公司高管减持计划 - 公司董事、副总经理、核心技术人员范俊计划减持不超过3,000,000股 占公司总股本比例不超过0.73% 减持方式为集中竞价 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 减持价格按市场价格确定 [1] - 范俊当前持有公司股份13,049,225股 占总股本比例3.18% 全部为首次公开发行前取得股份且已解除限售 [1] - 公司无控股股东 实际控制人为戴祖渝、陶海(TAOHAI)、唐娅三人 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年1月21日在上交所科创板上市 发行股票数量4001万股 发行价格33.57元/股 [2] - 联席保荐机构为民生证券(现国联民生证券)和中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为黄西洋、黄平、郭慧、陶木楠 副主承销商为华兴证券 [2] - 上市首日最高价达51.88元 为历史最高价 目前股价处于破发状态 [3] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额13.43亿元 扣除发行费用后净额12.21亿元 较原计划5.82亿元超额募集6.40亿元 [3] - 原计划募集资金拟用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目、新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目、总部基地及前沿技术研发项目及补充流动资金 [3] - 发行费用总额1.22亿元 其中承销费及保荐费1.02亿元 [4]

港股上市计划 - 天岳先进预期H股将于2025年8月19日开始在香港联交所买卖 [1] - 本次最高发售价每股H股42.80港元，拟全球发售47,745,700股H股 [1] - 香港发售2,387,300股H股，国际发售45,358,400股H股 [1] - 假设发售价为每股42.80港元，预计全球发售所得款项净额约1,938.1百万港元 [1] - 全球发售所得款项净额将用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能、加强研发能力、营运资金等 [1] A股上市情况 - 天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股 [2] - 公开发行股份数量为4297.11万股 [2] - 联席保荐机构为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后净额为32.03亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多12.03亿元 [2] - 原计划募集资金20.00亿元用于碳化硅半导体材料项目 [2] 发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元 [3] - 保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元 [3]

股价表现 - 港股收报33.36港元 跌幅1.71% 创上市以来收盘价新低 目前H股处于破发状态 [1] - 上市首日盘中最低报36.05港元 跌幅0.69% 一度跌破发行价 [1] - 当前收盘价较发行价36.30港元下跌8.1% [3] 发行概况 - 全球发售股份数目为279,031,700股H股 香港发售55,279,900股 国际发售223,751,800股 [1] - 最终发售价36.30港元 所得款项总额10,128.9百万港元 净额10,009.6百万港元 [2] - 联席保荐人包括中金香港证券、高盛亚洲、摩根士丹利亚洲等15家机构 [2] 资金用途 - 20%用于产品开发及前沿技术研发和工艺升级 [3] - 30%用于产能扩张、新技术采纳及供应链数字化升级 [3] - 20%用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道及提升海外供应链能力 [3] - 20%用于增强销售网络及提升渗透能力 [3] - 10%用于营运资金及一般企业用途 [3] 投资者情况 - 基石投资者包括高瓴HHLR Advisors、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management等8家机构 [3] - 高瓴HHLR Advisors与HSG Growth（红杉中国）按当前股价计算均出现浮亏 [3]

股价表现 - 截至收盘股价8.93元 单日下跌3.56% 目前处于破发状态（发行价11.10元/股）[1] 股权发行结构 - 超额配售前发行5.41亿股（占总股本15%） 全额超额配售后发行6.22亿股（占总股本16.87%）[1] - 超额配售选择权全额行使 新增发行8115.85万股 总股本增至36.88亿股[2] - 实际控制人为加拿大国籍的Xiaohua Qu及其配偶Han Bing Zhang[4] 募资情况 - 行使超额配售选择权前募资总额60.06亿元 全额行使后募资总额69.07亿元[1] - 扣除发行费用后净募资额：超额配售前57.28亿元 全额超额配售后66.28亿元[1] - 实际募资净额较原计划40亿元目标超额17.28亿元（超额配售前）或26.28亿元（全额超额配售后）[2] - 超额配售对应募集资金9.01亿元已于2023年7月10日划付至公司[2] 发行费用构成 - 发行费用总额2.78亿元（超额配售前）或2.78亿元（全额超额配售后）[3] - 其中承销及保荐费用1.73亿元[3] 资金用途规划 - 原计划募资40亿元用于产能配套及扩充项目、研究院建设项目及补充流动资金[2]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报39.12元 单日跌幅4.59% 较上市首日最高价220.40元大幅下跌且处于破发状态[1] - 首次公开发行8713万股 发行价55.50元/股 募集资金总额48.36亿元 净额44.97亿元 超原计划17.97亿元[1] - 2022年向特定对象发行7000万股 发行价53.95元/股 募集资金总额37.77亿元 净额37.45亿元[2] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金原计划27亿元 用于创新药研发项目 产业化临港项目 偿还贷款及补充流动资金[1] - 两次募集资金合计86.12亿元 2022年定向发行资金已于11月23日到位并存放专项账户[2] 财务业绩表现 - 2016至2024年公司归母净利润持续为负 累计亏损超102亿元 其中2022年亏损额最大达23.88亿元[3] - 扣非净利润同样连续九年为负 累计亏损超105亿元 2022年亏损24.50亿元为峰值[3]

股东减持计划 - 武岳峰投资及其一致行动人北京亦合、上海岭观计划通过协议转让方式减持不超过15,505,310股，占公司总股本的18.00% [1] - 减持分为两部分：部分转让给非关联第三方，其余转让给武岳峰投资的关联主体 [1] - 减持不涉及公司实际控制人及其一致行动人，不会导致控制权变更 [1] 各股东减持细节 - 武岳峰投资计划减持不超过9,778,735股，占总股本的11.35%，减持原因为自身资金需求 [2] - 北京亦合计划减持不超过3,348,874股，占总股本的3.89%，减持原因为自身资金需求 [2] - 上海岭观计划减持不超过2,377,701股，占总股本的2.76% [2] - 减持期间均为2025年7月30日至2026年1月29日 [2] 股东持股背景 - 武岳峰投资及其一致行动人合计直接持有15,538,799股，占总股本的18.04%，均为IPO前取得且已于2025年4月29日解禁 [3] - 上述股东在控股股东东莞伟途中的合计出资比例为51.61%，东莞伟途直接持有公司20.44%股份 [3] 公司上市表现 - 公司于2022年4月22日科创板上市，发行价74.55元/股，首日开盘破发至52.33元，跌幅29.81%，目前股价仍低于发行价 [3] - 公开发行2000万股，占发行后总股本25.00%，保荐机构为国泰君安证券 [3] 募集资金情况 - 发行募集资金总额14.91亿元，净额13.55亿元，比原计划多5.46亿元 [4] - 原计划募集8.09亿元，用于消费电子、工业领域电池管理芯片研发等项目 [4][5] - 发行费用总额1.36亿元，其中国泰君安证券获保荐承销费1.17亿元 [5] - 保荐机构子公司国泰君安证裕投资获配80万股 [5]

公司违规事件 - 公司被军队采购网列入暂停名单 自2025年7月4日起暂停参加空军范围物资工程服务采购活动 暂停事由为串通投标 [1] - 公司表示将立即组织自查并准备申诉 预计短期内对经营产生一定影响 [1] - 这是公司第三次被军采网点名 2023年11月因涉嫌违规违法问题被暂停参加军队采购活动 [1] - 2024年8月公告显示 公司因在器材采购项目中存在串通投标、虚假投标等违规行为 被禁止参加全军物资工程服务采购活动至2026年11月22日 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月23日在深交所创业板上市 发行股票2637万股 发行价52.03元/股 保荐机构为中信证券 [2] - 首次公开发行募集资金总额13.72亿元 净额12.75亿元 比原计划多募资4.75亿元 [2] - 原计划募资8亿元 用于新一代实兵交战系统、复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台、共用技术研发中心、补充营运资金 [2] - 发行费用总额9678.56万元 其中保荐及承销费用8232.19万元 [3] 公司股票情况 - 目前该股处于破发状态 [2] - 2023年5月实施每10股转增5股并税前派息0元 除权除息日为2023年6月1日 [3]

公司高管减持计划 - 公司高级管理人员刘勇计划减持不超过750,000股，占总股本比例不超过0.2971% [1] - 减持方式为集中竞价，减持期间为2025年7月30日至2025年10月29日 [2] - 减持股份来源为首次公开发行前股份，减持原因为个人资金需求 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年10月27日在上交所科创板上市，发行数量为2320万股，发行价格为62.30元/股 [2] - 发行募集资金总额为14.45亿元，净额为13.52亿元，比原计划多6.70亿元 [2] - 原计划募资6.52亿元，用于硬质合金制品建设项目、牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [2] 发行费用及分红情况 - 发行费用总额为9383.67万元，其中承销及保荐费用为7688.19万元 [3] - 2023年5月24日分红方案为每10股转增4股并派息5元（税前） [3] - 2024年6月13日分红方案为每10股转增4股并派息4元（税前） [3] - 2025年5月24日分红方案为每10股转增4股并派息3元（税前） [3] 股价表现 - 目前公司股价处于破发状态 [2]

股东减持计划 - 股东磐茂(上海)投资中心计划减持德尔玛股份不超过18,462,500股，占公司总股本的4% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持在任意30天内不超过总股本的1%，大宗交易减持在任意30天内不超过总股本的2% [1] - 磐茂(上海)投资中心当前持有德尔玛87,500,000股，占总股本的18.96%，为公司第二大股东 [1] - 本次减持不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响 [1] 公司上市及募资情况 - 德尔玛于2023年5月18日在深交所创业板上市，发行总股数为9,231.25万股，占发行后总股本的20%，发行价格为14.81元/股 [2] - 公司首次公开发行募集资金总额为136,714.81万元，扣除发行费用后净额为123,110.94万元，比原计划少23,336.61万元 [2] - 原计划募资146,447.55万元，用于智能家电制造基地项目、研发品控中心建设项目和信息化建设项目 [2] - 发行费用共计13,603.87万元，其中承销及保荐费8,967.71万元由中国国际金融股份有限公司获得 [2] - 目前该股处于破发状态 [2]

股东减持计划 - 股东新建元拟减持不超过1,622,700股（占总股本2.0039%），其中集中竞价减持不超过809,700股，大宗交易减持不超过813,000股 [1] - 股东天堂硅谷拟减持不超过1,622,700股（占总股本2.0039%），其中集中竞价减持不超过809,700股，大宗交易减持不超过813,000股 [1] - 集中竞价减持期间为公告后15个交易日后的90天内，大宗交易减持期间为公告后3个交易日后的90天内 [1] 股东持股情况 - 新建元当前持股3,233,835股（占总股本3.9934%），其中首发前股份2,309,882股，2023年红股923,953股 [2] - 天堂硅谷当前持股1,622,700股（占总股本2.0039%），其中首发前股份1,159,071股，2023年红股463,629股 [2] - 首发前股份已于2024年5月20日解禁上市流通 [2] 公司上市及发行情况 - 公司于2023年5月19日科创板上市，发行价125.80元/股，发行数量1,447万股，保荐机构为中信证券 [2] - 募集资金总额18.20亿元，净额16.51亿元，较原计划多8.80亿元 [3] - 发行费用合计1.69亿元，其中中信证券获保荐承销费用1.29亿元 [3] - 中证投资战略配售476,947股（占发行量3.30%），跟投金额6,000万元 [3] 公司财务及分红 - 2023年年度权益分派方案为每10股派现14.5元（含税）并送红股4股（含税），股权登记日为6月20日 [4] - 公司目前股价处于破发状态 [2] 募集资金用途 - 原计划募集资金7.71亿元，用于年产1000万件医用内窥镜设备、营销网络升级、研发中心及补充流动资金 [3]