全球发售结果 - 最终发行价确定为每股14.28港元，全球发售35,456,000股H股，包含因发售量调整权悉数行使而额外发行的4,624,600股 [1] - 全球发售所得款项总额约5.1亿港元，扣除估计上市开支后净额约4.5亿港元 [1] - 超额配售权涉及5,318,400股 [1] 股份认购与分配 - 香港公开发售有效申请数目达165,803份，超额认购5,426.27倍，最终分配3,545,600股，占全球发售股份总数的10% [1] - 国际配售部分认购倍数为6.11倍（计及发售量调整权前），最终分配31,910,400股，占比90% [1] - 发售量调整权已悉数行使，香港公开发售与国际配售维持初始10%:90%的比例，未触发回拨机制 [1] 基石投资者与锁定期 - 基石投资者汇兴丽海获配15,129,000股，占全球发售股份总数的42.67% [1] - 基石投资者持股锁定期为上市后6个月，至2026年5月27日结束 [1] 上市安排与中介机构 - 公司H股预计于2025年11月28日在联交所主板开始买卖，每手交易单位为200股 [2] - 独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司（中金公司） [2] - 整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人包括中信建投国际、中信证券、建银国际、中银国际等机构 [2]

配售结果概览 - 公司全球发售3525.6万股H股，其中香港公开发售占比10%，国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为14.28港元，全球发售净筹资金额约为4.52亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股，预期H股于2025年11月28日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得5426.27倍认购，反映出极高的市场热情 [1] - 国际发售部分获得6.11倍认购，显示国际投资者的一定兴趣 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售35,456,000股H股，每股定价为14.28港元 [1] - 全球发售所得款项净额约为4.52亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10%，获得5426.27倍的超额认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90%，获得6.11倍的超额认购 [1] 上市交易安排 - 假设全球发售于2025年11月28日上午八时正或之前成为无条件，H股预期将于同日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - H股将以每手200股进行买卖 [1] - H股在联交所的股份代号为9609 [1]

全球发售结果 - 最终发行价定为每股26.20港元，位于招股价区间24.20-26.20港元的上限 [1] - 全球发售共发行90,884,000股股份，若超额配售权全额行使，总发行量将扩大至104,516,600股 [1] - 按最终发行价计算，本次募资总额达23.81亿港元，扣除发行费用后净额约为22.29亿港元 [1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得1,813.77倍超额认购，有效申请共294,053份，成功分配41,428份 [1] - 国际配售部分获得34.33倍超额认购，吸引277名承配人参与 [1] - 香港发售股份占比10%（9,088,400股），国际配售股份占比90%（81,795,600股） [1] 基石投资者与承销安排 - 发行获得21家基石投资者加持，包括BA Sprout、Arc Avenue Asset Management、南方基金、富国基金、易方达基金等知名机构 [2] - 基石投资者合计认购4120.74万股，占发售股份总数的6.80%，锁定期为6个月至2026年5月9日 [2] - 联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、中信证券（香港）有限公司及广发融资（香港）有限公司 [2] 上市交易信息 - 股份预计于2025年11月10日在香港联交所主板挂牌交易 [2] - 每手交易单位为200股，入场费约为5,293.47港元 [2]

全球发售概况 - 公司全球发售1.551亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股22.00港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为32.525亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得147.67倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.78倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2025年11月6日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]

公司全球发售概况 - 公司全球发售1759.78万股H股 [1] - 香港公开发售部分占10%，国际发售部分占90% [1] - 最终发售价确定为每股33.370港元 [1] - 全球发售净筹集资金约5.27亿港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] - H股预计于2025年11月6日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得6238.42倍认购 [1] - 国际发售部分获得16.87倍认购 [1]

全球发售概况 - 公司最终发售价定为每股131.50港元，全球发售共发行108,619,000股H股 [1] - 本次发售募集资金总额约142.8亿港元，扣除上市开支后净额约140.2亿港元 [1] - 香港公开发售部分超额认购132.68倍，国际配售部分超额认购8.61倍 [1] - 由于公开发售认购热烈，公司部分行使发售量调整权，额外发行8,419,000股 [1] 发售结构细节 - 香港公开发售占10%，国际配售占90%，超额配售权为16,292,800股 [1] - 香港公开发售获得202,321份有效申请，最终分配10,861,900股 [1] - 国际配售吸引234名承配人参与，最终分配97,757,100股 [1] - 调整后两地发售比例维持10%:90%不变 [1] 基石投资者情况 - 共20家机构及个人参与基石投资，合计获配48,828,700股，占全球发售总量的44.95% [2] - 重庆产业母基金获配16,553,200股，占比15.24%，为最大基石投资者 [2] - 林园基金及关联方合计获配3,662,100股，广发基金管理、施罗德、中升集团等机构分别获配1,772,400股 [2] - 所有基石投资者均承诺自上市日起锁定6个月 [2] 上市安排与相关事宜 - 公司H股预计将于2025年11月5日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号9927，每手交易单位100股 [2] - 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人均由中金公司担任 [2] - 公司已向联交所申请豁免向现有少数股东配售股份的相关规定 [2] - 超额配股权尚未行使，稳定价格期将于2025年11月30日结束 [2]

公司股价表现 - 2025年10月31日公司A股股价收于155.19元，单日跌幅为4.76% [1] 2025年第三季度财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入481.33亿元，同比增长15.75% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23.71亿元，同比下滑1.74% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为22.93亿元，同比下滑1.39% [1] 2025年前三季度累计财务业绩 - 2025年前三季度公司累计营业收入达1105.34亿元，同比增长3.67% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为53.12亿元，同比增长31.56% [1] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为47.68亿元，同比增长26.70% [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为226.49亿元 [1] H股上市计划 - 公司H股预计将于2025年11月5日在香港联交所开始买卖，股份代号为9927 [1] - H股最高发售价定为每股131.50港元 [2] - 全球发售股份总数为100,200,000股H股，其中香港发售10,020,000股，国际发售90,180,000股 [2] - 预计向国际包销商授予超额配股权，可要求公司额外发行最多15,030,000股或17,284,500股H股 [3] H股募资用途 - 按最高发售价计算且未行使超额配售权，预计募资净额约为129.249亿港元 [3] - 募集资金计划用于研发投入、多元化新营销渠道、海外销售及充电网络服务，并补充营运资金 [3] 上市中介机构 - 本次H股发行的联席保荐人、整体协调人等角色由中金公司、中国银河国际及华泰国际担任 [3]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为631,598,800股H股，香港发售58,042,600股，国际发售573,556,200股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份51,174,200股，占初步可供认购发售股份总数约8.82%[13] - 超额分配的发售股份数目为94,739,800股[15] 价格与金额 - 最终发售价为每股H股21.30港元，发售价格范围20.30 - 21.30港元[8][12] - 所得款项总额为13,453.1百万港元，净额为13,307.3百万港元，估计应付上市开支145.8百万港元[16] 上市相关日期 - 开始买卖日期为2025年10月28日，稳定价格行动2025年11月22日结束[12][4] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为115,863，成功申请数目为81,769，认购水平为52.93倍[17] - 国际发售承配人数目为270，认购水平为13.96倍[18] 投资者分配情况 - 淡马锡等众多投资者获分配发售股份，基石投资者等总计获配277,342,200股，占全球发售後已发行H股总数43.91%[19][22] 禁售承诺 - 三一集团等众多股东须遵守禁售承诺，禁售截止日期多为2026年4月27日和2026年10月27日[26] 承配人获配情况 - 承配人排名最大获配H股57,544,000股，前5名获配181,801,200股等[33] 申请及获配比例 - 不同申请股数的有效申请数及获配发H股占所申请总数的概约百分比[37][38] 上市规则相关 - 公司获联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条规定[42] 上市条件 - 全球发售最终发售规模（不含行使超额配股权后）总价至少10亿港元[45] 上市后情况 - 上市时已发行股份总数为90.63001424亿股，包括6.315988亿股H股与84.74390037亿股A股[56] - 公众持有的H股总市值预计超134.531亿港元，上市规则规定最低公众持股量百分比约为1.55%[55]

发行概况 - 公司全球发售股份定价为每股30.60港元 [1] - 全球发售股份总数为68,166,200股 其中香港发售6,816,700股 国际发售61,349,500股 [1] - 本次全球发售募集资金总额为20.86亿港元 所得款项净额为19.38亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧 认购倍数高达1,952.95倍 [2] - 国际发售部分认购水平为22.89倍 [2] - 未触发回补机制 香港发售股份数目维持6,816,700股 占全球发售股份总数的10% [2] 投资者与承销团队 - 基石投资者阵容包括13家机构 例如Blue Lake Capital、汇添富基金、Dymon Asia等 [2] - 每家基石投资者均获分配2,543,300股发售股份 各占发售股份的3.73% [2] - 全部基石投资者合计占发售股份的48.50% 占全球发售后已发行股本总额的7.76% [2] - 本次发行的联席保荐人及全球协调人为中金公司和摩根大通 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括富途证券 [2]