配售协议 - 公司通过配售代理向不少于六名独立第三方承配人配售最多1200万股配售股份 配售价为每股1 14港元 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本1 36亿股的约8 82% 占经配售扩大后已发行股本的约8 11% [1] - 配售价较协议日期联交所收市价1 40港元折让约18 57% [1] - 配售事项估计所得款项总额1368万港元 净额约1288万港元 [1] - 资金用途包括偿还700万港元承兑票据 开发400万港元金属材料贸易平台及智能仓库系统 剩余用于一般营运 [1] 认购协议 - 公司与认购人签订协议以每股1 14港元发行600万股认购股份 [2] - 认购股份占现有已发行股本约4 41% 占经认购扩大后股本的约4 23% 若包含配售股份则占比降至3 90% [2] - 认购事项估计所得款项总额684万港元 净额约660万港元 将用于一般营运资金及加强财务状况 [2]

配售协议 - 公司与摩根士丹利及华泰国际签订配售协议 计划发行1900万股新H股 配售价为每股42 44港元 [1] - 配售价较5月21日收盘价46 90港元折让9 51% [1] - 配售股份占现有已发行H股约10 02% 占已发行股份总数约3 49% [1] - 假设配售完成且股本无其他变化 配售股份将占经扩大H股数目约9 11% 占经扩大股份总数约3 37% [1] 资金用途 - 配售所得款项总额预计约8 06亿港元 净额约7 96亿港元 [2] - 资金拟用于核心产品泰它西普(RC18)的适应症拓展 包括重症肌无力 膜性肾病及其他企业用途 [2]

配售协议及认购协议详情 - 卫龙美味与卖方、全球资本有限公司及配售代理订立配售协议，卖方同意出售8000万股股份，配售价为每股14.72港元 [1] - 配售价较最后交易日收市价15.98港元折让约7.88% [1] - 预期配售代理将促使不少于6名专业、机构或其他投资者认购配售股份 [1] - 公司与卖方订立认购协议，公司有条件同意向卖方发行新股份，数目与卖方实际出售的配售股份总数相同 [1] 配售及认购资金情况 - 假设认购股份数目与配售股份数目相同且获悉数认购，预期最大配售及认购所得款项总额约为11.78亿港元 [2] - 预期最大配售及认购所得款项净额(扣除佣金及估计开支后)约为11.67亿港元 [2] 配售及认购目的与影响 - 筹集所得款项将增强集团财务实力、市场竞争力及综合实力，促进长远健康及可持续发展 [2] - 将吸引高品质机构投资者进一步丰富公司股东基础并加强股份流动性 [2] - 董事认为配售协议及认购协议的条款公平合理并符合公司及其股东整体最佳利益 [2]