中科曙光换股比例问题回应 - 公司总经理历军针对投资者对中科曙光换股比例1:0.5525过低的质疑作出回应 [1] - 公司整体估值分为两部分：自身业务估值和所持海光信息股份价值 [1] - 本次交易为两家A股上市公司之间的换股吸收合并，双方均有二级市场公开价格体现 [1] - 交易定价在中科曙光定价基准日前120个交易日均价基础上给予10%溢价 [1] - 后续将披露换股吸收合并报告书，并由估值机构出具估值报告分析换股价格合理性 [1]

市场整体表现 - A股三大指数开盘小幅调整后快速拉升 上证指数维持红盘报3402 22点(+0 07%) 深证成指和创业板指由红翻绿分别报10230 35点(-0 19%)和2055 65点(-0 27%) [1][2] - 科创50指数下跌0 47%至992 95点 万得全A指数下跌0 17%至5186 42点 [2] - 盘面分化明显 创新药和固态电池板块活跃 芯片和成飞概念股跌幅居前 [2] 中科曙光与海光信息合并案 - 中科曙光复牌后一字涨停报68 09元(+10%) 市值达1996亿元 换手率0 35% [3] - 海光信息拟以0 5525:1换股比例吸收合并中科曙光 并募集配套资金 早盘高开8%后涨幅收窄至5% 报142 94元 市值1332亿元 [4] - 合并完成后中科曙光将终止上市 海光信息承继其全部资产负债及业务 [5] - 曙光数创(中科曙光控股62 07%)股价暴涨24 49%至62 99元 市值1126亿元 [5] 房地产板块异动 - 港股内房股集体拉升 新城发展涨7 66%至2 25港元 成交额43万港元 [6][7] - 中国置业投资涨20%至0 18港元 富力地产(+6 12%)、世茂集团(+6 85%)、中国金茂(+6 60%)等涨幅超6% [7][8] - 新城发展拟发行2 5-3亿美元债券 已选定国泰君安国际等四家承销商 [8] - 行业层面释放积极信号 民营房企境外融资重启有望改善信用预期 [9]

股东会概况 - 2025年第二次临时股东会于6月6日召开 现场会议地点为杭汽轮制造基地技术大楼会议中心 网络投票时间为当天9:15至15:00 [1] - 会议由董事长叶钟主持 召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 合计1743名股东参与投票 代表股份307,194,117股 占有表决权股份总数的26.15% 其中内资股东2人持股5.01% B股股东1741人持股21.14% [1] - 董事会通过公开征集投票权收到49名非关联股东委托 代表股份12,277,722股 占比1.04% [1] 议案表决结果 - 重大资产重组相关议案获高票通过 内资股东全票赞成 B股股东赞成率84.56% [2] - 换股吸收合并方案包含16项子议案 均获通过 内资股东全票赞成 B股股东赞成率均超80% [2] - 关联交易及重组上市相关议案全部通过 包括与杭州海联讯科技签署合并协议等关键议案 [2] - 其他重要议案如估值机构独立性审查、董事会授权等均顺利通过 [2] 法律意见与后续影响 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 股东会议案通过标志着公司重大资产重组取得关键进展 为业务拓展奠定基础 [3]

中国股票预警 - 中科曙光与海光信息拟通过换股方式合并，双方股票自2025年5月26日起停牌不超过10个交易日 [3][4] - 翔港科技实控人董建军拟减持不超过3%股份（648.42万股）[5] - 科源制药股东问泽鸿拟减持不超过3%股份（324.87万股）[6] 海外预警 - 特朗普计划对欧盟输美商品加征50%关税，以推动制造业回流美国 [8] - 德国经济事务研究所预测美国关税政策或致德国至2028年底损失2000亿欧元 [9] - 德国物流企业称美国关税政策多变导致企业适应困难 [10] - 欧盟拟在对俄制裁中将20家银行移出SWIFT系统并降低俄油价格上限 [12] - 欧盟考虑制裁北溪2号管道以阻止俄罗斯天然气回流 [12] - 香奈儿2023年营收下降5.3%至187亿美元，净利润大跌28.2%至34亿美元 [12] - 美国参议员呼吁司法部就737 MAX空难刑事案起诉波音公司 [12] 金融同业预警 - 国家网信办整治金融信息乱象，处置非法荐股、虚拟货币炒作等账号 [14] - 大额存单利率普遍低于1.4%，储户转向"货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置 [14] 行业预警 - 中国托育行业人才缺口近100万人，持证保育人员仅50万人，2025年市场规模预计达1621.3亿元 [16]

公司业绩与订单情况 - 公司手持订单任务多且质量高，截至2025年5月手持民船订单金额达180亿美元，生产排期已至2028年底 [1] - 新接订单中主建船型批量订单占比达90%，手持民船订单中绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75% [1] - 生产效率稳步提升，2024年起订单加速交付推动业绩大幅增长，经营效益持续改善 [1] - 2025年度公司计划实现营业收入超过600亿元 [2] 合并重组与战略规划 - 中国船舶股份与中国重工重组推进中，旨在促进专业化整合和优势互补，打造世界一流船舶制造上市公司 [1][3] - 合并定价依据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，合并后中国重工股票将按换股比例转换为中国船舶A股股票 [2] - 公司高度重视市值管理，推动市场价值与长期内在价值相匹配 [2] 技术创新与市场拓展 - 公司把握深海科技等领域机遇，深化技术创新并拓展相关装备研制应用 [2] - 公司积极推进ESG管理，践行绿色和可持续发展理念 [3] 投资者沟通与信息披露 - 公司高管出席业绩说明会，就2024年及2025年一季度生产经营情况与投资者交流 [1] - 业绩说明会全部内容可在上证路演中心查阅，公司指定信息披露媒体包括四大证券报及上交所网站 [3]

交易进展 - 中国船舶发行股份购买资产申请获上交所受理并进入审核阶段 [1] - 中国重工同步披露申请获受理公告 [1] - 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 交易背景与目的 - 交易旨在聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业 加快船舶总装业务高质量发展 [1] - 规范同业竞争 提升上市公司经营质量 [1] - 交易完成后实际控制人仍为中国船舶集团有限公司 最终控制人仍为国务院国资委 [1] 交易方案细节 - 中国船舶换股价格为37 84元/股 中国重工换股价格为5 05元/股 [2] - 初始换股比例为1:0 1335（中国重工:中国船舶） 后调整为1:0 1339 [2] - 成交金额达1151 5亿元 [2] - 中国船舶最新市值1348亿元 中国重工最新市值接近1000亿元 [1] 交易预期影响 - 减少同业竞争 维护股东权益 [2] - 推动业务整合 实现优势互补 [2] - 发挥协同效应 提升品牌溢价 提高经营效益 [2] - 统筹优化骨干船厂布局 深化核心技术资源整合 [3] - 提高生产效率和资源利用率 增强全球影响力 [3] 行业现状 - 中国船舶工业发展态势良好 造船三大指标全面增长 [2] - 国际市场份额全球领先 订单产品结构持续优化 [2] - 行业经济运行效益明显改善 [2]