融资安排 - 公司与配售代理签订协议发行2.795亿股H股 配售价为每股1.17港元 [1] - 配售股份占扩大后H股总数16.1%及总股本15.4% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价折让19.31% [1] 资金规模 - 配售所得款项总额约3.27亿港元 净额约3.25亿港元 [1] - 资金61.5%用于支付贸易应付款项 30.8%用于偿还银行贷款 7.7%用于一般营运资金 [1]

公司配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 委任其促使不少于6名承配人认购至多1.5750亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股2.45港元 较2025年9月19日收市价折让约16.95% [1] 配售股份与资金用途 - 配售股份数量达1.5750亿股 假设全部配售完成可得净额约3.8318亿港元 [1] - 资金分配方案：20%用于开发基于专有知识产权的商品 20%用于支撑相关商品的线下销售渠道扩张 30%用于购置固定资产（包括自动售货机） 30%用于营运资金及其他一般公司用途 [1]

公司融资活动 - 拟配售最多4.826亿股股份 相当于扩大后已发行股本16.67% [1] - 配售价每股0.025港元 较9月19日收市价0.030港元折让16.67% [1] - 所得款项总额约1206万港元 净额约1147万港元 [1] 资金用途分配 - 约50%用于偿还银行贷款 [1] - 约25%用于偿付其他债务及应付款项 [1] - 约25%用于集团一般营运资金 包括员工成本及公司开支 [1] 公司治理举措 - 董事会正考虑建议股份合并 [1] - 将向联交所申请批准合并股份上市及买卖 [1]

配售协议核心条款 - 稀美资源与配售代理于2025年9月19日交易时段后订立配售协议 以每股5.0港元配售最多2000万股股份 [1] - 配售股份由不少于6名承配人认购 配售代理按竭诚基准促使认购 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股5.90港元折让15.25% [1] 股权稀释影响 - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约5.26% [1] - 假设公告日期至完成日期期间已发行股份总数无变动 [1] 资金用途与规模 - 配售事项所得款项净额估计约9850万港元 [1] - 所得款项净额拟用作一般营运资金 [1]

配售协议 - 公司与配售代理签订协议 配售最多3080.2万股股份给至少6名独立第三方承配人 [1] - 配售股份数量最多占公司扩大后已发行股本约14.05% [1] - 配售价为每股0.43港元 较最后一个交易日（2025年9月18日）收市价0.50港元折让约14.0% [1] 资金募集 - 预计获得净所得款项约1294万港元 [1] - 资金用途分配：50%投入现有食品业务 40%投入现有餐饮业务 10%作为一般营运资金 [1]

配售协议详情 - 公司于2025年9月18日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0.43港元配售最多3080.2万股予不少于6名独立第三方承配人 [1] - 配售股份相当于公司经扩大后已发行股本约14.05% [1] - 配售价较最后交易日收市价0.50港元折让14.0% [1] 资金募集与分配 - 配售事项所得款项净额估计约1294万港元 每股净配售价约0.42港元 [1] - 所得款项净额50%用于现有食品业务 40%用于现有餐饮业务 10%用于一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与独家配售代理于2025年9月18日交易时段前订立配售协议 通过尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人购买6800万股H股 [1] - 配售价定为每股15.92港元 较2025年9月17日收市价17.30港元折让7.98% [1] - 配售股份占现有已发行H股约20.00% 占现有总股份约2.01% 完成后占扩大后H股16.67%及总股份1.97% [1] 资金募集规模 - 配售事项所得款项总额约10.83亿港元 扣除佣金及相关成本后净额约10.75亿港元 [1] - 每股净发售价约为15.81港元 较配售价15.92港元进一步降低 [1]

配售完成情况 - 配售所有条件已达成并于2025年9月17日完成 [1] - 共配售1440万股股份予不少于6名独立第三方承配人 [1] - 配售价格为每股4.33港元 [1] 资金募集情况 - 配售所得款项净额约为5934万港元 [1]

股东持股变动 - 股东于9月16日将市值372.61万港元的股票从希望证券转仓至中国银行(香港) 占公司持股比例8.45% [1] 股份配售安排 - 公司于9月11日与配售代理签订协议 以每股0.35港元价格配售3095.15万股新股 占扩大后股本16.67% [1] - 配售股份总面值30.95万港元 所得款项总额1083.3万港元 净额约1032万港元 [1] - 配售净资金50%用于偿还贷款 50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 按尽力基准以每股0.180港元配售最多1380万股新股 [1] - 配售对象为不少于六名独立承配人 配售股份为新增股份 [1] - 配售价较2025年9月12日GEM收市价每股0.216港元折让16.67% [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约243万港元 将用作集团一般营运资金 [1]