香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區） 發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購 證券的任何要約或遊說的一部分。本公告提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不 時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈 發售、出售、質押或轉讓（惟獲豁免遵守美國證券法登記規定並遵守任何適用的州證券法則除 外），或在美國境外進行（惟遵守美國證券法S規例進行則除外）。證券不會於美國進行公開發 售。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者在決定是否投資於由此提呈發售的H股之前，應細閱浙江凱樂士科技集團股份有限 公司（「本公司」）日期為2026年3月16日的招股章程（「招股章程」），以了 ...

发售情况 - 全球发售股份数目为139,988,800股H股，香港发售13,999,000股，国际发售125,989,800股[5] - 最终发售价为每股20.09港元[5] - 所得款项总额为28.124亿港元，净额为27.336亿港元[8] - 香港公开发售有效申请数目为141,463，获接纳31,654，认购水平569.58倍[9] - 香港公开发售股份占全球发售的10%[9] - 国际发售承配人数目为116，认购水平8.19倍[10] - 国际发售股份占全球发售的90%[10] 基石投资者 - 基石投资者获分配发售股份总数为48,231,800股，占发售股份34.45%[13] - 基石投资者HHLR Advisors, Ltd.获分配9,703,000股，占发售股份6.93%[12] - 基石投资者上海景林及华泰资本投资有限公司获分配6,986,000股，占发售股份4.99%[12] - 基石投资者相关股份禁售期至2026年8月12日[16][18] 承配人及股东 - 承配人最大获配1940.6万股H股，占国际发售15.40%[20] - 承配人前5大获配5609.24万股H股，占国际发售44.52%[20] - H股股东最大获配1940.6万股H股，占国际发售15.40%[21] - H股股东前5大获配5997.16万股H股，占国际发售47.60%[21] - 股东最大上市后持股18956.3801万股，占已发行股本总额13.54%[22] - 股东前5大获配1940.6万股H股，上市后持股占已发行股本总额26.47%[22] - 股东前10大获配5641.8万股H股，上市后持股占已发行股本总额30.12%[22] 申请情况 - 甲组申请200 - 9000股股份时，获配百分比为0.33%；申请10000 - 200000股时，为0.32%[23][24] - 乙组申请300000 - 6999400股股份时，获配百分比为0.12%[24] 合规与豁免 - 公司确认遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[25] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段[26] 其他 - 预计上市日期为2026年2月13日[3][36] - 紧随全球发售完成后，公众持有的H股数目占公司已发行股本总额约10.07%[37] - 上市时股东人数将至少为300名[38] - 上市时三大公众股东持有的H股总数将不超过公众持有的H股总数的50%[38] - 概无承配人可单独获配售紧随全球发售公司经扩大已发行股本的10%以上[38] - 全球发售完成后，不会出现任何新的主要股东[38] - 假设全球发售于2026年2月13日上午八时正或之前成为无条件，H股将于该日上午九时正开始在联交所买卖，以每手200股H股进行买卖，股份代号为9981[39]

全球发售结果概览 - 公司最终发售价定为每股27.06港元 [1] - 全球发售股份总数为28,030,200股H股，其中香港公开发售2,803,200股，国际发售25,227,000股 [1] - 按最终发售价计算，全球发售所得款项总额约7.6亿港元，扣除上市开支后所得款项净额约6.6亿港元 [1] 认购情况与股份分配 - 香港公开发售获得232,258份有效申请，认购倍数高达5,065.06倍，国际配售认购倍数为8.39倍 [1] - 发售未触发回拨机制，回拨后香港公开发售股份占比10%，国际配售股份占比90%，与初始比例一致 [1] 基石投资者构成 - 共有4名基石投资者参与，合计认购4,307,400股H股，占发售股份总数的15.37% [2] - JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）认购1,426,200股，占比5.09% [2] - JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE. LTD. 认购1,152,400股，占比4.11% [2] - Infini Global Master Fund与Mega Prime Development Limited各认购864,400股，分别占比3.08% [2] 上市安排与中介机构 - 联席保荐人为招银国际、中银国际及申万宏源香港 [2] - H股预计将于2026年2月13日上午九时正在联交所开始买卖，每手买卖单位为200股 [2]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为28,030,200股H股，香港发售2,803,200股，国际发售25,227,000股[7] - 香港公开发售初步提呈2,803,200股H股，占全球发售约10%；国际发售初步提呈25,227,000股H股，占比约90%[15] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超4,204,400股，相当于全球发售约15%[14] 发售价格及费用 - 最高发售价为每股H股28.0港元，另加相关费用[7] - 申请200股香港发售股份应付最高金额为5,656.48港元[12] - 申请3,000股香港发售股份应付最高金额为84,847.15港元[12] 时间安排 - 上市日期预期为2026年2月13日[4] - 香港公开发售于2026年2月5日上午九时开始[18] - 完成电子认购申请截止时间为2026年2月10日上午十一时三十分[18] - 白表eIPO申请付款及电子认购指示截止时间为2026年2月10日中午十二时正[19] - 预期定价日为2026年2月11日中午十二时正前[19] - 2026年2月12日下午十一时正或之前公布发售相关信息[19] - 2026年2月13日上午九时正预期H股开始于联交所买卖[21] 申请方式及其他 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，可在联交所及公司网站查阅[9] - 投资者可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请香港发售股份[10][11][23] - 可申请的香港发售股份最高数目为1,401,600股，约为初步提呈发售的香港发售股份50%[12] - 公司已向联交所申请批准H股上市及买卖[13] - H股以每手200股进行买卖，股份代号为2706[26] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[27]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为273,951,400股H股（视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目为27,395,200股H股（可重新分配）[7] - 国际发售股份数目为246,556,200股H股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港公开发售初步提呈股份占约10.0%，国际发售提呈股份占约90.0%[19] 价格及面值 - 最高发售价为每股H股39.00港元，另加相关费用[7] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年3月5日内结束[3] - 稳定价格期间自上市日期开始，预期于2026年3月5日届满[4] - 香港公开发售于2026年1月29日上午九时开始，至2月3日中午十二时结束[26] - 预计定价日为2月4日中午十二时正或之前[23] - 公司预计不迟于2月5日下午十一时正公布相关发售信息[23][29] - 预计H股于2月6日上午九时正开始在香港联交所买卖[24][30] 其他要点 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本和实体认购渠道[9][10] - 认购香港发售股份须最少100股[12] - 可申请的香港发售股份数目上限为13,697,600股，占初步提呈发售香港发售股份的50%[14] - 特定情况最多13,697,500股发售股份可从国际发售重新分配至香港公开发售[18] - 公司预期向国际承销商授予超额配股权，可要求发行最多41,092,700股[20] - 发售价将参考定价日或之前最后一个交易日深圳证券交易所A股收市价厘定，不超每股39.00港元[21] - 香港公开发售申请人可能需缴付每股39.00港元最高发售价，差价可退还[21] - 网上白表服务电子认购申请截止时间为2月3日上午十一时三十分，付款及发出电子认购指示截止时间为中午十二时[22] - 香港公开发售分配结果可于2月5日下午十一时正至2月11日午夜十二时通过多种渠道查询[24] - 全部或部分获接纳申请的H股股票将于2月5日或之前寄发或寄存于中央结算系统[24] - 全部或部分未获接纳申请的网上白表电子自动退款指示或退款支票将于2月6日或之前发出[24] - 香港联交所参与者之间的交易须于任何交易日后第二个结算日在中央结算系统内交收[25] - H股股票将于全球发售成为无条件且终止权利未行使的情况下，于2月6日上午八时正成为有效所有权凭证[30] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售将予发行的H股上市及买卖[16] - 股份代号为2714[7]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为40,889,900股H股，视超额配股权行使而定[7] - 香港发售股份数目为4,089,000股H股，可重新分配[7] - 国际发售股份数目为36,800,900股H股，含员工保留股份，可重新分配及视超额配股权行使而定[7] - 香港公开发售占全球发售约10.0%，国际发售占约90.0%[16] 价格及日期信息 - 最高发售价为每股H股248.00港元，另加相关费用[7] - 稳定价格期预期于2026年2月28日届满[5] - 上市日期目前预期为2026年2月3日[5] - 预期定价日为2026年1月30日中午十二时正前[21] 申请认购信息 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[11] - 须申请认购最少100股香港发售股份及规定倍数，否则申请不获受理[12] - 香港公开发售于2026年1月26日上午九时正开始[20] 其他信息 - 最多可将2,044,400股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[15] - 国际承销商有权要求公司发行最多6,133,400股额外H股[17] - H股以每手100股为买卖单位，股份代号为09980[27]

兆易创新H股全球发售结果 - 公司H股全球发售取得圆满成功 最终发售价为每股162.00港元 共发行28,915,800股H股 [1] - 香港公开发售获得148,419份有效申请 认购倍数高达542.22倍 国际发售获得177名承配人认购 认购倍数达18.52倍 [1] - 公司通过全球发售筹得所得款项总额约46.84亿港元 扣除上市开支后净额约为46.11亿港元 [1] 发售股份分配与投资者结构 - 香港公开发售股份占全球发售股份的10% 国际发售股份占90% [1] - 公司已获得16家基石投资者认购 合共认购14,394,300股H股 占全球发售股份的49.78% [1] - 公司已获授4,337,300股H股的超额配股权 [1] 上市交易安排 - H股将于2026年1月13日在香港联交所主板开始买卖 股份代号为3986 [1]

豪威集团H股发行计划 - 公司计划全球发售4580万股H股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售部分为458万股，占本次发售股份的10%[1] - 国际发售部分为4122万股，占本次发售股份的90%[1] 发行定价与融资规模 - 每股H股发售价定为104.80港元[1] - 预计本次发行所得款项净额约为47.42亿港元[1] 上市安排与股权结构变化 - 本次发行的H股预计于2026年在香港交易所主板挂牌上市[1] - 发行前公司总股本为12.10亿股[1] - 若超额配售权未行使，发行后总股本将增至12.56亿股[1] - 若超额配售权未行使，A股股东持股比例将变为96.35%，H股股东持股比例将变为3.65%[1] - 若超额配售权悉数行使，发行后总股本将增至12.63亿股[1] - 若超额配售权悉数行使，A股股东持股比例将变为95.83%，H股股东持股比例将变为4.17%[1] - 包括虞仁荣在内的大股东持股比例将因本次发行而相应摊薄[1]

发行概况 - 公司全球发售4580万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为104.8港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为46.93亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股 [1] - 预期H股将于2026年1月12日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得9.28倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.73倍认购 [1]

发行概况 - 公司全球发售3161.04万股H股，其中香港公开发售占比8.7%，国际发售占比91.3% [1] - 每股发售价确定为57.97港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为17.02亿港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得101.06倍认购，显示零售投资者需求强劲 [1] - 国际发售部分获得16.7倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2026年1月9日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]