潜在收购交易概述 - 国际商业结算的合营企业Keen Golden Limited与SAITECH Limited就收购SAI US INC 100%股份订立不具法律约束力的意向书 [1] - 潜在收购代价将基于采矿设施估值100万美元及目标公司其他资产估值厘定 [1] - 目标公司为美国注册公司 主要从事比特币挖矿数据中心运营 主要资产为5兆瓦比特币挖矿设施及相关营运牌照 [1] 收购的战略意义与预期效益 - 董事会视潜在收购为公司在收购及扩大比特币挖矿算力方面的重大里程碑 [2] - 收购将优化公司挖矿业务的硬件选配、站点托管、能源管理及实时软件运营 [2] - 此举符合公司在金融科技行业的业务发展策略 将为公司带来多元化业务来源并为股东创造长远价值 [2]

股价表现 - 德林控股股价再跌近4%报2.8港元，该股昨日重挫逾15%，成交额1.16亿港元 [1] - 配售股份每股价格3.05港元，较10月20日收市价3.44港元折让约11.34% [1] 公司融资活动 - 公司计划以先旧后新方式配售合共2.55亿股股份，占现有已发行股本约15.15%及经扩大后股本约13.16% [1] - 公司与认购方Evergreen Wealth Investment Limited订立协议，将配发及发行最多6380.3万股新股份，占经扩大后股本约3.18% [1] - 此次配售所得款项净额合计达到9.56亿港元 [1] 资金用途与业务发展 - 所得款项将用于扩充比特币挖矿及数码储备业务 [1] - 资金将用于开发及代币化RWA产品及策略性投资 [1] - 公司计划支持在数码金融、虚拟资产及RWA代币化业务以及比特币挖矿及相关基础设施开发方面的扩充 [1] - 融资目的包括增强资产构建及分配能力，并加强经常性收入来源 [1]

股价表现 - 德林控股股价再跌近4% 截至发稿报2.8港元 成交额1.16亿港元[1] - 该股昨日重挫逾15%[1] 配售方案 - 公司计划以先旧后新方式配售2.55亿股股份 占现有已发行股本约15.15% 占经扩大后股本约13.16%[1] - 每股配售价3.05港元 较10月20日收市价3.44港元折让约11.34%[1] - 公司向认购方Evergreen Wealth Investment Limited配发及发行最多6380.3万股新股份 占经扩大后股本约3.18%[1] 资金用途 - 此次配售所得款项净额合计9.56亿港元[1] - 资金将用于扩充比特币挖矿及数码储备业务[1] - 资金将用于开发及代币化RWA产品[1] - 资金将用于策略性及多元化投资 支持数码金融、虚拟资产及RWA代币化业务扩充[1] - 资金将用于比特币挖矿及相关基础设施开发 以增强资产构建及分配能力并加强经常性收入来源[1]

公司融资动态 - 港股上市公司德林控股集团（1709）签订配售及认购协议，预计筹资约9.73亿港元 [1] - 配售及认购各2.55亿股，并向Evergreen Wealth Investment Limited配发6380万股，配售价为每股3.05港元 [1] - 配售价较前收市价折让约11.34% [1] 资金用途分配 - 筹资资金的56%将用于投入比特币挖矿业务的扩张 [1] - 24%的资金将用于发展黄金类RWA（真实世界资产）代币化产品 [1] - 10%的资金将用于战略投资 [1] - 10%的资金将作为营运资金使用 [1]

股价表现与交易详情 - 公司股价显著下跌，截至发稿时跌幅达8.14%，报3.16港元，成交额为9.05亿港元 [1] - 股价下跌与公司宣布的配售及认购协议直接相关 [1] 配售及认购协议核心条款 - 公司、卖方及配售代理订立协议，卖方同意以每股3.05港元的价格出售股份予不少于6名承配人 [1] - 卖方随后将按相同的每股3.05港元价格认购公司新发行的同等数目股份，此为先旧后新认购方式 [1] - 配售价3.05港元较前一交易日收市价3.44港元折让约11.34% [1] 融资规模与资金用途 - 先旧后新认购事项的估计所得款项净额约为7.61亿港元 [1] - 扣除相关费用后，每股认购股份的净额估计约为2.98港元 [1] - 融资所得款项净额计划用于扩充比特币挖矿及数码储备业务、开发及代币化RWA产品、策略性及多元化投资以及一般营运资金 [2]

股价表现与交易详情 - 德林控股股价显著下跌，截至发稿时报3.16港元，跌幅达8.14%，成交额为9.05亿港元 [1] - 股价下跌与公司宣布的配售及认购协议相关，该协议于2025年10月21日交易时段前订立 [1] 配售及认购协议核心条款 - 协议涉及卖方（DA Wolf及陈宁迪）通过配售代理，向不少于6名承配人出售股份，配售价为每股3.05港元 [1] - 公司将以相同的每股3.05港元价格，向卖方配发及发行与配售股份数目相同的先旧后新认购股份 [1] - 配售价3.05港元较2025年10月20日收市价3.44港元折让约11.34% [1] - 先旧后新认购事项的估计所得款项净额约为7.61亿港元 [1] - 扣除费用后，先旧后新认购价的净额估计为每股约2.98港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额将用于扩充比特币挖矿及数码储备业务 [2] - 资金将用于开发及代币化RWA（真实世界资产）产品 [2] - 部分资金将用于策略性及多元化投资以及一般营运资金 [2]

公司融资活动 - 公司以先旧后新方式配股 配售价格为每股3.05港元 [1] - 配售现有已发行股本约15.15% 并配售6380.3万股新股 占扩大后已发行股本约3.18% [1] - 配售价较上一日收市价折让11.34% [1] - 此次配股所得款项总额预计为9.73亿港元 [1] 募集资金用途 - 约56%的募集资金将用于扩充比特币挖矿及数码储备业务 [1] - 约24%的募集资金将用于开发及代币化RWA产品 [1] - 约10%的募集资金将用于策略性及多元化投资 [1] - 约10%的募集资金将用于一般营运资金 [1]

融资方案概述 - 公司通过“先旧后新”配售及认购协议与额外认购协议进行融资，总所得款项净额合计约9.7亿港元 [1][2][3][4] - “先旧后新”配售及认购涉及卖方（DA Wolf及陈宁迪）出售旧股并认购新股，配售价与认购价均为每股3.05港元，较公告前一日收市价3.44港元折让约11.34% [1] - 额外认购方为Evergreen Wealth Investment Limited，认购价同样为每股3.05港元，折让约11.34% [2][3] 融资规模与股权稀释 - “先旧后新”配售股份占完成后经扩大已发行股本约13.16% [1] - 额外认购股份最高数目为6380.3万股，占完成“先旧后新”认购及额外认购后经扩大已发行股本约3.18% [3] - “先旧后新”认购事项估计所得款项净额约为7.61亿港元，每股净额约2.98港元 [2] - 额外认购事项估计所得款项净额约为1.94亿港元，每股净额约3.04港元 [3] 资金用途分配 - 约56%的所得款项净额（约5.43亿港元）将用于在指定司法权区收购、部署及优化高效能比特币矿机及相关基础设施，以扩充比特币挖矿及数码储备业务 [5] - 约24%的所得款项净额（约2.33亿港元）拟用于开发、架构及建设实物资产（RWA）产品生态系统，主要集中于黄金挂钩数码资产XAU₮ [5] - 约10%的所得款项净额（约0.97亿港元）将用于策略性及多元化投资，可能包括ONE Carmel住宅项目、数码资产生态系统投资或多家族办公室及私募股权领域的并购 [5] - 约10%的所得款项净额（约0.97亿港元）将用作一般营运资金，以支持业务扩展及管治合规 [5]

融资方案概述 - 公司通过“先旧后新”配售及认购协议与额外认购协议进行融资，总所得款项净额约为9.7亿港元 [1][2][4] - “先旧后新”配售及认购涉及卖方（DA Wolf及陈宁迪）先出售旧股，再认购新股，配售价与认购价均为每股3.05港元 [1] - 额外认购方为Evergreen Wealth Investment Limited，认购价亦为每股3.05港元，两项融资的股份发行均依据一般授权，无需股东批准 [2][3] 融资条款细节 - “先旧后新”配售股份占完成后经扩大已发行股本约13.16%，配售价较2025年10月20日收市价3.44港元折让约11.34% [1] - 额外认购股份最高数目为6380.3万股，占完成后经扩大已发行股本约3.18%（假设先旧后新认购亦完成） [3] - “先旧后新”认购事项估计所得款项净额约为7.61亿港元，每股净额约2.98港元；额外认购事项估计所得款项净额约为1.94亿港元，每股净额约3.04港元 [2][3] 资金用途分配 - 约56%的所得款项净额总额（约5.43亿港元）将用于在指定司法权区收购、部署及优化高效能比特币矿机及相关基础设施，以扩充比特币挖矿及数码储备业务 [5] - 约24%的所得款项净额总额（约2.33亿港元）将用于开发、架构及建设RWA（真实世界资产）产品生态系统，主要集中于黄金挂钩数码资产（XAU生态系统） [5] - 约10%的所得款项净额总额（约0.97亿港元）将用于策略性及多元化投资，可能包括ONE Carmel住宅项目、数码资产生态系统内投资或多家族办公室及私募股权领域的并购 [5] - 约10%的所得款项净额总额（约0.97亿港元）将用作一般营运资金，涵盖营运行政开支、租金、员工成本及流动资金管理 [5]

交易核心结构 - 公司、卖方（执行董事及控股股东陈宁迪及其全资公司DA Wolf）及配售代理（国泰君安及德林证券）于2025年10月21日交易时段前订立配售及认购协议 [1] - 协议包括两部分：配售代理将作为卖方代理，促使不少于6名承配人以每股3.05港元购买配售股份；公司则有条件同意按相同价格向卖方配发及发行新股份（先旧后新认购）[1] - 先旧后新认购股份总数约为2.55亿股，实际数目与配售代理成功配售的股份数目相同 [1] - 同日，公司与由Chiu Chang-Wei先生控制的Evergreen Wealth Investment Limited订立独立认购协议，认购方同意按每股3.05港元认购最多6380.3万股新股份 [2] 融资规模与资金用途 - 先旧后新认购事项预计所得款项总额约为7.784亿港元，净额估计约为7.613亿港元 [2] - 独立认购事项预计所得款项总额约为1.946亿港元，净额估计约为1.942亿港元 [2] - 两项交易合计所得款项总额约为9.73亿港元 [2] - 融资旨在支持公司在数码金融、虚拟资产及RWA（现实世界资产）代币化业务以及比特币挖矿及相关基础设施开发方面的扩充 [2] - 融资将帮助公司把握数码资产及财富管理行业的增长机遇，增强其资产构建及分配能力，并加强经常性收入来源 [2]