2025世界机器人大会核心内容 大会背景与十年成就 - 世界机器人大会已成为全球机器人领域的四大盛会（创新引领、产业促进、应用推广、国际合作）[5] - 十年来推动机器人在科技创新、产业发展、应用场景、国际合作四大领域实现突破[5] 科技创新突破 - 2024年中国机器人专利申请量占全球总量的2/3[5] - 核心零部件形成自有产品谱系，机器人大模型、智能协同控制、人机交互等核心技术持续突破[5] - 机器人标准工作体系初步构建，中试、检测、认证等服务体系加速布局[5] 产业发展突破 - 中国连续12年保持全球最大工业机器人市场和第一大生产国地位[5] - 多地成立机器人创新中心，整机企业引领构建协同生态[5] 应用场景突破 - 工业机器人覆盖国民经济71个行业大类、236个行业中类，制造业机器人密度全球第三[5] - 服务/农业/特种机器人应用广度深度提升，人形机器人在运动性、灵巧性方面全球第一方阵[5] 国际合作突破 - 大会国际支持机构从12家增至28家，国际及港澳台嘉宾从10余位增至80余位[5] - 世界机器人合作组织吸纳35家会员单位，覆盖10余个国家和地区[5] 中国人形机器人百人会进展 - 2023年成立，联合高校、科研机构、领军企业推动人形机器人产业发展[7] - 科学遴选85个揭榜项目推动上下游联合攻关[7] - 联合120余家单位构建人形机器人标准体系框架，梳理88项重点标准需求[7] 2025大会活动规划 主论坛 - 设置"产业发展""创新应用""技术融合"三大篇章，超400位顶尖专家参与[9] 博览会 - 3大展馆汇聚200余家企业的1500余件展品，含100余款首发新品[9] - 50家人形机器人整机企业参展创同类展会之最[9] 大赛 - 三大赛事吸引全球10余国6000余支赛队、10000余名选手[9] 配套活动 - 围绕应用场景、国际合作等方向举办31场活动[9] E-TOWN机器人消费节 - 覆盖6大商圈，提供机器人购物体验、特色餐饮等4大消费场景[11] - 京东专区上线近千款机器人产品，涵盖未来生活助手、教育、养老等类型[11] 参与企业名单 - 工业机器人：埃斯顿、埃夫特等14家[15] - 服务/特种机器人：亿嘉和、普渡等8家[15] - 医疗机器人：天智航、精锋医疗等12家[15] - 人形机器人：优必选、宇树等21家[15][16] - 具身智能企业：跨维智能、银河通用等18家[16] - 核心零部件企业：绿的谐波、因时机器人等24家[18]

机器人产业发展现状 - 今年以来机器人产业蓬勃发展 技术和智能化水平不断突破 应用场景持续拓展 产业升级步伐加快 [1] - 全国已开放50多个细分领域的应用测试场景 在实际环境检验下核心部件不断突破 [3] - 人形机器人核心部件国产化率已突破70% 预计今年产业规模将突破379亿元 [3] 技术突破与产品性能 - 机器人可在室外复杂环境下测试 包括上下坡 并在摔倒后0.5秒内自主爬起 负载13公斤时仍能灵活起身 [3] - 仿生关节技术取得突破 支撑机器人高灵活性表现 [3] - 养老服务场景中机器人已实现叠衣服 端茶倒水 健康监测等功能 [3] 产业链协同与创新生态 - 深圳"机器人谷"体现产业链协同效应 上游触觉传感器企业直接供应整机厂商 3D视觉企业仿真数据实时输入大模型训练系统 [5] - 创新生态完善推动产业加速发展 [5] - 机器人有效专利已超过19万项 占全球约三分之二 [6] 行业增长数据 - 今年上半年工业机器人产量同比增长35.6% 服务机器人产量同比增长25.5% [5] - 截至目前全国机器人相关企业超过93万家 其中今年上半年新增10万多家 同比增长约45% [5][6]

机器人行业IPO热潮 - 移动机器人龙头极智嘉在港交所上市募资超27亿港元成为迄今最大机器人H股IPO也是2025年以来香港最大非"A+H"科技企业IPO [1] - 2024年至少有13家机器人公司申请港交所上市其中9家集中在6月递交申请 [1] - 拟上市企业中仅石头科技、兆威机电、广和通三家实现盈利多数仍处于亏损状态 [1] 行业现状与竞争格局 - 待上市企业主要覆盖移动、工业、服务三大场景商业化路径清晰但普遍面临高研发投入与市场开拓导致的持续亏损 [1] - 移动机器人领域市场分散2024年全球AMR市场前四大参与者份额仅23.5% [6] - 中国移动机器人市场2023年AMR销量同比翻倍但2024年增速骤降至10.64%融资难度加大 [6] 典型企业财务表现 - 云迹科技2022-2024年营收从1.61亿元增至2.45亿元（CAGR 23.2%）但同期亏损从3.65亿元收窄至1.85亿元 [5] - 极智嘉2022-2024年营收从14.52亿元增长至24.09亿元净利润亏损从15.67亿元缩窄至8.32亿元 [5] - 服务机器人头部企业通过场景延伸（如酒店送餐到清扫）实现收入增长但价格战加剧行业压力 [3][4] 港股政策红利与资金用途 - 港交所18C章政策允许未盈利特专科技企业上市翼菲智能、斯坦德机器人等2024年刚达上市门槛 [9] - 募集资金主要用于研发升级（如云迹科技改进智能体技术）和补充营运资金部分用于偿债 [10] - 已上市企业股价表现强劲越疆机器人2025年涨幅近1.5倍优必选涨超50%三花智控港股较IPO价涨25% [10] 行业未来挑战与机遇 - 上市被视为打破"增收不增利"困局的关键需形成技术迭代与资本关注的正向循环 [11] - 企业短期亏损被视作战略投资极智嘉预计通过订单增长和运营优化实现未来盈利 [5] - "A+H"上市模式受追捧三花智控半年内完成两地上市埃斯顿等A股企业加速赴港 [10]

山东省机器人产业发展现状 - 2024年山东省装备产业规模超过3万亿元 在工业经济中起到压舱石作用 [1] - 培育了珞石机器人 纽氏达特行星减速机 海尔机器人 优宝特机器人等知名品牌 在细分领域具有领先地位 [1] - 机器人产业作为前沿科技与现代工业融合的载体 是装备产业高质量发展的重要着力点 [1] 政府支持政策 - 山东省工信厅等25个部门联合印发《山东省机器人产业高质量发展行动计划(2025-2027年)》 包含18条具体措施 [1] - 政策针对产业难点痛点 深度整合资源 形成全维度 全周期的支持体系 [1] - 省工信厅将紧扣"组织产业 服务企业"职责定位 打造全国机器人创新应用新高地 [2] 产业链发展策略 - 做强产品链 重点推动工业 服务 特种和人形机器人四类产业发展 支持制造业创新中心建设 [2] - 做优供应链 统筹整机 零部件 软件系统 集成服务和新型材料发展 实现全产业链协同 [2] - 引导专精特新企业"卡位入链" 打造良好产业生态 [2] 应用场景拓展 - 巩固汽车 家电 船舶 海洋等传统应用场景 向农业 医疗 安全 社会服务等领域延伸 [3] - 推进智能养老服务机器人试点 提供移位助行 情感陪护 康复训练等服务 [3] - 联合多部门征集需求清单 鼓励企业组建联合体攻关 推动多领域产品矩阵式应用 [3]

山东省机器人产业发展规划 - 到2027年机器人制造产业规模将突破500亿元 [1][3] - 培育产值超20亿元的机器人制造领军企业3家以上 [3] - 布局建设覆盖工业机器人、服务机器人、特种机器人和人形机器人四大领域的创新中心和平台 [3] 政策支持与实施路径 - 推出18条措施形成全维度、全周期支持体系 [2] - 实施技术创新、主体培育、产业集聚、场景拓展、要素支撑5大任务 [3] - 推动省级平台向国家级平台跃升并加速成果转化 [3] - 培育创新型中小企业、专精特新企业和"链主"企业形成梯度生态 [4] 区域发展重点 - 济南打造国内领先的机器人测试验证平台并布局人形机器人产业 [4] - 青岛推进工业、家庭服务、海洋、康养等领域机器人研发制造 [4] - 各市制定差异化"任务清单"推动资源要素集聚 [4] 应用场景与商业化成果 - 珞石机器人协作臂提升电子信息企业生产效率40%以上 [5] - 威高集团手术机器人完成全国首例量子远程手术 [5] - 卫邦配药机器人提升药品调配精度10倍并降低污染95% [5] - 乐聚发布国内首款家庭服务人形机器人 [5] - 优宝特人形机器人完成泰山盘道测试并开发陪跑场景 [5] 市场推广与创新实践 - 机器人产品列入首台套装备和首版次软件支持方向 [5] - 危险岗位替代、智能巡检、医疗康养等领域加速场景渗透 [6] - 博物馆、旅游景区等公共场所增加机器人元素普及 [6]

山东省机器人产业高质量发展行动计划 核心观点 - 山东省政府发布《山东省机器人产业高质量发展行动计划（2025-2027年）》，强调应用牵引和协同创新是机器人产业发展的关键[1][4] - 通过"机器人+"行动、政策引导和产业合作交流三大举措推动机器人产业高质量发展[4][5] 应用场景拓展 - 累计遴选推广农业机器人、公安应用机器人、矿山机器人等50多个应用场景，覆盖刺参采捕、草莓采摘、智慧勘察、井下搬运等领域[4] - 正在开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点推荐工作，争取国家试点项目落户山东[4] - 计划在危险岗位替代、智能巡检、监管执法、应急救援、医疗康养、文旅消费等领域探索创新应用[5] 政策支持 - 将机器人创新产品和软件列入首台（套）技术装备和首版次软件支持方向，通过保险补偿降低企业新产品推广风险[4] - 威高一体化骨科手术机器人、遨博智能协作机器人、胜利石油高空管柱操作机器人等产品入选推广目录并快速获得市场认可[4] - 利用设备更新和技术改造奖补资金支持采购机器人的技改提升项目[4] 产业生态建设 - 成立山东省机器人行业协会，举办山东省机器人大会、智能机器人产业生态合作发展大会等活动[5] - 开展机器人创新创意竞赛征集场景应用新构想，实施数字化转型揭榜挂帅试点鼓励企业应用机器人[5] - 支持博物馆、艺术馆、旅游景区、校园植入机器人元素，鼓励有条件的市规划建设机器人展览馆并组织科普活动[5]

公司动态 - 首程控股在北京成功举办"首程领航，智创未来"机器人产业生态峰会暨投资人大会 [1] - 公司与50余家机器人企业进行集中签约 [1] - 公司宣布启动"机器人综合体验店"全球品牌招募计划 [1] 行业影响 - 公司为中国机器人产业发展注入全新动能 [1] - 公司推动机器人产业服务战略升级 [1]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：机器人产业，涵盖工业机器人、协作机器人、服务机器人、无人机、人形机器人以及家用、教育、康养、医疗、养老等多种类型 [1][2] - **公司**：汇川技术、艾斯顿、美的、小米、科沃斯、地平线、禾赛、特斯拉、小鹏、三花拓普、石头科技、库卡、瑞士格、博世、伊利、宝马、比亚迪 [12][14][18] 纪要提到的核心观点和论据 1. **市场规模与增速** - 全球机器人市场 2024 年预计达 1220 亿美元，过去五年复合年增长率 17%；中国占全球市场份额约 40%，2024 年市场规模预计 470 亿美元，无人机占比最大约 40%；未来四年中国市场预计保持 23%年度增速，2028 年达 1100 亿美元 [1][2] - 中国机器人零部件市场空间估算为 400 亿美元，保持 23%左右年度增速至 2028 年 [1][6] 2. **技术进步影响** - 技术进步推动机器人智能水平提高，体现在 AI 发展、传感算法进步、移动性能和导航技术提升，使机器人在多场景应用增加，进入商业服务和家庭辅助环节 [3][4] 3. **应用对生产的影响** - 机器人应用显著提高生产效率和质量，2013 - 2017 年应用后生产效率提升 11%，全要素生产率提升 8%；中国成全球第三大工业机器人密度国家，生产质量因多方面优化得到改善 [1][5] 4. **服务型机器人发展趋势** - 服务型机器人受益于算法、AI 及机器学习突破，中国无人机和服务型机器人成长快，未来几年保持 20% - 30%以上增速，成本下降促进普及 [1][7][8] 5. **零部件本土化率** - 减速器本土化率约 50%甚至更低，电机和电控稍高但有提升空间，电池本土化率几乎达百分之百 [1][9] 6. **下游对零部件需求影响** - 不同类型机器人发展速度直接影响相关零部件市场需求，如人形机器人需更多力传感产品，无人机多用雷达及视觉传感器 [10] 7. **股票标的评估** - 通过产品市场空间和本土化率评估，电池、电控、电机市场空间大，关注汇川技术、艾斯顿、美的等整机制造公司，以及芯片、雷达等环节企业 [11][12] 8. **部分公司优势与进展** - 汇川技术在工业板块优势显著，有多种零部件，涉足多领域，计划拓展协作和人形机器人领域 [13] - 美的通过收购库卡进入工业机器人领域，2024 年机器人自动化业务收入 287 亿人民币，占总收入约 7%，2025 年预计高单位数增长 [3][18][19] - 地平线推出 J6P 芯片支持人形机器人大脑运算，子公司推出开发套件；禾赛激光雷达产品具通用性，适用于多类设备 [15] 其他重要但可能被忽略的内容 - 汽车公司布局人形机器人领域，利用智能驾驶算法训练机器人大脑，机器人可用于汽车生产线，汽车经销商探索销售及维修渠道，零部件企业提供支持 [14] - 家用扫地机器人领域中国企业石头科技和科沃斯领先，主导全球扫地市场并拓展业务 [16] - 家用机器人功能逐渐升级，工业机器人是当前可行且规模大的业务，美的将发展重心转向工业业务 [17]

智能养老机器人 - 工信部、民政部联合开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点 试点期为2025-2027年 分阶段实施攻关和应用项目[3] - 针对居家、社区、机构三类养老形态及失能失智照护场景提升产品性能 居家需完成200户家庭验证部署200台套 社区/机构需完成20个验证点部署20台套[3] - 鼓励联合研制标准 提升产品适老化、智能化和安全可靠水平[3] 工业机器人出口与产量 - 前5个月装备制造业出口6.22万亿元增长9.2% 其中工业机器人出口增长55.4%[3] - 前4个月工业机器人产量22.1万套 同比增长34.1%[3] - 国产工业机器人出口额从2017年19.8亿元增至2024年80.6亿元 7年复合增长率22.2% 首次超越德国成为全球第二[4] 国产化与市场前景 - 2024年以一般贸易方式出口占比达95.2% 自主品牌竞争力显著提升[4] - 花旗预计2050年全球人形机器人市场规模达7万亿美元[4] - 中国信通院预测2040-2045年中国全能型人形机器人整机市场规模5000亿至1万亿元[4] - 开源证券认为商业化元年开启 订单倒逼产能扩张 供应链成核心瓶颈[4]

智能养老服务机器人 - 工信部与民政部联合开展智能养老服务机器人试点工作 试点期为2025-2027年 重点围绕居家 社区 机构三类场景的失能照护 情感陪护等需求进行技术攻关[4] - 试点要求居家机器人完成200户家庭验证 社区/机构类需在20个场景部署20台以上 验证周期不少于6个月[5] - 将建立适老化标准体系 聚焦安全性 可靠性和智能化水平提升 引导行业根据老年人特点优化产品设计[5] 工业机器人出口表现 - 前5个月中国工业机器人出口额同比猛增55.4% 增速显著高于电动汽车19% 工程机械10.7%等其他装备产品[7] - 工业机器人出口额7年间复合增长率达22.2% 从2017年19.8亿元跃升至2024年80.6亿元 成为全球第二大出口国[8] - 国产化率显著提升 一般贸易出口占比达95.2% 较2018年加工贸易占比24.8%的结构发生根本性转变[8] 人形机器人发展前景 - 机构预测2040-2045年中国全能型人形机器人市场规模将达5000亿-1万亿元 工业和服务场景将规模应用[2][11] - 2024年国产工业机器人厂商市场份额升至52.3% 销量增速20%远超行业平均水平[10] - 花旗预计2050年全球人形机器人市场规模达7万亿美元 保有量6.5亿台 华为腾讯等巨头正加速生态合作[11] 产业链机遇 - 轴承作为核心零部件将受益于人形机器人放量 国产替代空间显著 高端产品目前仍依赖进口[10] - 开源证券指出交付能力成为竞争关键 供应链瓶颈亟待突破 真实场景数据采集将加速算法迭代[11] - 前4个月国内工业机器人产量22.1万套 同比增长34.1% 显示内需同步强劲[7]