文章核心观点 - Conavi Medical Corp 宣布其先前公布的公开发行定价与条款 计划通过发行普通股和/或预融资认股权证募集1500万至2000万美元资金 用于推动其新一代Novasight Hybrid系统在美国的FDA审批及商业化上市 [2][3][4] 发行方案详情 - 发行方式为“尽最大努力”代销代理 发行证券数量最少33,333,333份 最多44,444,444份 [3] - 普通股发行价格为每股0.45美元 预融资认股权证发行价格为每份0.44999美元 [3] - 每份预融资认股权证可让持有人以每股0.00001美元的行权价认购一股普通股 该权证无到期日且可按“净额结算”或“无现金”方式行权 [3] - 发行预计将分一次或多次完成 首次截止日期预计在2025年12月23日左右 [6] 募集资金用途 - 净收益将主要用于获取新一代Novasight Hybrid系统的美国FDA 510(k)许可 完成有限市场投放并启动在美国更广泛的商业推广 [4] - 部分净收益将用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 发行相关安排 - 本次发行由Bloom Burton Securities Inc 作为代理机构 [5] - 公司预计于2025年12月18日向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交最终招股说明书 证券销售需在收到最终招股说明书收据后方可进行 [5] - 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 证券也可能通过私募方式在加拿大以外的某些司法管辖区发售 [8] 代理机构报酬 - 公司将向代理机构支付相当于发行总收益6.5%的现金佣金 并授予相当于发行证券总数6.5%的补偿期权 [7] - 对于向公司及代理机构商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理机构将获得降低的现金佣金3.25% 且不获得补偿期权 [7] - 每份补偿期权允许持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股 补偿期权可在截止日期后24个月内行权 [7] 公司业务介绍 - Conavi Medical 是一家专注于设计、制造和销售成像技术以指导常见微创心血管手术的商业阶段医疗器械公司 [12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描结合到单一设备中的系统 可实现冠状动脉的同时且配准成像 [12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可 [12]

公开募股定价详情 - Biodexa Pharmaceuticals PLC宣布进行一项最大努力承销的公开募股 募股单位包括157,000个ADS单位及2,891,781个预融资单位 [2] - 每个ADS单位发行价为3.28美元 每个预融资单位发行价为3.2799美元 募股单位中的证券可立即分离并单独发行 [2] - 本次发行预计将为公司带来总额约1000万美元的毛收益 净收益将用于资助研发项目、营运资金及其他一般公司用途 [3] 募股单位构成与条款 - 每个ADS单位包含1份美国存托凭证及2份L系列认股权证 每份ADR代表公司100,000股普通股 [2] - 每个预融资单位包含1份可购买1份ADS的预融资认股权证及2份L系列认股权证 [2] - 每份L系列认股权证在发行后可立即行权 行权价为每份ADS 3.28美元 有效期为发行日起五年 [3] 发行时间与安排 - 本次发行预计于2025年12月19日完成 需满足惯例交割条件 [4] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [4] - 本次发行依据已向美国证券交易委员会提交并生效的F-1表格注册声明进行 [5] 公司业务与研发管线 - Biodexa是一家临床阶段生物制药公司 专注于开发针对未满足医疗需求的创新产品管线 [7] - 公司主要研发项目包括：用于治疗家族性腺瘤性息肉病和非肌层浸润性膀胱癌的eRapa 用于治疗1型糖尿病的tolimidone 以及用于治疗侵袭性罕见/孤儿脑癌适应症的MTX110 [7] - eRapa是雷帕霉素的口服胶囊制剂 是一种mTOR抑制剂 [8] - Tolimidone是一种口服、强效、选择性的Lyn激酶抑制剂 在糖尿病动物模型中通过胰岛素增敏作用展示出血糖控制潜力 [9] - MTX110是组蛋白去乙酰化酶抑制剂帕比司他的可溶制剂 该专有制剂可通过对流增强递送技术绕过血脑屏障 将化疗剂量药物直接递送至肿瘤部位 [10][11] - 公司拥有三项专有药物递送技术 致力于改善药物的生物递送和生物分布 总部及研发设施位于英国卡迪夫 [11]

公司融资公告 - Vision Marine Technologies Inc (NASDAQ: VMAR) 宣布了一项尽力承销的公开发行定价 发行32,000,000个单位 每个单位包括一股普通股（或一份预融资认股权证作为替代）和半份认股权证 每个单位公开发行价格为0.30美元 预计总收益为9,600,000美元（扣除承销商费用和发行费用前）[1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股0.375美元的行权价购买一股普通股的权利 认股权证自发行日起五年后到期 此次发行预计于2025年12月19日结束[1] - 普通股（或预融资认股权证）与认股权证在发行中必须一并购买 但将分开发行 由于公司只发行完整的认股权证 投资者必须购买偶数个单位[1] 资金用途与发行安排 - 公司计划将此次发行所得款项主要用于一般公司用途和营运资金 具体包括库存管理 偿还其库存融资信贷额度 一般行政开支以及推进其E-Motion™电动动力总成技术的专利申请[2] - ThinkEquity担任此次发行的唯一配售代理[2] - 与此批证券相关的F-1表格注册声明（文件号333-291955）已向美国证券交易委员会提交 并于2025年12月17日生效 此次发行仅通过招股说明书进行[2] 公司业务概览 - Vision Marine Technologies Inc 是一家海洋技术和零售集团 在内燃机和电动船领域提供优质的划船体验[4] - 公司通过其E-Motion™高压推进平台和Nautical Ventures零售网络 提供了一个涵盖推进系统、零售、服务和水上消费者互动的集成生态系统[4]

公司融资活动 - Actelis Networks公司于2025年12月17日宣布其普通股公开发行的定价，发行总量为6,250,000股普通股（或等额的预融资认股权证），并附带可购买最多6,250,000股普通股的认股权证，合并公开发行价格为每股0.80美元 [1] - 认股权证的行权价格为每股0.80美元，发行后即可行权，有效期为五年，此次发行预计于2025年12月19日左右完成 [1] - 此次发行的总收益预计为500万美元，需扣除配售代理费及其他发行费用，公司计划将净收益用于一般公司用途 [2] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 监管与法律文件 - 与此发行相关的S-1表格注册声明（文件号333-292119）已于2025年12月17日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行，初步招股说明书已提交给SEC，最终招股说明书的电子版可在SEC网站获取或联系配售代理获取 [3] 公司业务概况 - Actelis Networks是混合光纤、网络硬化解决方案的市场领导者，专注于为广域物联网应用提供快速部署，其应用领域包括政府、智能交通系统、军事、公用事业、铁路、电信和园区网络 [5] - 公司的创新产品组合通过混合光纤-铜缆网络，提供了光纤级的性能以及灵活性和成本效益 [5] - 通过其“网络感知网络”计划，公司为所有边缘设备提供基于人工智能的网络监控和保护，以增强网络安全性和弹性 [5]

公司融资活动 - Lightwave Logic公司宣布计划进行承销公开发行，出售其普通股 [1] - 公司预计授予承销商一项为期30天的期权，可额外购买至多相当于公开发行股票数量15%的普通股，用于覆盖超额配售（如有） [1] 公司业务与技术 - 公司是一家技术平台公司，利用其专有的电光聚合物技术，以更小的尺寸实现更高速度、更低功耗的数据传输 [1]

公司融资活动 - LightPath Technologies宣布进行承销公开发行，定价为每股7.75美元，发行7,750,000股A类普通股，预计总收益约为6000万美元，发行预计于2025年12月15日左右结束 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多1,162,500股A类普通股，价格与公开发行价相同，但需扣除承销折扣和佣金 [1] - 此次发行所得净收益计划用于营运资金、投资、收购及一般公司用途 [2] 发行相关方与法律文件 - 本次发行的联合账簿管理人和承销商代表为Canaccord Genuity和Craig-Hallum，联合经理人为Lake Street [2] - 发行依据一份于2025年12月10日被美国证券交易委员会宣布生效的S-3表格储架注册声明进行，相关初步招股说明书补充文件已提交 [3] 公司业务概况 - LightPath Technologies是面向国防和商业应用的下一代光学和成像系统领先供应商 [1][5] - 公司提供垂直整合的解决方案，包括基于专有BlackDiamond™硫系玻璃材料的定制方案，该材料根据与美国海军研究实验室的独家许可协议销售，产品范围涵盖完整的红外光学系统和热成像组件 [5] - 公司主要制造基地位于佛罗里达州奥兰多市，在德克萨斯州、新罕布什尔州、拉脱维亚和中国设有额外设施 [5]

融资事件概要 - Terns Pharmaceuticals公司于2025年12月11日完成了其先前宣布的承销公开发行 共发行了18,687,500股普通股 其中包括承销商全额行使超额配售权购买的2,437,500股 发行价格为每股40.00美元 [1] - 此次发行扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前的总收益为7.475亿美元 所有股份均由公司发行 [1] 发行相关方 - 此次发行的联席账簿管理人为Jefferies、TD Cowen和Leerink Partners [2] - 此次发行的联席经理为Mizuho、Citizens Capital Markets和Oppenheimer & Co [2] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于资助关键候选产品（包括TERN-701）的研究、临床试验、开发和制造 为TERN-701未来潜在的商业上市进行初步准备活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] - 此次公开发行依据的是于2025年12月9日向美国证券交易委员会提交并于当日自动生效的S-3表格上的储架注册声明 [3] 公司业务介绍 - Terns Pharmaceuticals是一家临床阶段的肿瘤学公司 致力于通过重新构想已知生物学来提供高影响力的药物 [5] - 公司的领先项目TERN-701是一种高选择性、变构的BCR-ABL抑制剂 具有潜在的同类最佳疾病治疗特征 可能显著改善现有慢性髓性白血病治疗方法的疗效、安全性和便利性 [5]

公开增发核心信息 - 公司宣布以每股0.75美元的公开发行价格，增发26,666,666股普通股 [1] - 此次增发预计将于2025年12月12日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - 此次增发的毛收入预计约为2000万美元，需扣除配售代理费及其他发行费用 [3] - H.C. Wainwright & Co. 和 Roth Capital Partners 担任此次发行的独家联席配售代理 [2] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益主要用于资本支出，以扩大公司自有和运营的直流快速充电网络 [3] - 部分净收益将用于支持营运资金及一般公司用途 [3] 公司业务概况 - 公司是全球电动汽车充电设备和服务领域的领导者，提供创新的充电解决方案 [6] - 公司主要产品和服务包括电动汽车充电网络、充电设备及充电服务 [6] - 公司的Blink网络使用专有的云软件来运营、维护和追踪联网的充电站及相关充电数据 [6] - 公司已建立关键战略合作伙伴关系，在多种场所推广充电设施，包括停车设施、多户住宅、工作场所、医疗机构、学校、机场、汽车经销商、酒店、市政场所、公园、宗教场所、餐厅、零售商、体育场、超市和交通枢纽等 [6]

发行概况 - 公司于2025年12月10日完成了一项尽力承销的公开发行 共发行720,000个单位 每个单位发行价格为7.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股 一股A系列A类认股权证和一股B系列A类认股权证 [1] - A类认股权证的行权价格为每股A类普通股7.00美元 发行后可立即行权 A系列权证有效期为发行日起五年 B系列权证有效期为发行日起十八个月 [1] - 本次发行的独家配售代理机构为Univest Securities, LLC [2] 融资细节与资金用途 - 在扣除配售代理费用及其他发行费用前 本次发行获得的毛收入约为504万美元 [3] - 若所有A类认股权证均以现金方式全额行权 公司可能获得的额外毛收入约为1,008万美元 [3] - 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途及营运资金 [3] 公司业务背景 - 公司是一家控股公司 注册于开曼群岛 其所有运营均由位于香港的运营子公司Top Wealth Group (International) Limited进行 [6] - 公司专门供应顶级鲟鱼鱼子酱 其鱼子酱及产品均持有《濒危野生动植物种国际贸易公约》许可 [6] - 公司以客户品牌标签形式供应鱼子酱 同时也以自有品牌“Imperial Cristal Caviar”销售 该品牌自推出以来持续实现巨大的销售增长 [6]

发行概况 - 公司Top Wealth Group Holding Limited完成了一项尽力承销公开发行 总发行规模约为504万美元[1] - 发行由720,000个单位组成 每个单位包含1股A类普通股、1份A系列A类认股权证和1份B系列A类认股权证 公开发行价格为每单位7.00美元[2] - A类认股权证的行权价格为每股A类普通股7.00美元 发行后可立即行权 A系列权证有效期为发行日起五年 B系列权证有效期为发行日起十八个月[2] - 在扣除配售代理费及其他发行费用前 公司获得的总收益约为504万美元 净收益计划用于一般公司用途及营运资金[3] - Univest Securities, LLC担任本次发行的独家配售代理[3] 公司业务 - Top Wealth Group Holding Limited是一家控股公司 注册于开曼群岛 所有运营由其香港运营子公司Top Wealth Group (International) Limited进行[6] - 公司是优质鲟鱼鱼子酱和精品葡萄酒产品的主要供应商[1] - 公司专门供应优质级鲟鱼鱼子酱 其鱼子酱及产品持有《濒危野生动植物种国际贸易公约》许可[6] - 公司以客户品牌标签（即私人标签）向客户供应鱼子酱 同时也以自有鱼子酱品牌“Imperial Cristal Caviar”销售产品 该品牌自推出市场以来持续实现巨大的销售增长[6] 相关机构 - 本次发行的独家配售代理Univest Securities, LLC是一家成立于1994年的全方位服务投资银行和证券经纪交易商[1][7] - Univest Securities, LLC为全球机构和零售客户提供广泛金融服务 包括经纪与执行服务、销售与交易、做市、投资银行与咨询以及财富管理[7] - 自2019年以来 Univest已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资本 并完成了约100笔涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业的投资银行服务交易[7]