融资方案核心条款 - 公司宣布将此前公布的融资方案规模上调至2650万加元，为增发方案 [1] - 承销商将以每单位1.35加元的价格认购19,630,000个单位，总收益为26,500,500加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [3] - 公司授予承销商一项期权，可额外购买增发方案中最多15%的单位，为公司带来最高3,975,075加元的额外收益 [4] 资金用途与发行细节 - 融资净收益将用于推进公司在赞比亚的勘探项目以及营运资金和一般公司用途 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大（魁北克省除外）发售，且不受加拿大证券法下的转售限制 [5] - 根据私募豁免发行的单位将受限于自增发方案结束日起四个月零一天的持有期 [5] - 增发方案预计于2025年10月28日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板最终批准在内的特定交割条件 [7] 承销安排与公司背景 - 公司同意向承销商支付相当于增发方案总收益6.0%的现金佣金，并发行可转让的补偿期权，允许承销商在24个月内以发行价购买相当于所售单位总数6.0%的普通股 [8] - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi项目，该地区处于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带的心脏地带，周边有包括第一量子公司的Kansanshi矿在内的在产铜矿 [11]

融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.35加元的价格发行单位 募集总收益为590万加元 [1] - 本次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家账簿管理人主导完成 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.45加元的价格认购一股公司普通股的权利 有效期至2028年10月3日 [2] 资金用途 - 募集资金净额计划用于墨西哥杜兰戈La Joya白银项目的勘探活动 以及爱达荷州Silver Valley的Ranger-Page银铅锌项目 并用于一般营运资金目的 [3] 发行类别与交易限制 - 总计14,000,000个单位根据上市发行人融资豁免向合格司法管辖区（包括美国）的购买者出售 这些单位可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 另有2,857,150个单位根据认可投资者豁免向安大略省的认可投资者出售 这些单位在2026年2月4日之前不得交易 除非证券法允许 [4] 主要股东参与及股权变动 - 公司最大股东Eric Sprott先生通过其全资公司以每单位0.35加元的价格收购了2,857,150个单位 总对价为1,000,002.50加元 [5] - 发行前 Sprott先生实益拥有或控制10,021,241股普通股和1,500,000份认股权证 分别约占已发行股份的17.7%（非摊薄基础）和19.8%（部分摊薄基础） [5] - 发行完成后 Sprott先生实益拥有和控制12,878,391股普通股和4,356,150份认股权证 分别约占已发行股份的17.5%（非摊薄基础）和22.1%（部分摊薄基础） [5] 关联方交易 - Sprott先生是公司现有内部人士 其参与本次私募构成关联方交易 但公司依赖MI 61-101的豁免 无需少数股东批准和正式估值 因为交易价值未超过公司市值的25% [7] 中介佣金 - 公司向代理机构支付了347,343.15加元的现金佣金 并发行了992,409份经纪人认股权证 [9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人以每股0.35加元的价格认购一股普通股的权利 有效期至2028年10月3日 [9] 公司业务概览 - 公司是一家动态矿产勘探公司 专注于北美两个顶级矿区：爱达荷州多产的Silver Valley和杜兰戈-萨卡特卡斯银金矿带 [11] - 公司投资组合包括高级阶段的Ranger-Page和La Joya项目 以及早期阶段的Nora项目 [11] - 公司管理层致力于积极的增长战略 并正在积极审查潜在收购机会 重点关注位于矿业友好司法管辖区的可立即钻探项目 [11]

融资方案核心信息 - 公司宣布将此前公布的融资规模上调至1750万加元 [1] - 此次增发为包销交易 承销团同意以每单位1.35加元的价格购买12,963,000个单位 总收益为17,500,050加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [3] - 承销商被授予超额配售权 可额外购买最多15%的单位 为公司带来最多2,625,007.50加元的额外收益 [4] - 融资净收益将用于推进公司在赞比亚的勘探项目及营运资金和一般公司用途 [4] - 融资预计于2025年10月28日左右完成 需满足多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准条件 [7] 承销安排与条款 - 公司将向承销商支付相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [8] - 同时向承销商发行可转让的补偿期权 使其可在24个月内以发行价购买相当于所售单位总数6.0%的普通股 [8] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大大部分省份不受转售限制 [5] - 根据私募豁免发行的单位在加拿大有四个多月加一天的禁售期 [5] 公司背景与项目 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi [11] - 该资产位于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带的心脏地带 周边有非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [11] - 公司由经验丰富的地质团队领导 目标是发现和开发赞比亚下一代大型铜矿床 [11]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售的第一部分，总收益为167,500加元 [1] - 第一部分融资通过发行3,350,000个单位实现，每个单位价格为0.05加元 [1] - 此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 融资工具结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.10加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 中介费用 - 公司就第一部分的特定认购向Haywood Securities Inc支付了现金佣金并发行了24,000份不可转让的经纪人认股权证作为发现者费用 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人以每股0.10加元的价格在两年内收购一股普通股的权利 [3] 资金用途与项目 - 配售所得净额将用于一般营运资金、公司用途以及为公司项目的持续勘探活动提供资金 [4] - 公司持有位于努纳武特地区的Yath铀矿项目100%的权益 [5] 行业与公司业务 - 公司是一家自然资源公司，从事矿产资产的勘探与开发 [5] - 公司主要资产为Yath铀矿项目，专注于铀资源开发 [5] 证券监管细节 - 根据加拿大证券法及多伦多证券交易所创业板政策，第一部分发行的证券受法定四个月零一天的限制期约束，于2026年2月3日到期 [4]

公司融资活动 - Healthcare Triangle Inc 与三位现有合格投资者签订权证行权协议 将完全行使其持有的812,775份现有权证 [1] - 现有权证行权将为公司带来约163万美元的总现金收益 [1] - 作为行权对价 行权持有人将通过私募配售获得新的未登记权证 可购买总计812,775股普通股 行权价格为每股3美元 [1] - 新权证将在获得股东批准之日起可行使 有效期为批准之日起五年 [1] - 公司同意将现有权证的行权价格从每股20.92美元降至2美元 [1] - 此次权证激励交易的总收益预计约为163万美元 不包括新权证行权可能获得的收益及扣除配售代理费和其他发行费用前 [2] - WallachBeth Capital担任此次权证激励交易的唯一配售代理 [2] 公司业务描述 - Healthcare Triangle Inc 是为医疗保健和生命科学领域提供数字化转型解决方案的领先企业 [1] 金融服务提供商 - WallachBeth Capital LLC 是资本市场和机构执行服务的领先提供商 [1] - WallachBeth Capital为医疗保健领域提供全面的资本市场和投资银行服务 连接企业客户与领先机构 [4] - 公司经验包括首次公开募股 后续发行 PIPE融资 以及私募交易和ATM发行 [4]

融资方案调整与细节 - 由于投资者需求增加，公司将非经纪私募融资规模从最高50万加元提升至最高100万加元 [1] - 融资包括硬美元单位，每单位价格为0.10加元，以及流转股单位，每单位价格为0.13加元 [1] 融资单位结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证，认股权证行权条件与硬美元单位相同 [3] 流转股税务处理与资金用途 - 流转股将作为符合《加拿大所得税法》的“流转股”发行，募集资金将用于符合资格的资源勘探支出，并作为加拿大勘探费用和关键矿产勘探支出 [4] - 公司计划将硬美元单位净收益用于Montcalm镍铜钴项目、Warren铜镍项目的勘探和推进，以及一般营运资金；流转股单位收益将专门用于勘探 [5] 融资条款与条件 - 融资所发行证券将有四个月零一天的限售期，且不在美国出售，融资需满足多伦多证券交易所创业板批准等惯例条件 [6] - 融资可能分一次或多次完成，首次截止日期预计在2025年10月15日左右，且不设最低募集金额门槛 [6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金佣金和不可转让的认股权证作为中介费用 [6] 公司业务与资产概述 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，在安大略省拥有镍铜钴勘探项目组合 [7] - Montcalm项目面积约100平方公里，毗邻嘉能可旗下历史产量达393万吨、品位为1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴的Montcalm矿山；Warren项目面积11.3平方公里 [7] - 公司拥有25,678,888股已发行普通股 [7]

公司融资计划 - 公司董事会批准了一项非经纪私募配售计划 计划发行最多1,000,000个单位 每个单位价格为0.25美元（0.35加元） 预计募集总收益最高可达2,500,000美元（3,500,000加元）[1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行日起24个月内 以每股0.40美元（0.55加元）的价格购买一股额外普通股[1] - 本次私募配售将仅面向合格投资者进行 所发行证券将根据多伦多证券交易所创业板政策和加拿大证券法例 受到四个月的禁售期限制[3] 资金用途与进展 - 本次私募配售所筹集的资金将用于勘探和一般营运资本[2] - 公司已获得多伦多证券交易所创业板关于完成此次私募的有条件批准 最终交割仍需满足该交易所要求的条件[2] 公司核心资产：南山项目 - 公司主要资产是南山矿 这是一个位于爱达荷州奥怀希县私人土地上的历史性多金属开发项目 含有高品位锌、银、金、铅和铜[5] - 该项目历史上由安纳康达铜业等在20世纪40年代末至60年代末进行过间歇性开采 拥有超过4,000英尺已修复、重新设计并符合矿山安全健康管理局要求的地下开发工程[6] - 自2007年至今 公司已购买并推进该项目 投入资金约2,500万美元[6] - 根据历史冶炼厂记录 该项目已开采并直接运往冶炼厂的矿化材料约为53,642吨 平均品位为：锌14.5% 银10.6盎司/吨（363.42克/吨） 金0.058盎司/吨（1.98克/吨） 铜1.4% 铅2.4%[6] 公司其他资产 - 公司全资拥有鳟溪项目 这是一个位于里瑟河谷肖肖尼山脉西侧的金矿勘探项目 毗邻并被巴里克黄金与纽蒙特黄金的合资企业内华达金矿所环绕[5]

私募融资完成情况 - 公司完成第二批非经纪人私募融资，发行7,023,805股流转股单位，每股0.135加元，募集资金948,213.68加元，同时发行2,920,000股硬美元单位，募集资金298,000加元，第二批融资总额为1,246,213加元 [1] - 结合第一批融资筹集的3,252,716.70加元，公司目前融资总额达到4,498,930加元 [1] - 公司支付了25,779.08加元的中介费用，并发行了192,771份中介认股权证，每份认股权证允许以0.14加元的价格在两年内购买一股普通股 [3] 融资单位结构与条款 - 每个流转股单位和硬美元单位均包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.16加元的价格认购一股额外普通股 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的硬美元单位所附证券不受加拿大证券法规定的持有期限制，而流转股单位则受制于发行后四个月零一天的持有期 [2] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证受到行权限制，该限制在发行后61天到期 [4] 融资资金用途 - 发行硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金需求 [5] - 发行流转股单位所筹资金将用于在2026年12月31日前产生符合《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出”，该支出将作为“流转关键矿产采矿支出”于2025年12月31日前放弃给流转股单位购买者 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族金属的发现机会 [8] - 公司核心目标是推进其资产，重点开发两个旗舰项目：位于战略性的火环地区的W2铜-镍-铂族金属项目，以及邻近Timmins金矿营地数百万盎司金矿藏的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司的资产组合因其有利的地质属性和邻近成熟的矿业公司而被战略性收购 [9]

融资活动 - 公司宣布完成一项全额认购的非经纪私募配售 共发行1500万个单位 每个单位价格为0.20加元 融资总额为300万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在私募结束后的三年内 以每股0.28加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 此次配售预计于2025年10月20日左右完成 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券自结算日起在加拿大有4个月加1天的禁售期 [6] 资金用途 - 融资所得将用于持续开发公司在墨西哥索诺拉州的Cerro Caliche黄金项目 [3] - 资金将用于委托更新初步经济评估 并完成Rosario期权协议下的最终付款 从而确保获得整个Cerro Caliche采矿特许权的100%所有权 [3] - 部分资金将分配给土地使用变更费用 这是墨西哥采矿作业所需的区域性许可 [3] 公司内部参与 - 公司预计部分内部人员 包括高管和/或董事 可能参与此次配售 此类参与将被视为“关联方交易” [5] - 公司拟依据MI 61-101第5.5(a)条豁免正式估值要求 并依据第5.7(1)(a)条豁免少数股东批准要求 因交易公允价值不超过公司市值的25% [5] 公司背景 - Sonoro Gold Corp是一家公开上市的勘探和开发公司 持有墨西哥索诺拉州处于开发阶段的Cerro Caliche项目和处于勘探阶段的San Marcial项目 [7] - 公司拥有经验丰富的运营和管理团队 在自然资源矿床的发现和开发方面拥有良好的业绩记录 [7]

融资活动 - 公司预计于2025年10月3日完成此前宣布的包销私募配售（“包销发行”）和同步进行的非包销私募配售（“非包销发行”），两项发行（合称“本次发行”）的总收益预计为850万美元 [1] - 包销发行将发行和出售7,753,000个单位，每单位价格为0.50美元，总收益为3,876,500美元；非包销发行将发行9,247,000个单位，每单位价格为0.50美元，总收益为4,623,500美元，两项合计总收益为850万美元 [2] - 本次发行的完成尚需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 [5] 公司业务与资产 - Kobrea Exploration Corp 是一家矿产勘探和开发公司，专注于收购和勘探基本金属项目 [6] - 公司拥有在阿根廷门多萨省西南部总计733平方公里的7个项目中获得100%权益的权利，这些资产被认为具有斑岩铜矿和斑岩铜金矿床的极高前景 [6] - 公司还持有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Upland铜矿项目100%的权益 [6]