股价表现 - 公司股价飙升逾50%，截至发稿时上涨47.32%，报1.65港元 [1] - 成交额为1817.19万港元 [1] 融资活动 - 公司拟配售1.17亿股股份，占经扩大后股本约15.48% [1] - 配售价定为每股0.9港元，较11月6日收市价1.12港元折让约19.64% [1] - 此次配售预计所得款项净额约为1.029亿港元 [1] - 本次发行是根据股东大会授予的一般授权实施 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1] - 其中约1.0亿港元将用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1] 公司业务 - 公司主要从事电子美发产品的设计、制造及销售业务 [1] - 公司同时在中国提供信息技术系统平台开发服务 [1]

融资活动概述 - 公司与认购人于2025年10月31日交易时段后订立认购协议，以每股2.00港元配发及发行1000万股新股 [1] - 此次认购股份占公司经扩大后已发行股本的约22.31% [1] - 认购价较2025年10月30日收市价每股2.05港元折让约2.44% [1] 融资条款与用途 - 认购所得款项总额为2000万港元，所得款项净额约为1972万港元 [1] - 融资旨在改善公司财务状况，截至2025年6月30日，集团负债总额超出资产总额约5955万港元 [1] - 董事认为认购将有助于降低集团资产负债比率并提升整体财务稳定性 [1] 程序与审批 - 认购股份将根据特别授权配发及发行，须待股东于股东特别大会上批准 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖 [1]

融资行为概述 - 公司与认购人于2025年10月31日交易时段后订立认购协议[1] - 公司有条件同意配发及发行合共1000万股认购股份[1] - 认购人有条件同意按每股2.00港元认购股份[1] 股份发行细节 - 认购股份占公司经扩大后已发行股本的约22.31%[1] - 每股认购价2.00港元较2025年10月30日收市价2.05港元折让约2.44%[1] - 股份发行将根据特别授权进行 并须待股东于特别大会上批准[1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖[1] 资金用途与财务状况 - 认购所得款项总额为2000万港元 所得款项净额约为1972万港元[1] - 截至2025年6月30日 公司负债总额超出资产总额约5955万港元[1] - 认购所得款项将有助于降低公司资产负债比率并提升整体财务稳定性[1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理（中国银河国际、华泰国际、德意志银行及麦格理）订立配售协议，以尽力基准促使承配人认购最多6000万股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股13.35港元 [1] - 配售股份数量相当于公告日期现有已发行H股数目的约6.86%及现有已发行股份总数的约2.64% [1] 配售股份对股权结构的影响 - 配售完成后，经扩大的已发行H股数目中配售股份占比约6.42%，占经扩大已发行股份总数约2.57% [1] 配售目的及资金用途 - 配售事项旨在满足公司全球化能力及产能扩建，并加强经营现金流 [1] - 假设所有配售股份成功配售，所得款项总额预计约为8.01亿港元，所得款项净额预计约为7.94亿港元 [1] - 所得款项净额的85%将用于新建及扩建产能，15%将用于补充流动资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司与七名认购人订立七份独立认购协议，配发及发行合共11.37亿股认购股份 [1] - 认购价为每股0.23港元，较收市价0.237港元折让约2.95% [1] - 认购股份总数相当于公司现有已发行股本约10.81%及经扩大后已发行股本约9.75% [1] - 认购股份总面值为1.14亿港元 [1] 融资规模 - 透过认购事项筹集所得款项总额约为2.615亿港元 [1] - 所得款项净额约为2.614亿港元 [1] 资金用途分配 - 约1.65亿港元（占所得款项净额约63.12%）将用于上市股权投资及基金投资，侧重上市股权 [2] - 约5500万港元（占所得款项净额约21.04%）将用于以核心持股为中心的非上市权益投资 [2] - 约4140万港元（占所得款项净额约15.84%）将用作集团一般营运资金 [2] 公司投资策略 - 公司为上市规则第21章项下的投资公司 [2] - 集团投资策略包括以核心持股为中心的非上市权益投资、基金投资及上市股权投资 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年10月21日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将促使不少于6名承配人购买371.18万股新H股 [1] - 配售价为每股732.49港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份数量占公告日期已发行H股约2.66% 占已发行股份总数约2.15% [1] - 配售股份占经配发扩大后H股约2.59% 占扩大后已发行股份总数约2.10% [1] - 配售股份总面值为人民币371.18万元 [1] - 配售价较2025年10月21日收市价每股767.00港元折让约4.50% [1] 资金募集与用途 - 配售所得款项净额约为27.07亿港元 [1] - 所得款项70%用于存货储备 [1] - 所得款项10%用于门店拓展及现有门店位置优化和面积扩建 [1] - 所得款项20%用于补充流动资金及一般企业用途 [1] 股份上市安排 - 公司将根据一般授权发行配售股份 [1] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖 [1]

配售协议核心信息 - 卖方Kyosei Technology Inc与结好证券有限公司订立配售协议，配售代理将促使承配人以每股不少于0.446港元的价格购买最多3.72亿股公司现有股份 [1] - 配售期间自协议日期起，最早于2025年10月28日或配售代理收到不少于3.72亿股购买订单时结束 [1] - 卖方由公司执行董事及主要股东金子博博士持有28.05%，柳濑健一先生持有65.45% [1] 配售股份规模与影响 - 3.72亿股配售股份相当于公司现有已发行股本的60% [2] - 假设所有配售股份成功配售，Kyosei Technology Inc持股将减少至9300万股，相当于公司已发行股本总额的15% [2] - 配售完成后，金子博博士、柳濑健一先生及卖方均将不再为公司控股股东 [2] 承配人资格与限制 - 配售代理需确保承配人及其最终实益拥有人为独立于公司及其关连人士的第三方 [2] - 任何承配人及一致行动人士在配售后将不会持有公司已发行股本总额30%或以上，不会触发强制性全面收购要约 [2] 公司运营影响 - 公司预期配售事项不会对公司及其附属公司的营运造成任何不利影响 [3]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多3100万股配售股份 [1] - 配售股份数量最多为3100万股，相当于公司现有已发行股本约19.84% [1] - 配售价定为每股0.105港元，较最后交易日收市价每股0.129港元折让18.60% [1] 融资规模与资金用途 - 假设全部配售股份获悉数配售，配售所得款项总额约为325.5万港元 [1] - 经扣除所有相关开支后，所得款项净额估计约为315万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团一般营运资金，以改善财务状况并增强现有及未来业务 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议，按竭尽所能基准配售最多1.64亿股股份 [1] - 配售价为每股0.10港元，较协议日期收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] - 配售事项所得款项总额最高为1645万港元，净额最高约为1627万港元 [1] 配售股份规模与占比 - 配售股份最高数目1.64亿股相当于配售协议日期已发行股份总数约19.99% [1] - 配售股份最高数目相当于经配发及发行配售股份后扩大之已发行股份总数约16.66% [1] - 配售代理须促成不少于六名承配人认购股份 [1] 所得款项用途 - 配售事项所得款项净额将用作集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年10月15日达成 [1] - 配售事项已于2025年10月20日正式完成 [1] 配售股份详情 - 配售代理以每股0.133港元的价格向不少于六名承配人成功配售股份 [1] - 配售股份总数合共为2.11亿股 [1] - 配售股份占紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约16.7% [1]