香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與牧原食品股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1 月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）之命而作出。董事會就本公告的準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳 細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁 止此類發佈的任何其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於 任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根 據美國證券法或美國 ...

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兆易创新H股全球发售结果 - 公司H股全球发售取得圆满成功 最终发售价为每股162.00港元 共发行28,915,800股H股 [1] - 香港公开发售获得148,419份有效申请 认购倍数高达542.22倍 国际发售获得177名承配人认购 认购倍数达18.52倍 [1] - 公司通过全球发售筹得所得款项总额约46.84亿港元 扣除上市开支后净额约为46.11亿港元 [1] 发售股份分配与投资者结构 - 香港公开发售股份占全球发售股份的10% 国际发售股份占90% [1] - 公司已获得16家基石投资者认购 合共认购14,394,300股H股 占全球发售股份的49.78% [1] - 公司已获授4,337,300股H股的超额配股权 [1] 上市交易安排 - H股将于2026年1月13日在香港联交所主板开始买卖 股份代号为3986 [1]

豪威集团H股发行计划 - 公司计划全球发售4580万股H股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售部分为458万股，占本次发售股份的10%[1] - 国际发售部分为4122万股，占本次发售股份的90%[1] 发行定价与融资规模 - 每股H股发售价定为104.80港元[1] - 预计本次发行所得款项净额约为47.42亿港元[1] 上市安排与股权结构变化 - 本次发行的H股预计于2026年在香港交易所主板挂牌上市[1] - 发行前公司总股本为12.10亿股[1] - 若超额配售权未行使，发行后总股本将增至12.56亿股[1] - 若超额配售权未行使，A股股东持股比例将变为96.35%，H股股东持股比例将变为3.65%[1] - 若超额配售权悉数行使，发行后总股本将增至12.63亿股[1] - 若超额配售权悉数行使，A股股东持股比例将变为95.83%，H股股东持股比例将变为4.17%[1] - 包括虞仁荣在内的大股东持股比例将因本次发行而相应摊薄[1]

发行概况 - 公司全球发售4580万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为104.8港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为46.93亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股 [1] - 预期H股将于2026年1月12日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得9.28倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.73倍认购 [1]

发行概况 - 公司全球发售3161.04万股H股，其中香港公开发售占比8.7%，国际发售占比91.3% [1] - 每股发售价确定为57.97港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为17.02亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得101.06倍认购，显示零售投资者需求强劲 [1] - 国际发售部分获得16.7倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2026年1月9日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]

公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售36,765,600股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为30港元，每手买卖单位为200股，预期于2026年1月9日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与包括嘉能可、华夏基金(香港)、欣旺达等在内的多家基石投资者签订协议，基石投资者同意按发售价认购总额约6026万美元的发售股份 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，公司在中国阴极铜生产商中排名第五，并且是这两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司 [1] - 2024年，公司在刚果(金)生产约16,000吨阴极铜，在赞比亚生产约5,000吨阴极铜 [1] - 在中国的民营企业中，按2024年产量计，公司在刚果(金)排名第三，市场份额为0.9%，在赞比亚排名第一，市场份额为0.8% [1] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的人民币6.37亿元增长至2024年的人民币17.7亿元 [2] - 公司净利润从2022年的人民币8350万元增长至2024年的人民币2.02亿元 [2] - 截至2025年6月30日止6个月，公司收入为人民币9.64亿元，净利润为人民币1.35亿元，均高于2024年同期的收入人民币5.96亿元和净利润人民币9310万元 [2] 募资用途 - 假设发售价为每股30.0港元且超额配股权未获行使，公司预计从全球发售获得所得款项净额约10.426亿港元 [2] - 所得款项净额约80%将用于扩展核心业务，约10%用于偿还若干计息银行借款，约10%用于营运资金及一般公司用途 [2]

全球发售与招股详情 - 公司计划全球发售25,389,220股股份，其中香港发售1,269,480股，国际发售24,119,740股，发售股份数量可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月6日，预期定价日为2026年1月7日 [1] - 发售价区间定为每股151.00港元至165.00港元 [1] 上市交易安排 - A类普通股将以每手20股为单位在香港联交所进行交易 [1] - 预期A类普通股将于2026年1月9日在香港联交所开始买卖 [1] - 本次发行的联席保荐人为中金公司及瑞银集团 [1]

公司上市与配售结果 - 公司完成全球发售约1396.65万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为77.77港元，全球发售净筹资金额约为9.97亿港元 [1] - 每手买卖单位为50股H股，预期H股将于2025年12月30日上午9时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场高度追捧，认购倍数高达1235.81倍 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，认购倍数为19.79倍 [1]

公司全球发售与配发结果 - 公司全球发售1832.1万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为32港元，全球发售净筹资金额约为5.31亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得3074.09倍认购，显示极高的散户投资者需求 [1] - 国际发售部分获得5.78倍认购 [1]