动A股放量上涨，两融余额增至18169.01亿元 [3][5] 国内政策与事件 - 国新办宣布9月3日举行抗战胜利80周年阅兵，将展示国产现役主战装备及无人智能、高超声速等新型作战力量 [1][2] - 阅兵装备100%国产化，体现国防工业在研发制造和列装方面的自主创新能力，可能推动军工产业链协同发展 [2] 经济基本面 - 5月经济数据显示投资和工业生产放缓，但消费增长强劲，反映经济韧性 [1] - 中美关税暂缓至8月，外需不确定性仍存，国内政策托底使经济大幅下行风险可控 [3] 市场策略 - 当前配置倾向科技+红利的哑铃型结构，主题轮动速度较快 [1] - MACD金叉信号形成，部分个股涨势显著 [6]

德国国防支出计划 - 德国计划在2029年前将国防支出增加70%至1620亿欧元 占GDP比例升至3 5% [1] - 德国军事支出将从2024年的950亿欧元增至2029年的1620亿欧元 [1] - 德国国防支出占GDP比例将从2025年的2 4%提升至2029年的3 5% [1] - 德国在达成GDP占比5%的新国防目标方面领先于法国和英国 [1] 欧洲主要国家国防支出对比 - 法国计划将军事预算从目前GDP约2%提升至2030年的3%-3 5% [2] - 英国计划在2035年前达到国防支出占GDP5%的目标 但进展慢于德国 [2] - 英国国防支出将从目前GDP约2 3%提升至2027年的2 6% 2029年目标为3% [2] - 美国总统特朗普提出北约国家军费开支应达GDP5%的目标 [2] 德国预算与债务政策调整 - 德国放宽债务上限 允许未来十年为国防和基础设施借款高达1万亿欧元 [3] - 德国2025年将从1000亿欧元国防基金中提取约240亿欧元 [3] - 德国政府计划2024年在基础设施上增加55%支出 总额达1150亿欧元 [3] - 德国将动用特别5000亿欧元基金中的270亿欧元投入基础设施 其中117亿欧元用于铁路和交通 [3] 其他预算措施 - 德国联合政府计划在2025-2029年提供460亿欧元企业税收减免 [4] - 德国联邦议会两院预计将在2024年9月底前批准2025年和2026年预算 [4]

据了解，该市还配套出台全民国防教育专项工作机制工作细则，明确各级党组织书记为全民国防教 育"第一责任人"，要求军地有关成员单位配合抓好有关工作落实，确保全民国防教育有人抓、有人管， 着力构建起党委统一领导、军地密切配合、全民共同参与的良好工作格局。（陈建强 唐艳） 随着全民国防教育专项工作机制的建立和完善，该市全民国防教育呈现许多新亮点：成功举办全市 少年军（警）校检阅式活动，在全市推开"心系国防筑梦未来"少先队活动课，开通"梧州拥军号"公交车 专线，有效拓展了全民国防教育形式内容。 "我们会进一步发挥专项工作机制的牵头抓总作用，瞄准难题持续发力，让更多关键性、基础性工 作落地落实。"梧州市领导介绍，他们将着力推动全民国防教育纳入各级组织部门、党校培训计划，纳 入公务员初任职培训，并用好党政机关理论学习平台，抓好机关干部特别是党员领导干部的国防教育， 带动全民国防教育各项工作顺利展开。 6月6日，广西梧州市召开全民国防教育工作部署会议。与以往不同的是，此次会议由该市宣传思想 文化工作领导小组领导牵头召开，参会人员全部为全民国防教育专项工作机制成员单位负责人。 去年，梧州市乘着深化机构改革东风，调整多个教育工作 ...

据英国金融时报：法国总统马克龙与德国总理默茨表示，目标是最终将核心国防支出提高至3.5%，以 及将更广泛的与国防相关的支出提升至1.5%。 ...

国防支出 - 法国和德国目前在国防上的支出已超过其国内生产总值的2% [1]

地缘政治与国防股 - 美国参与以色列对伊朗的军事行动引发市场对国防类股票的关注 尤其Palantir Technologies Inc PLTR成为焦点[1] - 霍尔木兹海峡可能受冲突影响 该水道承担全球石油贸易关键通道 此前壳牌CEO已警告潜在贸易中断风险[2] - Palantir的反恐分析平台Gotham可能因局势升级获得更多政府订单 推动股价上涨[3] Palantir基本面分析 - 公司当前市盈率达600倍TTM 反映市场对其完美执行的极高预期[4] - 收入严重依赖政府合同 其中超50%来自美国政府 商业领域拓展尚未改变客户集中风险[5] - 预算限制或政治变动可能对公司收入产生重大负面影响[5] Direxion ETF产品 - PLTU ETF提供2倍做多PLTR股票 年初至今涨幅达132% 4月起受地缘冲突推动加速上涨[7][10][12] - PLTD ETF提供1倍做空PLTR股票 同期下跌59% 但近期跌势有所放缓[7][13][16] - 两类ETF简化杠杆/做空操作 相比期权更易交易 但仅适合日内持有以避免复合效应损耗[8][9] 技术面动态 - PLTU在70美元关口面临阻力 短期涨幅可能过度[12] - PLTD虽持续下跌 但技术指标显示悲观情绪或接近阶段性底部[16]

智通财经6月23日电，德国计划到2029年将核心国防开支增至GDP的3.5%，高于目前的2%。 ...

德国国防支出计划 - 德国计划在未来五年内将核心国防支出提高至占GDP的3 5% [1] - 当前德国国防支出占GDP的2% [1] - 国防开支增加旨在帮助德国达到北约新目标即国防支出至少占GDP的3 5% [1] - 政府文件显示德国面临加强国内和联盟能力、承担欧洲安全责任的挑战 [1]

智通财经6月23日电，北约秘书长吕特表示，所有盟国今年将实现2%的国防开支目标。 ...

国际政治与安全 - 特朗普获情报显示伊朗距核武器还有"数周"时间 [1] - 特朗普相信伊朗人民掌握自己的命运 [1] - 北约盟国必须达到5%的国防开支目标 [1]