公司重大资产重组 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 公司拟以发行股份方式购买华经微电子100%股权 [1] - 公司股票自2025年8月13日上午开市时起开始停牌 [1]

股东大会召开安排 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十二次会议同意暂缓召开股东大会审议担保议案 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年8月27日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 重复投票以第一次为准 [5] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象包括登记在册普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [6][7] - 会议地点位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号楼8层东侧第二会议室 [8] 会议审议事项 - 议案详细内容参见2025年7月19日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的董事会文件 [9] - 本次议案为特别决议议案 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [9] 股东登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [10] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书和委托人持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》并于2025年8月22日17:00前送达公司资本市场部 [10] - 登记时间为2025年8月22日9:30-11:30及14:00-17:00 登记地点为北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼804室 [11] - 联系方式包括电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [12] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买旭阳集团等四方持有的沧州旭阳化工100%股权 并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [24] - 交易构成重大资产重组及关联交易 完成后控股股东预计由旭阳控股变更为旭阳集团 实际控制人杨雪岗保持不变 [24] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 于2025年5月19日复牌 期间履行信息披露义务 [25] - 截至公告日 交易所涉尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 待完成后将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会 [27] - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 实施存在不确定性 [28]

政府补助事项 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司于2025年8月11日收到与资产相关的政府补助资金3.30亿元人民币 [2] - 补助类型为与资产相关的政府补助，会计处理上确认为递延收益 [2] - 对2025年度损益及资产的具体影响需以审计机构年度审计确认结果为准 [2] 重大资产重组进展 - 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行承销总结文件已获上海证券交易所备案通过 [4] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续 [4] - 发行具体情况详见同日披露的《发行情况报告书》 [4] 公告基本信息 - 证券代码603268，证券简称*ST松发 [1][4] - 公告编号分别为2025临-076和2025临-077 [1][4] - 公告发布日期为2025年8月12日 [1][4]

发行股份购买资产交易 - 公司拟通过发行股份方式购买15家健康管理公司股权，包括衡阳美年健康体检中心84%股权、宁德美年大健康管理81%股权、烟台美年大健康体检管理75%股权等，涉及股权比例从42.46%至92.35%不等 [2][6] - 交易标的包括控股子公司少数股权，如郑州美健健康管理47.37%股权、广州花都区美年大健康管理49%股权等 [2][6] 交易所受理进展 - 深交所于2025年8月8日正式受理公司发行股份购买资产申请文件，确认申请材料齐备 [3][7] - 本次交易尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序，最终结果及时间存在不确定性 [3] 内部审批流程 - 公司已于2025年7月11日和28日分别召开董事会第十次临时会议及第一次临时股东大会，审议通过交易报告书草案等议案 [7] - 相较7月12日披露的草案版本，申报稿对部分内容进行了修订，但未影响交易方案实质内容 [7] 信息披露安排 - 公司承诺将根据交易进展及时履行信息披露义务，确保内容真实准确完整 [1][5] - 修订后的草案申报稿与受理公告同日披露，具体文件可在指定信息披露媒体查阅 [7]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 36.06%股权 [1] - 公司拟通过境外全资子公司以现金方式购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining股权及Felston 51.52%股权 [1] - 交易预计构成关联交易但不构成重大资产重组 且不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易进展时间线 - 2024年12月16日披露交易预案及相关议案 [1] - 2025年6月12日披露无法在规定期限内发出股东大会通知的专项说明 [1] - 2025年7月12日披露交易进展公告 [1] 当前实施状态 - 标的公司ATZ Mining和Felston及相关下属资产已完成内部整合 [2] - 尽职调查、审计和评估等各项工作仍在有序推进中 [2] - 相关文件编制工作正在进行 [2] 后续工作安排 - 公司将在尽职调查、审计和评估完成后再次召开董事会审议交易事项 [2] - 需履行后续法定程序及信息披露义务 [2] - 交易尚需通过股东大会审议、上交所审核及证监会注册等审批程序 [2]

文章核心观点 - 广东松发陶瓷股份有限公司完成重大资产重组配套融资 成功募集资金39.9999997664亿元 发行价格36.67元/股 发行数量109,080,992股[6][7][9] - 本次发行属于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易的组成部分 募集资金将用于恒力造船绿色高端装备制造项目和恒力重工国际化高端船舶研发设计中心项目[34] - 发行过程符合监管要求 19家机构投资者获配 锁定期6个月 发行后公司控制权未发生变化 股权结构保持稳定[9][10][32] 发行基本情况 - 公司证券简称*ST松发 代码603268 注册资本124,168,800元 注册地址广东省潮州市 办公地址已迁至辽宁省大连市[2] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 上市地点上海证券交易所[7] - 定价基准日为2025年7月31日 发行价格36.67元/股 较发行底价溢价0.63% 募集资金总额39.9999997664亿元[7][9] - 发行费用6,795.26万元（不含增值税） 募集资金净额39.3204736458亿元 其中新增股本10,908.0992万元 资本公积38.2296637258亿元[6] 发行对象详情 - 19家投资者获配 包括中国信达资产管理、中国中信金融资产管理、中国银河资产管理等大型金融机构 以及财通基金、诺德基金等公募基金产品[9][13][19][20] - 合格境外机构投资者UBS AG获配14,340,888股 占发行总量13.15%[21][22] - 发行对象不含公司及主承销商关联方 不存在保底收益承诺或财务资助情形[12][27] - 私募基金产品均已完成中国证券投资基金业协会备案 符合监管要求[23][24][25] 发行程序与合规性 - 本次发行经公司董事会、股东大会审议通过 并获得中国证监会证监许可〔2025〕1032号文注册批复[3][4][6] - 共向142家投资者发送认购邀请（137家初始+5家新增） 收到22份申购报价 20家为有效报价[11][12] - 主承销商西南证券及法律顾问北京市康达律师事务所均出具合规意见 确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求[30][37][38] - 募集资金已于2025年8月7日到账 中汇会计师事务所出具验资报告[6] 股权结构变化 - 发行前总股本861,697,311股 发行后增至970,778,303股 有限售条件股份占比从85.59%升至87.21%[32] - 发行后前十大股东合计持股比例87.45% 控股股东苏州恒能供应链管理有限公司持股比例被稀释但保持控制地位[30][31] - 恒力集团承诺原有股份18个月内不转让 新增股份锁定期6个月[10][33] 募集资金用途 - 募集资金将投入恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目 提升高端船舶建造能力[34] - 部分资金用于恒力重工集团有限公司国际化高端船舶研发设计中心项目（一期） 增强研发设计实力[34] - 项目实施后将强化公司在高端装备制造领域的竞争力 改善盈利能力[34] 公司治理影响 - 本次发行不会导致公司控制权变更 董事、监事及高级管理人员结构保持稳定[32][35] - 公司与控股股东、实际控制人之间的关联交易及同业竞争状况未因发行产生变化[36] - 总资产及净资产规模显著提升 资本结构优化 抗风险能力增强[34]

关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司延期回复审核问询函的公告 核心交易事项 - 公司拟通过发行股份方式购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权 [1] - 本次交易构成关联交易 需经上交所审核及中国证监会注册后方可实施 [2] 审核问询进展 - 2025年7月9日收到上交所《审核问询函》 要求1个月内完成回复 [1] - 因部分事项需进一步落实 公司申请延期不超过1个月提交回复 [2] - 延期申请自原回复截止日起算 将及时履行信息披露义务 [2] 中介机构参与情况 - 公司已会同相关中介机构对问询函内容进行研究落实 [2] - 延期决定经交易各方及中介机构审慎协商后作出 [2] 时间节点 - 原定回复截止日为2025年8月9日（自7月9日起1个月） [1] - 延期后最晚提交时间为2025年9月9日 [1][2] 信息披露安排 - 公司将根据交易进展持续履行信息披露义务 [2] - 本次公告发布日期为2025年8月9日 [4]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购张富及上海极那管理咨询合伙企业合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权 [1] - 交易包含募集配套资金安排 [1] - 交易构成关联交易 [1] 审核进展 - 公司于2025年6月24日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕130006号） [1] - 公司已会同中介机构完成对问询函的逐项核查与回复 [2] - 问询函回复文件已与公告同日公开披露 [2] 后续程序 - 交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式向国新建源股权投资基金购买浙江省一建建设集团有限公司24.78%股权 [1] - 同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] 审核进展 - 公司于2025年7月9日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕130010号） [1] - 公司已会同中介机构完成对审核问询函的回复并披露相关文件 [2] - 本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [2] 后续安排 - 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务 [2] - 所有交易信息以指定信息披露媒体发布的公告为准 [2]

公司重大资产重组计划 - 衢州发展正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 公司股票将自2025年7月30日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司拟通过发行股份等方式购买广东先导稀材股份有限公司持有的先导电子科技股份有限公司股份 并有意购买先导电科其他股东持有的股份 [1] - 本次交易尚处于筹划阶段 相关方案尚未最终确定 [1] 停牌安排 - 停牌申请依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定执行 [1] - 停牌目的是为保证公平信息披露 维护投资者利益 避免造成公司股价异常波动 [1]