交易结构 - 浙江沪杭甬拟通过发行A股股份换股吸收合并镇洋发展全体股东所持股份 [1] - 换股比例为1:1.08 即每1股镇洋发展股票可换取1.08股浙江沪杭甬新发A股 [1] - 交易完成后镇洋发展将终止上市并注销法人资格 浙江沪杭甬作为存续公司 [1] 公司背景 - 浙江沪杭甬为港股上市公司 主要从事高等级公路建设、经营及管理业务 [1] - 镇洋发展为浙江省交通投资集团控股子公司 主营业务为化工行业 [1] - 浙江沪杭甬为此次合并发行的A股及原内资股将申请在上交所主板上市流通 [1] 市场表现 - 镇洋发展A股股票、可转债及可转债转股将于9月3日复牌交易 [1] - 公司股票在停牌前一个交易日出现涨停走势 [1]

交易方案核心内容 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司计划向浙江镇洋发展股份有限公司全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] - 该交易构成重大资产重组及关联交易 [1] - 公司董事会已于2025年9月2日审议通过交易预案及相关议案 [1] 交易审议安排 - 公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项 [1][2] - 暂不召开股东会的原因是交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成 [2] - 待审计、估值工作完成后，公司将再次召开董事会对相关事项作出补充决议并披露信息 [2] - 公司将在适当时机发布召开股东会的通知 [2]

重大资产重组方案 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] - 换股比例为1:1.08 即每1股镇洋发展A股可换取1.08股浙江沪杭甬新发行A股股票 [1] - 吸收合并完成后镇洋发展将终止上市并注销法人资格 浙江沪杭甬作为存续公司 [1] 交易安排与后续计划 - 浙江沪杭甬为此次吸收合并发行的A股股票及原内资股将申请在上交所主板上市流通 [1] - 镇洋发展A股股票、可转债、可转债转股将于9月3日复牌 [1]

公司重大事项 - 浙江沪杭甬拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并公司[1] - 公司A股股票、可转债及转股将于9月3日起复牌[1] 市场交易动态 - MACD金叉信号形成推动部分个股涨势[2]

交易核心信息 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1] - 交易已于2025年7月18日获得证监会批复（证监许可〔2025〕1501号） [1] - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 不进入退市整理期交易 [2] 换股安排 - 换股比例依据《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书》确定 [3] - 非整数股处理采用尾数排序分配 尾数相同时采用计算机系统随机发放 [3] - 中国重工股票终止上市后 原股东账户将暂时无法显示市值 待转换为中国船舶股票后重新体现 [2] 程序进展 - 中国重工已于2025年8月14日向上交所提交主动终止上市申请 [1] - 上交所于2025年8月18日受理终止上市申请（上证函〔2025〕2641号） [1] - 上交所正式作出终止上市决定（〔2025〕201号） [2]

交易概述 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 本次交易已获中国证监会于2025年7月18日同意注册批复 [2] - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 因属主动终止上市不进入退市整理期交易 [2] 换股操作安排 - 中国重工股东股票账户中原有股票市值将暂时无法显示 直至转换为中国船舶A股股票并完成新增股份上市手续 [3] - 换股比例依据2025年7月19日发布的《换股吸收合并暨关联交易报告书》执行 股东取得股票数量按尾数排序及随机方式分配确保整数股 [3] 后续安排 - 中国重工股东参与换股的具体操作事宜需关注公司后续相关公告 [3]

换股吸收合并交易 - 中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [2] - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 属于主动终止上市情形 不进入退市整理期交易 [1] - 中国重工换股股东持有的股票将按照换股比例转换为中国船舶为此次合并所发行的A股股票 [1] 监管审批进程 - 交易已于2025年7月18日获得中国证监会同意注册批复 [2] - 中国重工于8月14日向上交所提交主动终止上市申请 于8月18日获受理通知 于8月29日收到终止上市决定 [2] 股东持股处理 - 终止上市后 A股股东账户中不再显示中国重工股票 对应市值暂不体现于账户总市值 [1] - 完成股份转换及新增股份上市手续后 原股东账户将自新增股份上市日起显示中国船舶股票 对应市值将重新体现 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.47亿元，同比下降6.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降20.08% [1] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降18.75% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-1.68亿元，较上年同期-3.34亿元改善49.77% [1] - 总资产175.45亿元，较上年度末增长1.70%；归属于上市公司股东的净资产93.84亿元，增长4.80% [1] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数10,904户 [2] - 杭州汽轮控股有限公司为控股股东，持股比例58.70%，持有6.90亿股 [3] - 浙江省产投集团有限公司持股3.00%，与浙江省发展资产经营有限公司（持股2.00%）为一致行动人 [3] - 前十大股东中包含多家境外机构投资者，包括招商证券（香港）有限公司（0.85%）、国泰君安证券（香港）有限公司（0.59%）及Vanguard系列基金等 [3] 重大事项 - 公司与江苏洋井石化集团有限公司共同投资组建合资公司连云港中杭燃机科技有限公司 [6] - 杭州启同完成向浙江产投协议转让3528.65万股非上市流通股份（占总股本3%），过户日期2025年4月30日 [6] - 公司审议通过重大资产重组相关议案，涉及杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并公司，已于2025年6月20日获深交所受理 [6] - 公司拟吸收合并全资子公司成套公司以提升资源配置效率，吸收合并后其法人资格注销，资产及业务由公司继承 [7]

重大资产重组方案 - 浙江沪杭甬拟通过发行A股股票换股吸收合并镇洋发展 [1] - 浙江沪杭甬为港股上市公司 交易涉及H股公司合并A股公司 [1][6] - 具体合作方案以双方签署的交易文件为准 需经监管机构批准 [5] 交易主体背景 - 浙江沪杭甬主要从事高等级公路投资运营 最新市值449亿港元（约410亿元人民币） [3] - 镇洋发展为化工企业 控股股东为浙江省交通投资集团 最新市值约68亿元人民币 [3] - 浙江沪杭甬为镇洋发展控股股东旗下企业 同属浙江省交通投资集团控制 [1][3] 市场表现与停牌安排 - 镇洋发展8月19日股价涨停 市值68亿元 [3] - 公司A股股票及可转债于8月20日起停牌 预计不超过10个交易日 [2][3] - 停牌原因为避免交易价格异常波动 [3] 财务业绩表现 - 镇洋发展2024年营业收入28.99亿元 同比增长37.10% [5] - 2024年归母净利润1.91亿元 同比下降23.21% [5] - 预计2025年上半年归母净利润4500-5300万元 同比减少50.41%-57.89% [5] 历史案例参考 - 2020年中国能源建设通过发行A股换股吸收合并葛洲坝 2021年完成交易 [6] - 合并后葛洲坝终止上市 中国能源建设承继全部资产负债 [6] - 中国能源建设A股于2021年9月28日在上交所上市 参考发行价1.96元/股 [6]

公司合并交易 - 中国船舶工业股份有限公司拟通过向中国船舶重工股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工 [1] - 本次交易已获中国证券监督管理委员会批准，批复号为证监许可〔2025〕1501号 [1] - 交易完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继中国重工的全部资产、负债、业务等 [2] 终止上市申请 - 公司已于2025年8月14日向上交所提交股票主动终止上市申请 [2] - 上交所于2025年8月18日受理该申请，受理通知编号为上证函〔2025〕2641号 [2] - 公司将在上交所批准后刊登终止上市公告 [2]