zmmzmm 期限 0 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具 有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,LTD. （北京市海淀区永丰路 28 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 1-1-1 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

发行相关 - 发行股数不超过6,914.89万股，占发行后总股本比例不低于10%且不超过15%[42] - 发行后总股本不超过46,099.28万股[42] - 发行方式为向战略投资者定向配售、网下询价配售、网上定价发行相结合[42] - 承销方式为余额包销[42] - 本次募集资金投资项目为绵阳产业化基地扩建、研发创新中心升级建设及补充流动资金[99] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72294.55万元、83133.09万元和98398.58万元，净利润分别为 - 1104.84万元、7325.83万元和9656.94万元[35] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[37] - 2023年1 - 3月预计营业收入15000 - 17000万元，同比增长1.44% - 14.97%[63] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润430 - 600万元，同比增长15.20% - 60.74%[63] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%，客户集中度较高[30] - 2020 - 2022年公司对华为直接销售金额占营收比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重超60%[32] - 国内主要竞争对手中航光电2022年营业收入158亿元，航天电器2022年1 - 6月营业收入31亿元，2021年营业收入50亿元[27] 研发与技术 - 2020 - 2022年累计研发投入24073.64万元，占营业收入比例9.48%[59] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例14.42%[59] - 截至2022年12月31日，主营业务发明专利63项[59] 财务指标 - 2020 - 2022年末公司应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为38770.26万元、46917.19万元和64257.83万元，占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[38] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15858.73万元、15756.76万元和22267.53万元，存货跌价准备分别为1912.47万元、1533.00万元和1979.29万元，占存货账面余额比例分别为10.76%、8.87%和8.16%[40] - 2022年资产总额191700.52万元，归属于母公司所有者权益85582.26万元，资产负债率50.77%[61] 股权结构 - 截至招股书签署日，长虹集团直接持有公司37.19%股份，间接控制11.83%股份，合计控制49.01%股份[91] - 申万创新投持有公司6,807,600股，申万长虹基金持有公司11,345,760股，合计持股比例为4.63%[41] - 10家员工持股平台合计持有发行人19.35%的股份[197] 子公司情况 - 华丰互连2022年总资产37994.16万元、净资产7166.15万元、营业收入31452.00万元、净利润 - 1294.62万元[170] - 华丰轨道2022年总资产387.65万元、净资产331.88万元、营业收入119.56万元、净利润 - 36.30万元[172] - 江苏信创连2022年总资产2907.49万元、净资产1776.44万元、营业收入2256.50万元、净利润 - 551.84万元[173] 风险提示 - 公司连接产品在防务、通讯和工业领域与龙头企业存在差距，面临市场竞争力下滑风险[28] - 公司通讯业务受主要下游客户业务变动影响，发展可能不及预期[31] - 公司防务业务受政策影响大，2022年对中国兵工主力配套项目连接器销量显著下滑[34] - 公司盈利规模小，未来持续盈利可能因多种因素出现波动乃至亏损[35]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数不超过8431.2701万股，发行后总股本不超过33724.80万股[3][8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[8] - 公司选择适用预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元的上市标准[59] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为77163.41万元、79618.82万元和95244.62万元[78] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为49.49%、38.33%和41.77%[81] - 2022年末公司资产总额185110.93万元，资产负债率48.27%，净利润15680.89万元[55] - 2023年第一季度预计营业收入4800 - 5300万元，同比增长312.97% - 355.98%[58] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[23] - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[44] 财务指标 - 截至2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为15509.40万元、26507.60万元和86646.96万元，占当期营业收入比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[31] - 截至2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为29893.64万元、43992.10万元和44172.58万元，占总资产比重分别为20.15%、27.20%和23.86%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年公司累计研发投入31985.11万元，累计营业收入252225.53万元，研发投入占比12.68%[53] - 截至2022年12月31日，公司研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[53] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[54] 公司历史与股权 - 1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立[98] - 2015年，古城公司以19112.39万元经营性资产作价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2123.60万元，占股比例10%[103] - 发行前北京无线电所持股43.31%，古城公司持股38.77%，航天资产公司持股5.78%[116] 人员与薪酬 - 公司董事会由9名成员组成，监事会由5名成员组成，有11名高级管理人员，7名核心技术人员[152][159][163][172] - 2022 - 2020年薪酬总额分别为1075.78万元、940.30万元、801.16万元，占利润总额比重分别为6.58%、6.85%、3.03%[197] 业务调整 - 公司自2022年10月30日起停止雷达通用小型零部件业务（除履行现行有效合同）[35] - 公司控股股东和实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺》[35]

发行信息 - 拟公开发行不超过1,884.40万股，不低于发行后总股本25%[10] - 每股面值1元，发行后总股本不超过7,537.58万股[10] - 拟在深交所创业板上市，保荐人为主承销商招商证券[10] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为39,189.14万元、49,127.41万元、69,117.72万元和34,393.30万元[27] - 扣非后归母净利润分别为508.17万元、2,262.42万元、6,395.71万元和3,299.47万元[27] - 主营业务毛利率分别为21.44%、23.20%、25.44%和23.98%[29] 用户数据 - 报告期内服务活跃客户近3,000家[27] 未来展望 - 未来1 - 2年收入增长源于产能扩充、客户开拓和产品优化[60] - 中长期收入增长源于产能扩充、产业升级和区域开发[60] 产品研发 - 2019 - 2021年度研发投入金额分别为2,304.51万元、3,047.21万元、3,957.30万元[51] - 截至招股书签署日，拥有已授权专利87项，其中发明专利9项[53] 市场扩张 - 募投项目南通强达电路建成后新增年产96万平方米多层板、HDI板产能[97] 其他新策略 - 未来形成深圳、江西和南通三大生产基地[60]