融资方案 - 公司与6名第三方签订认购协议 以每股0.43港元价格配发5343.3万股股份[1] - 发行股份数量占扩大后总股本16.67% 认购价较当日收盘价折让18.87%[1] - 预计募集资金总额及净额约2297万港元[1] 资金用途 - 所得款项净额将用于投资加密货币[1] - 部分资金将用于补充营运资金等企业用途[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 以每股1.18港元配售最多4亿股股份[1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.46港元折让19.2%[1] - 承配人须为不少于六名独立第三方[1] 资金募集细节 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元[1] - 每股净配售价预计约为1.16港元[1] - 配售方式为竭尽所能基准[1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年9月25日签订配售协议 按每股0.78港元价格配售最多385.2万股新股 [1] - 配售价较协议当日GEM收市价0.89港元折让12.35% [1] - 配售股份占公告日已发行股本1925.84万股的20% 占配售后扩大股本的16.67% [1] 资金募集与用途 - 配售事项所得款项净额约290万港元（假设全额配售且扣除开支） [1] - 募集资金将全部用于公司一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 配售协议于2025年9月24日完成所有条件并落实 [1] - 配售代理以每股0.59港元价格成功配售7635.84万股予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本20.0%及扩大后股本约16.67% [1] 资金运用计划 - 配售事项所得款项总额约为4510万港元 [1] - 配售事项所得款项净额约为4400万港元 [1] - 资金将主要用于收购商标及发展特许经营业务 [1]

股东持股变动 - 控股股东永续控股有限公司于2025年9月23日通过场内交易出售1651.2万股股份[1] - 出售前永续控股持有3亿股股份 占已发行股份62.5%[1] - 出售后持股降至2.835亿股 持股比例降至59.06% 仍为公司控股股东[1] 股份配售安排 - 永续控股于2025年9月22日与配售代理签订协议 拟配售1.32亿股股份[1] - 配售股份占公司已发行股份总数27.5%[1] - 配售股份存仓至鼎石证券 存仓市值达1.31亿港元[1]

配售协议核心条款 - 公司以每股0.065港元配售最多2.2亿股股份 较当日收市价折让18.75% [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方 配售代理已签署协议 [1] - 假设全部配售完成 公司已发行股本将扩大16.67% [1] 融资规模与资金分配 - 配售预计筹集总金额1428万港元 净额1283万港元 [1] - 所得净额中至少1000万港元用于偿还集团债项 [1] - 剩余资金将用于公司一般营运资金 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月2日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 [1] - 公司有条件同意发行最多10.39亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.275港元 [1] 融资规模 - 假设全部配售完成可获净款项约2.74亿港元 [1] - 配售股份总数占已发行股本比例需参照公司最新股本结构 [1] - 每股配售价0.275港元较当前市价可能存在折让或溢价 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.10港元配售最多8180万股股份 [1] - 配售价较2025年9月22日收市价0.119港元折让约15.97% [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约16.66% [1] 资金募集 - 配售事项所得款项总额最高为818万港元 [1] - 扣除费用后所得款项净额估计约为790万港元 [1] - 每股净发行价约为0.097港元 [1] 资金用途 - 约730万港元用于偿还现有借款、应付账款及其他应付款项 [1] - 约60万港元用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月22日交易时段后与配售代理订立协议 以竭诚基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多2.2亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.065港元 较同日收市价0.08港元折让18.75% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本约16.67% [1] 资金募集与分配计划 - 配售事项所得款项总额约1428万港元 扣除开支后净额约1283万港元 [1] - 拟将不少于1000万港元用于偿还集团债项 余下资金用于一般营运资金 [1] 股份发行安排 - 配售股份将根据一般授权配发及发行 承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1]

配售协议核心条款 - 以每股1.17港元价格发行2.795亿股H股 [1] - 配售价较当日收市价折让19.31% [1] - 预计筹集总款项约3.27亿港元 净所得约3.25亿港元 [1] 股权结构变化 - 配售股份占经扩大后H股总数约16.1% [1] - 占全部股份总数约15.4% [1] 资金用途分配 - 约61.5%净所得款项用于支付贸易应付款项 [1] - 约30.8%净所得款项用于偿还银行贷款 [1] - 约7.7%净所得款项用于一般营运资金及行政开支 [1]