财务表现 - 2024年营业总收入79.04亿元，同比下降23.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比下降20.60% [1] - 扣非净利润7.12亿元，同比下降15.74% [1] 能源电力业务 - 梅县荷树园电厂和陆丰甲湖湾电厂作为核心资产发挥重要作用 [4] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）新投入资本金2亿元，银团贷款分期发放 [4] - 火电企业盈利改善空间有限，行业整体环境制约增长 [4] 金融投资业务 - 完成中广核汕尾海上风电公司参股股权转让，并挂牌转让百合佳缘、华泰保险股权 [4] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38% [4] - 梅州客商银行营业收入9.11亿元，同比增长20.20%，拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71% [4] - 二级市场投资收益波动较大，盈利能力与市场环境密切相关 [5] 合规管理 - 强化党建引领，完成董监事会换届选举，构建治理体系 [6] - 上线OA系统，加强内控审计，完善3项管理制度和12项内部管理规定 [6] - 治理体系灵活性和有效性仍需提升 [6] 总体评价 - 公司通过稳健运营和多元化投资实现持续发展，但能源电力和金融投资增长动力不足 [6] - 未来需在行业变革中抓住机遇，提升火电业务竞争力和金融投资稳定性 [4][5][6]

民营银行高管变动 - 新网银行原董事长王航于2023年6月因工作原因离职，新任董事长朱韬由大股东新希望集团提名，其任职资格待四川金融监管局核准 [1][3] - 华瑞银行董事长曹彤于2024年3月因个人原因辞职，该行成立以来已更换三任董事长，目前由行长吴克照代行董事长职责 [1][6] - 民营银行自2014年设立以来高管变动频繁成为行业特点，如裕民银行行长空缺三年半后于2024年4月获批新任行长，新安银行董事长退休后行长职位仍空缺 [8] 高管背景分析 - 新网银行新任董事长朱韬拥有北京大学经济管理本科和华东政法大学经济法硕士学历，曾任职中国银行多个分行行长，2014年加入华瑞银行担任首任行长 [4] - 华瑞银行前董事长曹彤是中国人民大学金融学硕士，曾任招商银行、中信银行副行长，微众银行首任行长，2022年回归银行业前在金融科技领域创业 [6] 经营业绩 - 新网银行2024年资产总额1036.29亿元（同比增长0.67%），营业收入63.70亿元（同比增长16.07%），但净利润8.11亿元同比下降19.7%因大幅计提41.07亿元信用减值损失（同比增40.84%） [4][5] - 华瑞银行2024年营业收入20.67亿元（同比增长41.31%），净利润2.21亿元（同比增长314.62%），总资产572.30亿元（同比增长16%） [7] - 行业头部微众银行和网商银行2024年末资产规模分别超6500亿元和4700亿元，营收均达百亿级别，远超其他民营银行 [11] 股权结构变化 - 裕民银行2024年8月第一大股东变更为南昌金融控股有限公司（持股30%），成为首家国资控股民营银行 [9] - 新安银行2024年11月引入三家安徽国资股东合计持股51% [9] 行业发展现状 - 民营银行自2014年试点以来已设立19家，但业绩分化严重，多数资产规模在百亿元级别，仅少数突破千亿元 [9][11] - 腰尾部民营银行面临业绩下滑、定位模糊等挑战，在经济转型和息差收窄背景下发展困难 [11]

一、绪论 近年来金融机构风险事件频发，风险化解工作繁重，在行业救助基金、各地国企及政府的支持下，越来 越多民营金融机构改组为国有金融机构，然而促进民营经济持续、健康、高质量发展依然是国家长期坚 持的重大方针政策。 十四届全国人大常委会第十五次会议于2025年4月27日至30日在北京举行，审议民营经济促进法草案、 仲裁法修订草案等议案，通过了民营经济促进法自5月20日起施行。全国政协十四届三次会议新闻发言 人在2025年3月3日的发布会上强调"聚焦优化民营企业发展环境"。国务院以"加快落实行政裁量权基准 制度，进一步提升行政执法规范化水平"为主题，于2024年12月16日进行第十一次专题学习，进一步严 格执法程序、优化执法方式、强化监督问责。中央经济工作会议于2024年12月11日提出，将开展规范涉 企执法专项行动，针对企业经营中的关切诉求，加强政策支持和优化监管服务，制定全国统一大市场建 设指引，促进平台经济健康发展，出台民营经济促进法。 2015年6月国务院办公厅转发原银监会颁布的《关于促进民营银行发展的指导意见》（简称《指导意 见》），鼓励民间资本在同等条件下与其他资本共同参与银行业，各地企业设立或投资民 ...

行业整体表现 - 13家民营银行2024年资产总额合计达1.9万亿元，同比增长11.4% [1] - 12家披露营收的银行中7家实现正增长，5家双位数增长 [1] - 行业呈现明显分化，头部银行领跑，腰尾部银行业绩波动剧烈 [1][3] - 资产规模超千亿的银行共5家，微众和网商合计规模超万亿元 [7][8] 头部银行表现 - 微众银行资产6517.76亿元，营收381.28亿元，净利润109.03亿元 [2][3] - 网商银行资产4710.35亿元，营收213.14亿元，净利润31.66亿元 [2][3] - 网商银行服务小微客户超6800万，AUM突破万亿，理财代销规模行业第二 [2] - 两家头部银行利润差异源于客群不同：微众侧重个人信贷，网商专注小微企业 [2] 第二梯队银行 - 苏商银行资产1372亿元，营收50.01亿元，净利润11.59亿元（+10.34%） [3][4] - 众邦银行资产1235亿元，净利润5.11亿元（+26%） [3][4] - 新网银行资产1036.29亿元，营收63.7亿元，净利润8.11亿元 [3] 第三梯队银行 - 中关村银行营收18.18亿元（-1.36%），净利润2.75亿元（-11.29%） [3][5] - 民商银行净利润2.86亿元（-43.48%），净息差2.23%（-0.52pct） [3][5] - 客商银行营收增速20.18%，华瑞银行营收增速41.29%，净利润增长316.98% [6] 业绩下滑银行 - 蓝海银行营收14.52亿元（-39.42%），净利润4.15亿元（-47.86%），净息差2.35%（-1.99pct） [3][7] - 锡商银行营收12.13亿元（-25.17%），净利润4.02亿元（+24.07%），拨备覆盖率241.83%（-178.08pct） [3][7] 资产规模分布 - 500-1000亿银行：中关村银行749.39亿元，富民银行622.99亿元，华瑞银行571.78亿元，蓝海银行555.43亿元 [8] - 400-500亿银行：民商银行487.99亿元，客商银行417.9亿元，锡商银行403.38亿元 [9] - 华通银行资产366.92亿元，规模垫底 [9] 增长驱动因素 - 苏商银行资产增速延续双位数增长，华瑞银行、民商银行增速超10% [8][9] - 新网银行资产增速骤降至0.68%，中关村银行增速仅高于新网 [8][9]

利率上升、消费者投诉增多以及资产配置过度集中等问题。 近段时间以来，多家民营银行下调存款产品挂牌利率，甚至出现存款利率"倒挂"现象，引发市场关注。这一举措背后，是民营银行在负债端面临较大压力下 的"自救"之举。 从已披露的2024年经营情况来看，民营银行正面临净息差收窄与负债成本上升的双重压力，业绩表现也因此出现分化。具体来看，一方面，高息揽储模式难 以为继，监管政策收紧与市场利率波动使得民营银行吸储能力和盈利能力下滑；另一方面，居民存款定期化趋势延续，进一步拉高了负债成本。在上述双重 压力下，多家银行净利润出现下滑，部分银行甚至接近"腰斩"。 2024年，民营银行净息差整体呈下降趋势。具体来看，民商银行净息差为2.23%，较上年末下降0.52个百分点；富民银行净息差为3.39%，较上年末下降0.26 个百分点；威海蓝海银行净息差较去年同期大幅下降，减少199个基点至2.35%。 业内人士分析称，民营银行净息差不断收窄，根源在于其高息揽储模式难以为继。上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚指出，在存款利率整体下行的 大环境下，民营银行过去依赖"高息+线上"揽储的方式正遭遇重重困境。一方面，高息揽储使得民营银行 ...