发行概况 - 公司全球发售股份定价为每股30.60港元 [1] - 全球发售股份总数为68,166,200股 其中香港发售6,816,700股 国际发售61,349,500股 [1] - 本次全球发售募集资金总额为20.86亿港元 所得款项净额为19.38亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场热烈追捧 认购倍数高达1,952.95倍 [2] - 国际发售部分认购水平为22.89倍 [2] - 未触发回补机制 香港发售股份数目维持6,816,700股 占全球发售股份总数的10% [2] 投资者与承销团队 - 基石投资者阵容包括13家机构 例如Blue Lake Capital、汇添富基金、Dymon Asia等 [2] - 每家基石投资者均获分配2,543,300股发售股份 各占发售股份的3.73% [2] - 全部基石投资者合计占发售股份的48.50% 占全球发售后已发行股本总额的7.76% [2] - 本次发行的联席保荐人及全球协调人为中金公司和摩根大通 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括富途证券 [2]

招股信息 - 公司于2025年10月20日至2025年10月23日进行H股招股 [1] - 公司拟全球发售5.8亿股H股，其中香港发售占比约10%，国际发售占比约90% [1] - 发售价区间为每股20.3港元至21.3港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] 公司概况 - 公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业 [1] - 公司专注于全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务 [1] - 主要产品线包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械 [1]

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽三一重工股份有限公司（「本公司」）刊發 的日期為2025年10月20日（星期一）的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售 的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司並無亦不會根據 《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或其聯屬 人士或代其行事的任何人士）可代表承銷商在香港適用法律及監管規定允許的範圍內或其他地 方作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，以穩定價格經辦人、其聯屬人士 或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將H股市價穩定或維持在高於原本應有水 平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定 價格行動。而該等穩定價格行動一旦開始，(a)將由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事 的任何人士）全權酌情進行並以穩定價格經辦人 ...

全球发售配发结果 - 公司发行690万股H股，香港公开发售占20%，国际发售占80% [1] - 每股发行价为95.6港元，全球发售预计净筹集约5.933亿港元 [1] - H股预计于2025年10月16日在联交所开始交易 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获得5657.20倍认购，显示零售投资者需求极为旺盛 [1] - 国际发售获得18.62倍认购，表明机构投资者需求强劲 [1]

招股基本信息 - 公司将于2025年10月14日至10月17日进行招股，拟全球发售约1.35亿股H股 [1] - 香港发售部分占10%，国际发售部分占90% [1] - H股预计于2025年10月22日在联交所开始买卖 [1] - 每股发售价区间为19.88港元至21.5港元 [1] 行业地位与基石投资 - 公司是全球第二大无线通信模组提供商，2024年市场份额为15.4% [1] - 公司已与多位基石投资者签订协议，认购总金额约12.53亿港元 [1] 募集资金用途 - 预计募集资金净额约26.89亿港元 [1] - 资金将主要用于研发，占55% [1] - 资金将用于建设制造设施，占15% [1] - 资金将用于偿还借款，占10% [1] - 资金将用于战略投资，占10% [1] - 资金将用于营运资金，占10% [1]

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd. 福建海西新藥創制股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：2637 Z:\04. IPO\162077 Project Neptune\cover\Project Neptune IPO fullcover 重要提示 重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd. 福建海西新藥創制股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 11,500,000股H股 香港發售股份數目 ： 1,150,000股H股（可 予 重 新 分 配） 國際發售股份數目 ： 10,350,000股H股（可 予 重 新 分 配） 最高發售價 ： 每 股H股86.40港 元， 另 加1.0%經 紀 佣 金、 0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%香港聯 交所交易費以及0.0 ...

Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd. 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）及香港中央 結算有限公司（「香港結算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 福 建 海 西 新 藥 創 制 股 份 有 限 公 司 （「本公司」）刊發日期為2025年10月9日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相 同 涵 義。 本 公 告 僅 作 參 考 用 途，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要 約。潛 在 投 資 者 於 決 定 是 否 投 資 於 發 售 股 份 前 應 閱 覽 招 股 章 程，以 獲 得 有 關 本 公 司 及 下 文 所 述 全 球 發 ...

公司全球发售概况 - 公司全球发售股份总数约为3.49亿股 [1] - 香港公开发售部分占总发售股份的10%，国际发售部分占90% [1] - 最终发售价确定为每股71.59港元 [1] 发售认购情况 - 香港公开发售获得显著超额认购，倍数高达240.74倍 [1] - 国际发售同样获得超额认购，倍数为20.38倍 [1] 筹资与上市安排 - 全球发售净筹集资金约244.7亿港元 [1] - 股份交易单位为每手100股 [1] - 预期股份将于2025年9月30日上午九时在联交所开始买卖 [1]

公司全球发售概况 - 公司全球发售约1060万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股29.6港元 [1] - 全球发售净筹集资金约2.69亿港元 [1] - 每手交易单位为100股 [1] - 预期H股将于2025年9月30日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得2505.9倍认购 [1] - 国际发售部分获得3.9倍认购 [1]

股份发售 - 全球发售股份数目为297,397,000股H股，香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股[7] - 香港发售股份占全球发售初步可供认购总数约10.0%，国际发售占比约90.0%[18] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超44,609,500股，占全球发售初步可供认购股份数目的约15%（行使超额配股权前）[17] - 国际包销商有权要求公司发行最多44,609,500股额外H股[19] 价格相关 - 最高发售价为每股H股30.75港元，另加相关费用[7] - 发售价不高于每股30.75港元，预期不低于每股27.75港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年10月22日内结束[3] - 香港公开发售开始时间为2025年9月17日上午九时正[22] - 完成申请截止时间为2025年9月22日上午十一时三十分[22] - 预期定价日为2025年9月23日中午十二时正或之前[23] - 预期H股于2025年9月25日上午九时正开始在香港联交所买卖[23] - 公司预期不迟于2025年9月24日下午十一时正公布相关情况[29] 申请方式 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，可从指定网站下载招股章程[9] - 申请香港发售股份可通过网上白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道，认购最少100股[10] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为9973[7] - H股以每手买卖单位100股H股进行买卖[30] - 待H股获批准上市，将获香港结算接纳为合资格证券[25] - 若申请遭拒等情况，申请股款等将不计利息退回[29] - H股股票在特定条件下，于2025年9月25日上午八时正成为有效所有权凭证[29]